9月25日|周大福創建(0659.HK)擬發行於2028年到期的22.18億港元0.75釐可交換債券,所得款項淨額約22.5億港元,將用於持續釐定的一般企業用途,其中約50%擬於適當時機,優先考慮投資於具韌性、能產生現金流兼具增長潛力並與集團的業務板塊相符的項目。
債券持有人初步有權就債券本金額中每200萬港元收取75.29萬股首程控股(0697.HK)股份。交換財產初步由8.35億股首程股份組成。組成交換財產的首程股份佔首程股本約10%及為集團透過RPL持有首程的接近全部股權。債券的初始交換價每股首程股份2.6565港元,較首程股份於9月24日所報收市價每股2.53港元溢價5%。
首程控股則表示,接到早期投資人周大福創建的通知,獲悉其建議發行總額約為22億港元的可交換債券。公司的核心使命是通過企業發展為所有股東持續創造綜合價值。展望未來,公司將繼續秉持創業者精神,認真、專注、剋制地經營企業,致力於為全體股東帶來長期可持續的回報。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯