摩根士丹利發表研究報告指,康師傅(00322.HK) +0.400 (+4.278%) 沽空 $2.60千萬; 比率 27.166% 今年下半年及明年度收入將快速增長,認為現時估值具有吸引力,直言其股價有70%至80%機會在未來30天會上漲。
該行指出,上半年的促銷活動及銷售渠道利潤空間增加,令康師傅市場份額有所增長,相信麵類產品業務有望在下半年持續改善,另外在產品組合升級及銷售渠道簡化改革下,飲料業務亦有機會增長,同時即飲茶類及樽裝水銷量下降的負面影響料於下半年及明年消散。
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大摩表示,康師傅現價反映為2020年市盈增長率的1.5倍,對比維他奶(00345.HK) +0.010 (+0.161%) 沽空 $88.94萬; 比率 10.642% 及統一(00220.HK) +0.610 (+9.967%) 沽空 $4.79千萬; 比率 18.512% 各為2.5倍及2.7倍,給予其目標價14元及「增持」評級。(gc/t)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-10 16:25。)
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