大和發表研究報告,指港華燃氣(01083.HK) +0.050 (+1.572%) 沽空 $12.87萬; 比率 1.351% 昨日股價升11%,主因有賣盤予華潤燃氣(01193.HK) +0.250 (+0.919%) 沽空 $7.89百萬; 比率 8.044% 的傳言,不過該行預期傳言的可信性低,其中潤燃的管理層否認有潛在收購,而港華燃氣則拒絕評論。
該行指,因應內地城市燃氣項目過去增長急速,相信新接駁項目有限,而工業用氣的情況維持穩定。若潤燃有意購入港華燃氣以作協同效應,煤氣(00003.HK) +0.040 (+0.637%) 沽空 $2.22千萬; 比率 21.940% 亦可保持現有情況,其次城市燃氣項目對煤氣來說仍然十分重要,故不認為有出售的原因,除非估值十分高,否則難以尋找其他項目補充。
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該行又指,港華燃氣的估值目前十分吸引,只有11倍,對比同業16-20倍,故重申「跑贏大市」評級,目標價由6.25元升至6.3元。(ic/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-13 16:25。)
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