HYPEBEAST(00150.HK) 0.000 (0.000%) 公布,通過與特殊目的收購公司Iron Spark(ISAA.US)合併,在納斯達克和聯交所雙重上市,今日(1日)股價曾飆42%至1.15元,最新報1.06元,升30.9%,成交433.25萬股,涉資逾458萬元。
公司公布,其全資附屬Hypebeast WAGMI將與特殊目的收購公司Iron Spark合併並歸入Iron Spark,涉及發行最多2,218.33萬股,佔公司經擴大已發行股本約41.45%,代價最高2.22億美元(約17.3億港元),股份合併比率將約為68.45股合併為1股,每股代價股份發行價為10美元(約78港元),相當於公司上日收市價每68.45股55.45元溢價約40.67%。
公司指出,與Iron Spark合併預計將錄得高達1.8億美元所得款項,預計備考股權估值將達到5.34億美元。公司計劃將交易所得款項用於對科技、人才、品牌體驗和營銷進行投資,以支持全渠道媒體和電子商務業務的持續增長。
完成後,Iron Spark為合併事項之存續實體,Iron Spark將成為公司一家全資附屬。Hypebeast預計於今年第三季度交易結束後,具納斯達克及聯交所之雙重上市地位。此外,NIKE前總裁Trevor Edwards預計將被提名出任Hypebeast的董事。
另外,公司向PIPE投資者以私人配售方式發行認購股份,總認購為1,333.5萬美元(約1.04億港元)。PIPE投資者包括Telemark Fund, LP、Kolon Industries, Inc.、Iron Spark Opportunity, LLC及IRONGREY。(jl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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