瑞信發表報告,指在分拆天然氣管道業務後,昆侖能源(00135.HK) +0.100 (+1.333%) 沽空 $5.07百萬; 比率 3.863% 將繼續實現出色的盈利增長,估計2021財年的核心淨利潤為45億元人民幣(下同),按年增長25%,高過同行平均的18%。這得益於其下游天然氣銷售的強勁增長,以及公司希望將分拆所得的40%,即約150億元用於併購從而獲得增長的可能性。
瑞信指,昆侖能源的資產負債表在管道分拆後轉為淨現金狀況,目前處於過去12年來最強的狀態,如果公司決定加強擴張計劃,將為資產負債表留下空間。該行將2021至2023年度的每股盈利預測降低20%,以反映分拆後的備考盈利。而目標價就由9.23元提高到9.4元, 維持評級「跑贏大市」。(ha/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-04-26 16:25。)
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