美銀證券發表報告指,即使市場對內地及香港通關的樂觀情緒正在增強,但該行認為市場忽略了國泰(00293.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.50百萬; 比率 14.854% 貨運業務的不確定性,並指整體去年下半年EBIT按年下跌是受到貨運拖累的第一個跡象。該行表示,隨著貨運疲軟、以及供應正常化,預料對公司今年EBIT壓力更大。
該行表示,將國泰去年業績預測下調至虧損40億元,以反映公司去年表現遜於指引,但維持對2023年至24年預測大致上維持不變,主要是股權回報率恢復到4%至5%,以及疲軟的貨運表現被客運復甦所抵銷。將其目標價由6.9元下調至6.5元,重申「跑輸大市」評級。(ca/s)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2023-03-29 16:25。)
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