交銀國際發表報告,指昆侖能源(00135.HK) +0.130 (+1.646%) 沽空 $6.62百萬; 比率 6.374% 2023年核心盈利按年微跌2%至61.4億元人民幣(下同),低於該行預期,主要是上游開採/以及天然氣銷售表現不如預期。公司按年增加2023年末期股息12%,全年分紅比例為40%。同時,亦宣布2025年派息比率目標提升至45%。
管理層預期,2024年零售氣按年增長仍維持約10%,其中工業氣將維持15%按年增幅,主要來自去年的新增項目。同時,該行預期公司LNG加工板塊的稅後利潤仍有增長空間。
交銀國際表示,在目前天然氣銷售板塊推動下,公司總體純利在2023至2026內能保持約10%的複合增長。目標價提高至8.52元,維持「買入」評級。該行認為公司穩定盈利結構加上現金流良好,仍屬行業中較好的選擇。(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-10 16:25。)
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