<匯港通訊> 匯豐(HSBC Global Research)下調記電訊香港(00215)目標價6.1%,從1.47港元降至1.38港元。不過2023年下半年業績繼續在上半年的良好勢頭上增長,該行認爲公司的多種領域都有進一步增長潛力,尤其是漫遊業務的潛在上升,可達疫前水平的75%。維持「買入」評級。
匯豐指,在漫遊增長77%的支持下,2023年服務收入增長8%,每股淨虧損收窄67%至1.08港仙。該公司2023年整體業績穩定,但下半年業績可能受到付費客戶流失的影響,不過預付費業務表現强勁。該行曾預測2023年全年息稅前利潤(EBIT)和淨利潤將恢復正值。
但由於服務收入低於預期且網路成本高於預期,該行降低未來預測,將2024和2025年收入預測下調8.1%和7.6%,將EBITDA預測下調9.3%和7.9%。
2023年股息與去年同比持平,為7.49港仙,未來特別股息仍然有可能。(JJ)
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