富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

富士康工業互聯網股份有限公司

（深圳市龍華區龍華街道東環二路二號富士康科技園 C1 棟二層）

首次公開發行 A 股股票招股說明書

保薦機構（主承銷商）

（北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層）

二〇一八年五月

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

富士康工業互聯網股份有限公司

首次公開發行 A 股股票招股說明書

發行股票類型： 人民幣普通股（A 股）股票

發行股數： 1,969,530,023 股

每股面值： 人民幣 1.00 元

每股發行價格： 人民幣 13.77 元

發行日期： 2018 年 5 月 24 日

擬上市的證券交易所： 上海證券交易所

發行后總股本： 19,695,300,222 股

本次發行前股東所持 發行人控股股東中堅公司承諾：“自發行人 A 股股票在

股份的流通限制、股東 上海證券交易所上市之日起三十六個月內（以下簡稱‘鎖

對所持股份自愿鎖定 定期’），本公司不轉讓或者委托他人管理本公司在發行

的承諾： 人上市之前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行

人回購本公司在發行人上市之前直接或間接持有的發行

人股份。若因發行人進行權益分派等導致本公司持有的

發行人股份發生變化的，本公司仍將遵守上述承諾。本

公司承諾，若本公司所持發行人股票在鎖定期滿后兩年

內減持的，該等股票的減持價格將不低于發行價；在發

行人上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收

盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于

發行價，本公司持有發行人股票的上述鎖定期自動延長

6 個月。上述發行價指發行人首次公開發行 A 股股票的

發行價格，如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、

轉增股本等原因進行除權、除息的，則按照上海證券交

易所的有關規定作除權除息處理。本公司愿意承擔因違

背上述承諾而產生的法律責任。”

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

鴻海精密間接持有發行人控股股東中堅公司 100%權益。

鴻海精密承諾：“自發行人 A 股股票在上海證券交易所

上市之日起三十六個月內（以下簡稱‘鎖定期’），本公

司不轉讓或者委托他人管理本公司在發行人上市之前直

接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購本公司

在發行人上市之前直接或間接持有的發行人股份。若因

發行人進行權益分派等導致本公司持有的發行人股份發

生變化的，本公司仍將遵守上述承諾。本公司承諾，若

本公司所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，該

等股票的減持價格將不低于發行價；在發行人上市后 6

個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于

發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本

公司持有發行人股票的上述鎖定期自動延長 6 個月。上

述發行價指發行人首次公開發行 A 股股票的發行價格，

如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本等

原因進行除權、除息的，則按照上海證券交易所的有關

規定作除權除息處理。本公司愿意承擔因違背上述承諾

而產生的法律責任。”

發行人股東深圳富泰華、Ambit Cayman、深圳鴻富錦、

鄭州鴻富錦、雅佳控股、Joy Even、機器人控股、Star

Vision、利國集團、Hampden Investments 承諾：“自發

行人 A 股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月

內，本公司不轉讓或者委托他人管理本公司在發行人上

市之前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回

購本公司在發行人上市之前直接或間接持有的發行人股

份。若因發行人進行權益分派等導致本公司持有的發行

人股份發生變化的，本公司仍將遵守上述承諾。本公司

愿意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。”

發行人股東 FG LP、共青城云網創界、共青城裕鴻、

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

Golden Frame、Silver Frame、新余四季楓、珠海牧金、

珠海旗盛、新余華楓、珠海精展、新余丹楓、珠海旗昇、

珠海拓源、共青城裕展、共青城裕卓、香港牧金、珠海

旗宇、深超光電、恒創譽峰、徐牧基、杜墨璽、中川威

雄承諾：“自本企業/本人對發行人增資入股的工商變更

登記手續完成之日起三十六個月內，本企業/本人不轉讓

或者委托他人管理本企業/本人在發行人上市之前直接

或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購本企業/本

人在發行人上市之前直接或間接持有的發行人股份。若

因發行人進行權益分派等導致本企業/本人持有的發行

人股份發生變化的，本企業/本人仍將遵守上述承諾。本

企業/本人愿意承擔因違背上述承諾而產生的法律責

任。”

持有發行人股份的董事、高級管理人員鄭弘孟、李軍旗

及高級管理人員王自強承諾：“本人將嚴格履行發行人

首次公開發行股票并上市招股說明書中披露的股票鎖定

承諾，自發行人 A 股股票在上海證券交易所上市之日起

三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理在發行人上市

之前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購

本人在發行人上市之前直接或間接持有的發行人股份。

若因發行人進行權益分派等導致本人直接或間接持有的

發行人股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。在擔

任發行人董事或高級管理人員期間，如實并及時申報直

接或間接持有發行人股份及其變動情況；在上述承諾期

限屆滿后，每年轉讓直接或間接持有的發行人股份不超

過直接或間接持有發行人股份總數的 25%；在買入后六

個月內賣出，或者在賣出后六個月內又買入，由此所得

收益歸發行人所有；離職后六個月內，不轉讓直接或間

接持有的發行人股份。本人所持股票在鎖定期滿后兩年

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內減持的，該等股票的減持價格不低于發行人首次公開

發行股票之時的發行價。發行人上市后 6 個月內如發行

人股票連續 20 個交易日的收盤價低于發行價，或者上市

后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人直接或間接持有

發行人股票的鎖定期限自動延長至少 6 個月。如果發行

人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本等原因進行

除權、除息的，則按照上海證券交易所的有關規定作除

權、除息調整。在上述承諾履行期間，本人職務變更、

離職等原因不影響本承諾的效力，在此期間本人仍將繼

續履行上述承諾。上述承諾為本人真實意思表示，本人

自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違

反上述承諾本人將依法承擔相關責任。”

持有發行人股份的監事張占武承諾：“本人將嚴格履行

發行人首次公開發行股票并上市招股說明書中披露的股

票鎖定承諾，自發行人A股股票在上海證券交易所上市

之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理在發行

人上市之前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行

人回購本人在發行人上市之前直接或間接持有的發行人

股份。若因發行人進行權益分派等導致本人直接或間接

持有的發行人股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。

在擔任發行人監事期間，如實并及時申報直接或間接持

有發行人股份及其變動情況；在上述承諾期限屆滿后，

每年轉讓直接或間接持有的發行人股份不超過直接或間

接持有發行人股份總數的25%；在買入后六個月內賣出，

或者在賣出后六個月內又買入，由此所得收益歸發行人

所有；離職后六個月內，不轉讓直接或間接持有的發行

人股份。本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，該

等股票的減持價格不低于發行人首次公開發行股票之時

的發行價。如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

轉增股本等原因進行除權、除息的，則按照上海證券交

易所的有關規定作除權、除息調整。在上述承諾履行期

間，本人職務變更、離職等原因不影響本承諾的效力，

在此期間本人仍將繼續履行上述承諾。上述承諾為本人

真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社

會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相關責

任。”

保薦機構（主承銷商）： 中國國際金融股份有限公司

招股說明書簽署日期： 2018 年 5 月 23 日

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聲明

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾本招股說明書及其摘要不存在虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責

任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證本招股說明書及其摘要

中財務會計資料真實、完整。

保薦機構承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行

人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假

不實陳述。

根據《證券法》的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自

行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、

會計師或其他專業顧問。

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重大事項提示

本公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書全

文，并特別關注以下重要事項及公司風險。

一、本次發行方案

發行人系由福匠科技整體變更設立的股份有限公司，發行人已就持續經營時間未滿

三年的情形向有權部門申請豁免。

根據公司 2018 年第二次臨時股東大會審議通過的《關于富士康工業互聯網股份有

限公司申請首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并上市的議案》，公司擬發行不超

過 1,969,530,023 股人民幣普通股（A 股）股票，均為公開發行的新股。最終發行數量

由股東大會授權董事會和保薦機構根據詢價情況，結合本次發行時的市場情況及公司對

于募集資金的需求量協商確定。

二、本次發行前股東的股份鎖定承諾

（一）發行人控股股東對股份鎖定的承諾

發行人控股股東中堅公司承諾：

“自發行人 A 股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內（以下簡稱‘鎖

定期’），本公司不轉讓或者委托他人管理本公司在發行人上市之前直接或間接持有的發

行人股份，也不由發行人回購本公司在發行人上市之前直接或間接持有的發行人股份。

若因發行人進行權益分派等導致本公司持有的發行人股份發生變化的，本公司仍將遵守

上述承諾。

“本公司承諾，若本公司所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，該等股票的

減持價格將不低于發行價；在發行人上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的

收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本公司持有發行人股

票的上述鎖定期自動延長 6 個月。上述發行價指發行人首次公開發行 A 股股票的發行

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

價格，如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本等原因進行除權、除息的，

則按照上海證券交易所的有關規定作除權除息處理。

“本公司愿意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。”

（二）鴻海精密對股份鎖定的承諾

鴻海精密間接持有發行人控股股東中堅公司 100%權益。鴻海精密承諾：

“自發行人 A 股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內（以下簡稱‘鎖

定期’），本公司不轉讓或者委托他人管理本公司在發行人上市之前直接或間接持有的發

行人股份，也不由發行人回購本公司在發行人上市之前直接或間接持有的發行人股份。

若因發行人進行權益分派等導致本公司持有的發行人股份發生變化的，本公司仍將遵守

上述承諾。

“本公司承諾，若本公司所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，該等股票的

減持價格將不低于發行價；在發行人上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的

收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本公司持有發行人股

票的上述鎖定期自動延長 6 個月。上述發行價指發行人首次公開發行 A 股股票的發行

價格，如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本等原因進行除權、除息的，

則按照上海證券交易所的有關規定作除權除息處理。

“本公司愿意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。”

（三）發行人其他股東對股份鎖定的承諾

1、發行人股東深圳富泰華、Ambit Cayman、深圳鴻富錦、鄭州鴻富錦、雅佳控股、

Joy Even、機器人控股、Star Vision、利國集團、Hampden Investments 承諾：

“自發行人 A 股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，本公司不轉讓

或者委托他人管理本公司在發行人上市之前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行

人回購本公司在發行人上市之前直接或間接持有的發行人股份。若因發行人進行權益分

派等導致本公司持有的發行人股份發生變化的，本公司仍將遵守上述承諾。

“本公司愿意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。”

2、發行人股東 FG LP、共青城云網創界、共青城裕鴻、Golden Frame、Silver Frame、

新余四季楓、珠海牧金、珠海旗盛、新余華楓、珠海精展、新余丹楓、珠海旗昇、珠海

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拓源、共青城裕展、共青城裕卓、香港牧金、珠海旗宇、深超光電、恒創譽峰、徐牧基、

杜墨璽、中川威雄承諾：

“自本企業/本人對發行人增資入股的工商變更登記手續完成之日起三十六個月

內，本企業/本人不轉讓或者委托他人管理本企業/本人在發行人上市之前直接或間接持

有的發行人股份，也不由發行人回購本企業/本人在發行人上市之前直接或間接持有的

發行人股份。若因發行人進行權益分派等導致本企業/本人持有的發行人股份發生變化

的，本企業/本人仍將遵守上述承諾。

“本企業/本人愿意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。”

（四）發行人董事、高級管理人員對股份鎖定的承諾

發行人董事、總經理鄭弘孟、發行人董事、副總經理李軍旗、發行人副總經理王自

強承諾：

“本人將嚴格履行發行人首次公開發行股票并上市招股說明書中披露的股票鎖定

承諾，自發行人 A 股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委

托他人管理在發行人上市之前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購本人在

發行人上市之前直接或間接持有的發行人股份。若因發行人進行權益分派等導致本人直

接或間接持有的發行人股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。在擔任發行人董事或

高級管理人員期間，如實并及時申報直接或間接持有發行人股份及其變動情況；在上述

承諾期限屆滿后，每年轉讓直接或間接持有的發行人股份不超過直接或間接持有發行人

股份總數的 25%；在買入后六個月內賣出，或者在賣出后六個月內又買入，由此所得收

益歸發行人所有；離職后六個月內，不轉讓直接或間接持有的發行人股份。

“本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，該等股票的減持價格不低于發行人首

次公開發行股票之時的發行價。發行人上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日

的收盤價低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人直接或間接持有

發行人股票的鎖定期限自動延長至少 6 個月。如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、

轉增股本等原因進行除權、除息的，則按照上海證券交易所的有關規定作除權、除息調

整。

“在上述承諾履行期間，本人職務變更、離職等原因不影響本承諾的效力，在此期

間本人仍將繼續履行上述承諾。

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“上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的

監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相關責任。”

（五）發行人監事對股份鎖定的承諾

發行人監事張占武承諾：

“本人將嚴格履行發行人首次公開發行股票并上市招股說明書中披露的股票鎖定

承諾，自發行人 A 股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委

托他人管理在發行人上市之前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人回購本人在

發行人上市之前直接或間接持有的發行人股份。若因發行人進行權益分派等導致本人直

接或間接持有的發行人股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。在擔任發行人監事期

間，如實并及時申報直接或間接持有發行人股份及其變動情況；在上述承諾期限屆滿后，

每年轉讓直接或間接持有的發行人股份不超過直接或間接持有發行人股份總數的 25%；

在買入后六個月內賣出，或者在賣出后六個月內又買入，由此所得收益歸發行人所有；

離職后六個月內，不轉讓直接或間接持有的發行人股份。

“本人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，該等股票的減持價格不低于發行人首

次公開發行股票之時的發行價。如果發行人上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本等

原因進行除權、除息的，則按照上海證券交易所的有關規定作除權、除息調整。

“在上述承諾履行期間，本人職務變更、離職等原因不影響本承諾的效力，在此期

間本人仍將繼續履行上述承諾。

“上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的

監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相關責任。”

三、本次發行前滾存利潤分配方案

根據本公司 2018 年第二次臨時股東大會決議，本次公開發行股票前的滾存未分配

利潤由本次發行完成后的新老股東按其所持股份比例共享。

四、本次發行后股利分配政策和現金分紅比例

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（一）《公司章程（草案）》規定的股利分配政策

公司結合自身的盈利情況和業務未來發展戰略的實際需要，建立對投資者持續、穩

定的回報機制。公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程中應

當充分考慮獨立董事、監事和公眾投資者的意見。

根據《公司章程（草案）》，本次發行后，本公司的股利分配政策為：

1、利潤分配的原則

公司利潤分配不得超過累計可分配利潤，不得損害公司持續經營能力。

2、利潤分配的形式

公司可以采取現金、股票、現金與股票相結合的方式或者法律、行政法規、部門規

章、規范性文件允許的其他方式分配利潤；在符合現金分紅的條件下，公司應當優先采

取現金分紅的方式進行利潤分配。

3、利潤分配的條件及比例

（1）現金分紅的條件

公司擬實施現金分紅的，應同時滿足以下條件：

① 公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利

潤）為正值；

② 審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

③ 公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外）。

在滿足上述現金分紅條件情況下，公司將積極采取現金方式分配利潤，原則上每年

度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利及資金需求情況提議公司進行中期

現金分紅。

（2）現金分紅的比例

公司應保持利潤分配政策的連續性與穩定性，在滿足前述現金分紅條件情況下，每

年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的按照合并財務報表口徑的可分配利潤的

10%。

公司董事會應當綜合考慮行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否

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有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照《公司章程（草案）》規定的程序，

提出差異化的現金分紅政策：

① 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅

在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；

② 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅

在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；

③ 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅

在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，按照前項規定處理。

4、利潤分配政策的決策程序

公司進行利潤分配應履行下述決策程序：

（1）公司每年利潤分配預案由公司董事會結合《公司章程（草案）》的規定、盈

利情況、資金需求提出和擬定，經董事會審議通過并經半數以上獨立董事同意后提請股

東大會審議。獨立董事及監事會對提請股東大會審議的利潤分配預案進行審核并出具書

面意見；

（2）董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、

條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見；

獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議；

（3）股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特

別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會

等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題；

（4）在當年滿足現金分紅條件情況下，董事會未提出以現金方式進行利潤分配預

案的，還應說明原因并在年度報告中披露，獨立董事應當對此發表獨立意見。同時在召

開股東大會時，公司應當提供網絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決；

（5）監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及

決策程序進行監督，并應對年度內盈利但未提出利潤分配預案的，就相關政策、規劃執

行情況發表專項說明和意見；

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（6）股東大會應根據法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程（草

案）》的規定對董事會提出的利潤分配預案進行表決。

5、調整利潤分配政策的決策程序

公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展等需要確需調整利潤分配政策的，調

整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配

政策的議案，需要事先征求獨立董事及監事會意見，經公司董事會審議后提交公司股東

大會批準，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司同時應當提

供網絡投票方式以方便中小股東參與股東大會表決。

公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2 個月

內完成股利（或股份）的派發事項。

（二）公司上市后未來三年股東回報規劃

根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公

司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》、上海證券交易所發布的《上海證券交易所

上市公司現金分紅指引》等相關要求，為進一步提高股東回報水平，完善和履行現金分

紅政策，明確公司對股東的合理投資回報規劃，增加利潤分配決策透明度和可操作性，

便于股東對公司經營和利潤分配進行監督，公司董事會制訂了《富士康工業互聯網股份

有限公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并上市后股東分紅回報三年規劃》，

規劃具體內容如下：

“一、本規劃制訂的原則

“根據《中華人民共和國公司法》及《富士康工業互聯網股份有限公司章程》（以

下簡稱‘《公司章程》’）的規定，公司將實行持續、穩定的股利分配政策，公司的股

利分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。

“在兼顧持續盈利、符合監管要求及公司正常經營和長期發展的前提下，公司將優

先采取現金方式分配股利。

“二、制定利潤分配規劃的考慮因素

“公司股東分紅回報規劃應當著眼于公司的長遠和可持續發展，綜合考慮公司實際

經營情況、未來發展目標、股東意愿和要求、公司的盈利情況和現金流量狀況、經營發

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展規劃及企業所處的發展階段、資金需求情況、社會資金成本和外部融資環境等因素，

建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制，從而對股利分配做出制度性安排，以保證

公司股利分配政策的連續性和穩定性。

“三、分紅回報規劃的具體方案

“（一）利潤分配的順序

“公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的 10%列入法定公積金。公司法定公積

金累計額為注冊資本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前

年度虧損的，在提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

“公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提

取任意公積金。

“公司彌補虧損、提取公積金后所余稅后利潤，可以按照股東持有的股份比例分配。

“（二）利潤分配的形式和期間間隔

“公司按照股東持有的股份比例分配利潤，可以采取現金、股票或者兩者相結合的

方式分配股利，優先采用現金分紅進行利潤分配。公司原則上每年進行一次利潤分配，

在有條件的情況下，可以進行中期利潤分配。

“（三）現金分紅的條件和比例

“公司每一年度實現的盈利在依法彌補虧損、提取法定公積金和一般準備后有可分

配利潤的，可以進行現金分紅。公司每年以現金方式分配的利潤不應低于當年實現的按

照合并財務報表口徑的可分配利潤的 10%；任何三個連續年度內，公司以現金累計分配

的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤 30%。每年具體現金分紅比例由公司根據相

關法律法規、規范性文件、公司章程的規定和公司經營情況擬定，由公司股東大會審議

決定。

“公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以

及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照《富士康工業互聯網股份有

限公司章程》規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

“（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；

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“（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；

“（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；

“公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

“四、回報規劃的決策和監督機制

“（一）公司每年利潤分配預案由公司董事會結合《公司章程》的規定、盈利情況、

資金需求提出和擬定，經董事會審議通過并經半數以上獨立董事同意后提請股東大會審

議。獨立董事及監事會對提請股東大會審議的利潤分配預案進行審核并出具書面意見；

“（二）董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時

機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意

見；獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議；

“（三）股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東

特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會

等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題；

“（四）在當年滿足現金分紅條件情況下，董事會未提出以現金方式進行利潤分配

預案的，還應說明原因并在年度報告中披露，獨立董事應當對此發表獨立意見。同時在

召開股東大會時，公司應當提供網絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決；

“（五）監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況

及決策程序進行監督，并應對年度內盈利但未提出利潤分配預案的，就相關政策、規劃

執行情況發表專項說明和意見；

“（六）股東大會應根據法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規

定對董事會提出的利潤分配預案進行表決。

“五、利潤分配方案的實施

“公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個

月內完成股利（或股份）的派發事項。

“六、回報規劃的制定周期和調整機制

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

“1、公司根據《富士康工業互聯網股份有限公司章程》確定的利潤分配政策制定

股東回報規劃，并確保應每三年制訂一次股東回報規劃，就未來三年的分紅政策進行規

劃。公司董事會在制定股東回報規劃時，應通過多種方式充分聽取和吸收股東（特別是

中小股東）、獨立董事及監事會的意見和建議。公司董事會制訂的分紅政策及三年股東

回報規劃報股東大會批準后實施。

“2、如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經營環境變化并對公司生

產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可對利潤分配政策進

行調整。公司調整利潤分配政策時，董事會應做專題論述，詳細論述調整理由，形成書

面論證報告并經獨立董事審議后提交股東大會，并經出席股東大會的股東所持表決權的

2/3 以上通過，公司應為股東提供網絡投票方式進行表決。股東大會審議利潤分配方案

政策變更事項時，應充分考慮中小股東的意見。

“七、本規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規范性文件及《富士康工業互聯網股

份有限公司章程》規定執行。本規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過

后并于首次公開發行 A 股股票并上市之日起生效。”

五、關于公司上市后三年內穩定股價預案及相關承諾

為維護發行人本次發行后股價的穩定，保護廣大股東利益，增強投資者信心，發行

人、發行人控股股東、鴻海精密以及發行人董事（不包括獨立董事）、高級管理人員做

出如下關于上市后三年內穩定股價的承諾。

（一）啟動股價穩定措施的具體條件

富士康股份上市后三年內，如富士康股份股票收盤價格連續 20 個交易日低于最近

一期經審計的每股凈資產（最近一期審計基準日后，因利潤分配、資本公積金轉增股本、

增發、配股等情況導致富士康股份凈資產或股份總數出現變化的，每股凈資產相應進行

調整）（以下簡稱“啟動條件”）且同時滿足監管機構對于增持或回購富士康股份之股

份等行為的規定，則富士康股份應按本承諾函啟動穩定股價措施，并履行相應的信息披

露義務。

（二）穩定股價的具體措施

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

當上述啟動股價穩定措施的具體條件達成時，富士康股份將及時按照以下順序采取

措施穩定公司股價。

穩定股價的具體措施包括：1、富士康股份回購公司股票；2、控股股東、鴻海精密

（或其指定的其他符合法律法規的主體）增持公司股票；3、董事（不包括獨立董事）、

高級管理人員增持公司股票。

1、富士康股份回購公司股票

（1）自富士康股份股票上市交易后三年內觸發啟動條件，為穩定富士康股份股價

之目的，富士康股份應在符合《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》及《關

于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》等相關法律法規、規范性文件的

規定、獲得監管機構的批準（如需）、且不應導致富士康股份股權分布不符合上市條件

的前提下，向社會公眾股東回購股份。

（2）富士康股份股東大會對回購股份做出決議，須經出席會議的股東所持表決權

的三分之二以上通過，富士康股份控股股東承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成

票。

（3）富士康股份全體董事（不包括獨立董事）承諾：“在富士康股份就回購股份

事宜召開的董事會上，對回購股份的相關決議投贊成票”。

（4）富士康股份為穩定股價之目的進行股份回購的，除應符合相關法律法規、規

范性文件之規定之外，還應符合下列各項：

① 富士康股份用于回購股份的資金總額累計不超過富士康股份首次公開發行新股

所募集資金的總額；

② 富士康股份單次回購股份不超過富士康股份總股本的 1%；單一會計年度累計回

購股份的數量不超過富士康股份發行后總股本的 2%。

（5）富士康股份董事會公告回購股份預案后，富士康股份股票連續 10 個交易日收

盤價超過最近一期經審計的每股凈資產，或繼續回購股票將導致本公司不滿足法定上市

條件的，富士康股份董事會應作出決議終止回購股份事宜，且在未來 3 個月內不再啟動

股份回購事宜。

（6）在富士康股份符合本承諾函規定的回購股份的相關條件的情況下，富士康股

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

份董事會經綜合考慮公司經營發展實際情況、公司所處行業情況、公司股價的二級市場

表現情況、公司現金流量狀況、社會資金成本和外部融資環境等因素，認為富士康股份

不宜或暫無須回購股票的，經董事會決議通過并經半數以上獨立董事同意后，應將不回

購股票以穩定股價事宜提交股東大會審議，并經出席會議的股東所持表決權的三分之二

以上通過。

2、控股股東、鴻海精密（或其指定的其他符合法律法規的主體）增持公司股票

當富士康股份回購公司股票方案實施完畢之次日起的 3 個月內啟動條件再次被觸

發時，為穩定公司股價之目的，富士康股份控股股東、鴻海精密（或其指定的其他符合

法律法規的主體）應在符合《上市公司收購管理辦法》等法律法規、規范性文件的規定、

獲得監管機構的批準（如需）、且不應導致富士康股份股權分布不符合上市條件的前提

下，對富士康股份股票進行增持。

公司控股股東中堅公司承諾：

“a 其單次增持總金額不低于上一會計年度自富士康股份獲得現金分紅的 30%；

b 單次增持公司股份不超過富士康股份總股本的 1%；單一會計年度累計增持公司

股份的數量不超過富士康股份發行后總股本的 2%；如上述第 a 項與本項沖突的，按照

本項執行。”

鴻海精密承諾：

“a 其單次增持總金額不低于上一會計年度自富士康股份獲得現金分紅的 30%；

“b 單次增持公司股份不超過富士康股份總股本的 1%；單一會計年度累計增持公

司股份的數量不超過富士康股份發行后總股本的 2%；如上述第 a 項與本項沖突的，按

照本項執行。”

在公司控股股東、鴻海精密（或其指定的其他符合法律法規的主體）增持方案實施

期間內，若富士康股份股票連續 10 個交易日收盤價超過最近一期經審計的每股凈資產

時，可停止實施股價穩定措施。

3、董事、高級管理人員增持公司股票

（1）當控股股東、鴻海精密（或其指定的其他符合法律法規的主體）增持公司股

票方案實施完畢之次日起的 3 個月內啟動條件再次被觸發時，為穩定公司股價之目的，

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在富士康股份領取薪酬的董事（獨立董事除外，下同）、高級管理人員應在符合《上市

公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動

管理規則》等法律法規、規范性文件的規定、獲得監管部門的批準（如需），且不應導

致公司股權分布不符合上市條件的前提下，對富士康股份股票進行增持。

（2）有義務增持的富士康股份董事、高級管理人員承諾，其用于單次及/或連續十

二個月增持本公司股份的貨幣資金不少于該等董事、高級管理人員上年度薪酬總和（稅

前，下同）的 10%，但不超過該等董事、高級管理人員上年度的薪酬總和。

（3）富士康股份在首次公開發行 A 股股票上市后三年內新聘任的、在富士康股份

領取薪酬的董事和高級管理人員應當遵守本承諾函關于公司董事、高級管理人員的義務

及責任的規定，富士康股份及富士康股份控股股東、鴻海精密、現有董事、高級管理人

員應當促成富士康股份新聘任的該等董事、高級管理人員遵守本承諾函并簽署相關承

諾。

（4）富士康股份董事、高級管理人員增持富士康股份股票在達到以下條件之一的

情況下終止：

① 通過增持富士康股份股票，富士康股份 A 股股票連續 3 個交易日的收盤價均已

高于富士康股份最近一期經審計的每股凈資產；

② 繼續增持股票將導致富士康股份不滿足法定上市條件；

③ 繼續增持股票將導致需要履行要約收購義務且其未計劃實施要約收購；或

④ 已經增持股票所用資金達到其上年度在本公司取得的薪酬總和。

（三）穩定股價程序的約束措施

在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如上述相關責任主體未采取上述穩定股價

的具體措施，則該等主體承諾接受以下約束措施：

“（1）相關責任主體將通過富士康股份在富士康股份股東大會及中國證監會指定

報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者

道歉。

“（2）上述承諾為相關責任主體真實意思表示，相關責任主體自愿接受監管機構、

自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾相關責任主體將依法承擔相應責任。”

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六、本次發行前持股 5%以上股東持股意向及減持意向的承諾

（一）發行人控股股東對持股意向及減持意向的承諾

發行人控股股東中堅公司承諾：

“一、如果在鎖定期滿后，本公司擬減持發行人股票的，將認真遵守中國證券監督

管理委員會、上海證券交易所關于持有上市公司 5%以上股份的股東減持股份的相關規

定，結合發行人穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股

票鎖定期滿后逐步減持；

“二、本公司減持發行人股票應符合相關法律法規的規定，具體包括但不限于交易

所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等；

“三、如果在鎖定期滿后兩年內，本公司擬減持股票的，減持價格不低于發行價格

（發行價格指發行人首次公開發行股票的發行價格，如果因發行人上市后派發現金紅

利、送股、轉增股本等原因進行除權、除息的，則按照上海證券交易所的有關規定除權、

除息處理）。鎖定期滿后兩年內，本公司累計減持所持有的公司股份數量合計不超過本

公司自身所持有發行人股份總數的 30%。因公司進行權益分派、減資縮股等導致本公司

所持發行人股份變化的，相應年度可轉讓股份額度做相應變更；

“四、本公司減持發行人股份前，應提前三個交易日予以公告，并按照上海證券交

易所的規則及時、準確的履行信息披露義務；但本公司持有發行人股份低于 5%以下時

除外；

“五、本公司愿意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。”

（二）除控股股東外持股 5%以上的股東對持股意向及減持意向的承諾

發行人股東深圳富泰華、Ambit Cayman、深圳鴻富錦承諾：

“一、如果在鎖定期滿后，本公司擬減持發行人股票的，將認真遵守中國證券監督

管理委員會、上海證券交易所關于持有上市公司 5%以上股份的股東減持股份的相關規

定，結合發行人穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股

票鎖定期滿后逐步減持；

“二、本公司減持發行人股票應符合相關法律法規的規定，具體包括但不限于交易

所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等；

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

“三、本公司減持發行人股份前，應提前三個交易日予以公告，并按照上海證券交

易所的規則及時、準確的履行信息披露義務；但本公司持有發行人股份低于 5%以下時

除外；

“四、本公司愿意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。”

七、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承

諾

（一）發行人承諾

發行人承諾：

“一、本公司招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本公司及全

體董事、監事、高級管理人員對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

“二、如中國證監會認定招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對

判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在收到中國

證監會行政處罰決定書后依法回購首次公開發行的全部新股。

“三、如中國證監會認定招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使

投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將在收到中國證監會行政處罰決定書后依法賠

償投資者損失，但本公司能夠證明自己沒有過錯的除外。”

（二）發行人控股股東中堅公司承諾

控股股東中堅公司承諾：

“一、發行人招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本公司與發

行人及全體董事、監事、高級管理人員對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的

法律責任。

“二、如中國證監會認定發行人招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在收

到中國證監會行政處罰決定書后依法回購在發行人首次公開發行股票時本公司已公開

發售的原限售股份（如有）。

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“三、如中國證監會認定發行人招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將在收到中國證監會行政處罰決定書

后依法賠償投資者損失，但本公司能夠證明自己沒有過錯的除外。

“四、上述承諾為本公司真實意思表示，本公司自愿接受監管機構、自律組織及社

會公眾的監督，若違反上述承諾本公司將依法承擔相應責任。”

（三）董事、監事、高級管理人員承諾

發行人全體董事、監事及高級管理人員承諾：

“一、發行人招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，發行人及其

全體董事、監事、高級管理人員對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責

任。

“二、如中國證監會認定發行人招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將在收到中國證監會行政處罰決定書后

依法賠償投資者損失，不因職務變更、離職等原因而放棄履行已作出的承諾，但本人能

夠證明自己沒有過錯的除外。

“三、上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公

眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任。”

八、發行人關于攤薄即期回報的填補措施及董事、高級管理人員的承

諾

（一）發行人填補回報的相關措施

本次公開發行完成后，隨著募集資金的到位，公司的股本及凈資產將大幅增長。但

由于募集資金產生效益需要一定時間，短期內公司的營業收入和凈利潤難以實現同步增

長，公司每股收益和凈資產收益率等指標在發行后的一定期間內將會被攤薄。

為降低本次公開發行攤薄即期回報的影響，增強公司持續回報的能力，充分保護中

小股東的利益，發行人根據自身經營特點制定了相關措施，具體承諾措施如下：

1、加強募集資金管理，合理使用募集資金

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本次發行股票募集資金符合行業相關政策，有利于公司經濟效益持續增長和公司可

持續發展。隨著本次募集資金的到位，將有助于公司實現規劃發展目標，進一步增強公

司資本實力，滿足公司經營的資金需求。

為保障公司規范、有效使用募集資金，在本次募集資金到位后，公司將積極調配資

源，加快推進募集資金投資項目建設，保證募集資金合理規范使用，合理防范募集資金

使用風險。同時，公司董事會、獨立董事、董事會審計委員會及監事會將切實履行相關

職責，加強事后監督檢查，持續關注募集資金實際管理與使用情況，加強對募集資金使

用和管理的信息披露，確保中小股東的知情權。

2、鞏固并拓展公司主營業務，提升公司持續盈利能力

公司是全球領先的通信網絡設備、云服務設備、精密工具及工業機器人專業設計制

造服務商，為客戶提供以工業互聯網平臺為核心的新形態電子設備產品智能制造服務。

公司主要從事各類電子設備產品的設計、研發、制造與銷售業務，致力于為企業提供以

自動化、網絡化、平臺化、大數據為基礎的智能制造和科技服務解決方案。公司目前的

研發領域及研發方向符合公司主營業務的發展趨勢，有利于助力公司在工業互聯網發展

背景下提升智能制造能力。本次發行完成后，公司資產負債率及財務風險將有所降低，

公司資本實力和抗風險能力將進一步加強，從而保障公司穩定運營和長遠發展，符合股

東利益。隨著本次發行完成后，公司資金實力進一步提升，公司將大力推進技術研發，

提升公司產品的市場占有率，提高公司盈利能力，為股東帶來持續回報。

3、加強經營管理和內部控制，提升經營效率

公司將進一步加強內控體系建設，完善并強化投資決策程序，合理運用各種融資工

具和渠道控制資金成本，提高資金使用效率，節省公司的各項費用支出，全面有效地控

制公司經營和管理風險。

除此之外，公司將不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事

會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權、做出科學、迅速和謹慎的決策，確

保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保

監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢

查權，為公司發展提供制度保障。

4、加快募集資金投資項目的投資進度，爭取早日實現項目預期效益

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公司募集資金主要用于如下項目：“工業互聯網平臺構建項目”旨在將工業互聯網、

大數據、云計算等軟件與工業機器人、傳感器、交換機等硬件相互整合，形成具有與上

下游互通互聯、資源共享功能的工業互聯網系統平臺；“云計算及高效能運算平臺項目”

旨在研究高效能運算服務的相關設備和體系架構，為未來高效能運算服務的發展奠定基

礎；“高效運算數據中心項目”將基于建置高效運算數據中心，助力公司設計針對日常

生產經營活動中設計、生產過程的自動化解決方案，不斷優化生產流程，提高生產效率；

“通信網絡及云服務設備項目”通過購入部分新設備、更換老舊設備，實現通信網絡設

備、云服務設備智能產業化制造；“5G 及物聯網互聯互通解決方案項目”著力重點突

破寬帶低延時、高密度射頻通信的關鍵技術，開發基于 5G 通信的新一代工業互聯網系

統解決方案；“智能制造新技術研發應用項目”、“智能制造產業升級項目”和“智能

制造產能擴建項目”主要通過新技術研發應用、生產設備升級、技術改造升級和智能化

建設，在提升產品品質的同時，滿足未來智能制造的產能需求，實現產品在智能制造領

域的應用。上述募集資金投資項目的實施，有利于鞏固和發展公司主營業務。

除此之外，補充營運資金可使公司有效降低財務費用，增強公司的抗風險能力，滿

足不斷提升的運營資金需求，輔助夯實公司的核心競爭力和有效降低整體經營風險。本

次募集資金投資項目預期降本及提升效益效果良好，風險較小，募集資金到位后，公司

將加快上述募集資金投資項目的建設，提高股東回報。

5、加強人才隊伍建設，積蓄發展活力

公司將進一步完善績效考核制度，建立更為有效的用人激勵和競爭機制，提高整體

人力資源運作效率。建立科學合理和符合實際需要的人才引進和培訓機制，建立科學合

理的用人機制，樹立德才兼備的用人原則，搭建市場化人才運作模式。

6、完善利潤分配政策，強化投資者回報機制

為進一步規范利潤分配政策，公司已經按照相關要求，結合實際情況，對《公司章

程（草案）》中關于利潤分配的條款進行了相應規定。本次發行完成后，公司將根據《公

司章程（草案）》的相關規定，注重對全體股東的分紅回報，強化投資者回報機制，保

證利潤分配政策的連續性和穩定性。

本公司將積極履行填補被攤薄即期回報的措施，如違反前述承諾，將及時公告違反

的事實及理由，除因不可抗力或其他非歸屬于本公司的原因外，將向本公司股東和社會

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

公眾投資者道歉，同時向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的利益，

并在本公司股東大會審議通過后實施補充承諾或替代承諾。

為確保上述填補被攤薄即期回報措施得到切實履行，發行人控股股東中堅公司承

諾：

“本公司承諾不越權干預富士康股份經營管理活動，不侵占富士康股份利益；如違

反承諾，本公司愿意承擔相應的法律責任。”

鴻海精密承諾：

“本公司承諾不越權干預富士康股份經營管理活動，不侵占富士康股份利益；如違

反承諾，本公司愿意承擔相應的法律責任。”

公司制定的上述填補回報措施不等于其對未來利潤做出保證。

（二）董事、高級管理人員的承諾

發行人全體董事、高級管理人員承諾：

“一、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其

他方式損害富士康股份利益；

“二、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；

“三、本人承諾不動用富士康股份資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；

“四、本人承諾富士康股份董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與富士康股

份填補回報措施的執行情況相掛鉤；

“五、若富士康股份后續推出公司股權激勵計劃，本人承諾擬公布的富士康股份股

權激勵的行權條件與富士康股份填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤；

“六、有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給富士康股份或者投資者

造成損失的，本人愿意依法承擔對富士康股份或者投資者的補償責任；

“七、本承諾函出具日后，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新

的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國

證監會的最新規定出具補充承諾。

作為填補回報措施相關責任主體之一，本人承諾全面、完整、及時履行上述承諾。

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若本人違反上述承諾，給富士康股份或股東造成損失的，本人愿意：①在股東大會及中

國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉；②依法承擔對富士康股份及其股東造成的損

失；③無條件接受中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有

關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關監管措施。”

九、未履行承諾事項的約束措施

（一）發行人公開承諾未履行承諾事項的約束措施

發行人承諾：

“1、如本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、

政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致的除外），本公

司將采取以下措施：（1）及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期

履行的具體原因；（2）向本公司投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資

者的權益；（3）將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；（4）本公司違反承諾

給投資者造成損失的，將依法對投資者進行賠償。

“2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制

的客觀原因導致本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本公司將采取

以下措施：（1）及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具

體原因；（2）向本公司的投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護本公司投資

者的權益。”

（二）發行人控股股東公開承諾未履行承諾事項的約束措施

發行人控股股東中堅公司承諾：

“1、如本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、

政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致的除外），本公

司將采取以下措施：（1）通過發行人及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行

或無法按期履行的具體原因；（2）向發行人及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以

盡可能保護富士康股份及其投資者的權益；（3）將上述補充承諾或替代承諾提交富士

康股份股東大會審議；（4）本公司違反本公司承諾所得收益將歸屬于富士康股份，因

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

此給富士康股份或投資者造成損失的，將依法對富士康股份或投資者進行賠償。

“2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制

的客觀原因導致本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本公司將采取

以下措施：（1）通過富士康股份及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無

法按期履行的具體原因；（2）向富士康股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以

盡可能保護富士康股份及其投資者的權益。”

（三）鴻海精密公開承諾未履行承諾事項的約束措施

鴻海精密承諾：

“1、如本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、

政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致的除外），本公

司將采取以下措施：（1）通過發行人及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行

或無法按期履行的具體原因；（2）向發行人及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以

盡可能保護富士康股份及其投資者的權益；（3）將上述補充承諾或替代承諾提交富士

康股份股東大會審議；（4）本公司違反本公司承諾所得收益將歸屬于富士康股份，因

此給富士康股份或投資者造成損失的，將依法對富士康股份或投資者進行賠償。

“2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制

的客觀原因導致本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本公司將采取

以下措施：（1）通過富士康股份及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無

法按期履行的具體原因；（2）向富士康股份及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以

盡可能保護富士康股份及其投資者的權益。”

（四）發行人全體董事、監事、高級管理人員公開承諾未履行承諾事項的約束措施

發行人全體董事、監事及高級管理人員承諾：

“一、如本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、

政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致的除外），本人將

采取以下措施：（一）通過發行人及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法

按期履行的具體原因；（二）向發行人及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能

保護富士康股份及其投資者的權益；（三）將上述補充承諾或替代承諾提交富士康股份

股東大會審議；（四）本人違反本人承諾所得收益將歸屬于富士康股份，因此給富士康

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

股份或投資者造成損失的，將依法對富士康股份或投資者進行賠償。

“二、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的

客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措

施：（一）通過發行人及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的

具體原因；（二）向發行人及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護富士康

股份及其投資者的權益。”

十、中介機構關于申報文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏的承諾

（一）保薦機構（主承銷商）

中國國際金融股份有限公司作為本次發行的保薦機構及主承銷商，承諾如下：

“若未能依照適用的法律法規、規范性文件及行業準則的要求勤勉盡責地履行法定

職責而導致中金公司為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏，給投資者造成損失的，中金公司將依法先行賠償投資者損失。”

（二）發行人律師

北京市金杜律師事務所作為本次發行的發行人律師，承諾如下：

“如因本所為富士康工業互聯網股份有限公司首次公開發行股票制作、出具的文件

有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者

因本所制作、出具的文件所載內容有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏而遭受的損失。

“有權獲得賠償的投資者資格、損失計算標準、賠償主體之間的責任劃分和免責事

由等，按照《證券法》、《最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償

案件的若干規定》（法釋[2003]2 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相

應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。

“本所將嚴格履行生效司法文書確定的賠償責任，并接受社會監督，確保投資者合

法權益得到有效保護。”

（三）發行人會計師

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）作為本次發行的發行人會計師，承諾

如下：

“本所對富士康工業互聯網股份有限公司（以下簡稱‘富士康股份’）2017 年度、

2016 年度、2015 年度的財務報表進行了審計，于 2018 年 1 月 31 日出具了普華永道中

天審字（2018）第 11003 號審計報告。本所審核了富士康股份于 2017 年 12 月 31 日的

財務報告內部控制，于 2018 年 1 月 31 日出具了普華永道中天特審字（2018）第 0094

號內部控制審核報告。本所對富士康股份 2017 年度、2016 年度、2015 年度的非經常性

損益明細表執行了鑒證業務，于 2018 年 1 月 31 日出具了普華永道中天特審字（2018）

第 0096 號非經常性損益明細表專項報告。本所對富士康股份 2018 年第一季度財務報表

進行了審閱，并于 2018 年 5 月 4 日出具了普華永道中天閱字（2018）第 0024 號審閱報

告。

“本所確認，對本所出具的上述報告的真實性、準確性和完整性依據有關法律法規

的規定承擔相應的法律責任，包括如果本所出具的上述報告有虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。”

（四）評估機構

北京中企華資產評估有限責任公司作為本次發行的評估機構，承諾如下：

“本公司為發行人本次發行制作、出具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏的情形；若因本公司為發行人本次發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，給投資者造成損失的，本公司將依法賠償投資者損失。”

十一、公司提請投資者特別關注的風險因素

請參見本招股說明書“第四節 風險因素”。

十二、財務報告審計截止日后主要經營情況

公司財務報告審計截止日為 2017 年 12 月 31 日，公司已在招股說明書“第十一節 管

理層討論與分析”之“八、財務報告審計截止日后主要經營情況”中披露了公司 2018

年 1-3 月的主要財務信息及經營狀況，普華永道出具了普華永道中天閱字（2018）第 0024

號《審閱報告》。

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員已出具專項聲明，保證公司

2018 年第一季度財務報表所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其

內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

公司法定代表人、主管會計工作負責人及會計機構負責人已出具專項聲明，保證公

司 2018 年第一季度財務報表真實、準確、完整。

2018 年第一季度，公司實現營業收入 776.9 億元，較上年同期增長 19.8%；實現扣

除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 26.3 億元，較上年同期增長 1.0% 。2018

年第一季度，公司業績表現平穩，不存在重大不利變化。

財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營情況穩定，預計 2018 年度

1-6 月營業收入約為 1,460.6 億元至 1,545.8 億元，同比增長幅度約為 6.8%至 13.1%；歸

屬于母公司股東的凈利潤約為 53.8 億元至 56.0 億元，同比增長幅度約為 0.9%至 5.1%；

扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為 53.5 億元至 55.6 億元，同比增長

幅度約為 0.6%至 4.5% 。相關財務數據為公司初步測算結果，未經審計機構審計，預

計數不代表公司最終可實現收入和凈利潤，亦不構成公司盈利預測。

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

目 錄

聲明 ...........................................................................................................................................6

重大事項提示 ...........................................................................................................................7

一、本次發行方案 ................................................................................................................7

二、本次發行前股東的股份鎖定承諾 ................................................................................7

三、本次發行前滾存利潤分配方案 ..................................................................................10

四、本次發行后股利分配政策和現金分紅比例 ..............................................................10

五、關于公司上市后三年內穩定股價預案及相關承諾 ..................................................16

六、本次發行前持股 5%以上股東持股意向及減持意向的承諾....................................20

七、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 ..................21

八、發行人關于攤薄即期回報的填補措施及董事、高級管理人員的承諾 ..................22

九、未履行承諾事項的約束措施 ......................................................................................26

十、中介機構關于申報文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 ......28

十一、公司提請投資者特別關注的風險因素 ..................................................................29

十二、財務報告審計截止日后主要經營情況 ..................................................................29

第一節 釋義 .........................................................................................................................35

一、普通術語 ......................................................................................................................35

二、專業術語 ......................................................................................................................42

第二節 概覽 .........................................................................................................................47

一、發行人簡介 ..................................................................................................................47

二、控股股東及實際控制人簡介 ......................................................................................48

三、報告期內主要財務數據和財務指標 ..........................................................................48

四、本次發行基本情況 ......................................................................................................50

五、募集資金用途 ..............................................................................................................51

第三節 本次發行概況 .........................................................................................................55

一、本次發行基本情況 ......................................................................................................55

二、本次發行的有關當事人 ..............................................................................................56

三、發行上市關鍵時間點 ..................................................................................................59

第四節 風險因素 .................................................................................................................60

一、行業和市場風險 ..........................................................................................................60

二、經營風險 ......................................................................................................................62

三、財務風險 ......................................................................................................................66

四、募集資金投資項目風險 ..............................................................................................68

五、其他風險 ......................................................................................................................69

第五節 發行人基本情況 .....................................................................................................71

一、發行人基本信息 ..........................................................................................................71

二、發行人設立及改制情況 ..............................................................................................71

三、發行人歷史沿革及重大資產重組情況 ......................................................................74

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

四、發行人的組織結構 ......................................................................................................90

五、發行人控股子公司、參股子公司的簡要情況 ..........................................................96

六、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況......................109

七、發行人的股本情況 ....................................................................................................117

八、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等有關情況 ........................120

九、發行人員工及社會保障情況 ....................................................................................121

十、重要承諾及其履行情況 ............................................................................................122

第六節 業務和技術 .............................................................................................................124

一、發行人主營業務、主要產品及其變化情況 ............................................................124

二、發行人所處行業的基本情況 ....................................................................................129

三、發行人面臨的行業競爭狀況 ....................................................................................147

四、發行人主要業務模式 ................................................................................................159

五、發行人銷售情況和主要客戶 ....................................................................................174

六、發行人采購情況和主要供應商 ................................................................................177

七、與業務相關的主要固定資產及無形資產 ................................................................180

八、發行人特許經營權情況 ............................................................................................195

九、發行人技術水平和研發情況 ....................................................................................196

十、發行人境外經營情況 ................................................................................................197

十一、發行人主要產品質量控制情況 ............................................................................198

十二、發行人安全生產與環境保護 ................................................................................198

第七節 同業競爭與關聯交易 ...........................................................................................201

一、發行人的獨立經營情況 ............................................................................................201

二、同業競爭 ....................................................................................................................202

三、關聯方與關聯交易 ....................................................................................................205

第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員 ...................................................231

一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介 ................................................231

二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有股份及變動情況 236

三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況 ....................237

四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況 ....................................238

五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 ....................................238

六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員互相之間的親屬關系 ....................240

七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議、所作承諾及履行

情況 ....................................................................................................................................240

八、董事、監事、高級管理人員的任職資格 ................................................................240

九、董事、監事、高級管理人員近三年內的變動情況及其原因 ................................241

第九節 公司治理 ...............................................................................................................243

一、股東大會制度的建立健全及運行情況 ....................................................................243

二、董事會制度的建立健全及運行情況 ........................................................................247

三、監事會制度的建立健全及運行情況 ........................................................................250

四、獨立董事制度的建立健全及運行情況 ....................................................................251

五、董事會秘書制度的建立與運行情況 ........................................................................252

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

六、專門委員會設置情況 ................................................................................................253

七、發行人其他內部制度及子公司管理制度建立與運行情況 ....................................255

八、發行人合法合規情況 ................................................................................................260

九、發行人資金被占用或為控股股東、實際控制人及其控制企業提供擔保情況 ....261

十、發行人管理層和注冊會計師對公司內部控制的評價 ............................................261

第十節 財務會計信息 .......................................................................................................263

一、財務報表 ....................................................................................................................263

二、審計意見 ....................................................................................................................270

三、財務報表的編制基礎和合并報表范圍及變化情況 ................................................272

四、報告期采用的主要會計政策和會計估計 ................................................................278

五、執行的主要稅收政策及適用的稅率情況 ................................................................299

六、非經常性損益 ............................................................................................................301

七、最近一期末固定資產情況 ........................................................................................303

八、最近一期末無形資產情況 ........................................................................................303

九、主要債項 ....................................................................................................................303

十、所有者權益變動情況 ................................................................................................306

十一、現金流量基本情況 ................................................................................................308

十二、期后事項、或有事項及其他重要事項 ................................................................309

十三、主要財務指標 ........................................................................................................310

十四、盈利預測情況 ........................................................................................................312

十五、資產評估情況 ........................................................................................................312

十六、歷次驗資情況 ........................................................................................................314

第十一節 管理層討論與分析 ...........................................................................................315

一、財務狀況分析 ............................................................................................................315

二、盈利能力分析 ............................................................................................................343

三、現金流量分析 ............................................................................................................360

四、重大資本性支出 ........................................................................................................363

五、訴訟、期后事項等對財務狀況的影響 ....................................................................363

六、對公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析 ........................................................364

七、攤薄即期回報分析及填補措施 ................................................................................365

八、財務報告審計截止日后主要經營情況 ....................................................................371

第十二節 業務發展目標 ...................................................................................................374

一、發展目標和發展戰略 ................................................................................................374

二、業務發展具體規劃 ....................................................................................................376

三、實現上述發展規劃的假設條件與主要困難 ............................................................378

四、上述業務發展規劃與現有業務的關系 ....................................................................379

第十三節 募集資金運用 ...................................................................................................380

一、募集資金運用概況 ....................................................................................................380

二、募集資金投資項目分析 ............................................................................................386

三、募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的影響 ................................................427

第十四節 股利分配政策 ...................................................................................................429

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

一、發行人最近三年股利分配政策 ................................................................................429

二、發行人最近三年實際股利分配情況 ........................................................................429

三、本次發行前未分配利潤的分配政策和履行的決策程序 ........................................430

四、發行人本次發行后的股利分配政策 ........................................................................430

五、保薦機構核查意見 ....................................................................................................435

第十五節 其他重要事項 ...................................................................................................437

一、信息披露與投資者服務 ............................................................................................437

二、重大合同 ....................................................................................................................437

三、公司對外擔保的情況 ................................................................................................442

四、重大訴訟仲裁事項 ....................................................................................................442

第十六節 董事、監事、高級管理人員 及有關中介機構的聲明 .................................444

一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明 ........................................................444

二、保薦機構（主承銷商）聲明 ....................................................................................447

三、發行人律師聲明 ........................................................................................................449

四、會計師事務所聲明 ....................................................................................................450

五、資產評估機構聲明 ....................................................................................................451

六、驗資機構聲明 ............................................................................................................452

第十七節 備查文件 ...........................................................................................................453

一、本招股說明書的備查文件 ........................................................................................453

二、查閱地點 ....................................................................................................................453

三、查閱時間 ....................................................................................................................453

四、查閱網址 ....................................................................................................................453

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

第一節 釋義

本招股說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

一、普通術語

富士康股份/發行 指 富士康工業互聯網股份有限公司，或者根據上下文，指富

人/公司/本公司 士康工業互聯網股份有限公司及其子公司

福匠科技 指 福匠科技（深圳）有限公司，發行人前身

本次發行 指 發行人本次向社會公眾公開發行 1,969,530,023 股人民幣

普通股（A 股）股票

A股 指 境內上市的面值為 1.00 元的人民幣普通股

本次重組 指 本公司承接鴻海精密體系內的通信網絡設備、云服務設備

及精密工具和工業機器人業務及相關資產，具體參見本招

股說明書“第五節 發行人基本情況”之“三、發行人歷

史沿革及重大資產重組情況”之“（二）發行人的重大資

產重組情況”

本招股說明書 指 《富士康工業互聯網股份有限公司首次公開發行 A 股股

票招股說明書》

報告期 指 2015 年度、2016 年度和 2017 年度

《公司章程（草 指 發行人于本次發行完成后適用的《富士康工業互聯網股份

案）》 有限公司章程（草案）》

商務部 指 中華人民共和國商務部

財政部 指 中華人民共和國財政部

中國證監會 指 中國證券監督管理委員會

國家工商總局 指 原中華人民共和國國家工商行政管理總局，中華人民共和

國國家市場監督管理總局組建后承接其監管職責

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

鴻海精密 指 鴻海精密工業股份有限公司

中堅公司 指 China Galaxy Enterprises Limited（中堅企業有限公司），

注冊于香港之發行人控股股東

深圳富泰華 指 富泰華工業（深圳）有限公司，發行人股東

Ambit Cayman 指 Ambit Microsystems (Cayman) Ltd.，注冊于開曼群島之發

行人股東

深圳鴻富錦 指 鴻富錦精密工業（深圳）有限公司，發行人股東

鄭州鴻富錦 指 鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司，發行人股東

深超光電 指 深超光電（深圳）有限公司，發行人股東

雅佳控股 指 Argyle Holdings Limited（雅佳控股有限公司），注冊于薩

摩亞之發行人股東

Joy Even 指 Joy Even Holdings Limited，注冊于英屬維京群島之發行人

股東

恒創譽峰 指 深圳市恒創譽峰咨詢管理合伙企業（有限合伙），發行人

股東

利國集團 指 Rich Pacific Holdings Limited（利國集團有限公司），注冊

于香港之發行人股東

機器人控股 指 Robot Holding Co., Ltd.（機器人控股有限公司），注冊于

香港之發行人股東

共青城云網創界 指 共青城云網創界投資管理合伙企業（有限合伙），發行人

股東

Star Vision 指 Star Vision Technology Limited，注冊于香港之發行人股東

共青城裕鴻 指 共青城裕鴻投資管理合伙企業（有限合伙），發行人股東

Golden Frame 指 Golden Frame LP，注冊于開曼群島之發行人股東

Silver Frame 指 Silver Frame LP，注冊于開曼群島之發行人股東

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

新余四季楓 指 新余四季楓投資合伙企業（有限合伙），發行人股東

珠海牧金 指 珠海牧金投資合伙企業（有限合伙），發行人股東

珠海旗盛 指 珠海旗盛投資合伙企業（有限合伙），發行人股東

新余華楓 指 新余華楓投資合伙企業（有限合伙），發行人股東

珠海精展 指 珠海精展投資合伙企業（有限合伙），發行人股東

Hampden 指 Hampden Investments Limited，注冊于薩摩亞之發行人股東

Investments

新余丹楓 指 新余丹楓投資合伙企業（有限合伙），發行人股東

珠海旗昇 指 珠海旗昇投資合伙企業（有限合伙），發行人股東

珠海拓源 指 珠海拓源投資合伙企業（有限合伙），發行人股東

共青城裕展 指 共青城裕展投資管理合伙企業（有限合伙），發行人股東

共青城裕卓 指 共青城裕卓投資管理合伙企業（有限合伙），發行人股東

香港牧金 指 Hong Kong Mu Golden Investment Partnership（香港牧金投

資合伙企業），注冊于香港之發行人股東

珠海旗宇 指 珠海旗宇投資合伙企業（有限合伙），發行人股東

富智康 指 FIH Mobile Ltd.（富智康集團有限公司）

貴州富貴康 指 富貴康精密電子（貴州）有限公司

鄭州富泰華 指 富泰華精密電子（鄭州）有限公司，發行人境內子公司

濟源富泰華 指 富泰華精密電子（濟源）有限公司，發行人境內子公司

南寧富桂 指 南寧富桂精密工業有限公司，發行人境內子公司

國基電子 指 國基電子（上海）有限公司，發行人境內子公司

河南裕展 指 河南裕展精密科技有限公司，發行人境內子公司

惠州基準 指 基準精密工業（惠州）有限公司，發行人境內子公司

天津鴻富錦 指 鴻富錦精密電子（天津）有限公司，發行人境內子公司

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

晉城富泰華 指 晉城富泰華精密電子有限公司，發行人境內子公司

統合電子 指 統合電子（杭州）有限公司，發行人境內子公司

國宙電子 指 國宙電子（上海）有限公司，發行人境內子公司

百佳泰 指 百佳泰信息技術（北京）有限公司，發行人境內子公司

東莞富翼 指 東莞市富翼精密工業有限公司，發行人境內子公司

深圳富桂 指 深圳富桂精密工業有限公司，發行人境內子公司

山西裕鼎 指 山西裕鼎精密科技有限公司，發行人境內子公司

晉城鴻刃 指 晉城鴻刃科技有限公司，發行人境內子公司

深圳裕展 指 深圳市裕展精密科技有限公司，發行人境內子公司

重慶富桂 指 重慶富桂電子有限公司，發行人境內子公司

貴陽鴻富錦 指 鴻富錦精密電子（貴陽）有限公司，發行人境內子公司

深圳富華科 指 富華科精密工業（深圳）有限公司，發行人境內子公司

晉城裕展 指 晉城裕展精密科技有限公司，發行人境內子公司

成都準刃 指 成都準刃科技有限公司，發行人境內子公司

天津佰昌 指 佰昌科技服務（天津）有限公司，發行人境內子公司

廣西富夢 指 廣西富夢創新科技有限責任公司，發行人境內子公司

前海裕展 指 前海裕展（深圳）咨詢管理有限公司，發行人境內子公司

廊坊裕展 指 廊坊裕展科技有限公司，發行人境內子公司

濟源鴻富錦 指 鴻富錦精密電子（濟源）有限公司，發行人境內子公司

河南福匠 指 河南福匠精密科技有限公司，發行人境內子公司

武漢裕展 指 武漢裕展精密科技有限公司，發行人境內子公司

鶴壁裕展 指 鶴壁裕展精密科技有限公司，發行人境內子公司

德州富鴻 指 富鴻科技（德州）有限公司，發行人境內子公司

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

鄭州鴻刃 指 鄭州鴻刃切削工具有限公司，發行人境內子公司

福鑫公司 指 Focus PC Enterprises Limited（福鑫企業有限公司），注冊

于香港之發行人子公司

Ingrasys SG 指 Ingrasys (Singapore) Pte. Ltd.，注冊于新加坡之發行人子公

司

Glory Star 指 Glory Star Investments Limited，注冊于薩摩亞之發行人子

公司

豐萃公司 指 Rich Excel International Limited（豐萃國際有限公司），注

冊于薩摩亞之發行人子公司

CNT SG 指 Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.，注冊于新加

坡之發行人子公司

日本基準 指 日本基準精密株式會社，注冊于日本之發行人子公司

FPI Ltd. 指 Foxconn Precision International Limited，注冊于香港之發行

人子公司

香港基準 指 JIZHUN PRECISION (H.K.) LTD.（基準精密（香港）有限

公司），注冊于香港之發行人子公司

CNT HUN 指 Cloud Network Technology Korlátolt Felelsség Társaság，

注冊于匈牙利之發行人子公司

CNT Samoa 指 Cloud Network Technology (Samoa) Limited，注冊于薩摩亞

之發行人子公司

FT CZ 指 Foxconn Technology CZ s.r.o.，注冊于捷克之發行人子公司

Fuhong Precision 指 Fuhong Precision Component (Bac Giang) Limited，注冊于

越南之發行人子公司

Funing Precision 指 Funing Precision Component Co., Ltd.，注冊于越南之發行

人子公司

Scientific Mexico 指 Scientific Atlanta de Mexico S. de R.L de C.V.，注冊于墨西

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

哥之發行人子公司

Ingrasys USA 指 Ingrasys Technology USA Inc.，注冊于美國之發行人子公

司

PCE USA 指 PCE Paragon Solutions (USA) Inc.，注冊于美國之發行人子

公司

Ingrasys Korea 指 Ingrasys Technology Korea, Inc.，注冊于韓國之發行人子公

司

弘佳公司 指 Mega Well Limited（弘佳有限公司），注冊于薩摩亞之發

行人子公司

CNT USA 指 Cloud Network Technology USA, Inc.，注冊于美國之發行

人子公司

日本裕展 指 日本裕展貿易株式會社，注冊于日本之發行人子公司

益新公司 指 Profit New Limited（益新有限公司），注冊于薩摩亞之發

行人子公司

FT India 指 Foxconn Technology (India) Private Limited，注冊于印度之

發行人子公司

PCE Paragon 指 PCE Paragon Solutions Kft.

富晉精密 指 富晉精密工業（晉城）有限公司

重慶鴻富錦 指 鴻富錦精密電子（重慶）有限公司

太原富士康 指 富士康精密電子（太原）有限公司

Apple 指 Apple Inc.及其關聯方

戴爾/Dell 指 Dell Inc.及其關聯方

Amazon 指 Amazon.com, Inc.及其關聯方

ARRIS 指 ARRIS Group Inc.及其關聯方

Cisco 指 Cisco Systems, Inc.及其關聯方

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HPE 指 Hewlett Packard Enterprise Company 及其關聯方

華為 指 華為技術有限公司及其關聯方

聯想 指 聯想控股股份有限公司及其關聯方

NetApp 指 Network Appliance, Inc.及其關聯方

Nokia 指 Nokia Corporation 及其關聯方

nVidia 指 NVIDIA Corporation 及其關聯方

Broadcom 指 Broadcom Limited 及其關聯方

Intel 指 Intel Corporation 及其關聯方

高通/Qualcomm 指 Qualcomm Technologies, Inc.及其關聯方

Seagate 指 Seagate Technology LLC 及其關聯方

Western Digital 指 Western Digital Corporation 及其關聯方

《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》及其不時修訂

《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》及其不時修訂

《上市規則》 指 《上海證券交易所股票上市規則》及其不時修訂

會計準則 指 財政部于 2006 年 2 月 15 日頒布并于 2014 年經最新修訂

的《企業會計準則——基本準則》和具體會計準則，財政

部頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其

他相關規定

保薦機構、 指 中國國際金融股份有限公司

主承銷商

發行人律師 指 北京市金杜律師事務所

發行人會計師/審 指 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）

計機構/普華永道

評估機構/中企華 指 北京中企華資產評估有限責任公司

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境外法律意見書 指 發行人境外律師就本次發行針對發行人主要境外子公司、

發行人境外股東、鴻海精密出具的法律意見書。在本招股

說明書中述及境外法律意見書事項時，均為按照境外法律

意見書進行相關部分的引述，并需遵從其分別載明的假

設、限制、范圍及保留

元、千元、萬元、 指 人民幣元、千元、萬元、億元

億元

二、專業術語

ODM 指 Original Design Manufacturer，即自主設計制造，指結

構、外觀、工藝等主要由生產商自主開發，產品以客

戶的品牌進行銷售的一種運營模式

JDM 指 Joint Design Manufacturer，即協同設計制造，即生產

方與客戶共同參與設計，生產方負責加工制造，由客

戶貼牌買入并負責銷售的一種運營模式

EMS 指 Electronic Manufacturing Service，即專業電子制造服務

或專業電子代工服務，又稱為 ECM（Electronics

Contract Manufacturing），指為電子產品品牌擁有者提

供制造、采購、部分設計以及物流等一系列服務。其

具體模式通常可分為兩種：純代工模式，企業僅關注

制造過程，品牌商直接供料，并提供專業設備；代工

帶料模式，企業除了為品牌商提供制造服務，還同時

提供全部或部分物料的采購服務

印制電路板/PCB 指 Printed Circuit Board，又稱印制線路板、印刷電路板、

印制線路板，是指在絕緣基材上按預定設計形成點間

連接及印刷元件的印制板

PCBA 指 Printed Circuit Board + Assembly，是指印刷線路板空板

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經過表面組裝技術上件，再經過封裝插件的整個制程。

集成電路板/IC 指 Integrated Circuit，是指采用半導體制作工藝，在單晶

硅片上制作晶體管、電阻器、電容器等元器件，并按

照多層布線或遂道布線的方法將元器件組合成完整的

電子電路。

4G 指 4th-Generation，第四代移動電話行動通信標準，也稱

第四代移動通信技術

5G 指 5th-Generation，第五代移動電話行動通信標準，也稱

第五代移動通信技術

物聯網 指 通過多種信息傳感設備，按約定的協議，把任何物品

與互聯網相連接，進行信息交換和通信，以實現智能

化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡

ICT 指 Information Communications Technology，即信息、通

信和技術

APP 指 Application，即各類應用程序

eCMMS 指 電子代工服務領域的機光電垂直整合商業模式

BEACON 指 即發行人自主研發的工業互聯網平臺，透過物聯網技

術數據采集，進行實時的產線偵測、監控、數據分析、

回饋等應用，提供客戶高質量、高效率、高可靠度的

智能制造服務

RoHS 指 Restriction of Hazardous Substances（《關于在電子電氣

設備中限制使用某些有害物質指令》），是由歐盟立

法制定的一項強制性標準，主要用于規范電子電氣產

品的材料及工藝標準，使之更加有利于人體健康及環

境保護

REACH 指 Regulation Concerning the Registration, Evaluation,

Authorization and Restriction of Chemicals，即《化學品

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注冊、評估、許可和限制》，是由歐盟建立并于 2007

年 6 月 1 日起實施的化學品監管體系

FCC 指 Federal Communications Commission，即美國聯邦通信

委員會，是美國聯邦政府的下屬機構，其通過控制無

線電廣播、電視、電信、衛星和電纜來協調美國國內

和國際的通信，負責授權和管理除聯邦政府使用之外

的射頻傳輸裝置和設備

HSG 指 智能手機高精密金屬機構件

CG 指 智能手機高精密高分子聚合物機構件

IDC 指 International Data Corporation，即國際數據公司，全球

著名的信息技術、電信行業和消費科技市場咨詢、顧

問和活動服務專業提供商

Technavio 指 一家總部位于加拿大的專注于新興市場和高技術行業

的市場研究公司

SMT 指 Surface Mount Technology，稱為表面貼裝或表面安裝

技術

CNC 指 Computer Numerical Control，即計算機數字控制機床，

簡稱數控機床，是一種由程序控制的自動化機床。該

控制系統能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指

令規定的程序，并將其譯碼，用代碼化的數字表示，

通過信息載體輸入數控裝置。經運算處理由數控裝置

發出各種控制信號，控制機床的動作，按圖紙要求的

形狀和尺寸，自動將零件加工出來

PU 指 聚氨基甲酸酯的簡稱，英文名為 Polyurethane，簡稱

PU，是由多異氰酸酯與多元醇反應制成的一種具有氨

基甲酸酯鏈段重復結構單元的聚合物，是一種新型高

分子材料，其制品具有優異的絕熱、保溫、隔音、耐

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溫、耐磨、加工性能好等特點。聚氨酯種類繁多，用

途十分廣泛

IaaS 指 Infrastructure-as-a-Service，基礎設施即服務，提供給

消費者的服務是對所有計算基礎設施的利用，包括中

央處理器、內存、存儲、網絡和其他計算資源，用戶

能夠部署和運行任意軟件

SaaS 指 Software-as-a-Service，軟件即服務，指提供給消費者

的服務是運營商運行在云計算基礎設施上的應用程

序，用戶可以在各種設備商通過客戶端界面王文，如

瀏覽器。消費者不需要管理或控制任何云計算基礎設

施，包括網絡、服務器、存儲等

PaaS 指 Platform-as-a-Service，平臺即服務，提供給消費者的

服務是把用戶采用提供的開發語言和工具開發的或收

購的應用程序部署到云計算基礎設施上。用戶能夠控

制部署的應用程序，也能控制運行應用程序的托管環

境配置

HPC 指 High Performance Computer，即高性能計算機，泛指為

滿足大規模科學或商業計算需求而開發的大型計算機

系統

OLED 指 Organic Light Emitting Diode，即有機發光二極管，當

被電流激發時通過傳導電子和空穴的再復合產生自發

輻射而發出非相干的一種半導體二極管

PCD 指 Polycrystalline Diamond，即人造聚晶金剛石

MCD 指 Manual Crystal Diamond，即人造單晶金剛石

NB-IoT 指 Narrow-Band Internet of Things，即窄帶寬物聯網

LTE-M 指 LTE-Machine to Machine，即基于 LTE 技術的物聯網

NFV 指 Network Function Virtualization，即網絡功能虛擬化

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SDN 指 Software-Defined Network，即軟件定義網絡

特別說明：

1、本招股說明書部分表格中單項數據加總數與表格合計數可能存在微小差異，均

因計算過程中的四舍五入所形成。

2、本招股說明書中涉及的相關國家或地區經濟以及行業的事實、預測和統計，包

括本公司的市場份額等信息，來源于一般認為可靠的各種公開信息渠道。本公司從上

述來源轉載或摘錄信息時，已保持了合理的謹慎，但是由于編制方法可能存在潛在偏

差等原因，此等信息可能與國內或國外所編制的其他資料不一致。

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第二節 概覽

本概覽僅對本招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀

本招股說明書全文。

一、發行人簡介

（一）概述

注冊名稱：富士康工業互聯網股份有限公司

英文名稱：Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.

注冊資本：17,725,770,199 元

法定代表人：陳永正

成立日期：2015 年 3 月 6 日

住所：深圳市龍華區龍華街道東環二路二號富士康科技園 C1 棟二層

郵政編碼：518109

電話號碼：0755-33855777

傳真號碼：0755-33855778

互聯網網址：http://www.fii-foxconn.com

電子信箱：ir@fii-foxconn.com

（二）主營業務及主要產品

公司是全球領先的通信網絡設備、云服務設備、精密工具及工業機器人專業設計

制造服務商，為客戶提供以工業互聯網平臺為核心的新形態電子設備產品智能制造服

務。在上述主營業務的基礎上，公司致力于為企業提供以自動化、網絡化、平臺化、

大數據為基礎的科技服務綜合解決方案，引領傳統制造向智能制造的轉型。

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公司主要從事各類電子設備產品的設計、研發、制造與銷售業務，依托于工業互

聯網為全球知名客戶提供智能制造和科技服務解決方案。公司主要產品涵蓋通信網絡

設備、云服務設備、精密工具和工業機器人。相關產品主要應用于智能手機、寬帶和

無線網絡、多媒體服務運營商的基礎建設、電信運營商的基礎建設、互聯網增值服務

商所需終端產品、企業網絡及數據中心的基礎建設以及精密核心零組件的自動化智能

制造等。

二、控股股東及實際控制人簡介

本公司控股股東為中堅公司。中堅公司成立于 2007 年 11 月 29 日，注冊地為

Flat/Rm 1222 12/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong，授權

股本和已發行股份均為 31,195,357,374 股，每股面值 1 港元，Best Behaviour Holdings

Limited 持有其全部股權。中堅公司的主營業務為投資控股。

截至 2017 年 12 月 31 日，中堅公司總資產為 319,738.48 萬美元，凈資產為

319,738.34 萬美元，2017 年度，中堅公司凈利潤為-29,949.02 萬美元（以上財務數據經

鄭鄭會計師事務所有限公司審計）。

本公司控股股東中堅公司為一家投資控股型公司，由鴻海精密間接持有其 100%

的權益。截至本招股說明書簽署日，因鴻海精密不存在實際控制人，故而本公司不存

在實際控制人。

三、報告期內主要財務數據和財務指標

根據普華永道出具的《審計報告》（普華永道中天審字（2018）第 11003 號），

發行人報告期內合并財務報表的主要財務數據如下：

（一）合并資產負債表主要數據

單位：萬元

項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

總資產 14,859,624.1 13,574,365.9 10,969,471.0

總負債 12,041,365.3 5,822,102.1 5,014,982.1

股東權益 2,818,258.8 7,752,263.8 5,954,488.9

歸屬于母公司股東權益合計 2,816,105.9 7,730,308.4 5,952,512.4

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（二）合并利潤表主要數據

單位：萬元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

營業收入 35,454,385.1 27,271,265.1 27,279,999.2

營業利潤 1,995,713.2 1,726,953.0 1,718,766.1

利潤總額 2,004,126.8 1,755,881.6 1,751,667.8

凈利潤 1,621,992.6 1,439,017.7 1,435,010.9

歸屬于母公司股東的凈利潤 1,586,760.7 1,436,569.7 1,435,034.4

綜合收益總額 1,571,601.4 1,739,056.3 1,502,201.9

（三）合并現金流量表主要數據

單位：萬元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

經營活動產生的現金流量凈額 851,380.7 2,095,774.6 857,904.7

投資活動產生的現金流量凈額 -236,706.1 -233,955.5 -203,427.3

籌資活動產生的現金流量凈額 358,589.8 -2,247,533.8 -460,798.3

現金及現金等價物凈增加額 934,836.5 -355,613.9 223,661.5

（四）基本財務指標

財務指標 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

資產負債率（母公司） 0.07% - -

資產負債率（合并） 81.03% 42.89% 45.72%

每股凈資產（元） 1.59 - -

流動比率（倍） 1.14 2.10 1.92

速動比率（倍） 0.84 1.61 1.37

應收賬款周轉率（倍） 5.33 5.37 5.80

存貨周轉率（倍） 9.94 8.76 9.02

無形資產（扣除土地使用權、水面

養殖權和采礦權等后）占凈資產的 0.13% 0.04% 0.04%

比例

財務指標 2017 年度 2016 年度 2015 年度

息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 2,383,317.1 2,101,063.2 2,068,259.9

歸屬于母公司股東的凈利潤（萬

1,586,760.7 1,436,569.7 1,435,034.4

元）

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財務指標 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

歸屬于母公司股東扣除非經常性

1,595,204.8 1,411,166.7 1,396,292.7

損益后的凈利潤（萬元）

利息保障倍數（倍） 225.09 338.67 208.02

每股經營活動現金凈流量（元） 0.48 - -

每股凈現金流量（元） 0.53 - -

備注：上述財務指標除注明外均以公司合并財務報表的數據為基礎計算。

上述指標的計算公式如下：

1、資產負債率＝總負債/總資產

2、每股凈資產＝歸屬于母公司股東的權益/公司期末股本總額

3、流動比率＝流動資產/流動負債

4、速動比率＝（流動資產-存貨）/流動負債

5、應收賬款周轉率＝營業收入/應收賬款期初、期末平均賬面價值（其中，計算 2015 年度的應收

賬款周轉率時分母直接取期末賬面價值）

6、存貨周轉率＝營業成本/存貨期初、期末平均賬面價值（其中，計算 2015 年度的存貨周轉率時

分母直接取期末賬面價值）

7、無形資產（扣除土地使用權、采礦權后）占凈資產的比例＝無形資產（扣除土地使用權、采礦

權后）/凈資產（包括少數股東權益）

8、息稅折舊攤銷前利潤＝利潤總額＋利息支出＋折舊與攤銷

9、利息保障倍數＝息稅折舊攤銷前利潤/利息支出

10、每股經營活動的現金流量＝經營活動產生的現金流量凈額/公司期末股本總額

11、每股凈現金流量＝現金及現金等價物凈增加額/公司期末股本總額

四、本次發行基本情況

（一）股票種類：人民幣普通股（A 股）

（二）每股面值：人民幣 1.00 元

（三）本次發行股數：本次公開發行 1,969,530,023 股人民幣普通股（A 股）

（四）發行方式：本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配

售與網上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方

式進行

（五）發行對象：符合資格的詢價對象和符合法律法規規定的自然人、法人及其

他投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）

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（六）承銷方式：余額包銷

五、募集資金用途

經本公司 2018 年第二次臨時股東大會審議通過，公司本次發行所募集資金在扣除

發行費用后擬主要聚焦于工業互聯網平臺構建、云計算及高效能運算平臺、高效運算

數據中心、通信網絡及云服務設備、5G 及物聯網互聯互通解決方案、智能制造新技術

研發應用、智能制造產業升級、智能制造產能擴建八個部分進行投資，以及補充營運

資金。上述八個部分投資項目均已完成項目備案，若本次實際募集資金凈額（扣除發

行費用后）不能滿足上述投資項目及公司營運資金的實際需求，不足部分由發行人通

過銀行貸款或自籌資金等方式解決。具體的募集資金金額將根據公司實際所需、資本

市場整體狀況以及監管部門具體要求而最終確定。

若本次發行募集資金到位時間與上述投資項目資金需求的時間要求不一致，發行

人可根據上述投資項目實際進度的需要，以自有資金或銀行貸款先行投入，待本次發

行募集資金到位后置換先行投入的資金。具體情況如下：

（一）工業互聯網平臺構建

工業互聯網平臺構建項目將幫助本公司針對邊緣層所采集及集成的數據，通過云

網的存儲傳送及硬件集成虛擬化，將數據及視頻影像進行分類、分割、分解、分析等，

進而分享到工業應用平臺，實現智能工廠全面網絡化、云端化、平臺化，全面構建物

與物、機器與機器、機器人與無人工廠間的全自動化智能制造。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

1 工業互聯網平臺建置項目 深圳富桂 183,534 183,500

2 工業互聯網平臺建置項目 南寧富桂 13,081 13,000

3 工業互聯網平臺建置項目 天津鴻富錦 15,063 15,000

小計 211,678 211,500

（二）云計算及高效能運算平臺

云計算及高效能運算平臺項目將幫助本公司利用高效能運算對邊緣計算、云端處

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理、人工智能、云連云、8K 圖像處理應用等領域，進行實時運算及數據處理，實現云

端軟件與生產邊緣層數據之間的互相協作。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

4 新世代高效能運算平臺研發中心項目 深圳富桂 100,538 100,500

（三）高效運算數據中心

高效運算數據中心項目將為本公司提供在工業互聯網發展云連云、網連網、物連

物的基礎設施，達成 8K 影像大數據、物聯網、安全監控、自動化、智能工廠等智能

應用。該項目將進行高效運算云服務及超高速網絡鏈接設備采購擴容升級。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

5 高效運算數據中心建置項目 深圳富桂 121,572 121,500

（四）通信網絡及云服務設備

通信網絡及云服務設備項目將幫助本公司進行產線邊緣層數據收集、倉儲搬運設

備的全自動化、無人工廠及機器人等所需設備的改造升級。該項目將通過本公司在工

業互聯網平臺及高效能運算的持續投入，從而建立以人工智能為基礎的設備間相連、

數據實時處理的智能化無人工廠。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

6 網絡通訊設備產業化技改項目 深圳富桂 241,519 241,500

7 網絡通訊設備產業化設備更新項目 南寧富桂 53,132 53,100

8 網絡通訊設備產業化（二）設備更新項目 南寧富桂 51,929 51,900

9 云計算設備產業化技改項目 天津鴻富錦 150,213 150,200

小計 496,793 496,700

（五）5G 及物聯網互聯互通解決方案

5G 及物聯網互聯互通解決方案項目將研發以 5G 為連網技術的 5G 物聯網智能工

廠解決方案。該項目將作為本公司在 5G 智能工廠連網設備改造及架構升級領域的有

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力基礎，實現 8K 超高畫質影像、機器人之間的連接、數據實時處理的超低時延 5G 工

業互聯網解決方案。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

新世代 5G 工業互聯網系統解決方案研

10 深圳富華科 63,288 63,200

發項目

（六）智能制造新技術研發應用

深圳與鄭州作為本公司手機機構件研究與開發智能制造新技術的基地，研究開發

智能制造新技術應用，涵蓋智能制造所需要的傳感器、精密工具、新材料、微型化的

通訊裝置、邊緣層的數據采集裝置、基于 8K 影像技術的智能產品檢測設備。通過自

主開發設備實現生產系統的自我診斷、調整及優化，應用工業大數據及人工智能技術，

以提高智能手機機構件的產品良率，提高生產效率、降低成本。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

11 高端手機精密機構件智能制造擴建項目 深圳裕展 350,769 323,900

12 高端手機精密機構件無人工廠擴建項目 鄭州富泰華 160,000 134,700

小計 510,769 458,600

（七）智能制造產業升級

本公司以現有的加工設備、檢測裝置、物流系統與工業機器人為基礎，應用智能

制造新技術，升級改造、提升品質、提高效率、降低成本，以增強智能手機機構件在

產業中的競爭力。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

13 高端手機機構件升級改造智能制造項目 河南裕展 180,000 173,400

高端手機機構件精密模組全自動智能制造

14 河南裕展 141,842 130,900

項目

15 智能手機精密機構零組件自動化技改項目 濟源富泰華 191,817 187,400

智能手機機構件無人工廠擴充自動化設備

16 晉城富泰華 175,311 165,000

項目

17 智能手機精密機構件升級改造項目 山西裕鼎 140,912

176,100

18 智能電子產品機構件智能制造項目 山西裕鼎 36,338

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序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

小計 866,220 832,800

（八）智能制造產能擴建

本公司為滿足未來智能制造的產能需求，投資產能擴建項目，同時升級環境安全

裝置與監控系統，實現優化節能環保，打造新一代綠色智能制造生產基地。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

高端移動輕量化產品精密機構件智能制造

19 鶴壁裕展 181,100 181,100

項目

20 數字移動通訊設備機構件智能制造項目 鶴壁裕展 173,362 173,300

小計 354,462 354,400

上述募集資金投資項目共計 20 個，總投資額為 2,725,320 萬元。此外，上述項目

的逐步投產及公司業務的擴張將增加公司對營運資金的需求，公司需投入部分募集資

金用于補充營運資金。公司本次募集資金在扣除發行費用后，擬投入募集資金

2,639,200 萬元用于上述 20 個投資項目，并結合上述項目的投產安排和公司業務實際

情況，擬另投入募集資金 32,443.93 萬元用于補充營運資金，從而進一步優化公司的財

務狀況。若本次實際募集資金凈額（扣除發行費用后）不能滿足上述投資項目及公司

營運資金的實際需求，不足部分由發行人通過銀行貸款或自籌資金等方式解決。

募集資金投資的具體內容請參見本招股說明書“第十三節 募集資金運用”。

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第三節 本次發行概況

一、本次發行基本情況

（一）股票種類：人民幣普通股（A 股）

（二）每股面值：1.00 元

（三）本次發行股數：本次公開發行 1,969,530,023 股人民幣普通股（A 股）股票，

占發行后總股本的 10%

（四）每股發行價格：13.77 元

（五）發行前每股收益（按公司 2017 年經審計的、扣除非經常性損益前后孰低的

歸屬于母公司股東凈利潤除以發行前總股本計算）：0.8952 元

（六）發行后每股收益（按公司 2017 年經審計的、扣除非經常性損益前后孰低的

歸屬于母公司股東凈利潤除以發行后總股本計算）：0.8057 元

（七）發行市盈率（按發行后每股收益計算）：17.09 倍

（八）本次發行前每股凈資產（按公司 2017 年 12 月 31 日經審計歸屬于母公司股

東權益除以發行前總股本計算）：1.59 元

（九）本次發行后每股凈資產（按公司 2017 年 12 月 31 日經審計歸屬于母公司股

東權益和本次發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）：2.79 元

（十）發行前市凈率（按發行價格除以發行前每股凈資產計算）：8.67 倍

（十一）發行后市凈率（按發行價格除以發行后每股凈資產計算）：4.94 倍

（十二）發行方式：本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價

配售與網上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的

方式進行

（十三）發行對象：符合資格的詢價對象和符合法律法規規定的自然人、法人及

其他投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）

（十四）承銷方式：余額包銷

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（十五）募集資金總額：2,712,042.84 萬元；扣除發行費用后，募集資金凈額：

2,671,643.93 萬元

（十六）發行費用概算：

本次發行費用包括承銷及保薦費、律師費、審計驗資費、信息披露費及發行手續

費等。其中，承銷及保薦費為 33,977.29 萬元；律師費為 1,580.00 萬元；審計驗資費為

3,398.11 萬元；與本次發行相關的信息披露費為 448.11 萬元；發行手續費合計為 995.39

萬元。以上費用均不含對應的增值稅

（十七）擬上市地：上海證券交易所

二、本次發行的有關當事人

（一）發行人： 富士康工業互聯網股份有限公司

英文名稱： Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.

法定代表人： 陳永正

住所： 深圳市龍華區龍華街道東環二路二號富士康科技園 C1 棟二層

聯系電話： 0755-3385 5777

傳真： 0755-3385 5778

聯系人： 郭俊宏、張宗信

網址： http://www.fii-foxconn.com

電子信箱： ir@fii-foxconn.com

（二）保薦機構

中國國際金融股份有限公司

（主承銷商）：

法定代表人： 畢明建

住所： 北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層

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聯系電話： 010-6505 1166

傳真： 010-6505 1156

保薦代表人： 劉之陽、方磊

項目協辦人： 李丹

項目組成員： 余燕、趙可、靳瑩、吳占宇、陳康、莫太平、徐然、吳慶衍、

馮琎、曹昕宇、王怡秋、余瀟瀟、宋宇辰

（三）分銷商： 國信證券股份有限公司

法定代表人： 何如

住所： 深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16-26 層

聯系電話： 0755-8213 0457

傳真： 0755-8213 3093

聯系人： 黃濤、余洋、夏勁

（四）發行人律師： 北京市金杜律師事務所

負責人： 王玲

住所： 北京市朝陽區東三環中路 7 號北京財富中心寫字樓 A 座 40 層

聯系電話： 010-5878 5588

傳真： 010-5878 5566

經辦律師： 蘇崢、周蕊、焦福剛、胡光建

（五）保薦機構

上海市方達律師事務所

（主承銷商）律師：

負責人： 齊軒霆

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住所： 上海市石門一路 288 號興業太古匯香港興業中心二座 24 樓

聯系電話： 021-2208 1166

傳真： 021-5298 5599

經辦律師： 吳冬、蔣雪雁、劉璐

（六）會計師事務所： 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）

負責人： 李丹

住所： 中國上海市黃浦區湖濱路 202 號企業天地 2 號樓普華永道中心

11 樓

聯系電話： 021-2323 3388

傳真： 021-2323 8800

經辦注冊會計師： 柯鎮洪、朱偉

（七）資產評估機構： 北京中企華資產評估有限責任公司

負責人： 權忠光

住所： 北京市朝陽區工體東路 18 號中復大廈三層

聯系電話： 010-6588 1818

傳真： 010-6588 2651

經辦注冊評估師： 姚永強、王清

（八）股票登記機構： 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

住所： 上海市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 36 樓

聯系電話： 021-5870 8888

傳真： 021-5875 4185

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（九）申請上市的證

上海證券交易所

券交易所：

住所： 上海市浦東南路 528 號證券大廈

聯系電話： 021-6880 8888

傳真： 021-6880 4868

（十）收款銀行： 中國建設銀行北京國貿支行

賬戶名稱： 中國國際金融股份有限公司

賬號：

上述與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員沒有直接

或間接持有公司股票或與公司有其他權益關系。

三、發行上市關鍵時間點

初步詢價時間： 2018 年 5 月 17 日－2018 年 5 月 18 日

發行公告刊登日期： 2018 年 5 月 23 日

申購日期： 2018 年 5 月 24 日

繳款日期： 2018 年 5 月 28 日

股票上市日期： 本次股票發行結束后將盡快申請在上海證券交易所上市

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第四節 風險因素

投資者在評價發行人本次發行時，除本招股說明書提供的其他各項資料外，應特

別認真地考慮下述各項風險因素。

一、行業和市場風險

（一）行業波動帶來的風險

發行人主要從事各類電子設備產品的設計、研發、制造與銷售業務，依托于工業

互聯網為全球知名客戶提供智能制造和科技服務解決方案。發行人所處的電子產品行

業處于高速發展階段，技術及產品更新迭代速度快，尤其是消費類電子產品的生命周

期非常短暫。為適應電子產品行業的波動性特征，行業內主要參與者必須加大研發力

度，保持持續創新，不斷推出新產品以滿足市場需求。如果發行人的技術和產品升級

更新及生產經營未能及時適應行業的波動特性，發行人的經營業績將可能受到不利影

響。

（二）宏觀經濟波動帶來的風險

電子產品行業與宏觀經濟息息相關，受到國際貿易和區域貿易波動的影響。在當

前階段，全球和各地區的經濟增長呈現出明顯的周期性特點，從而使國際貿易和區域

貿易的增長出現波動。如果全球經濟發生衰退或宏觀環境不景氣，將對電子產品行業

造成不利影響，進而可能對發行人的經營業績造成直接的影響。

（三）主要原材料價格波動風險

發行人生產所需的主要原材料為印制電路板（PCB）、零組件、集成電路板（IC）、

玻璃、金屬材料、塑料等。報告期內，該等主要原材料采購額占發行人主營業務成本

的比例均超過 90%，原材料價格的波動將直接影響發行人的毛利率水平。如果未來主

要原材料價格持續出現大幅上漲，而發行人無法將增加的采購成本及時向下游客戶轉

移，則發行人的成本控制和生產預算安排將受到不利影響，發行人將面臨營業成本上

升、毛利率水平下降的風險，進而可能對發行人的盈利能力造成不利影響。

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（四）客戶集中度較高的風險

發行人的主要客戶（按字母排序）包括 Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、

HPE、華為、聯想、NetApp、Nokia、nVidia 等，皆為全球知名電子行業品牌公司。憑

借業內領先的產品研發、先進制造、品質管控和供應鏈管理等優勢，發行人已成功進

入主要客戶的合格供應商體系，并已與其建立了長期的戰略合作伙伴關系。因發行人

的主要客戶均為全球電子設備市場中處于領先地位的品牌商，且全球電子設備品牌商

市場集中度較高，發行人的主要客戶在該市場領域占據較大的市場份額。報告期內，

發行人對前五名客戶的營業收入合計數占當期營業收入的比例分別為 76.81%、78.63%

和 72.98%，其中來自某美國知名品牌客戶的收入約占當期營業收入總額的 20%-30%

左右，客戶集中度較高。

因發行人的經營業績與主要客戶經營情況相關性較高，如果未來主要客戶的下游

需求下降、主要客戶的市場份額下降或是競爭地位發生重大變動，或發行人與主要客

戶的合作關系發生變化，發行人將面臨主要客戶訂單減少或流失等風險，進而直接影

響發行人生產經營，對發行人的經營業績造成不利影響。

（五）下游客戶需求變化較快的風險

發行人的主要客戶均為各自領域業內龍頭企業，為新技術開發者、新產品引領者

和新服務業態創造者。隨著新技術、新產品和新服務的不斷涌現，技術更迭速度加快，

產品升級周期縮短，下游客戶對發行人的技術研發能力、制造工藝、生產周期及產能

規模均提出了更高的要求。如果發行人不能及時開展前瞻性技術研發、制造工藝改造

和產能擴張，未來可能因技術水平落后、產能不足、制造工藝水平及產品更迭周期無

法滿足下游客戶需求而面臨流失客戶、訂單減少的風險，對發行人的經營業績造成不

利影響。

（六）產品價格波動風險

發行人主要產品包括通信網絡設備、云服務設備及精密工具和工業機器人。發行

人產品價格受到原材料價格、市場競爭、下游客戶經營狀況等因素影響。發行人憑借

領先的行業地位及與客戶長期業務友好合作關系，在產品定價中擁有一定的話語權，

能夠根據市場情況較為靈活地調節產品價格，保持自身毛利率的穩定。但是，如果未

來行業競爭加劇，競爭對手采用低價策略搶占市場份額，發行人產品價格將受到不利

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影響；在未來公司下游客戶與公司供需關系發生變化時，發行人可能不得不降低產品

價格進行銷售以保持與客戶的長期合作關系。公司未來產品價格波動將可能導致公司

毛利率的波動，從而影響公司的盈利能力和經營狀況。

二、經營風險

（一）經營業績存在波動性的風險

報告期內，發行人實現營業收入分別為 27,279,999 萬元、27,271,265 萬元及

35,454,385 萬元，其中 2016 年營業收入較 2015 年微降 0.03%，2017 年營業收入較 2016

年增長 30.01%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤分別為 1,435,034 萬元、1,436,570 萬

元和 1,586,761 萬元，其中 2016 年歸屬于母公司股東的凈利潤較 2015 年增長 0.11%，

2017 年歸屬于母公司股東的凈利潤較 2016 年增長 10.45%。

目前，發行人與主要客戶的合作關系穩定，但隨著發行人投資規模不斷擴大、研

發投入不斷增加、行業及市場競爭加劇，客戶結構、產品價格、原材料價格、人工成

本及擴產建設進度等因素導致的不確定性增多，如果發行人無法及時應對上述因素變

化，未來存在經營業績不能維持較快增長、經營業績波動、營業利潤下滑的風險。

（二）業務和子公司管理風險

發行人系控股型公司，發行人主營業務主要由下屬子公司負責具體經營，公司主

要負責對相關全資及控股子公司的投資和管理。截至 2017 年 12 月 31 日，發行人的全

資及控股境內子公司共 31 家，全資及控股境外子公司共 29 家。

發行人已經建立起較為完善的內部管理和控制體系，在技術開發、安全生產、銷

售管理、質量控制、財務會計等方面制定了相關管理制度，并制定了《富士康工業互

聯網股份有限公司子公司管理制度》，能夠對下屬全資及控股子公司的組織管理、生

產經營、內部控制、財務會計、利潤分配等方面進行有效管理。

但因為發行人主營業務覆蓋面較廣、子公司數量較多，隨著業務的發展和擴張，

子公司數量將可能繼續增加，使得發行人在采購供應、生產制造、銷售服務、物流配

送、人力資源、財務會計等方面的管理難度增大。如果發行人對全資及控股子公司管

理不善，造成相關子公司在業務經營、對外投資等方面出現決策失誤，將給發行人造

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成經濟損失和經營風險。

此外，發行人的利潤主要來源于對子公司的投資所得，現金股利分配的資金主要

來源于子公司的現金分紅。雖然發行人下屬全資及控股子公司均為絕對控股的經營實

體，其利潤分配政策、具體分配方式和分配時間安排等均受發行人控制，但若未來相

關子公司未能及時、充足地向發行人母公司分配利潤，將對發行人向股東分配現金股

利帶來不利影響。

（三）境外經營風險

發行人為配合主要客戶的需求，在全球范圍內按就近原則布局生產、銷售和物流，

以快速應對主要客戶的產品交貨需求，已經建立起了遍布東南亞、北美、歐洲的境外

生產銷售服務體系。發行人在境外開展業務和設立機構需要遵守所在國家和地區的法

律法規，且在一定程度上需要依賴境外原材料供應商、技術服務提供商或海外第三方

服務機構以保證日常業務經營的有序進行。

如果境外業務所在國家和地區的法律法規、產業政策或者政治經濟環境發生重大

變化，或因國際關系緊張、戰爭、貿易制裁等無法預知的因素或其他不可抗力等情形，

可能對發行人境外業務的正常開展和持續發展帶來潛在不利影響。此外，如果相關境

外業務所在國家和地區在外匯管制、股利分配等方面存在限制，相關境外子公司可能

存在股利匯出限制風險，進而影響向發行人母公司及時分配利潤。

（四）部分原材料采購采取 Buy and Sell 模式的風險

報告期內，發行人部分原材料采購采用 Buy and Sell 模式，即客戶在采購部分原

材料后由其銷售給發行人，由發行人進行加工制造后再向客戶銷售產成品的業務模式。

Buy and Sell 模式是國際上電子產品制造行業普遍采用的業務模式，制造企業可在一定

程度上規避原材料價格波動帶來的風險。但該業務模式下發行人的客戶和供應商相同，

在客戶集中度較高的情況下，客戶擁有較高的話語權。如果未來客戶利用該等業務模

式，采取提高原材料銷售價格、壓低產品價格的措施，將有可能導致發行人毛利率水

平下降，進而對發行人的盈利能力造成不利影響。

（五）產品質量控制風險

發行人的主要客戶均為全球知名電子行業品牌公司，均致力于不斷將創新的技術

應用于電子產品進而維持其行業技術引領者的地位。為應對不斷推陳出新的產品生產

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所需，發行人協助主要客戶共同攻克技術難關以提高新產品的良品率。發行人具備嚴

格的產品質量控制標準和完善的質量控制體系，但由于相關客戶新產品的領先性，可

參考的成熟制造經驗較少，如果某一類新產品的質量控制方面在短期內出現問題，可

能導致客戶要求換貨、退貨、索賠乃至取消合作關系等風險，或因良品率未能及時提

高導致生產成本未能較好控制，則均可能對發行人的盈利能力造成不利影響。

（六）租賃物業比例較高風險

發行人生產經營所使用的境內土地房產中，租賃物業的比例較高；發行人本次募

集資金使用的項目多數由下屬境內子公司在其現有廠房中實施，所使用的廠房亦主要

系租賃物業。對于部分租賃物業的權屬瑕疵，發行人已取得了有權主管部門的合規性

確認函或出租人的相應承諾，但如果出現租賃合同無效、房產被拆除或發生任何其他

影響租賃物業的正常使用的情形，發行人的生產經營將面臨另行取得替代性生產經營

場所的風險，并進而影響發行人生產經營的持續穩定開展。

（七）人才流失風險

發行人所處行業屬于技術密集型行業，經驗豐富的管理人員以及優秀的技術研發

人才是公司發展的重要基礎，也是公司競爭優勢之一。隨著市場競爭加劇，企業之間

對人才的爭奪將更加激烈。如果關鍵高級管理人員離職，發行人無法在短期內招聘到

經驗豐富、適應公司文化的管理人員，將對發行人持續穩定經營產生不良影響；如果

無法招聘或留任具有豐富經驗的技術研發人員，則可能影響發行人的設計和開發能力，

進而影響發行人在行業中的領先地位。

（八）信息泄露風險

發行人在與經營過程中會接觸客戶的核心技術及新產品、管理模式等方面的保密

信息。由于發行人的主要客戶均為全球知名電子行業品牌公司，其保密意識和保密要

求較高。而發行人的員工較多，保密工作難度較大，雖然發行人已經采取了嚴格的保

密措施，但客戶的保密信息仍有可能發生泄漏，導致發行人可能面臨一定的訴訟或賠

償的風險，并有可能影響與客戶長期以來建立的合作關系，進而影響發行人的行業聲

譽和經營情況。

（九）環境保護風險

發行人的生產過程會產生廢水、廢氣及固體廢棄物，需遵守環境保護方面的相關

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法律法規要求。發行人在日常生產經營過程中，積極配合當地環境保護部門履行環保

義務，投入大量人力、財力、物力完善環保設施、提高環保能力，并制定了嚴格的環

保制度。但隨著國家對環境保護的日益重視，民眾環保意識的不斷提高，有關國家政

策、法律法規的出臺可能對發行人的生產經營提出更為嚴格的要求，如果發行人未能

嚴格滿足環保法規要求乃至發生環境污染事件，則發行人將面臨受到行政處罰的風險。

同時，發行人對環保設施不斷進行升級改造并逐步引入創新綠色技術，在環境保

護方面成本可能大幅提升，并可能未能及時轉移給下游客戶，則將對發行人的盈利水

平產生一定影響。

（十）安全生產風險及員工管理風險

發行人高度重視安全生產，制定了完備的安全生產管理規范，建立了完善的安全

生產管理體系。但由于發行人的生產工藝復雜，在生產中會使用操作難度高的大型設

備、腐蝕性化學品等，存在一定危險性且對操作人員的技術要求較高。如果員工在日

常生產中出現操作不當、設備使用失誤等意外事故，發行人將面臨安全生產事故、人

員傷亡及財產損失等風險。

雖然發行人通過智能制造和工業機器人等方式不斷提高自動化生產水平，發行人

所處行業目前尚處于勞動力密集型的階段。發行人的部分員工從事工藝復雜、精度要

求極高和高頻重復的生產操作，且存在部分年輕員工為進城務工人員，面臨城市生活

及社會環境的較大變化。發行人重視對員工的社會責任并在近年來不斷加大對員工的

健康保護，但如果個別員工在生理心理健康等方面因勞動情況受到不利影響，發行人

可能面臨員工管理方面相應成本支出，發行人亦可能面臨聲譽受到不利影響的風險。

（十一）人力不足或人力成本上升的風險

隨著我國經濟的迅速發展，受人口老齡化、經濟結構轉型、城市生活成本不斷提

高等多方面因素影響，中國制造業企業在歷史上曾出現不同程度的“用工荒”，制造

業企業通過提高薪酬或其他福利以吸引員工。如果未來持續出現“用工荒”的情況，

發行人將面臨人力不足及產能受限等風險，從而影響發行人的盈利能力。

同時，隨著經濟社會的高速發展，人力資源及社會保障制度的不斷規范和完善，

相關人力成本呈現快速上升態勢。雖然目前發行人正積極投入工業互聯網技術以提升

生產線的自動化水平、提升生產效率、降低人力成本上升的負面影響，但如果未來生

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產制造型企業的人力成本呈持續上漲趨勢，發行人將面臨因人力成本持續上升導致的

利潤下滑的風險。

（十二）技術創新風險

發行人主要依靠強大的聯合開發設計能力以及新產品的快速量產能力持續不斷地

獲得主要客戶的訂單，發行人擁有優秀的技術研發團隊、經驗豐富的生產管理人員和

熟練的技術工人隊伍。由于發行人下游客戶的技術升級換代較快，新產品需要相應升

級其制造工藝及技術水平，如果發行人的制造工藝及技術研發水平滯后于下游客戶技

術和產品升級換代速度，或技術研發方向與下游客戶技術和產品的發展趨勢相背離，

發行人將面臨研發資源浪費以及錯失市場發展機會的風險，對經營業績和盈利能力造

成不利影響。

（十三）核心技術失密風險

發行人擁有一批全球領先的具有自主知識產權的核心技術，是發行人保持行業競

爭優勢的關鍵和核心競爭力的體現。發行人未來將持續加大研發投入，不斷開展技術

創新，保持核心競爭力。發行人已經建立了較為完善的知識產權保護體系，并與核心

員工簽署了保密協議，以切實保護自身知識產權。但是，未來仍有可能因個別人員保

管不善、工作疏漏、外界竊取等原因導致發行人核心技術失密，進而對發行人的生產

經營產生不利影響。

三、財務風險

（一）毛利率波動的風險

報告期內，發行人的綜合毛利率保持相對穩定，2015 年度、2016 年度及 2017 年

度發行人的綜合毛利率分別為 10.50%、10.65%和 10.14%。發行人的綜合毛利率受到

產品結構、市場競爭、技術進步、原材料成本波動等因素影響。隨著電子產品業智能

制造水平的提升以及市場競爭的加劇，如果未來發行人不能持續提升技術創新、協作

研發、智能制造等能力，進而不能在現有產品生產以及新產品開發領域取得競爭優勢，

發行人的綜合毛利率將存在下降的風險。此外，如果發行人所銷售產品的價格以及原

材料成本發生不利變動，發行人的綜合毛利率亦將相應下降，從而對發行人的經營業

績產生不利影響。

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（二）應收賬款產生壞賬的風險

由于發行人業務具有定制化、大客戶集中、訂單頻的特點，發行人通常根據信用

管理政策給予下游客戶一定賬期。發行人的主要客戶均為全球知名電子行業品牌公司，

信用記錄良好，壞賬風險較小。報告期內，賬齡在一年以內的應收賬款比例均超過 99%，

且歷史回收情況良好。但由于應收賬款數額較大，如果客戶財務狀況出現惡化或者經

營情況和商業信用發生重大不利變化，亦不排除存在發生壞賬的風險，將對發行人的

經營業績產生不利影響。

（三）凈資產收益率下降的風險

報告期內，發行人的加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益后）分別為

26.93%、20.56%和 18.97%。本次募集資金到位后，發行人的凈資產將出現大幅度的增

長。但是募集資金投資項目的實施以及最終經濟效益的產生尚需一定時間，預計將導

致發行人發行上市當年凈資產收益率大幅下滑，因此存在凈資產收益率下降的風險。

（四）匯率風險

發行人出口商品、進口原材料主要使用美元結算，導致發行人持續持有較大數額

的美元資產（主要為美元貨幣資金和經營性應收項目）和美元負債（主要包括經營性

負債、銀行借款、其他借款）。受人民幣匯率水平變化的影響，報告期內，發行人匯

兌損失的金額分別為 2,161 萬元、23,602 萬元和 90,145 萬元。

隨著生產、銷售規模的擴大，發行人的原材料進口和產品出口金額將不斷增加，

外匯結算量將繼續增大。如果結算匯率短期內波動較大，發行人的境外原材料采購價

格和產品出口價格仍將直接受到影響，進而對發行人的經營業績造成不利影響。

（五）稅收政策風險

1、不能持續享受所得稅稅收優惠的風險

報告期內，發行人多家境內子公司作為高新技術企業或依據西部大開發優惠政策

等享有相應的企業所得稅稅收優惠。如果發行人相關子公司未來不再繼續符合高新技

術企業稅收優惠的申請條件或國家取消高新技術企業、西部大開發優惠政策等有關的

稅收優惠，使得發行人相關子公司不能繼續享受 15%的優惠稅率，將導致發行人所得

稅費用上升，從而對發行人經營業績造成不利影響。

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2、出口退稅率下調的風險

發行人的出口產品銷售享有的不同退稅率，根據適用情形分別為 0%、5%、9%、

13%、15%和 17%。報告期內，發行人享受的出口退稅額及其占當期營業利潤和利潤

總額的比例情況如下表所示：

單位：萬元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

應收出口退稅額 229,218.80 250,031.80 144,436.10

營業利潤 1,995,713.20 1,726,953.00 1,718,766.10

利潤總額 2,004,126.80 1,755,881.60 1,751,667.80

應收出口退稅額占營業利潤的比例 11.49% 14.48% 8.40%

應收出口退稅額占利潤總額的比例 11.44% 14.24% 8.25%

如果未來國家出口退稅政策進行調整，發行人出口產品退稅率出現較大幅度的下

調，且不能將增加的稅收成本轉移至客戶，從而可能對發行人盈利能力造成不利影響。

（六）攤薄即期回報的風險

本次發行完成后，隨著募集資金的到位，發行人的股本及凈資產規模將大幅增長。

但由于募集資金產生效益需要一定時間，短期內發行人的營業收入和凈利潤難以實現

同步增長，本次發行完成后，發行人的即期回報（包括每股收益和加權平均凈資產收

益率等財務指標）在一定期間內存在被攤薄的風險。

四、募集資金投資項目風險

（一）募集資金投資項目無法實現預期目標的風險

發行人的募集資金投資項目已經過慎重、充分的可行性研究論證，具有良好的技

術積累和市場基礎。但發行人募集資金投資項目的可行性分析是基于當前市場環境、

現有技術基礎、對技術發展趨勢的判斷等因素作出的，如果行業競爭加劇、下游行業

需求發生重大不利變化，募集資金投資項目最終產生的收益或無法達到預期。如果募

集資金投資項目未能如期實現效益，或投產后市場情況發生不可預見的變化或發行人

不能有效開拓新市場，在產能擴大后將存在一定的產品滯銷風險或產能閑置風險。

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此外，募集資金投資項目新增折舊、攤銷以及發行人在項目實施期間對人力和設

備方面的投入將對發行人的短期財務表現造成一定影響。

（二）募集資金投資項目管理和組織實施的風險

發行人的本次發行的募集資金擬投入到 20 個募集資金投資項目，橫跨多個業務領

域并位于不同地區，需要跨部門協調、合作實施，對發行人現有規模和業務安排下的

人力資源、財務會計和組織管理等方面提出了新的挑戰。同時，基于發行人現有業務

未來發展趨勢，部分募集資金將被投向符合發行人戰略發展的新領域，已有的人才儲

備和組織管理經驗能否成功運用，也將決定募集資金投資項目的落地實施情況，進而

影響募集資金投資項目的實際收益。

五、其他風險

（一）股市波動的風險

目前，我國股票市場具有新興市場不完善、不成熟、股價波動劇烈等典型特征。

發行人的股價不僅取決于發行人經營狀況、盈利能力和發展前景，而且受到全球經濟

環境、國內外政治形勢、宏觀經濟政策、國民經濟運行狀況、證券市場供求、投資者

心理預期等方面因素的影響。投資者在投資發行人的股票時，需要考慮發行人股票未

來價格的波動和可能涉及的投資風險，并做出審慎判斷。

（二）控股股東控制的風險

本次發行前，發行人控股股東中堅公司直接間接控制發行人 69.1405%的股份；發

行人股東中堅公司、深圳富泰華、Ambit Cayman、深圳鴻富錦、鄭州鴻富錦、雅佳控

股、Joy Even、利國集團、機器人控股、Star Vision、Hampden Investments 均為鴻海精

密下屬企業。本次發行后，中堅公司仍處于絕對控股地位。雖然發行人已建立起旨在

保護全體股東利益的法人治理結構和相對完善的公司制度，但如果中堅公司利用其控

股地位，通過董事會、股東大會對發行人的人事任免、經營決策等施加重大影響，亦

可能會損害發行人及其他股東的利益，使發行人面臨大股東控制的風險。

（三）境外股東住所地、總部所在國家或地區向中國境內投資的法律、法規發生變化

的風險

發行人主要境外股東住所地包括香港、開曼群島、薩摩亞、英屬維京群島等國家

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和地區，上述國家和地區均實行自由貿易政策，對于向中國大陸投資或技術轉讓無特

殊的法律、法規限制。

中堅公司、深圳富泰華等 11 家發行人股東系鴻海精密下屬企業，鴻海精密為注冊

于中國臺灣的公司法人。

中國臺灣地區主管部門制定的《臺灣地區與大陸地區人民關系條例》及其施行細

則《在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法》與《在大陸地區從事投資或技術合作

審查原則》《大陸投資負面表列——農業、制造業及服務業等禁止赴大陸投資產品項

目》等規定對中國臺灣地區自然人、法人到中國大陸地區投資的范圍進行了限制，并

區分為禁止類與一般類。發行人所處行業不在上述禁止赴中國大陸地區投資項目的規

定之列，屬于一般類項目。

盡管目前海峽兩岸的經貿合作相對穩定，但兩岸政治環境的變化具有一定的不確

定性，如果中國臺灣地區對中國大陸地區投資方面的法律法規發生變化，對在中國大

陸地區投資范圍采取較為嚴格的限制措施，將會對發行人的生產經營產生不利影響。

（四）關聯交易的風險

發行人通過對原鴻海精密體系內的通信網絡設備、云服務設備及精密工具和工業

機器人業務及相關資產進行重組并形成獨立、完整的業務體系。報告期內及本次重組

完成后，發行人與鴻海精密等關聯方存在并將繼續發生一定的關聯交易，包括采購與

銷售商品、接受與提供服務、物業租賃、設備租賃等事項，上述關聯交易具有合理性

和必要性、作價公允，并已履行了相關的審批程序（詳細情況見本招股說明書“第七

節同業競爭與關聯交易”之“三、關聯方與關聯交易”）。發行人制定的《公司章程》

《關聯交易管理制度》《獨立董事工作制度》等規章制度已對關聯交易決策權限和程

序做出了規定，形成了對于關聯交易較為完善的內部控制制度，但如果發行人內部控

制制度未能得到切實執行，或關聯交易未能嚴格按照公允的價格執行，發行人的正常

經營活動及經營結果將可能受到不利影響。

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第五節 發行人基本情況

一、發行人基本信息

注冊名稱：富士康工業互聯網股份有限公司

英文名稱：Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.

注冊資本：17,725,770,199 元

法定代表人：陳永正

成立日期：2015 年 3 月 6 日

住所：深圳市龍華區龍華街道東環二路二號富士康科技園 C1 棟二層

郵政編碼：518109

電話號碼：0755-3385 5777

傳真號碼：0755-3385 5778

公司網址：http://www.fii-foxconn.com

電子信箱：ir@fii-foxconn.com

經營范圍：工業互聯網技術研發；通訊系統研發；企業管理服務；從事電子產品

及其零配件的進出口及相關配套業務（不涉及國營貿易管理商品，涉

及配額、許可證管理及其它專項規定管理的商品，按國家有關規定辦

理申請）

二、發行人設立及改制情況

（一）發行人設立方式

發行人以福匠科技整體變更為股份有限公司的方式設立。

2017 年 7 月 10 日，經福匠科技董事會審議通過，原福匠科技全體股東機器人控

股、深圳鴻富錦作為發起人召開創立大會暨 2017 年第一次股東大會審議通過整體變更

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設立的相關議案。機器人控股、深圳鴻富錦以福匠科技截至 2017 年 3 月 31 日經審計

的賬面凈資產 137,853,442.57 元為依據，折為股本 137,778,000 股，每股面額人民幣 1

元，注冊資本為人民幣 137,778,000 元，其余 75,442.57 元計入資本公積。福匠科技名

稱變更為“富士康工業互聯網股份有限公司”。

2017 年 7 月 10 日，普華永道對發行人整體變更為股份有限公司的注冊資本實收

情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（普華永道中天驗字[2017]第 528 號）。2017

年 7 月 21 日，發行人于深圳市市場監督管理局完成變更登記，并取得《營業執照》（統

一社會信用代碼：914403003296132911）。2017 年 8 月 4 日，發行人就前述整體變更

事宜取得了深圳市龍華區經濟促進局出具的《外商投資企業變更備案回執》（編號：

粵深華外資備 201700418）。

（二）發起人

發行人的發起人為福匠科技的全體股東，即機器人控股和深圳鴻富錦。

發行人設立時，機器人控股持股 103,333,500 股，占比 75%；深圳鴻富錦持股

34,444,500 股，占比 25%。

（三）在改制設立前，發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務

發行人的發起人機器人控股和深圳鴻富錦均為鴻海精密持有 100%權益的子公司。

發行人改制設立前，機器人控股主要從事投資管理業務，其在發行人改制前擁有

的主要資產為福匠科技 75%股權等投資；深圳鴻富錦主要從事路由器、機頂盒、交換

機、網卡、主板、顯卡、自動化機器人、工業計算機、手機的制造與銷售等業務，其

擁有與前述業務相關的資產，包括土地、房屋建筑物、機器設備等，同時擁有從事相

關業務的管理、研發、生產人員，深圳鴻富錦在發行人改制設立前還持有東莞富翼、

南寧富桂、濟源富泰華等多家下屬公司的股權。

發起人從事的主要業務請參見本節“六、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要

股東及實際控制人情況”之“（一）發起人情況”。

（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務

發行人由福匠科技整體變更設立，依法承繼福匠科技的全部資產、負債和業務。

發行人在改制設立時的經營范圍為：“工業互聯網技術研發；通訊系統研發；企業管

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理服務；從事電子產品及其零配件的進出口及相關配套業務（不涉及國營貿易管理商

品，涉及配額、許可證管理及其它專項規定管理的商品，按國家有關規定辦理申請）”。

發行人前身福匠科技于 2015 年 3 月 6 日成立，并于 2017 年 3 月 27 日完成第一次

增資，引入股東深圳鴻富錦。第一次增資完成后，普華永道于 2017 年 4 月 7 日對福匠

科技實收資本情況進行了審驗，并出具《驗資報告》（普華永道中天驗字[2017]第 518

號）。經審驗，截至 2017 年 3 月 29 日，福匠科技已收到深圳鴻富錦繳納的新增注冊

資本 500 萬美元等值人民幣，變更后的注冊資本及實收資本均變更為 2,000 萬美元。

因此，在發行人整體變更設立前，發起人對于福匠科技的出資均已實繳到位。

發行人在改制設立時除貨幣資金外未擁有其他資產，并通過本次重組相應接收鴻

海精密體系內的通信網絡設備、云服務設備及精密工具和工業機器人業務及相關資產，

本次重組情況具體參見本招股說明書本節之“三、發行人歷史沿革及重大資產重組情

況”之“（二）發行人的重大資產重組情況”。

（五）在改制設立后，發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務

發行人改制設立并經本次重組后，發行人的發起人機器人控股主要持有發行人的

股份，所從事的主要業務與發行人改制設立前無實質變化；深圳鴻富錦在發行人本次

重組中將其持有的東莞富翼、南寧富桂、濟源富泰華股權以及與發行人主營業務相關

的資產注入發行人后，主營業務變更為從事主板、顯卡、工業計算機等的制造與銷售。

（六）改制及本次重組前后發行人的業務流程及相互聯系

發行人改制設立后通過本次重組相應接收鴻海精密體系內的通信網絡設備、云服

務設備及精密工具和工業機器人業務及相關資產。發行人改制設立并經本次重組后，

直接或間接持有 31 家境內子公司和 29 家境外子公司的控股權并開展上述相關業務。

除在本次重組中作為境內外資產及業務轉讓承接主體的子公司外，發行人境內外下屬

子公司的各項業務流程與其在本次重組前的相關業務流程無實質性變化；發行人及其

子公司在本次重組中所承接的業務的各項流程與其在本次重組前的相關流程無實質性

變化。

發行人的各項具體業務流程參見本招股說明書“第六節 業務和技術”之“一、發

行人主營業務、主要產品及其變化情況”和“四、發行人主要業務模式”。

（七）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況

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截至本招股說明書簽署日，發行人擁有獨立的產、供、銷系統，獨立面對市場經

營。因發行人業務特點及實際經營需要，在實際生產經營過程中，發行人與鴻海精密

等存在一定的關聯交易，主要包括向關聯方采購商品、接受勞務及服務，以及向關聯

方銷售商品、提供勞務及服務等。

發行人與鴻海精密等的關聯關系及關聯交易的詳細信息參見本招股說明書“第七

節 同業競爭與關聯交易”。

（八）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況

發行人系由福匠科技整體變更設立的股份有限公司，發起人以其持有的福匠科技

經審計的凈資產出資，福匠科技的資產及負債全部由發行人依法整體承繼，發行人用

于出資的凈資產經中企華評估，評估值與經審計的凈資產賬面值一致。發行人改制設

立時的出資均已繳足，并經普華永道出具的《驗資報告》（普華永道中天驗字[2017]

第 528 號）予以驗證。

三、發行人歷史沿革及重大資產重組情況

（一）發行人歷史沿革情況

1、2015 年 3 月福匠科技成立

2015 年 2 月 9 日，深圳市經濟貿易和信息化委員會下發《關于設立外資企業福匠

科技（深圳）有限公司的通知》（深經貿信息資字[2015]104 號），批準機器人控股作

為唯一股東出資設立福匠科技，投資總額為 4,500 萬美元，注冊資本為 1,500 萬美元，

批準《福匠科技（深圳）有限公司章程》。福匠科技經營范圍為多功能工業機器人、

周邊自動化治具、機械加工零配件的開發、生產、批發、進出口及相關配套業務。

2015 年 3 月 6 日，福匠科技在深圳市市場監督管理局完成工商注冊登記，并領取

了《企業法人營業執照》（注冊號：440301503498541）。

福匠科技設立時的股權結構如下：

序號 股東名稱 認繳出資額（美元） 出資方式 出資比例

1 機器人控股 15,000,000 貨幣 100%

合計 15,000,000 - 100%

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2、發行人設立以來的股本變化情況

（1）2017 年第一次增加注冊資本并變更為中外合資企業

2017 年 3 月 25 日，福匠科技作出董事會決議，同意深圳鴻富錦向福匠科技出資

500 萬美元等值人民幣。同日，深圳鴻富錦和機器人控股簽署《合資經營福匠科技（深

圳）有限公司合同》和《合資經營福匠科技（深圳）有限公司章程》，確認合資公司

的投資總額為 5,200 萬美元，注冊資本為 2,000 萬美元。

2017 年 3 月 27 日，福匠科技完成工商變更手續，并領取了《營業執照》（統一

社會信用代碼：914403003296132911）。2017 年 3 月 30 日，深圳市龍華新區經濟服

務局出具《外商投資企業變更備案回執》（編號：粵深華外資備 201700119），對福

匠科技上述變更事宜予以備案。

此次增資后福匠科技的股權結構如下：

序號 股東名稱 出資額（美元） 出資方式 出資比例

1 機器人控股 15,000,000 貨幣 75%

2 深圳鴻富錦 5,000,000 貨幣 25%

合計 20,000,000 - 100%

（2）2017 年 7 月整體變更為富士康股份

2017 年 7 月 10 日，福匠科技全體股東召開創立大會，作出關于設立富士康工業

互聯網股份有限公司的相關決議，同意以整體變更的方式共同發起設立富士康股份。

普華永道于 2017 年 4 月 7 日就福匠科技 2017 年 3 月 31 日資產負債表出具的《審

計報告》（普華永道中天特審字[2017]第 1639 號）載明，截至 2017 年 3 月 31 日，福

匠科技的經審計的賬面凈資產為 137,853,442.57 元。中企華于 2017 年 4 月 10 日出具

的《福匠科技（深圳）有限公司擬整體變更為股份公司項目所涉及的福匠科技（深圳）

有限公司凈資產價值評估報告》（中企華評報字（2017）第 1056 號）載明，福匠科技

以 2017 年 3 月 31 日為基準日的整體凈資產評估值為人民幣 137,853,442.57 元。

公司整體變更為股份公司時的折股方案為：以 2017 年 3 月 31 日為基準日，將經

審計的福匠科技賬面凈資產 137,853,442.57 元折合成股本 137,778,000 股，其余

75,442.57 元計入富士康股份資本公積。據此，富士康股份總股本為 137,778,000 股，

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每股面額人民幣 1 元，注冊資本為人民幣 137,778,000 元。福匠科技的債權、債務由變

更后的股份公司承繼。

2017 年 7 月 21 日，富士康股份完成工商變更手續，并領取了《營業執照》（統

一社會信用代碼：914403003296132911）。2017 年 8 月 4 日，深圳市龍華區經濟促進

局出具《外商投資企業變更備案回執》（編號：粵深華外資備 201700418），對富士

康股份上述變更事宜予以備案。

富士康股份設立時的股權結構如下：

序號 發起人名稱 持股數量（股） 持股比例

1 機器人控股 103,333,500 75%

2 深圳鴻富錦 34,444,500 25%

合計 137,778,000 100%

（3）2017 年第二次增加注冊資本

2017 年 12 月 6 日，富士康股份召開 2017 年第二次臨時股東大會并作出關于增加

注冊資本等決議，同意由深圳鴻富錦等 32 家主體（以下簡稱“增資方”）以其各自持

有的南寧富桂、鄭州富泰華等 13 家境內子公司（以下簡稱“標的公司”）的股權認購

富士康股份新增注冊資本 17,587,992,199 元。

2017 年 12 月 8 日，深圳市市場監督管理局出具《變更（備案）通知書》，就富

士康股份注冊資本變更事宜予以核準，并就其章程等變更信息予以備案。2017 年 12

月 8 日，深圳市龍華區經濟促進局出具《外商投資企業變更備案回執》（編號：粵深

華外資備 201700765），對富士康股份上述變更事宜予以備案。

本次增資完成后，富士康股份的股權結構如下：

序號 股東名稱 持股數量（股） 持股比例

1 中堅公司 7,293,115,611 41.1443%

2 深圳富泰華 4,364,680,127 24.6234%

3 Ambit Cayman 1,902,255,034 10.7316%

4 深圳鴻富錦 1,635,887,159 9.2289%

5 鄭州鴻富錦 597,861,110 3.3728%

6 深超光電 402,684,564 2.2717%

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序號 股東名稱 持股數量（股） 持股比例

7 雅佳控股 327,104,697 1.8454%

8 Joy Even 247,590,604 1.3968%

9 恒創譽峰 194,630,872 1.0980%

10 利國集團 155,355,705 0.8764%

11 機器人控股 103,333,500 0.5830%

12 FG LP 91,594,898 0.5167%

13 共青城云網創界 80,983,294 0.4569%

14 Star Vision 65,300,671 0.3684%

15 共青城裕鴻 44,143,524 0.2490%

16 Golden Frame 39,040,767 0.2202%

17 Silver Frame 33,860,780 0.1910%

18 新余四季楓 27,622,184 0.1558%

19 珠海牧金 17,802,026 0.1004%

20 徐牧基 14,872,843 0.0839%

21 珠海旗盛 14,383,605 0.0811%

22 新余華楓 12,537,729 0.0707%

23 珠海精展 10,176,156 0.0574%

24 Hampden Investments 9,221,477 0.0520%

25 新余丹楓 8,684,989 0.0490%

26 珠海旗昇 5,968,707 0.0337%

27 珠海拓源 5,577,316 0.0315%

28 共青城裕展 5,020,823 0.0283%

29 共青城裕卓 4,440,322 0.0251%

30 香港牧金 4,363,941 0.0246%

31 珠海旗宇 3,424,668 0.0193%

32 杜墨璽 1,467,715 0.0083%

33 中川威雄 782,781 0.0044%

合計 17,725,770,199 100%

上述增資方包括 13 家境內有限合伙企業（共青城云網創界、共青城裕鴻、新余四

季楓、珠海牧金、珠海旗盛、新余華楓、珠海精展、新余丹楓、珠海旗昇、珠海拓源、

共青城裕展、共青城裕卓、珠海旗宇）及 4 家境外有限合伙企業（FG LP、Golden Frame、

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Silver Frame、香港牧金）。發行人部分員工通過持有上述 17 家合伙企業的相應合伙

份額，在該次增資完成后間接合計持有發行人 1.4625%的股份。

此次增資事宜具體情況參見本節“三、發行人歷史沿革及重大資產重組情況”之

“（二）發行人的重大資產重組情況”之“1、境內重組”之“（1）發行人發行新股

收購股權”。

（二）發行人的重大資產重組情況

為發行人本次重組之目的，鴻海精密對體系內的通信網絡設備、云服務設備及精

密工具和工業機器人業務及相關資產進行相應的整合，再由發行人通過股權收購和資

產收購等方式予以接收；此外，本次重組前，鴻海精密對于擬納入發行人的境內外子

公司所持有的與發行人主營業務無關的再投資股權及資產進行了處置。

前述業務和資產的整合及處置完成后，發行人以發行新股和現金方式收購鴻海精

密下屬的部分境內子公司股權和資產，以現金方式收購鴻海精密下屬的部分境外子公

司股權和資產，原鴻海精密體系內的通信網絡設備、云服務設備及精密工具和工業機

器人業務及相關資產進入發行人，發行人形成了完整的業務體系。

就本次重組，發行人股權和資產收購的具體情況如下：

1、境內重組

（1）發行人發行新股收購股權

發行人以發行新股方式向深圳鴻富錦等 32 家增資方收購其持有的 13 家境內公司

股權，主要情況如下：

2017 年 12 月 6 日，富士康股份、機器人控股與深圳鴻富錦等 32 家增資方簽訂《關

于富士康工業互聯網股份有限公司之增資擴股協議》，各方同意由富士康股份發行

17,587,992,199 股新股收購深圳鴻富錦等 32 家增資方持有的 13 家境內公司股權。上述

交易完成后，富士康股份注冊資本變更為 17,725,770,199 元。

對于發行人收購的 13 家標的公司股權，中企華就國基電子等 12 家公司的股權截

至 2016 年 12 月 31 日的評估值出具了《福匠科技（深圳）有限公司擬增資項目涉及的

國基電子（上海）有限公司等 12 家公司的股權評估報告》（中企華評報字（2017）第

1068-01 號）（以下簡稱“《12 家公司評估報告》”）；就山西裕鼎的股權截至 2017

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年 6 月 30 日的評估值出具了《富士康工業互聯網股份有限公司擬增資項目涉及的山西

裕鼎精密科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（中企華評報字（2017）第

1608-05 號）（與《12 家公司評估報告》合稱“《評估報告》”）。境內股權重組系

參照《評估報告》確定的評估值進行定價。

通過發行新股收購股權，發行人直接取得國基電子等 12 家境內一級子公司 100%

股權和山西裕鼎 44.5%的股權，進而直接及間接取得合計 27 家境內公司及下屬 3 家境

外公司的控股權，具體情況如下：

①發行人收購鄭州富泰華 100%股權

2017 年 12 月 6 日，發行人與中堅公司等 9 家企業簽署《關于富泰華精密電子（鄭

州）有限公司之股權轉讓協議》，約定發行人以 7,735,601,236.04 元的價格從中堅公司

等 9 家企業收購其合計持有的鄭州富泰華 100%股權，并向中堅公司等轉讓方發行股份

作為對價。前述股權轉讓完成后，發行人持有鄭州富泰華 100%股權。鄭州富泰華所持

有的河南福匠 100%股權及山西裕鼎 55.5%股權隨上述股權轉讓的完成一并納入發行

人。

②發行人收購濟源富泰華 100%股權

2017 年 12 月 6 日，發行人與深圳鴻富錦等 3 家企業簽署《關于富泰華精密電子

（濟源）有限公司之股權轉讓協議》，約定發行人以 7,556,220,000 元的價格從深圳鴻

富錦等 3 家企業收購其合計持有的濟源富泰華 100%股權，并向深圳鴻富錦等轉讓方發

行股份作為對價。前述股權轉讓完成后，發行人持有濟源富泰華 100%股權。濟源富泰

華所持有的濟源鴻富錦 100%股權隨上述股權轉讓的完成一并納入發行人。

③發行人收購南寧富桂 100%股權

2017 年 12 月 6 日，發行人與深圳鴻富錦等 4 家企業簽署《關于南寧富桂精密工

業有限公司之股權轉讓協議》，約定發行人以 2,677,517,136.01 元的價格從深圳鴻富錦

等 4 家企業收購其合計持有的南寧富桂 100%股權，并向深圳鴻富錦等轉讓方發行股份

作為對價。前述股權轉讓完成后，發行人持有南寧富桂 100%股權。南寧富桂所持有的

廣西富夢 51%股權、重慶富桂 100%股權隨上述股權轉讓的完成一并納入發行人。

④發行人收購國基電子 100%股權

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2017 年 12 月 6 日，發行人與 Ambit Cayman 簽署《關于國基電子（上海）有限公

司之股權轉讓協議》，約定發行人以 2,834,360,000 元的價格從 Ambit Cayman 收購其

持有的國基電子 100%股權，并向 Ambit Cayman 發行股份作為對價。前述股權轉讓完

成后，發行人持有國基電子 100%股權。

⑤發行人收購河南裕展 100%股權

2017 年 12 月 6 日，發行人與鄭州鴻富錦等 7 家企業簽署《關于河南裕展精密科

技有限公司之股權轉讓協議》，約定發行人以 486,490,000 元的價格從鄭州鴻富錦等 7

家企業收購其合計持有的河南裕展 100%股權，并向鄭州鴻富錦等轉讓方發行股份作為

對價。前述股權轉讓完成后，發行人持有河南裕展 100%股權。河南裕展所持有的廊坊

裕展 100%股權、深圳裕展 100%股權、晉城裕展 100%股權、前海裕展 100%股權、FPI

Ltd. 100%股權隨上述股權轉讓的完成一并納入發行人。

⑥發行人收購惠州基準 100%股權

2017 年 12 月 6 日，發行人與深圳富泰華等 7 家企業、徐牧基、杜墨璽、中川威

雄簽署《關于基準精密工業（惠州）有限公司之股權轉讓協議》，發行人以 1,457,930,000

元的價格從深圳富泰華等主體收購其合計持有的惠州基準 100%股權，并向深圳鴻富錦

等轉讓方發行股份作為對價。前述股權轉讓完成后，發行人持有惠州基準 100%股權。

惠州基準所持有的成都準刃 100%股權、晉城鴻刃 100%股權、鄭州鴻刃 100%股權、

日本基準 100%股權及香港基準 100%股權隨上述股權轉讓的完成一并納入發行人。

⑦發行人收購天津鴻富錦 100%股權

2017 年 12 月 6 日，發行人與中堅公司簽署《關于鴻富錦精密電（天津）有限公

司之股權轉讓協議》，約定發行人以 1,337,410,000 元的價格從中堅公司收購其持有的

天津鴻富錦 100%股權，并向中堅公司發行股份作為對價。前述股權轉讓完成后，發行

人持有天津鴻富錦 100%股權。天津鴻富錦所持有的天津佰昌 100%股權、貴陽鴻富錦

80%股權、德州富鴻 100%股權隨上述股權轉讓的完成一并納入發行人。

⑧發行人收購晉城富泰華 100%股權

2017 年 12 月 6 日，發行人與深圳富泰華簽署《關于晉城富泰華精密電子有限公

司之股權轉讓協議》，約定發行人以 609,660,000 元的價格從深圳富泰華收購其持有的

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晉城富泰華 100%股權，并向深圳富泰華發行股份作為對價。前述股權轉讓完成后，發

行人持有晉城富泰華 100%股權。

⑨發行人收購統合電子 100%股權

2017 年 12 月 6 日，發行人與 Joy Even 簽署《關于統合電子（杭州）有限公司之

股權轉讓協議》，約定發行人以 368,910,000 元的價格從 Joy Even 收購其持有的統合

電子 100%股權，并向 Joy Even 發行股份作為對價。前述股權轉讓完成后，發行人持

有統合電子 100%股權。統合電子所持有的杭州佰富物聯科技有限公司 30%股權隨上

述股權轉讓的完成一并納入發行人。

⑩發行人收購國宙電子 100%股權

2017 年 12 月 6 日，發行人與利國集團簽署《關于國宙電子（上海）有限公司之

股權轉讓協議》，約定發行人以 231,480,000 元的價格從利國集團收購其持有的國宙電

子 100%股權，并向利國集團發行股份作為對價。前述股權轉讓完成后，發行人持有國

宙電子 100%股權。

發行人收購百佳泰 100%股權

2017 年 12 月 6 日，發行人與 Hampden Investments 簽署《關于百佳泰信息技術（北

京）有限公司之股權轉讓協議》，約定發行人以 13,740,000 元的價格從 Hampden

Investments 收購其持有的百佳泰 100%股權，并向 Hampden Investments 發行股份作為

對價。前述股權轉讓完成后，發行人持有百佳泰 100%股權。

發行人收購東莞富翼 100%股權

2017 年 12 月 6 日，發行人與深圳鴻富錦簽署《關于東莞市富翼精密工業有限公

司之股權轉讓協議》，約定發行人以 6,790,000 元的價格從深圳鴻富錦收購其持有的東

莞富翼 100%股權，并向深圳鴻富錦發行股份作為對價。前述股權轉讓完成后，發行人

持有東莞富翼 100%股權。

發行人收購山西裕鼎 44.5%股權

2017 年 12 月 6 日，發行人與深超光電、恒創譽峰簽署《關于山西裕鼎精密科技

有限公司之股權轉讓協議》，約定發行人以 890,000,000 元的價格從深超光電及恒創譽

峰收購其合計持有的山西裕鼎 44.5%股權，并向深超光電等轉讓方發行股份作為對價。

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前述股權轉讓完成后，發行人直接持有山西裕鼎 44.5%股權并通過子公司鄭州富泰華

持有山西裕鼎 55.5%股權，從而直接和間接持有山西裕鼎 100%股權。

截至 2017 年 12 月 31 日，前述 13 家公司的股權轉讓均已完成工商變更備案。截

至本招股說明書簽署日，前述 13 家公司中的外商投資企業的股權轉讓涉及的商務部門

備案手續均已完成。

（2）現金收購股權

2017 年 6 月 20 日，發行人子公司深圳富桂作為收購主體與茂華創投有限公司

（Robust Sino Ventures Limited）（以下簡稱“茂華創投”）簽署股權轉讓協議，約定

深圳富桂以 59,021,788.67 元的價格以現金方式從茂華創投收購其持有的深圳富華科

100%股權。上述價格系參照深圳富華科截至 2016 年 12 月 31 日經審計凈資產確定。

前述股權轉讓完成后，深圳富桂持有深圳富華科 100%股權。

截至 2017 年 12 月 31 日，深圳富華科的股權轉讓已完成工商變更備案及商務部門

備案。

（3）現金收購資產

2017 年 5 月 31 日，發行人子公司深圳富桂作為收購主體與其他受讓方共同與深圳

鴻富錦簽署《業務和資產轉讓協議》，約定深圳富桂等受讓方相應受讓和承接深圳鴻

富錦與發行人主營業務相關的業務、資產和人員。本次資產收購過程中，設備類資產

的交易價格參照中企華以 2016 年 12 月 31 日為評估基準日出具的《福匠科技（深圳）

有限公司或其指定的下屬控股子公司擬收購資產項目涉及的鴻富錦精密工業（深圳）

有限公司等 6 家公司的設備類資產評估報告》（中企華評報字（2017）第 1068-04 號）

的評估結論，并參考該等設備處置時的賬面價值，經各方協商確定；自評估基準日至

交割日期間新增設備類資產的交易價格參考該等資產的賬面價值或購入該等資產的交

易價款確定；模治具、存貨的交易價格參照交割日的賬面余額確定；與業務相關其他

資產的交易價款參考交割日的賬面價值確定。

截至 2017 年 12 月 31 日，由深圳富桂受讓和承接深圳鴻富錦相關業務、資產、人

員的交割和轉移已完成。

2、境外重組

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除香港基準、日本基準、FPI Ltd.三家境外子公司股權跟隨境內股權重組成為發行

人下屬境外公司外，發行人以下屬香港子公司福鑫公司作為平臺實施境外股權和資產

收購工作。發行人收購福鑫公司的主要情況如下：

2017 年 4 月 20 日，福匠科技參照福鑫公司截至 2017 年 3 月 31 日凈資產賬面值

（未經審計）以 23,177,425.18 港元現金收購 Foxconn (Far East) Limited 所持有的福鑫

公司 100%股權。發行人就上述股權收購事宜取得了深圳市經濟貿易和信息化委員會出

具的《企業境外投資證書》（編號：境外投資證第 N4403201700173 號）以及深圳市

發展和改革委員會出具的《項目備案通知書》（編號：深發改函[2017]1695 號）。

福鑫公司對相關境外股權和資產進行重組時，所屬地相關監管規定對重組事項如

有估值或評估要求，則重組交易價格參照估值或評估結果確定；如無估值或評估要求，

則以股權或資產轉讓協議簽署日前賬面凈資產值或交割時的賬面凈資產值作為定價依

據。

（1）股權收購

發行人通過福鑫公司及其下屬公司以現金收購方式以及為了實施收購而通過新設

方式合計取得 25 家境外公司的控股權，主要情況如下：

①福鑫公司收購 Ingrasys SG 100%股權并通過其實施部分境外股權重組

2017 年 5 月 3 日，福鑫公司與 Ingrasys (Cayman) Inc.簽署股權轉讓協議，約定福

鑫公司從 Ingrasys (Cayman) Inc.收購其所持有的 Ingrasys SG 100%股權，轉讓價格為

9,866,341 美元。上述價格系參照 Ingrasys SG 截至 2017 年 3 月 31 日凈資產賬面值（未

經審計）確定。福鑫公司通過 Ingrasys SG 實施部分境外股權重組，并承接部分資產和

業務：

A、Ingrasys SG 收購弘佳公司 100%股權

2017 年 5 月 10 日，Ingrasys SG 與 Foxconn (Far East) Limited 簽署股權轉讓協議，

約定 Ingrasys SG 從 Foxconn (Far East) Limited 收購其所持有的弘佳公司 100%股權，

轉讓價格為 2,546,070.14 美元。上述價格系參照弘佳公司截至 2017 年 3 月 31 日凈資

產賬面值（未經審計）確定。

B、Ingrasys SG 收購益新公司 100%股權

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2017 年 5 月 10 日，Ingrasys SG 與 Foxconn (Far East) Limited 簽署股權轉讓協議，

約定 Ingrasys SG 從 Foxconn (Far East) Limited 收購其所持有的益新公司 100%股權。

根據益新公司截至 2017 年 3 月 31 日財務報表（未經審計），其凈資產賬面值為-1,870,015

美元，故雙方約定轉讓價格為 1 美元。

C、Ingrasys SG 收購 AMB Logistics Limited 100%股權

2017 年 5 月 10 日，Ingrasys SG 與 Ambit International Limited 簽署股權轉讓協議，

約定 Ingrasys SG 從 Ambit International Limited 收購其所持有的 AMB Logistics Limited

100%股權。根據 AMB Logistics Limited 截至 2017 年 3 月 31 日財務報表（未經審計），

其凈資產賬面值為-5,173,513.51 美元，故雙方約定轉讓價格為 1 美元。

D、Ingrasys SG 收購 Ingrasys Korea 100%股權

2017 年 5 月 17 日，Ingrasys SG 完成從鴻佰科技股份有限公司（以下簡稱“鴻佰

科技”）收購 Ingrasys Korea 100%股權，收購價款為 1,518,107 美元。上述價格系參照

Lian Accounting Corporation 于 2017 年 1 月 20 日出具的 Ingrasys Korea 以 2016 年 12

月 31 日為基準日的股份評估報告確定。

E、Ingrasys SG 收購 FT India 99.9994%股權

2017 年 5 月 31 日，FT India、Ingrasys SG 與 Healthy Time Group Limited 簽署股權

轉讓協議，約定 Ingrasys SG 從 Healthy Time Group Limited 收購其所持有的 FT India

99.9994%股權，轉讓價格為 7,190,555 印度盧比。上述價格系參考安得仕聯合會計師事

務所于 2017 年 5 月 10 日出具的《Ingrasys (Singapore) Pte. Ltd.取得有價證券價格合理

性意見書》（基準日為 2016 年 12 月 31 日）確定。

F、Ingrasys SG 新設 3 家子公司

Ingrasys SG 于 2017 年 5 月 22 日設立了日本裕展，于 2017 年 5 月 29 日設立了 CNT

Samoa，于 2017 年 6 月 15 日設立了 IPL International Limited，并通過上述公司實施了

部分境外資產收購。

②福鑫公司收購 Glory Star 100%股權

2017 年 6 月 19 日，福鑫公司與 Ever Rise Holdings Limited（以下簡稱“Ever Rise”）

簽署股權轉讓協議，約定福鑫公司從 Ever Rise 收購其所持有的 Glory Star 100%股權，

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轉讓價格為 91,802,854.68 美元。上述價格系參照安得仕聯合會計師事務所于 2017 年 5

月 26 日出具的《Focus PC Enterprises Limited 取得有價證券價格合理性意見書》（基

準日為 2017 年 4 月 30 日）確定。Glory Star 所持有的 Fuhong Precision 100%股權隨上

述股權轉讓的完成一并納入發行人。

③福鑫公司收購豐萃公司 100%股權

2017 年 6 月 19 日，福鑫公司與 Ever Rise 簽署股權轉讓協議，約定福鑫公司從 Ever

Rise 收購其所持有的豐萃公司 100%股權，轉讓價格為 80,721,008.34 美元。上述價格

系參照安得仕聯合會計師事務所于 2017 年 5 月 26 日出具的《Focus PC Enterprises

Limited 取得有價證券價格合理性意見書》（基準日為 2017 年 4 月 30 日）確定。豐萃

公司所持有的 Funing Precision 100%股權隨上述股權轉讓的完成一并納入發行人。

④福鑫公司新設 CNT SG

福鑫公司于 2017 年 5 月 4 日設立了 CNT SG，并通過該公司實施部分境外資產收

購。

⑤福鑫公司設立 CNT HUN 并通過其實施部分境外股權收購

為實施境外重組，福鑫公司于 2017 年 5 月 30 日在匈牙利設立了 CNT HUN，并

通過其實施部分境外股權收購：

A、CNT HUN 收購 Scientific Mexico 99.9667%股權

2017 年 6 月 26 日，CNT HUN 與 PCE Paragon Solutions Kft.簽署股權轉讓協議，

約定 CNT HUN 從 PCE Paragon Solutions Kft.收購其所持有 Scientific Mexico 的 2,999

墨西哥比索出資（約占 Scientific Mexico 注冊資本的 99.9667%），轉讓價格為

407,498,068.51 墨西哥比索（折合 22,651,365.68 美元）。上述價格與安得仕聯合會計

師事務所于 2017 年 7 月 18 日出具的《Cloud Network Technology Korlátolt Felelsség

Társaság 取得有價證券價格合理性意見書》（基準日為 2016 年 12 月 31 日）結論基本

一致。

B、CNT HUN 收購 FT CZ 100%股權

2017 年 6 月 30 日，CNT HUN 與 Foxconn CZ s.r.o.、Foxconn Global Services Division

s.r.o.分別簽署股權轉讓協議，約定 CNT HUN 從 Foxconn CZ s.r.o.、Foxconn Global

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Services Division s.r.o.分別收購其所持有 FT CZ 的 2,728,980,000 捷克克朗出資和

20,000 捷 克 克 朗 出 資 ， 兩 者 合 計 占 FT CZ 注 冊 資 本 的 100% ， 轉 讓 價 格 合 計

2,279,509,000 捷克克朗。上述價格與安得仕聯合會計師事務所于 2017 年 7 月 18 日出

具的《Cloud Network Technology Korlátolt Felelsség Társaság 取得有價證券價格合理

性意見書》（基準日為 2016 年 12 月 31 日）結論基本一致。

C、CNT HUN 收購 NWE Technology Inc. 100%股權

2017 年 12 月 22 日，CNT HUN 與 Wexteq Corporation 簽署股權轉讓協議，約定

CNT HUN 從 Wexteq Corporation 收購其所持有的 NWE Technology Inc. 100%股權，轉

讓價格為 1,912,000 美元。上述價格系參照 C&L Accountancy Corporation（以下簡稱

“C&L 會計師”）于 2017 年 7 月 8 日出具的 NWE Technology Inc.以 2017 年 6 月 30

日為基準日的估值報告確定。

D、CNT HUN 收購 PCE USA 100%股權

2017 年 12 月 22 日，CNT HUN 與 Foxteq Integration Inc.簽署股權轉讓協議，約定

CNT HUN 從 Foxteq Integration Inc.收購其所持有的 PCE USA 100%股權，轉讓價格為

5,496,000 美元。上述價格系參照 C&L 會計師于 2017 年 7 月 8 日出具的 PCE USA 以

2017 年 6 月 30 日為基準日的估值報告確定。

E、CNT HUN 收購 Ingrasys USA 100%股權

2017 年 12 月 22 日，CNT HUN 與鴻佰科技簽署股權轉讓協議，約定 CNT HUN 從

鴻佰科技收購其所持有的 Ingrasys USA 100%股權，轉讓價格為 9,241,000 美元。上述

價格系參照 C&L 會計師于 2017 年 7 月 8 日出具的 Ingrasys USA 以 2017 年 6 月 30 日

為基準日的估值報告確定。

F、CNT HUN 收購 Foxconn CZ s.r.o. 100%股權

2017 年 12 月 28 日，CNT HUN 與 Foxconn Holdings B.V.簽署股權轉讓協議，約定

CNT HUN 從 Foxconn Holdings B.V.收購其所持有的 Foxconn CZ s.r.o. 100%股權，轉讓

價格為 346,205,679 美元。上述價格系參照 Prague Accounting Services s.r.o.于 2017 年

12 月 14 日出具的《專家意見》（基準日為 2017 年 11 月 1 日）確定。上述股權轉讓

協議簽署之前，Foxconn CZ s.r.o.已將與發行人主營業務無關的業務和資產剝離。

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G、CNT HUN 收購 NSG Technology Inc. 100%股權

2017 年 12 月 29 日，CNT HUN 與 Maxwell Holdings Limited 簽署股權轉讓協議，

約定 CNT HUN 從 Maxwell Holdings Limited 收購其所持有的 NSG Technology Inc.

100%股權，轉讓價格為 42,670,000 美元。上述價格系參照 C&L 會計師于 2017 年 7 月

8 日出具的 NSG Technology Inc.以 2017 年 6 月 30 日為基準日的估值報告確定。

H、CNT HUN 設立 CNT USA 并通過其實施部分境外股權收購

CNT HUN 于 2017 年 5 月 10 日在美國設立了 CNT USA，并通過其實施部分境外

股權收購：

（a）CNT USA 收購 Foxconn Assembly LLC 100%股權

2017 年 12 月 31 日，CNT USA 與 Foxconn Assembly Holding Corporation 簽署股權

轉讓協議，約定 CNT USA 從 Foxconn Assembly Holding Corporation 收購其所持有的

Foxconn Assembly LLC 100%股權，轉讓價格為 32,596,063 美元。此次轉讓中，固定資

產參照 Ernst & Young LLP 于 2017 年 12 月 7 日出具的以 2017 年 7 月 31 日為基準日

的估值報告（以下簡稱“《安永估值報告》”）確定，其他以 2017 年 12 月 31 日賬面

價值確定。

（b）CNT USA 收購 NWEA LLC 100%股權

2017 年 12 月 31 日，CNT USA 與 Foxconn Assembly Holding Corporation 簽署股權

轉讓協議，約定 CNT USA 從 Foxconn Assembly Holding Corporation 收購其所持有的

NWEA LLC 100%股權，轉讓價格為 3,595,623 美元。此次轉讓中，固定資產參照《安

永估值報告》確定，其他以 2017 年 12 月 31 日賬面價值確定。

（2）資產收購

發行人通過福鑫公司的相關境外子公司以現金方式收購鴻海精密及其下屬子公司

所持有的與發行人主營業務相關的境外業務與資產，主要情況如下：

①2017 年 8 月 30 日，CNT SG 與 Competition Team Ireland Limited （以下簡稱

“Competition Team”）簽署資產轉讓協議，約定 CNT SG 向 Competition Team 按賬面

價值收購部分固定資產及存貨，并以 48,887 美元的協商價格受讓部分業務合同；2017

年 8 月至 10 月，CNT SG 向 Competition Team 陸續收購相應固定資產及存貨，轉讓價

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格合計為 130,914,550.41 美元。

②2017 年 9 月至 12 月，CNT USA 陸續向鴻海精密收購部分存貨，轉讓價格合計

為 381,596,388 美元。上述價格系按照相關資產轉讓時的賬面價值確定。

③2017 年 9 月至 12 月，CNT SG 陸續向鴻海精密收購部分存貨，轉讓價格合計為

117,149,899.43 美元。上述價格系按照相關資產轉讓時的賬面價值確定。

④2017 年 10 月 31 日，CNT HUN 與 PCE Paragon Solutions Kft.簽署資產轉讓協議，

約定 CNT HUN 向 PCE Paragon Solutions Kft.收購其部分固定資產及存貨，轉讓價格合

計為 226,983,665 匈牙利福林（增值稅另計）。上述價格系參照相關資產轉讓時的賬面

價值確定。

⑤2017 年 10 月 31 日，CNT SG 與 Foxconn Singapore Pte. Ltd.簽署轉讓協議，約

定 CNT SG 向 Foxconn Singapore Pte. Ltd. 收購其部分固定資產及存貨，轉讓價格合計

為 3,477,745.58 美元（增值稅另計）。上述價格系參照相關資產轉讓時的賬面價值確

定。

⑥2017 年 12 月 31 日，CNT SG 與 eCMMS Precision Singapore Pte. Ltd.簽署存貨

及固定資產轉讓協議，約定 CNT SG 向 eCMMS Precision Singapore Pte. Ltd.收購其部

分固定資產及存貨，轉讓價格合計為 468,674,419.96 美元。上述價格系參照相關資產

轉讓時的賬面價值確定。

⑦2017 年 12 月 31 日，Ingrasys SG 向鴻佰科技收購其部分固定資產及存貨，轉讓

價格合計為 91,838,345.06 美元。上述價格系參照相關資產轉讓時的賬面價值確定。

（三）發行人歷次驗資情況及發起人投入資產的計量屬性

1、發行人歷次驗資情況

發行人自設立以來共進行了三次驗資，具體情況如下：

（1）2017 年 3 月福匠科技增資

2017 年 4 月 7 日，普華永道對福匠科技股本情況進行了審驗，并出具了《驗資報

告》（普華永道中天驗字[2017]第 518 號）。經審驗，截至 2017 年 3 月 29 日，福匠

科技已收到各股東繳納的注冊資本 2,000 萬美元，各股東均以貨幣出資。

（2）2017 年 7 月整體變更為富士康股份

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2017 年 7 月 10 日，普華永道對富士康股份實收資本情況進行了審驗，并出具了

《驗資報告》（普華永道中天驗字[2017]第 528 號）。經審驗，截至 2017 年 7 月 10

日，富士康股份已收到全部發起人以凈資產折股繳納的注冊資本 137,778,000 元，變更

后的注冊資本及實收資本均變更為 137,778,000 元。

（3）2017 年 12 月富士康股份增資

2018 年 1 月 31 日，普華永道對富士康股份實收資本情況進行了審驗，并出具了

《發行股份購買股權資產新增股本的驗資報告》普華永道中天驗字[2018]第 0022 號）。

經審驗，截至 2017 年 12 月 31 日，富士康股份已收到全部增資方以股權作價出資的注

冊資本 17,587,992,199 元，變更后的注冊資本及實收資本均變更為 17,725,770,199 元。

2、設立時發起人投入資產的計量屬性

發行人系由福匠科技整體變更設立，發起人為福匠科技原股東，投入資產為原股

東在整體變更基準日（2017 年 3 月 31 日）分別持有的福匠科技經審計的賬面凈資產。

福匠科技整體變更設立為股份公司后，發行人的資產、負債項目均按整體變更基準日

福匠科技經審計的資產負債表的賬面金額轉入。

2017 年 7 月 10 日，福匠科技全體股東召開創立大會，作出關于設立富士康工業

互聯網股份有限公司等相關決議。普華永道和中企華對公司以 2017 年 3 月 31 日為基

準日的財務情況和資產情況分別了進行審計和整體評估，公司經審計的賬面凈資產值

為 137,853,442.57 元，評估值為 137,853,442.57 元。全體發起人同意以其在福匠科技凈

資產中擁有的相應權益份額作為出資，采用整體變更的方式共同發起設立發行人。折

股方案為：以 2017 年 3 月 31 日為基準日，將經審計的福匠科技賬面凈資產

137,853,442.57 元折合成股本 137,778,000 股，其余 75,442.57 元計入資本公積。據此，

富士康股份總股本為 137,778,000 股，每股面額人民幣 1 元，注冊資本為人民幣

137,778,000 元。

2017 年 7 月 10 日，普華永道對發行人設立登記時的注冊資本及股本情況進行了

審驗，并出具《驗資報告》（普華永道中天驗字[2017]528 號），確認公司注冊資本為

137,778,000 元。

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

四、發行人的組織結構

（一）發行人的股權結構

截至 2017 年 12 月 31 日，公司的股權結構及控制關系如下圖所示，除非特別說明，

本部分結構圖中未標明股權比例的均為 100%：

1、發行人股權結構圖

截至 2017 年 12 月 31 日，公司的股權結構及控制關系如下圖所示：

鴻海精密

工業股份

有限公司

Foxconn

(Far East)

Limited

Best

Behavior

Holdings

寶鑫國際 Limited

投資股份

有限公司

Best

97.95% Behavior

中堅企業有

2.05% 限公司

Limited

鴻揚創業 富泰華工業 Advance

Ambit Star Vision

International 雅佳控股 Automation

Precision

投資股份 有限公司 （深圳）有 Holding Co.,

Limited 有限公司 限公司 Limited

Ltd.

85% 15%

鴻富錦精 鴻富錦精

Ambit Hampden Joy Even 機器人控 Star Vision

Microsystems 利國集團 Investments 密工業 雅佳控股 Holdings 密工業 Technology

其他股

有限公司 有限公司 股有限公

(Cayman)Ltd. Limited （深圳） Limited （鄭州） Limited 東

司

有限公司 有限公司

10.7316% 0.8764% 0.0520% 9.2289% 1.8454% 1.3968% 41.1443% 3.3728% 24.6234% 0.5830% 0.3684% 5.7770%

富士康工業互聯網

股份有限公司

注：上圖中“其他股東”具體包括：深超光電持有發行人 2.2717%的股份，恒創譽峰持有發行人

1.0980%的股份，FG LP 持有發行人 0.5167%的股份，共青城云網創界持有發行人 0.4569%的股份，

共青城裕鴻持有發行人 0.2490%的股份，Golden Frame 持有發行人 0.2202%的股份，Silver Frame

持有發行人 0.1910%的股份，香港牧金持有發行人 0.0246%的股份，新余四季楓持有發行人 0.1558%

的股份，珠海牧金持有發行人 0.1004%的股份，徐牧基持有發行人 0.0839%的股份，珠海旗盛持有

發行人 0.0811%的股份，新余華楓持有發行人 0.0707%的股份，珠海精展持有發行人 0.0574%的股

份，新余丹楓持有發行人 0.0490%的股份，珠海旗昇持有發行人 0.0337%的股份，珠海拓源持有發

行人 0.0315%的股份，共青城裕展持有發行人 0.0283%的股份，共青城裕卓持有發行人 0.0251%的

股份，珠海旗宇持有發行人 0.0193%的股份，杜墨璽持有發行人 0.0083%的股份，中川威雄持有發

行人 0.0044%的股份。

2、發行人境內子公司結構圖

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截至 2017 年 12 月 31 日，公司境內子公司結構如下圖所示：

富泰華精密電子（鄭州）

河南福匠精密科技有限公司

有限公司

55.5%

武漢裕展精密科技有限公司

44.5%

山西裕鼎精密科技有限公司

鶴壁裕展精密科技有限公司

富泰華精密電子（濟源） 鴻富錦精密電子（濟源）

有限公司 有限公司

重慶富桂電子有限公司

南寧富桂精密工業有限公司

51% 廣西富夢創新科技有限

責任公司

國基電子（上海）有限公司 深圳市裕展精密科技有限公司

晉城裕展精密科技有限公司

河南裕展精密科技有限公司

前海裕展（深圳）咨詢管理

有限公司

廊坊裕展科技有限公司

富士康 晉城鴻刃科技有限公司

工業互

基準精密工業（惠州）

聯網股 有限公司

成都準刃科技有限公司

份有限

公司 鄭州鴻刃切削工具有限公司

鴻富錦精密電子（天津） 鴻富錦精密電子（貴陽）

有限公司 80% 有限公司

佰昌科技服務（天津）

晉城富泰華精密電子有限公司 有限公司

富鴻科技（德州）有限公司

統合電子（杭州）有限公司

國宙電子（上海）有限公司

百佳泰信息技術（北京）

有限公司

東莞市富翼精密工業有限公司

富華科精密工業（深圳）

深圳富桂精密工業有限公司

有限公司

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3、發行人境外子公司結構圖

截至 2017 年 12 月 31 日，公司境外子公司結構如下圖所示：

Cloud Network Technology

(Samoa) Limited

Ingrasys Technology Korea,

Inc.

弘佳有限公司

Ingrasys 日本裕展貿易株式會社

(Singapore)

Pte. Ltd.

IPL International Limited

益新有限公司

99.9994%

Foxconn Technology (India)

Private Limited

AMB Logistics Limited

Glory Star

Fuhong Precision Compontnt

Investments

(Bac Giang) Limited

福鑫企業有限 Limited

公司

豐萃國際有 Funing Precision Component

限公司 Co., Ltd.

Foxconn CZ s.r.o.

Cloud

Network Foxconn Technology CZ

Technology s.r.o.

富士康 Singapore

99.9667%

Pte. Scientiic Atlanta de Mexico

工業互 S. de R.L. de C.V.

聯網股 Cloud

NSG Technology Inc.

Network

份有限 Technology

公司 Kft. Ingrasys Technology USA

Inc.

Foxconn PCE Paragon Solutions

河南裕展精密 (USA) Inc.

Precision

科技有限公司 International Foxconn

（境內） Limited NWE Technology Inc. Assembly

LLC

Cloud Network Technology

USA Inc.

日本基準精

密株式會社 NWEA

LLC

基準精密工業

（惠州）有限

公司（境內）

基準精密

（香港）有

限公司

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（二）發行人內部組織結構

股東大會

監事會 工會/黨委

董事會

戰略決策委員會 提名委員會

審計處 審計委員會 薪酬與考核委員會

投資者關系部

董事會辦公室

公共關系部

總經理

技術委員會

企業永續發展委員會

通信網絡事業群 云服務事業群 科技服務事業群 財務總處 投資處

網絡設備事業處 服務器事業處 工業互聯網市場營銷事業處 會計處 人力資源處

寬帶終端事業處 存儲設備事業處 工業互聯網解決方案事業處 財務處 信息服務處

電信設備事業處 云服務設備機構件事業處 物聯網/5G解決方案事業處 法務處

通信網絡設備機構件事

工業機器人事業處 采購處

業處

手機機構件事業處 精密工具事業處

數據中心事業處

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（三）發行人各部門職能

公司內部各個部門的主要職能如下：

1、董事會辦公室

董事會辦公室負責為董事會及其各專門委員會運轉和董事會、董事長、董事履職

提供支持和保障，負責籌備組織股東大會、董事會和董事會各專門委員會會議及會議

文件保管工作；負責處理公司信息披露事務，建立并完善信息披露制度、重大信息內

部報告制度；負責與公司信息披露有關的保密工作；負責按照有關規定組織上市公司

定期報告、臨時公告等的編制，并準確、及時向有關部門報送和發布。此外，董事會

辦公室總體負責投資者關系及公共關系事務。

董事會辦公室下設投資者關系部和公共關系部，其主要職能如下：

（1）投資者關系部

負責投資者的日常溝通交流，回答投資者的咨詢問題；負責組織路演、分析師說

明會、網絡會議等活動；負責調查、研究公司的投資者關系狀況；負責投資者關系管

理。

（2）公共關系處

負責建立與維護公司與公眾媒介、行業協會、政府部門的公眾關系，處理公眾咨

詢，處理公司對外公共突發事件和危機事件；負責公司對外的新聞發布、報道回應、

公開發言等事務。

2、審計處

通過實施內部審計對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督，并對公司財務

信息的真實性、準確性和完整性等進行監督檢查；負責撰寫董事會及審計委員會內部

定期稽核業務報告，負責監督公司內部控制工作，起草內部控制有效性認定書。

3、技術委員會

負責公司技術研發的統籌協調，確定重點研究方向；緊跟行業發展及技術創新，

定期檢查公司各事業群研發情況并及時給予指導；推動公司技術研發人員的相互交流

及持續學習，組織研發討論會、專家講學等。

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

4、企業永續發展委員會

推動公司內部資源整合及環保衛生工作，監督安全生產、節能減排政策的實施，

保護員工合法權益，就影響公司安全、健康與環境領域的重大問題向董事會提出建議，

保障公司信息安全。

5、通信網絡事業群

負責各類型網絡設備、電信設備及相關機構件的開發、設計、生產及制造服務；

負責新型態智能終端產品制造服務；負責高端智能手機高精密機構件及其配套的模治

具及自動化產品。

6、云服務事業群

負責服務器、存儲設備及其機構件等產品的設計、測試、生產及制造服務；負責

云服務、高效運算電腦產品開發、生產及制造服務。

7、科技服務事業群

負責精密工具設計、生產及解決方案服務；負責工業機器人設備開發、生產及自

動化整體解決方案服務；負責制造設備聯網、平臺建置、應用程序開發、大數據分析

等完整工業互聯網平臺服務；負責 5G 設備產品研發、生產及制造服務。

8、財務總處

統籌公司會計核算管理、財務核算管理，進行財報、稅報編制。監控財務風險、

稅務風險，進行投資項目分析及管理。保證公司進出口業務的正常高效運轉；統籌公

司財務信息化建設。

9、投資處

負責布局規劃創新產業、技術和商業模式；負責對市場、競爭者及潛在投資目標

進行調研；實施投資規劃、投資項目并開展盡職調查；負責投資后管理及投資風險控

制；負責轉投資公司稽核及內控管理等。

10、人力資源處

負責組織制定及實施人力資源整體規劃和管理體系、政策研究與制度草擬，進行

人力招聘、任用、培訓、考核、薪酬福利等的規劃、實施和改善。

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

11、信息服務處

負責生產、銷售、管理、財務等電子信息化系統需求的收集與分析；負責信息安

全風險管控；負責軟件模型設計、開發及導入；負責辦公室 OA/產線系統維護；負責

信息系統技術服務、系統軟硬件維護及更新；負責系統設計及程序編碼等。

12、法務處

負責保護公司權益及資產，應對訴訟糾紛；負責公司交易風險評估﹑管理及化解，

負責國內外法律法規更新追蹤與合規監督，負責合約磋商與談判相關法律文件的撰寫

及審核。

13、采購處

負責供貨商策略制定與開發，供貨商評價、稽核；負責成交條件優化及議價、核

價、比例分配；負責審核采購訂單；負責新增供貨商建檔；負責呆料、不良品、報廢

品、耗材、設備等的處理。

五、發行人控股子公司、參股子公司的簡要情況

截至 2017 年 12 月 31 日，發行人的全資及控股境內子公司共 31 家，全資及控股

境外子公司共 29 家，發行人不存在直接持有股份或者權益的參股企業。

（一）控股子公司基本情況

1、境內控股子公司的基本情況

截至 2017 年 12 月 31 日，發行人境內子公司的基本情況如下：

序 公司 注冊地/主要生產 實收資本

成立時間 注冊資本 級次 股權結構 主營業務

號 名稱 經營地 （注 1）

鄭州經濟技術開

鄭州

發區第九大街河 65,866.80 65,866.80 富士康股 手機機構件

1 富泰 2010/7/5 一級

南鄭州出口加工 萬元 萬元 份 100% 生產、銷售

華

區 7 號標準廠房

濟源

市虎嶺產業集聚 541,888.7 541,888.7 富士康股 手機機構件

2 富泰 2012/4/13 一級

區 5 萬元 5 萬元 份 100% 生產、銷售

華

廣西南寧同樂大 網絡設備，

南寧 420,332,5 420,332,5 富士康股

3 道 51 號富士康南 2011/1/12 一級 電信產品制

富桂 52 元 52 元 份 100%

寧科技園 B 廠區 造研發銷售

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 公司 注冊地/主要生產 實收資本

成立時間 注冊資本 級次 股權結構 主營業務

號 名稱 經營地 （注 1）

網絡設備，

國基 上海市松江工業 58,798.89 58,798.89 富士康股

4 2003/5/22 一級 電信產品制

電子 區南樂路 1925 號 萬元 萬元 份 100%

造研發銷售

鄭州市航空港區

河南 振興路東側綜合 20,000 萬 20,000 萬 富士康股 手機機構件

5 2015/10/23 一級

裕展 保稅區 B 區 B07 元 元 份 100% 生產、銷售

棟第二、三層

惠州市博羅縣龍

惠州 溪鎮夏寮村委會 65,348.48 65,348.48 富士康股 精密工具制

6 2006/9/11 一級

基準 大門村小組十二 萬元 萬元 份 100% 造、銷售

溝地段

服務器、儲

天津 天津經濟技術開

56,208.24 56,208.24 富士康股 存器等相關

7 鴻富 發區西區北大街 2010/6/10 一級

萬元 萬元 份 100% 組件、成品

錦 36 號

生產與銷售

山西省晉城市開 手機機構件

晉城

發區蘭花路 1216 60,000 萬 60,000 萬 富士康股 生產、銷售

8 富泰 2015/11/10 一級

號（富士康工業園 元 元 份 100% 及機器人研

華

B 區 A2 棟廠房） 發

杭州經濟技術開

統合 19,181.75 19,181.75 富士康股 網絡設備產

9 發區 M14-11-5 地 2005/11/28 一級

電子 萬元 萬元 份 100% 品制造銷售

塊 B5 廠房

上海市松江工業 網絡設備，

國宙 12,034.32 12,034.32 富士康股

10 區松開Ⅲ－68C 2007/9/17 一級 電信產品銷

電子 萬元 萬元 份 100%

號地塊 售

北京市朝陽區朝

百佳 1,268.31 1,268.31 富士康股

11 外大街 26 號 19 層 1999/8/10 一級 服務器銷售

泰 萬元 萬元 份 100%

A2202 室

東莞市大朗鎮松

網絡設備、

東莞 木山村松水路 6 1,000 萬 1,000 萬 富士康股

12 2016/8/31 一級 電信設備制

富翼 號瑋豐工業城 12 元 元 份 100%

造銷售

棟 1-4 樓

深圳市龍華區龍 儲存器等相

華街道民清路東 關組件、成

側富士康科技工 品生產與銷

深圳 14,000 萬 14,000 萬 富士康股

13 業園 F8d 區廠房 1 2017/5/11 一級 售、網絡設

富桂 元 元 份 100%

棟第一層、第二 備，電信產

層、第三層、第四 品制造研發

層 銷售

鄭州富泰

山西 太原經濟技術開 200,000 200,000 華 55.5%、 手機機構件

14 2017/5/27 二級

裕鼎 發區龍飛街 1 號 萬元 萬元 富士康股 生產、銷售

份 44.5%

山西省晉城市開

晉城 31,620 萬 18,300 萬 惠州基準 精密工具制

15 發區蘭花路 1216 2015/1/13 二級

鴻刃 元 元 100% 造、銷售

號

深圳 深圳市龍華新區 5,000 萬 5,000 萬 河南裕展 手機機構件

16 2016/3/28 二級

裕展 觀瀾街道福城大 元 元 100% 生產、銷售

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 公司 注冊地/主要生產 實收資本

成立時間 注冊資本 級次 股權結構 主營業務

號 名稱 經營地 （注 1）

三社區富士康鴻 及機器人研

觀科技園 B 區廠 發

房 5 棟 C09 棟 4

層、C07 棟 2 層、

C08 棟 3 層 4 層、

C04 棟 1 層

重慶市沙坪壩區

重慶 10,000 萬 10,000 萬 南寧富桂 網絡設備產

17 西景大道 1 號 41 2017/4/19 二級

富桂 元 元 100% 品制造銷售

幢

天津鴻富

錦 80%、

服務器、儲

貴陽 貴州省貴陽市貴 貴陽綜合

45,000 萬 10,000 萬 存器等相關

18 鴻富 陽綜合保稅區富 2015/9/11 二級 保稅區投

元 元 組件、成品

錦 士康一號 資發展有

生產與銷售

限公司

20%

深圳市龍華區龍

深圳 華街道東環二路 5G 技術研

8,236.55 8,236.55 深圳富桂

19 富華 二號富士康科技 2014/10/24 二級 發及產品銷

萬元 萬元 100%

科 園 F8b 區廠房 1 棟 售服務

3層

山西省晉城市開

晉城 發區蘭花路 1216 3,000 萬 3,000 萬 河南裕展 手機機構件

20 2017/1/17 二級

裕展 號富士康 B 區 A3 元 元 100% 生產、銷售

棟廠房

成都市新都區新

成都 3,100 萬 2,000 萬 惠州基準 精密工具制

21 都街道黃鶴路 1 2015/1/15 二級

準刃 元 元 100% 造、銷售

號

天津經濟技術開

天津 1,500 萬 1,500 萬 天津鴻富

22 發區出口加工區 2016/12/15 二級 服務器維修

佰昌 元 元 錦 100%

海通街 81 號

南寧富桂

南寧市江南區同

51%、南寧

樂大道 51 號富士

廣西 1,000 萬 1,000 萬 市富寧投 網絡設備產

23 康科技集團南寧 2017/4/11 二級

富夢 元 元 資發展有 品銷售

科技園 B43 棟二

限責任公

層 A~D 軸交 7~20

司 49%

深圳市前海深港

合作區前灣一路 1

前海 河南裕展 企業咨詢及

24 號 A 棟 201 室（入 2017/1/6 500 萬元 500 萬元 二級

裕展 100% 營銷策劃

駐深圳市前海商

務秘書有限公司）

河北省廊坊市安

次區建設南路 369

廊坊 號富士康精密電 1,000 萬 1,000 萬 河南裕展 手機機構件

25 2016/5/26 二級

裕展 子 B 區 B13-14 附 元 元 100% 生產、銷售

房 B14（辦公場

所）

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 公司 注冊地/主要生產 實收資本

成立時間 注冊資本 級次 股權結構 主營業務

號 名稱 經營地 （注 1）

濟源

濟源市虎嶺產業 60,000 萬 濟源富泰 手機機構件

26 鴻富 2015/10/26 100 萬元 二級

集聚區 元 華 100% 生產、銷售

錦

河南省鄭州市航

空港區鄭港六路

河南 與鄭港二街交叉 10,000 萬 鄭州富泰 手機機構件

27 2017/6/9 100 萬元 二級

福匠 口東 100 米豫發 元 華 100% 生產、銷售

藍山公館 2 樓 215

號

武漢市東湖新技

術開發區光谷二

武漢 5,000 萬 5,000 萬 鄭州富泰 手機機構件

28 路特一號富士康 2017/12/26 二級

裕展 元 元 華 100% 生產、銷售

武漢科技園 J02 棟

廠房

鶴壁市城鄉一體

鶴壁 5,000 萬 5,000 萬 鄭州富泰 手機機構件

29 化示范區鶴淇大 2017/12/29 二級

裕展 元 元 華 100% 生產、銷售

道中段緯六路北

山東省德州市經

德州 服務器、儲

濟技術開發區抬

富鴻 2,000 萬 天津鴻富 存器等相關

30 頭寺鎮白橋村（山 2017/4/14 0元 二級

（注 元 錦 100% 組件、成品

東大雁島生態園

2） 銷售

院內北 1 號樓）

鄭州航空港區振

鄭州 惠州基準 精密工具制

31 興路東側綜合保 2015/2/13 310 萬元 310 萬元 二級

鴻刃 100% 造、銷售

稅區 E06 棟

注 1：實收資本為截至本招股說明書簽署日的數據。

注 2：截至本招股說明書簽署日，天津鴻富錦已將德州富鴻全部股權轉讓予深圳富泰華。

2、境外控股子公司的基本情況

截至 2017 年 12 月 31 日，發行人境外控股子公司的基本情況如下：

序 注冊資本/授

公司名稱 注冊地 實收資本 級別 股權結構 成立日期 主營業務

號 權股數

10,000 富士康股

1 福鑫公司 香港 10,000 港元 一級 1996/5/28 投資控股

港元 份 100%

服務器、存儲

福鑫公司

2 Ingrasys SG 新加坡 不適用 1 美元 二級 2015/3/25 器的生產與

100%

銷售

7,000 萬 7,000 萬 福鑫公司

3 Glory Star 薩摩亞 二級 2007/1/3 投資控股

美元 美元 100%

8,000 萬 8,000 萬 福鑫公司

4 豐萃公司 薩摩亞 二級 2006/1/3 投資控股

美元 美元 100%

服務器、存儲

7,500 萬 福鑫公司

5 CNT SG 新加坡 不適用 二級 2017/5/4 器、網絡設備

美元 100%

的生產與銷

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 注冊資本/授

公司名稱 注冊地 實收資本 級別 股權結構 成立日期 主營業務

號 權股數

售

河南裕展 手機機構件

6 FPI Ltd. 香港 1 美元 1 美元 二級 2016/4/8

100% 的銷售

10,000,000 10,000,000 惠州基準 精密工具銷

7 日本基準 日本 二級 2016/5/12

日元 日元 100% 售

惠州基準 精密工具銷

8 香港基準 香港 100 美元 100 美元 二級 2015/12/15

100% 售

服務器、存儲

福鑫公司 器、網絡設備

9 CNT HUN 匈牙利 20,000 美元 20,000 美元 二級 2017/5/30

100% 的生產與銷

售

CNT 服務器、網絡

Foxconn CZ 283,144 萬 283,144 萬

10 捷克 三級 HUN 2000/5/18 設備的生產

s.r.o. 捷克克朗 捷克克朗

100% 與銷售

服務器、存儲

Ingrasys

11 CNT Samoa 薩摩亞 100 萬美元 10,000 美元 三級 2017/5/29 器、網絡設備

SG 100%

的銷售

服務器、存儲

CNT

272,900 萬 272,900 萬 器、網絡設備

12 FT CZ 捷克 三級 HUN 2007/5/16

捷克克朗 捷克克朗 100% 的生產與銷

售

Fuhong 8,200 萬 8,200 萬 Glory Star 網絡設備的

13 越南 三級 2007/2/12

Precision 美元 美元 100% 生產與銷售

Funing 80,000,000 80,000,000 豐萃公司 網絡設備的

14 越南 三級 2007/1/31

Precision 美元 美元 100% 生產與銷售

CNT

Scientific 3,000 3,000 網絡設備的

15 墨西哥 三級 HUN 1994/8/16

Mexico 墨西哥比索 墨西哥比索 生產

99.9667%

NSG CNT

10,000,000 10,000,000 網絡設備的

16 Technology 美國 三級 HUN100 1995/11/30

股 美元 生產與銷售

Inc. %

CNT

Ingrasys 1,500,000 服務器、存儲

17 美國 300,000 股 三級 HUN 2009/3/27

USA 美元 器的銷售

100%

CNT

3,500,000 提供管理、IT

18 PCE USA 美國 100,000 股 三級 HUN 2008/2/11

美元 服務

100%

NWE CNT

950,000 提供管理服

19 Technology 美國 1,000,000 股 三級 HUN 1998/9/17

美元 務

Inc. 100%

Ingrasys 107,600 萬 107,600 萬 Ingrasys 服務器、存儲

20 韓國 三級 2015/4/28

Korea 韓元 韓元 SG 100% 器的銷售

Ingrasys

21 弘佳公司 薩摩亞 1 美元 1 美元 三級 2011/1/6 貿易

SG 100%

CNT 服務器、存儲

22 CNT USA 美國 10,000 股 10,000 美元 三級 HUN100 2017/5/10 器、網絡設備

% 的銷售

10,000,000 10,000,000 Ingrasys 服務器、存儲

23 日本裕展 日本 三級 2017/5/22

日元 日元 SG 100% 器、網絡設備

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 注冊資本/授

公司名稱 注冊地 實收資本 級別 股權結構 成立日期 主營業務

號 權股數

的銷售

IPL

Ingrasys

24 International 薩摩亞 100 萬美元 10,000 美元 三級 2017/6/15 貿易

SG 100%

Limited

Ingrasys

25 益新公司 薩摩亞 1 美元 1 美元 三級 2010/11/8 貿易

SG 100%

Ingrasys

192,777,310 192,777,310 網絡設備的

26 FT India 印度 三級 SG 2007/4/7

印度盧比 印度盧比 生產與銷售

99.9994%

AMB

英屬維 50,000 Ingrasys

27 Logistics 50,000 美元 三級 2003/1/30 貿易

京群島 美元 SG 100%

Limited

Foxconn 服務器、存儲

8,830,000 CNT USA

28 Assembly 美國 不適用 四級 2001/2/23 器、網絡設備

美元 100%

LLC 的制造

服務器、存儲

CNT USA

29 NWEA LLC 美國 不適用 0 四級 2001/11/21 器、網絡設備

100%

的制造

經中國臺灣有權主管部門的核準，發行人控股子公司 Ingrasys SG 從鴻揚創業投資

股份有限公司（Hyield Venture Capital Co.，Ltd.）受讓鴻佰科技 100%股權，股權轉讓

價格為新臺幣 16.5 億元；發行人控股子公司 CNT SG 從 Foxconn Singapore Pte. Ltd.受

讓新加坡商鴻運科股份有限公司（Foxconn Cloud Network Technology Singapore Pte.

Ltd.，以下簡稱“鴻運科”）100%股權及其臺灣分公司，股權轉讓價格為 2,000 萬美

元；上述轉讓價格的定價參考了安得仕聯合會計師事務所出具的有價證券價格合理性

意見書。上述交易構成發行人與鴻海精密下屬子公司之間的關聯交易，發行人已依照

發行人《公司章程》及《關聯交易管理制度》履行了董事會審議程序。截至本招股說

明書簽署日，上述股權轉讓的相關手續已辦理完畢。

截至本招股說明書簽署日，鴻佰科技、鴻運科的基本情況如下：

序 注冊資本/授

公司名稱 注冊地 實收資本 級別 股權結構 成立日期 主營業務

號 權股數

服務器、存儲

中國臺 8 億元新臺 45,410 萬元 Ingrasys

1 鴻佰科技 三級 2002/1/10 器的生產與

灣 幣 新臺幣 SG 100 %

銷售

2,000 萬美 CNT SG

2 鴻運科 新加坡 不適用 三級 2017/6/12 管理服務

元 100%

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（二）控股子公司最近一年的財務數據

發行人控股子公司截至 2017 年末及 2017 年度的主要財務數據（未經審計）如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日/2017 年度

序號 公司名稱 幣種

總資產 凈資產 凈利潤

1 鄭州富泰華 人民幣 18,854,159.00 8,384,296.00 1,023,443.00

2 濟源富泰華 人民幣 16,310,745.77 8,188,140.86 495,786.95

3 南寧富桂 人民幣 15,297,367.00 3,097,717.00 181,232.00

4 國基電子 人民幣 4,130,133.84 2,361,764.68 66,744.50

5 河南裕展 人民幣 91,347,865.00 1,557,941.00 1,096,988.00

6 惠州基準 人民幣 2,060,969.42 1,546,125.40 265,063.53

7 天津鴻富錦 人民幣 13,636,474.95 1,522,250.67 682,186.05

8 晉城富泰華 人民幣 8,751,809.84 976,159.16 366,495.52

9 統合電子 人民幣 941,708.63 389,610.95 33,180.35

10 國宙電子 人民幣 351,745.48 157,089.37 8,843.84

11 百佳泰 人民幣 286,844.15 29,289.21 15,550.17

12 東莞富翼 人民幣 20,658.77 10,104.59 3,311.55

13 深圳富桂 人民幣 13,651,600.57 -109,038.63 -75,703.98

14 山西裕鼎 人民幣 8,092,915.00 1,888,650.00 -111,351.00

15 晉城鴻刃 人民幣 784,077.38 619,815.21 329,300.71

16 深圳裕展 人民幣 36,302,161.27 193,737.10 140,029.73

17 重慶富桂 人民幣 304,570.73 109,694.47 9,694.47

18 貴陽鴻富錦 人民幣 440,993.17 83,133.94 1,030.58

19 深圳富華科 人民幣 57,126.08 55,024.37 2,062.40

20 晉城裕展 人民幣 30,341.73 30,256.30 256.3

21 成都準刃 人民幣 62,040.70 19,382.77 1,531.43

22 天津佰昌 人民幣 13,906.98 13,804.56 -1,195.44

23 廣西富夢 人民幣 10,007.99 10,003.84 3.84

24 前海裕展 人民幣 4,635.91 4,174.49 -832.32

25 廊坊裕展 人民幣 79,418.05 1,965.88 -9,043.36

26 濟源鴻富錦 人民幣 0.00 0.00 0.00

27 河南福匠 人民幣 0.00 0.00 0.00

28 武漢裕展 人民幣 0.00 0.00 0.00

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

2017 年 12 月 31 日/2017 年度

序號 公司名稱 幣種

總資產 凈資產 凈利潤

29 鶴壁裕展 人民幣 0.00 0.00 0.00

30 德州富鴻 人民幣 882.65 0.00 0.00

31 鄭州鴻刃 人民幣 6,564.92 -1,189.96 -217.92

32 福鑫公司 港元 2,624,211.17 21,512.33 -1,442.35

33 Ingrasys SG 美元 984,353.47 96,984.28 20,651.74

34 Glory Star 美元 78,817.21 78,817.21 10,423.21

35 豐萃公司 美元 70,636.66 70,636.66 11,182.07

36 CNT SG 美元 3,295,202.60 62,613.56 -4,650.25

37 日本基準 日元 9,725.14 9,725.14 -1.90

38 FPI Ltd. 美元 11,485,481.01 0.11 0.11

39 香港基準 港元 0.00 0.00 0.00

40 CNT HUN 美元 535,433.44 -1,179.62 -1,199.62

41 Foxconn CZ s.r.o. 捷克克朗 21,514,827.05 7,638,166.65 124,719.33

42 CNT Samoa 美元 10,831,601.60 235,442.12 0.00

43 FT CZ 捷克克朗 2,514,146.80 2,293,735.27 44,762.50

44 Fuhong Precision 越南盾 5,760,031,135.26 2,202,520,381.07 588,269,769.45

45 Funing Precision 越南盾 4,340,002,994.06 1,975,782,560.80 583,392,014.81

46 Scientific Mexico 墨西哥比索 705,622.83 547,981.85 39,577.31

47 NSG Technology Inc. 美元 41,689.53 28,118.71 -3,308.99

48 Ingrasys USA 美元 503,484.98 8,034.67 -97.13

49 PCE USA 美元 5,519.23 5,369.10 -817.88

50 NWE Technology Inc. 美元 4,894.49 4,793.86 132.72

51 Ingrasys Korea 韓元 12,762,275.37 4,256,660.61 2,796,940.82

52 弘佳公司 美元 2,147,017.91 1,185.13 0.00

53 CNT USA 美元 1,032,910.04 603.47 593.46

54 日本裕展 日元 2,537,993.26 17,253.80 7,253.80

IPL International

55 美元 8,757,599.29 10.00 0.00

Limited

56 益新公司 美元 1,116,219.33 -547.23 0.00

57 FT India 印度盧比 491,232.56 -79,766.27 -86,955.67

58 AMB Logistics Limited 美元 75,488.89 -5,118.06 -161.60

Foxconn Assembly

59 美元 42,871.42 31,305.08 918.73

LLC

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2017 年 12 月 31 日/2017 年度

序號 公司名稱 幣種

總資產 凈資產 凈利潤

60 NWEA LLC 美元 6,039.60 3,594.99 80.07

61 鴻佰科技 新臺幣 36,647,965.52 2,175,421.72 1,298,759.65

62 鴻運科 美元 62,873.15 20,153.45 153.45

發行人上述子公司中，2017 年度凈利潤超過人民幣 10 億元的子公司為河南裕展

和鄭州富泰華。河南裕展、鄭州富泰華及其他子公司的其主要情況如下：

1、河南裕展

（1）基本情況

公司名稱 河南裕展精密科技有限公司

統一社會信用代碼 91410100MA3X4EGUXW

注冊資本 20,000 萬元

法定代表人 向緒宏

成立日期 2015 年 10 月 23 日

住所 鄭州市航空港區振興路東側綜合保稅區 B 區 B07 棟第二、三層

股權結構 發行人持股 100%

生產經營第三代及后續移動通信系統手機、基站、核心網設備以及網絡

檢測設備及其零組件、新型電子元器件、數字音視頻解碼設備及其零部

件；從事金屬與非金屬制品模具的設計、制造；以上產品的維修及倉儲

服務（易燃易爆及危險品除外）、批發及相關配套業務；從事貨物及技

經營范圍

術的進出口業務；從事檢具、治具及其零組件的設計、生產、銷售、檢

測、維修及售后服務；移動通訊系統手機研發；計算機、手機相關軟硬

件的研發測試。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經

營活動）

主營業務 手機機構件生產、銷售

（2）設立及納入發行人的主要情況

河南裕展于 2015 年 10 月 23 日注冊成立，為鄭州鴻富錦的全資子公司，設立時注

冊資本為 10,000 萬元。河南裕展自設立后經歷次增資，于本次重組前的注冊資本和股

權結構如下：

序號 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例

1 鄭州鴻富錦 10,000 50%

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序號 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例

2 Star Vision 4,000 20%

3 新余四季楓 1,691.745 8.46%

4 Golden Frame 1,625 8.13%

5 Silver Frame 1,382 6.91%

6 新余華楓 769.25 3.84%

7 新余丹楓 532.005 2.66%

合計 20,000 100%

發行人為本次重組之目的，于 2017 年 12 月 6 日與河南裕展的全體股東分別簽署

股權轉讓協議，受讓前述股東合計持有河南裕展的 100%股權。2017 年 12 月 6 日，河

南裕展召開股東會并通過決議，同意上述股權轉讓。2017 年 12 月 27 日，河南裕展完

成工商變更手續，并領取了《營業執照》（統一社會信用代碼：

91410100MA3X4EGUXW）。2018 年 1 月 4 日，河南裕展完成商務部門備案手續，并

取得《外商投資企業變更備案回執》（編號：豫外資鄭港備 201800002）。

發行人的本次重組完成后，河南裕展的股權結構如下：

序號 股東名稱 出資額（萬元） 出資方式 出資比例

1 富士康股份 20,000 貨幣 100%

合計 20,000 - 100%

（3）經營及財務狀況

河南裕展是智能手機高精密機構件的生產法人，主要業務模式為從接單法人處獲

取銷售訂單，自行完成生產后，將產成品銷售至接單法人，由接單法人銷售給第三方

客戶。

河南裕展的近三年主要財務數據（未經審計）如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日/ 2016 年 12 月 31 日/ 2015 年 12 月 31 日/

項目

2017 年度 2016 年度 2015 年度

總資產 91,347,865.00 2,583,260.05 321,023.19

凈資產 1,557,941.00 460,953.85 98,316.97

凈利潤 1,096,988.00 202,636.88 -1,683.04

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2、鄭州富泰華

（1）基本情況

公司名稱 富泰華精密電子（鄭州）有限公司

統一社會信用代碼 91410100558307060W

注冊資本 65,866.804 萬元

法定代表人 趙進添

成立日期 2010 年 7 月 5 日

住所 鄭州經濟技術開發區第九大街河南鄭州出口加工區 7 號標準廠房

股權結構 發行人持股 100%

生產經營第三代及后續移動通信系統手機、基站、核心網設備以及網絡檢

測設備及其零組件、新型電子元器件及其零配件；數字音頻、視頻編解碼

經營范圍 設備及其零配件；從事金屬、非金屬材料與制品的研發、熱處理及表面處

理工藝研發和制品模具的設計、制造；從事制程加工用耗材的開發、制備

以及其應用。從事保稅倉儲物流、維修檢測及售后服務業務。

主營業務 手機機構件生產、銷售

（2）設立及納入發行人的主要情況

鄭州富泰華于 2010 年 7 月 5 日注冊成立，為中堅公司的全資子公司，設立時注冊

資本為 3,400 萬美元。鄭州富泰華自設立后經歷次增資，于本次重組前的注冊資本和

股權結構如下：

序號 股東名稱 出資額（美元） 出資比例

1 深圳富泰華 66,000,000 64.7343%

2 中堅公司 34,000,000 33.3479%

3 共青城裕鴻 866,900 0.8503%

4 珠海牧金 349,600 0.3429%

5 Golden Frame 245,400 0.2407%

6 Silver Frame 221,900 0.2176%

7 共青城裕展 98,600 0.0967%

8 共青城裕卓 87,200 0.0855%

9 香港牧金 85,700 0.0841%

合計 101,955,300 100%

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

發行人為本次重組之目的，于 2017 年 12 月 6 日與鄭州富泰華的全體股東分別簽

署股權轉讓協議，受讓前述股東合計持有鄭州富泰華的 100%股權。2017 年 12 月 6 日，

鄭州富泰華召開股東會并通過決議，同意上述股權轉讓，并同意鄭州富泰華的注冊資

本幣別由美元變更為人民幣，注冊資本由 10,195.53 萬美元變更為人民幣 65,866.8040

萬元。

2017 年 12 月 21 日，鄭州富泰華完成工商變更手續，并領取了《營業執照》（統

一社會信用代碼：91410100558307060W）。2017 年 12 月 14 日，鄭州富泰華完成商

務部門備案手續，并取得《外商投資企業變更備案回執》（編號：鄭經外資備

201700030）。

發行人的本次重組完成后，鄭州富泰華的股權結構如下：

序號 股東名稱 認繳出資額（萬元） 出資方式 出資比例

1 富士康股份 65,866.804 貨幣 100%

合計 65,866.804 - 100%

（3）經營及財務狀況

鄭州富泰華是智能手機高精密機構件的生產法人，主要業務模式為從接單法人處

獲取銷售訂單，自行完成生產后，將產成品銷售至接單法人，由接單法人銷售給第三

方客戶。

鄭州富泰華的近三年主要財務數據（未經審計）如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日/ 2016 年 12 月 31 日/ 2015 年 12 月 31 日/

項目

2017 年度 2016 年度 2015 年度

總資產 18,854,159.00 11,034,255.47 8,006,735.31

凈資產 8,384,296.00 7,315,009.25 6,390,327.19

凈利潤 1,023,443.00 924,682.06 2,227,531.78

3、其他子公司

公司主營業務包括通信網絡設備、云服務設備、精密工具和工業機器人三大業務

板塊。各業務板塊的主要子公司情況如下：

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

（1）通信網絡設備

發行人體內通信網絡設備產品的主要生產法人共 17 家，主要包括河南裕展、鄭州

富泰華及南寧富桂等。河南裕展、鄭州富泰華的基本情況請參見本招股說明書本節之

“五、發行人控股子公司、參股子公司的簡要情況”之“（二）控股子公司最近一年

的財務數據”之“1、河南裕展”及“2、鄭州富泰華”。南寧富桂的基本情況如下：

南寧富桂成立于 2011 年 1 月 12 日，注冊地為廣西省南寧市，其主營業務為網絡

設備、電信產品制造研發銷售。南寧富桂是網絡設備、電信設備、網絡電信設備高精

密機構件的接單、生產法人，主要業務模式為從客戶或接單法人處獲取銷售訂單，自

行完成生產后，將產成品直接銷售至客戶或銷售至接單法人，由接單法人銷售給第三

方客戶。截至 2017 年 12 月 31 日，南寧富桂總資產為 15,297,367.00 千元，凈資產為

3,097,717.00 千元；2017 年度，南寧富桂凈利潤為 181,232.00 千元（以上財務數據未

經審計）。

（2）云服務設備

發行人體內涉及云服務設備產品的主要生產法人共 11 家，主要包括天津鴻富錦

等。天津鴻富錦的基本情況如下：

天津鴻富錦成立于 2010 年 6 月 10 日，注冊地為天津市，其主營業務為服務器、

儲存器等相關組件、成品生產與銷售。天津鴻富錦是云服務設備的接單、生產法人，

主要業務模式為從客戶或接單法人處獲取銷售訂單，自行完成生產后，將產成品直接

銷售至客戶或銷售至接單法人，由接單法人銷售給第三方客戶。截至 2017 年 12 月 31

日，天津鴻富錦總資產為 13,636,474.95 千元，凈資產為 1,522,250.67 千元；2017 年度，

天津鴻富錦凈利潤為 682,186.05 千元（以上財務數據未經審計）。

（3）精密工具和工業機器人

發行人體內涉及精密工具和工業機器人產品的主要生產法人共 6 家，主要包括惠

州基準等。惠州基準的基本情況如下：

惠州基準成立于 2006 年 9 月 11 日，注冊地為廣東省惠州市，其主營業務為精密

工具制造、銷售。基準惠州是精密工具的接單、生產法人，主要業務模式為從客戶處

獲取銷售訂單，自行完成生產后，將產成品直接銷售給第三方客戶。截至 2017 年 12

月 31 日，惠州基準總資產為 2,060,969.42 千元，凈資產為 1,546,125.40 千元；2017 年

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

度，惠州基準凈利潤為 265,063.53 千元（以上財務數據未經審計）。

六、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況

（一）發起人情況

1、機器人控股

機器人控股為本公司的發起人之一。截至本招股說明書簽署日，機器人控股直接

持有本公司股份 103,333,500 股，占公司股本總額的 0.5830%。

機器人控股成立于 2014 年 5 月 2 日，注冊地為 Suite 1222 12/F, Leighton Centre, 77

Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong，已發行股份為 116,250,000 股，每股面值 1

港元，Advance Automation Holding Co. Ltd.（領先自動化控股有限公司）持有其全部股

權。Advance Automation Holding Co. Ltd.（領先自動化控股有限公司）系鴻海精密下屬

企業。機器人控股的主營業務為投資控股。

截至 2017 年 12 月 31 日，機器人控股總資產為 2,619.58 萬美元，凈資產為 2,619.58

萬美元，2017 年度，機器人控股凈利潤為 8,065.64 萬美元（以上財務數據未經審計）。

2、深圳鴻富錦

深圳鴻富錦為本公司的發起人之一。截至本招股說明書簽署日，深圳鴻富錦直接

持有本公司股份 1,635,887,159 股，占公司股本總額的 9.2289%。

深圳鴻富錦成立于 1998 年 8 月 3 日，注冊地為深圳市龍華區龍華街道東環二路 2

號，注冊資本為 16,900 萬美元，實收資本 16,900 萬美元。雅佳控股持有其全部股權。

雅佳控股系鴻海精密下屬企業。深圳鴻富錦的主營業務為主板、顯卡、工業計算機等

的制造與銷售。

截至 2017 年 12 月 31 日，深圳鴻富錦總資產為 2,925,243.11 萬元，凈資產為

1,920,063.32 萬元，2017 年度，深圳鴻富錦凈利潤為 203,690.17 萬元（以上財務數據

未經審計）。

（二）持有發行人 5%以上股份的主要股東

截至本招股說明書簽署日，中堅公司等股東直接持有公司 5%或以上的股份，其基

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

本情況如下：

1、中堅公司

中堅公司現持有本公司股份 7,293,115,611 股，占公司股本總額的 41.1443%。

中堅公司成立于 2007 年 11 月 29 日，注冊地為 Flat/Rm 1222 12/F, Leighton Centre,

77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong ， 授 權 股 本 和 已 發 行 股 份 均 為

31,195,357,374 股，每股面值 1 港元，Best Behaviour Holdings Limited 持有其全部股權。

Best Behaviour Holdings Limited 系鴻海精密下屬企業。中堅公司的主營業務為投資控

股。

截至 2017 年 12 月 31 日，中堅公司總資產為 319,738.48 萬美元，凈資產為

319,738.34 萬美元，2017 年度，中堅公司凈利潤為-29,949.02 萬美元（以上財務數據經

鄭鄭會計師事務所有限公司審計）。

2、深圳富泰華

深圳富泰華現持有本公司股份 4,364,680,127 股，占公司股本總額的 24.6234%。

深圳富泰華成立于 2007 年 3 月 14 日，注冊地為深圳市龍華新區觀瀾街道大三社

區富士康觀瀾科技園 B 區廠房 4 棟、6 棟、7 棟、13 棟（Ⅰ段），注冊資本為 37,000

萬美元，實收資本 37,000 萬美元，中堅公司持有其全部股權。深圳富泰華的主營業務

為筆記本計算機、微型計算機、音視頻播發器、微型計算機及其機構件、零配件等制

造與銷售。

截至 2017 年 12 月 31 日，深圳富泰華總資產為 11,385,499.27 萬元，凈資產為

3,546,912.90 萬元，2017 年度，深圳富泰華凈利潤為 450,266.23 萬元（以上財務數據

未經審計）。

3、Ambit Cayman

Ambit Cayman 現持有本公司股份 1,902,255,034 股，占公司股本總額的 10.7316%。

Ambit Cayman 成立于 2003 年 1 月 30 日，注冊地為開曼群島，授權資本為 5,300

萬美元，股份總額和已發行股份均為 5,300 萬股，每股面值 1 美元，Ambit International

Limited 持有其全部股權。Ambit International Limited 系鴻海精密下屬企業。Ambit

Cayman 的主營業務為投資控股。

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

截至 2017 年 12 月 31 日，Ambit Cayman 總資產為 32,337.41 萬美元，凈資產為

28,706.85 萬美元，2017 年度，Ambit Cayman 凈利潤為-3,631.68 萬美元（以上財務數

據未經審計）。

4、深圳鴻富錦

深圳鴻富錦現持有本公司股份 1,635,887,159 股，占公司股本總額的 9.2289%。

深圳鴻富錦基本情況參見本招股說明書本節“六、發起人、持有發行人 5%以上股

份的主要股東及實際控制人情況”之“（一）發起人情況”之“2、深圳鴻富錦”。

截至報告期末，發行人與鴻海精密、5%以上股東之間的關聯關系示意如下：

鴻海精密

Foxconn

(Far East) Limited

Best Behaviour

Holdings Limited

Ambit International

Limited

Best Behaviour

Limited

雅佳控股 中堅公司

鴻海精密間接控

Ambit Cayman 深圳鴻富錦 深圳富泰華 制的其他主體

10.7316% 9.2289% 41.1443% 24.6234% 8.4948%

發行人

注：除非特別說明，上圖中未標明股權比例的實線均為 100%。

（三）控股股東和實際控制人

截至本招股說明書簽署日，中堅公司直接持有發行人 41.1443%的股份，并通過全

資子公司深圳富泰華、鄭州鴻富錦間接持有發行人 27.9962%的股份，合計控制發行人

69.1405%的股份，為本公司的控股股東，其基本情況參見本招股說明書本節“六、發

起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人

5%以上股份的主要股東”之“1、中堅公司”。

本公司控股股東中堅公司為一家投資控股型公司，由鴻海精密間接持有其 100%

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

的權益。因鴻海精密不存在實際控制人，故而本公司不存在實際控制人。

鴻海精密系臺灣證券交易所上市公司（股票代碼：2317.TW），成立于 1974 年 2

月 20 日，公司地址為新北市土城區中山路 66 號，實收資本為新臺幣 173,287,382,620

元。鴻海精密經營業務主要包括資訊產業、通訊產業、自動化設備產業、光電產業、

精密機械產業、汽車產業以及與消費性電子產業有關的各種連接器、機殼、散熱器、

組裝產品和網絡線纜裝配等產品的制造、銷售與服務。

根據鴻海精密披露的 2017 年第四季度財務報告，截至 2017 年 12 月 31 日，鴻海

精密總資產為 73,418,734.12 萬元，凈資產為 25,249,794.32 萬元，2017 年度，鴻海精

密營業收入為 101,420,791.59 萬元，凈利潤為 2,917,051.54 萬元（以上財務數據系根據

2017 年第四季度財務報告披露的相應匯率折算得出）。

（四）控股股東控制的其他企業

截至本招股說明書簽署日，除發行人及其下屬子公司以外，控股股東中堅公司直

接或間接控制 84 家下屬公司。中堅公司控制的除發行人及其下屬子公司以外的主要下

屬企業基本情況如下：

持股比

序 注冊地/主要生產 注冊 實收

公司名稱 成立時間 例（直接 主營業務

號 經營地 資本 資本

或間接）

深圳市龍華新區 筆記本計算機、微型

觀瀾街道大三社 計算機、音視頻播發

深圳富泰 區富士康觀瀾科 37,000 37,000 器、微型計算機及其

1 2007/3/14 100.00%

華 技園 B 區廠房 4 萬美元 萬美元 機構件、零配件等的

棟、6 棟、7 棟、 制造與銷售，手機整

13 棟（Ⅰ段） 機的組裝與銷售

鄭州市航空港區

鄭州鴻富 200,000 200,000 手機整機的組裝與銷

2 振興路東側綜合 2010/7/23 100.00%

錦 萬美元 萬美元 售

保稅區

鴻富錦精

四川省成都高新 平板計算機、筆記本

密電子（成 95,000 95,000

3 西區合作路 888 2010/7/20 68.42% 計算機及零配件的生

都）有限公 萬美元 萬美元

號 產與銷售

司

蘭考裕富

蘭考縣濟陽大道 37,000 37,000 光學玻璃的生產與銷

4 精密科技 2016/1/8 100.00%

西側 萬美元 萬美元 售

有限公司

富泰華精

平板計算機機殼、平

密電子（成 四川省成都高新 5,200 萬 5,200 萬

5 2010/7/16 100.00% 板用模具零件的生產

都）有限公 區西區合作路 美元 美元

與銷售

司

富華杰工 深圳市龍華區龍 11,500 11,500 墨盒、打印機機殼的

6 2007/3/14 100.00%

業（深圳） 華街道東環二路 萬美元 萬美元 生產與銷售

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

持股比

序 注冊地/主要生產 注冊 實收

公司名稱 成立時間 例（直接 主營業務

號 經營地 資本 資本

或間接）

有限公司 二號富士康科技

園 F8a 區廠房 2 棟

3層

廣東省惠州市博

安品達精

羅縣龍溪鎮夏寮

密工業（惠 5,000 萬 5,000 萬 微型計算機、主板及

7 村委會大門村小 2010/9/29 80.00%

州）有限公 美元 美元 計算機零配件的銷售

組十二溝地段基

司

準惠州科技園

富士康精

太原市經濟技術 加工生產手機主板，

密電子（太 47,350 47,350

8 開發區龍飛街一 2006/8/30 72.44% 手機整機的組裝與維

原）有限公 萬美元 萬美元

號 修

司

鄭州航空港區迎

河南御品

賓大道北側藍翔 67,000 67,000

9 置業有限 2014/10/10 100.00% 房地產開發與管理

花園 05 幢 55201 萬元 萬元

責任公司

號

富陽新能

南陽市光電產業 17,394. 光伏發電、系統集成

源科技（南 6,770 萬

10 集聚區淯龍園 10 2015/9/7 97 萬美 100.00% 等新能源項目的投資

陽）有限公 美元

號 元 與管理

司

鄭州經濟技術開

鄭州裕騰

發區第九大街河 146,000 40,000 顯示屏玻璃的生產與

11 精密科技 2017/4/17 100.00%

南鄭州出口加工 萬元 萬元 銷售

有限公司

區 6 號廠房 3 樓

河南中原 鄭州市金水東路

30,000 30,000

12 融資擔保 33 號美盛中心 2013/8/12 100.00% 金融服務

萬元 萬元

有限公司 806 室

中國（上海）自由

嘉銘融資

貿易試驗區正定

租賃（上 3,000 萬 3,000 萬

13 路 530 號 A5 集中 2015/2/13 75.00% 金融服務

海）有限公 美元 美元

輔助區三層 404

司

室

鄭州經濟技術開

鄭州市富 發區第八大街第

連網電子 160 號附 2 號（河 313,000 313,000 大家電及 3C 產品的

14 2011/3/1 100.00%

科技有限 南鄭州出口加工 萬元 萬元 銷售

公司 區綜合辦公大樓

203 室）

深圳市龍華新區

深圳市富

龍華辦事處東環 節能產品、太陽能產

能新能源 3,000 萬 2,500 萬

15 二路二號富士康 2013/1/31 75.00% 品、LED 產品的研發

科技有限 元 元

科技園 D1 區塑模 與銷售

公司

廠2層A區

富譽新能 鄭州經濟技術開

源汽車服 發區航海東路第 10,000 10,000

16 2015/12/10 100.00% 新能源汽車租賃

務有限公 八大街中信大廈 萬元 萬元

司 10 樓 1001 室

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

持股比

序 注冊地/主要生產 注冊 實收

公司名稱 成立時間 例（直接 主營業務

號 經營地 資本 資本

或間接）

鄭州航空港區新

鴻富勝精 港大道與人民路

密電子（鄭 交叉口智能終端 1,500 萬 1,500 萬

17 2015/10/28 100.00% 手機維修

州）有限公 手機產業園 4 號 美元 美元

司 樓、6 號樓、9 號

樓、20 號樓

河南中原 鄭州市金水東路

6,400 萬 6,400 萬

18 融資租賃 33 號美盛中心 2013/1/24 100.00% 租賃服務

元 元

有限公司 807 室

鄭州航空港區新

河南富馳 港大道與人民路 汽車電子配件的研

22,000 22,000

19 科技有限 交叉口智能終端 2017/1/18 100.00% 發、生產、銷售與維

萬元 萬元

公司 手機產業園 15 號 修

樓

深圳市前海深港

深圳市富

合作區前灣一路 1

之富信息 10,000 5,000 萬 收銀終端機的技術開

20 號 A 棟 201 室（入 2015/8/10 100.00%

技術有限 萬元 元 發

駐深圳市前海商

公司

務秘書有限公司）

鄭州富昱

鄭州市中牟縣雁

盛能源科 5,000 萬 5,000 萬 太陽能光伏發電技術

21 鳴湖鎮現代農業 2013/2/26 100.00%

技有限公 元 元 開發與應用

示范區

司

深圳市龍華區龍

深圳市富 華街道民清路北

6,000 萬 6,000 萬 手機、計算機、耳機、

22 泰樂商貿 深超光電科技園 2013/11/13 100.00%

元 元 保護套的銷售

有限公司 K3 區廠房 11 棟 5

層

河南中原 鄭州市鄭東新區

融創基金 金水東路南、農業 2,000 萬 2,000 萬

23 2013/3/6 100.00% 基金業務

管理有限 東路西 1 幢 8 層 元 元

公司 807 室

浙江省杭州市西

鴻富創新

湖區轉塘科技經 10,000 4,000 萬

24 （杭州）有 2015/9/30 100.00% 家用醫療設備的銷售

濟區塊 2 號 3 幢 萬元 元

限公司

35220 室

鄭州富昱

鄭州市中牟縣雁

程農業生 4,000 萬 4,000 萬 農產品栽培技術的開

25 鳴湖鎮現代農業 2013/1/29 100.00%

物科技有 元 元 發與應用

示范區

限公司

河南豫譽 鄭州經濟技術開

新能源汽 發區第八大街中 1,000 萬 1,000 萬

26 2015/8/6 100.00% 汽車零配件的銷售

車服務有 信大廈 10 樓 1001 元 元

限公司 號

貴州黔譽 貴州省貴陽市經

1,000 萬 1,000 萬

27 綠色新能 濟技術開發區錦 2015/6/8 100.00% 新能源汽車租賃

元 元

源汽車服 江路 5 號創業中

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

持股比

序 注冊地/主要生產 注冊 實收

公司名稱 成立時間 例（直接 主營業務

號 經營地 資本 資本

或間接）

務有限公 心大樓 2-14 室

司

上海上譽 中國（上海）自由

新能源汽 貿易試驗區羅山 1,000 萬 1,000 萬

28 2015/12/16 100.00% 新能源汽車租賃

車服務有 路 1447 號 1 幢 2 元 元

限公司 層 201 室

甘肅省蘭州市城

蘭州富泰 關區高新技術產 家用電器、3C 產品、

1,000 萬 1,000 萬

29 華工貿有 業開發區大學科 2015/10/12 100.00% 計算器配件的生產與

元 元

限公司 技園（張蘇灘 575 銷售

號）2 號樓 3 樓

成都成富

成都高新區合作 200 萬 200 萬 人力資源中介服務、

30 未來科技 2013/10/11 100.00%

路 888 號 元 元 人員培訓服務

有限公司

國基電子

嘉善縣西塘鎮南 品牌手機、電視、臺

商務（嘉 2,000 萬 600 萬

31 苑路 258 號 6 號樓 2015/8/7 100.00% 式及筆記本計算機，

善）有限公 元 元

101 室 手機保護套等的銷售

司

重慶富渝

重慶市沙坪壩區

勝電子科 2,000 萬 203.50 液晶電視及其零配件

32 西園一路 22 號 3 2016/3/18 70.00%

技有限公 元 萬元 相關業務

樓

司

煙臺富華

達精密電 煙臺經濟技術開 1,700 萬 1,700 萬

33 2010/9/26 100.00% 電視組裝

子有限公 發區 A-7 小區 美元 美元

司

富貴康精

貴州省貴安新區

密電子（貴 2,000 萬 2,000 萬 游戲機搖桿、液晶電

34 電子信息產業園 2014/3/14 100.00%

州）有限公 美元 美元 視的生產與銷售

內

司

中堅公司控制的除發行人及其下屬子公司以外的上述 34 家主要企業 2017 年末或

2017 年度的財務數據（母公司單體報表口徑，未經審計）如下：

單位：千元

2017 年度或 2017 年 12 月 31 日

序號 公司名稱

總資產 凈資產 凈利潤

1 深圳富泰華 113,854,992.67 35,469,128.96 4,502,662.35

2 鄭州鴻富錦 181,907,012.45 24,783,335.28 -1,492,412.74

3 鴻富錦精密電子（成都）有限公司 43,719,182.63 12,457,631.79 1,149,009.79

4 蘭考裕富精密科技有限公司 3,302,633.00 2,273,460.12 -183,515.28

5 富泰華精密電子（成都）有限公司 762,929.19 460,738.30 19,945.47

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2017 年度或 2017 年 12 月 31 日

序號 公司名稱

總資產 凈資產 凈利潤

6 富華杰工業（深圳）有限公司 538,380.84 510,263.06 5,811.57

7 安品達精密工業（惠州）有限公司 915,945.41 166,121.82 4,649.43

8 富士康精密電子（太原）有限公司 34,963,626.75 9,096,200.00 1,882,752.38

9 河南御品置業有限責任公司 754,473.58 668,276.55 -3,476.81

10 富陽新能源科技（南陽）有限公司 899,963.29 487,188.26 -15,447.49

11 鄭州裕騰精密科技有限公司 972,219.90 401,597.82 1,861.88

12 河南中原融資擔保有限公司 316,008.42 315,639.27 3,113.13

13 嘉銘融資租賃（上海）有限公司 1,108,430.27 209,093.80 10,921.64

14 鄭州市富連網電子科技有限公司 5,815,974.11 -1,307,608.09 -4,255,723.10

15 深圳市富能新能源科技有限公司 336,534.91 148,567.57 51,969.68

16 富譽新能源汽車服務有限公司 104,879.47 104,504.89 3,347.67

17 鴻富勝精密電子（鄭州）有限公司 348,606.47 63,280.92 -42,698.80

18 河南中原融資租賃有限公司 65,884.59 65,054.17 311.23

19 河南富馳科技有限公司 218,749.82 213,373.54 -6,626.46

20 深圳市富之富信息技術有限公司 51,010.38 50,978.77 158.76

21 鄭州富昱盛能源科技有限公司 34,601.33 35,544.38 -3,716.11

22 深圳市富泰樂商貿有限公司 29,856.67 24,303.80 -4,637.83

23 河南中原融創基金管理有限公司 20,248.00 19,988.03 250.85

24 鴻富創新（杭州）有限公司 38,807.01 36,966.61 -1,467.29

25 鄭州富昱程農業生物科技有限公司 14,221.00 13,716.91 -8,327.38

26 河南豫譽新能源汽車服務有限公司 10,899.22 10,537.41 361.85

27 貴州黔譽綠色新能源汽車服務有限公司 10,012.08 9,998.88 54.21

28 上海上譽新能源汽車服務有限公司 9,262.25 9,257.82 -242.22

29 蘭州富泰華工貿有限公司 6,050.53 5,555.96 -2,748.09

30 成都成富未來科技有限公司 6,714.70 6,402.22 136.17

31 國基電子商務（嘉善）有限公司 7,217.62 4,201.29 -278.66

32 重慶富渝勝電子科技有限公司 205,933.05 -62,415.17 -56,876.73

33 煙臺富華達精密電子有限公司 1,523,087.31 -133,768.71 -6,328.47

34 富貴康精密電子（貴州）有限公司 509,406.68 -149,857.52 -29,356.42

（五）控股股東直接或間接持有發行人的股份是否存在質押和其他有爭議的情形

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截至本招股說明書簽署日，本公司控股股東直接或間接持有的本公司的股份不存

在質押或其他有爭議的情況。

七、發行人的股本情況

（一）本次發行前后股本變化情況

發行人本次公開發行 A 股股票 1,969,530,023 股，本次發行前后股本變化情況如下：

本次公開發行前 本次公開發行后

項目 股東名稱

股數（股） 占比 股數（股） 占比

有限售條 中堅公司 7,293,115,611 41.1443% 7,293,115,611 37.0297%

件的股份

深圳富泰華 4,364,680,127 24.6234% 4,364,680,127 22.1610%

Ambit Cayman 1,902,255,034 10.7316% 1,902,255,034 9.6584%

深圳鴻富錦 1,635,887,159 9.2289% 1,635,887,159 8.3060%

鄭州鴻富錦 597,861,110 3.3728% 597,861,110 3.0356%

深超光電 402,684,564 2.2717% 402,684,564 2.0446%

雅佳控股 327,104,697 1.8454% 327,104,697 1.6608%

Joy Even 247,590,604 1.3968% 247,590,604 1.2571%

恒創譽峰 194,630,872 1.0980% 194,630,872 0.9882%

利國集團 155,355,705 0.8764% 155,355,705 0.7888%

機器人控股 103,333,500 0.5830% 103,333,500 0.5247%

FG LP 91,594,898 0.5167% 91,594,898 0.4651%

共青城云網創界 80,983,294 0.4569% 80,983,294 0.4112%

Star Vision 65,300,671 0.3684% 65,300,671 0.3316%

共青城裕鴻 44,143,524 0.2490% 44,143,524 0.2241%

Golden Frame 39,040,767 0.2202% 39,040,767 0.1982%

Silver Frame 33,860,780 0.1910% 33,860,780 0.1719%

新余四季楓 27,622,184 0.1558% 27,622,184 0.1402%

珠海牧金 17,802,026 0.1004% 17,802,026 0.0904%

徐牧基 14,872,843 0.0839% 14,872,843 0.0755%

珠海旗盛 14,383,605 0.0811% 14,383,605 0.0730%

新余華楓 12,537,729 0.0707% 12,537,729 0.0637%

珠海精展 10,176,156 0.0574% 10,176,156 0.0517%

Hampden 9,221,477 0.0520% 9,221,477 0.0468%

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本次公開發行前 本次公開發行后

項目 股東名稱

股數（股） 占比 股數（股） 占比

Investments

新余丹楓 8,684,989 0.0490% 8,684,989 0.0441%

珠海旗昇 5,968,707 0.0337% 5,968,707 0.0303%

珠海拓源 5,577,316 0.0315% 5,577,316 0.0283%

共青城裕展 5,020,823 0.0283% 5,020,823 0.0255%

共青城裕卓 4,440,322 0.0251% 4,440,322 0.0225%

香港牧金 4,363,941 0.0246% 4,363,941 0.0222%

珠海旗宇 3,424,668 0.0193% 3,424,668 0.0174%

杜墨璽 1,467,715 0.0083% 1,467,715 0.0075%

中川威雄 782,781 0.0044% 782,781 0.0040%

本次發行

- - 1,969,530,023 10.0000%

流通股

合計 17,725,770,199 100.00% 19,695,300,222 100.00%

（二）發行人前十名股東情況

截至本招股說明書簽署日，本公司前 10 名股東直接持股數量、持股比例如下：

序號 股東名稱 持股數量（股） 持股比例

1 中堅公司 7,293,115,611 41.1443%

2 深圳富泰華 4,364,680,127 24.6234%

3 Ambit Cayman 1,902,255,034 10.7316%

4 深圳鴻富錦 1,635,887,159 9.2289%

5 鄭州鴻富錦 597,861,110 3.3728%

6 深超光電 402,684,564 2.2717%

7 雅佳控股 327,104,697 1.8454%

8 Joy Even 247,590,604 1.3968%

9 恒創譽峰 194,630,872 1.0980%

10 利國集團 155,355,705 0.8764%

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（三）前十名自然人股東及其在本公司任職情況

序號 股東名稱 持股數量（股） 持股比例 在本公司任職

1 徐牧基 14,872,843 0.0839% 無

發行人下屬公司日本基準監事、

2 杜墨璽 1,467,715 0.0083%

惠州基準董事

3 中川威雄 782,781 0.0044% 發行人下屬公司惠州基準董事

（四）發行人國有股份或外資股份的情況

截至本招股說明書簽署日，發行人不存在國有股份。

本次發行前，中堅公司等 15 家外資股東合計持有發行人 10,289,261,024 股份，占

發行人總股本的 58.0470%，具體情況如下：

序號 股東名稱 持股數量（股） 持股比例

1 中堅公司 7,293,115,611 41.1443%

2 Ambit Cayman 1,902,255,034 10.7316%

3 雅佳控股 327,104,697 1.8454%

4 Joy Even 247,590,604 1.3968%

5 利國集團 155,355,705 0.8764%

6 機器人控股 103,333,500 0.5830%

7 FG LP 91,594,898 0.5167%

8 Star Vision 65,300,671 0.3684%

9 Golden Frame 39,040,767 0.2202%

10 Silver Frame 33,860,780 0.1910%

11 徐牧基 14,872,843 0.0839%

12 Hampden Investments 9,221,477 0.0520%

13 香港牧金 4,363,941 0.0246%

14 杜墨璽 1,467,715 0.0083%

15 中川威雄 782,781 0.0044%

合計 10,289,261,024 58.0470%

2017 年 12 月 8 日，深圳市龍華區經濟促進局出具《外商投資企業變更備案回執》

（編號：粵深華外資備 201700765），對發行人上述外資股東持股情況予以備案。

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（五）股東中戰略投資者持股及其情況簡介

本公司不存在戰略投資者。

（六）本次發行前股東關聯關系及關聯股東的各自持股比例

截至本招股說明書簽署日，中堅公司、深圳富泰華、Ambit Cayman、深圳鴻富錦、

鄭州鴻富錦、雅佳控股、Joy Even、利國集團、機器人控股、Star Vision、Hampden

Investments 均為鴻海精密下屬企業。

截至本招股說明書簽署日，共青城云網創界的執行事務合伙人為恒創譽峰；恒創

譽峰、共青城裕鴻、新余四季楓、珠海牧金、珠海旗盛、新余華楓、珠海精展、新余

丹楓、珠海旗昇、珠海拓源、共青城裕展、共青城裕卓、珠海旗宇的執行事務合伙人

均為深圳市恒譽創咨詢管理有限公司，深圳市恒譽創咨詢管理有限公司委托西藏愛奇

惠德創業投資管理有限公司作為管理人管理前述除恒創譽峰以外的有限合伙企業的相

關資產和投資。

上述股東的持股比例請參見本節“三、發行人歷史沿革及重大資產重組情況”之

“（一）發行人歷史沿革情況”之“2、發行人設立以來的股本變化情況”之“（3）

2017 年第二次增加注冊資本”。

除上述關聯關系外，本次發行前各股東之間不存在其他關聯關系。

（七）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾

具體請參見本招股說明書“重大事項提示”之“二、本次發行前股東的股份鎖定

承諾”。

八、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等有關情況

截至本招股說明書簽署日，發行人不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股、

委托持股等情況。

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九、發行人員工及社會保障情況

（一）員工情況

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司共有員工 269,049 人，具體構成情況如下：

分類項目 人數 占總人數比例

生產制造 203,308 75.57%

研發/工程 40,079 14.90%

專業結構

銷售/行政/管理 25,662 9.54%

合計 269,049 100%

大專以下 209,930 78.03%

大專及本科 57,540 21.39%

教育程度

碩士及以上 1,579 0.59%

合計 269,049 100%

30 歲以下 160,499 59.65%

30-39 歲 85,664 31.84%

年齡構成 40-49 歲 21,006 7.81%

50 歲及以上 1,880 0.70%

合計 269,049 100%

注：上表數據包含境內及境外員工

（二）發行人執行社會保障制度、住房公積金制度的情況

發行人已為其境內子公司的員工辦理了養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保

險、生育保險及住房公積金，具體情況如下：

1、社會保險及住房公積金繳納基本情況

截至報告期各期末，除發行人及其境內控股子公司當月新入職員工因相關社會保

險、住房公積金繳納手續正在辦理中或其在原單位社會保險、住房公積金賬戶當月未

關閉等原因未為少部分員工繳納社會保險、住房公積金外，發行人及其控股子公司已

為全部符合條件的員工繳納社會保險和住房公積金。

報告期內，發行人及其境內子公司未因員工人數與社會保險和住房公積金繳納人

數存在少數差異情形受到過重大行政處罰；發行人及其境內子公司為其員工繳納社會

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保險和住房公積金不存在低于所在地社會保險主管部門和住房公積金主管部門要求的

最低繳納基數及比例并因此受到重大行政處罰的情況。

發行人在境外開展業務時，根據境外當地的勞動法規為境外員工提供勞動福利保

障。根據境外法律意見書及發行人的確認，發行人境外子公司在所有重大方面遵守當

地勞動及社會保障有關的法律規定。

2、合規證明及承諾情況

根據發行人及其境內子公司所在地社會保險主管部門和住房公積金主管部門出具

的證明文件，報告期內，發行人及其境內子公司均按照相關法律法規規定為員工繳納

社會保險和住房公積金，不存在因違反相關法律法規而受到各地社會保險主管部門和

住房公積金主管部門重大行政處罰的情形。

鴻海精密和發行人控股股東中堅公司于 2018 年 1 月 31 日出具《關于富士康工業

互聯網股份有限公司員工社會保險的承諾函》：“如相關主管部門要求富士康股份或

其控股子公司為員工補繳富士康股份上市前相關社會保險費用，或者富士康股份或其

控股子公司因富士康股份上市前社會保險未合法合規繳納而需承擔任何行政處罰或損

失，承諾人將及時、全額補償富士康股份及其控股子公司由此遭受的損失，以確保富

士康股份不會因此遭受損失。”

鴻海精密和發行人控股股東中堅公司于 2018 年 1 月 31 日出具《關于富士康工業

互聯網股份有限公司員工住房公積金的承諾函》：“如相關主管部門要求富士康股份

或其控股子公司為員工補繳富士康股份上市前相關住房公積金，或者富士康股份或其

控股子公司因富士康股份上市前住房公積金未合法合規繳納而需承擔任何行政處罰或

損失，承諾人將及時、全額補償富士康股份及其控股子公司由此遭受的損失，以確保

富士康股份不會因此遭受損失。”

十、重要承諾及其履行情況

（一）關于股份鎖定的承諾

具體請參見本招股說明書“重大事項提示”之“二、本次發行前股東的股份鎖定

承諾”。

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（二）關于減持股份意向的承諾

具體請參見本招股說明書“重大事項提示”之“六、本次發行前持股 5%以上股東

持股意向及減持意向的承諾”。

（三）關于避免同業競爭的承諾

具體請參見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“二、同業競爭”之

“（四）有關避免同業競爭的措施”。

（四）關于穩定公司股價預案的承諾

具體請參見本招股說明書“重大事項提示”之“五、關于上市后三年內穩定股價

預案及相關承諾”。

（五）關于發行人及其控股股東、實際控制人、董事、監事和高級管理人員信息披露

責任的承諾

具體請參見本招股說明書“重大事項提示”之“七、關于招股說明書不存在虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾”。

（六）關于攤薄即期回報的填補措施的承諾

具體請參見本招股說明書“重大事項提示”之“八、發行人關于攤薄即期回報的

填補措施及董事、高級管理人員的承諾”。

（七）關于未履行承諾事項的約束措施的承諾

具體請參見本招股說明書“重大事項提示”之“九、未履行承諾事項的約束措施”。

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第六節 業務和技術

一、發行人主營業務、主要產品及其變化情況

公司是全球領先的通信網絡設備、云服務設備、精密工具及工業機器人專業設計

制造服務商，為客戶提供以工業互聯網平臺為核心的新形態電子設備產品智能制造服

務。在上述主營業務的基礎上，公司致力于為企業提供以自動化、網絡化、平臺化、

大數據為基礎的科技服務綜合解決方案，引領傳統制造向智能制造的轉型。

公司主要從事各類電子設備產品的設計、研發、制造與銷售業務，依托于工業互

聯網為全球知名客戶提供智能制造和科技服務解決方案。公司主要產品涵蓋通信網絡

設備、云服務設備、精密工具和工業機器人。相關產品主要應用于智能手機、寬帶和

無線網絡、多媒體服務運營商的基礎建設、電信運營商的基礎建設、互聯網增值服務

商所需終端產品、企業網絡及數據中心的基礎建設以及精密核心零組件的自動化智能

制造等。

（一）通信網絡設備

通信網絡設備類產品主要包括各類型網絡設備、電信設備及通信網絡設備高精密

機構件等。

1、網絡設備

網絡設備是連接到網絡中的網絡連接設備和傳輸介質，發行人生產的網絡設備產

品包括網絡交換機、路由器、無線設備、網絡服務器、機頂盒及智能家庭網關等。

發行人生產的網絡設備產品主要銷售予通信及互聯網設備和解決方案的品牌服務

商，如 Cisco、ARRIS 等。網絡設備產品的終端應用客戶包括電信運營商、互聯網服

務商、有線電視運營商、企業及政府單位、個人用戶等。

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網絡交換機主要用于信號轉發， 路由器是連接因特網中各局域 無線設備包括無線接入點、無

使信號在通信系統中完成信息 網、廣域網的一種互聯設備，可 線控制器，主要用于無線終端

交換 以根據信道的情況自動選擇和設 在無線覆蓋下連接網絡，使無

定路由，以最佳路徑，按前后順 線終端設備能夠利用無線電以

序發送信號 無線的方式在網絡上傳送資料

網絡交換機 路由器 無線設備

網絡服務器是局域網的核心部 機頂盒是連接電視機與外部信 智能家庭網關具備智能家居控

件，采用部件冗余技術、內存 號源的設備，其基本功能是接 制樞紐及無線路由兩大功能，

糾錯技術和管理軟件等技術， 收數字電視廣播節目，同時具 通過無線連接的方式實現家居

為網絡用戶提供集中計算、信 有所有廣播和交互式多媒體的 智能化

息發布及數據管理等服務 應用功能

網絡服務器 機頂盒 智能家庭網關

2、電信設備

電信設備是通過線纜或電磁波信號進行信息交換的設備，分為有線電信設備和無

線電信設備。發行人生產的電信設備產品包括行動基站、光傳輸設備等。

發行人生產的電信設備產品主要銷售予通信及互聯網設備和解決方案的品牌服務

商，如華為、Nokia 等。電信設備產品的終端應用客戶包括電信運營商、互聯網服務

商、有線電視運營商等。

行動基站包括基地收發機站、基 光傳輸設備能夠將各種信號轉換

地臺控制器，用于移動電話使用 為光信號在光纖上進行傳輸，具

的蜂巢式網絡，使移動電話能夠 有傳輸距離較遠，信號不易丟

實現雙向無線通信 失，波形不易失真等特點

行動基站 光傳輸設備

3、通信網絡設備高精密機構件

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發行人生產的通信網絡設備高精密機構件包括智能手機高精密金屬機構件、智能

手機高精密高分子聚合物機構件及網絡電信設備高精密機構件等。

智能手機高精密金屬機構件和智能手機高精密高分子聚合物機構件是智能手機的

主要零組件，主要銷售予智能手機品牌廠商，主要用于智能手機設備的組裝；網絡電

信設備高精密機構件是通信網絡設備的主要零組件，主要銷售予通信及互聯網設備和

解決方案的品牌服務商、網絡設備和電信設備的制造服務商，用于通信網絡設備的組

裝。

智能手機高精密金屬機構件主 智能手機高精密高分子聚合物機 網絡電信設備高精密機構件

要用于保護智能手機的精密電 構件主要用于承載手機屏幕，起 主要為大型交換機、路由器、

子元器件和屏幕，同時具有精 連接和支撐作用；同時能夠防止 網絡服務器等的背板、風扇及

密外觀 手機玻璃屏幕與金屬后蓋直接接 電源供應器的鈑金機箱等

觸從而對玻璃屏幕造成損傷

智能手機高精密高分子聚合物

智能手機高精密金屬機構件 網絡電信設備高精密機構件

機構件

（二）云服務設備

云服務設備類產品主要包括服務器、存儲設備及云服務設備高精密機構件等。

1、服務器

發行人生產的服務器產品包括服務器及數據中心設備等。

發行人生產的服務器主要銷售予服務器及相關解決方案品牌服務商、云服務提供

商，如 Amazon、Dell、HPE 等。服務器的終端應用客戶主要包括企業及政府單位、互

聯網服務商、電信運營商、有線電視運營商等。

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服務器是提供計算服務的設 數據中心設備將服務器、存儲系統、

備，需要響應服務請求并進行 電力電氣系統、制冷系統、監控管理

處理，具備承擔服務且保障服 系統等進行集成，具有可靠性高、快

務的能力。發行人生產的服務 速部署、低成本、低能耗等優勢，可

器產品中包括超級計算機等高 廣泛應用于工業4.0、物聯網、云計

效能運算設備 算、人工智能、大數據分析等領域

服務器 數據中心設備

2、存儲設備

發行人生產的存儲設備主要銷售予存儲設備及相關解決方案品牌服務商、云服務

提供商，如 Amazon、Dell、HPE 等。存儲設備的終端應用客戶主要包括企業及政府單

位、互聯網服務商、電信運營商、有線電視運營商等。

存儲設備是將信息數字化后再以利用電、磁或光學等方式的

媒體加以存儲的硬件設備

存儲設備

3、云服務設備高精密機構件

云服務設備高精密機構件是云服務設備的主要零組件，主要銷售予云服務設備及

相關解決方案品牌服務商、云服務提供商和云服務設備的制造服務商，用于云服務設

備的組裝。

云服務設備高精密機構件為服務器、存儲器、機柜機箱機

構件及相關零配件，主要包括主板、風扇、電源供應器的

鈑金機箱，及鈑金面板、托架、塑料邊框、滑軌、硬盤

盒、絕緣片、導光片、壓鑄件、五金件等

云服務設備高精密機構件

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（三）精密工具和工業機器人

該類產品主要包括精密工具和工業機器人。

1、精密工具

精密工具產品主要包括金剛石工具、鎢鋼工具和微細絲錐等，產品廣泛應用于電

子、模具等領域中的各類精密零部件的精密制造。精密工具的主要外部客戶群體為從

事精密制造的企業。

金剛石工具 鎢鋼工具 微細絲錐

精密工具

2、工業機器人

工業機器人是面向工業領域的、靠自身動力和控制能力實現各種功能的機器裝置。

發行人生產的工業機器人主要用于執行重復度較高或危險度較高的工作，從而大量節

省人力支出、提升制程彈性、縮短作業時間。發行人工業機器人相關產品的外部客戶

主要為從事精密和自動化制造的企業，是該等企業實現自動化生產和智能制造的重要

保證。

工業機器人

（四）發行人主營業務、主要產品的變化情況

發行人自重組以來主營業務、主要產品均無重大變化。

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二、發行人所處行業的基本情況

（一）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及政策

1、發行人所屬行業

公司所屬行業為電子設備智能制造行業，根據中國證監會 2012 年 10 月發布的《上

市公司行業分類指引》（2012 年修訂），隸屬于計算機、通信和其他電子設備制造業

（代碼“C39”）。根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類與代碼》（GB/T4754

－2017），發行人屬于大類“C 制造業”中的子類“C39 計算機、通信和其他電子設

備制造業”。

2、行業主管部門及監管體制

計算機、通信和其他電子設備制造業，主要由國家工業和信息化部進行行業宏觀

行政管理，由中國電子元器件協會、中國光學光電子行業協會、中國塑料加工工業協

會、中國模具工業協會、中國自動化學會、中國機器人產業聯盟等進行行業自律管理。

其中，國家工業和信息化部主要負責研究行業規劃和產業政策，推進產業結構調整和

升級，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，并借助行業協

會對相關企業進行監管。其他行業自律性組織的基本職能為：反映行業意愿、研究行

業發展方向、協助編制行業發展規劃和經濟技術政策；協調行業內外關系、參與行業

重大項目決策；組織科技成果鑒定和推廣應用；組織技術交流和培訓、開展技術咨詢

服務；參與產品質量監督和管理及標準的制定和修訂工作；編輯出版行業刊物；提供

國內外技術和市場信息；承擔政府有關部門下達的各項任務等。行業內的企業生產經

營完全基于市場化方式自主經營。

3、主要法規政策

我國把包括計算機、通信和其他電子設備制造業在內的信息產業列為鼓勵發展的

戰略性產業，為此連續頒布了若干鼓勵扶持該產業發展的政策性文件。其中與電子設

備智能制造行業相關的主要現行政策如下表：

序號 部門 發布時間 文件名稱 主要內容

提出加強防護技術研究，探索工業云、工

《工業控制系統信息 業大數據等新興應用的安全架構設計，開

2017 年 12

1 工信部 安全行動計劃 展工業互聯網安全防護技術研究和創新加

月

（2018-2020 年）》 快“工業互聯網”平臺安全等急用先行標

準的發布和應用

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序號 部門 發布時間 文件名稱 主要內容

把握全球網絡信息技術代際躍遷和網絡基

礎設施演進升級的機遇，推進 IPv6 規模部

《推進互聯網協議第 署，加快網絡設施和應用設施升級，構建

2017 年 11

2 國務院 六版（IPv6）規模部署 自主技術體系和產業生態，實現互聯網向

月

行動計劃》 IPv6 演進升級，構建高速、移動、安全的

新一代信息基礎設施，促進互聯網與經濟

社會深度融合

提出加快建設和發展工業互聯網，推動互

《關于深化“互聯網+

2017 年 11 聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度

3 國務院 先進制造業”發展工業

月 融合，發展先進制造業，支持傳統產業優

互聯網的指導意見》

化升級

將“第四代及后續移動通信系統手機、基

國家發改 2017 年 6 《外商投資產業指導

4 站、核心網設備以及網絡檢測設備開發與

委、商務部 月 目錄（2017 年修訂）》

制造”等列入鼓勵外商投資產業目錄

強化制造核心基礎件和智能制造關鍵基礎

技術，在增材制造、激光制造、智能機器

《“十三五”先進制造

2017 年 4 人、智能成套裝備、新型電子制造裝備等

5 科技部 技術領域科技創新專

月 領域掌握一批具有自主知識產權的核心關

項規劃》

鍵技術與裝備產品，實現制造業由大變強

的跨越

《戰略性新興產業重 明確將新一代移動通信設備、云計算設備、

國家發改 2017 年 1

6 點產品和服務指導目 新一代移動終端設備等列入戰略性新興產

委 月

錄》（2016）版 業重點產品目錄

提出工業互聯網是發展智能制造的關鍵基

礎設施。主要任務包括充分利用已有創新

資源，在工業互聯網領域布局建設若干創

2017 年 1

7 工信部 《信息產業發展指南》 新中心，開展關鍵共性技術研發和產業化

月

示范；依托優勢骨干企業，建設和完善工

業互聯網產業鏈；加緊制定實施工業互聯

網安全等領域的部門規章和規范性文件等

提出統籌整合優勢資源，針對制造業薄弱

與關鍵環節，系統部署工業互聯網建設，

工信部、財 2016 年 12 《智能制造發展規劃 推進智能制造發展。在工業互聯網等重點

8

政部 月 （2016-2020 年）》 領域，以系統解決方案供應商、裝備制造

商與用戶聯合的模式，集成開發一批重大

成套裝備，推進工程應用和產業化等

提出以激發制造業創新活力、發展潛力和

《信息化和工業化融

2016 年 10 轉型動力為主線，大力促進信息化和工業

9 工信部 合發展規劃（2016－

月 化深度融合發展，不斷提升中國制造全球

2020 年）》

競爭優勢，推動制造強國建設

提出以建設制造業與互聯網融合“雙創”

平臺為抓手，圍繞制造業與互聯網融合關

《關于深化制造業與

2016 年 5 鍵環節，積極培育新模式新業態，充分釋

10 國務院 互聯網融合發展的指

月 放“互聯網+”的力量，加快推動“中國制

導意見》

造”提質增效升級，實現從工業大國向工

業強國邁進

第十二屆 《中華人民共和國國

2016 年 3 提出促進制造業朝高端、智能、綠色、服

11 全國人民 民經濟和社會發展第

月 務方向發展，培育制造業競爭新優勢

代表大會 十三個五年規劃綱要》

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 部門 發布時間 文件名稱 主要內容

第四次會

議審議通

過

2015 年 5 提出強化工業基礎能力；鼓勵推動核心信

12 國務院 《中國制造 2025》

月 息電信設備體系化發展與規模化應用

《關于促進云計算創 提出促進云計算創新發展，培育信息產業

2015 年 1

13 國務院 新發展培育信息產業 新業態，使信息資源得到高效利用，為經

月

新業態的意見》 濟社會持續健康發展注入新的動力

提出支持適應物聯網、云計算和下一代網

2012 年 7 《“十二五”國家戰略

14 國務院 絡架構的信息產品的研制和應用，帶動新

月 性新興產業發展規劃》

型網絡設備、智能終端產業的創新發展

提出以新一代移動通信、下一代互聯網、

2012 年 2 《電子信息制造業“十 物聯網、云計算等領域自主技術為基礎，

15 工信部

月 二五”發展規劃》 推動計算機、電信設備及視聽產品升級換

代，提升國產設備終端的國際競爭力

鼓勵發展適用于下一代高速寬帶信息網和

國家發改 《當前優先發展的高 三網融合應用的網絡產品，能夠提供端到

2011 年 6

16 委等五部 技術產業化重點領域 端服務質量、支持多功能多業務、安全的

月

委 指南（2011 年度）》 網絡技術及設備，新一代移動通信系統（含

移動互聯網）的網絡設備、智能終端

將高精度、高效率、高可靠性和專用化的

2011 年 7 《機床工具行業“十二

17 工信部 現代高效刀具及工具系統作為重點發展產

月 五”發展規劃》

品

將計算機、電信設備列入電子信息產業調

整和振興的重點領域，明確指出要加速電

2009 年 4 《電子信息產業調整

18 國務院 信設備制造業大發展，推進產品和服務的

月 和振興規劃》

融合創新，以規模應用促進電信設備制造

業發展

國家發改

提出將精密零部件成套加工技術，精密成

委、科技 《當前優先發展的高

2007 年 1 形加工技術（如精密鑄造、精密鍛壓、超

19 部、商務 技術產業化重點領域

月 塑性成形、精密焊接）等作為先進制造十

部、國家知 指南（2007 年度）》

八項技術中重點發展的技術之一

識產權局

提出重點突破極端制造、系統集成和協同

《國家中長期科學和

2006 年 2 技術、智能制造與應用技術、成套裝備與

20 國務院 技術發展規劃綱要

月 系統的設計驗證技術、基于高可靠性的大

（2006-2020 年）》

型復雜系統和裝備的系統設計技術

（二）行業發展概況

電子設備智能制造行業主要為各類電子通信產品提供設計、工程開發、原材料采

購、生產制造、物流、測試及售后服務等整體供應鏈解決方案。本行業的產生是全球

工業制造產業鏈專業化分工的結果。在全球電子通信產品行業走向垂直化整合和水平

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

分工雙重趨勢的過程中，品牌商逐漸把設計、營銷和品牌管理作為其核心競爭力，外

包制造部分。由此，本行業應運而生并成為國際工業制造產業鏈中的重要環節。

1、行業發展現狀

（1）全球電子設備智能制造行業市場容量

根據 IDC 數據庫統計，2015 年和 2016 年全球電子設備智能制造行業收入分別約

為 4,129 億美元和 4,266 億美元，預計到 2021 年可達到約 5,260 億美元，2017-2021 年

年均復合增長率約為 4.4%。其中，亞洲市場在 2015 年和 2016 年收入約為 3,453 億美

元和 3,529 億美元，在全球電子設備智能制造行業總收入占比約為 84%和 83%。預計

到 2021 年，亞洲市場收入將達到約 4,299 億美元，2017-2021 年年均復合增長率約為

4.4%。

2014-2021E 全球電子設備智能制造行業總收入

單位：億美元

資料來源：IDC 數據庫

根據 IDC 數據庫統計，全球電子設備智能制造行業主要的細分行業包括消費電子

設備、計算機、網絡設備、電信設備、云服務設備等。其中，發行人主營業務涉及的

細分行業主要包括網絡設備、電信設備、云服務設備以及消費電子設備中的智能手機。

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

關于以上細分行業的發展現狀，請參見本招股說明書本節之“三、發行人面臨的行業

競爭狀況”之“（三）發行人產品細分市場的發展趨勢及競爭情況”。

（2）中國電子設備智能制造行業市場容量

中國是電子產品消費大國和制造大國。根據國家工業和信息化部《2016 年電子信

息制造業運行情況》顯示，2016 年全國規模以上電子信息制造業增加值同比增長 10%，

快于全國規模以上工業增速 4 個百分點，占規模以上工業增加值比重提高到 7.5%。2016

年我國電子信息產業主營業務收入達到 17 萬億元，是 2012 年的 1.55 倍，年均增速

11.6%，其中電子信息制造業增速為 9.5%，有力支撐了國民經濟的穩定增長。2016 年

電子信息產業利潤總額達到 1.3 萬億元，是 2012 年的 1.89 倍，年均增速 17.3%，其中

電子信息制造業增速為 16.5%。

由于中國制造業的崛起和全球電子產業從垂直結構向水平結構轉變、價值鏈分工

的日益細化，中國正在成為全球電子制造的主要生產基地之一，并由此促進了中國電

子產業的快速成長。中國電子制造業作為中國電子信息產業的重要力量，受國際電子

制造服務商的產能轉移和中國本土品牌商崛起的影響，帶動了國內電子制造外包業務

增長。目前全球領先的電子制造服務商均把中國作為其全球產業布局的重要一環，擴

大了我國電子制造業的產業規模，為國內電子設備制造產業帶來了新的產業協作模式，

也為國內本土廠商進入國際市場創造了機遇。

自 2013 年起，“工業 4.0”成為了全球制造業的重要發展趨勢，各國開始著重將

現有工業技術、銷售及產品相結合，發展智能工業。在上述發展趨勢下，中國也開始

聚焦智能化工業，并發布了《中國制造 2025》行動綱領。行動綱領提出深化互聯網在

制造領域的應用，加快開展物聯網技術研發和應用示范，培育智能監測、遠程診斷管

理、全產業鏈追溯等工業互聯網新應用。實施工業云及工業大數據創新應用試點，建

設一批高質量的工業云服務和工業大數據平臺，推動軟件與服務、設計與制造資源、

關鍵技術與標準的開放共享。在“工業 4.0”下，工業互聯網將通過連接各生產環節，

集成、控制、偵測、識別等多種技術，將生產中的供應、制造、銷售等信息數據化、

智能化，從而建設更具適應性、實現高效配置資源的智能工廠。未來，工業互聯網的

發展將有力助推我國電子制造行業向智能制造的跨越式發展。

2、行業發展趨勢

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

發行人在全球電子設備智能制造行業中涉及的細分行業主要包括網絡設備、電信

設備、云服務設備，以及消費電子設備中的智能手機，上述細分行業的共性發展趨勢

在下文進行概括性闡述，具體細分行業的發展趨勢請參見本招股說明書本節之“三、

發行人面臨的行業競爭狀況”之“（三）發行人產品細分市場的發展趨勢及競爭情況”。

（1）品牌商與制造服務商之間的供應鏈協作不斷鞏固深化，進入協同發展階段

電子產品領域科技日新月異，產品市場競爭日益加劇，市場主體的競爭策略不斷

進化。電子設備智能制造行業專業化分工和全球性采購、生產、銷售的特性，決定了

電子設備智能制造市場的競爭逐漸演變為各個供應鏈之間的比拼。

對終端品牌商而言，在電子產品更新換代速度不斷加快的背景下，將產品供應鏈

盡可能多的環節專業外包，有利于減少供應鏈環節對生產資金和新產品研發資金的占

用，降低投資風險；迅速提高產能并降低生產成本，有效縮短新產品的開發和供應周

期；快速推出新產品，高效擴大市場份額，鞏固優勢地位，實現利潤最大化。

對制造服務商而言，在與不同細分領域品牌商合作的過程中，能夠通過不斷增加

服務范圍、提升自身綜合實力，逐步切入品牌商產品供應鏈的各個環節；制造產品的

多樣化發展，有利于促進企業技術進步，培養專業技術人才，提升在業內專業化設計、

新產品研發及生產制造方面的核心競爭力。同時，為提供更廣闊和更深入的品牌商專

業制造服務，在產業周期性變化時，能夠充分發揮制造優勢，提高閑置的設備利用率，

降低單位產品生產成本，進而提高整體盈利能力。

從目前全球領先的電子設備智能制造服務商來看，充當品牌商供應鏈顧問的角色

日益突出，品牌商在放棄供應鏈諸多環節的控制之后，也越來越依賴綜合實力突出的

電子設備智能制造服務商來協助其整合供應鏈資源，優化產品供應的各個流程。雙方

逐漸由原本單純的買賣協議轉化成長期穩固的合作伙伴關系，實現協同發展。

（2）電子設備智能制造行業應用領域日益多元化

隨著電子設備智能制造服務模式的日益成熟，制造服務商綜合服務能力的不斷提

升，全球電子設備智能制造服務業涉及的服務領域橫向發展。電子設備智能制造服務

已從最初發展時以計算機、消費電子領域生產制造為中心逐漸拓展，呈現出多行業領

域發展的趨勢。目前，電子設備智能制造服務已經覆蓋了通信網絡、家用電器、工業

控制、消費電子、醫療電子、航空航天等多個領域。

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

從需求市場來看，隨著全球智能時代的到來，全球物聯網將實現數量和質量的飛

躍。物聯網技術將重組人們日常生活的方方面面，產業呈現快速增長的態勢。智能時

代的到來，刺激了全球對電子智能設備的需求量，電子設備智能制造行業將迎來新的

歷史發展機遇。

（3）在“先進制造+工業互聯網”背景下，電子設備智能制造服務的智能化要求

越來越高

工業互聯網的應用范圍相當廣泛，涵蓋生產安全和效率、數據采集和分析、信息

安全傳遞、創新應用和服務等。

工業互聯網的重點功能包括：①客戶關系管理：預測客戶需求，監控銷售出貨狀

態，實現動態管理；②制造業供應鏈管理：利用工業互聯網技術，實時掌握原材料采

購、庫存及銷售等信息，結合大數據分析、預測原材料價格趨勢和供需關系，優化供

應鏈管理效率；③產品與設計技術管理：通過精準記錄產品設計流程的規劃與監督、

樣品制作和驗證、產品生產制程等，以實現對產品從概念、設計、打樣、驗證到可靠

性測試、試產及量產等環節的嚴密監控和管理；④生產過程優化：工業互聯網的智能

感知特性將大幅提高生產線檢測、數據采集、材料消耗等過程的監控水準，維持生產

線的高產能狀態，降低無用資源的耗損，增強生產作業時的程序管控；⑤生產設備監

控管理：及時追蹤生產過程中各項設備的使用情況，通過網絡傳輸將設備數據傳遞至

管理中心進行分析，借此實現高效的生產設備故障診斷、障礙排除，提高維護效率，

降低維護成本；⑥質量控制系統管理：包括原材料不良分析和追溯、生產產品良品率

監控、不良品維修記錄及分析等；⑦環保監測及能源管理：及時收集作業人員、機器

設備以及周邊環境安全狀態的信息，實時掌握生產環境的安全品質等；⑧安全生產及

數據信息管理：包括生產過程的影像監控，煙感、門禁及貴重物品存放的影像監控，

職業安全防護等，以及以上數據信息的安全傳輸及存儲。

在此背景下，電子設備智能制造服務未來將逐漸向智能化生產、智能化管理的方

向發展，逐漸成為工業互聯網生態系統中重要的基礎性環節。

3、行業競爭格局

（1）行業領先企業市場份額相對穩定

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全球電子制造服務行業的競爭格局相對穩定。根據 IDC 數據庫統計，2015 年度全

球排名前十位的電子制造服務企業的營業收入規模達到約 3,176.47 億美元，約占當期

全球電子制造服務行業總收入的 76.93%。其中，排名第一的鴻海精密在當期的營業收

入規模約為 1,363.23 億美元，占行業總收入的 33.02%。根據各企業 2016 年年度報告

和 WIND 數據庫統計，2015 年度全球排名前十位的電子制造服務行業公司其 2016 年

度的營業收入規模合計約為 3,113.21 億美元，約占按 IDC 數據庫統計的當期全球電子

制造服務行業總收入的 72.97%。其中，排名第一的鴻海精密在當期的營業收入規模約

為 1,344.63 億美元，占行業總收入的 31.52%。行業內主要龍頭企業已具備競爭優勢，

積累了豐富的客戶資源和行業經驗，在行業內保持相對穩定的領先地位。

2016 年全球電子制造服務行業前五名收入

資料來源：IDC 數據庫，WIND 數據庫，各企業 2016 年年度報告

（2）行業集中度較高，境外企業占據主導地位

根據 IDC 數據庫統計的 2015 年全球前十大電子制造服務企業，其 2015、2016 年

度營業收入規模占整個行業營業收入的占比之和均超過了 70%，行業集中度較高。上

述企業全部為境外企業，其中臺資企業占有 7 家，美資企業占有 3 家。臺資企業在全

球電子產業領域的地位舉足輕重，規模優勢顯著。

（3）行業競爭日益激烈

隨著行業內技術透明度提升，產品生命周期縮短，行業內細分產業競爭將日趨激

烈。行業內企業需要加快新產品研發，研發制造高附加值產品，利用各個銷售網絡及

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時掌握市場需求，縮短產品開發和生產周期；發展自動化智能制造，提質增效，謀求

更高的利潤空間。

（三）進入本行業的主要壁壘

1、生產技術壁壘

電子設備智能制造的生產過程涉及機械設計、自動化、品質管理、材料科學、電

子工程、工業設計、管理學等多個領域，對產品的外形尺寸、內部加工單元、高光倒

角、孔位大小等加工精度有很高的要求，對其整體的硬度、拉力、鍍層厚度等指標也

有嚴格的要求，且生產工藝流程多，技術門檻較高。

目前，行業內眾多關鍵技術主要被少數領先企業掌握。行業內企業通過多年研發

投入，已建立相對完善的產品設計體系，累積了大量制造經驗和雄厚的技術實力，并

通過與下游電子行業品牌商的長期合作，具備了根據客戶需求快速調整產品和服務的

能力。新進入行業內的企業很難在短期內全面掌握行業所涉及的技術并生產出高質量

的產品。

2、人才壁壘

核心技術開發、產品設計、產品模具制造等工作都要求從業人員具有高水平的通

信、硬件、軟件、網絡知識，以及豐富的研究、開發和制造經驗。我國電子通信網絡

應用的專業教育起步較晚，專業技術人員相對缺乏，高端技術人員的稀缺構成擬進入

行業企業實現快速突破的障礙之一。

3、客戶資源壁壘

電子通信類產品的品牌集中度較高，主要集中于國際知名品牌廠商。電子制造服

務商在成為國際知名品牌廠商的供應商、加入其全球分工體系前，需進行長時間的市

場開拓，并通過品牌廠商嚴格的供應商質量管理體系審核和產品性能認證。由于通過

該等認證難度較大，且認證過程通常需一至三年時間，行業內能夠成為國際知名品牌

客戶供應商的企業較為有限。

同時，國際知名品牌廠商十分重視未發布新產品、尚在研發產品的信息保密工作，

每種原材料一般只選取滿足其訂單需求、規模較大的少數供應商，供應商的轉換成本

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相對較高。因此，品牌廠商為確保產品質量和穩定貨源，不會輕易改變供貨商。嚴格

的認證審核過程使得品牌廠商與電子制造服務商建立了穩定的供應合作關系。

4. 規模生產的壁壘

行業內市場容量巨大，下游品牌廠商通常設定較大的市場規劃。由于生產線多、

原材料品種多且數量大、交貨周期較短，客戶對產品質量和生產效率要求較高，行業

內企業需要通過大規模的生產制造服務以滿足客戶需求。企業需要通過規范化的生產

工藝管理、標準化的操作流程、實時在線監控、多環節的產品檢測以滿足生產經營需

要。擬進入行業的新企業較難在短時間內具備規模生產的能力。

5. 高新技術研發能力壁壘

為應對快速變化的行業和產品市場，不斷提升競爭力，行業內企業持續積極開展

包括 5G 技術、物聯網、人工智能、大數據等創新領域的研究發展。憑借過往技術研

發實力、與上下游企業合作積累的產業知識，行業內企業能夠快速進入高新技術領域，

取得研發突破。除技術研發領域外，成功將創新技術應用于傳統的制造過程，也是行

業內企業更易實現的領域。

6、供應鏈管理能力壁壘

電子設備智能制造服務商所服務的行業跨度較大，包括了網絡通訊、消費電子等；

制造服務商提供服務的業務管理跨度較大，包括產品研發設計、物料采購、生產制造、

品質控制、物流配送及售后服務等；制造服務商提供服務的地域跨度也較大，為配合

國際品牌商的全球銷售及降低成本，需要進行全球采購、配送和維修。因此，制造服

務商如何在每一個服務環節及時、準確地滿足每個客戶對供應鏈配套的需求，并建立

一個完善、高效及具有競爭力的上下游供應配套體系，是復雜且系統的工作。具備完

善供應鏈管理能力是成為電子制造服務商的較大障礙。

7、工業生產數據壁壘

傳統制造業正在嘗試通過包括傳感器、設備聯結、數據積累與分析等工業互聯網

技術提高生產效率、降低生產成本。但多數公司在此過程中，遇到了數據積累不足、

數據采集率低、數據分析能力差等問題。長期忽視對數據采集、存儲、分析能力的建

設，使得多數公司低估了向工業互聯網轉型所面臨的挑戰。因此，數據采集方法、數

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據清洗、數據存儲、數據安全、數據分析應用等技術已逐漸成為進入工業互聯網領域

的壁壘之一。

（四）行業利潤水平情況

近年來，全球電子制造行業利潤水平穩中有升。根據 IDC 數據庫統計，2015 年度

全球排名前十位的電子制造服務行業公司的毛利率位于 3.94%至 12.97%之間，平均值

約為 6.70%。根據各企業 2016 年年度報告顯示，上述企業的毛利率位于 4.28%至 13.62%

之間，平均值約為 6.92%。2012-2016 年，上述企業的毛利率水平整體呈穩定增長趨勢，

具體如下圖所示：

2012-2016 年全球電子制造服務行業主要企業毛利率水平

10.0%

6.70% 6.92%

6.24% 6.32% 6.39%

5.0%

0.0%

2012 2013 2014 2015 2016

主要企業平均毛利率水平

資料來源：IDC 數據庫，各企業 2016 年年度報告

未來，基于工業互聯網對全球電子設備智能制造行業的助推作用，行業內企業能

夠通過發展智能制造業，提升生產效益、節省成本，增強增值服務供應能力，實現更

好的盈利表現。

（五）影響行業發展的有利與不利因素

1、有利因素

（1）政府的政策扶持為行業發展提供了良好的宏觀環境

2015 年，我國發布《中國制造 2025》，提出推進信息化與工業化深度融合。2017

年 11 月，國務院發布《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》，

提出加快建設和發展工業互聯網，推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融

合，發展先進制造業，支持傳統產業優化升級；發展目標是打造與我國經濟發展相適

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應的工業互聯網生態體系，使我國工業互聯網發展水平走在國際前列，爭取實現并跑

乃至領跑。伴隨著政府支持的物聯網基礎建設逐漸到位，相關應用服務的建置將順勢

快速發展。我國基礎物聯網建設到位后，未來將向云端整合和大數據分析的趨勢發展，

企業導入工業互聯網的進程將加快。

近年來，國務院、工信部等政府部門連續出臺扶持政策，鼓勵行業創新和發展。

政府充分扮演產業發展引導者的角色，激勵境外企業通過多種投資方式與國內企業建

立長期合作關系，鼓勵中國企業向西方學習和應用先進的生產技術。同時，政府通過

鼓勵國內企業與國外企業聯合建立研發課題、積極參與國際高新技術研討會等方式，

鼓勵國內企業走出國門，積極投身國際競爭。

（2）行業內已形成良好的經營生態圈

隨著新技術、新工藝的廣泛應用，先進設備不斷升級，產品制造的技術含量不斷

提高，行業產品的應用領域不斷拓展。同時，技術水準要求的提升構筑起了一定的人

才和技術壁壘，提高了行業進入門檻，避免行業內低水平的價格競爭，保障了行業健

康快速發展。另一方面，具備技術優勢的生產廠商通過前期介入品牌廠商的新產品生

產開發過程，快速響應客戶的定制化需求，推出滿足客戶需求的產品，獲得較高的前

期利潤，保持優勢地位，避免了陷入價格戰的困境，進而構筑起良好的行業生態圈。

（3）國際產業分工轉移為行業帶來新的發展機遇

隨著電子制造服務模式的日益成熟和服務商綜合服務能力的不斷提升，全球電子

制造服務業呈現出服務領域越來越廣，代工總量呈現逐年遞增的發展態勢。為了滿足

品牌商對附加價值服務日益增長的需求，電子制造服務的范圍不斷延伸，并逐步涵蓋

產品價值鏈的高端環節，該趨勢為本公司此類具備產品規劃、設計與研發能力的制造

廠商提供了更為廣闊的發展空間。

近年來，隨著中國信息技術的發展水平已基本實現與國際接軌，國內電子制造服

務的成熟度不斷提升，在全球經濟一體化及電子制造專業化分工的格局下，全球電子

設備智能制造服務業逐步向亞太地區特別是向中國地區轉移，該現狀將提高國內智能

制造服務的市場容量并帶動整體行業的快速成長。

（4）產業集群效益明顯

隨著全球電子設備智能制造行業逐步向亞太特別是向中國的轉移，產業集群效益

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在中國已逐步顯現，與行業配套的上下游供應鏈也日趨成熟。從基礎電子元器件的集

中采購到全套配套方案的研發設計，以及支持全球物流配套服務等環節，均已經達到

基本滿足電子制造服務全球化的要求。目前國內形成了以長三角、珠三角以及環渤海

地區的相對完整的產業集群，圍繞消費電子、電信設備、計算機及網絡設備等行業的

上下游配套產業鏈已形成集聚效應。

一方面，在跨國電子品牌商企業周圍，成長起來一批以合約、外包為特點的中小

型電子設備智能制造服務廠商，以及元器件配套生產企業；另一方面，中國的品牌商

在生產自有品牌產品的同時，也利用自身產能為跨國企業承接外包的電子設備智能制

造服務。電子設備智能制造服務模式已成為我國電子制造產業的重要組成部分。同時，

中國綜合國力不斷提升，市場空間巨大，投資環境不斷改善，人員素質逐漸提高，以

上因素均加速推動我國成為全球電子通信類產業的制造中心和消費中心。全球主要的

電子通信類產品品牌商紛紛進駐中國，為品牌商提供配套的代工服務商也紛紛在我國

設廠，有利于國內電子制造服務商的快速發展。

（5）工業互聯網的興起將進一步促進行業的轉型與升級

工業互聯網是以數字化、網絡化、智能化為主要特征的新工業革命的關鍵基礎設

施，其能夠精準地優化生產和服務資源配置，通過催生新技術、新業態、新模式促進

現有產業轉型升級，并為制造強國建設提供新動能。來自傳感器、聯網裝置連接、自

動化設備、數據存儲、大數據分析、人工智能、高效運算、4G/5G/物聯網等技術的演

進，正為工業互聯網的發展提供堅實的技術水平及基礎設備，為行業的發展奠定了強

大的基礎，支撐傳統制造轉型至工業互聯網模式。

本行業作為工業互聯網的基礎行業之一，將顯著受惠于工業互聯網的發展與普及。

同時，本行業的智能化轉型升級也將進一步推動工業互聯網的發展。

首先，工業互聯網的發展與普及將產生大量的對相關電子設備的需求。具體設備

包括傳感器、邊緣數據計算設備、網絡設備、服務器、存儲設備、精密工具和工業機

器人等。該等需求將成為本行業新的增長點。

其次，工業互聯網技術通過收集并分析工業生產和物流過程中產生的大量數據，

優化生產過程、預判及診斷故障、優化物流網絡、改進管理流程、優化整體資源配置，

從而提高生產效率、提升產品良率、降低生產成本，提升行業的整體盈利能力。

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第三，通過機器與 ICT 技術的結合，人與人、人與機器、機器與機器間可實現互

聯互通，產生新型態的智能應用，如智能配料、產品品質的異常自主預警、設備資源

管理及保養預警、設備間智能回饋、智能影像平臺等，進而將促成產業間聯合并培育

新型的合作伙伴，帶來新的銷售模式與機會，得以為客戶提供新的增值服務。

更重要的是，工業互聯網技術能夠推動本行業利用在智能制造領域長期積累的數

據和專業技術，建立工業云平臺（PaaS）、開發工業 APP，為各行各業的企業提供以

自動化、網絡化、平臺化、大數據及人工智能為基礎的高效率、低成本工業互聯網科

技服務及解決方案，引領傳統制造業轉向以云計算、移動終端、物聯網、大數據、人

工智能、高速網絡和機器人為技術平臺的“先進制造+工業互聯網”的新業態的轉型升

級。

2、不利因素

（1）智能終端技術更新換代較快

隨著人工智能、傳感物聯等新一代信息技術的不斷突破，智能硬件實現了傳統設

備的智慧化改造，創造了全新的產品形態。隨著智能終端產品不斷更新換代，市場需

求不斷變化，智能終端設備及其配套產品行業變化迅速，多種技術并存。相關設備生

產企業的產品結構和技術水準需要緊跟行業的發展趨勢和需求變化，才能應對日益激

烈的行業競爭。

（2）工業互聯網領域缺乏統一的技術標準

統一的技術標準是工業互聯網設計解決方案中最重要的依據。工業互聯網近年來

開始成為全球多個國家的重點關注領域，尚未經過長久的歷史發展演進并積累足夠經

驗，較難確定出統一的行業和技術標準。2016 年 2 月，為加快我國工業互聯網發展，

推進工業互聯網產學研用協同發展，工信部牽頭組建了工業互聯網產業聯盟，推動工

業互聯網產業應用實踐取得實質性進展。政府層面推動跨界平臺的建立，將有力推動

解決目前領域內共同面臨的技術、標準、政策問題。

（3）國內生產成本逐年上升，人才供給不足

近年來發行人所處行業發展迅速，與行業定制化生產經營特點的要求、行業技術

加速更新換代的趨勢相比，高級復合型人才的缺乏成為制約行業發展的瓶頸。隨著社

會價值變遷，基層員工供給同樣普遍不足。勞動力招募成本和生產成本逐漸提高，但

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行業內產品開發周期逐漸縮短，產量需求不斷增加，對基層勞動力的需求同步攀升。

另一方面，國內經濟快速發展，員工薪資水平加速提高，使得人力成本大幅增加，對

行業內企業的成本控制能力提出了更高的要求。基于此，行業內企業積極發展工業機

器人、打造智能工廠，致力于提高生產效率、降低生產成本。

（六）行業技術水平及技術特點

1、PCBA 制程

業內一般采用表面貼裝技術工藝對印制電路板進行表面組裝的生產系統。隨著表

面貼裝技術的發展，目前基本上能夠滿足各類電子產品對于各種不同規格、材質的元

器件在不同尺寸印制電路板上的貼裝需要，并不斷向大型化（如液晶面板等產品）和

微型化（如無線通訊模組等產品）方向發展。

2、系統組裝

系統組裝主要包含外觀、機構、軟件和硬件整合等。行業內有部分企業只具備

PCBA 的制造能力。為了滿足客戶逐漸增加的一站式采購需求，還需要加入硬件端如

外觀、內部機構件的設計服務，搭配軟件程序測試和固件的整合，推出系統整合的產

品。

3、工業互聯網關鍵技術

工業互聯網的發展涉及多項關鍵性技術，如智能數據采集技術、設備兼容技術、

網絡技術、信息處理技術、安全技術等：

（1）智能數據采集技術：工業互聯網發展需具備低成本、精確、高效且智能的數

據采集技術，數據采集技術是智能制造應用的基礎。未來包含傳感器技術在內的智能

數據采集技術將成為工業互聯網技術的重點研發方向。企業用戶將能夠通過智能的方

式以低成本采集準確數據并傳送后端進行大數據分析，進而幫助其決策。

（2）設備兼容技術：企業通常會基于現有的生產設備與生產模式構建工業互聯網

系統，然而如何使傳感器與原有設備兼容成為了技術難點。近年來隨著工業無線感測

器網絡應用日漸普遍、相關通信協議逐漸標準化，工業互聯網建設中已逐漸解決兼容

性問題。

（3）網絡技術：網絡技術為工業互聯網的核心技術之一，各種數據及信息在系統

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不同層面和區域間均通過網絡進行傳輸。網絡技術可分為有線網絡及無線網絡。其中，

有線網絡一般應用于數據處理中心的集群服務器、工廠內部區域網絡及現場匯流排控

制系統等，能夠提供高速度、高頻寬及高可靠度的網絡傳輸通道；而無線網絡技術如

工業無線傳感器網絡，則是利用無線技術進行數據傳輸及傳感器連接。無線網絡技術

的應用可大幅降低傳感器網絡布線成本，有利于傳感器在各類工業領域的普及。

（4）信息處理技術：通過智能化工廠生產線所采集的數據量龐大，有效清洗、脫

敏、分析、存儲數據并產生對企業及生產線具有建設性意義的回饋和應用，是工業互

聯網領域的核心技術之一。

（5）安全技術：利用工業互聯網技術，用戶可通過視頻及網絡數據傳輸實時監控

作業人員所處的作業環境中是否存在危險因素并分析周邊危險系數，以保障工作安全；

信息安全技術能夠保障數據資料免受未經授權的使用、破壞、修改、檢視及記錄。

工業互聯網技術的研究與應用是一項系統工程，涉及自動化、通信、軟件、網絡

及管理科學等各個方面。現階段全球工業互聯網技術仍有待優化，各國政府已將發展

工業互聯網提升至國家戰略層面，并與產業界合作積極推動研發工業互聯網相關技術，

預計將來能夠實現重大突破。

（七）行業的周期性、季節性和區域性特征

1、行業的周期性特征

電子智能制造服務行業的發展與下游行業的周期性關系較大，而電子通信類產品

行業與宏觀經濟形勢息息相關。在經濟形勢樂觀時，通信電子產品的市場需求較大，

增長率較高，帶動電子智能制造服務行業產銷量增加；在經濟低迷時，消費者及企業

購買力下降，產品需求減少，從而使本行業產銷量減少。

2、行業的季節性特征

電子智能制造服務行業在訂單及收入上具有一定的季節性特征，每年的第一、二

季度為傳統淡季，第三季度開始進入銷售旺季，第四季為出貨高峰。考慮到消費電子

產品下半年新品發布較為頻繁，上半年受春節因素影響，本行業企業通常每年下半年

的銷售收入普遍高于上半年。

3、行業的區域性特征

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目前，全球電子智能制造服務企業主要集中在中國、印度、越南等亞洲國家或地

區，行業內企業將主要產品銷售至制造組裝企業，或直接銷售給下游品牌廠商，最終

產品將銷往世界各地。

（八）所處行業與上、下游行業的關聯性及上下游行業發展狀況對本行業的影響

隨著科技產業的技術升級與發展，電子設備智能制造行業的業態幅度不斷擴大，

逐漸形成了一個高效、完善的供應鏈體系。通信網絡設備制造行業需要與上游供應商、

下游品牌商建立長期穩定的供應鏈合作關系，通過對整個供應鏈的資源整合、關系協

調和流程優化，實現供應鏈各成員的共贏。所處行業的上下游行業示意圖如下：

上游 電子元器件設計和制造廠商 供應原材料，獲取設計開發及制造環節利潤

產品開發設計制造服務商（ODM） 主要提供設計服務，獲取開發設計環節利潤

本行業

產品生產制造外包服務商（EMS） 主要提供設計服務，獲取生產制造環節利潤

電子產品品牌商 將設計、制造、配送等業務外包，獲取品牌銷售環節利潤

下游 經銷商、零售商 提供分銷渠道，獲取流通環節利潤

終端客戶

1、上游行業發展狀況對本行業發展的影響

上游電子元器件制造業是本行業的基礎支持產業。電子元器件包括關鍵芯片、電

路板、電源模組、被動元件連接器等產品，屬于電子通信類行業的中間產品，其技術

水平、生產能力、制造成本等都直接影響著整個行業的發展。

上游電子元器件制造業的發展主導著電子通信類產品的性能表現和關鍵競爭力，

其供應材料的效率、質量和價格，一定程度上影響了電子智能制造服務商的交貨周期、

產品質量和價格競爭力。目前上游從業者積極構建新一代平臺，持續提升產品性能，

擴展其他周邊應用發展；同時也致力于降低成本，持續提高生產效率。上述因素既有

利于實現下游產品的多元化和個性化，又有利于推動下游產品整體價格下降，為本行

業的跨越式發展打下堅實的基礎。

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2、下游行業發展狀況對本行業發展的影響

在上游行業快速發展的推動下，全球電子通信類產品市場普遍呈現出產品種類多

元化、外觀個性化的特征，新產品層出不窮，市場需求不斷增長，競爭日益激烈。特

別是更新換代速度較快的網絡通訊、消費類電子產業的興起，加劇了下游電子通信類

產品市場的競爭，從技術進步、新產品研發、對市場快速反應、適時調整產品結構等

方面對品牌商提出了更高的要求。眾多國際大型品牌商為進一步提升在全球市場的競

爭力和市場份額，不斷擴大產業鏈內服務外包的比例，為電子智能制造服務商提升整

體業務、實現穩定的供應鏈合作提供了新的發展空間。

電子智能制造服務行業與下游行業的發展密切相關、相互促進。電子智能制造服

務行業的技術進步和產品革新能夠激發下游行業的設計靈感，使下游行業設計出功能

更強的新產品，有利于設計創新理念和技術實際應用成為現實，提高下游產品的綜合

競爭力；下游行業的技術革新與發展一定程度上為電子智能制造服務行業提供了新的

產品研發方向，也創造了更廣闊的市場前景。

3、生產過程智能化對本行業發展的影響

信息化、智能化、綠色化是未來工業互聯網業態下電子智能制造服務行業的重要

發展方向，以工業機器人、自動化設備等為主體的自動化技術與裝備，在促進智能制

造的產業化突破方面具有重要的意義。

隨著勞動力成本和社會服務成本的逐年增加、國際競爭環境日益激烈，定制化產

品、控制成本與提高效率將成為智能制造競爭力的核心要素。生產過程智能化，指在

生產制造領域形成智能機器和人類專家共同組成的人機一體化智能系統，在制造過程

中能夠進行包括分析、推理、判斷、構思、決策等智能活動。通過人與自動化設備、

工業機器人的合作共事，實現制造自動化的同時，使得制造業的設計、生產、管理、

服務各個環節日趨智能化，智能制造正引領新一輪的制造業革命。

（九）出口業務對公司的影響

1、產品出口國

發行人出口銷售的產品主要銷往美國、歐洲等國家或地區。

2、產品出口國相關政策

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發行人的出口產品執行各國電子產品的標準。產品進口國大多要求電子產品符合

當地環保規章制度或電子產品的安全性認證。品牌客戶在下單時，將明確預訂產品需

通過的法規認證，發行人按照客戶要求進行相關認證事宜。

發行人產品出口國的主要制度包括歐盟于 2006 年 7 月 1 日開始實施的《關于在電

子電氣設備中限制使用某些有害物質指令》（RoHS）、《化學品注冊、評估、許可和

限制》（REACH）以及美國聯邦通信委員會（FCC）的相關標準等，該等國家和地區

不存在限制發行人產品進口的貿易政策，發行人報告期內未出現與上述國家或地區發

生的出口限制或貿易摩擦。

3、出口國和地區同類產品的競爭格局

發行人的主要境外客戶位于美國、歐洲等國家或地區，在美國和歐洲等國家或地

區的競爭對手均為全球知名電子設備制造商。

三、發行人面臨的行業競爭狀況

（一）發行人的行業地位

發行人是全球領先的通信網絡設備、云服務設備、精密工具及工業機器人專業設

計制造服務商。在電子設備智能制造領域中，根據 IDC 數據庫統計，2016 年全球服務

器與存儲設備制造市場產值約為 353 億美元，發行人營業額占全球總產值的比例超過

40%；2016 年全球網絡設備制造市場產值約為 279 億美元，發行人營業額占全球產值

超過 30%；2016 年全球電信設備制造市場產值約為 122 億美元，發行人營業額占全球

產值超過 20%。發行人在所處的業務領域中，市場占比居于領先地位。

在工業互聯網領域，發行人積極參與由工信部牽頭成立的工業互聯網聯盟的各項

活動，參與撰寫《工業互聯網平臺白皮書》，與工信部共同推動工業互聯網平臺建設

及標準制定。發行人已積累了豐富的先進智能制造經驗，更將積極推動工業互聯網的

建設以及中國智能制造產業的轉型升級。

（二）工業互聯網的發展趨勢及競爭情況

1、市場容量及發展趨勢

工業互聯網是全球工業系統與高級計算、分析、感應技術以及互聯網連接融合的

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結果。作為新一代信息技術與智能制造深度融合的產物，工業互聯網的目的旨在結合

軟件和大數據分析，重構全球工業，將人、數據及機器各種元素互聯起來，大規模提

升工業制造生產力。工業互聯網生態系統由實體制造層、邊緣層、云網層、平臺層和

應用層構成，是全球工業系統與高級計算、分析、感應技術以及互聯網連接融合的發

展成果，也是未來全球智能制造業發展的關鍵。工業互聯網的技術發展趨勢主要包括

功能的下沉，邊緣與云端協同成為平臺重要發展方向；另一方面是搭建應用開發框架，

微服務等新型架構將大幅降低工業互聯網應用的開發難度與成本。

根據 Accenture 出具的《工業互聯網展望報告（2015）》和《工業互聯網市場定位

報告（2015）》，隨著工業技術的不斷研發、創新及優化，2020 年全球工業互聯網領

域投資規模將超過 5,000 億美元；到 2030 年，工業互聯網將為全球經濟總量帶來超過

15 萬億美元的增長。2015-2030 年間，工業互聯網領域預計將為我國國民生產總值帶

來約達 1.8 萬億美元的增長，具有極大的發展空間。經過多年的努力，發行人目前已

經在產品研發、生產、測試服務等實體制造層積累了豐富的先進制造和供應鏈管理經

驗。發行人對電子制造產業的深刻了解與在相關領域的長期技術積累將助力發行人進

一步實現邊緣與云端協同、搭建工業互聯網應用開發框架，在工業互聯網產業中取得

先機。

2、市場競爭狀況

工業互聯網尚處于初期發展階段。西門子和通用電氣為此領域的主要參與者和推

動者。

西門子創立于 1847 年，是全球電子電氣工程領域的領先企業。業務遍布全球 200

多個國家。西門子的業務包括發電與天然氣、風力發電、能源管理、樓宇科技、交通

解決方案與服務、數字化工廠、金融服務及醫療。電氣化、自動化和數字化是西門子

的長期增長領域。西門子在法蘭克福證券交易所、倫敦證券交易所、瑞士證券交易所

及意大利證券交易所上市。2017 年西門子營業收入為 830.5 億歐元。西門子已發布了

基于云的物聯網操作系統 MindSphere，該系統提供了一個高性價比可擴展云平臺，適

用于各種工業應用的開發。客戶可通過 MindSphere 記錄和分析大量生產數據，進而提

高工廠生產效率。

通用電氣創立于 1892 年，是一家多元化的科技、媒體和金融服務公司，通用電氣

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產品及服務范圍廣闊，涉足六大業務領域：基礎設施、商務金融、消費者金融、醫療、

媒體娛樂與工業。目前，通用電氣業務遍及世界上 100 多個國家。通用電氣于 1899

年在紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼“GE.N”。2017 年通用電氣營業收入為

1,204.7 億美元。通用電氣已發布了全球第一款專屬于工業領域的云服務平臺 Predix。

Predix 云服務平臺核心功能包括安全監控、工業數據管理、工業數據分析，以及云技

術應用等。

（三）發行人產品細分市場的發展趨勢及競爭情況

報告期內，發行人提供的產品或服務主要包括通信網絡設備產品、云服務設備產

品、精密工具和工業機器人產品。

1、通信網絡設備產品市場發展趨勢及競爭情況

公司所生產的通信網絡設備產品主要包括電信設備、網絡設備及其相關高精密機

構件。

（1）市場容量及發展趨勢

通信網絡設備主要包括電信設備、網絡設備及其高精密機構件。

2014-2021E 全球電信設備及網絡設備制造市場總收入

單位：億美元

資料來源：IDC 數據庫

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在全球網絡電信設備制造市場中，以智能手機和平板計算機為代表的終端設備的

不斷創新，帶動了移動網絡頻寬的需求，成就了網絡電信設備出貨率的持續高增長，

也帶動了網絡電信設備高精密機構件的發展。隨著 4G 技術的普及、5G 技術的興起，

移動通信技術的升級將帶來新一輪置換潮。根據 IDC 數據庫統計，2016 年全球電信運

營商資本支出為 3,210 億美元，預計 2017 年將增長至 3,269 億美元，之后三年將逐年

小幅增長。電信運營商資本支出的穩定增長亦可帶動設備供應商營業收入的增加。2017

年全球電信設備制造市場總收入預計為 125 億美元，到 2021 年增長至 145 億美元，2017

年至 2021 年年均復合增長率約為 3.9%。根據 IDC 數據庫統計，2017 年全球網絡設備

制造市場總收入預計約為 295 億美元，2021 年將達 345 億美元，2017 年至 2021 年年

均復合增長率約為 4.0%。

2014-2021E 全球手機及智能手機出貨量

單位：億臺

資料來源：IDC 數據庫

通信網絡設備高精密機構件中的智能手機高精密機構件是智能手機的主要零組件

之一，用于智能手機的組裝。因此，智能手機高精密機構件產品的市場情況與智能手

機市場的發展狀況息息相關。在 4G 網絡全面布局、移動互聯網、物聯網、云計算等

應用篷勃發展且產品不斷推陳出新的影響下，未來全球智能手機市場將保持較快增長，

產品更新換代速度不斷加快。根據 IDC 數據庫統計，2017 年全球手機出貨量規模預計

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約為 19.8 億臺，2021 年市場規模將達 19.9 億臺。在全球智能手機方面，2017 年市場

表現將穩步提升，預計較 2016 年增長約 3.0%，總出貨量達約 15.2 億部；到 2021 年總

出貨量將達約 17.4 億部，2017 至 2021 年可實現約 3.6%的年均復合增長率。

（2）市場競爭狀況

根據 IDC 數據庫統計，2015 年，在全球電信設備市場中，偉創力以 25%的市場占

有率排名第一，鴻海精密以 24%的市占率居于第二。新美亞和捷普分別以 14%、10%

的市場占有率位列第三、四位。前四大廠商市場占有率的總和占整體市場的比重超過

70%。2015 年，在全球網絡設備市場中，市場占有率最高的為鴻海精密，比重為 49%；

第二及第三名分別為偉創力和捷普。報告期內，公司通信網絡類產品的主要客戶為全

球知名通信網絡設備品牌商。公司的主要競爭對手包括偉創力、捷普、新美亞、天弘、

可成科技、比亞迪電子、環旭電子、卓翼科技、歐菲科技、共進科技、長盈精密等。

競爭對手 簡介

偉創力是全球著名的電子專業制造服務公司，于 1969 年在美國硅谷創立，1981 年在

新加坡設立工廠，是美國第一家在海外設廠的制造商。目前全球總部設立在新加坡，

偉創力 產品及服務包括計算機、手機、通訊、汽車配件、航天設備等。除了為客戶提供生產

代工的服務外，也提供產品設計、后勤管理、運輸、產品維修、物料管理等服務。2017

年偉創力營業收入為 254.4 億美元

捷普是全球三大電子合約制造服務商之一，注冊地為美國特拉華州。公司于 1993 年

在紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼“JBL.N”。在中國設立的主要子公司有：捷

捷普

普綠點科技（惠州）有限公司、捷普綠點精密電子（無錫）有限公司、捷普科技（成

都）有限公司。2017 年捷普營業收入為 190.6 億美元

新美亞是世界一流的電子產品制造商，于 1980 年成立于美國加州硅谷。新美亞提供

一站式電子產品制造服務，包括工程設計, 多層線路板制造，線路板組裝，光纖電纜

新美亞

組裝，存貯模塊，光學模塊，系統集成，供應鏈管理以及后勤安裝等。2017 年新美亞

營業收入為 68.7 億美元

天弘是全球電子制造服務行業的知名企業，成立于 1994 年，總部位于加拿大多倫多。

天弘于美國紐交所上市，股票代碼“CLS.N”。天弘向全球知名的計算機、信息技術

天弘 和通訊企業提供一流的生產制造方案和增值服務，包括設計、樣機生產、印刷線路板

的組裝、測試、品質保證、故障分析、包裝、全球物流及售后技術支持等服務。2017

年天弘營業收入為 61.1 億美元

可成科技成立于 1984 年 11 月 23 日，公司股票已于 2001 年 9 月 17 日在臺灣證券交

易所掛牌交易，股票代碼為“2474”。可成科技為專業的金屬機殼及內構件制造廠，

可成科技 制程技術包括鎂鋁合金壓鑄、鋁擠型、鍛造、沖壓、CNC 加工、陽極等各式表面處理

技術，主要應用于筆記本電腦、手機與其他可攜式 3C 產品。2017 年可成科技營業收

入為 933.0 億新臺幣

比亞迪電子于 2007 年在香港聯交所上市，交易代碼為“0285.HK”。比亞迪電子是一

比亞迪 家國際領先的垂直整合的手機零部件及模塊制造、手機組裝服務供貨商。公司的主要

電子 業務是為手機制造商制造和銷售手機組件（主要包括手機外殼及手機鍵盤）及模塊。

2017 年比亞迪電子營業收入為 391.5 億元

環旭電子是電子產品領域提供專業設計制造服務及解決方案的大型設計制造服務商，

環旭電子

2003 年成立于上海。并于 2012 年在上交所上市，股票代碼“601231”。環旭電子為

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競爭對手 簡介

國內外的品牌廠商提供通訊類、電腦及存儲類、消費電子類、工業類及其他類（以車

用電子為主）等五大類電子產品的開發設計、物料采購、生產制造、物流、維修等專

業服務。2017 年環旭電子營業收入為 297.1 億元人民幣

卓翼科技是一家從事電子產品制造的高新技術企業，創始于 2004 年，總部位于深圳。

2010 年在深交所上市，證券代碼“002369”。卓翼科技專業從事通訊、計算機、消費

卓翼科技 類電子等 3C 產品的研發、制造與銷售。在移動終端、網絡通信、智能家居、可穿戴、

自動化及消費產品領域，卓翼科技向全球客戶提供設計、開發、生產、技術支持等優

質服務。2017 年卓翼科技營業收入為 27.6 億元人民幣

歐菲科技是一家從事光學光電元器件及設備制造業務的高科技公司，成立于 2002 年，

并于 2010 年在深交所上市，股票代碼為“002456”。公司主營產品為觸摸屏、影像

歐菲科技

模組、指紋識別模組等，并積極布局智能汽車領域。其分支網絡分布于中國、美國、

日本、韓國、德國、芬蘭等國家。2017 年歐菲科技營業收入為 337.9 億元人民幣

共進股份是一家智能化產品制造商、網絡通信產品和系統方案提供商、無線智能應用

產品提供商、互聯網健康設備和服務提供商。公司成立于 1998 年，并于 2015 年于上

共進股份

交所上市，證券代碼為“603118”。公司產品涵蓋各類寬帶通信終端設備、智慧家庭、

可穿戴產品、互聯網醫療等；2017 年共進股份營業收入為 75.6 億元人民幣

長盈精密成立于 2001 年，并于 2010 年于深交所上市，股票代碼“300115”。公司專

業從事移動通信終端、數碼及光電產品等配套精密手機金屬外觀件、手機金屬邊框、

長盈精密

精密電磁屏蔽件、微型精密連接器等產品的研發與生產。2017 年長盈精密營業收入為

84.3 億元人民幣

2、云服務設備產品市場發展趨勢及競爭情況

公司所生產的云服務設備產品主要為服務器、存儲設備及其相關高精密機構件等。

（1）市場容量及發展趨勢

近年來，全球云計算服務市場增長迅速，預計將在信息技術行業的轉型升級中扮

演重要角色。不同行業之間數據交流量的增加，刺激了虛擬網絡云儲存的發展和對商

業信息、綜合解決方案的需求，全球企業快速將業務重心轉移到云平臺。根據思科《全

球云指數預測報告（2015-2020）》，預計到 2020 年，全球云計算數據流量比重占整

體網絡數據流量的 92%，2015 年云端數據流量為 3.9 ZB（Zettabyte，澤字節），預計

到 2020 年達 14.1 ZB，約增長 3.7 倍。

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2014-2021E 全球服務器及存儲設備制造市場總收入

單位：億美元

資料來源：IDC 數據庫

在云服務設備市場中，服務器和存儲設備已步入成熟階段，未來將呈現穩定且緩

慢的成長狀態。根據 IDC 數據庫統計，2016 年全球服務器及存儲設備制造市場總收入

約為 353 億美元，預計 2017 年達 370 億美元，2021 年實現 431 億美元收入，2017 年

至 2021 年年均復合增長率約為 3.9%。

（2）市場競爭狀況

隨著阿里巴巴、百度、騰訊等企業的興起，中國在全球云計算服務市場中的市場

地位僅次于北美。中國政府近年大力扶持云計算產業鏈，推動云計算產品國產化，鼓

勵采用國產品牌產品，帶動華為、浪潮、曙光、聯想等品牌崛起。報告期內，公司云

服務設備類產品的主要客戶包括 Amazon、Dell、HPE 等。公司的主要競爭對手包括廣

達、緯穎科技等。

競爭對手 簡介

廣達成立于 1988 年，是目前全球第一大筆記本電腦研發設計制造公司，產品覆蓋

筆記本電腦、平板電腦、服務器、網絡攝影機、工業電腦、手機代工及云計算軟硬

廣達 件等。在云計算軟硬件整合產品上，成立了云達科技，具備資料中心設備的完整產

品線。云計算產品客戶主要包括 Google、Facebook、電信從業者等。2017 年廣達營

業收入為約 10,212 億新臺幣

緯穎科技 緯穎科技是緯創資通的全資子公司，總部位于中國臺灣。專注于提供超大型數據中

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競爭對手 簡介

心暨云計算基礎架構各項產品及系統的解決方案，包括高性價比的服務器、存儲設

備、網絡系統、機房基礎設備及軟硬件整合的私有云解決方案。主要客戶包括亞馬

遜、微軟、Facebook 等。2017 年緯穎科技營業收入為約 856.7 億新臺幣

3、精密工具類產品市場發展趨勢及競爭情況

公司所生產的精密工具類產品主要包括金剛石工具、鎢鋼工具和微細絲錐等。

（1）市場容量及發展趨勢

近年來全球切削工具市場需求總體呈增長趨勢，根據 Technavio 研究咨詢機構發

布的《全球金屬切削工具行業市場報告（2017-2021）》統計數據顯示，2016 年全球金

屬切削工具行業市場規模為 360.4 億美元，預計到 2021 年將增長至 545.6 億美元，2016

年至 2021 年期間的年均復合增長率約為 8.6%。其中歐洲、北美地區增長穩定，亞洲

市場增長較快，市場潛力較大。

目前，中國精密工具行業已發展形成產業規模較大、品種較多、門類齊全的生產

制造體系。雖然中國精密工具行業起步較晚，但是隨著國內汽車、航空、軍工、模具、

制冷、電力等精密制造業的快速發展，精密工具在下游機械行業得到廣泛的應用，近

年來行業實現了跨越式發展。

（2）市場競爭情況

全球精密工具行業的主要參與企業包括瑞典山特維克集團的可樂滿、肯納金屬集

團和伊斯卡公司等。國內的主要廠商包括株洲鉆石切削刀具股份有限公司、廈門金鷺

特種合金有限公司、國宏工具系統（無錫）股份有限公司、成都成量工具集團有限公

司等。近年來國內精密工具行業已實現較快發展，但國內精密工具企業的產品定位相

對低端，高端市場目前主要由進口產品占據。

4、工業機器人市場發展趨勢及競爭情況

工業機器人是面向工業領域的多關節機械手或多自由度的機器裝置，可以自動執

行工作，是靠自身動力和控制能力來實現各種功能的一種機器。工業機器人可以按照

預先編排的程序運行，還可以根據人工智能技術制定的原則綱領行動。發行人通過設

計、研發、生產各類工業機器人產品，為智能制造提供支持。

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（1）市場容量及發展趨勢

由于各類制造業對生產效率、質量控制和成本控制的要求不斷提高，各類工業機

器人將更快地代替人工，占生產環節所需工具的比例也將不斷提高。同時，高速發展

的大數據和人工智能技術也將極大地擴展工業機器人的應用領域、使工業機器人有能

力處理更復雜的生產制造需求。上述技術進步將進一步擴大工業機器人的市場容量。

（2）市場競爭狀況

國內工業機器人行業起步較晚，技術基礎較為薄弱，高端工業機器人產品主要依

賴進口。發行人通過長期的技術積累，掌握了工業機器人設計及其專用交流伺服技術、

運動控制技術、關節精密傳動技術、核心控制算法等，以及在上述技術基礎上建立的

提供多種定制化行業專用自動化整體解決方案的能力，具備獨特的技術競爭優勢。

（四）發行人的競爭優勢

1、豐富的客戶資源及長期穩定的戰略合作關系

發行人的主要客戶均為全球知名的電子設備品牌廠商，主要客戶（按字母順序排

列）包括 Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為、聯想、NetApp、Nokia、

nVidia 等，遴選合格供應商的認證程序嚴格復雜且歷時較長。發行人通過多年積累，

已成功進入眾多國際領先品牌客戶及互聯網增值服務提供商的合格供應商體系，并已

與客戶建立了長期的戰略合作伙伴關系。發行人通過深入了解客戶需求，深入探索新

產品的研發、組裝，協助客戶縮短產品開發周期；憑借先進的技術、優質的產品和專

業的服務滿足客戶不同產品種類、數量的需要，贏得了客戶的長期信任，形成了深入

穩定的戰略合作關系。

2、深厚的技術儲備與領先的研發實力

發行人積極響應國家政策《中國制造 2025》的規劃要求，在新一代電子信息產業

領域匯集研發實力，聚焦電子智能制造的前沿技術，致力于新產品的研發創新與生產

實踐。依靠經驗豐富、行動高效的研發設計團隊，發行人能夠積極響應客戶需求，牢

牢把握產品和市場的發展方向。

發行人長期專注于電子設備智能制造關鍵技術的研發，包括專業模具開發能力、

多樣化處理技術等。在實際生產過程中，部分制作工序相當繁瑣，難以全部以自動化

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方式取代，加工門檻較高。發行人的資深研發工程師團隊能夠根據客戶的規格要求自

主制定合理制程，設計并開發制程需要的模具、治具、檢具、專用設備、自動化生產

設備和化學專用藥劑；發行人不斷深化精密成型、機械及化學表面處理、精密切削、

精密堆疊及量測等工藝技術，以快速完成復雜的工藝流程設計和制作，達成產品設計

要求。

3、先進的自動化技術和智能化設備

為確保生產運營的穩定、高效，發行人高度重視智能工廠建設，不斷提高智能化、

自動化水平。發行人各生產基地均設有自動化研發團隊，負責自動化設備的開發設計

和產線自動化改造。經過多年研發積累，發行人已具備自動化生產設備的軟件開發、

整機設計及自主生產能力，自主研發并生產了自動化設備，主要包括金屬專用數控加

工類設備、視覺識別類、激光類自動化檢測設備、自動化激光焊接設備、自動化拋光

打磨設備、工業機器人等，擁有多個熄燈作業工廠，實現了組裝、檢測、激光焊接、

拋光等主要工藝流程的全自動化生產。

經過多年的經驗積累，發行人已形成了深厚的自動化技術儲備與領先的研發實力，

為不斷提高生產效率和產品質量提供有力保障。依托技術基礎和研發優勢，發行人能

夠更好地順應行業發展趨勢，將業務領域擴展延伸至工業互聯網生態圈中的云網層和

平臺層，為實現向工業互聯網平臺智能制造的轉型升級打下堅實的基礎。

4、海量的工業數據資源和完善的工業數據存儲與分析體系，積極儲能工業互聯

網平臺建設

發行人深植實體經濟，基于在電子設備智能制造領域生產制造工藝和流程的豐富

經驗，積累了海量的工業數據。在工業生產網絡平臺安全、大數據釆集及工業應用創

新等方面的行業標準制定中，發行人能夠積極扮演開創、貢獻、分享、開放者的角色。

國務院發布的《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》中

指出，工業互聯網是以數字化、網絡化、智能化為主要特征的新工業革命的關鍵基礎

設施，加快其發展有利于加速智能制造發展，更大范圍、更高效率、更加精準地優化

生產和服務資源配置，促進傳統產業轉型升級。在此過程中，實現智能制造是共同目

標，工業互聯網平臺是基礎，工業大數據是發展引擎。

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在工業大數據方面，發行人具備全面數據質量管理意識。在生產制造過程中，發

行人高度重視數據收集方法，通過合理進行數據篩選、優化數據存儲方式，以保障數

據安全，為實現準確、可靠的數據分析和決策打下了良好基礎，為潛在的數據挖掘和

應用提供了優質的數據來源。該等數據是工業生產過程中價值增值的體現，也是搭建

工業互聯網生態系統的基石。通過工業數據的分析、決策和應用，發行人將進一步提

高生產品質、優化生產過程，增強行業競爭力，促進發行人在工業互聯網智能制造領

域的快速發展。

5、經驗豐富的管理團隊，專業化的人才隊伍

發行人擁有一支經驗豐富的管理團隊，核心管理團隊成員隨公司一同成長，行業

積累豐富、忠誠度高，對發行人產品的研發、設計、制造有著較為深刻的理解。經驗

豐富、視野廣闊的管理團隊使發行人得以在全球經濟運行周期及電子智能制造行業整

體發展趨勢方面有敏銳的認知，從而深入理解市場趨勢變化、政策變化動向及其對客

戶需求的影響，迅速調整經營模式、提高決策速度和靈活性以匹配客戶需求，帶動公

司整體業務的快速發展。

在管理團隊的領導下，發行人也建立了一套行之有效的經營管理體系，根據不同

部門工作職責要求配備專業的管理人才，進行精細化管理，做到職責清晰明確。通過

外部引進和內部培養的方式，不斷充實生產、技術、營銷、管理等各方面中高級人才

隊伍，完善薪酬激勵體系，健全人才隊伍培養。同時，發行人通過積極引入國際化人

才，在全球一體化的管理體系下著力實現全球聯動，完善全球化運營。

6、穩定的一體化生產作業體系，卓越的質量管理能力

發行人在產品生產中采用一體化生產作業體系，從成品材料設計，模具設計與變

更、成型、加工、多樣化的表面處理技術、噴涂、組立件等作業程序一體化完成，充

分掌握產品時效，確保產品質量。

發行人長期關注并已形成了完善的質量控制體系。從客戶需求、設計開發、原材

料管理、進料檢驗、生產計劃排配、制程生產管理、出貨管理等各方面進行全流程的

質量控制，明確規定了質量管理、環境管理及有害物質管理體系等各項要求和內容。

目前主要下屬公司已經獲得 ISO9001：2008 質量管理體系認證、ISO14001：2004 環境

管理體系認證及 IECQ QC080000：2012 有害物質管理體系認證。發行人后續將持續提

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高并改進產品質量控制體系，進一步鞏固公司產品良品率較高的突出優勢，著力提升

盈利能力和綜合競爭力。

7、領先的垂直整合商業模式和供應鏈管理能力

全球網絡通信制造服務分為兩種模式；一種是以 EMS、ODM 等為主的電子工程

背景模式；另一種是以模具、零組件為主的機械工程背景模式。發行人綜合兩種模式

的優勢，建立了“電子化、零組件、模塊機光電垂直整合服務商業模式”（簡稱

eCMMs）。eCMMs 是機光電垂直整合的軟硬件整體解決方案，能夠為客戶提供機光

電一次購足整體解決方案和全球組裝交貨，以及共同設計、共同開發、全球運籌及售

后服務等。

發行人擁有優異的研發設計、精密模具、新產品開發、小量試產、大量量產、全

球運籌及工程服務等能力，通過在此基礎上強化全球布局，垂直整合設計制造與經營

模式，發行人形成了全球 3C 電子行業最短的供應鏈。在該商業模式的運作下，發行

人能夠實現快速量產和更為高效的供應鏈管理。

（五）發行人在競爭中面臨的挑戰

1、行業整體人工成本上升

近年來本行業人工成本不斷上升，給企業的成本控制帶來一定壓力。同時，電子

產品行業技術更新換代日新月異，產品推陳出新的速度不斷加快，行業內競爭者數量

不斷增多，企業面臨一定的經營挑戰。為應對人工成本上升、日益加劇的競爭狀況，

發行人大力推進自動化、智能化技術和設備的研發、生產和應用，以實現在工業互聯

網業態下的轉型升級，提質增效。

2、高端技術人才資源短缺

發行人所處行業的生產及管理過程中涉及多種技術的綜合應用，對技術、管理復

合型人才的需求較高。隨著公司生產經營規模的擴大、行業份額的提升、公司與客戶

之間的研發合作以及公司自發的研發項目將逐漸增多，對專業技術人員的需求也會大

量增加。由于公司目前在該等領域的高端技術人才較為有限，公司發展將在一定程度

上受限。公司將加大人才招聘和拓展力度，輔以市場化激勵方式，增強人才儲備和建

設。

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3、融資渠道較為匱乏

發行人所處行業屬于資金、技術密集型行業。近年來，隨著公司的生產規模不斷

擴大，獲取土地、興建廠房、購買設備等需要大量資金；隨著生產規模的擴大，原材

料和其他存貨需要占用更多的流動資金，產品研發、技術改造也需要一定資金投入。

為滿足公司發展的資金投入需求，擴大市場份額，提升競爭力，發行人需要拓寬融資

渠道，提升自身資本實力，滿足發行人的基本發展要求。

四、發行人主要業務模式

公司主要從事各類電子設備產品的設計、研發、制造與銷售業務，主要產品涵蓋

通信網絡設備、云服務設備、精密工具和工業機器人。

在當前工業互聯網高速發展的大背景下，發行人的業務模式已在上述業務的基礎

上，向更深層次延伸至向客戶提供以工業互聯網平臺為核心的新形態電子設備產品智

能制造服務，包括協助、引領客戶定義規格，為客戶提供全新的產品制造與技術解決

方案，并在整個生產服務的產業鏈中挖掘與互聯網生態系統連結的新應用。

具體業務流程圖如下所示：

開發設計 生產制造 銷售及服務

傳感器 / 智能網關 出貨趨勢預測

數據資料庫 影像識別 出貨狀態監控

BEACON系統 模具 智能機床 產品營收趨勢監控

工業機器人自動化 產品品質數據分析

原材料采購 倉儲

軟

機 模

硬

構 具

件 物流

實體智能制造 設 開

開 生產制造

計 發

發

銷售

產品封裝 售后服務

樣品測試

以工業互聯網平臺為核心的新形態電子設備產品智能制造服務

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（一）采購模式

發行人制定了與采購相關的規章制度，從供應商選擇、采購業務流程、采購價格

及品質管理等方面對采購工作進行了專業規范。為保證采購質量和供應穩定性，發行

人建立了相關合格供應商資格認證制度，結合客戶的需求，對供應商的原材料質量、

交貨速度、價格、交易條件、結算周期、財務狀況、信用、環保等方面進行綜合考核

認證和評價，評審供應商并進行分級，通過考核的廠商進入公司的合格供應商列表。

發行人和供應商通常先簽署框架合作協議。發行人各事業處的企劃生管部門結合

客戶的需求計劃、自身的實際產能、產品的生產流程耗時以及產品潛在銷量波動等因

素制定排產計劃；各事業處的物料控制部門根據排產計劃備料，制定原材料采購計劃，

向合格供應商下達具體采購訂單，并跟進原材料交付的時間安排；各事業處質量部門

實施來料檢驗，確保原材料的質量符合公司要求，對于不合格的原材料協同內部團隊

和供應商進行分析，進行有效解決。

報告期內，發行人采購的主要原材料包括印制電路板、零組件、集成電路板、玻

璃、塑料、金屬材料等。發行人原材料采購的具體情況見本章節“六、發行人采購情

況和主要供應商”。

原材料采購模式包括發行人向供應商直接采購和 Buy and Sell 模式兩種，具體的

采購流程如下所述：

1、發行人向供應商直接采購

（1）客戶指定供應商采購

部分品牌客戶根據不同產品需求，會指定產品原材料的供應商，指定供應商同時

需要通過發行人的合格供應商認證。發行人直接向上述經認證的客戶指定供應商下單

采購，并將采購原材料用于品牌客戶的相關產品的生產制造。該模式下，采購原材料

的價格主要由客戶和供應商協商確定；發行人可以將采購價格與市場價格比較，如存

在供應商能夠提供更優質的價格，同時產品性能符合客戶標準，發行人會向客戶建議

由發行人自主安排采購。報告期內，以客戶指定供應商采購方式采購的原材料主要包

括不銹鋼、塑膠粒、主芯片、零組件等。

（2）發行人自主向供應商采購

發行人根據客戶訂單需求自主向合格供應商下單采購原材料，原材料類型主要包

括金屬小件、非金屬小件、消耗性原材料等。發行人根據市場情況選擇合格供應商，

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并且在供應商多于一家的情況下，以招標形式選擇供應商。采購價格由發行人與供應

商談判協商確定，每種原材料至少確定兩家以上的供應商，基本每月或每季度協商談

判確定一次價格，進行比對和調整，以保證原材料采購的價格和質量。

2、Buy and Sell 模式

發行人部分品牌客戶出于對產品原材料專用性、保密性和供應及時性的考慮，與

發行人采用 Buy and Sell 模式安排采購，加強和完善供應鏈管理。

Buy and Sell 模式指客戶向原材料供應商購買原材料后，再將原材料轉賣給發行

人，由原材料供應商根據客戶的訂單要求直接將原材料配送至發行人的采購模式。Buy

and Sell 模式是國際知名大型品牌廠商目前普遍采用的采購模式。

Buy and Sell 模式有利于發行人與品牌商形成長期、緊密的戰略合作關系。原材料

的采購價格主要由客戶與原材料供應商協商確定，發行人能夠參與到原材料定價的談

判中。該模式下，發行人可以深入了解客戶需求和產成品的最終性能，與客戶就原材

料需求和品質要求進行充分溝通，在最短的時間內達到客戶的產品質量要求，并保證

原材料的供應。

報告期內，發行人的通信網絡設備和云服務設備業務均存在采用 Buy and Sell 模

式進行采購的情形，按該種模式采購的原材料主要包括主芯片、印制電路板、中央處

理器、內存、手機前蓋板觸摸屏、玻璃等。

在 Buy and Sell 模式下，品牌客戶作為供應商，也需要通過發行人的相關認證、

評價程序和考核機制，以保證原材料的質量和穩定供應。發行人在該模式下的具體購

銷管理流程為：發行人與品牌客戶簽署框架協議。品牌商分析、匯總需求后，向發行

人提出一定期間內的產品需求計劃（一般為半年或一年）。發行人的物料控制部門結

合品牌商的需求計劃、自身的實際產能、產品的生產流程耗時以及產品潛在銷量波動

等因素制定排產計劃，并按照該計劃進行所有原材料的采購，其中包括 Buy and Sell

模式下的原材料采購。發行人相關事業處的制造部門根據排產計劃進行生產制造，品

牌商根據其實際需求向發行人的相關接單法人下達產成品采購訂單，發行人根據協議

及訂單約定的交貨時間、地點進行發貨。

（二）生產模式

發行人的客戶主要為全球知名的電子設備品牌廠商。品牌廠商遴選合格供應商的

認證程序嚴格復雜且歷時較長。發行人憑借多年積累，已成功成為眾多國際領先品牌

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商的合格供應商。

發行人的生產模式為，各事業處的企劃生管部門結合客戶的需求計劃、自身的實

際產能、產品的生產流程耗時以及產品潛在銷量波動等因素制定排產計劃，各事業處

生產制造部門根據企劃生管部門制定的排產計劃組織生產制造，制造完成后將產成品

運抵倉庫或直接發貨。發行人擁有覆蓋全球的供應鏈管理及制造能力，可以在全球范

圍內統籌及協同生產，通過最有效的生產方式，滿足客戶在全球不同地區、不同時間

的交貨需求。

工業互聯網平臺是智能制造的核心，發行人 2015 年開始研發工業互聯網平臺

BEACON，并于 2016 年 1 月正式將 BEACON 平臺應用到了自身的生產流程當中，目

前已陸續在各制造基地引進。作為工業互聯網平臺的代表，BEACON 平臺通過產線上

的終端傳感器收集生產數據和設備數據，對制造設備及制造過程實現全面監控和瑕疵

預測，結合產業專業理論利用大數據、云計算等技術對數據進行采集、集成、處理、

分類和分析。通過導入 BEACON 平臺，發行人實現了對生產設備的實時監控，從而優

化了生產過程中的送料過程，產線上料時間明顯減少；通過智能參數修正反饋，實現

了設備智能保養、防錯良率預測等功能，使得設備維護更加及時有效，產品良率進一

步提高。

發行人在研究及開發方面高度投入，擁有大量的專利技術，重視針對不同的客戶

需求進行自主創新開發的能力。在產品開發和設計方面，發行人根據客戶提出的產品

規格要求或由發行人定義產品規格，設計及生產硬件、軟件；設計及制造該類產品所

需的精密模治具、自動化組裝設備等；研發及運用高端機器人，優化生產工藝，實現

智能化制造。

報告期內，發行人主要產品的生產模式的具體情況如下所示：

1、網絡設備、電信設備和網絡電信設備高精密機構件

發行人根據客戶的要求進行生產制造，部分采用與客戶共同開發的方式安排生產

制造。在產品量產階段，相關事業處各個部門協作執行，由企劃生管部門根據客戶需

求和訂單信息更新排產計劃；由制造部門運籌評審交貨需求資源，排配加工制造；由

工程單位提供生產工藝技術、設備技術、安全生產技術等。在質量控制方面，發行人

相關事業處在采購階段通過供應鏈管理確保原材料采購價格的合理性、出貨的時效性；

在制造階段由測試工程師負責測試程序的調試，進行產品測試以確保產品性能；產成

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品制成后將進行開箱檢驗，符合要求后方可入庫。發行人相關事業處通過多個環節的

質量控制流程確保了生產過程有序進行。該類產品從備料至出貨約需要 6 至 16 周不等。

發行人體內涉及網絡設備、電信設備和網絡電信設備高精密機構件產品的主要生

產法人 17 家。其中境內法人 6 家，主要分布于上海、重慶、廣東深圳、廣東東莞、浙

江杭州、廣西南寧等地，包括國基電子、重慶富桂、深圳富桂、東莞富翼、統合電子、

南寧富桂；境外法人 11 家，主要分布于越南、印度、匈牙利、捷克、墨西哥、美國等

地，包括 Funing Precision Component Co., Ltd.、Fuhong Precision Component (Bac Giang)

Limited、FT India、CNT HUN、Foxconn CZ s.r.o.、Scientific Mexico、NSG Technology

Inc.、CNT USA、NWEA LLC、Foxconn Assembly LLC、CNT SG。

2、智能手機高精密金屬機構件和智能手機高精密高分子聚合物機構件

發行人采用協同研發模式深度介入各類新產品的設計開發，一般新產品的開發周

期約為 12 個月，開發流程分為市場需求調查、樣品中心加工制作、樣品制作、工程驗

證測試、設計驗證測試、產品驗證測試直至大批量生產等多個階段。

待樣品工藝、產品成本等獲得客戶認可后，發行人逐步推進量產的準備工作，在

試產批次通過客戶驗證后正式量產。量產階段由相關事業處各個部門協作執行，具體

模式與通信網絡設備產品類似。在質量控制方面，發行人相關事業處針對原材料控制、

制程控制和出貨控制都制定了詳細的產品檢驗規范，規范各個工序的檢驗作業過程。

發行人各事業處的相關質量部門安排人員進行原材料檢驗、生產過程檢驗、產品最終

檢驗、產品出貨檢驗等，下設多個專職崗位，保證對生產全過程實現監控，以滿足客

戶最終的產品質量需求。

產品生產完成后，由發行人銷售給客戶，并按照客戶的指令，交付至智能手機的

組裝制造商，用于智能手機的組裝。該部分產品由客戶與發行人直接結算，客戶確認

收貨后，與發行人進行收入確認。

發行人體內涉及智能手機高精密金屬機構件和智能手機高精密高分子聚合物機構

件的主要生產法人 9 家，全部為境內法人，主要分布于河南鄭州、河南鶴壁、河南濟

源、山西太原、山西晉城、湖北武漢、廣東深圳、河北廊坊等地，包括河南裕展、鄭

州富泰華、鶴壁裕展、濟源富泰華、山西裕鼎、晉城富泰華、武漢裕展、深圳裕展、

廊坊裕展。

3、云服務設備

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發行人參與產品的研發設計階段，產品所需的硬件、軟件皆由發行人負責或參與

研發，包含產品的相關設計、工程變更、驗證測試、認證申請、供貨商管理、零件料

號申請、生產作業、代用料導入等。針對工程變更的情況，客戶只負責提出變更需求、

變更范圍及內容，由發行人研發部門評估、分析后具體實施。

產品量產階段由相關事業處各個部門協作執行，具體生產模式和質量控制體系與

網絡設備、電信設備產品和網絡電信設備高精密機構件類似。服務器和存儲設備產品

備料約需 6 至 12 周不等，生產成品約需 5-7 天。

發行人體內涉及云服務設備產品的主要生產法人 11 家，其中境內法人 3 家，主要

分布于天津、貴州貴陽、廣東深圳等地，包括天津鴻富錦、貴陽鴻富錦、深圳富桂；

境外法人 8 家，主要分布于新加坡、匈牙利、美國、捷克等地，包括 Ingrasys SG、CNT

SG、CNT HUN、Foxconn CZ s.r.o.、FT CZ、Ingrasys USA、CNT USA、Foxconn Assembly

LLC。

4、精密工具

發行人下屬的精密工具公司定位于以硬質合金工具、微細絲錐及金剛石工具等高

端精密工具為核心產品的精密制造整體解決方案及工程服務提供商。發行人成功運用

以金剛石工具為代表的納米加工技術，將激光切割運用于鉆石異形精加工，擁有創新

性的制造工藝，實現了鉆石刀具批量化、機械化生產，并成功應用于智能手機高精密

機構件的精密制造中。公司現已經構建起消費性電子產品領域垂直整合的工具制造能

力，并將拓展到汽車、航空、醫療等領域。

發行人精密工具產品的生產主要由基準惠州及其下屬 2 家分公司及 3 家子公司進

行，全部為境內法人。生產工廠主要分布于廣東深圳、四川成都、山西晉城、河南鄭

州等地，包括基準惠州下屬的深圳龍華及深圳觀瀾分公司、成都準刃、晉城鴻刃、鄭

州鴻刃。

基準惠州市場部獲取客戶生產需求后，交由生產企劃部根據各地生產子公司或分

公司忙碌狀態、距離客戶所在地遠近以及不同子公司的生產能力統一協調分配生產任

務。生產公司接到客戶訂單后，根據訂單數量確定生產數量并安排生產計劃。為確保

精密工具產品從功能、結構、外觀等方面的質量水平全面達標，保證良品率，基準惠

州及其下屬企業組建了產品管理團隊，全面監控產品質量，檢驗程序覆蓋生產前后各

個階段，包括制程評估、進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、入庫檢驗、出貨查核、庫

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存重驗、良品率檢討等。

5、工業機器人

基于多年的技術積累與行業應用實踐，發行人的工業機器人業務已形成較為成熟

的自主知識產權和核心技術體系，能夠同時為客戶提供工業機器人設計制造及機器人

專用交流技術、運動控制技術、關節精密傳動技術、核心控制算法整合應用等綜合定

制化解決方案。

工業機器人產品的生產主體主要為發行人下屬的深圳裕展、晉城富泰華兩家子公

司。公司產品從新產品開發、量產及售后執行了嚴格的質量控制。在新產品開發階段，

公司開展多次試產并通過流程優化對試產問題加以改進；在量產階段，公司制定了重

要原物料的進料檢驗作業規范及出貨檢驗作業規范，確保產品生產質量達標；在售后

階段，公司對于質量異常事故進行調查分析及改善跟蹤。

（三）銷售模式

發行人采用直接銷售的模式，為客戶提供從產品設計、生產制造到物流交貨的全

方位服務。發行人依據客戶和產品類別，設立專門負責團隊，與全球知名的電子設備

品牌廠商、互聯網服務提供商直接洽談銷售業務。

經多年積累，發行人已形成較為成熟的銷售策略，不斷鞏固與全球主要電子設備

品牌廠商的合作關系：

首先，采取緊跟客戶及產業應用的發展策略。公司依照產業發展和客戶的產品線

需求，設立專門負責團隊跟蹤客戶的發展策略，積極參與客戶所需主要產品的招標，

并努力提升在客戶訂單需求量大、利潤率高的產品制造業務中的市場份額。

其次，實現全球就近布局，提供一站式服務。公司自全球范圍內，按就近原則布

局生產、銷售和物流，憑借高效的供應鏈管理能力，快速應對客戶的產品交貨需求，

并向客戶提供從產品設計、零組件和成品制造、測試、維修、物流等一站式制造服務。

第三，加大研發投入，提升 JDM 和 ODM 模式的比例。公司通過加大研發技術及

工程開發方面的投入，形成強大的新產品的定義及設計開發能力，持續提升 JDM 和

ODM 模式的比例，從而增加客戶粘性。

第四，通過提質增效，鞏固核心供應商的地位。公司在生產過程中，通過不斷提

升工業化及信息化水平，引入“先進制造+工業互聯網”并配合 BEACON 平臺的應用，

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提高生產品質和效率，從而鞏固全球主要電子設備品牌廠商的核心供應商地位。

具體而言，發行人的銷售模式可以分為接單主體自產自銷和接單主體委托其他法

人生產后銷售兩種。具體的銷售流程如下：

1、接單法人自產自銷

發行人各事業處的專門負責團隊與客戶直接洽談合同后，安排銷售接單法人與客

戶簽立訂單，該法人自行生產并直接銷售給客戶，產成品將根據訂單要求發貨至客戶

或客戶指定的其他客戶。具體流程圖如下所示：

客

戶 客戶

簽

洽 署

談 合

合 同 交 付

同 訂 單 款

/

單

發

行

人 銷售接單法人、生產法人

發貨

收

貨 客戶/客戶指定的其他客戶

方

單據流轉 貨物流轉 資金流轉

發行人主要采用接單法人自產自銷模式的產品包括精密工具、工業機器人等。在

精密工具產品類型下，發行人主要由基準惠州負責產品客戶的開發、管理和簽署銷售

訂單的安排；在工業機器人產品類型下，發行人主要由深圳裕展負責客戶的開發、管

理和簽署銷售訂單的安排。

2、接單法人委托其他法人生產后直接銷售

發行人各事業處的專門負責團隊與客戶直接洽談合同后，由銷售接單法人與客戶

簽立訂單，該法人再將訂單下達至發行人體內或體外的其他法人生產，待產品生產完

成后，生產法人將產成品銷售至接單法人，由接單法人直接銷售給客戶或客戶指定的

其他客戶。產成品將根據訂單要求由生產主體發貨至訂單約定地點。具體流程圖如下

所示：

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客

戶 客戶

簽

洽 署

談 合

合 同 交 付

同 訂 單 款

/

單

發

行 簽署合同訂單

人 銷售接單法人 交單 生產法人

付款

發貨

收

貨 客戶/客戶指定的其他客戶

方

單據流轉 貨物流轉 資金流轉

發行人主要采用接單法人委托其他法人生產后直接銷售模式的產品包括網絡設

備、電信設備、網絡電信設備高精密機構件、智能手機高精密金屬機構件、智能手機

高精密高分子聚合物機構件、云服務設備等。在網絡設備、電信設備和網絡電信設備

高精密機構件產品類型下，發行人主要由 CNT SG、CNT USA、Foxconn CZ s.r.o.等 10

家法人作為接單主體與客戶簽訂銷售合同；在智能手機高精密金屬機構件和智能手機

高精密高分子聚合物機構件產品類型下，發行人主要由 FPI Ltd.作為接單主體與客戶簽

訂銷售合同；在云服務設備產品類型下，發行人主要由 CNT SG、CNT USA、天津鴻

富錦等 11 家法人與客戶簽訂銷售合同。

（四）主要產品的工藝流程

發行人提供各類通信網絡設備、云服務設備以及相關高精密機構件制造服務，為

國內外知名品牌廠商提供通訊類終端整機和機構件產品，并積極發展精密工具、工業

機器人等高端智能制造產品。主要產品工藝流程圖如下所示：

1、網絡設備、電信設備和云服務設備

（1）模具開發工藝

模具是工業產品生產的重要工藝裝備。進行模具開發、利用模具成型生產零件的

方法對于保證制品品質，縮短試制周期，促進新產品開發具有重要意義。

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將薄鋼板用激光切割成任意形狀，精度達0.01mm

下料

運用數控折床對已下料的工件進行折彎，通過組合運用刀模治具完成各種精巧的內部折彎結構，結合搬

數控自動化 運機器人，實現折床聯機或與相鄰工藝設備的組合，完成進一步生產

折彎生產

采用鉚釘機的壓合力將鉚釘﹑螺柱及工件連接在一起，通過變換模具、鉚釘機并結合自動輸送五金件裝

數控自動化 置，實現快速鉚接

鉚接

采用自動焊機﹑點焊機完成工件自身或與其它工件的熔接連接，增強剛性與強度，連接鋁﹑鋼﹑銅等不

數控自動化 同材料，結合自動搬運機器人及焊接治具，實現聯機生產，大幅提高生產效率

焊接

半自動化組 采用流水線作業，完成內部和外部機構件組裝

裝

（2）機構件加工工藝

機構件加工工藝廣泛應用于發行人網絡電信設備高精密機構件的生產環節中。

將鋁、鋅、不銹鋼等不同原材料進行加工生產

原材料加工

通過壓鑄、沖壓、塑型等技術將半成品加工成型，達到金屬件與塑料緊密結合的效果

成型

利用高精密數控設備對工件進行精加工；對工件表面粗拋光，細化刀紋，降低產品的粗糙度；對工件表

二次加工 面拋光，進一步降低產品的粗糙度，達到鏡面效果；通過砂類材料高速沖擊機構件表面，形成砂面效果

利用電化學反應原理，使工件表面形成具有優異性能的氧化膜；利用真空式、蒸鍍式等技術，使鍍膜后

表面處理 的產品具有耐磨性、防指紋等效果

（3）表面貼裝技術工藝

表面貼裝技術是直接將表面組裝元器件貼、焊到印制板表面規定位置上的裝聯技

術。該技術能夠實現較高的組裝密度，大幅縮小電子產品體積，具有可靠性高、抗振

能力強、易于實現自動化的特點。

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對表面貼裝的電子物料單按工單進行分類、備料、儲存和管理

備料

在生產設備及生產環境中安裝傳感器和攝像頭，進行產線及環境因子檢測和生產數據收集

傳感器檢測

采購國外先進進口貼片設備，采用高速貼片機對電阻、電容、電感等小零件進行貼裝，其后再對較大尺

數控自動化

表面黏著/ 寸零件采用泛用機貼裝

回焊

自動光學檢 貼裝完成后的PCBA均需經過自動光學檢測儀進行零件貼裝品質檢驗，對不良反應進行檢測

測

將分板制程完成之后的PCBA放置于特殊治具上，在流水線進行自動化設備搭配人工作業，將所需元器件

半自動插件 插在PCBA預留孔中，插件完成后對插入的元器件進行定點焊接

采用自動壓合機，依據產品特性、壓力做相應程序設計，全流程計算機監控，實現自動壓合，可對PCBA

數控自動化 中較大的連接器、電感等零件進行加工

壓合

在線電路測 對電路等進行測試，包括包括數字組件矢量測試、減少接觸點邊緣的掃描測試、頻率和時間事件測量等

試

半自動化組 采用流水線作業，完成產品內部、外部機構件組裝

裝

根據產品工藝需求選擇測試儀器，組建測試系統，將產品在接通網絡的情況下，對產品進行仿真用戶使

功能測試 用過程測試，確保產品各功能正常運行

產品組裝完成后在組裝線包裝區按包裝規范進行包裝

成品包裝

對生產、測試到成品包裝整個過程進行數據、影像收集，根據不同生產環節實時進行檢測及反饋，確保

智能數據收 產線穩定運行

集平臺

2、智能手機高精密金屬機構件和智能手機高精密高分子聚合物機構件

（1）模具開發工藝

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對客戶產品進行模具開發可行性評估,對無法開模的產品結構與客戶協商進行修改,直到滿足開模條件

評估

根據評估完成的產品,進行模具結構設計,并做出尺寸標注及公差要求

設計

利用銑削、研磨、熱處理、CNC、打孔、線割、放電等加工工藝,制作出合格的模具零件

加工

對具有拋光要求的模具零件進行拋光處理,且達到客戶要求的拋光規格

拋光

按照設計的模具結構,對模具零件進行組立,組成完整的模具

組立

組立后的模具裝在成型機上進行試模,對不符合要求的結構找出問題點并進行修模,至做出合格的產品進

試模 行生產出貨

（2）智能手機高精密金屬機構件加工工藝

精密自動化雙 數控自動化機 數控自動化超 數控精密模內 機器人自動化

面研磨 械精密加工 聲波清洗 注塑 物理拋光

精密氣密性防 數控環保精密 物理氣象沉積 數控精密化學 自動化精密高

水測試 噴涂 納米鍍膜 陽極氧化處理 壓噴砂

數控自動化激 光機電數控精 光機電尺寸自 精密影像外觀

光精密焊接 密堆疊組立 動測量 自動判定

智能手機高精密金屬機構件加工的主要工藝簡介如下表所示：

主要工序 內容

利用自由散粒磨料在 HSG 被加工面及磨盤基面上相對運動，使 HSG 表面

精密自動化雙面研磨

具有高平整度及光滑度

數控自動化機械精密 利用刀具與工件之間的相對運動，高效率地從毛坯上剝離多余材料，獲得

加工 所要求的加工精度的表面形狀和尺寸

數控自動化超聲波清 利用超聲波空化作用對 HSG 表面上的污物進行撞擊、剝離，以達到清洗

洗 目的

將金屬放入注塑模內，然后將高分子材料注射入模具內，實現金屬與高分

數控精密模內注塑

子材料的結合

機器人自動化物理拋

利用磨料和機械在 HSG 的表面進行平滑化處理

光

以壓縮空氣為動力，利用高速砂流的沖擊作用清理和粗化 HSG 表面，使

自動化精密高壓噴砂

其表面的外表或形狀發生變化

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主要工序 內容

利用 HSG 為陽極，在適宜的電解液中進行電解，使制件表面形成無機氧

數控精密化學陽極氧 化物薄膜。金屬氧化物薄膜具有耐腐蝕、耐磨損、絕緣等性能，可作 HSG

化處理 的保護層或涂漆的底層。氧化物薄膜可以吸附多種有機和無機染料，使

HSG 表面呈現鮮艷的色彩

在真空條件下，采用低電壓、大電流等電弧放電技術，使靶材蒸發并使被

物理氣象沉積納米鍍

蒸發物質與氣體都發生電離，利用電場的加速作用，使被蒸發物質及其反

膜

應產物沉積在 HSG 上，以獲得更好的表面性能

采用膠水將兩個零件連接在一起，達到防水效果。維持兩個產品平行貼緊，

數控環保精密噴涂

產品會均勻地自膠水弧形頂部水平平穩壓開，防止包入空氣而產生氣泡

通過測試兩個充滿相等壓力的密封腔體，檢測產品的氣密性以及氣體泄漏

精密氣密性防水測試

速率

利用 HSG 被鐳射加熱并迅速向深處傳導，在鐳射功率密度一定的情況下

數控自動化激光精密

將表面溶化，部分在鐳射功率密度高時被瞬間汽化，在 HSG 表面形成熔

焊接

池，將不同材料零件相熔焊接在 HSG 上

利用機械工程技術、電光源照明技術、光學成像技術、傳感器技術、模擬

光機電數控精密堆疊

與數字視頻技術、計算器軟硬件技術等，對 HSG 上需要組立的零件進行

組立

精密堆疊

利用機械工程技術、電光源照明技術、光學成像技術、傳感器技術、模擬

光機電尺寸自動測量 與數字視頻技術、計算器軟硬件技術等，對 HSG 進行快速透視掃描分析，

輸出相應的截面掃描數據，實現 HSG 結構的方便、快捷、準確檢測

利用數字圖像處理技術、機械工程技術、電光源照明技術、光學成像技術、

精密影像外觀自動判 傳感器技術、模擬與數字視頻技術、計算器軟硬件技術等，運用專用光學

定 相機實現表面輪廓精確抓取，再通過專用軟件實現與理論模型擬合，實現

產品輪廓精準檢測

（3）智能手機高精密高分子聚合物機構件加工工藝

自動化精密 數控自動化 顯示屏組件來料

數控精密模內注塑 數控環保精密噴涂

高壓噴砂 超聲波清洗 光電功能測試

顯示屏組件出貨 精密氣密性 光機電尺寸 光機電數控

精密影像外觀判定

光電功能測試 防水測試 自動量測 精密堆疊組立

智能手機高精密高分子聚合物機構件加工的主要工藝簡介如下表所示：

主要工序 內容

將金屬加強支架放入注塑模內，然后將高分子材料注射入模具內，實現金

數控精密模內注塑

屬支架與高分子材料的結合

以壓縮空氣為動力，利用高速砂流的沖擊作用清理和粗化 CG 表面，使其

自動化精密高壓噴砂

表面的外表或形狀發生變化

數 控 自 動 化 超 聲 波 清 利用超聲波空化作用對 CG 表面上的污物進行撞擊、剝離，以達到清洗目

洗 的

采用膠水將兩個零件連接在一起，達到防水效果。維持兩個產品平行貼緊，

數控環保精密噴涂

產品會均勻地自膠水弧形頂部水平平穩壓開，防止包入空氣而產生氣泡

顯 示 屏 組 件 來 料 光 電 運用點陣電容原理檢測 OLED 觸摸功能，利用光譜分析原理檢測 OLED 屏

功能測試 幕顯示的色差、亮度差、雜色點等，運用光學透視及反射原理檢測 OLED

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主要工序 內容

屏幕表面平整度

利用機械工程技術、電光源照明技術、光學成像技術、傳感器技術、模擬

光機電數控精密堆疊

與數字視頻技術、計算器軟硬件技術等，對 CG 上需要組立的零件 OLED、

組立

CG 進行精密堆疊

利用機械工程技術、電光源照明技術、光學成像技術、傳感器技術、模擬

光機電尺寸自動量測 與數字視頻技術、計算器軟硬件技術等，對 CG 進行快速掃描分析，輸出

相應的掃描數據，實現 CG 結構的方便、快捷、準確檢測

通過測試兩個充滿相等壓力的密封腔體，即參考段和測試端的壓差微小變

精密氣密性防水測試

化，實現檢測產品的氣密性以及氣體泄漏速率

顯 示 屏 組 件 出 貨 光 電 運用點陣電容原理檢測 OLED 觸摸功能，利用光譜分析儀原理分析 OLED

功能測試 屏幕色差亮度，運用偏光片原理檢測 OLED 屏幕表面平整度

利用數字圖像處理技術、機械工程技術、電光源照明技術、光學成像技術、

傳感器技術、模擬與數字視頻技術、計算器軟硬件技術等，運用專用光學

精密影像外觀判定

相機實現表面輪廓精確抓取，再通過專用軟件實現與理論模型擬合，達到

產品輪廓精準檢測

3、精密工具

發行人的精密工具產品主要包括鎢鋼工具和金剛石工具兩大類。

（1）鎢鋼工具加工工藝

鎢鋼工具加工工藝流程包括切斷、粗磨、精磨、開刃、打標、涂層、檢驗等工序，

部分產品還需要對切割后的方坯增加熱處理工序，以符合金相、硬度、強度之設計要

求。

鎢鋼棒材

將鎢鋼棒材經切斷機切割成所需要的刀桿尺寸

切斷

將刀桿放置在無心磨、手搖磨中進行整體外圓修磨

粗磨

倒角機去除棱角、磨床對刃部進行粗加工去除刃型部位的余量

精磨

開刃機加工出刃口及切削槽

開刃

用激光打標機進行雕刻標識

打標

鈍化機對刃口進行拋光強化、去毛刺等微觀處理；涂層機利用離子濺射原理在刀具表面涂上一層金屬化

涂層 合物以增加表面硬度及耐磨性

經測試儀檢驗后包裝為成品

檢驗

成品

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（2）金剛石工具加工工藝

金剛石工具加工工藝包括刀桿加工、PCD & MCD 復合片加工、貼合及進一步加

工三大程序。

PCD復合片和

鎢鋼棒材

MCD晶片

對PCD復合片和MCD晶片進行切片 將鎢鋼棒材經切斷機切割成所需要的刀桿尺寸

切片 切斷

將刀桿放置在無心磨、手搖磨中進行整體外圓

對PCD復合片和MCD晶片進行倒角

倒角 粗磨精磨 修磨

用研磨機拋光去毛刺 用激光打標機進行雕刻標識

精磨拋光 打標

用超聲波酒精清潔機進行清潔 用開槽機進行開槽

清洗 開槽

在上述加工后的鎢鋼刀桿焊接位置涂上焊料并將 PCD和MCD刀片固定在刀桿上，

真空焊接 再放入真空焊接機內焊接固化

加工后的刀具經激光切割或磨床除去不需要的部分

粗選

用開刃機進一步精化刃口

開刃

經測試儀檢驗后包裝為成品

檢驗

成品

5、工業機器人

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利用物料管理系統，根據供應商送貨單對進料進行統計和管理，并將信息匯總至企業資源管理系統

物料入庫

對進料進行功能抽樣檢測，并對精密機構件進行三坐標抽樣檢測

進料檢驗

確認現場裝配精度與組裝工藝符合設計標準

精密組裝與

測量

半成品 進行馬達與減速機功能檢測、噪音檢測和振動檢測

上電檢測

檢查電控布線及端子壓接工藝，確保產品的可靠性及美觀

電控組裝檢

驗

檢測電控箱中的工業控制計算機、接口、驅動器等，并檢測電控箱整體符合IP65防護等級；安裝人機界

電控半成品 面、運動控制、示教器控制、聯網控制等軟件

檢測

測試產品的各項電控參數，包括六軸伺服參數、DH參數、負載參數、精度參數等

電控性能測

試

測試產品的重復精度和軌跡精度等各項運行精度

電控檢測

根據出貨單，保證出貨機器人及配件的完整性；并進行最終的產品合格檢驗

出貨檢驗

五、發行人銷售情況和主要客戶

（一）主要產品的產能、產量及產銷率

發行人報告期內產銷率基本維持在 100%的水平。隨著固定設備投入和人員的增

加，在報告期內，公司主要產品的產能總體呈現增長的趨勢。同時，公司根據當年生

產需求變化，靈活調配設備和人員，實現當年產能的合理分配，以達到利潤最大化的

目標，因此各主要產品的產能直接受到當年訂單規模和訂單產品種類的影響。

在報告期內，按產品類別區分，公司的主要產品生產情況如下表所示：

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1、通信網絡設備

產能 產量 銷量 產能利用率 產銷率

類別 年份

（萬個） （萬個） （萬個） （%） （%）

2017 年 23,507.81 20,170.40 20,170.40 85.80% 100.00%

網絡設備 2016 年 21,105.05 19,087.83 19,087.83 90.44% 100.00%

2015 年 24,269.23 21,852.42 21,852.42 90.04% 100.00%

2017 年 630.00 566.50 566.50 89.92% 100.00%

通信網絡

電信設備 2016 年 920.00 812.65 812.65 88.33% 100.00%

設備

2015 年 706.87 641.07 641.07 90.69% 100.00%

2017 年 59,254.55 55,197.83 56,684.56 93.15% 102.69%

通信網絡

設備高精 2016 年 53,650.84 50,226.00 51,362.07 93.62% 102.26%

密機構件 2015 年 57,159.26 55,132.65 53,453.91 96.45% 96.96%

2、云服務設備

產能 產量 銷量 產能利用率 產銷率

類別 年份

（萬個） （萬個） （萬個） （%） （%）

2017 年 2,218.74 1,970.39 1,985.25 88.81% 100.75%

服務器 2016 年 2,116.73 1,903.37 1,889.76 89.92% 99.28%

2015 年 1,999.20 1,779.56 1,806.09 89.01% 101.49%

2017 年 486.00 437.40 433.07 90.00% 99.01%

云服務

存儲設備 2016 年 629.66 623.37 636.09 99.00% 102.04%

設備

2015 年 765.29 780.60 780.60 102.00% 100.00%

2017 年 102.99 91.66 93.53 89.00% 102.04%

云服務設

備高精密 2016 年 113.61 99.98 98.99 88.00% 99.01%

機構件 2015 年 157.47 135.42 136.79 86.00% 101.01%

3、精密工具和工業機器人

產能 產量 銷量 產能利用率 產銷率

類別 年份

（萬個） （萬個） （萬個） （%） （%）

精密工具 2017 年 900.00 862.87 785.21 95.87% 91.00%

和工業機 2016 年 350.00 315.22 290.01 90.06% 92.00%

精密工具

器人

2015 年 350.00 335.06 308.25 95.73% 92.00%

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產能 產量 銷量 產能利用率 產銷率

類別 年份

（萬個） （萬個） （萬個） （%） （%）

2017 年 0.39 0.35 0.35 89.74% 100.00%

工業

2016 年 0.43 0.38 0.37 88.37% 97.37%

機器人

2015 年 0.78 0.66 0.61 84.62% 92.42%

（二）主要產品價格的波動情況

單位：元

2017 年度 2016 年度 2015 年度

類別

平均售價 變動率（%） 平均售價 變動率（%） 平均售價

網絡設備 451.62 18.50% 381.12 11.05% 343.20

通信網絡 電信設備 3,036.96 39.39% 2,178.75 -3.39% 2,255.25

設備 通信網絡

設備高精 187.36 68.26% 111.35 -9.36% 122.85

密機構件

服務器 5,257.20 8.15% 4,861.15 4.45% 4,654.19

云服務設 存儲設備 3,214.09 131.21% 1,390.14 34.05% 1,037.06

備 云服務設

備高精密 2,251.55 4.64% 2,151.71 -9.37% 2,374.24

機構件

精密工具 精密工具 88.11 -29.29% 124.62 -27.97% 173.02

和工業機 工業

器人 78,778.83 1.20% 77,840.87 17.74% 66,115.01

機器人

（三）報告期內發行人向前五名客戶的銷售情況

報告期內，發行人來自前五名客戶（同一控制下合并計算）的營業收入及其占當

期營業收入總額的比例情況如下：

單位：萬元

2017 年 2016 年 2015 年

向前五名客戶的營業收入合計數 25,874,545.7 21,444,700.0 20,952,578.7

占當期營業收入的比例 72.98% 78.63% 76.81%

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發行人的主要客戶（按字母排序）包括 Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、

HPE、華為、聯想、NetApp、Nokia、nVidia 等，皆為全球知名電子行業品牌公司。發

行人與主要客戶的合作關系穩定。

報告期內，發行人前五大客戶的收入合計約占總體營業收入的 70%，客戶集中度

較高，源于發行人的主要客戶均為全球電子設備市場中處于領先地位的品牌商，且全

球電子設備品牌商市場集中度較高，發行人的主要客戶在該市場領域占據較大的市場

份額。

報告期內公司不存在向單個客戶的銷售比例超過總額 50%的情況。

（四）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員，主要關聯方或持有發行人 5%以

上股份的股東在前五名客戶中所占權益的情況

發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員未持有發行人主要客戶的權益，

發行人主要關聯方或持有發行人 5%以上股份的股東未持有發行人主要客戶的權益。

六、發行人采購情況和主要供應商

（一）主要產品的原材料及成本構成

1、主要原材料、能源采購情況

公司的產品利用超過 6 種原、輔材料生產而成，主要包括 PCB、零組件、IC 等；

報告期內，上述三者采購金額占公司原材料采購金額的比例之和超過 85%。2015 年度、

2016 年度和 2017 年度，公司的原材料采購金額占主營業務成本的比例分別為 90.36%、

92.05%和 92.19%。

報告期內，公司未發生主要原材料出現任何重大供應中斷的情況。公司原材料采

購金額及占比情況如下所示：

2017 年度 2016 年度 2015 年度

原材料

金額（萬元） 占比 金額（萬元） 占比 金額（萬元） 占比

PCB 11,842,394.89 40.43% 11,039,636.75 49.33% 10,130,390.78 45.96%

零組件 9,053,526.18 30.91% 5,135,571.28 22.95% 5,458,009.23 24.76%

IC 5,475,627.73 18.69% 4,172,720.19 18.65% 3,829,909.17 17.38%

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

2017 年度 2016 年度 2015 年度

原材料

金額（萬元） 占比 金額（萬元） 占比 金額（萬元） 占比

玻璃 784,323.84 2.68% 418,893.51 1.87% 586,653.26 2.66%

金屬材料

（以個數統 394,652.06 1.35% 257,717.48 1.15% 250,406.01 1.14%

計的部分）

塑料（以個

數統計的部 239,865.67 0.82% 180,391.92 0.81% 196,920.12 0.89%

分）

金屬材料

（以重量統 963.31 0.00% 8,538.90 0.04% 12,152.40 0.06%

計的部分）

塑料（以重

量統計的部 1,050.99 0.00% 2,430.99 0.01% 1,559.50 0.01%

分）

其他 1,498,342.12 5.12% 1,161,799.33 5.19% 1,575,674.33 7.15%

合計 29,290,746.78 100.00% 22,377,700.35 100.00% 22,041,674.79 100.00%

能源供應方面，公司生產過程中主要消耗的能源是電力，電力消耗占生產成本比

重較小，在報告期內未發生電力供應困難而影響生產的情況。

能源 2017 年度 2016 年度 2015 年度

采購量（萬 KWH） 197,528.17 169,846.67 188,602.31

采購金額（萬元） 131,592.80 124,077.24 134,710.83

（二）主要原材料采購均價變動趨勢

公司原材料采購均價主要受市場供需變化和原材料種類需求的變動影響。各原材

料的均價和變動情況具體如下表所示：

2017 年度 2016 年度 2015 年度

原材料 變動 變動

均價 均價 均價

比例 比例

PCB（元/個） 0.98 -2.97% 1.01 0.00% 1.01

零組件（元/個） 8.84 52.15% 5.81 44.17% 4.03

IC（元/個） 13.76 4.64% 13.15 6.13% 12.39

玻璃（元/片） 26.98 51.57% 17.80 -3.63% 18.47

金屬材料（元/個） 3.39 30.38% 2.60 13.04% 2.30

塑料（元/個） 2.69 -8.81% 2.95 -13.49% 3.41

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

2017 年度 2016 年度 2015 年度

原材料 變動 變動

均價 均價 均價

比例 比例

金屬材料（元/千克） 12.44 4.71% 11.88 -13.35% 13.71

塑料（元/千克） 25.87 -0.23% 25.93 68.16% 15.42

報告期內零組件采購均價連續較快上漲，是發行人因客戶需求變化而對采購零組

件的具體類型及數量進行調整所導致，發行人的產品銷售定價考慮了采購零組件類型

調整的因素，因此發行人的盈利能力沒有受到較大影響。

（三）報告期內發行人向前五大供應商采購情況

報告期內，發行人向前五名供應商的采購額及其占當期采購總額的比例情況如下：

單位：萬元

2017 年 2016 年 2015 年

向前五名供應商的采購額合計數 15,636,372.7 10,623,152.9 10,528,227.6

占當期采購總額的比例 53.38% 47.47% 47.77%

發行人的主要供應商（按字母排序）包括 Broadcom、Dell、HPE、華為、Intel、

Qualcomm、Seagate、Western Digital 等。報告期內，發行人不存在向單個供應商的采

購比例超過總額 50%的情形。

（四）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員，主要關聯方或持有發行人 5%以

上股份的股東在前五名供應商中所占權益的情況

發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員未持有發行人主要供應商的權

益，發行人主要關聯方或持有發行人 5%以上股份的股東未持有發行人主要供應商的權

益。

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

七、與業務相關的主要固定資產及無形資產

（一）主要固定資產

本公司的主要固定資產為開展經營服務所需的房屋及建筑物、土地、機器設備等。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司的固定資產原值為 2,752,407 萬元，賬面凈值為 903,252

萬元。具體情況如下表所示：

單位：萬元

項目 賬面原值 賬面凈值 成新率

房屋及建筑物 213,911 143,406 67.04%

土地 2,178 2,178 100%

機器設備 2,241,974 633,987 28.28%

運輸工具 7,352 1,773 24.11%

其他設備 210,777 105,038 49.83%

辦公及電子設備 76,215 16,870 22.14%

合計 2,752,407 903,252 32.82%

注：上表中土地為發行人境外子公司擁有永久產權的土地。成新率=賬面凈值/賬面原值*100%。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司擁有的機器設備的具體情況如下：

單位：萬元

設備種類 賬面原值 賬面凈值 成新率

器械設備 2,074,631 592,021 28.54%

模具設備 3,325 1,479 44.48%

水電設備 1,971 166 8.42%

實驗設備 150,452 38,187 25.38%

機具設備 11,596 2,136 18.42%

（二）土地與房產情況

1、境內土地與房產情況

（1）境內土地使用權

截至本招股說明書簽署日，本公司及本公司境內子公司擁有的土地使用權共有 6

宗，面積共計 1,007,478 平方米，具體情況如下：

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序 宗地面積 抵押等權

權利人 土地證號 坐落地址 土地用途 使用期限

號 （平方米） 利限制

滬房地松字 松江工業區松

一類工業用 2007.11.28-

1 國基電子 （2008）第 開 III-68D 號 183,574 無

地 2057.11.27

003426 號 地塊

滬房地松字

松江區南樂路 一類工業用 2003.04.23-

2 國基電子 （2012）第 162,139 無

1925 號 地 2053.04.22

011245 號

滬房地松字

松江區南樂路 2003.04.23-

3 國基電子 （2011）第 84,034 工業用地 無

1980 號 2053.04.22

032067 號

滬房地松字 松江工業區松

一類工業用 2007.11.28-

4 國宙電子 （2008）第 開Ⅲ-68C 號地 112,983 無

地 2057.11.27

018092 號 塊

龍溪鎮夏寮村

博府國用 委會第三、五、

2016.05.10-

5 惠州基準 （2016）第 七、八村民小 15,416 工業用地 無

2063.09.11

210022 號 組位于十二溝

（土名）地段

龍溪鎮夏寮村

博府國用

委會大門村小 2010.08.06-

6 惠州基準 （2010）第 449,332 工業用地 無

組十二溝（土 2059.07.05

210198 號

名）地段

（2）境內自有房屋及建筑物

截至本招股說明書簽署日，本公司及本公司境內子公司擁有的房屋共計 19 處，總

面積約為 462,965.65 平方米，具體情況如下：

①已取得權屬證書的境內房屋

序 建筑面積（平 抵押等權

權利人 房屋產權證書編號 坐落地址 用途

號 方米） 利限制

滬房地松字（2011） 居住、公

1 國基電子 松江區南樂路 1980 號 96,176.79 無

第 032067 號 共服務

滬房地松字（2012）

2 國基電子 松江區南樂路 1925 號 199,538.02 工業 無

第 011245 號

博羅縣龍溪鎮夏寮村

粵房地權證字第 委會大門村小組十二

3 惠州基準 7,774.25 工業 無

DJ00148601 號 溝（土名）地段 A01 廠

房

博羅縣龍溪鎮夏寮村

粵房地權證字第 委會大門村小組十二

4 惠州基準 7,951.04 工業 無

DJ00148602 號 溝（土名）地段 A02 廠

房

粵（2018）博羅縣不 博羅縣龍溪鎮夏寮村

5 惠州基準 動產權第 0010307 委會大門村小組十二 9,562.41 工業 無

號 溝（土名）地段 B04 廠

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 建筑面積（平 抵押等權

權利人 房屋產權證書編號 坐落地址 用途

號 方米） 利限制

房

博羅縣龍溪鎮夏寮村

粵（2018）博羅縣不

委會大門村小組十二

6 惠州基準 動產權第 0010259 9,032.31 工業 無

溝（土名）地段 B05 廠

號

房

博羅縣龍溪鎮夏寮村

粵（2018）博羅縣不

委會大門村小組十二

7 惠州基準 動產權第 0010255 4,164.80 工業 無

溝（土名）地段地下水

號

池

粵（2018）博羅縣不 博羅縣龍溪鎮夏寮村

8 惠州基準 動產權第 0010250 委會大門村小組十二 139.86 工業 無

號 溝（土名）地段氣化站

博羅縣龍溪鎮夏寮村

粵（2018）博羅縣不

委會大門村小組十二

9 惠州基準 動產權第 0011452 23,883.88 工業 無

溝（土名）地段 B01 廠

號

房

博羅縣龍溪鎮夏寮村

粵（2018）博羅縣不

委會大門村小組十二

10 惠州基準 動產權第 0011453 12,190.15 工業 無

溝（土名）地段 B21 附

號

房

博羅縣龍溪鎮夏寮村

粵（2018）博羅縣不 委會大門村小組十二

11 惠州基準 11,488.75 工業 無

動產權第 001148 號 溝（土名）地段 A21 附

房

博羅縣龍溪鎮夏寮村

粵（2018）博羅縣不

委會大門村小組十二

12 惠州基準 動產權第 0010792 37.72 工業 無

溝（土名）地段污水處

號

理站

博羅縣龍溪鎮夏寮村

粵（2018）博羅縣不

委會大門村小組十二

13 惠州基準 動產權第 0010793 88.72 工業 無

溝（土名）地段污水處

號

理站

粵（2018）博羅縣不 博羅縣龍溪鎮夏寮村

14 惠州基準 動產權第 0010247 委會大門村小組十二 1,320 工業 無

號 溝（土名）地段北門房

博羅縣龍溪鎮夏寮村

粵（2018）博羅縣不

委會大門村小組十二

15 惠州基準 動產權第 0011449 8,110.70 工業 無

溝（土名）地段 B22 附

號

房

博羅縣龍溪鎮夏寮村

粵（2018）博羅縣不

委會大門村小組十二

16 惠州基準 動產權第 0011459 26,571.57 工業 無

溝（土名）地段 A03 廠

號

房

博羅縣龍溪鎮夏寮村

粵（2018）博羅縣不

委會大門村小組十二

17 惠州基準 動產權第 0011439 25,447.46 工業 無

溝（土名）地段 B02 廠

號

房

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 建筑面積（平 抵押等權

權利人 房屋產權證書編號 坐落地址 用途

號 方米） 利限制

博羅縣龍溪鎮夏寮村

粵（2018）博羅縣不

委會大門村小組十二

18 惠州基準 動產權第 0011443 19,007.22 工業 無

溝（土名）地段 B03 廠

號

房

②尚未取得權屬證書的境內房屋

截至本招股說明書簽署日，本公司下屬子公司惠州基準有 1 處建筑面積為 480 平

方米的房屋（所使用土地使用權證號：博府國用（2010）第 210198 號）尚未取得房屋

權屬證書。該房屋作為倉庫使用，為附屬設施不屬于廠房，且該等房屋已出租給第三

方，不由發行人占有、使用。

根據 2018 年 1 月 12 日對前述房屋所在地惠州市博羅縣住房和城鄉規劃建設局、

惠州市博羅縣不動產登記局的訪談，惠州基準自 2014 年 1 月 1 日至訪談日，不存在因

違反住房建設和規劃管理方面的相關法律法規而受到過該局的行政處罰或正在被立案

調查的情形。根據前述房屋所在地惠州市博羅縣國土資源局于 2018 年 1 月 10 日出具

的證明及惠州市博羅縣房產管理局于 2018 年 1 月 4 日出具的證明，惠州基準未發生違

反相關法律法規或因此受到行政處罰的情形。

鴻海精密、發行人控股股東中堅公司承諾，發行人相關控股子公司因發行人上市

前鴻海精密或其控股子公司未按期開發建設、未辦理相關權屬證明等情況而導致承擔

任何行政處罰、違約責任或其他損失，鴻海精密、控股股東中堅公司將及時、全額補

償發行人及發行人相關控股子公司由此遭受的損失，以確保發行人及發行人其他股東

不會因此遭受損失。

（3）境內租賃房屋

截至本招股說明書簽署日，本公司及本公司境內子公司共承租 277 處、建筑面積

共計約 3,872,466.97 平方米的房屋（含向關聯方的租賃），其中主要租賃房屋的具體

情況參見本招股說明書“附錄 A 部分”。

本公司及境內子公司承租的 277 處租賃房屋中，185 項租賃房屋尚未取得權屬證

書。針對前述尚未取得產權證書的租賃房屋，截至本招股說明書簽署日，本公司已采

取如下應對措施：

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

① 其中 176 處租賃房屋所在地行政主管部門已出具確認函，確認上述 176 處房屋

的權利人有權在該等宗地上開發建設，并有權對其開發建設的房屋占有、使用和出租，

上述房屋由權利人或承租方用于生產經營。

② 其中 7 處租賃房屋已取得出租方出具的承諾函，剩余 2 處租賃房屋的租賃合同

亦對出租方的賠償責任、租賃房屋的權屬進行了約定。根據出租方出具的承諾函和租

賃合同的約定，該等房屋不會因被其他第三方主張權利或存在權屬糾紛而影響本公司

的正常使用；如因出租方擁有的相關租賃房屋存在權利瑕疵導致租賃合同無效、房屋

被拆除或發生任何其他影響租賃房屋的正常使用的情形，并因此給本公司的正常經營

造成任何經濟損失的，概由出租方承擔賠償責任。

前述瑕疵租賃房屋不屬于難以替代的生產經營場所，且出租方承諾承擔因租賃房

屋權利瑕疵導致租賃合同無效、房屋被拆除或發生任何其他影響租賃房屋的正常使用

給本公司的正常經營造成的任何經濟損失，因此不會對本公司及本公司子公司的經營

狀況及財務狀況產生重大不利影響，亦不會對本次發行上市構成實質性障礙。

2、境外土地與房產情況

截至本招股說明書簽署日，本公司及本公司主要境外子公司在境外擁有的土地、

房屋及建筑物、租賃房屋情況如下：

（1）境外自有土地

抵押等

序 宗地面積

權利人 權屬證書編號 坐落地址 權利限

號 （平方米）

制

1 FT CZ 10183 Kutná Hora, Czech Republic 260,400 無

2 FT CZ 12690 Kutná Hora, Czech Republic 10,258 無

3 FT CZ 13716 Kutná Hora, Czech Republic 130 無

Parcel No. 146

Map No. 3

Funing LURC No. BC

4 At Nam Son district, Bac 115,499 無

Precision

Ninh city, Bac Ninh Province,

Vietnam

Land parcel No. 36 and No.

Funing LURC No. BC At Que Vo Industrial zone,

5 11,861 無

Precision 681579 Van Duong district, Bac Ninh

city, Bac Ninh Province,

Vietnam

Fuhong LURC No. AK At Dong Vang Automobile

6 120,000 無

Precision 666898 Industrial Zone, Hoang Vinh

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

抵押等

序 宗地面積

權利人 權屬證書編號 坐落地址 權利限

號 （平方米）

制

commune, Viet Yen district,

Bac Giang Province, Vietnam

Scientific Public Instrument No. Ciudad Juárez, State of

7 93,081.221 無

Mexico 13,413 Chihuahua, México

Scientific Public Instrument No. Ciudad Juárez, State of

8 23,815 無

Mexico 18,497 Chihuahua, México

（2）境外房屋及建筑物

抵押

建筑面積

序 建筑物 房屋產權證書編 等權

權利人 坐落地址 （平方

號 名稱 號 利限

米）

制

Kutná Hora, Czech

1 FT CZ - 10183 69,079 無

Republic

Kutná Hora, Czech

2 FT CZ - 10183 25,700 無

Republic

Parcel No. 146

Map No. 3

Funing LURC No. BC

3 B01 At Nam Son District, Bac 9,774 無

Precision

Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

Parcel No. 146

Map No. 3

Funing LURC No. BC

4 B02 At Nam Son District, Bac 9,774 無

Precision

Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

Parcel No. 146

Map No. 3

Funing LURC No. BC

5 B04 At Nam Son District, Bac 9,774 無

Precision

Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

Parcel No. 146

Map No. 3

Funing LURC No. BC

6 B05 At Nam Son District, Bac 9,774 無

Precision

Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

Parcel No. 146

Map No. 3

Funing LURC No. BC

7 B06 At Nam Son District, Bac 9,774 無

Precision

Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

Parcel No. 146

Map No. 3

Funing LURC No. BC

8 B07 At Nam Son District, Bac 10,466 無

Precision

Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

Parcel No. 146

Funing LURC No. BC Map No. 3

9 B08 10,466 無

Precision 681596 At Nam Son District, Bac

Ninh City, Bac Ninh

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

抵押

建筑面積

序 建筑物 房屋產權證書編 等權

權利人 坐落地址 （平方

號 名稱 號 利限

米）

制

Province, Vietnam

Parcel No. 146

Map No. 3

Funing LURC No. BC

10 B10 At Nam Son District, Bac 9,487 無

Precision

Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

Parcel No. 146

Map No. 3

Funing LURC No. BC

11 B11 At Nam Son District, Bac 6,679 無

Precision

Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

Parcel No. 146

Map No. 3

Funing LURC No. BC

12 B12 At Nam Son District, Bac 1,870 無

Precision

Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

Parcel No. 146

Map No. 3

Funing LURC No. BC

13 B12A At Nam Son District, Bac 5,440 無

Precision

Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

Parcel No. 146

Map No. 3

Funing LURC No. BC

14 B13 At Nam Son District, Bac 2,040 無

Precision

Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

Parcel No. 146

Map No. 3

Funing LURC No. BC

15 B15 At Nam Son District, Bac 1,139 無

Precision

Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

Parcel No. 146

Map No. 3

Funing LURC No. BC

16 B19 At Nam Son District, Bac 436 無

Precision

Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

Parcel No. 146

Map No. 3

Funing LURC No. BC

17 B09 At Nam Son District, Bac 10,466 無

Precision

Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

Land Parcel No. 36 and

No. 152

Funing LURC No. BC At Que Vo Industrial Zone,

18 02 5,263.8 無

Precision 681579 Van Duong District, Bac

Ninh City, Bac Ninh

Province, Vietnam

Land Parcel No. 36 and

No. 152

Funing LURC No. BC

19 03 At Que Vo Industrial Zone, 8,060 無

Precision

Van Duong District, Bac

Ninh City, Bac Ninh

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

抵押

建筑面積

序 建筑物 房屋產權證書編 等權

權利人 坐落地址 （平方

號 名稱 號 利限

米）

制

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

Industrial Zone, Hoang

Fuhong BOC No.

20 A01 Ninh Commune, Viet Yen 10,800 無

Precision

District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

Industrial Zone, Hoang

Fuhong BOC No.

21 B01 Ninh Commune, Viet Yen 10,800 無

Precision

District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

Industrial Zone, Hoang

Fuhong BOC No.

22 B02 Ninh Commune, Viet Yen 10,800 無

Precision

District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

Industrial Zone, Hoang

Fuhong BOC No.

23 D01 Ninh Commune, Viet Yen 6,800 無

Precision

District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

A08 Industrial Zone, Hoang

Fuhong BOC No.

24 （C05 Ninh Commune, Viet Yen 11,250 無

Precision

） District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

Industrial Zone, Hoang

Fuhong BOC No.

25 A03 Ninh Commune, Viet Yen 10,800 無

Precision

District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

Industrial Zone, Hoang

Fuhong BOC No.

26 B03 Ninh Commune, Viet Yen 10,800 無

Precision

District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

Industrial Zone, Hoang

Fuhong BOC No.

27 E05 Ninh Commune, Viet Yen 2,461.04 無

Precision

District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

Industrial Zone, Hoang

Fuhong BOC No.

28 E03 Ninh Commune, Viet Yen 983 無

Precision

District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

Industrial Zone, Hoang

Fuhong BOC No.

29 E01 Ninh Commune, Viet Yen 905 無

Precision

District, Bac Giang

Province, Vietnam

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

抵押

建筑面積

序 建筑物 房屋產權證書編 等權

權利人 坐落地址 （平方

號 名稱 號 利限

米）

制

Dong Vang Automobile

A04 Industrial Zone, Hoang

Fuhong （C01 BOC No.

30 Ninh Commune, Viet Yen 11,250 無

Precision

） District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

A07 Industrial Zone, Hoang

Fuhong （C04 BOC No.

31 Ninh Commune, Viet Yen 11,250 無

Precision

） District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

Industrial Zone, Hoang

Fuhong BOC No.

32 E06 Ninh Commune, Viet Yen 1,272.85 無

Precision

District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

Industrial Zone, Hoang

Fuhong BOC No.

33 E04 Ninh Commune, Viet Yen 239 無

Precision

District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

Industrial Zone, Hoang

Fuhong BOC No.

34 D02 Ninh Commune, Viet Yen 304 無

Precision

District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

A05 Industrial Zone, Hoang

Fuhong （C02 BOC No.

35 Ninh Commune, Viet Yen 11,250 無

Precision

） District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

A06 Industrial Zone, Hoang

Fuhong （C03 BOC No.

36 Ninh Commune, Viet Yen 11,250 無

Precision

） District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

Industrial Zone, Hoang

Fuhong BOC No.

37 - Ninh Commune, Viet Yen 14.7 無

Precision

District, Bac Giang

Province, Vietnam

Dong Vang Automobile

BOC Industrial Zone, Hoang

Fuhong

38 A02 No.242220779500 Ninh Commune, Viet Yen 10,800 無

Precision

101 District, Bac Giang

Province, Vietnam

Scientific Public Instrument Ciudad Juárez, State of

39 - 32,670 無

Mexico No. 13,413 Chihuahua, México

Scientific Public Instrument Ciudad Juárez, State of

40 - 424 無

Mexico No. 18,497 Chihuahua, México

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

（3）境外租賃房屋

截至本招股說明書簽署日，本公司及本公司主要境外子公司的租賃房屋情況如下：

序

承租方 出租方 坐落地址 面積（平方米） 用途 租賃期限

號

Foxconn CZ Global Services Pardubice, Czech 生產、倉

1 52,950 無限期

s.r.o. Solutions s.r.o. Republic 儲、辦公

Foxconn CZ Kutna Hora, 生產、倉

2 FT CZ 11,900 無限期

s.r.o. Czech Republic 儲、辦公

Unit 23, 26/F,

West Wing of 2016 年 7

Lo Sau Kam Tuen Mun Central 月 8 日至

3 福鑫公司 100 辦公

Annica Square, 22 Hoi 2018 年 7

Wing Road, Tuen 月7日

Mun, Hong Kong

1000 Second

Selig Real Avenue, Suite 自 2015 年

4 Ingrasys USA Estate Holdings 1800, Seattle, 194 辦公 3 月 1 日起

Eight Washington, 60 個月

U.S.A.

自 2017 年

7 月 31 日

2025 Gateway

2025 Gateway 辦公、倉 到期后，延

5 Ingrasys USA Place, San Jose, 551

Property, LLC 儲 期至 2022

California, U.S.A.

年 7 月 31

日到期

2017 年 11

Foxconn 8801 Fallbrook 辦公、生 月 1 日至

6 CNT USA Drive, Houston, 36,665

Corporation 產、倉儲 2028 年 2

TX 77064, U.S.A.

月 29 日

2017 年 11

8303 Fallbrook

Foxconn 辦公、生 月 1 日至

7 CNT USA Drive, Houston, 37,184

Corporation 產、倉儲 2029 年 1

TX 77064, U.S.A.

月 31 日

2017 年 10

2900 Komarom,

FIH Europe 辦公、生 月 31 日至

8 CNT HUN Banki Donat Utca

Kft. 產、倉儲 2018 年 12

1, Hungary

月 31 日

2017 年 12

2900 Komarom,

FIH Europe 辦公、生 月 13 日至

9 CNT HUN Banki Donat Utca 1,634

Kft. 產、倉儲 2018 年 12

1, Hungary

月 31 日

54 Genting Lane 2018 年 3

Foxconn

#01-02 Ruby 月 16 日至

10 CNT SG Singapore Pte. 250 生產

Land Complex, 2019 年 3

Ltd.

Singapore 349562 月 15 日

54 Genting Lane 2018 年 2

Foxconn

#01-03 Ruby 月 16 日至

11 CNT SG Singapore Pte. 250 生產

Land Complex, 2019 年 2

Ltd.

Singapore 349562 月 15 日

12 CNT SG Foxconn 54 Genting Lane 250 倉儲 2018 年 2

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序

承租方 出租方 坐落地址 面積（平方米） 用途 租賃期限

號

Singapore Pte. #01-04 Ruby 月 16 日至

Ltd. Land Complex, 2019 年 2

Singapore 349562 月 15 日

54 Genting Lane 2017 年 7

Foxconn

#01-05 Ruby 月 16 日至

13 CNT SG Singapore Pte. 192 倉儲

Land Complex, 2018 年 7

Ltd.

Singapore 349562 月 15 日

54 Genting Lane 2018 年 4

Foxconn

#05-02 Ruby 月 1 日至

14 CNT SG Singapore Pte. 266 倉儲

Land Complex, 2019 年 3

Ltd.

Singapore 349562 月 31 日

（三）其他無形資產

本公司及本公司控股子公司的其他無形資產主要包括商標、專利、軟件著作權、

域名等。

1、商標權

（1）擁有的境內注冊商標

截至本招股說明書簽署日，本公司及本公司境內子公司擁有境內注冊商標共 26

項，具體情況參見本招股說明書“附錄 B 部分”。

（2）擁有的境外注冊商標

截至本招股說明書簽署日，本公司境內子公司及本公司主要境外子公司擁有境外

注冊商標 11 項，具體情況參見本招股說明書“附錄 C 部分”。

（3）受讓中的商標

根據本公司與鴻海精密于 2017 年 11 月 30 日簽署的《商標轉讓協議》，本公司或

本公司控股子公司自鴻海精密受讓“Ingrasys”字樣及圖形等 49 項商標；轉讓價格由

協議雙方在評估機構出具的評估報告所確認的評估值基礎上協商確定。截至本招股說

明書簽署日，上述受讓中的 49 項商標已有 10 項完成變更登記，其他 39 項正在辦理相

關轉讓手續。

本公司受讓中的上述商標具體情況參見本招股說明書“附錄 D 部分”及“附錄 E

部分”。

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（4）被許可使用的注冊商標

根據本公司與鴻海精密于 2017 年 11 月 30 日簽署的《商標許可協議》，本公司及

本公司控股子公司取得鴻海精密授權在許可商標所列的登記注冊的區域內使用“富士

康”“Foxconn”兩項商標（包括其在不同國家、地區、不同類別商品注冊的情形合計

353 項）；許可價格由協議雙方在評估機構出具的評估報告所確認的評估值基礎上協

商確定。截至本招股說明書簽署日，上述被許可使用的商標正在辦理相關許可備案手

續。

本公司及本公司控股子公司被許可使用的注冊商標的主要情況參見本招股說明書

“附錄 F 部分”。

2、專利權

（1）擁有的境內專利

截至 2018 年 2 月 1 日，本公司及本公司控股子公司在境內擁有專利共 156 項，具

體情況參見本招股說明書“附錄 G 部分”。

（2）擁有的境外專利

截至 2018 年 2 月 1 日，本公司及本公司控股子公司在境外擁有主要專利共 48 項，

具體情況參見本招股說明書“附錄 H 部分”。

（3）受讓中的專利權及專利申請權

根據本公司與鴻海精密于 2017 年 7 月 27 日簽署的《專利轉讓協議》，本公司或

本公司控股子公司自鴻海精密及其控股子公司受讓其已獲得權屬證書的 2,271 項專利

權以及 1,009 項專利申請權；轉讓價格由協議雙方在評估機構出具的評估報告所確認

的評估值基礎上協商確定。截至 2018 年 2 月 28 日，上述專利權及專利申請權中共有

335 項專利權及 328 項專利申請權已辦理完成相關轉讓手續，其余專利權及專利申請

權正在辦理相關轉讓手續。

本公司及本公司控股子公司受讓中的專利權及專利申請權的主要情況參見本招股

說明書“附錄 I 部分”及“附錄 J 部分”。

（4）被許可使用專利等知識產權

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

截至本招股說明書簽署日，本公司及本公司控股子公司存在使用第三方授權許可

專利等知識產權的情形，相關專利等知識產權許可主要情況如下：

①根據鴻海精密與 Dolby Laboratories Licensing Corporation、Dolby International

AB （以下合稱“Dolby”）簽署的《SYSTEM LICENSE AGREEMENT》《AGREEMENT

REGARDING STANDRD TERMS AND CONDITIONS (SYSTEM)》并經 Dolby 同意增

加 CNT SG 為被授權人，本公司控股子公司 CNT SG 已獲 Dolby 許可在全球范圍內非

獨占、非排他地使用 Dolby 專利、技術、“Dolby”標識及相應商標；許可期限自 2012

年 4 月 1 日起為期 5 年，除非授權人在協議終止前 90 日書面提出終止協議，每次自動

續展 1 年。

②根據鴻海精密控股子公司 Foxconn Electronics, Inc.與 HDMI Licensing, LLC 簽署

的 《 High-Definition Multimedia Interface Specification Revision 1.0 ADOPTER

AGREEMNET》，本公司作為 Foxconn Electronics, Inc.的關聯方已獲 HDMI Licensing,

LLC 許可在全球范圍內非獨占、非排他地使用 HDMI Licensing, LLC 擁有的為遵循“高

清晰度多媒體接口”標準所必需的專利及相關“HDMI”標識、“HDMI”一詞以及“高

清晰度多媒體接口”、“x.v.Color”標識與“x.v.Color”一詞；許可期限自 2004 年 12

月 19 日起為期 10 年，除非授權人在協議終止前 60 日書面提出終止協議，自動續期 5

年。

③根據富智康與 QUALCOMM INCORPORATED 簽署的《Subscriber Unit License

Agreement》及富智康與 CNT SG 簽署的《Sublicense Agreement》，本公司控股子公司

CNT SG 有權在全球范圍內非獨占、非排他地使用 QUALCOMM INCORPORATED 擁

有的 CDMA（碼分多址技術）用戶單元及相關事項涉及的知識產權；許可期限自 2005

年 10 月 18 日起長期有效，除非權利人提前終止。

④ 根 據 鴻 海 精 密 與 Digital Content Protection, L.L.C. 簽 署 的 《 HDCP License

Agreement》，本公司作為鴻海精密關聯方已獲 Digital Content Protection, L.L.C.許可在

全球范圍內非獨占、非排他地使用 Digital Content Protection, L.L.C.擁有的高帶寬數字

內容保護技術涉及的專利、專有技術；許可期限自 2005 年 9 月 16 日起長期有效，除

非權利人提前終止。

3、軟件著作權

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

（1）擁有的軟件著作權

截至本招股說明書簽署日，本公司及本公司控股子公司共擁有 22 項軟件著作權，

具體情況如下：

序

著作權人 軟件著作權名稱 登記號 首次發表日期 取得方式

號

NIKON 投影機刀具尺

1 惠州基準 2016SR132343 2014 年 10 月 1 日 原始取得

寸測量系統 V1.0

基于 PMAC 的多軸控

2 惠州基準 2015SR157366 2009 年 1 月 10 日 繼受取得

制器的數控系統 V1.0

基于 PMAC 的在線機

3 惠州基準 2015SR155249 2009 年 10 月 15 日 繼受取得

床控制系統 V1.0

基于 PMAC 的離線機

4 惠州基準 2015SR157371 2009 年 10 月 10 日 繼受取得

床控制系統 V1.0

JB0Diag 系統診斷軟件

5 天津鴻富錦 2011SR067052 2011 年 8 月 27 日 原始取得

V2.0

統計制程管制系統

6 天津鴻富錦 2011SR067112 2011 年 8 月 25 日 原始取得

V3.0

返修品車間流程管理體

7 天津鴻富錦 2011SR067115 2010 年 12 月 15 日 原始取得

系 V3.5.9

FBT 服務器功能檢測軟

8 天津鴻富錦 2011SR067118 2010 年 12 月 16 日 原始取得

件 V1.0

工廠精益物流系統

9 天津鴻富錦 2011SR067121 2011 年 8 月 25 日 原始取得

V2.0.0.7

智能型機柜管理模塊軟

10 天津鴻富錦 2011SR067124 2011 年 8 月 24 日 原始取得

件 V1.0

全球供貨商退貨系統

11 天津鴻富錦 2011SR067127 2010 年 12 月 20 日 原始取得

V1.0

工廠自動化訂單配置管

12 天津鴻富錦 2011SR067129 2010 年 12 月 27 日 原始取得

理系統 V1.0

工作站作業監控系統

13 天津鴻富錦 2011SR067131 2010 年 12 月 31 日 原始取得

V2.1.0

云存儲和同步系統客戶

14 百佳泰 2016SR396037 2015 年 7 月 1 日 原始取得

端 Windows 平臺 V1.0

云存儲和同步系統客戶

15 百佳泰 2016SR396607 2016 年 4 月 23 日 原始取得

端 Mac 平臺 V1.0

云存儲和同步系統服務

16 百佳泰 端 description 系統 2016SR396612 2015 年 9 月 23 日 原始取得

V1.0

企業網絡附加存儲

17 百佳泰 2017SR554067 未發表 原始取得

NAStor-HA 系統 V1.0

企業網絡附加存儲

18 百佳泰 2017SR554072 未發表 原始取得

NAStor 系統 V1.0

企業云存儲服務器控制

19 百佳泰 2017SR554313 未發表 原始取得

系統 V1.0

Magic Cloak Web 頁面

20 發行人 集成顯示平臺軟件 2018SR123116 2017 年 12 月 1 日 原始取得

V1.0

21 發行人 智能看板平臺軟件 2018SR123119 2018 年 1 月 5 日 原始取得

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序

著作權人 軟件著作權名稱 登記號 首次發表日期 取得方式

號

V1.0

22 發行人 EdgeConnect 軟件 V1.0 2018SR273374 2017 年 12 月 30 日 原始取得

（2）受讓中的軟件著作權

根據相關受讓方與鴻海精密及其下屬子公司于 2017 年 11 月 30 日分別或共同簽署

的《軟件著作權轉讓協議》，本公司控股子公司自鴻海精密及其下屬子公司受讓 15

項軟件著作權；轉讓價格由協議雙方在評估機構出具的評估報告所確認的評估值基礎

上協商確定。

上述受讓中的軟件著作權具體情況如下：

序號 受讓方 轉讓方 登記號 軟件著作權名稱 首次發表日期

eMulate CD

1 天津鴻富錦 鴻海精密 2003SR0276 2001 年 11 月 11 日

Symtem V2.02

Mirror Manager

2 天津鴻富錦 鴻海精密 2003SR0052 1999 年 6 月 11 日

V3.4

eContent System

3 天津鴻富錦 鴻海精密 2003SR0277 2002 年 6 月 20 日

V2.0

eMulate CD System

4 天津鴻富錦 鴻海精密 2003SR0275 2001 年 11 月 11 日

V1.1

深圳鴻富錦、

5 天津鴻富錦 2009SR037784 DiagCaptor V2.2.0 2006 年 9 月 14 日

鴻海精密

深圳鴻富錦、 Fox CAD 沖模輔助

6 南寧富桂 2001SR6455 2004 年 4 月 1 日

鴻海精密 設計系統 V1.01

深圳鴻富錦、 計算機數字控制銑

7 南寧富桂 2004SR01817 2003 年 3 月 10 日

鴻海精密 床轉程系統 V1.0

深圳鴻富錦、 FoxCAM Wedm

8 南寧富桂 2003SR5027 2002 年 6 月 15 日

鴻海精密 V1.0

深圳鴻富錦、

9 深圳裕展 2015SR141182 機器視覺系統 V1.0 2009 年 2 月 15 日

鴻海精密

深圳鴻富錦、 機器人離線仿真系

10 深圳裕展 2015SR160220 2009 年 3 月 30 日

鴻海精密 統 V1.0

深圳鴻富錦、 新產品開發成本管

11 深圳裕展 2009SR016700 2006 年 5 月 15 日

鴻海精密 控系統 1.0

深圳鴻富錦、 產品開發資料管控

12 深圳裕展 2009SR016675 2007 年 12 月 10 日

鴻海精密 系統 1.0

深圳富泰華、

13 深圳裕展 2015SR089451 尺寸檢測系統 V1.0 2010 年 9 月 25 日

鴻海精密

深圳富泰華、 輪廓度檢測系統

14 深圳裕展 2017SR028951 2015 年 12 月 14 日

鴻海精密 V1.0

深圳富泰華、 產品結構檢測系統

15 深圳裕展 2017R11L292545 -

鴻海精密 V1.0

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

截至本招股說明書簽署日，上述受讓中的軟件著作權正在辦理相關轉讓手續。

4、域名

截至本招股說明書簽署日，本公司及本公司控股子公司已注冊的域名共 19 項，具

體情況如下：

序號 注冊人 域名 注冊日期 到期時間

1 發行人 fii-foxconn.公司 2017 年 7 月 18 日 2018 年 7 月 18 日

2 發行人 fii-foxconn.asia 2017 年 7 月 18 日 2018 年 7 月 18 日

3 發行人 fii-foxconn.cn 2017 年 7 月 13 日 2018 年 7 月 13 日

4 發行人 fii-foxconn.com 2017 年 7 月 13 日 2018 年 7 月 13 日

5 發行人 fii-foxconn.help 2017 年 7 月 18 日 2018 年 7 月 18 日

6 發行人 fii-foxconn.link 2017 年 7 月 18 日 2018 年 7 月 18 日

7 發行人 fii-foxconn.net.cn 2017 年 7 月 13 日 2018 年 7 月 13 日

8 發行人 fii-foxconn.net 2017 年 7 月 13 日 2018 年 7 月 13 日

9 發行人 fii-foxconn.news 2017 年 7 月 18 日 2018 年 7 月 18 日

10 發行人 fii-foxconn.online 2017 年 7 月 18 日 2018 年 7 月 19 日

11 發行人 fii-foxconn.software 2017 年 7 月 18 日 2018 年 7 月 18 日

12 發行人 fii-foxconn.video 2017 年 7 月 18 日 2018 年 7 月 18 日

13 發行人 fii-foxconn.vip 2017 年 7 月 18 日 2018 年 7 月 18 日

14 發行人 fii-foxconn.網絡 2017 年 7 月 18 日 2018 年 7 月 18 日

15 發行人 fii-foxconn.中國 2017 年 7 月 18 日 2018 年 7 月 18 日

16 發行人 fii-foxconn.com.cn 2017 年 7 月 13 日 2018 年 7 月 13 日

17 深圳富桂 fiibeacon.cn 2018 年 1 月 2 日 2021 年 1 月 2 日

18 深圳富桂 fiibeacon.com 2018 年 1 月 2 日 2021 年 1 月 2 日

19 深圳富桂 fiibeacon.net 2018 年 1 月 2 日 2021 年 1 月 2 日

八、發行人特許經營權情況

截至本招股說明書簽署日，發行人未擁有特許經營權。

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

九、發行人技術水平和研發情況

（一）主要生產技術和研發項目

1、核心技術

截至 2018 年 2 月 1 日，本公司及本公司控股子公司在境內擁有專利共 156 項，在

境外擁有主要專利共 48 項，從關聯方處受讓專利權或專利申請權共 3,280 項。

發行人重視對新技術的開發，圍繞市場需求，在引進設備的基礎上，不斷提升工

藝技術，并在生產實踐中總結經驗，開發進一步支持公司生產、工藝引進的核心技術，

提升生產效率和產品品質。隨著研發投入的持續增加以及研發經驗的不斷累積，發行

人現已建立起完整的核心技術體系，成為發行人核心競爭優勢之一。

截至本招股說明書簽署日，發行人正在實施的重點創新技術共 30 余項，主要集中

在工業互聯網智能制造和科技服務領域，包括智能手機機構件的制程及開發技術、應

用于云計算服務器的一體機、云計算存儲器的數據系統、無線智能定位、SMT 物聯網

運用、數據智能中心、智能制造中心、高精度高效率加工的刀具技術、運用在模具及

治具上的高新技術等方向，大部分已處于量產階段并已進入市場。

2、正在研發的項目

截至本招股說明書簽署日，發行人正在研發的項目主要包括應用于智能手機機構

件的一系列開發項目、應用于電信網絡設備的技術及應用程序，5G 技術研發、物聯網

及工業互聯網解決方案、面向應用場景的多種應用服務、業務功能組件、大數據處理

和分析、數據采集、應用到工業機器人的治具自動化串桿技術、云計算服務及存儲設

備的解決方案等。

（二）研發投入情況

報告期內，發行人持續加大在研發方面的投入，2015 年度、2016 年度及 2017 年

度，發行人研發費用占營業收入的比例分別為 1.75%、2.01%和 2.24%，占營業收入比

重不斷增長，具體情況如下：

單位：萬元

2017 年度 2016 年度 2015 年度

研發費用 793,351.90 548,641.40 478,434.00

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

2017 年度 2016 年度 2015 年度

營業收入 35,454,385.10 27,271,265.10 27,279,999.20

研發費用占營業收入比例 2.24% 2.01% 1.75%

報告期內，發行人發生的研發費用支出均記錄在管理費用項下的研發費用，無資

本化的會計處理。報告期內，發行人發生的研發費用，主要系在客戶提出產品需求或

產品設計的基礎上，對生產工藝進行開發和提升，以實現生產客戶所需產品的目的，

因此相關研發費用不滿足研發費用資本化的條件，故將相關研發費用進行了費用化的

會計處理。

（三）技術儲備與創新機制

發行人建立了較為完善的技術創新機制，不斷提升工業互聯網智能制造和科技服

務的水平。發行人主要通過下列措施保持技術的先進性：

1、制定完善的研發項目立項管理辦法與研發人員績效考核獎勵辦法，鼓勵員工在

生產實踐中進行探索創新，并設有專門的基金對研發技術人員的創新成果進行獎勵；

2、設立專利管理專項部門及專職的專利工作人員，對研發人員的創新成果進行及

時的評估及保護，提高技術壁壘，擴大技術優勢；

3、設立工業互聯網研究院，集結各事業群人力與資源，致力于探索工業互聯網關

于人工智能、大數據分析、物聯網等領域的技術研發、發展方向和商業模式；

4、持續提高科研費用的投入力度，購置先進的科研設備，聘請優秀的技術人才，

打造國際化的研發團隊，為公司技術的創新及發展創造有利條件；

5、積極與國內外知名企業、科研單位、高校等進行交流合作，學習外部先進技術。

十、發行人境外經營情況

報告期內，公司通過其在美國、日本、新加坡、香港、捷克、匈牙利、墨西哥、

越南、印度、韓國、薩摩亞群島、英屬維京群島等設立的境外子公司及其附屬機構在

中國大陸以外開展經營活動。

公司境外控股子企業設立及主營業務基本情況請參見本招股說明書“第五節 發行

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

人基本情況”之“五、發行人控股子公司、參股子公司的簡要情況”之“（一）控股

子公司基本情況”。

公司境外資產情況請參見本招股說明書本節之“七、與業務相關的主要固定資產

及無形資產”。根據發行人境外法律意見書所述，發行人主要的境外控股子企業均依

法設立并有效存續，不存在根據注冊地法律和其各自組織性文件需要終止的情形；報

告期內，發行人境外主要經營實體已經就其經營目前業務取得所需的所有政府授權，

在所有重大方面符合所在地法律的各項相關規定。

十一、發行人主要產品質量控制情況

（一）質量控制標準

發行人從行業和自身實際情況出發，建立并不斷完善質量控制體系。發行人主要

下屬公司已通過了 ISO9001 質量體系認證等多項管理體系認證。

（二）質量控制措施

發行人已建立完善而有效的質量管理流程，以標準操作流程為執行準則，并成立

了質量管理部門監督生產質量管理規范的實施并對產品質量負責。根據不同產品的研

發、生產流程，發行人還分別針對各自業務流程細化了包括研發及開發流程、原輔材

料購入、半成品到成品生產的各環節質量控制標準，以保證研發、生產的服務或產品

質量符合各項相關標準。

（三）產品質量糾紛

發行人擁有完備的質量管理體系，在生產經營的各個環節均嚴格執行各項規章制

度，產品質量符合國際標準和規范要求，不存在因產品質量問題而受到重大行政處罰

的情形。

十二、發行人安全生產與環境保護

（一）安全生產情況

根據《安全生產許可證條例》等相關法律法規，發行人不屬于依法須取得國家規

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定的相應安全生產行政許可的行業。

發行人嚴格按照國家安全生產相關法律法規的要求，保護職工在生產過程中的安

全與健康。發行人制定了安全生產相關的規范制度，涵蓋了安全管理制度以及消防、

設備、化學品、職業衛生等專項管理制度，建立健全了安全生產管理體系。發行人主

要下屬公司通過了 OHSAS18001 職業健康安全體系認證質量體系認證。報告期內，發

行人境內控股子公司未因違反安全生產法規法規而受到重大行政處罰，未發生較大以

上生產安全事故。報告期內，發行人及其境內控股子公司不存在影響發行人生產經營

的安全隱患，亦未發生重大安全生產事故，不存在因違反安全生產方面的法律法規而

受到重大行政處罰的情形；發行人已制定了有效的安全生產制度，安全設施處于正常

運行的狀態。

（二）環境保護情況及采取的措施

1、發行人環境保護情況

根據環境保護部頒布的《環境保護綜合名錄》（2015 年版），發行人產品未被列

入高污染、高環境風險產品名錄。根據《上市公司環保核查行業分類管理名錄》，發

行人所從事的業務不屬于重污染行業。發行人制定了環境保護體系文件，包括《廢水

管理程序文件》《廢氣管理程序文件》《危險廢棄物管理程序文件》等，發行人嚴格

執行該等規范，確保各類污染物的合理處理。

發行人主要下屬公司通過了 QC080000 有害物質過程管理體系認證、ISO14001 環

境體系認證，對生產經營過程中產生的污水及污染物采取合理的治理措施，發行人已

具備較為完善的環保設施。

發行人產生的污染物主要為生產過程中產生的工業廢水、廢氣及危險廢棄物。發

行人生產過程中產生的廢水包括有機廢水、綜合廢水、重金屬廢水，各類廢水經廠區

自建的污水處理廠處理后進入市政污水處理廠；生產過程中產生的廢氣包括 CNC 油霧

廢氣、噴砂廢氣、陽極廢氣、PU 噴膠廢氣，主要成份分別為非甲烷總烴、粉塵、硫酸

霧、揮發性有機物，各類廢氣經廢氣處理設施處理后達標排放；生產過程中產生的危

險廢棄物主要有 CNC 刮地水、廢切削液、化學品空容器等，均已委托有危廢處理資質

的廠商按有關規定進行處理。

2、報告期內的環保投入情況

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報告期內，發行人按照環保法規和政策維持與生產規模相匹配的環保支出。發行

人于 2015 年度、2016 年度及 2017 年度累計環保投入金額分別為 45,684.81 萬元、

46,993.68 萬元及 54,089.35 萬元。

3、報告期內的環保處罰情況

報告期內，發行人及其境內控股子公司不存在因違反國家和地方環境保護法律、

法規受到重大處罰的記錄，不存在重、特大環境污染事故的記錄。

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第七節 同業競爭與關聯交易

一、發行人的獨立經營情況

發行人與控股股東及其控制的其他企業在資產、人員、財務、機構和業務等方面

互相獨立，具有獨立、完整的業務體系和面向市場自主經營的能力。

（一）資產完整情況

經過本次重組，發行人接收了鴻海精密體系內通信網絡設備、云服務設備及精密

工具和工業機器人產品的設計、研發、制造與銷售業務，與上述主營業務密切相關的

資產均進入發行人體內，發行人擁有與生產經營有關的主要生產系統、輔助生產系統

和配套設施，合法擁有與生產經營有關的主要土地、廠房、機器設備以及商標、專利、

非專利技術的所有權或者使用權，具有獨立的原料采購和產品銷售系統。

（二）人員獨立情況

截至本招股說明書簽署日，與發行人主要生產經營資產相關的管理、研發、生產

和銷售等人員均與發行人及其子公司簽訂了勞動合同。發行人董事、監事、高級管理

人員均按照《公司法》《公司章程》等有關規定通過合法程序產生，發行人的總經理、

副總經理、財務負責人和董事會秘書等高級管理人員，均未在控股股東及其控制的其

他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務；不存在高級管理人員在控股股東及其控

制的其他企業領取薪酬的情況；不存在發行人的財務人員在控股股東及其控制的其他

企業中兼職的情況。

（三）財務獨立情況

發行人擁有獨立于控股股東及其控制的其他企業的財務部門，配備了專職的財務

管理人員，并已按照財政部頒布的企業會計準則和會計規范制度，建立了獨立的會計

核算體系。發行人具有較為規范的財務會計制度和對下屬公司的財務管理制度，能夠

獨立做出財務決策。發行人擁有獨立的銀行賬戶，不存在與控股股東及其控制的其他

企業共用銀行賬戶的情形。發行人作為獨立納稅人，依法獨立納稅。

（四）機構獨立情況

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發行人根據《公司法》等法律、法規及《公司章程》的相關規定建立健全了包括

股東大會、董事會、監事會、經營管理層及相關職能部門在內的公司治理結構，并制

定了相關三會議事規則、獨立董事工作制度、董事會下屬各專門委員會議事規則及總

經理工作制度。發行人獨立行使經營管理職權，不存在與控股股東及其控制的其他企

業間機構混同的情形。

（五）業務獨立情況

發行人主要從事各類電子設備產品的設計、研發、制造與銷售業務，以工業互聯

網形態為全球知名客戶提供智能制造和科技服務解決方案。發行人主要產品涵蓋通信

網絡設備、云服務設備、精密工具和工業機器人。經過本次重組，發行人上述業務獨

立于控股股東及其控制的其他企業。發行人具備獨立的產、供、銷業務體系和直接面

向市場獨立開展業務的能力；在交付相關產品后，發行人獨立獲得業務收入和利潤，

不存在依賴于控股股東及其他任何關聯方的情形。除本招股說明書已披露的與發行人

類似業務的情形外，控股股東及其控制的其他企業與本發行人之間不存在同業競爭，

不存在顯失公平的關聯交易。

經核查，保薦機構認為，經過本次重組，發行人在資產、人員、財務、機構和業

務等方面均具備了獨立性，已符合公司獨立性的基本要求；發行人在資產完整、人員

獨立、財務獨立、機構獨立及業務獨立方面的披露真實、準確、完整。

二、同業競爭

（一）發行人和控股股東的關系

截至本招股說明書簽署日，中堅公司直接持有發行人 41.1443%的股份，并通過全

資子公司深圳富泰華、鄭州鴻富錦間接持有發行人 27.9962%的股份，合計控制發行人

69.1405%的股份，為發行人的控股股東。中堅公司系一家投資控股型公司，由臺灣證

券交易所上市公司鴻海精密間接持有其 100%的權益。上述兩家企業的基本情況可參見

本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“六、發起人、持有發行人 5%以上股份

的主要股東及實際控制人情況”之“（三）控股股東和實際控制人”。

（二）發行人與控股股東及其控制的其他企業的同業競爭情況

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截至本招股說明書簽署日，除發行人及其控股子公司外，中堅公司還控制深圳富

泰華等 84 家下屬公司。中堅公司所控制的主要企業情況可參見本招股說明書“第五節

發行人基本情況”之“六、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人

情況”之“（四）控股股東控制的其他企業”。

截至本招股說明書簽署日，除發行人及其控股子公司外，中堅公司及其控制的其

他企業未從事與發行人相同或者類似業務，不存在同業競爭情況。

（三）發行人與鴻海精密及其控制的其他企業的同業競爭情況

鴻海精密間接持有中堅公司 100%的權益，其主營業務為資訊產業、通訊產業、自

動化設備產業、光電產業、精密機械產業、汽車產業以及與消費性電子產業有關的各

種連接器、機殼、散熱器、組裝產品以及網路線纜裝配等產品的制造、銷售與服務。

經過本次重組，鴻海精密及其下屬企業已將通信網絡設備、云服務設備及精密工

具和工業機器人業務及相關資產注入發行人。上述重組詳情可參見本招股說明書“第

五節 發行人基本情況”之“三、發行人歷史沿革及重大資產重組情況”之“（二）發

行人的重大資產重組情況”。

截至本招股說明書簽署日，鴻海精密控制的除中堅公司及其控股子公司以外的子

公司中，Foxconn MOEBG Industria de Eletronicos Ltda.和 Foxconn Brasil Indústria e

Comércio Ltda.注冊于巴西，分別從事機頂盒、線纜模組的生產與銷售及筆記本電腦、

智能手機、服務器和主板的生產與銷售，鴻海精密分別間接持有兩家公司 100%權益；

上述兩家公司僅在巴西境內開展業務，與發行人及其控股子公司的業務區域并無重疊，

且其業務規模相對較小，收入、利潤與發行人及其控股子公司同類型業務相比較低，

與發行人及其控股子公司不存在實質性的同業競爭。富智康注冊于開曼群島，于 2005

年在香港聯交所掛牌上市，股票代碼為 2038.HK，截至 2017 年 12 月 31 日，鴻海精密

間接持有富智康 62.78%的股權；根據富智康 2017 年年度報告，富智康為全球手機業

的垂直整合制造服務供貨商，為客戶提供有關生產及分銷手機的全套制造服務；報告

期內，富智康與富士康股份生產并銷售的手機高精密金屬機構件面向不同的品牌客戶，

富士康股份及其控股子公司主要面向某美國知名品牌客戶生產并銷售手機高精密金屬

機構件；富智康存在為富士康股份及其控股子公司提供代工服務而生產上述美國知名

品牌手機高精密金屬機構件的情況，但并未以其自身名義從事該品牌手機高精密金屬

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機構件的生產及銷售業務。為保護發行人及其他股東利益，鴻海精密承諾，Foxconn

MOEBG Industria de Eletronicos Ltda.和 Foxconn Brasil Indústria e Comércio Ltda.不會超

出現有業務經營范圍和地區開展業務，亦不會從事或參與同發行人相同、相似或具有

競爭關系的其他任何業務。鴻海精密與發行人分別出具承諾，在該等公司納入發行人

的法律障礙消除后，鴻海精密及發行人將依照法律法規規定的程序把該等公司的相應

業務納入發行人。鴻海精密承諾在不新增富智康與發行人同類業務的前提下，促使富

智康自承諾函出具日起五年內逐步消除為發行人替某美國知名品牌手機高精密金屬機

構件的代工服務；五年屆滿后，富智康將不再從事此項代工服務。發行人承諾自承諾

函出具日起五年內將逐步消除委托富智康為發行人提供某美國知名品牌手機高精密金

屬機構件的代工服務；五年屆滿后，發行人將不再委托富智康提供此項代工服務。

（四）有關避免同業競爭的措施

為保護發行人及其他股東利益，避免同業競爭，中堅公司出具了《關于避免同業

競爭的承諾函》，主要內容如下：

“一、截至本承諾函出具之日，中堅公司及其控制的除發行人以外的子公司不存

在直接或間接從事同發行人目前所從事的主營業務構成競爭的業務，中堅公司承諾并

將促使其控制的除發行人以外的子公司將來不直接或間接從事同發行人所從事的主營

業務構成競爭的業務，如果中堅公司及其控制的除發行人以外的子公司從事了與發行

人構成同業競爭的業務，將立即停止該等業務。

“二、自本承諾函出具日起，中堅公司承諾賠償發行人因中堅公司或中堅公司控

制的除發行人以外的子公司因違反本承諾函條款而遭受的實際損失、損害和開支。”

為保護發行人及其他股東利益，避免同業競爭，鴻海精密出具了《關于避免同業

競爭的承諾函》，主要內容如下：

“一、截至本承諾函出具之日，鴻海精密及其控制的除發行人以外的子公司不存

在直接或間接從事同發行人目前所從事的主營業務構成競爭的業務。鴻海精密承諾并

將促使其控制的除發行人以外的子公司將來不直接或間接從事同發行人所從事的主營

業務構成競爭的業務。如果鴻海精密及其控制的除發行人以外的子公司從事了與發行

人構成同業競爭的業務，將立即停止該等業務。

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“二、自本承諾函出具日起，鴻海精密承諾賠償發行人因鴻海精密或鴻海精密控

制的除發行人以外的子公司因違反本承諾函條款而遭受的實際損失、損害和開支。”

三、關聯方與關聯交易

（一）關聯方及關聯關系

截至 2017 年 12 月 31 日，發行人關聯方、關聯關系按照《公司法》《企業會計準

則》及其他法律、法規的相關規定披露如下：

1、發行人控股股東

中堅公司直接持有發行人 41.1443%的股份，并通過全資子公司深圳富泰華、鄭州

鴻富錦間接持有發行人 27.9962%的股份，合計控制發行人 69.1405%的股份，為發行

人的控股股東。中堅公司的基本情況可參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”

之“六、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（二）

持有發行人 5%以上股份的主要股東”之“1、中堅公司”。

2、發行人控股股東控制或者具有重大影響的企業

中堅公司所控制或具有重大影響的企業中除發行人及其控股子公司和合（聯）營

企業外的其他企業系發行人的關聯方。中堅公司所控制的主要企業情況可具體參見本

招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“六、發起人、持有發行人 5%以上股份的

主要股東及實際控制人情況”之“（四）控股股東控制的其他企業”。

3、持有發行人 5%以上股份的股東

深圳富泰華、Ambit Cayman 及深圳鴻富錦直接持有公司 5%或以上的股份，上述

企業的基本情況可參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“六、發起人、持

有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上

股份的主要股東”。

4、發行人控制或者具有重大影響的企業

發行人控制或者具有重大影響的企業基本情況可參見本招股說明書“第五節 發行

人基本情況”之“五、發行人控股子公司、參股子公司的簡要情況”。

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5、發行人關聯自然人

（1）間接持有發行人 5%以上股份的自然人

郭臺銘先生間接持有發行人 5%以上的股份，為發行人的關聯自然人。

（2）發行人董事、監事和高級管理人員

發行人董事、監事和高級管理人員為發行人的關聯自然人，基本情況可參見本招

股說明書“第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“一、董事、監事、

高級管理人員及核心技術人員簡介”。

（3）發行人控股股東的董事、監事和高級管理人員

發行人控股股東的董事、監事和高級管理人員為發行人的關聯自然人。

（4）其他關聯自然人

發行人其他關聯自然人包括：①郭臺銘先生及發行人董事、監事及高級管理人員

的關系密切的家庭成員，包括配偶、年滿 18 周歲的子女及其配偶、父母及配偶的父母、

兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；②鴻海精密的董事及高級管

理人員。

6、其他關聯方

（1）鴻海精密間接持有發行人控股股東中堅公司 100%的權益。鴻海精密及其控

制或者具有重大影響的企業中，除上述中堅公司及其控制或具有重大影響的企業和持

有發行人 5%以上股份的股東以外的其他企業，系發行人的其他關聯方；（2）上述關

聯自然人直接或者間接控制的，或者由其擔任董事、高級管理人員的法人或其他組織

（除發行人及其控制或者具有重大影響的企業以外）。

報告期內，與發行人存在關聯交易的關聯方如下：

序號 公司名稱 關聯關系

1 富泰華工業（深圳）有限公司 中堅公司之子公司

2 鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司 中堅公司之子公司

3 鄭州市富連網電子科技有限公司 中堅公司之子公司

4 深圳市富能新能源科技有限公司 中堅公司之子公司

5 安品達精密工業（惠州）有限公司 中堅公司之子公司

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序號 公司名稱 關聯關系

6 煙臺富華達精密電子有限公司 中堅公司之子公司

7 富泰華精密電子（成都）有限公司 中堅公司之子公司

8 富士康精密電子（太原）有限公司 中堅公司之子公司

9 河南豫譽新能源汽車服務有限公司 中堅公司之子公司

10 蘭州富泰華工貿有限公司 中堅公司之子公司

11 富貴康精密電子（貴州）有限公司 中堅公司之子公司

12 鄭州萬馬云電子科技有限公司 中堅公司之子公司

13 鴻富錦精密電子（成都）有限公司 中堅公司之子公司

14 上海富鴻電子科技有限公司 中堅公司之子公司

15 廣西富連網電子科技有限公司 中堅公司之子公司

16 富華杰工業（深圳）有限公司 中堅公司之子公司

17 鄂爾多斯市鴻汗精密電子有限公司 中堅公司之子公司

18 貴州富迅通貿易有限公司 中堅公司之子公司

19 北京富連商貿有限公司 中堅公司之子公司

20 鴻富勝精密電子（鄭州）有限公司 中堅公司之子公司

21 深圳市富泰樂商貿有限公司 中堅公司之子公司

22 蘭考裕富精密科技有限公司 中堅公司之子公司

23 國基電子商務（嘉善）有限公司 中堅公司之子公司

24 河南富馳科技有限公司 中堅公司之子公司

25 廊坊市富連網商貿有限公司 中堅公司之子公司

26 鄭州裕騰精密科技有限公司 中堅公司之子公司

27 富晉精密工業（晉城）有限公司 中堅公司之合（聯）營企業

28 鴻富錦精密工業（深圳）有限公司 持有發行人 5%以上股份的股東

29 鴻海精密工業股份有限公司 間接持有中堅公司 100%的權益

30 準時達國際供應鏈管理有限公司 鴻海精密之子公司

31 鄭州萬馬達商貿有限公司 鴻海精密之子公司

32 嘉興愛鋒派商貿有限公司 鴻海精密之子公司

33 富智康（香港）有限公司 鴻海精密之子公司

34 富泰京精密電子（北京）有限公司 鴻海精密之子公司

35 Foxconn Interconnect Technology Limited 鴻海精密之子公司

36 eCMMS Precision Singapore Pte. Ltd. 鴻海精密之子公司

37 eCMMS S.A. de C.V. 鴻海精密之子公司

38 鴻富準精密工業（深圳）有限公司 鴻海精密之子公司

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序號 公司名稱 關聯關系

39 Foxconn Optical Interconnect Technologies Inc. 鴻海精密之子公司

40 福士瑞精密工業（成都）有限公司 鴻海精密之子公司

41 鴻富錦精密工業（衡陽）有限公司 鴻海精密之子公司

42 深圳市富泰通國際物流有限公司 鴻海精密之子公司

43 福士瑞精密工業（鄭州）有限公司 鴻海精密之子公司

44 深圳富泰宏精密工業有限公司 鴻海精密之子公司

45 鴻慶精密機械有限公司 鴻海精密之子公司

46 Best Leap Enterprises Limited 鴻海精密之子公司

47 Best Ever Industries Limited 鴻海精密之子公司

48 南寧富泰宏精密工業有限公司 鴻海精密之子公司

49 富智康精密組件（北京）有限公司 鴻海精密之子公司

50 富智康精密電子（廊坊）有限公司 鴻海精密之子公司

51 富駿精密電子（重慶）有限公司 鴻海精密之子公司

52 佛山普立華科技有限公司 鴻海精密之子公司

53 富金機網絡科技股份有限公司 鴻海精密之子公司

Foxconn Optical Interconnect Technologies Singapore Pte.

54 鴻海精密之子公司

Ltd.

55 富翔精密工業（昆山）有限公司 鴻海精密之子公司

56 昆山富成科精密電子有限公司 鴻海精密之子公司

57 富鴻源（深圳）環保科技有限公司 鴻海精密之子公司

58 CMM Service Pte. Ltd. 鴻海精密之子公司

59 云高科技股份有限公司 鴻海精密之子公司

60 富士康精密電子（煙臺）有限公司 鴻海精密之子公司

61 全億大科技（佛山）有限公司 鴻海精密之子公司

62 宏訊電子工業（杭州）有限公司 鴻海精密之子公司

63 鄭州準時達物流有限公司 鴻海精密之子公司

64 蘭考裕德環保材料科技有限公司 鴻海精密之子公司

65 優爾材料工業（深圳）有限公司 鴻海精密之子公司

66 富鼎精密工業（鄭州）有限公司 鴻海精密之子公司

67 Foxconn Interconnect Technology (USA), Inc. 鴻海精密之子公司

68 盤縣富貴康精密電子有限公司 鴻海精密之子公司

69 Jusda Europe s.r.o. 鴻海精密之子公司

70 鴻富錦精密工業（武漢）有限公司 鴻海精密之子公司

71 Foxconn (Far East) Limited 鴻海精密之子公司

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序號 公司名稱 關聯關系

72 上海富泰通國際物流有限公司 鴻海精密之子公司

73 榮偉企業有限公司 鴻海精密之子公司

74 鴻泰精密工業（杭州）有限公司 鴻海精密之子公司

75 深圳市富鴻杰科技服務有限公司 鴻海精密之子公司

76 賜福科技（股份）有限公司 鴻海精密之子公司

77 Foxconn Corporation 鴻海精密之子公司

78 揚信科技股份有限公司 鴻海精密之子公司

79 Linker, Foerster & Partners Company Ltd. 鴻海精密之子公司

80 富連網股份有限公司 鴻海精密之子公司

81 Armadale Holdings Limited 鴻海精密之子公司

82 富頂精密組件（深圳）有限公司 鴻海精密之子公司

83 貴州富智康精密電子有限公司 鴻海精密之子公司

84 深圳市富迅通貿易有限公司 鴻海精密之子公司

85 Competition Team Ireland Limited 鴻海精密之子公司

86 富士康（南京）軟件有限公司 鴻海精密之子公司

87 深圳精基精密機械貿易有限公司 鴻海精密之子公司

88 鴻準精密模具（昆山）有限公司 鴻海精密之子公司

89 佛山市順德區基順精密工業有限公司 鴻海精密之子公司

90 淮安市富利通貿易有限公司 鴻海精密之子公司

91 Foxconn Singapore Pte. Ltd. 鴻海精密之子公司

92 福士瑞精密工業（濟源）有限公司 鴻海精密之子公司

93 康準電子科技（昆山）有限公司 鴻海精密之子公司

94 Foxconn Interconnect Technology Singapore Pte. Ltd. 鴻海精密之子公司

95 宏業精密組件（昆山）有限公司 鴻海精密之子公司

96 富金機網絡科技（河南）有限公司 鴻海精密之子公司

97 福士瑞精密工業（晉城）有限公司 鴻海精密之子公司

98 賽恩倍吉科技顧問（深圳）有限公司 鴻海精密之子公司

99 深圳市登貿科技有限公司 鴻海精密之子公司

100 富金精密工業（深圳）有限公司 鴻海精密之子公司

101 景好有限公司 鴻海精密之子公司

102 Fu Lian Net (Vietnam) Company Limited 鴻海精密之子公司

103 Foxconn (Malaysia) Sdn. Bhd. 鴻海精密之子公司

104 PCE Technology Inc. 鴻海精密之子公司

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 公司名稱 關聯關系

105 虹晶科技股份有限公司 鴻海精密之子公司

106 正一龍華特殊材料（深圳）有限公司 鴻海精密之子公司

107 識驊科技股份有限公司 鴻海精密之子公司

108 正一特殊材料國際控股有限公司 鴻海精密之子公司

109 Foxconn eMS, Inc. 鴻海精密之子公司

110 貴州富華達精密電子有限公司 鴻海精密之子公司

111 富士康（昆山）電腦接插件有限公司 鴻海精密之子公司

112 鴻富錦精密電子（重慶）有限公司 鴻海精密之子公司

113 Foxconn MOEBG Industria de Eletronicos Ltda. 鴻海精密之子公司

114 煙臺市富利通商貿有限公司 鴻海精密之子公司

115 賽恩倍吉遠東科技顧問股份有限公司 鴻海精密之子公司

116 臺灣準時達國際物流股份有限公司 鴻海精密之子公司

117 Foxteq (UK) Limited 鴻海精密之子公司

118 東莞宏松精密組件有限公司 鴻海精密之子公司

119 正一特殊材料（河南）有限公司 鴻海精密之子公司

120 Fenix Industria de Eletronicos Ltda. 鴻海精密之子公司

121 武漢準時達供應鏈管理有限公司 鴻海精密之子公司

122 Golden Tiger Precision Inc. 鴻海精密之子公司

123 廊坊富泰通貨運服務有限公司 鴻海精密之子公司

124 鴻富泰精密電子（煙臺）有限公司 鴻海精密之子公司

125 重慶市富泰通物流有限公司 鴻海精密之子公司

126 富泰康精密組件（深圳）有限公司 鴻海精密之子公司

127 富友萬得（武漢）商貿有限公司 鴻海精密之子公司

128 Foxconn Brasil Indústria e Comércio Ltda. 鴻海精密之子公司

129 Glorious Prospect Enterprises Limited 鴻海精密之子公司

130 三贏科技（深圳）有限公司 鴻海精密之子公司

131 凱迅有限公司 鴻海精密之子公司

132 群邁通訊股份有限公司 鴻海精密之子公司

133 Foxteq Services India Private Limited 鴻海精密之子公司

134 煙臺富泰通國際物流有限公司 鴻海精密之子公司

135 訊芯電子科技（中山）有限公司 鴻海精密之子公司

136 深圳富士康先進制造生產力培訓學院 鴻海精密之子公司

137 長春雷冠環保塑料制品有限公司 鴻海精密之子公司

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 公司名稱 關聯關系

138 ScienBiziP Consulting Inc. 鴻海精密之子公司

139 吉思通訊股份有限公司 鴻海精密之子公司

140 鴻富錦精密電子（煙臺）有限公司 鴻海精密之子公司

141 Top Step Enterprises Limited 鴻海精密之子公司

142 Foxconn Slovakia, spol. s r.o. 鴻海精密之子公司

143 PCE Paragon Solutions Kft. 鴻海精密之子公司

144 HighTech Electronics Components Inc. 鴻海精密之子公司

145 FIT Electronics, Inc. 鴻海精密之子公司

146 Mexus Solutions Inc. 鴻海精密之子公司

147 富泰京精密電子（煙臺）有限公司 鴻海精密之子公司

148 Competition Team Technologies Limited 鴻海精密之子公司

149 Precision Technology Investments Pte. Ltd. 鴻海精密之子公司

150 捷達世軟件（深圳）有限公司 鴻海精密之子公司

151 三營超精密光電（晉城）有限公司 鴻海精密之子公司

152 FIH India Private Limited 鴻海精密之子公司

153 Carston Limited 鴻海精密之子公司

154 Foxconn Australia Ptv. Ltd. 鴻海精密之子公司

155 富弘精密組件（深圳）有限公司 鴻海精密之子公司

156 Fusing International Inc. 鴻海精密之子公司

157 捷達世科技股份有限公司 鴻海精密之子公司

158 天津富納源創科技有限公司 鴻海精密之子公司

159 PCE Technology de Juarez S.A. de C.V. 鴻海精密之子公司

160 準時達國際有限公司 鴻海精密之子公司

161 PCE Paragon Solutions (Mexico) S.A. de C.V. 鴻海精密之子公司

162 Foxconn Hon Hai Logistics Texas LLC 鴻海精密之子公司

163 Foxconn Hon Hai Logistics Califorlia LLC 鴻海精密之子公司

164 衡陽富泰宏精密工業有限公司 鴻海精密之子公司

165 New Wing Interconnect Technology (Bac Giang) Limited 鴻海精密之子公司

166 Foxconn TR Teknoloji San. Ltd. Sti. 鴻海精密之子公司

167 eCMM Services Inc. 鴻海精密之子公司

168 Q-Edge Corporation 鴻海精密之子公司

169 富鼎電子科技（嘉善）有限公司 鴻海精密之子公司

170 富夢網科技服務股份有限公司 鴻海精密之子公司

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 公司名稱 關聯關系

171 富智康（南京）通訊有限公司 鴻海精密之子公司

172 富奇想股份有限公司 鴻海精密之子公司

173 富智康國際股份有限公司 鴻海精密之子公司

174 三創數位股份有限公司 鴻海精密之子公司

175 富士康（沈陽）精密工業有限公司 鴻海精密之子公司

176 孚創云端軟件（深圳）有限公司 鴻海精密之子公司

177 富譽電子科技（淮安）有限公司 鴻海精密之子公司

178 富準精密模具（淮安）有限公司 鴻海精密之子公司

179 富昱能源科技（昆山）有限公司 鴻海精密之子公司

180 富士康電子工業發展（昆山）有限公司 鴻海精密之子公司

181 國基電子股份有限公司 鴻海精密之子公司

182 富泰康電子研發（煙臺）有限公司 鴻海精密之子公司

183 Heroic Legend Enterprises Ltd. 鴻海精密之子公司

184 淮安騰躍信息科技有限公司 鴻海精密之子公司

185 重慶市冠卓科技有限公司 鴻海精密之子公司

186 Franklin Management Limited 鴻海精密之子公司

187 南陽鴻富錦精密電子有限公司 鴻海精密之子公司

188 Sutech Industry Inc.-USAFL 鴻海精密之子公司

189 CESM Corporation 鴻海精密之子公司

190 鴻準精密模具（深圳）有限公司 鴻海精密之子公司

191 鴻富錦精密電子（凱里）有限公司 鴻海精密之子公司

192 QHub Logistics Corporation 鴻海精密之子公司

193 麥克思商務咨詢（深圳）有限公司 鴻海精密之子公司

194 萬相股份有限公司 鴻海精密之子公司

195 訊芯科技控股股份有限公司 鴻海精密之子公司

196 富泰捷科技發展（深圳）有限公司 鴻海精密之子公司

197 金機虎精密機械（武漢）有限公司 鴻海精密之子公司

198 Foxconn Holdings B.V. 鴻海精密之子公司

199 重慶市鴻騰科技有限公司 鴻海精密之子公司

200 群康科技（重慶）有限公司 鴻海精密之子公司

201 Falcon Precision Trading Limited 鴻海精密之子公司

202 Fertile Plan International Logistics Co., Ltd. 鴻海精密之子公司

203 Fushan Technology (Vietnam) Limited Liability Company 鴻海精密之子公司

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 公司名稱 關聯關系

204 Foxconn Services & Logistics B.V. 鴻海精密之子公司

205 鄭州永揚檢測服務有限公司 鴻海精密之子公司

206 煙臺飛虎樂購信息科技有限公司 鴻海精密之子公司

207 采鴻寧云服務股份有限公司 鴻海精密之子公司

208 鴻圖股份有限公司 鴻海精密之子公司

209 興富能源科技股份有限公司 鴻海精密之子公司

210 深圳市鹽田準時達供應鏈管理有限公司 鴻海精密之子公司

211 Foxconn Japan Co., Ltd. 鴻海精密之子公司

212 Foxconn Technology India Development Private Limited 鴻海精密之子公司

213 鴻富晉精密工業（太原）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

214 富準精密電子（鶴壁）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

215 IRIS World Enterprises Limited (B.V.I.) 鴻海精密之合（聯）營企業

216 建漢科技股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

217 Foxconn Technology Pte. Ltd. 鴻海精密之合（聯）營企業

218 國鈺電子（北海）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

219 東莞乙宏精密模具有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

220 富士邁半導體精密工業（上海）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

221 鴻準精密工業股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

222 FTC Technology Inc. 鴻海精密之合（聯）營企業

223 樺鼎精密機械股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

224 睿志達光電（成都）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

225 正達國際光電股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

226 東莞廣尚電子有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

227 Cybertan Corp. (USA) 鴻海精密之合（聯）營企業

228 寰永科技股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

229 Light Flash International Limited-B.V.I. International Ltd. 鴻海精密之合（聯）營企業

230 Sharp Corporation 鴻海精密之合（聯）營企業

231 General Interface Solution Limited 鴻海精密之合（聯）營企業

232 天鈺科技股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

233 青島海源合金新材料有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

234 東莞廣宇精密電子有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

235 廣宇科技股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

236 Fine Tech Corporation 鴻海精密之合（聯）營企業

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 公司名稱 關聯關系

237 富準精密工業（深圳）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

238 業成光電（深圳）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

239 宏達光電玻璃（東莞）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

240 樺漢科技股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

241 鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

242 富鴻網股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

243 睿志達光電（深圳）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

244 重慶元創汽車整線集成有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

245 南寧富寧精密電子有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

246 原瑞電池科技（深圳）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

247 富鈺精密組件（昆山）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

248 合勝勤電子科技（深圳）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

249 FTP Technology Inc. 鴻海精密之合（聯）營企業

250 原瑞電池科技股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

251 富輝鋼工業（深圳）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

252 富東群自動化科技（深圳）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

253 High Tempo International Ltd.-B.V.I. 鴻海精密之合（聯）營企業

254 宏華勝精密電子（煙臺）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

255 臺捷電子股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

256 深圳市小河電子商務有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

257 榮創能源科技股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

258 京鼎精密科技股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

259 國璉電子（上海）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

260 Pan-International Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd. 鴻海精密之合（聯）營企業

261 重慶鴻道富科技有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

262 宏啟勝精密電子（秦皇島）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

263 瑞祺電通股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

264 碁鼎科技秦皇島有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

265 昆山乙盛機械工業有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

266 慶鼎精密電子（淮安）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

267 宏群勝精密電子（營口）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

268 宏恒勝電子科技（淮安）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

269 和沛科技股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 公司名稱 關聯關系

270 煙臺富準精密電子有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

271 北京瑞祺電通科技有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

272 業成科技（成都）有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

273 Sharp Electronics Corporation 鴻海精密之合（聯）營企業

274 鵬鼎國際有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

275 南京亞士德科技有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

276 SafeDX s.r.o. 鴻海精密之合（聯）營企業

277 亞太電信股份有限公司 鴻海精密之合（聯）營企業

278 正崴精密工業股份有限公司 關聯自然人控制的公司

279 永曜生技股份有限公司 關聯自然人控制的公司

280 永齡生技股份有限公司 關聯自然人控制的公司

281 富昇能源科技（南寧）有限公司 關聯自然人擔任董事的公司

282 群創光電股份有限公司 關聯自然人擔任董事的公司

283 寧波群友光電有限公司 關聯自然人擔任董事的公司

284 寧波群志光電有限公司 關聯自然人擔任董事的公司

285 寧波群輝光電有限公司 關聯自然人擔任董事的公司

286 南京群志光電有限公司 關聯自然人擔任董事的公司

287 群康科技（深圳）有限公司 關聯自然人擔任董事的公司

288 佛山群志光電有限公司 關聯自然人擔任董事的公司

289 Innolux Optoelectronics USA, Inc. 關聯自然人擔任董事的公司

（二）報告期內關聯交易

根據企業會計準則，本次重組按照重組方案于同一控制下企業合并日（2017 年 12

月 31 日）所形成的業務架構，視同在報告期期初（即 2015 年 1 月 1 日）已經存在并

一直存續至今。根據經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審計的并出具了

標準無保留意見的財務報表及附注，發行人最近三年的關聯交易情況如下：

1、經常性關聯交易

報告期內，發行人與關聯方發生的經常性關聯交易主要包括：向關聯方采購商品、

接受勞務及服務；向關聯方銷售商品、提供勞務及服務；以及關聯租賃。

（1）向關聯方采購商品

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

報告期內，發行人向關聯方采購商品的情況如下：

單位：千元

關聯方名稱 2017 年度 2016 年度 2015 年度

鴻海精密及其子公司 11,366,273 10,720,628 13,289,618

鴻海精密之合（聯）營企業 7,245,293 8,398,011 9,798,288

中堅公司之子公司 3,079,544 1,703,414 1,706,482

深圳鴻富錦 690,598 664,114 780,972

中堅公司之合（聯）營企業 531,200 465,565 528,953

其他關聯方 242,953 311,740 261,533

合計 23,155,861 22,263,472 26,365,846

主營業務成本 317,720,349 243,094,246 243,937,303

占比 7.29% 9.16% 10.81%

報告期內，發行人向關聯方采購商品的金額分別為 263.66 億元、222.63 億元及

231.56 億元，分別占當期主營業務成本的 10.81%、9.16%及 7.29%。向關聯方采購的

產品主要為 PCB、連接器等零組件，以及模具等產品。

發行人對關聯方的采購，主要與下游品牌客戶的供應鏈管理策略有關。鴻海精密

為業內最大的電子產品生產商之一，部分下游品牌客戶基于供應鏈管理及組織生產的

需要，會要求發行人向鴻海精密及其下屬子公司采購零組件產品并用于品牌客戶終端

電子產品的組裝，符合業務發展實際情況及行業慣例，具備商業合理性。在上述合作

關系中，發行人向鴻海精密采購的產品主要由下游品牌客戶而非關聯方所決定，遵循

下游品牌客戶的具體要求。發行人向關聯方采購產品的價格，首先參考下游品牌客戶

對于零組件產品的指導價格確定；如無指導價格，則參考同類產品的市場價格協商確

定。

（2）接受關聯方提供勞務及服務

報告期內，發行人接受關聯方提供勞務情況如下：

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

單位：千元

關聯方名稱 2017 年度 2016 年度 2015 年度

鴻海精密及其子公司 1,755,904 1,622,563 1,383,664

中堅公司之子公司 187,752 238,948 341,242

深圳鴻富錦 35,284 51,213 152,645

鴻海精密之合（聯）營企業 29,738 181,772 104,572

合計 2,008,678 2,094,496 1,982,123

主營業務成本 317,720,349 243,094,246 243,937,303

占比 0.63% 0.86% 0.81%

報告期內，發行人接受關聯方提供勞務支付的金額分別為 19.82 億元、20.94 億元

和 20.09 億元，分別占當期主營業務成本的 0.81%、0.86%和 0.63%。

發行人向關聯方采購的勞務及服務，是為滿足公司日常生產經營需要以及根據下

游品牌客戶對于保密性、產品質量等要求，而由關聯方提供的加工服務、檢測服務、

運輸服務等。該等交易的價格為參考市場價格由雙方協商確定。

（3）向關聯方銷售商品

報告期內，發行人向關聯方銷售商品的情況如下：

單位：千元

關聯方名稱 2017 年度 2016 年度 2015 年度

鴻海精密及其子公司 22,322,053 26,985,238 26,295,439

中堅公司之子公司 18,952,093 40,862,072 48,878,510

鴻海精密之合（聯）營企業 1,960,231 1,505,593 2,711,023

深圳鴻富錦 44,812 199,763 249,615

中堅公司之合（聯）營企業 13,797 44,489 102,707

其他關聯方 14,212 28,135 2,967

發行人之合（聯）營企業 - -

合計 43,307,198 69,625,290 78,240,927

主營業務收入 353,082,397 271,761,505 272,120,421

占比 12.27% 25.62% 28.75%

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

報告期內，發行人向關聯方銷售商品的金額分別為 782.41 億元、696.25 億元和

433.07 億元，分別占當期主營業務收入的 28.75%、25.62%和 12.27%。

發行人向關聯方銷售的商品主要是通信網絡設備高精密機構件等。以上產品銷售

價格參考下游品牌客戶對于相關產品的指導價格，由雙方協商確定。

其中，報告期內，發行人向鴻海精密及其子公司銷售的產品，主要為除外業務（即

與重組業務無關的業務）向關聯方銷售而產生的關聯交易；該等除外業務所發生的關

聯交易根據同一控制下企業合并的原則在報告期內納入發行人合并報表范圍，在本次

重組完成后不再納入合并報表范圍。報告期內，發行人向中堅公司之子公司銷售的產

品主要為手機機構件；發行人完成手機機構件的生產后，銷售至中堅公司之子公司，

由其組裝為整機后向第三方客戶銷售；本次重組完成后，發行人與第三方客戶簽署無

固定期限的協議，按協議約定，上述手機機構件將由發行人直接向第三方客戶銷售，

相關關聯交易在本次重組完成后不再進行。重組完成后，發行人根據產品類型、工藝

復雜程度和所需原材料的成本，在市場競價的基礎上與第三方客戶談判確定銷售價格。

發行人向第三方客戶銷售手機機構件的定價機制在重組前后不存在重大差異。

（4）向關聯方提供勞務及服務

報告期內，發行人向關聯方提供勞務情況如下：

單位：千元

關聯方名稱 2017 年度 2016 年度 2015 年度

鴻海精密及其子公司 413,295 598,728 200,592

中堅公司之子公司 76,536 25,037 140,318

鴻海精密之合（聯）營企業 58,853 1,392,488 2,516,122

深圳鴻富錦 15,112 6,762 53,678

中堅公司之合（聯）營企業 5,304 - -

其他關聯方 496 182

合計 569,596 2,023,197 2,910,852

主營業務收入 353,082,397 271,761,505 272,120,421

占比 0.16% 0.74% 1.07%

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

報告期內，發行人向關聯方提供勞務收到的金額分別為 29.11 億元、20.23 億元和

5.70 億元，分別占當期主營業務收入的 1.07%、0.74%和 0.16%。發行人向關聯方提供

的勞務及服務主要為加工服務，該等交易的價格為參考市場價格由雙方協商確定。

（5）關聯租賃

報告期內，發行人作為出租方取得的租賃收入如下：

單位：千元

關聯方名稱 2017 年度 2016 年度 2015 年度

中堅公司之子公司 26,722 2,455 9,615

鴻海精密之合（聯）營企業 24,992 27,396

鴻海精密及其子公司 21,478 22,118 42,679

深圳鴻富錦 - 80 -

合計 73,192 52,049 53,135

報告期內，發行人作為出租方向關聯方取得的租賃收入分別為 5,314 萬元、5,205

萬元和 7,319 萬元，主要為房屋租賃收入，租賃費用參考周邊同等物業租賃價格由雙

方協商確定。

報告期內，發行人作為承租方支付的租賃費用如下：

單位：千元

關聯方名稱 2017 年度 2016 年度 2015 年度

鴻海精密及其子公司 41,951 6,149 5,294

深圳鴻富錦 889 - -

合計 42,840 6,149 5,294

發行人作為承租方向關聯方租入資產支付的租賃費分別 529 萬元、615 萬元和

4,284 萬元，主要為機器設備及相關房屋租賃。

報告期內，發行人作為承租方向關聯方租賃的機器設備主要為通用檢測設備、服

務器等。重組完成前，發行人及關聯方均為鴻海精密下屬企業，從經濟性、便利性角

度考慮，發行人向關聯方租賃部分通用設備以滿足短時生產經營需求具有合理性和必

要性。

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

報告期內，發行人向關聯方租賃的機器設備均為通用設備。關聯方除向發行人提

供設備租賃服務外，同時向鴻海精密體系內及體系外的第三方提供類似設備的租賃服

務。設備租賃定價參考設備的購置成本、折舊金額、維護費用、外部廠商同類設備租

賃價格以及關聯方向除發行人外的第三方提供的類似設備租賃的租金金額等，并經雙

方協商確定。

截至本招股說明書簽署日，除向關聯方租賃的少量通用檢測設備外，發行人已經

不存在其他關聯設備租賃情況。發行人將通過自行購置相關設備、向無關聯關系的第

三方承租等方式替代現存的少量關聯設備租賃，并在 2018 年 6 月 30 日前消除現存的

關聯設備租賃。

（6）關鍵管理人員薪酬

報告期內，發行人向關鍵管理人員支付的薪酬分別為 1,354 萬元，1,585 萬元和

1,547 萬元。關鍵管理人員指公司董事及高級管理人員，支付給關鍵管理人員的報酬包

括采用貨幣、實物形式和其他形式的工資、福利、獎金等。

2、偶發性關聯交易

（1）向關聯方購置、出售資產

報告期內，發行人向關聯方購置資產情況如下：

單位：千元

關聯方名稱 2017 年度 2016 年度 2015 年度

鴻海精密及其子公司 759,140 225,145 129,094

中堅公司之子公司 106,195 50,987 62,182

鴻海精密之合（聯）營企業 86,736 117,831 10,784

深圳鴻富錦 44,598 117,996 184,583

中堅公司之合（聯）營企業 35,723 3,034 264,761

合計 1,032,392 514,993 651,404

報告期內，發行人向關聯方出售資產情況如下：

單位：千元

關聯方名稱 2017 年度 2016 年度 2015 年度

中堅公司之子公司 648,893 23,596 19,782

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

關聯方名稱 2017 年度 2016 年度 2015 年度

鴻海精密及其子公司 31,917 22,497 49,313

鴻海精密之合（聯）營企業 27,940 104,295 45,275

深圳鴻富錦 9 - 24,457

中堅公司之合（聯）營企業 - -

合計 708,759 150,388 139,047

報告期內，發行人向關聯方購置、出售的資產全部為機器設備。發行人主要為優

化資源配置之目的，向關聯方采購其所閑置的設備，或將閑置設備轉讓予有購置需求

的關聯方。該部分轉讓價格參考被轉讓資產的賬面凈值確定。

（2）關聯借款

報告期內，發行人向關聯方借入款項情況如下：

單位：千元

關聯方名稱 2017 年度 2016 年度 2015 年度

中堅公司之子公司 1,100,000 1,950,400 2,861,720

鴻海精密及其子公司 707,555 150,000 1,333,210

合計 1,807,555 2,100,400 4,194,930

報告期內，發行人向關聯方借入款項分別為 41.95 億元、21.00 億元和 18.08 億元，

對應利息費用分別為 5,775 萬元、4,390 萬元和 3,416 萬元。

報告期內，發行人向關聯方借出款項情況如下：

單位：千元

關聯方名稱 2017 年度 2016 年度 2015 年度

鴻海精密之合（聯）營企業 28,997 15,883 -

鴻海精密及其子公司 - 17,000 -

合計 28,997 32,883 -

報告期內，發行人向關聯方借出款項的金額分別為 0 元、3,288 萬元和 2,900 萬元，

對應利息收入分別為 0 元、50 萬元和 96 萬元。

本次重組前，發行人與發生關聯借款的關聯方主要為鴻海精密子公司，系與鴻海

精密子公司之間根據需求提供的資金支持，利率參考市場情況、銀行授信等情況綜合

確定。截至 2018 年 1 月 19 日，關聯方已全部償還向發行人所借款項。

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

3、本次重組相關的關聯交易

（1）股權、資產收購

發行人通過股權收購和資產收購等重組方式，接收鴻海精密體系內通信網絡設備、

云服務設備、精密工具和工業機器人業務及有關資產。上述重組的具體情況可參見本

招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“三、發行人歷史沿革及重大資產重組情況”

之“（二）發行人的重大資產重組情況”。

（2）受讓知識產權

為保證發行人資產獨立性，發行人從鴻海精密受讓了一批與主營業務相關的商標、

專利及軟件著作權，并簽署了《商標轉讓協議》《專利轉讓協議》《軟件著作權轉讓

協議》等相關協議，轉讓價格由協議雙方在評估機構出具的評估報告所確認的評估值

基礎上協商確定。上述知識產權轉讓的具體情況可參見本招股說明書“第六節 業務和

技術”之“七、與業務相關的主要固定資產及無形資產”之“（三）其他無形資產”。

（3）商標許可

根據發行人與鴻海精密于 2017 年 11 月 30 日簽署的《商標許可協議》，發行人及

發行人控股子公司取得鴻海精密授權在許可商標所列的登記注冊的區域內使用“富士

康”“Foxconn”兩項商標（包括其在不同國家、地區、不同類別商品注冊的情形合計

353 項）。商標許可價格由協議雙方在評估機構出具的評估報告所確認的評估值基礎

上協商確定。經鴻海精密與發行人協商一致，每年度標的商標許可使用費金額 250 萬

元人民幣。上述商標許可的具體情況可參見本招股說明書“第六節 業務和技術”之“七、

與業務相關的主要固定資產及無形資產”之“（三）其他無形資產”。

（4）重組過渡期內的委托加工服務

根據本次重組方案，富士康股份在匈牙利設立了全資子公司 CNT HUN，以承接

鴻海精密間接控股子公司 PCE Paragon 的服務器、存儲器、網絡設備的生產與銷售業

務。前述業務的經營需要具備當地政府頒發的保稅工廠、簡易快速通關和全球軍民兩

用銷售執照等生產與銷售相關業務資質。在 2017 年 10 月 CNT HUN 取得生產資質后，

PCE Paragon 將其服務器、存儲器、網絡設備生產相關的全部資產、人員和業務按照公

允價值轉讓給 CNT HUN。截至本招股說明書簽署日，CNT HUN 已啟動簡易快速通關

和全球軍民兩用銷售執照的銷售資質申請工作，預計在 2018 年內可獲得上述銷售資

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質。在取得上述銷售資質前的過渡期內，CNT HUN 受 PCE Paragon 委托加工生產上述

產品。

（5）代收代付

本次重組后，由發行人或其控股子公司獨立面向客戶并與客戶就產品銷售等簽署

了相關協議、合同，但是由于部分客戶的 IT 系統與發行人的系統對接尚未完成，在相

關客戶能夠通過 IT 系統直接支付價款、發行人或其控股子公司能夠直接收取價款前，

由鴻海精密及其控制的其他企業代發行人進行該等支付或收取價款。鴻海精密及其控

制的其他企業代發行人進行的代收代付行為嚴格按照與客戶簽署的協議、合同或訂單

約定的價款及發行人的指令執行，并嚴格按照訂單列明的銷售價格代收產品價款、按

照采購價格代付原材料價款，代收代付不收取任何手續費用，嚴格按照與客戶簽署的

協議、合同或訂單約定的價款及公司的指令進行代收代付并及時于月底結清。

（三）報告期末與關聯方往來款余額

報告期各期末，發行人與關聯方未結算科目余額的具體情況如下：

單位：千元

關聯方名稱 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

應收賬款

鴻海精密及其子公司 14,328,091 7,978,599 4,560,823

中堅公司之子公司 2,780,713 6,186,879 6,996,146

鴻海精密之合（聯）營企業 743,095 308,471 1,753,588

深圳鴻富錦 91,301 71,208 51,847

中堅公司之合（聯）營企業 9,605 1,411 2,833

其他關聯方 - 18,184

發行人之合（聯）營企業 - -

合計 17,952,805 14,564,752 13,365,663

其他應收款

鴻海精密及其子公司 2,049,376 32,132,609 10,031,373

中堅公司之子公司 682,394 93,185 14,038

鴻海精密之合（聯）營企業 74,665 131,222 56,938

中堅公司之合（聯）營企業 1,761 - -

深圳鴻富錦 7 - 23,634

合計 2,808,203 32,357,016 10,125,983

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關聯方名稱 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

預付賬款

中堅公司之子公司 139 - -

深圳鴻富錦 105 - -

合計 244 - -

應付賬款

鴻海精密及其子公司 20,480,176 3,779,990 3,092,397

鴻海精密之合（聯）營企業 5,004,438 1,887,832 2,342,497

中堅公司之子公司 1,902,587 115,471 40,214

深圳鴻富錦 943,983 133,898 33,059

中堅公司之合（聯）營企業 859,548 24,135 32,346

其他關聯方 65,450 74,111 87,999

合計 29,256,182 6,015,437 5,628,512

其他應付款

鴻海精密及其子公司 12,305,288 1,877,028 2,728,471

中堅公司之子公司 7,810,867 2,038,576 2,838,918

深圳鴻富錦 5,809,963 149,065 208,508

中堅公司之合（聯）營企業 1,895,187 12,683 269,938

鴻海精密之合（聯）營企業 294,142 204,348 86,403

其他關聯方 - 304 -

合計 28,115,447 4,282,004 6,132,238

預收賬款

鴻海精密及其子公司 3,402 - -

（四）發行人報告期內關聯交易決策程序及獨立董事意見

2018 年 1 月 31 日，發行人召開 2018 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于

富士康工業互聯網股份有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日發生的關聯交

易以及因本次重組發生的關聯交易等交易事宜的議案》，關聯股東均按發行人《公司

章程》等規定予以回避表決。

就發行人 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期間的關聯交易及因本次重組發

生的關聯交易等交易事宜，獨立董事發表意見如下：“發行人關聯交易履行了當時必

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要的內部審議程序，關聯交易的發生有其必要性，關聯交易遵循了公平、公正、合理

的原則，關聯交易作價公允，不存在損害發行人及非關聯股東利益的情況。”

（五）關聯交易的制度安排

為維護全體股東的利益，公司制定《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會

議事規則》《關聯交易管理制度》《獨立董事工作制度》等規章制度，對關聯交易的

回避制度、決策權限、決策程序等內容作出了相應規定，具體如下：

1、上市后適用的《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》中規

定的關聯交易回避制度及決策機制

根據《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定，股東大會審議有關關聯交易

事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表

決總數；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

根據《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，董事與董事會會議決議事項有

關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事

會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關

系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足 3 人的，應將該事項提交股東

大會審議。

2、上市后適用的《關聯交易管理制度》中的有關規定

公司與關聯人擬發生的關聯交易達到以下標準之一的，除應當及時披露外，還應

當提交董事會和股東大會審議：

（1）公司與關聯自然人發生的交易金額在 30 萬元以上的關聯交易（公司提供擔

保除外）的，由公司董事會作出決議；

（2）公司擬與關聯人達成的交易金額在人民幣 300 萬元以上（含 300 萬元），且

占公司最近一期經審計凈資產絕對值 0.5%以上（含 0.5%）的，由公司董事會作出決

議；

（3）公司擬與關聯人達成的關聯交易總額在人民幣 3,000 萬元以上（含 3,000 萬

元），且占公司最近一期經審計凈資產絕對值 5%以上（含 5%）的，由股東大會作出

決議；

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（4）公司為關聯人提供擔保的，不論數額大小，均應在董事會審議通過后提交股

東大會審議。公司為關聯股東提供擔保的，關聯股東應當在股東大會上回避表決。

公司擬與關聯人發生重大關聯交易的，應當在獨立董事發表事前認可意見后，提

交董事會審議。獨立董事作出判斷前，可以聘請獨立財務顧問出具報告，作為其判斷

的依據。公司審計委員會應當同時對該關聯交易事項進行審核，形成書面意見，提交

董事會審議，并報告監事會。審計委員會可以聘請獨立財務顧問出具報告，作為其判

斷的依據。

3、《獨立董事工作制度》中有關規定

公司《獨立董事工作制度》對獨立董事就關聯交易的監督及決策職權作出明確具

體的規定，主要內容如下：

公司重大關聯交易（指公司與關聯法人發生的數額高于 300 萬元或高于公司最近

經審計凈資產值 5%的關聯交易，或與關聯自然人發生的交易金額在 30 萬元以上的關

聯交易）應由獨立董事認可后，方可提交董事會討論。

如公司與關聯法人發生的數額高于 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值 5%

的關聯交易，或與關聯自然人發生的交易金額在 30 萬元以上的關聯交易，以及公司向

股東、實際控制人及其關聯企業提供資金的行為，獨立董事須就此等事項向董事會或

股東大會發表獨立意見。

（六）未來經常性關聯交易

為規范本次重組后雙方之間發生的日常關聯交易，于 2018 年 1 月 31 日及 2018

年 2 月 26 日，發行人與鴻海精密簽署了《鴻海精密工業股份有限公司與富士康工業互

聯網股份有限公司之關聯交易框架協議》及《關聯交易框架協議之補充協議》，主要

內容如下：

未來經常性關聯交易的種類及范圍包括：

1、采購與銷售商品。發行人從鴻海精密采購原材料、模治具等商品；發行人向鴻

海精密銷售機構件、網絡設備、服務器、模治具、刀具、機器人（含周邊設備及機構

件）等商品。

2、接受與提供服務。發行人接受鴻海精密提供的加工服務、檢測服務、技術服務、

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勞務服務、維修保養、運輸及倉儲服務等；發行人向鴻海精密提供加工服務、勞務服

務、技術服務、維修保養等。

3、物業租賃。發行人因生產經營需要從鴻海精密承租或向鴻海精密出租土地、房

屋及建筑物。

4、設備租賃。發行人因生產經營需要從鴻海精密承租或向鴻海精密出租機器設備

等資產。

5、后勤服務費用分攤。鴻海精密基于雙方對后勤服務的集中采購而發生為發行人

墊付相關費用（如有），則需按照使用的實際情況要求發行人支付相應費用，包括但

不限于動力費用（電力費、燃氣費、煤氣費等）、用水費用、環境保護費用、網絡通

訊費用、餐飲服務費用等。

上述經常性關聯交易將遵循以下定價原則：

1、采購與銷售商品、接受與提供服務、設備租賃的價格，應須按以下順序和原則

確定：

（1）交易事項實行政府定價的，可以直接適用該價格；

（2）交易事項實行政府指導價的，可以在政府指導價的范圍內合理確定交易價格；

（3）除實行政府定價或政府指導價外，交易事項有可比的獨立第三方的市場價格

或收費標準的，可以優先參考該價格或標準確定交易價格；

（4）關聯事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價可以參考關聯方與獨立

于關聯方的第三方發生非關聯交易價格確定；

（5）既無獨立第三方的市場價格，也無獨立的非關聯交易價格可供參考的，可以

合理的構成價格作為定價的依據，構成價格為合理成本費用加合理利潤。

2、物業租賃的價格，應按以下原則確定：

（1）租賃物業的可比租賃市場的近期公允成交價格；

（2）租賃物業所在地政府的物業租賃政府指導價（如有）；

（3）綜合考慮物業的地點、規模、公用設施等多項相關因素；

（4）獨立評估師的評估價格（如適用）。

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3、后勤服務費用分攤的價格，應按以下定價原則確定：

（1）動力、自來水等單價按照市場價格確定，用量按照各方實際使用情況計算；

（2）環境保護費用、網絡通訊費用、餐飲服務費用等按集中采購議定的價格執行，

用量按照各方各自實際用量計算。

雙方應對當年度將發生的以上幾類交易的交易量及總金額進行預計，并根據相關

法律法規規定將當年度預計發生的交易按金額提交董事會或者股東大會等有權決策機

構審議。上述關聯交易種類及金額經雙方內部有權決策機構審批同意后，雙方應在經

審批同意的關聯交易種類及金額范圍內進行交易，關聯交易數量原則上以實際發生量

計算。

發行人與關聯方之間的經常性關聯交易定價的調價機制如下：

雙方將當年度預計發生的交易按金額提交董事會或者股東大會等有權決策機構審

議之前，應當對正在執行的關聯交易定價與政府指導價格、市場價格、評估價格（如

適用）進行比較分析與測算。雙方可以基于分析測算結果與《鴻海精密工業股份有限

公司與富士康工業互聯網股份有限公司之關聯交易框架協議》約定的定價原則，對正

在執行的關聯交易定價進行適當調整。

雙方在執行過程中，如政府指導價格、市場價格或其他客觀因素發生重大變化，

雙方可以適時根據實際需求狀況對上述關聯交易定價進行適當調整。

如果調整后的交易金額超過經雙方內部有權決策機構審議通過的預計總金額，雙

方應根據相關的規定，將超過部分重新提交各自內部有權決策機構審議。

雙方間發生的關聯交易的支付時間及結算方式由雙方在具體的關聯交易合同中予

以明確，相關合同中未予明確的，雙方參照有關交易及正常業務慣例確定。

發行人獨立董事就上述框架協議發表事前認可意見：

“上述協議及關聯交易是為了滿足公司日常正常業務開展的需要，并遵循了公平、

公正、自愿、誠信的原則，交易定價公允、合理，關聯交易事項乃按一般商業條款達

成，符合公司和全體股東的利益。”

發行人獨立董事就董事會審議《關于<鴻海精密工業股份有限公司與富士康工業互

聯網股份有限公司之關聯交易框架協議>的議案》的表決程序發表無保留意見：

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“本次關聯交易決策及表決程序合法、合規，公司董事會在審議上述議案時，關

聯董事均回避了表決。”

（七）發行人規范和減少關聯交易的措施

發行人將始終以股東利益最大化為原則，規范和減少關聯交易。發行人目前的關

聯交易屬于日常經營所必要的，有利于業務的順利開展和正常經營。

發行人將進一步采取以下措施，以規范和減少關聯交易：

1、嚴格執行《公司法》《公司章程》《關聯交易管理制度》《獨立董事工作制度》

及上市地規則等關于關聯交易的規定；

2、在實際工作中充分發揮獨立董事的作用，確保關聯交易價格的公允性和批準程

序的合規性，最大程度的保護其他股東利益；

3、為了維護富士康股份及其他股東的合法權益，發行人控股股東中堅公司出具承

諾：

“一、本公司承諾，本公司及本公司控制的除發行人以外的其他企業將盡量減少

與發行人及其控股子公司之間發生關聯交易。

“二、對于無法避免或有合理理由存在的關聯交易，本公司或本公司控制的其他

企業將與發行人依法簽訂規范的關聯交易協議，關聯交易價格依照與無關聯關系的獨

立第三方進行相同或相似交易時的價格確定，保證關聯交易價格具有公允性；并按照

有關法律、法規、規章、其他規范性文件和發行人公司章程、關聯交易管理制度的規

定，履行關聯交易決策、回避表決等公允程序，及時進行信息披露，保證不通過關聯

交易損害發行人及發行人其他股東的合法權益。

“三、保證不要求或不接受發行人在任何一項市場公平交易中給予本公司或本公

司所控制的其他企業優于給予第三者的條件。

“四、保證將依照發行人公司章程行使相應權利，承擔相應義務，不利用股東的

身份謀取不正當利益，不利用關聯交易非法轉移發行人的資金、利潤，保證不利用關

聯交易損害發行人除本公司之外的其他股東的合法權益。

“五、如違反上述承諾，愿意承擔由此產生的責任，充分賠償或補償由此給發行

人造成的損失。”

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4、為了維護富士康股份及其他股東的合法權益，鴻海精密出具承諾：

“一、本公司承諾，本公司及本公司控制的除發行人以外的其他企業將盡量減少

與發行人及其控股子公司之間發生關聯交易。

“二、對于無法避免或有合理理由存在的關聯交易，本公司或本公司控制的其他

企業將與發行人依法簽訂規范的關聯交易協議，關聯交易價格依照與無關聯關系的獨

立第三方進行相同或相似交易時的價格確定，保證關聯交易價格具有公允性；并按照

有關法律、法規、規章、其他規范性文件和發行人公司章程、關聯交易管理制度的規

定，履行關聯交易決策、回避表決等公允程序，及時進行信息披露，保證不通過關聯

交易損害發行人及發行人其他股東的合法權益。

“三、保證不要求或不接受發行人在任何一項市場公平交易中給予本公司或本公

司所控制的其他企業優于給予第三者的條件。

“四、保證將依照發行人公司章程行使相應權利，承擔相應義務，不利用股東的

身份謀取不正當利益，不利用關聯交易非法轉移發行人的資金、利潤，保證不利用關

聯交易損害發行人除本公司之外的其他股東的合法權益。

“五、如違反上述承諾，愿意承擔由此產生的責任，充分賠償或補償由此給發行

人造成的損失。”

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第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員

一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介

（一）董事會成員

本公司董事由股東大會選舉產生。截至本招股說明書簽署日，公司董事會成員共

6 人，基本情況如下：

姓 名 職 位 任職起始日期 任職終止日期

陳永正 董事長 2018 年 1 月 10 日 2020 年 7 月 9 日

毛渝南 董事 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日

鄭弘孟 董事 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日

李軍旗 董事 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日

薛 健 獨立董事 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日

孫中亮 獨立董事 2017 年 12 月 6 日 2020 年 7 月 9 日

本屆董事任期三年，由公司股東或董事會提名。各董事的簡歷如下：

陳永正先生，1956 年生，中國臺灣籍，擁有美國永久居留權，先后畢業于俄亥俄

州立大學和美國芝加哥大學，取得數學、計算機雙碩士學位及高級管理人員工商管理

碩士學位。陳先生現任公司董事長，同時擔任亞太電信股份有限公司董事、Beigene, Ltd.

獨立董事。陳先生此前曾擔任摩托羅拉（中國）電子有限公司董事長、微軟（中國）

有限公司總經理、NBA 體育文化發展（北京）有限責任公司總經理、GL Capital Group

合伙人、Telstra Corporation Limited 國際部總裁、青島海爾股份有限公司獨立董事、

Autohome Inc.董事長、中國通訊多媒體集團有限公司獨立董事、元太科技工業股份有

限公司獨立董事、貴陽朗瑪信息技術股份有限公司獨立董事、永豐金融控股股份有限

公司獨立董事、LSI Industries. Inc 獨立董事、21CN Cybernet Corporation Ltd.CEO 和董

事等職務。

毛渝南先生，1944 年生，中國臺灣籍，擁有美國永久居留權，畢業于美國麻省理

工學院管理學院，獲企業管理碩士學位。毛先生現任公司董事，同時擔任鴻海精密董

事、裕隆日產汽車股份有限公司獨立董事、Energy Recovery Inc.董事。毛先生此前曾

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

擔任加拿大 Nortel Networks 公司大中華區總裁、美國 3Com 公司全球 CEO、中國惠普

有限公司（現已更名為慧與（中國）有限公司）董事長等職務。

鄭弘孟先生，1966 年生，中國臺灣籍，無其他境外永久居留權，畢業于臺灣中原

大學，獲電子工程學士學位。鄭先生現任公司董事、總經理，同時擔任國基電子和國

宙電子董事、日本裕展董事以及 AMB Logistics Limited 董事。鄭先生此前曾擔任鴻海

精密 FG 事業群總經理、國基電子商務（嘉善）有限公司董事長等職務。

李軍旗先生，1969 年生，中國籍，擁有日本永久居留權，畢業于日本東京大學，

獲機械工程博士學位。李先生現任公司董事、副總經理，同時擔任惠州基準董事長和

總經理、青島海源合金新材料有限公司董事、晉城鴻刃董事長和總經理、鄭州鴻刃董

事長和總經理、成都準刃董事長和總經理、日本基準和香港基準董事、深圳市圓夢精

密技術研究院院長。李先生此前曾擔任日本高知工科大學講師、日本 FINE TECH

Corporation 主任研究員、深圳富泰華高級技術顧問。李先生于 2016 年入選為第十二批

國家“千人計劃”創業人才，2017 年被認定為深圳市海外高層次人才“孔雀計劃”第

六十三批 A 類人才。

薛健女士，1976 年生，中國籍，無其他境外永久居留權，畢業于美國卡內基梅隆

大學，獲會計學博士學位。薛女士現任公司獨立董事，同時擔任清華大學經濟管理學

院副教授、北京德鑫泉物聯網科技股份有限公司獨立董事、北京三元食品股份有限公

司獨立董事、中國中期投資股份有限公司獨立董事、中文在線數字出版集團股份有限

公司獨立董事。薛女士此前曾擔任香港科技大學助理教授、清華大學經濟管理學院助

理教授等職務。

孫中亮先生，1962 年生，中國籍，無其他境外永久居留權，畢業于北京大學，獲

高級工商管理碩士學位。孫先生現任公司獨立董事，同時擔任深圳華大北斗科技有限

公司董事和總經理、深圳市北斗啟航實業有限公司董事和總經理、北京數字博識科技

有限公司董事、數字博識（北京）信息技術有限公司董事、北京北斗華大科技有限公

司執行董事和經理、成都華大北斗科技有限公司執行董事和總經理。孫先生此前曾擔

任北京中電華大電子設計有限責任公司副總經理、中電長城網際系統應用有限公司副

總經理、中國電子軟件研究院副院長、清華同方股份有限公司事業部總經理、加拿大

奧茲在線（北京）有限公司副總經理、中國空間技術研究院工程師等職務。

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（二）監事會成員

公司股東監事由股東大會選舉產生，職工監事由職工大會選舉產生。截至本招股

說明書簽署日，公司監事會成員共 3 人，基本情況如下：

姓名 職位 任職起始日期 任職終止日期

胡國輝 監事會主席 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日

劉穎昕 監事 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日

張占武 職工監事 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日

本屆監事任期三年，其中胡國輝先生、劉穎昕先生由發起人提名，張占武先生由

職工大會選舉產生。各監事的簡歷如下：

胡國輝先生，1947 年生，美國籍，擁有香港永久居留權，畢業于斯坦福大學，獲

行政與政策分析博士學位。胡先生現任公司監事會主席，同時擔任訊智海國際控股有

限公司董事會主席和行政總裁、嘉興愛鋒派商貿有限公司董事長。胡先生此前曾擔任

紐約州立大學 Albany 分校研究助理、芝加哥大學講師、斯坦福大學助理教授、Apple

公司亞太區市場董事、Apple 新加坡研究中心董事、Asia Works 創始人及總裁、L&H

亞洲總裁、威新集團有限公司董事總經理、英業達股份有限公司首席顧問等職務。

劉穎昕先生，1957 年生，中國臺灣籍，擁有美國永久居留權，畢業于美國奧本大

學，先后獲工業工程碩士學位和博士學位。劉先生現任公司監事，同時擔任 Foxconn

eMS, Inc.副總經理、深圳富泰華董事長。劉先生此前曾擔任克利夫蘭州立大學教授、

系主任、精益六西格瑪管理咨詢服務機構亞洲區副總裁、世匯咨詢顧問有限公司總裁

等職務。

張占武先生，1971 年生，中國籍，無其他境外永久居留權，畢業于清華大學，獲

管理科學與工程博士學位。張先生現任公司職工監事，同時擔任深圳裕展人力資源主

管、河南大學工商管理學院客座教授、研究生導師、碩士學位評定委員會委員、鄭州

大學管理工程學院研究生導師。張先生此前曾擔任洛陽市第三中學教師、洛陽市第三

十三中學團委副書記、富士康精密組件（深圳）有限公司行政助理、深圳鴻富錦課長、

專理、副理、經理、鴻富錦精密電子（煙臺）有限公司經理、協理以及深圳富泰華資

深協理等職務。

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（三）高級管理人員

截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員共 5 人，基本情況如下：

姓 名 職 位 任職起始日期 任職終止日期

鄭弘孟 總經理 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日

郭俊宏 財務總監兼董事會秘書 2017 年 7 月 10 日 2020 年 7 月 9 日

李軍旗 副總經理 2018 年 1 月 10 日 2021 年 1 月 9 日

傅富明 副總經理 2018 年 1 月 10 日 2021 年 1 月 9 日

王自強 副總經理 2018 年 1 月 10 日 2021 年 1 月 9 日

各高級管理人員的簡歷如下：

鄭弘孟先生，參見本節之“一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”

之“（一）董事會成員”相關內容。

郭俊宏先生，1966 年生，中國臺灣籍，無其他境外永久居留權，畢業于清華大學

（北京），獲工商管理碩士學位。郭先生現任公司財務總監、董事會秘書，同時擔任

清華-富士康納米科技研究中心理事、鴻馳咨詢顧問（深圳）有限公司執行董事。郭先

生此前曾擔任上海嘉新水泥有限公司財務會計主管、富智康財務主管、隆達集團有限

公司董事、鴻海精密財務主管和資深副總經理等職務。

李軍旗先生，參見本節之“一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”

之“（一）董事會成員”相關內容。

傅富明先生，1962 年生，中國臺灣籍，擁有美國和香港永久居留權，畢業于俄克

拉荷馬州立大學，獲機械工程碩士學位。傅先生現任公司副總經理，天津鴻富錦董事

長和總經理、貴陽鴻富錦董事長和總經理、益新公司董事。傅先生此前曾擔任 AT&T

System Technology 工程師、Compaq Computer Corp.經理、Foxconn eMS, Inc.總經理、

德州富鴻執行董事等職務。

王自強先生，1958 年生，中國臺灣籍，擁有美國永久居留權，畢業于圣塔克拉拉

大學，獲企業管理 MBA 學位。王先生現任公司副總經理。王先生此前曾擔任美資旭

電（深圳）科技有限公司（現已更名為偉創力電子設備（深圳）有限公司）總經理、

艾克爾國際科技股份有限公司總經理和鴻海精密 FG 次集團副總經理等職務。

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（四）核心技術人員

截至本招股說明書簽署日，公司核心技術人員共 5 人，基本情況如下：

姓 名 職 位 任職期限

李軍旗 董事、副總經理 2017 年 7 月 10 日起至 2020 年 7 月 9 日

CNT SG 5G 研發處

周建銘 2017 年 12 月 31 日起

研發四處資深專理

許壽國 CNT SG HPC 研發處資深協理 2017 年 12 月 31 日起

杜 平 深圳裕展產品開發工程總處產品開發一處處長 2017 年 12 月 27 日起

王雪松 深圳裕展制造工程總處資深經理 2017 年 12 月 27 日起

各核心技術人員的簡歷如下：

李軍旗先生，參見本節之“一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介”

之“（一）董事會成員”相關內容。

周建銘先生，1981 年生，中國臺灣籍，無其他境外永久居住權，畢業于臺灣交通

大學，先后獲無線通訊碩士和博士學位。周先生現任 CNT SG 5G 研發處研發四處資深

專理。周先生曾擔任工業技術研究院工程師、交通大學聯發科聯合研究中心研究員、

鴻海精密資深工程師。周先生在高頻多增益天線設計和無線寬頻異質網前瞻研究方面

取得豐富成果，并取得臺灣工研院杰出研究金牌獎；周先生著有 7 篇 3G 和 4G 方面的

國際學術論文。

許壽國先生，1966 年生，中國臺灣籍，無其他境外永久居住權，畢業于臺灣大學，

先后獲電機工程碩士和博士學位。許先生現任 CNT SG HPC 研發處資深協理。許先生

曾擔任虎門科技股份有限公司經理、臺北海洋技術學院副教授、系主任、鴻海精密資

深協理等職務。許先生曾發表過論文“Gigabit data transmission with a novel flexible

printed circuit structure”，并因此獲得 Emerald Literati Network 2011 Highly Commended

Award。

杜平先生，1966 年生，中國籍，無其他境外永久居留權，畢業于西安工業學院，

獲精密儀器與制造學士學位。杜先生現任深圳裕展產品開發工程總處產品開發一處處

長。杜先生曾擔任陜西略陽鋼鐵廠助理工程師、家電寶電器（深圳）有限公司設計工

程師、深圳富泰華處長等職務。杜先生曾參與成功開發多項機構件產品，具有豐富的

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機構件開發經驗。

王雪松先生，1980 年生，中國籍，無其他境外永久居留權，畢業于哈爾濱工業大

學，獲機械工程碩士學位。王先生現任深圳裕展制造工程總處資深經理。王先生曾擔

任深圳鴻富錦組長、副課長、深圳富泰華課長、專理、副理、經理及資深經理等職務。

王先生研發的夾具模塊化及機構件制程開發技術成功用于公司產品量產并因此獲得深

圳市產業發展與創新人才獎。

二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有股份

及變動情況

（一）公司現任董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有本公司股

份的情況

報告期內，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬未直接持

有發行人股份；截至 2017 年 12 月 31 日，前述情況未發生變化。

發行人本次重組中，FG LP 等 32 家主體以其各自持有的 13 家境內子公司的股權

認購發行人新增注冊資本并成為發行人直接股東。鄭弘孟、李軍旗、張占武、王自強、

許壽國、杜平和王雪松因持有相關合伙企業的合伙份額，在發行人該次增資完成后間

接持有發行人股份，主要情況如下：

序號 姓名 職務 合伙企業名稱 截至 2017 年末持有合伙企業份額

1 鄭弘孟 董事、總經理 FG LP 5.10%

新余四季楓 2.48%

珠海拓源 0.03%

珠海旗盛 68.02%

2 李軍旗 董事、副總經理

珠海旗宇 0.04%

珠海精展 17.45%

珠海旗昇 0.03%

3 王自強 副總經理 FG LP 2.92%

共青城裕展 1.20%

4 張占武 職工監事

新余華楓 1.30%

5 杜 平 深圳裕展產品開 新余四季楓 2.95%

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序號 姓名 職務 合伙企業名稱 截至 2017 年末持有合伙企業份額

發工程總處產品

共青城裕鴻 6.59%

開發一處處長

共青城裕鴻 4.68%

共青城裕卓 0.03%

深圳裕展制造工 共青城裕展 0.03%

6 王雪松

程總處資深經理 新余丹楓 4.65%

新余四季楓 0.01%

珠海牧金 3.17%

CNT SG HPC 研發

7 許壽國 FG LP 0.20%

處資深協理

自發行人完成該次增資以來，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員以

前述方式通過相關合伙企業間接持有公司股份的情況未發生變化。

（二）公司現任董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬所持股份的質

押或凍結情況

截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其

近親屬不存在將其持有的公司股份進行質押或受到凍結的情況。

三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況

截至 2017 年 12 月 31 日，公司獨立董事孫中亮的對外投資情況如下：

序號 投資公司名稱 投資公司注冊資本 投資金額 持股比例

1 深圳市北斗啟航實業有限公司 3 萬元 2.97 萬元 99%

2 北京數字博識科技有限公司 400 萬元 150 萬元 37.5%

截至 2017 年 12 月 31 日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持有鴻

海精密股票情況如下：

序號 姓名 在本公司職務 持股數（股）

1 鄭弘孟 董事、總經理 100,917

2 胡國輝 監事會主席 440,000

3 郭俊宏 財務總監兼董事會秘書 139,122

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序號 姓名 在本公司職務 持股數（股）

CNT SG 5G 研發處

4 周建銘 10,000

研發四處資深專理

5 許壽國 CNT SG HPC 研發處資深協理 12,462

截至 2017 年 12 月 31 日，除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員、核心

技術人員不存在其他對外投資情況。公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員

上述對外投資與發行人不存在利益沖突。

四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況

（一）公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員從本公司及關聯方領取收入情

況

除李軍旗 2017 年在發行人下屬子公司惠州基準任職并領取 90 萬元薪酬外，公司

其他董事、監事、高級管理人員、核心技術人員于發行人的任職均起始于 2017 年，相

關人員 2017 年度未在發行人處領取薪酬。

2017 年度，陳永正、毛渝南、鄭弘孟、胡國輝、劉穎昕、張占武、郭俊宏、傅富

明、王自強、周建銘、許壽國、杜平、王雪松曾在發行人關聯方領取薪酬。

發行人將召開董事會薪酬與考核委員會、董事會、監事會和 2017 年年度股東大會

分別審議發行人董事薪酬、監事薪酬和高級管理人員薪酬，屆時發行人將依照有關法

律法規履行相關的信息披露義務。

（二）上述人員所享受的其他待遇和退休金計劃

截至本招股說明書簽署日，本公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員未

在公司享受其他待遇和退休金計劃。

五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況

截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職

情況如下：

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在發行人擔任 與發行人的其

姓名 兼職單位 兼職單位職務

職務 他關聯關系

鴻海精密合

亞太電信股份有限公司 董事

陳永正 董事長 （聯）營企業

Beigene, Ltd. 無 獨立董事

鴻海精密 其他關聯方 董事

毛渝南 董事 裕隆日產汽車股份有限公司 無 獨立董事

Energy Recovery Inc. 無 董事

國基電子 發行人子公司 董事

國宙電子 發行人子公司 董事

鄭弘孟 董事、總經理

日本裕展 發行人子公司 董事

AMB Logistics Limited 發行人子公司 董事

鴻海精密合

青島海源合金新材料有限公司 董事

（聯）營企業

惠州基準 發行人子公司 董事長、總經理

晉城鴻刃 發行人子公司 董事長、總經理

董事、副總經 鄭州鴻刃 發行人子公司 董事長、總經理

李軍旗

理

成都準刃 發行人子公司 董事長、總經理

日本基準 發行人子公司 董事

香港基準 發行人子公司 董事

深圳市圓夢精密技術研究院 無 院長

清華大學經濟管理學院 無 副教授

北京德鑫泉物聯網科技股份有限

無 獨立董事

公司

薛 健 獨立董事 北京三元食品股份有限公司 無 獨立董事

中國中期投資股份有限公司 無 獨立董事

中文在線數字出版集團股份有限

無 獨立董事

公司

深圳華大北斗科技有限公司 無 董事、總經理

深圳市北斗啟航實業有限公司 無 董事、總經理

北京數字博識科技有限公司 無 董事

孫中亮 獨立董事 數字博識（北京）信息技術有限

無 董事

公司

北京北斗華大科技有限公司 無 執行董事、經理

成都華大北斗科技有限公司 無 執行董事、總經理

鴻海精密控制 董事會主席、行政

訊智海國際控股有限公司

企業 總裁

胡國輝 監事會主席

鴻海精密控制

嘉興愛鋒派商貿有限公司 董事長

企業

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在發行人擔任 與發行人的其

姓名 兼職單位 兼職單位職務

職務 他關聯關系

鴻海精密控制

Foxconn eMS, Inc. 副總經理

企業

劉穎昕 監事 持有發行人 5%

深圳富泰華 以上股份 董事長

的股東

深圳裕展 發行人子公司 人力資源主管

客座教授、研究生

張占武 職工監事 河南大學工商管理學院 無 導師、碩士學位評

定委員會委員

鄭州大學管理工程學院 無 研究生導師

清華-富士康納米科技研究中心 無 理事

財務總監

郭俊宏 鴻海精密控制

兼董事會秘書 鴻馳咨詢顧問（深圳）有限公司 執行董事

企業

天津鴻富錦 發行人子公司 董事長、總經理

傅富明 副總經理 貴陽鴻富錦 發行人子公司 董事長、總經理

益新公司 發行人子公司 董事

六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員互相之間的親屬關系

根據公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員說明，公司董事、監事、高

級管理人員及核心技術人員相互之間不存在近親屬關系。

七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂的協議、

所作承諾及履行情況

截至本招股說明書簽署日，發行人已與高級管理人員、核心技術人員簽署了勞動

合同，除上述協議外，發行人與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未簽署重

大的商務合同，未簽訂借款或者擔保等任何其他協議。發行人董事、監事和高級管理

人員出具的承諾具體請參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、重要承

諾及其履行情況”。

八、董事、監事、高級管理人員的任職資格

公司董事、監事、高級管理人員均符合《公司法》《證券法》《首次公開發行股

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票并上市管理辦法》等相關法律法規及規范性文件規定的任職資格并符合公司章程的

規定。

九、董事、監事、高級管理人員近三年內的變動情況及其原因

（一）董事變化情況

報告期內，公司董事變化情況如下：

2015 年 3 月，公司前身福匠科技設立時，經公司股東委派，公司董事為戴家鵬、

林冬盛、曾至寬，任期三年。

2017 年 7 月 10 日，發行人召開創立大會暨 2017 年第一次股東大會并作出股東大

會決議，同意選舉毛渝南、鄭弘孟、李軍旗、熊曉鴿為公司董事，選舉薛健為獨立董

事，任期三年。戴家鵬、林冬盛、曾至寬自 2017 年 7 月 10 日起不再擔任公司董事。

2017 年 7 月 10 日，發行人召開第一屆董事會第一次會議并作出董事會決議，選

舉毛渝南為公司董事長，任期三年，任期從公司成立之日起算。

2017 年 12 月 6 日，發行人召開 2017 年第二次臨時股東大會并作出股東大會決議，

同意選舉孫中亮為公司獨立董事，任期自該次股東大會審議通過之日起計算，至公司

第一屆董事會任期屆滿時止。

2018 年 1 月 10 日，毛渝南向公司董事會遞交《辭職函》，說明其因個人工作繁

忙原因，辭去公司董事長職務，但仍擔任公司董事職務。

2018 年 1 月 10 日，熊曉鴿向公司董事會遞交《辭職函》，說明其因個人工作繁

忙原因，辭去公司董事職務。

2018 年 1 月 10 日，發行人召開第一屆董事會第三次會議并作出董事會決議，決

議擬提名陳永正為公司董事候選人，并選舉其為公司董事長，陳永正擔任公司董事長

事宜以公司股東大會選舉其擔任董事為前提。

2018 年 1 月 10 日，發行人召開 2018 年第一次臨時股東大會并作出股東大會決議，

同意選舉陳永正為公司董事，任期自該次股東大會審議通過之日起計算，至公司第一

屆董事會任期屆滿時止。

（二）監事變化情況

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報告期內，公司監事變化情況如下：

2015 年 3 月，公司前身福匠科技設立時，經公司股東委派，公司監事為程方義，

任期三年。

2017 年 7 月 10 日，發行人召開創立大會暨 2017 年第一次股東大會并作出股東大

會決議，同意選舉胡國輝、劉穎昕為公司監事，任期三年。程方義自 2017 年 7 月 10

日起不再擔任公司監事。

2017 年 7 月 10 日，公司召開職工大會，并作出了職工大會決議，同意選舉張占

武為公司第一屆監事會職工代表監事，任期三年。

2017 年 7 月 10 日，發行人召開第一屆監事會第一次會議并作出監事會決議，同

意選舉胡國輝為公司監事會主席，任期三年。

（三）高級管理人員變化情況

報告期內，公司高級管理人員變化情況如下：

2015 年 3 月，公司前身福匠科技設立時，經公司董事會決議，公司總經理為戴家

鵬，任期三年。

2017 年 7 月 10 日，發行人召開第一屆董事會第一次會議并作出董事會決議，同

意聘任鄭弘孟為公司總經理，聘任郭俊宏先生為董事會秘書和財務總監，任期三年。

戴家鵬自 2017 年 7 月 10 日起不再擔任公司總經理。

2018 年 1 月 10 日，發行人召開第一屆董事會第三次會議并作出董事會決議，聘

任李軍旗、傅富明、王自強為公司副總經理，任期三年，任期從該次董事會審議通過

之日起計算。

報告期內，公司的董事、監事和高級管理人員的變化系發行人為了符合《公司法》

等法律法規及規范性文件對于發行人整體變更為股份有限公司并上市的相關規定、本

次重組的要求和業務開展需要而作出的人事變動。

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第九節 公司治理

發行人按照《公司法》《證券法》等相關法律法規的要求，建立了由股東大會、

董事會、監事會和高級管理層組成的治理架構，形成了權力機構、決策機構、監督機

構和管理層之間的相互協調和相互制衡機制。根據有關法律、法規及《公司章程（草

案）》，發行人制定了《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》

及《獨立董事工作制度》《董事會秘書工作制度》《關聯交易管理制度》等規章制度，

發行人已建立了完善的公司治理制度，并能有效地保護投資者利益。發行人董事會下

設四個專門委員會，分別在戰略決策、提名、薪酬與考核、審計方面協助董事會履行

決策和監控職能。為了增強董事會決策的客觀性、科學性，發行人聘任了獨立董事參

與決策和監督。

發行人已經建立起較為完善的內部管理和控制體系，在技術開發、安全生產、銷

售管理、質量控制、財務會計等方面制定了相關管理制度，并通過《富士康工業互聯

網股份有限公司子公司管理制度》等制度，對子公司建立了完善的財務管理制度，包

括對各子公司的資金管理制度的具體情況和操作流程；對各子公司建立了完善的投資

管理制度，明確各公司的權限和責任追究機制，確保控制有效；并對各子公司已建立

采購及銷售制度并有效實施，能夠對下屬全資及控股子公司的組織管理、生產經營、

內部控制、財務會計、投資管理、利潤分配等方面進行有效管理。

一、股東大會制度的建立健全及運行情況

（一）股東大會的職權

根據《公司章程（草案）》及《股東大會議事規則》的規定，股東大會是本公司的

權力機構，依法行使下列職權：

1、決定公司的經營方針和投資計劃；

2、選舉、更換或罷免非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報

酬事項；

3、審議批準董事會的工作報告；

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4、審議批準監事會的工作報告；

5、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

8、對發行公司債券作出決議；

9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

10、對修改公司章程作出決議；

11、對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

12、審議批準公司章程規定的對外擔保事項；

13、審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產 30%

的事項；

14、審議批準變更募集資金用途事項；

15、審議股權激勵計劃；

16、審議批準法律、行政法規、部門規章、規范性文件或公司章程規定的應由股

東大會決定的其他事項。

本公司下列對外擔保事項，須經股東大會審議通過：

1、公司及公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過公司最近一期經審計凈資

產的 50%以后提供的任何擔保；

2、公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的 30%以后提供的任

何擔保；

3、為資產負債率超過 70%的擔保對象提供的擔保；

4、單筆擔保額超過公司最近一期經審計凈資產 10%的擔保；

5、按照擔保金額連續 12 個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產

的 30%的擔保；

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6、按照擔保金額連續 12 個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計凈資產

的 50%，且絕對金額超過人民幣 5,000 萬元的擔保；

7、對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；

8、法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程規定需經股東大會審議通

過的其他擔保。

（二）股東大會的召開

根據《公司章程（草案）》的規定，股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。

年度股東大會每年召開一次，應當于上一會計年度結束后的 6 個月內舉行。臨時

股東大會不定期召開。有下列情形之一的，本公司在事實發生之日起 2 個月內召開臨

時股東大會：

1、董事人數不足《公司法》規定人數或者公司章程所定人數的三分之二時；

2、公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時；

3、單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東（以下簡稱“提議股東”）請求時；

4、董事會認為必要時；

5、監事會提議召開時；

6、法律、行政法規、部門規章、規范性文件或公司章程規定的其他情形。

獨立董事、監事會、提議股東有權向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以書

面形式向董事會提出，董事會應當根據法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公

司章程的規定，在收到提議后 10 日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋

意見。監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時向本公司所

在地中國證監會派出機構和證券交易所備案，在股東大會決議公告前，召集股東持股

比例不得低于 10%。

（三）股東大會的提案

根據《公司章程（草案）》的規定，董事會、監事會以及單獨或者合計持有本公司

3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。單獨或者合計持有本公司 3%以上股份的

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股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收

到提案后 2 日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

（四）股東大會的通知

根據《公司章程（草案）》的規定，年度股東大會召集人應于年度股東大會召開

20 日前（不包括會議召開當日，但包括通知發出當日）以公告方式通知各股東，臨時

股東大會應于會議召開 15 日前（不包括會議召開當日，但包括通知發出當日）通知各

股東。發出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知

中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至

少 2 個工作日發布延期通知并說明原因。

（五）股東大會的決議

根據《公司章程（草案）》的規定，股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東

大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二

分之一以上通過；股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代

理人）所持表決權的三分之二以上通過。

下列事項由股東大會以普通決議通過：

1、董事會和監事會的工作報告；

2、董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；

3、選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬和支

付方法；

4、公司年度預算方案、決算方案；

5、公司年度報告；

6、除法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程規定應當以特別決議通

過以外的其他事項。

下列事項由股東大會以特別決議通過：

1、公司增加或者減少注冊資本；

2、公司的合并、分立、變更組織形式、解散、清算；

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3、公司章程的修改；

4、公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資

產 30%的；

5、員工持股或員工股權激勵計劃；

6、法律、行政法規、部門規章、規范性文件或公司章程規定的，以及股東大會以

普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

（六）歷次股東大會召開情況

自本公司改制設立以來，股東大會根據《公司法》和本公司章程的規定規范運作。

自改制設立以來，本公司共召開了 4 次股東大會，其主要情況如下：

序

股東大會會議名稱 開會日期 主要議案內容

號

創立大會暨 2017 年第一次股 關于公司改制設立等事宜的相關議

1 2017 年 7 月 10 日

東大會 案

2 2017 年第二次臨時股東大會 2017 年 12 月 6 日 本次重組等事宜的相關議案

3 2018 年第一次臨時股東大會 2018 年 1 月 10 日 選舉董事等事宜的相關議案

4 2018 年第二次臨時股東大會 2018 年 1 月 31 日 本次發行等事宜的相關議案

二、董事會制度的建立健全及運行情況

（一）董事會的構成

本公司設董事會，對股東大會負責。董事會由 6 名董事組成，其中獨立董事 2 人，

設董事長 1 人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

（二）董事會的職權

根據《公司章程（草案）》及《董事會議事規則》的規定，董事會行使下列職權：

1、召集股東大會，并向股東大會報告工作；

2、執行股東大會的決議；

3、決定公司的經營計劃和投資方案；

4、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

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5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

7、擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散或者變更公司形式

的方案；

8、在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外

擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；

9、決定公司內部管理機構的設置；

10、聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘

公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬和獎懲事項；

11、制定公司的基本管理制度；

12、制訂公司章程的修改方案；

13、管理公司信息披露事項；

14、向股東大會提請聘任或更換為公司審計的會計師事務所；

15、聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作；

16、擬訂股權激勵計劃；

17、法律、行政法規、部門規章、規范性文件或公司章程規定的以及股東大會授

予的其他職權。

（三）董事會的召開

根據《公司章程（草案）》的規定，董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會

定期會議每年至少召開兩次，由董事長召集。有下列情形之一的，董事長應當在接到

提議后 10 日內召集臨時董事會會議：

1、代表公司十分之一以上表決權的股東提議；

2、三分之一以上的董事聯名提議；

3、監事會提議；

4、董事長認為必要；

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5、二分之一以上獨立董事提議；

6、總經理提議；

7、監管部門要求召開；

8、法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程規定的其他情形。

（四）董事會的通知

根據《公司章程（草案）》的規定，召開定期董事會會議，應當于會議召開 10 日

前書面通知全體董事和監事；召開臨時董事會會議，應當于會議召開 5 日前通知全體

董事。有緊急事項時，經全體董事的過半數同意，召開臨時董事會會議可不受前述會

議通知時間的限制，但應在合理時限內發出通知。

董事會會議通知按以下形式發出：

1、定期會議應以書面形式通知，書面通知包括以專人送出的郵件、掛號郵件、傳

真、電報、電子郵件等方式；

2、臨時會議原則上以書面形式通知，如時間緊急，可以電話通知，事后補送書面

通知。

（五）董事會的決議

根據《公司章程（草案）》的規定，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會會議可采取舉手、口頭或記

名投票的方式進行表決。董事會決議的表決，實行一人一票。董事與董事會會議決議

事項有關聯關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。

該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無

關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足 3 人的，應將該事項提

交股東大會審議。

（六）歷次董事會召開的情況

本公司改制設立以來，董事會根據《公司法》和本公司章程的規定規范運作。自

改制設立以來，本公司共召開了 6 次董事會會議，其主要情況如下：

序號 董事會會議名稱 開會日期 主要議案內容

1 第一屆董事會第一次會議 2017 年 7 月 10 日 選舉董事長、聘任高級管理人員、公

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序號 董事會會議名稱 開會日期 主要議案內容

司內部制度等事宜的相關議案

2 第一屆董事會第二次會議 2017 年 12 月 6 日 本次重組等事宜的相關議案

審議提名董事候選人、選舉董事長、

3 第一屆董事會第三次會議 2018 年 1 月 10 日 調整專門委員會委員、變更住所、聘

任高級管理人員等相關議案

4 第一屆董事會第四次會議 2018 年 1 月 31 日 本次發行等事宜的相關議案

收 購 鴻 佰 科 技 100% 股 權 、 鴻 運 科

5 第一屆董事會第五次會議 2018 年 2 月 10 日 100%股權及其臺灣分公司事宜的相

關議案

審議 2018 年第一季度財務報表、關聯

6 第一屆董事會第六次會議 2018 年 5 月 4 日

交易相關事項

三、監事會制度的建立健全及運行情況

（一）監事會的構成

本公司設監事會。監事會由 3 名監事組成。監事會設主席 1 人，監事會主席由全

體監事過半數選舉產生。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中

職工代表的比例不低于三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、

職工大會或者其他形式民主選舉產生。

監事任期的每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。董事、總經理和其他高

級管理人員不得兼任監事。

（二）監事會的職權

根據《公司章程（草案）》及《監事會議事規則》的規定，監事會行使下列職權：

1、應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；

2、檢查公司財務；

3、對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、

部門規章、規范性文件、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免

的建議；

4、當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予

以糾正；

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5、提議召開股東大會，在董事會不能履行或不履行《公司法》規定的召集和主持

股東大會職責時召集和主持股東大會；

6、向股東大會提出提案；

7、依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

8、發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律

師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。

（三）監事會的召開

根據《公司章程（草案）》的規定，監事會會議分為定期監事會會議和臨時監事

會會議。定期監事會會議每 6 個月至少召開一次。監事可以提議召開臨時監事會會議。

（四）監事會的通知

根據《公司章程（草案）》的規定，召開定期監事會會議，應當于會議召開 10

日前書面通知全體董事和監事；召開臨時監事會會議，應當于會議召開 5 日前通知全

體監事。情況緊急時，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知。

（五）監事會的決議

根據《公司章程（草案）》的規定，監事會會議可采取舉手、口頭或記名投票的

方式進行表決。監事會決議的表決，實行一人一票。監事會決議應當經半數以上監事

通過。

（六）歷次監事會召開的情況

本公司改制設立以來，監事會根據《公司法》和本公司章程的規定規范運作。自

改制設立以來，本公司共召開了 2 次監事會會議，其主要情況如下：

序

監事會會議名稱 開會日期 主要議案內容

號

選舉監事會主席等事宜的相關議

1 第一屆監事會第一次會議 2017 年 7 月 10 日

案

審議上市后適用的監事會議事規

2 第一屆監事會第二次會議 2018 年 1 月 31 日

則等事宜的相關議案

四、獨立董事制度的建立健全及運行情況

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（一）獨立董事的設置

為完善本公司董事會的結構，保護中小股東的利益，加強董事會決策的科學性和

客觀性，本公司董事會成員中有 2 名獨立董事，獨立董事占董事會成員的比例為三分

之一。本公司現任獨立董事為薛健、孫中亮。其中，薛健為會計專業人士。

（二）獨立董事工作制度安排

本公司根據《公司法》及《公司章程（草案）》的有關規定，并參照中國證監會

頒布的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準則》等相

關規定，制定了《獨立董事工作制度》，對獨立董事任職條件、獨立性、提名、選舉、

更換、職權及職責、工作條件等作了詳細的規定。獨立董事負有誠信與勤勉義務，獨

立履行職責，維護公司整體利益。

（三）獨立董事發揮作用的情況

本公司制定了獨立董事制度和聘任獨立董事，進一步完善了法人治理結構，有利

于保護本公司及本公司中小股東的利益、提高科學決策能力。獨立董事發揮其在業務

方面的專長，對本公司的經營管理、戰略發展、內部控制及本次募集資金投資項目等

方面提出了相應意見與建議，對完善本公司治理結構和規范本公司運作發揮了積極作

用。

五、董事會秘書制度的建立與運行情況

本公司設董事會秘書并制定了《董事會秘書工作制度》，對董事會秘書的聘任、

職責和義務等進行了明確的規定。董事會秘書由董事會聘任或者解聘，對公司和董事

會負責。董事會秘書負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件的保管以及公司股

東資料的管理，辦理信息披露事務等事宜。

本公司董事會秘書依照相關規定履行職責，確保公司董事會和股東大會依法召開

會議、依法行使職權，及時向公司股東、董事通報公司的有關信息，建立與股東的良

好關系，對本公司治理結構的完善和董事會、股東大會正常行使職權發揮了重要的作

用。

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六、專門委員會設置情況

2017 年 7 月 10 日，本公司第一屆董事會第一次會議作出關于設置董事會專門委

員會的決議，批準在董事會下設戰略決策委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、

審計委員會等四個專門委員會作為董事會的專門工作機構，對董事會負責。各專門委

員會的提案提交董事會審查決定。

（一）戰略決策委員會

戰略決策委員會的主要職責權限如下：

1、對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議；

2、對須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；

3、對公司章程規定須經董事會批準的重大資本運作（包括但不限于公司增加或者

減少注冊資本、發行債券或其他證券，公司或任何全資、控股子公司合并、分立、解

散或者變更公司形式，公司的利潤分配方案和彌補虧損方案）、資產經營項目、公司

的年度財務預算方案、決算方案進行研究并提出建議；

4、對公司或任何全資、控股子公司發行證券募集資金投資項目的確立或變更事項

進行研究并提出建議；

5、對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議；

6、對以上事項的實施進行檢查；

7、董事會授權的其他事宜。

戰略決策委員會由公司董事陳永正先生、毛渝南先生、鄭弘孟先生等三人組成，

由陳永正先生擔任召集人。

（二）提名委員會

提名委員會的主要職責權限如下：

1、根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會

提出建議；

2、研究董事、總經理的選擇標準和程序并向董事會提出建議；

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3、尋找合格的董事和高級管理人員人選；

4、對董事候選人和高級管理人員人選進行審查并提出建議；

5、董事會授權的其他事宜。

提名委員會由公司董事孫中亮先生、毛渝南先生、薛健女士等三人組成，由孫中

亮先生擔任召集人。

（三）薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會的主要職責權限如下：

1、制定公司董事及高級管理人員的薪酬計劃或方案；

2、審查公司董事及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評；

3、制定對董事及高級管理人員及公司認為應當激勵的其他員工的公司股權激勵計

劃；

4、薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵

和懲罰的主要方案和制度等；

5、負責對公司薪酬制度執行情況進行監督；

6、董事會授權的其他事宜。

薪酬與考核委員會由公司董事孫中亮先生、陳永正先生、薛健女士等三人組成，

由孫中亮先生擔任召集人。

（四）審計委員會

審計委員會的主要職責權限如下：

1、提議聘請或更換外部審計機構；

2、監督及評估外部審計機構工作；

3、指導和監督公司的內部審計制度的建立及其實施；

4、負責協調公司管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構之間的關系；

5、審閱公司的財務報告并對其發表意見；

6、審查公司內部控制制度；

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7、評估內部控制的有效性；

8、履行公司關聯交易控制和日常管理職責；

9、至少每季度召開一次定期會議，審議內部審計部門提交的工作計劃和報告等；

10、至少每季度向董事會報告一次，內容包括內部審計工作進度、質量以及發現

的重大問題等；

11、董事會授權的其他事宜。

審計委員會由公司董事薛健女士、孫中亮先生、李軍旗先生等三人組成，由獨立

董事薛健女士擔任召集人。薛健女士為會計專業人士。

七、發行人其他內部制度及子公司管理制度建立與運行情況

（一）發行人建立了完善的公司治理制度

根據有關法律法規，發行人已制定《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會

議事規則》《監事會議事規則》《董事會戰略決策委員會議事規則》《董事會提名委

員會議事規則》《董事會薪酬與考核委員會議事規則》《董事會審計委員會議事規則》

《總經理工作制度》《董事會秘書工作制度》《獨立董事工作制度》《關聯交易管理

制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《募集資金管理制度》《董事、

監管、高管人員所持公司股份及其變動管理制度》《獨立董事年報工作制度》《內幕

信息知情人登記制度》《年報信息披露重大差錯責任追究制度》《投資者關系管理制

度》《信息披露管理制度》《重大信息內部報告制度》《信息披露暫緩與豁免業務管

理制度》《子公司管理制度》《內部審計章程》《風險管理制度》等規章制度，建立

了完善的公司治理制度，能有效地保護投資者利益。

（二）發行人子公司建立了完善的財務管理制度

根據相關法律法規，發行人已制定適用于發行人及子公司的《會計制度》《存款

管理作業準則》《資金調度作業準則》《周轉金作業準則》《人民幣付款作業準則》

《外幣付匯作業準則》《應收賬款管理作業準則》《銀行融資作業準則》《對外擔保

管理制度》《預算管理辦法》《客戶賬信管理規范》《固定資產盤點作業規范》等財

務管理規章制度，建立了完善的財務管理制度。

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發行人針對子公司資金管理業務建立了完善的管控流程，主要包括印章分離保管、

日常付款管理、費用報銷審批、預付賬款管理、現金及銀行存款管理、備用金盤點、

票據盤點管理、銀行賬戶開立、銀行收款記賬、銀行對賬管理、擔保決策審批流程。

（三）發行人子公司建立了完善的投資管理制度

根據有關法律法規，發行人已制定了適用于發行人子公司的《子公司管理制度》

《對外投資管理制度》等投資管理制度，以加強投資項目的管理和風險控制，具體情

況如下

1、投資決策論證

《子公司管理制度》規定，子公司在報批投資項目之前，應當對項目進行前期考

察調查、可行性研究、組織論證、進行項目評估，做到論證科學、決策規范、全程管

理，實現投資效益最大化。

2、投資決策機構

《對外投資管理制度》規定，公司股東大會、董事會、總經理為公司對外投資的

決策機構，各自在其權限范圍內，依法對公司的對外投資作出決策。此外，發行人設

有投資處，負責實施投資規劃、投資項目并開展盡職調查；負責投資后管理及投資風

險控制；負責轉投資公司稽核及內控管理等；發行人財務總處，負責監控財務風險、

稅務風險，進行投資項目分析及管理。

3、對外投資權限

《子公司管理制度》規定，子公司對外投資應遵照其公司章程以及公司的對外投

資管理制度，經子公司董事會或股東（大）會審議（或執行董事審閱），并經發行人

董事會或股東大會審議。子公司在召開董事會或股東（大）會（或在執行董事做出決

定）之前，應提請發行人董事會或股東大會審議。發行人派出人員在出席子公司董事

會、股東（大）會時應按照發行人的決策或指示發表意見、行使表決權。

《對外投資管理制度》規定，發行人或子公司發生的對外投資事項達到下列標準

之一的，應經發行人董事會審議通過后，提交發行人股東大會審議，發行人上市后，

還應及時披露該等對外投資事項：

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“（一）交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的 50%以上的，該交

易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者為計算數據；

“（二）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一

個會計年度經審計營業收入的 50%以上，且絕對金額超過人民幣 5,000 萬元；

“（三）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個

會計年度經審計凈利潤的 50%以上，且絕對金額超過人民幣 500 萬元；

“（四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的

50%以上，且絕對金額超過人民幣 5,000 萬元；

“（五）交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 50%以上，且

絕對金額超過人民幣 500 萬元；

“（六）交易標的為“購買或出售資產”時，應以資產總額和成交金額中的較高

者作為計算標準，并按交易事項的類型在連續十二個月內累計計算，經累計計算達到

公司最近一期經審計總資產 30%的事項，應提交股東大會審議，并經出席會議的股東

所持表決權的三分之二以上通過。已經按照本條規定履行相關義務的，不再納入相關

的累計計算范圍。”

發行人或子公司發生的對外投資事項達到下列標準之一的，應經董事會審議通過，

發行人上市后，還應及時披露該等對外投資事項：

“（一）交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的 10%以上，該交易

涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者為計算數據；

“（二）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一

個會計年度經審計營業收入的 10%以上，且絕對金額超過人民幣 1,000 萬元；

“（三）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個

會計年度經審計凈利潤的 10%以上，且絕對金額超過人民幣 100 萬元；

“（四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的

10%以上，且絕對金額超過人民幣 1,000 萬元；

“（五）交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 10%以上，且

絕對金額超過人民幣 100 萬元。”

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上述指標計算中涉及的數據如為負值，均取其絕對值計算。

發行人對外投資金額未達到前兩條規定標準的，發行人董事會授權總經理進行審

核、批準。發行人下屬子公司投資金額未達到前兩條規定標準的，由子公司依照其章

程自行履行內部決策程序后報發行人總經理核準。

發行人或子公司進行證券投資、委托理財、風險投資等投資事項的，應按照有關

規定制定嚴格的決策程序、報告制度和監控措施，并根據公司的風險承受能力確定投

資規模。發行人或子公司進行前款所述投資事項應由發行人董事會或股東大會審議批

準，不得將委托理財審批權授予發行人董事個人或經營管理層行使。

發行人或子公司的對外投資構成關聯交易的，應按照有關關聯交易的審批程序辦

理。

4、重大合同審批

《子公司管理制度》規定，子公司的重大合同，在按審批程序提交發行人總經理、

董事會或股東大會審議前，根據發行人規定由發行人所涉相關部門對合同內容進行會

審，并由發行人派出人員根據發行人意見在子公司董事會、股東（大）會上對重大合

同進行表決（不設董事會的子公司由執行董事決定）。合同簽署后，應報送發行人備

案。

5、責任追究機制

《子公司管理制度》規定，在經營投資活動中由于越權行為給公司和子公司造成

損失的，應對主要責任人員給予批評、警告、直至解除其職務的處分，并且可以依法

要求其承擔賠償責任。

（四）發行人子公司建立了采購及銷售制度

1、采購制度

為確保各子公司的采購流程符合《企業內部控制基本規范》，發行人已制定了《供

貨商管理作業程序》《采購管理作業程序》等采購制度。

（1）《供貨商管理作業程序》

《供貨商管理作業程序》規定了供應商管理的基本要求。發行人建立科學的供應

商評估制度，確定合格供應商清單，定期對供應商提供商品的質量、價格、交貨及時

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性、供貨條件及其資信、經營狀況等進行綜合評價，根據評價結果對供應商進行合理

選擇和調整，并建制供應商管理系統進行制度化管理。

（2）《采購管理作業程序》

《采購管理作業程序》規范采購物料價格的合理性，規范了交期與數量，使其有

效適時地保證生產、品質及配合度能達到發行人及客戶的要求。發行人采購依購買物

料實際需求，采取統核統購、統核自購及自核自購之采購策略，以提高采購業務效果

及效率，堵塞管理漏洞。發行人定期對執行采購業務之人員進行崗位輪換。確實審核

采購預算、合同、相關單據憑證、審批程序等相關內容，審核無誤后及時辦理付款。

2、銷售制度

為確保各子公司的銷售流程符合《企業內部控制基本規范》，發行人已制定了《銷

貨管制作業規范》《應收賬款管理作業準則》《客戶賬信管理規范》等銷售制度。

（1）《銷貨管制作業規范》

《銷貨管制作業規范》規范了銷售流程，提高工作效率，滿足客戶對交期及品質

的要求。發行人定期評估客戶訂單產品規格，對產品進行定價，根據市場變化及時調

整銷售策略，并由管理層根據審批權限進行銷售折扣、銷售折讓的審批。

（2）《應收賬款作業規范》

《應收賬款作業規范》用于加強應收賬款管理，避免呆賬、壞賬發生及罰息的產

生，提高資金周轉率。發行人確實執行應收款項催收，收到款后會確實核對明細沖銷

對應賬款，確保沖賬確實；財會部門負責辦理資金結算并監督款項回收。當應收款項

全部或部分無法收回時，實時取得銷售機構、購貨單位等有關方面的確鑿證據，查明

原因，明確責任，并嚴格履行審批程序，按照國家統一會計準則制度進行處理。

（3）《客戶賬信管理規范》

《客戶賬信管理規范》規范了賬信管理框架與制度，系統化賬信管理工作，確保

發行人整體賬信風險在計算范圍內，將壞賬損失降至最低。發行人對于境外客戶和新

開發客戶，建立信用保證制度，采取嚴格有效的信用結算等方式，防范銷售風險。

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（五）各子公司建立了明確、可實施的分紅政策

為確保子公司及時向母公司進行利潤分配，發行人已制定了《子公司管理制度》

并相應修改了境內一級控股子公司的公司章程，明確了利潤分配比例等制度：

1、《子公司管理制度》

《子公司管理制度》第四章明確規定了利潤分配政策，具體內容如下：

“第二十六條 子公司應積極實施連續、穩定的利潤分配政策。子公司應在符合法

律、法規和規范性文件的情況下，保持利潤分配政策的連續性和穩定性，同時兼顧公

司長遠利益及公司的可持續發展性。

“第二十七條 境內子公司及其境內下屬子公司的分紅比例不低于當年可分配利

潤的 10%。公司每年將根據各子公司具體情況統籌制定子公司分紅比例，并作出相應

股東決定，境內下屬控股子公司應嚴格按照股東決定確定的比例向公司進行分紅。”

2、子公司章程

為保證各控股子公司能及時、充足地向發行人分配利潤，發行人境內一級控股子

公司已相應修訂了公司章程并明確規定，公司盈利年度，在不影響公司正常發展的情

況下，公司當年分配給股東的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 10%，具體分配方

案由股東（會）決定。

發行人境外子公司均為控股子公司，發行人可以通過向境外控股子公司作出股東

決定或通過其委派的董事作出董事決定或董事會決議，在符合境外法律法規的前提下，

要求境外控股子公司向發行人進行現金分紅。

同時，發行人將在召開 2017 年年度股東大會前依照有關法律法規及公司治理程序

的規定，在境外重要子公司章程中加入如下條款：“公司盈利年度，依照適用的法律

法規，在綜合考慮公司業務正常可持續發展及股東權益的前提下，公司當年分配給股

東的利潤不少于當年實現的可分配利潤的 10%，具體分配方案由董事/董事會擬定并報

股東決定。

八、發行人合法合規情況

報告期內，發行人境內子公司受到海關、國家稅務及出入境檢驗檢疫主管部門作

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出的行政處罰決定共計 15 筆，涉及罰款金額合計為 153,183 元，單筆處罰最高金額為

45,409 元。

就上述行政處罰，發行人境內子公司已依法承擔相應責任，并已繳納相應罰款；

前述行政處罰所涉金額較小或不涉及罰款，相應罰款金額相對發行人當期營業收入及

凈利潤占比極小。根據作出上述行政處罰所依據的《中華人民共和國稅收征收管理法》

《關于服務貿易等項目對外支付稅務備案有關問題的公告》《進出口商品檢驗法實施

條例》《中華人民共和國海關行政處罰實施條例》《中華人民共和國進出境動植物檢

疫法實施條例》等有關法律規定，上述行政處罰均不構成重大違法違規行為，上述行

政處罰不會對發行人的經營和財務狀況及發行人本次發行產生重大不利影響。

九、發行人資金被占用或為控股股東、實際控制人及其控制企業提供

擔保情況

本公司建立了嚴格的資金管理制度，截至本招股說明書簽署日，除經股東大會批

準的關聯交易導致的資金往來外，本公司不存在資金被鴻海精密、控股股東中堅公司

及其控制的其他企業占用的情形。

本公司在《公司章程（草案）》中已明確對外擔保的審批權限和審議程序，報告

期內本公司不存在為鴻海精密、控股股東中堅公司及其控制的其他企業進行違規擔保

的情形。

十、發行人管理層和注冊會計師對公司內部控制的評價

（一）發行人管理層對內部控制的自我評價

發行人按照財政部、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規范》《上市

公司內部控制指引》及其他相關內部控制的規定建立了內部控制制度并對其進行了評

估。發行人于 2018 年 1 月 31 日出具的《富士康工業互聯網股份有限公司 2017 年 12

月 31 日財務報告內部控制有效性認定書》載明：

“本公司確知建立健全財務報告內部控制并確保其有效性是本公司董事會的責

任，經理層負責組織領導內部控制的日常運行，旨在對財務報告及相關信息真實完整

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

提供合理保證。

“內部控制具有固有限制，存在由于錯誤或舞弊而導致錯報發生和未被發現的可

能性。此外由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或降低對控制政策、程序

遵循的程度，根據內部控制評價結果推測未來內部控制有效性具有一定的風險。

“本公司透過合理、健全的內控制度，有效的貫徹執行，藉此實現了相應的內控

目標，并對 2017 年 12 月 31 日財務報告內部控制設計的合理性進行了評價。基于前述

評價，公司確認于 2017 年 12 月 31 日按照《企業內部控制基本規范》的要求在所有重

大方面保持了有效的財務報告內部控制。”

（二）注冊會計師對內部控制的鑒證意見

普華永道接受發行人委托，審核了《富士康工業互聯網股份有限公司 2017 年 12

月 31 日財務報告內部控制有效性認定書》涉及的與 2017 年 12 月 31 日財務報告相關

的內部控制有效性的認定，并出具了《富士康工業互聯網股份有限公司截至 2017 年

12 月 31 日止的內部控制審核報告》（普華永道中天特審字（2018）第 0094 號），普

華永道認為，發行人于 2017 年 12 月 31 日按照《企業內部控制基本規范》在所有重大

方面保持了有效的財務報告內部控制。

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

第十節 財務會計信息

普華永道按照中國注冊會計師審計準則的規定審計了公司 2015 年 12 月 31 日、

2016 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日的合并及公司資產負債表，2015 年度、2016

年度和 2017 年度的合并利潤表、所有者權益變動表和現金流量表，2015 年 3 月 6 日

（公司成立日）至 2015 年 12 月 31 日止期間、2016 年度和 2017 年度的公司利潤表、

所有者權益變動表和現金流量表以及財務報表附注。普華永道對上述報表出具了普華

永道中天審字（2018）第 11003 號標準無保留意見的審計報告。

一、財務報表

（一）合并財務報表

1、合并資產負債表

單位：千元

項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

資產

流動資產：

貨幣資金 15,518,982 4,934,544 9,605,748

應收賬款 78,513,196 54,573,777 47,009,364

預付款項 162,513 113,861 132,980

其他應收款 3,094,712 32,600,874 10,268,433

存貨 35,551,035 28,561,440 27,054,761

其他流動資產 3,830,059 1,132,571 1,640,591

流動資產合計 136,670,497 121,917,067 95,711,877

非流動資產：

可供出售金融資產 3,000 46,392 68,591

長期股權投資 - 37,500 9,208

投資性房地產 - 19,820 20,646

固定資產 9,032,519 11,359,288 12,007,992

在建工程 727,529 545,608 314,280

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項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

無形資產 225,285 244,349 240,716

長期待攤費用 341,073 231,185 151,170

遞延所得稅資產 1,457,368 1,284,652 1,140,733

其他非流動資產 138,970 57,798 29,497

非流動資產合計 11,925,744 13,826,592 13,982,833

資產總計 148,596,241 135,743,659 109,694,710

負債和股東權益

流動負債：

短期借款 6,956,799 1,642,918 1,111,790

應付賬款 76,809,307 43,012,900 34,702,294

預收款項 106,272 184,083 202,227

應付職工薪酬 3,011,604 3,515,886 3,202,955

應交稅費 1,298,927 767,639 472,182

其他應付款 32,103,714 8,664,545 10,075,243

其他流動負債 95,086 208,205 201,382

流動負債合計 120,381,709 57,996,176 49,968,073

非流動負債：

預計負債 24,599 217,457 172,756

遞延收益 7,345 5,849 7,579

遞延所得稅負債 - 1,539 1,413

非流動負債合計 31,944 224,845 181,748

負債合計 120,413,653 58,221,021 50,149,821

股東權益：

股本 17,725,770 - -

資本公積 - 27,823,232 27,093,346

其他綜合收益 337,591 2,822,754 -177,632

未分配利潤 10,097,698 46,657,098 32,609,410

歸屬于母公司股東權益

28,161,059 77,303,084 59,525,124

合計

少數股東權益 21,529 219,554 19,765

股東權益合計 28,182,588 77,522,638 59,544,889

負債和股東權益總計 148,596,241 135,743,659 109,694,710

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2、合并利潤表

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

一、營業收入 354,543,851 272,712,651 272,799,992

減：營業成本 318,581,972 243,672,466 244,157,242

稅金及附加 540,014 474,785 336,555

銷售費用 1,792,821 1,649,279 1,586,029

管理費用 12,425,666 9,105,986 8,853,188

財務費用/（收入以負

855,147 180,120 -14,563

數列示）-凈額

資產減值損失 770,427 313,221 765,606

加：投資收益/（損失以負

18,100 -4,976 9,587

數列示）

其中：對聯營企業和合

-10,119 -9,087 -3,727

營企業的投資損失

資產處置（損失以負數

-42,886 -42,288 62,139

列示）/收益

其他收益 404,114 - -

二、營業利潤 19,957,132 17,269,530 17,187,661

加：營業外收入 88,311 296,676 343,027

減：營業外支出 4,175 7,390 14,010

三、利潤總額 20,041,268 17,558,816 17,516,678

減：所得稅費用 3,821,342 3,168,639 3,166,569

四、凈利潤 16,219,926 14,390,177 14,350,109

其中：同一控制下企業合

并中被合并方在合并前實 16,142,986 14,390,177 14,350,109

現的凈利潤

按經營持續性分類

持續經營凈利潤 16,602,591 14,345,917 14,298,052

終止經營凈（損失以負數列

-382,665 44,260 52,057

示）/利潤

按所有權歸屬分類

歸屬于母公司股東的凈利

15,867,607 14,365,697 14,350,344

潤

少數股東損益 352,319 24,480 -235

五、其他綜合損益的稅后凈額 -503,912 3,000,386 671,910

六、綜合收益總額 15,716,014 17,390,563 15,022,019

歸屬于母公司股東的綜合

15,363,695 17,366,083 15,022,254

收益總額

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項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

歸屬于少數股東的綜合損

352,319 24,480 -235

益總額

七、每股收益

基本每股收益（元/股） 0.95 - -

稀釋每股收益（元/股） 0.95 - -

3、合并現金流量表

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

一、經營活動產生的現金流量

銷售產品、提供勞務收到的現金 322,632,538 272,764,981 275,890,837

收到的稅費返還 2,293,188 2,501,318 1,457,601

收到其他與經營活動有關的現金 711,822 529,431 511,926

經營活動現金流入小計 325,637,548 275,795,730 277,860,364

購買商品、接受勞務支付的現金 -283,645,130 -224,145,158 -239,075,103

支付給職工以及為職工支付的現金 -22,032,267 -19,352,992 -19,748,008

支付的各項稅費 -4,944,887 -4,977,344 -4,084,185

支付其他與經營活動有關的現金 -6,501,457 -6,362,490 -6,374,021

經營活動現金流出小計 -317,123,741 -254,837,984 -269,281,317

經營活動產生的現金流量凈額 8,513,807 20,957,746 8,579,047

二、投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金 3,750,000 2,700,000 1,570,000

取得投資收益所收到的現金 13,155 15,852 14,540

處置固定資產、無形資產和其他長期

165,800 214,012 990,422

資產收回的現金凈額

處置子公司及其他營業單位收到的現

- 13,660 -

金凈額

收到其他與投資活動有關的現金 126,383 1,209,215 1,825,996

投資活動現金流入小計 4,055,338 4,152,739 4,400,958

購建固定資產、無形資產和其他長期

-935,661 -3,176,299 -2,855,161

資產支付的現金

投資支付的現金 -4,000,000 -3,188,962 -1,579,942

取得子公司及其他營業單位支付的現

-53,000 - -23,859

金凈額

處置子公司及其他營業單位喪失的現

-75,518 - -

金凈額

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

支付其他與投資活動有關的現金 -1,358,220 -127,033 -1,976,269

投資活動現金流出小計 -6,422,399 -6,492,294 -6,435,231

投資活動使用的現金流量凈額 -2,367,061 -2,339,555 -2,034,273

三、籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金 2,233,917 905,195 1,469,596

其中：子公司吸收少數股東投資

1,316,211 175,309 20,000

收到的現金

取得借款收到的現金 26,545,552 14,000,134 16,529,842

收到其他與籌資活動有關的現金 1,807,555 2,100,400 4,194,930

籌資活動現金流入小計 30,587,024 17,005,729 22,194,368

償還債務支付的現金 -19,960,885 -13,469,006 -17,618,617

分配股利、利潤或償付利息支付的現

-1,957,911 -368,081 -400,873

金

其中：子公司支付給少數股東的

- - -

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金 -5,082,330 -25,643,980 -8,782,861

籌資活動現金流出小計 -27,001,126 -39,481,067 -26,802,351

籌資活動產生/（使用以負數列示）的

3,585,898 -22,475,338 -4,607,983

現金流量凈額

四、匯率變動對現金的影響 -384,279 301,008 299,824

五、現金凈增加/（減少以負數列示）額 9,348,365 -3,556,139 2,236,615

加：年初現金余額 4,836,892 8,393,031 6,156,416

六、年末現金余額 14,185,257 4,836,892 8,393,031

（二）母公司財務報表

1、母公司資產負債表

單位：千元

項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

資產

流動資產：

貨幣資金 70,993 - -

應收賬款 28,061 - -

預付款項 17,672 - -

流動資產合計 116,726 - -

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項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

非流動資產：

長期股權投資 28,401,150 - -

遞延所得稅資產 71 - -

其他非流動資產 1,924 - -

非流動資產合計 28,403,145 - -

資產總計 28,519,871 - -

負債和股東權益

流動負債：

應付賬款 4,366 - -

應交稅費 14,034 - -

其他應付款 1,623 - -

流動負債合計 20,023 - -

負債合計 20,023 - -

股東權益：

股本 17,725,770 - -

資本公積 10,772,717 - -

未分配利潤 1,361 - -

股東權益合計 28,499,848 - -

負債及所有者權益總計 28,519,871 - -

2、母公司利潤表

單位：千元

2015 年 3 月 6 日

項目 2017 年度 2016 年度 （公司成立日）至

2015 年 12 月 31 日

一、營業收入 26,740 - -

減：營業成本 4,130 - -

稅金及附加 13,281 - -

管理費用 4,776 - -

財務費用-凈額 2,355 - -

資產減值損失 283 - -

二、營業利潤 1,915 - -

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2015 年 3 月 6 日

項目 2017 年度 2016 年度 （公司成立日）至

2015 年 12 月 31 日

三、利潤總額 1,915 - -

減：所得稅費用 479 - -

四、凈利潤 1,436 - -

五、其他綜合收益的稅后凈額 - - -

六、綜合損益總額 1,436 - -

七、每股收益

基本每股收益（不適用） - - -

稀釋每股收益（不適用） - - -

3、母公司現金流量表

單位：千元

2015 年 3 月 6 日（公

項目 2017 年度 2016 年度 司成立日）至 2015

年 12 月 31 日

一、經營活動產生的現金流量

收到其他與經營活動有關的現金 584 - -

經營活動現金流入小計 584 - -

支付的各項稅費 -496 - -

支付其他與經營活動有關的現金 -26,357 - -

經營活動現金流出小計 -26,853 - -

經營活動使用的現金流量凈額 -26,269 - -

二、投資活動產生的現金流量

投資支付的現金 -40,516 - -

三、籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金 137,778 - -

支付其他與籌資活動有關的現金 - - -

籌資活動產生的現金流量凈額 137,778 - -

四、匯率變動對現金的影響 - - -

五、現金凈增加額 70,993 - -

加：年/期初現金余額 - - -

六、年/期末現金余額 70,993 - -

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二、審計意見

（一）具體審計意見

普華永道認為，公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，

公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日的合并

及公司財務狀況，2015 年度、2016 年度及 2017 年度的合并經營成果和現金流量，以

及 2015 年 3 月 6 日（公司成立日）至 2015 年 12 月 31 日止期間、2016 年度及 2017

年度的公司經營成果和現金流量。

（二）關鍵審計事項

關鍵審計事項是普華永道根據職業判斷認為對 2017 年度財務報表審計最為重要

的事項。該等事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，普華永

道不對這些事項單獨發表意見。普華永道在審計中識別出的關鍵審計事項匯總如下：1、

收入確認：銷售產品；2、存貨跌價準備的計提；3、同一控制下企業合并合并日的確

定。

普華永道在普華永道中天審字（2018）第 11003 號標準無保留意見審計報告中，

就上述關鍵審計事項具體闡述如下（其中“貴公司”指發行人，“我們”指普華永道）：

關鍵審計事項 我們在審計中如何應對關鍵審計事項

（一）收入確認：銷售產品

相關會計年度：2017 年度 我們了解、評估和測試與產品銷售收入有關的內

部控制，包括從產品定價、客戶信用管理、訂單

財務報表附注三(23)、附注三(29)(b)(i)及附注 管理、銷售發貨、銷售核對、收入確認直至銷售

五(27) 收款的完整業務流程中的關鍵控制，與產品銷售

收入確認相關的信息系統一般控制。

于 2017 年度，貴公司及子公司（以下合稱“貴

集團”）的主營業務收入為人民幣 353,082,397 我們抽取了貴集團主要客戶和供應商的銷售及采

千元，其中絕大部分為產品銷售收入。 購主合同，檢查貴集團與客戶和供應商的主要合

作條款，包括訂單開立、產品交付、開票及付款

貴集團生產產品并銷售予各地客戶。對于境 等，評估貴集團收入確認相關會計政策；檢查并

內銷售，貴集團在將產品交付客戶指定的承 評估貴集團在“Buy and Sell”模式下對銷售業務主

運人，或將產品按照協議合同規定運至約定 要責任人的判斷、存貨一般風險及信用風險承擔

交貨地點，由客戶確認接收后，確認收入。 方的判斷，以及獨立確定價格能力的判斷等。

對于境外銷售，貴集團根據銷售合同或訂單

規定的國際貿易條款，將出口產品按照合同 我們采用抽樣測試的方法，對不同地區、不同客

或訂單規定辦理出口報關手續并裝船后，或 戶及不同銷售模式下的產品銷售收入進行測試：

運至指定的交貨地點后確認收入。對于上述 檢查相關收入確認的支持性文件，如銷售訂單、

銷售，客戶在確認接收后具有自行銷售產品 出貨單、貨運單據及收貨簽收記錄等。

的權利并承擔該產品可能發生價格波動或毀

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

關鍵審計事項 我們在審計中如何應對關鍵審計事項

損的風險。

由于貴集團的產品銷售收入來源于向數量眾 我們基于交易金額、性質和客戶特點的考慮，以

多、分布于全球不同地區的客戶提供各種產 抽樣的方式向特定客戶函證交易金額及應收賬款

品；不同交易模式下銷售收入確認的時點不 的余額。

完全相同；以及在客戶同時是部分原材料供

應商的情況，即“Buy and Sell”模式下，銷 我們針對資產負債表日前后的產品銷售收入進行

售收入按照總額確認在以下方面涉及重要會 測試，將收入確認記錄與出貨單、貨運單據及收

計判斷：銷售業務的主要責任人、存貨一般 貨簽收記錄進行核對，評估相關銷售收入是否確

風險及信用風險的承擔方，以及獨立確定價 認在適當的會計期間。

格的能力。因此我們將銷售產品的收入確認

作為關鍵審計事項。 此外，我們實施了包括對主要客戶進行走訪及背

景調查、同行業價格及毛利分析、以及其他和產

品銷售收入確認相關的核查程序。

根據我們所執行的審計工作，我們發現貴集團的

產品銷售收入確認與貴集團的會計政策一致。

（二）存貨跌價準備的計提

相關會計年度：2017 年度 我們了解、評估與測試與存貨跌價準備計提有關

的內部控制，包括管理層用以估計存貨跌價準備

財務報表附注三(10)、附注三(29)(a)(iii)及附 的報表系統的一般控制、報表邏輯及報表自動計

算。

注五(5)

我們就本年度存貨的實際報廢及損失結果與以前

于 2017 年 12 月 31 日，貴集團存貨賬面余額 年度計提的存貨跌價準備相比較，以判斷存貨跌

及計提的存貨跌價準備余額分別為人民幣 價準備政策是否存在管理層偏見。

37,094,290 千元和 1,543,255 千元。

我們在存貨監盤過程中關注滯銷、過量、陳舊或

貴集團對存貨按成本與可變現凈值孰低計 者損毀的存貨項目，并在存在此類存貨項目時，

量，并對于超過一定期限庫齡的存貨以及過 將相關存貨清單與管理層存貨跌價準備報表進行

時或毀損的存貨項目計提存貨跌價準備。 核對。

我們通過抽樣測試的方式，將存貨跌價準備報表

由于貴集團存貨金額重大、項目眾多，且過

系統中使用的可變現凈值核對至原材料的最近采

時或毀損存貨項目的可變現凈值通常會涉及 購價格或產成品的最近銷售價格。

管理層的主觀判斷，屬于重大會計估計及判

斷。因此我們將存貨跌價準備的計提作為關 根據我們所執行的審計工作，我們發現貴集團的

鍵審計事項。 存貨跌價準備的計提可以被我們所獲取的證據支

持。

（三）同一控制下企業合并合并日的確定

相關會計年度：2017 年度 我們取得并檢查了貴公司批準重組方案的股東大

會及董事會決議。

財務報表附注一、附注三(4)、附注三(29)(b)(ii)

我們檢查了重組業務相關的所有股權轉讓協議及

及附注六(1)

重要的資產轉讓協議，判斷交易各方是否均已在

重組完成日前簽署正式協議。同時，我們取得并

于 2017 年度，貴公司通過發行股票及現金收 檢查了重組中涉及股權設立或轉讓所需的外部審

購等方式，取得了鴻海精密工業股份有限公 批證明文件，判斷相關股權轉讓是否在重組完成

司部分業務（“重組”）。重組主要包括股 日或之前已經取得國家有關主管部門的必要審

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

關鍵審計事項 我們在審計中如何應對關鍵審計事項

權及資產轉讓、人員轉移以及客戶關系轉移 批。

等。重組屬于同一控制下企業合并，并于 2017

年 12 月 31 日（“重組完成日”或“合并日”） 我們對重組中涉及的資產轉讓進行抽樣測試，檢

查資產轉讓交割證明，判斷在重組完成日或之前

完成。

交易各方是否已辦理了必要的產權交割手續。

合并日的確定基于貴公司獲得對重組業務控 我們對重組中涉及的核心人員轉移進行抽樣測

制權的日期的判斷，即企業合并交易中發生 試，檢查相關人員與貴集團簽署的勞動合同，判

控制權轉移的日期的判斷。本次重組中包含 斷核心人員的轉移是否已于重組完成日或之前完

多項股權和資產的交割、人員及客戶關系的 成。

轉移等，金額重大且重組交易模式復雜，相

應的，合并日的確定成為貴公司編制財務報 我們對重組中涉及的客戶關系轉移進行抽樣測

表時涉及的主要會計判斷。因此我們將同一 試，檢查貴集團和相關客戶簽署的客戶關系轉移

協議，判斷客戶關系是否已于重組完成日或之前

控制下企業合并合并日的確定作為關鍵審計 完成轉移。

事項。

根據我們所執行的審計工作，我們發現貴公司對

于重組完成日的確定可以被我們所獲取的證據支

持。

三、財務報表的編制基礎和合并報表范圍及變化情況

公司于 2017 年 12 月 6 日召開董事會及股東大會，審議通過了《富士康工業互聯

網股份有限公司重組方案》（簡稱“重組方案”）及《關于富士康工業互聯網股份有限

公司增加注冊資本的議案》（簡稱“增資議案”）。根據重組方案，鴻海精密將下屬部分

核心業務（通信網絡設備、云服務設備、精密工具和工業機器人等）（簡稱“重組業務”）

轉入本公司，本公司以增資擴股和支付現金的方式取得重組業務中相關股權和經營性

資產（主要包括生產經營設備、模具及存貨等）（上述相關股權和經營性資產統稱為“重

組資產”）并完成重組。公司已于 2017 年 12 月 31 日完成重組，并將 2017 年 12 月 31

日確認為本公司重組完成日及合并日。

重組資產中部分股權公司在歷史期間存在和重組業務無關的業務（簡稱“除外業

務”），該等除外業務已于重組完成前，由鴻海精密相關子公司通過股權、資產及負債

轉讓或劃撥形式予以處置。

于重組完成日，重組業務中除重組資產以外的其他資產和負債，主要包括應收款

項、應付款項等，其相關債權債務關系隸屬于重組業務原歸屬的股權法人且其法律關

系并不進行變更。相應的，該等資產和負債仍保留于原歸屬的股權法人內，不轉入本

公司。

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（一）財務報表的編制基礎

公司的財務報表按照財政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期間頒布的《企業會計準

則——基本準則》、各項具體會計準則及相關規定（以下合稱“企業會計準則”）、以及

中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號——財務報

告的一般規定》的披露規定編制。

本次重組涉及鴻海精密及其部分子公司的全部或部分業務。依據重組方案，全部

業務為重組業務的公司整體轉入（“股權法人主體”）；部分業務為重組業務的公司僅轉

入重組業務相關的經營性資產（“分拆業務主體”）。上述股權法人主體和分拆業務主體

的生產經營活動或資產的組合，具有投入、加工處理過程和產出能力，能夠獨立計算

其成本費用或所產生的收入。因此，本公司取得的存續于股權法人主體和分拆業務主

體的重組業務構成業務。

由于本公司及重組業務在重組前和重組后均受鴻海精密控制且該控制并非暫時

性，故重組屬于同一控制下企業合并。在編制合并財務報表時，視同本公司及重組業

務在鴻海精密開始實施控制時即以目前的狀態存在，即按照重組方案于合并日所形成

的業務架構在財務報表最早呈列日（即 2015 年 1 月 1 日）已經存在，重組業務已自財

務報表最早呈列日由鴻海精密注入本公司并一直存續至今。

重組資產中部分股權法人主體存在除外業務，因除外業務的法律形式隸屬于本公

司重組取得的股權，其自財務報表最早呈列日至實際處置日止期間的財務狀況、經營

成果和現金流量均已納入財務報表中，并作為終止經營單獨列示。

于重組完成日，依據重組方案及本公司和鴻海精密及其相關子公司簽署的股權及

資產轉讓協議，本公司就重組資產購買對價（簡稱“合并對價”）確認應付鴻海精密及

其子公司款項合計 22,001,858 千元，并依據同一控制下企業合并的規定將該合并對價

沖減股東權益。此外，分拆業務主體中除上述資產轉讓協議中約定收購的經營性資產

外的其他資產和負債凈額 43,360,023 千元不轉入本公司，并相應不再納入財務報表合

并范圍。

公司的財務報表以持續經營為基礎編制。

上述重組相關的會計處理，以及對于報告期財務報表的主要影響分析如下：

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會計處理

重組涉及的主體類別 含義

報告期內 合并日/處置日

本公司通過收購股

權的方式，取得的鴻 于合并日，合并對價中按

由于在重組前和重組后

海精密的子公司，該 現金對價確認其他應付

均受鴻海精密控制，構成

等公司具有完整的 款，按發行股票面值確認

股權法人主體 同一控制下企業合并，因

法律實體。本公司對 股本。合并對價沖減資本

此在報告期內均納入合

其收購時，該等公司 公積，資本公積不足沖減

并財務報表

全部業務均為重組 時調整留存收益

業務

因除外業務的法律形式

隸屬于本公司重組取得

的股權法人主體，其自財

部分上述股權法人

務報表最早呈列日至實

主體在報告期內存 以轉讓方式處置的除外業

際處置日止期間的財務

在和重組業務無關 務：于處置日，其資產/負

狀況、經營成果和現金流

的業務，該等業務已 債凈額和處置對價之間的

量均已納入合并財務報

除外業務 于本公司收購該等 差額計入處置損益

表中。由于該等除外業務

股權法人主體前（即 以劃撥方式處置的除外業

已于重組完成前，由鴻海

重組完成前），由鴻 務：于處置日，其資產/負

精密相關子公司予以處

海精密相關子公司 債凈額沖減股東權益

置，因此其經營成果已經

予以處置

在合并財務報表之利潤

表中作為終止經營凈利

潤單獨列示

于合并日，按經營性資產

除股權法人主體外， 的收購對價確認其他應付

鴻海精密及其部分 款，并沖減資本公積，資

由于在重組前和重組后

子公司中的部分業 本公積不足沖減時調整留

均受鴻海精密控制，構成

務為重組業務，該部 存收益。

分拆業務主體 同一控制下企業合并，因

分業務不具有完整 于合并日，除了收購的經

此在報告期內均納入合

的法律實體。本公司 營性資產外，其他的資產

并財務報表

僅收購該部分業務 和負債不再納入財務報表

相關的經營性資產 合并范圍，并相應減少股

東權益

上述重組事項對合并日財務報表的影響如下：

1、資產負債表

于合并日，確認其他應付款（以現金購買股權及經營性資產而確認應付重組業務

的合并成本）合計人民幣 229.55 億元（含稅）（不含稅金額為人民幣 220.02 億元）；

分拆業務主體中除經營性資產外的其他資產和負債不再納入合并財務報表，這部分其

他資產和負債凈額為人民幣 433.60 億元；因上述重組事項而合計沖減股東權益人民幣

653.62 億元；

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2、利潤表

于處置日，以轉讓方式處置除外業務而確認處置收益人民幣 0.79 億元。

（二）合并財務報表范圍及變化情況

1、同一控制下的企業合并

本次重組屬于同一控制下企業合并，在編制合并財務報表時，視同本公司及重組

業務在鴻海精密開始實施控制時即以目前的狀態存在，重組業務自公司的財務報表最

早呈列日由鴻海精密注入本公司并一直存續至今。重組業務在報告期內合并范圍的變

動情況如下：

（1）重組業務于 2015 年度合并范圍增加情況

公司名稱 取得方式 設立時間 出資金額

晉城鴻刃科技有限公司 原股東設立 2015 年 1 月 13 日 人民幣 183,000,000 元

成都準刃科技有限公司 原股東設立 2015 年 1 月 15 日 人民幣 20,000,000 元

鄭州鴻刃切削工具有限公司 原股東設立 2015 年 2 月 13 日 人民幣 3,100,000 元

Ingrasys (Singapore) Pte Ltd. 原股東設立 2015 年 3 月 25 日 1美元（折合人民幣約6元）

1,076,000,000 韓元（折合

Ingrasys Technology Korea, Inc. 原股東設立 2015 年 4 月 28 日

人民幣約 6,025,600 元）

國基電子商務（嘉善）有限公司 原股東設立 2015 年 8 月 7 日 人民幣 6,000,000 元

200,000 捷克克朗（折合人

VaultDX s.r.o. 原股東設立 2015 年 8 月 26 日

民幣約 52,340 元）

200,000 捷克克朗（折合人

Foxconn 4 Tech s.r.o 原股東設立 2015 年 8 月 27 日

民幣約 52,340 元）

200,000 捷克克朗（折合人

Foxconn DRC s.r.o 原股東設立 2015 年 8 月 27 日

民幣約 52,340 元）

Foxconn Europe Digital Solutions 200,000 捷克克朗（折合人

原股東設立 2015 年 9 月 10 日

s.r.o. 民幣約 52,340 元）

鴻富錦精密電子（貴陽）有限公司 原股東設立 2015 年 9 月 11 日 人民幣 80,000,000 元

鴻富創新（杭州）有限公司 原股東設立 2015 年 9 月 30 日 人民幣 20,000,000 元

河南裕展精密科技有限公司 原股東設立 2015 年 10 月 23 日 人民幣 140,000,000 元

晉城富泰華精密電子有限公司 原股東設立 2015 年 11 月 10 日 人民幣 600,000,000 元

截至 2017 年 12 月 31 日尚

鴻富錦精密電子（濟源）有限公司 原股東設立 2015 年 10 月 26 日

未實際出資

100 美元（折合人民幣約

基準精密（香港）有限公司 原股東設立 2015 年 12 月 15 日

600 元）

（2）重組業務于 2016 年度合并范圍增加情況

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公司名稱 取得方式 設立時間 出資金額

深圳市裕展精密科技有限公司 原股東設立 2016 年 3 月 28 日 人民幣 50,000,000 元

Foxconn Precision International

1 美元（折合人民幣約 6

Limited （ 原 名 “ Star Vision 原股東設立 2016 年 4 月 8 日

元）

Precision International Ltd.”）

10,000,000 日元（折合人

日本基準精密株式會社 原股東設立 2016 年 5 月 12 日

民幣約 621,000 元）

廊坊裕展科技有限公司 原股東設立 2016 年 5 月 26 日 人民幣 10,000,000 元

東莞市富翼精密工業有限公司 原股東設立 2016 年 8 月 31 日 人民幣 10,000,000 元

杭州鴻富創新醫療科技有限公司 原股東設立 2016 年 9 月 19 日 人民幣 20,000,000 元

佰昌科技服務（天津）有限公司 原股東設立 2016 年 12 月 15 日 人民幣 15,000,000 元

（3）重組業務于 2017 年度合并范圍增加情況

公司名稱 取得方式 設立時間 出資金額

廣西富夢創新科技有限責任公司 原股東設立 2017 年 4 月 11 日 人民幣 5,100,000 元

TradeDX s.r.o. 原股東設立 2017 年 3 月 17 日 捷克克朗 200,000 元

截至 2017 年 12 月 31 日尚

富鴻科技（德州）有限公司 原股東設立 2017 年 4 月 14 日

未實際出資

重慶富桂電子有限公司 原股東設立 2017 年 4 月 19 日 人民幣 100,000,000 元

10,000,000 日元（折合人

日本裕展貿易株式會社 原股東設立 2017 年 5 月 22 日

民幣 592,000 元）

Cloud Network Technology 75,000,000 美元（折合人

原股東設立 2017 年 5 月 4 日

Singapore Pte. Ltd. 民幣 498,667,500 元）

Cloud Network Technology USA 10,000 美元（折合人民幣

原股東設立 2017 年 5 月 10 日

Inc. 66,489 元）

10,000 美元（折合人民幣

IPL International Limited 原股東設立 2017 年 6 月 15 日

66,489 元）

山西裕鼎精密科技有限公司 原股東設立 2017 年 5 月 27 日 人民幣 1,110,000,000 元

Cloud Network Technology (Samoa) 10,000 美元（折合人民幣

原股東設立 2017 年 5 月 29 日

Limited 66,489 元）

20,000 美元（折合人民幣

Cloud Network Technology Kft. 原股東設立 2017 年 5 月 30 日

132,978 元）

截至 2017 年 12 月 31 日尚

河南福匠精密科技有限公司 原股東設立 2017 年 6 月 9 日

未實際出資

晉城裕展精密科技有限公司 原股東設立 2017 年 1 月 17 日 人民幣 30,000,000 元

前海裕展（深圳）咨詢管理有限公

原股東設立 2017 年 1 月 6 日 人民幣 5,000,000 元

司

截至 2017 年 12 月 31 日尚

鶴壁裕展精密科技有限公司 原股東設立 2017 年 12 月 29 日

未實際出資

截至 2017 年 12 月 31 日尚

武漢裕展精密科技有限公司 原股東設立 2017 年 12 月 26 日

未實際出資

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（4）2017 年度由于處置而不再納入合并范圍的除外業務情況

處置價款與處

置投資對應的 與原股權投

喪失控制 合并財務報表 資相關的其

除外業務公司 處置比 處置 喪失控制

處置價款 權時點的 層面享有該除 他綜合收益

名稱 例 方式 權時點

判斷依據 外業務凈資產 轉入投資損

份額的差額 益的金額

（千元）

國基電子商務

人民幣 股權 2017 年 4

（嘉善）有限公 100% 協議規定 1,758 -

6,000,000 元 轉讓 月 12 日

司

人民幣

鴻富創新（杭 股權 2017 年 4

18,743,892 100% 協議規定 -70 -

州）有限公司 轉讓 月 12 日

元

Foxconn Europe

捷克克朗 股權 2017 年 10

Digital 100% 協議規定 - -

Solutions s.r.o． 200,000 元 轉讓 月 13 日

捷克克朗

Global Services 股權 2017 年 10

16,307,000 100% 協議規定 -3,884 -

Solutions s.r.o. 轉讓 月 13 日

元

Foxconn

美元

European 股權 2017 年 12

200,938,473 99.78% 協議規定 17,093 -

Manufacturing 轉讓 月 14 日

元

Services s.r.o.

無償 2017 年

VaultDX s.r.o. 不適用 100% 協議規定 -9,159 -

劃轉 11 月 1 日

Foxconn 4 Tech 無償 2017 年 11

不適用 100% 協議規定 -520 -

s.r.o. 劃轉 月1日

Foxconn DRC 無償 2017 年 11

不適用 100% 協議規定 -1,906 -

s.r.o. 劃轉 月1日

無償 2017 年 11

TradeDX s.r.o. 不適用 100% 協議規定 -61 -

劃轉 月1日

備注：除以股權轉讓或劃撥形式處置外，以資產及負債轉讓或劃撥形式予以處置的除外業務，自

處置日起相關資產及負債不再納入財務報表合并范圍。以資產及負債轉讓或劃撥形式予以處置的

除外業務于處置日的資產及負債賬面價值凈額合計為人民幣 974,838 千元，處置對價合計為人民幣

758,872 千元

（5）于合并日，根據重組方案的約定，公司未自分拆業務主體中收購的部分資產

及負債不再納入財務報表合并范圍，該部分轉出資產及負債于合并日的賬面價值凈額

為人民幣 43,360,023 千元。

2、設立子公司

本公司于 2017 年 5 月 11 日以現金人民幣 20,000 千元出資設立了全資子公司深圳

富桂精密工業有限公司。

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四、報告期采用的主要會計政策和會計估計

（一）遵循企業會計準則的聲明

本公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度財務報表符合企業會計準則的要求，真

實、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31

日合并及公司財務狀況，2015 年度、2016 年度及 2017 年度的合并經營成果和現金流

量，以及 2015 年 3 月 6 日（公司成立日）至 2015 年 12 月 31 日止期間、2016 年度和

2017 年度的公司經營成果和現金流量等有關信息。

（二）會計年度

會計年度為公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）記賬本位幣

公司根據其經營所處經濟環境中的主要貨幣確定為記賬本位幣。人民幣為公司中

國大陸子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣，公司中國大陸子公司以人民幣為記

賬本位幣。新臺幣為公司中國臺灣地區子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣，公

司中國臺灣地區子公司以新臺幣為記賬本位幣。公司編制財務報表時所采用的列報貨

幣為人民幣。

（四）企業合并

1、同一控制下的企業合并

合并方支付的合并對價及取得的凈資產均按賬面價值計量。如被合并方是最終控

制方以前年度從第三方收購來的，則以被合并方的資產、負債（包括最終控制方收購

被合并方而形成的商譽）在最終控制方合并財務報表中的賬面價值為基礎。合并方取

得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值的差額，調整資本公積（股本溢價）；

資本公積（股本溢價）不足以沖減的，調整留存收益。為進行企業合并發生的直接相

關費用于發生時計入當期損益。

2、非同一控制下的企業合并

購買方發生的合并成本及在合并中取得的可辨認凈資產按購買日的公允價值計

量。合并成本大于合并中取得的被購買方于購買日可辨認凈資產公允價值份額的差額，

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確認為商譽；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，

計入當期損益。為進行企業合并發生的直接相關費用于發生時計入當期損益。

（五）合并財務報表的編制方法

編制合并財務報表時，合并范圍包括本公司及全部子公司（包括股權法人主體和

分拆業務主體）。

從取得子公司的實際控制權之日起，公司開始將其納入合并范圍；從喪失實際控

制權之日起停止納入合并范圍。對于同一控制下企業合并取得的子公司，自其與本公

司同受最終控制方控制之日起納入本公司合并范圍，并將其在合并日前實現的凈利潤

在合并利潤表中單列項目反映。

在編制合并財務報表時，子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的，

按照本公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。對于非同一控

制下企業合并取得的子公司，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進

行調整。

公司內所有重大往來余額、交易及未實現利潤在合并財務報表編制時予以抵銷。

子公司的股東權益、當期凈損益及綜合收益中不屬于公司所擁有的部分分別作為少數

股東權益、少數股東損益及歸屬于少數股東的綜合收益總額在合并財務報表中股東權

益、凈利潤及綜合收益總額項下單獨列示。本公司向子公司出售資產所發生的未實現

內部交易損益，全額抵銷歸屬于母公司股東的凈利潤；子公司向公司出售資產所發生

的未實現內部交易損益，按公司對該子公司的分配比例在歸屬于母公司股東的凈利潤

和少數股東損益之間分配抵銷。子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益，

按照母公司對出售方子公司的分配比例在歸屬于母公司股東的凈利潤和少數股東損益

之間分配抵銷。

在取得對子公司的控制權之后，自子公司的少數股東處取得少數股東擁有的對該

子公司全部或部分少數股權，在合并財務報表中，子公司的資產、負債以購買日或合

并日開始持續計算的金額反映。因購買少數股權新增加的長期股權投資成本與按照新

增持股比例計算應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差

額調整資本公積，資本公積的金額不足沖減的，調整留存收益。

（六）現金

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現金及現金等價物是指庫存現金，可隨時用于支付的存款。

（七）外幣折算

1、外幣交易

外幣交易按交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣入賬。

于資產負債表日，外幣貨幣性項目采用資產負債表日的即期匯率折算為記賬本位

幣。為購建符合借款費用資本化條件的資產而借入的外幣專門借款產生的匯兌差額在

資本化期間內予以資本化；其他匯兌差額直接計入當期損益。以歷史成本計量的外幣

非貨幣性項目，于資產負債表日采用交易發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的

影響額在現金流量表中單獨列示。

2、外幣財務報表的折算

境外經營的資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算，

股東權益中除未分配利潤項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。境外經營的

利潤表中的收入與費用項目，采用交易發生日的即期匯率折算。上述折算產生的外幣

報表折算差額，計入其他綜合收益。境外經營的現金流量項目，采用現金流量發生日

的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額，在現金流量表中單獨列示。

（八）金融工具

1、金融資產

（1）金融資產分類

金融資產于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資

產、應收款項、可供出售金融資產和持有至到期投資。金融資產的分類取決于公司對

金融資產的持有意圖和持有能力。公司的金融資產主要為應收款項和可供出售金融資

產。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括持有目的為短期內出售的

金融資產。

應收款項

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應收款項是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。

可供出售金融資產

可供出售金融資產包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產及未被

劃分為其他類的金融資產。自資產負債表日起 12 個月內將出售的可供出售金融資產在

資產負債表中列示為其他流動資產。

持有至到期投資

持有至到期投資是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且管理層有明確意圖

和能力持有至到期的非衍生金融資產。取得時期限超過 12 個月但自資產負債表日起

12 個月（含 12 個月）內到期的持有至到期投資，列示為一年內到期的非流動資產；

取得時期限在 12 個月之內（含 12 個月）的持有至到期投資，列示為其他流動資產。

（2）確認和計量

金融資產于公司成為金融工具合同的一方時，按公允價值在資產負債表內確認。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，取得時發生的相關交易費用計入

當期損益；其他金融資產的相關交易費用計入初始確認金額。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和可供出售金融資產按照公允

價值進行后續計量，但在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具

投資，按照成本計量；應收款項以及持有至到期投資采用實際利率法，以攤余成本計

量。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值變動作為公允價值

變動損益計入當期損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利以及處置時產生的

處置損益計入當期損益。

除減值損失及外幣貨幣性金融資產形成的匯兌損益外，可供出售金融資產公允價

值變動直接計入股東權益，待該金融資產終止確認時，原直接計入權益的公允價值變

動累計額轉入當期損益。可供出售債務工具投資在持有期間按實際利率法計算的利息，

以及被投資單位已宣告發放的與可供出售權益工具投資相關的現金股利，作為投資收

益計入當期損益。

（3）金融資產減值

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除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，公司于資產負債表日對

金融資產的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提

減值準備。

表明金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認后實際發生的、對該

金融資產的預計未來現金流量有影響，且公司能夠對該影響進行可靠計量的事項。

表明可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據包括權益工具投資的公允價值發

生嚴重或非暫時性下跌。公司于資產負債表日對各項可供出售權益工具投資單獨進行

檢查，若該權益工具投資于資產負債表日的公允價值低于其初始投資成本超過 50%（含

50%）或低于其初始投資成本持續時間超過一年（含一年）的，則表明其發生減值；

若該權益工具投資于資產負債表日的公允價值低于其初始投資成本超過 20%（含 20%）

但尚未達到 50%的，公司會綜合考慮其他相關因素諸如價格波動率等，判斷該權益工

具投資是否發生減值。公司以加權平均法計算可供出售權益工具投資的初始投資成本。

以攤余成本計量的金融資產發生減值時，按預計未來現金流量（不包括尚未發生

的未來信用損失）現值低于賬面價值的差額，計提減值準備。如果有客觀證據表明該

金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失

予以轉回，計入當期損益。

以公允價值計量的可供出售金融資產發生減值時，原直接計入股東權益的因公允

價值下降形成的累計損失予以轉出并計入減值損失。對已確認減值損失的可供出售債

務工具投資，在期后公允價值上升且客觀上與確認原減值損失后發生的事項有關的，

原確認的減值損失予以轉回并計入當期損益。對已確認減值損失的可供出售權益工具

投資，期后公允價值上升直接計入股東權益。

以成本計量的可供出售金融資產發生減值時，將其賬面價值與按照類似金融資產

當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入

當期損益。已發生的減值損失以后期間不再轉回。

（4）金融資產的終止確認

金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的合

同權利終止；②該金融資產已轉移，且公司將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報

酬轉移給轉入方；或者③該金融資產已轉移，雖然公司既沒有轉移也沒有保留金融資

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產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。

金融資產終止確認時，其賬面價值與收到的對價以及原直接計入股東權益的公允

價值變動累計額之和的差額，計入當期損益。

2、金融負債

金融負債于初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

和其他金融負債。公司的金融負債主要為其他金融負債，包括應付款項及借款等。

應付款項包括應付票據、應付賬款、其他應付款及長期應付款等，以公允價值進

行初始計量，并采用實際利率法按攤余成本進行后續計量。

借款及應付債券按其公允價值扣除交易費用后的金額進行初始計量，并采用實際

利率法按攤余成本進行后續計量。

其他金融負債期限在一年以下（含一年）的，列示為流動負債；期限在一年以上

但自資產負債表日起一年內（含一年）到期的，列示為一年內到期的非流動負債；其

余列示為非流動負債。

當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解

除的部分。終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。

3、金融工具的公允價值確定

存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市

場的金融工具，采用估值技術確定其公允價值。在估值時，公司采用在當前情況下適

用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產

或負債的交易中所考慮的資產或負債特征相一致的輸入值，并盡可能優先使用相關可

觀察輸入值。在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，使用不可觀

察輸入值。

4、金融資產和金融負債的抵銷

公司金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示。但同時滿足下列條件的，公

司以相互抵銷后的凈額在資產負債表內列示：

（1）公司具有抵銷已確認金額的法定權利，且該法定權利是當前可執行的；

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（2）公司計劃以凈額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

（九）應收款項

應收款項包括應收賬款、其他應收款、應收票據等。公司對外銷售產品或提供勞

務形成的應收賬款，按從購貨方或勞務接受方應收的合同或協議價款的公允價值作為

初始確認金額。

1、單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項

對于單項金額重大的應收款項，單獨進行減值測試。當存在客觀證據表明公司將

無法按應收款項的原有條款收回款項時，計提壞賬準備。

單項金額重大的判斷標準為：單項金額超過人民幣 50,000,000 元。

單項金額重大并單獨計提壞賬準備的計提方法為：根據應收款項的預計未來現金

流量現值低于其賬面價值的差額進行計提。

2、按組合計提壞賬準備的應收款項

對于單項金額不重大的應收款項，與經單獨測試后未減值的應收款項一起按信用

風險特征劃分為若干組合，根據以前年度與之具有類似信用風險特征的應收款項組合

的實際損失率為基礎，結合現時情況確定應計提的壞賬準備。

確定組合的依據如下：

組合一 分拆產生的應收款項

組合二 保證金（含押金）、退稅款等無風險組合

組合三 其他款項

備注：分拆業務主體在歷史期間的貨幣資金結算保留在分拆業務主體所屬原法人主體內，視同所

屬原法人主體代其代收代付資金，由此而產生的代收代付凈額于期末確認為分拆產生的應收款項

（“分拆產生的應收款項”）。由于此類應收款項為因重組中分拆業務主體的會計處理所致，并

非由實際交易產生，且于重組完成日不再納入財務報表合并范圍，其不存在實際風險。考慮到該

部分應收款項的特殊性，將其單獨作為一類風險組合核算

按組合計提壞賬準備的計提方法如下：

組合一 不計提

組合二 依據以前年度實際損失率，結合現實情況，財務報表期間內壞賬準備計提比例為零

組合三 賬齡分析法

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組合中，采用賬齡分析法的計提比例列示如下：

項目 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例

一年以內 1% 1%

一到二年 10% 10%

二到三年 30% 30%

三年以上 100% 100%

3、單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項：

單項計提壞賬準備的理由為：存在客觀證據表明公司將無法按應收款項的原有條

款收回款項。

壞賬準備的計提方法為：根據應收款項的預計未來現金流量現值低于其賬面價值

的差額進行計提。

4、公司向金融機構以不附追索權方式轉讓應收款項的，按交易款項扣除已轉銷

應收賬款的賬面價值和相關稅費后的差額計入當期損益。

（十）存貨

1、分類

存貨包括原材料、半成品、產成品、在途材料以及發出商品，按成本與可變現凈

值孰低計量。

2、發出存貨的計價方法

存貨發出時的成本按加權平均法核算，產成品、半成品和發出商品成本包括原材

料、直接人工以及在正常生產能力下按系統的方法分配的制造費用。

3、存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

存貨跌價準備按存貨成本高于其可變現凈值的差額計提。可變現凈值按日常活動

中，以存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關

稅費后的金額確定。對于庫齡在一年以上的存貨，公司全額計提存貨跌價準備。

4、公司的存貨盤存制度采用永續盤存制

（十一）長期股權投資

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長期股權投資包括公司對子公司、合營企業及聯營企業的長期股權投資。

子公司為公司能夠對其實施控制的被投資單位。合營企業為公司通過單獨主體達

成，能夠與其他方實施共同控制，且基于法律形式、合同條款及其他事實與情況僅對

其凈資產享有權利的合營安排。聯營企業為公司能夠對其財務和經營決策具有重大影

響的被投資單位。

對子公司的投資，在公司財務報表中按照成本法確定的金額列示，在編制合并財

務報表時按權益法調整后進行合并；對合營企業和聯營企業投資采用權益法核算。

1、投資成本確定

對于企業合并形成的長期股權投資：同一控制下企業合并取得的長期股權投資，

在合并日按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作

為投資成本；非同一控制下企業合并取得的長期股權投資，按照合并成本作為長期股

權投資的投資成本。

對于以企業合并以外的其他方式取得的長期股權投資：支付現金取得的長期股權

投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。

2、后續計量及損益確認方法

采用成本法核算的長期股權投資，按照初始投資成本計量，被投資單位宣告分派

的現金股利或利潤，確認為投資收益計入當期損益。

采用權益法核算的長期股權投資，初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可

辨認凈資產公允價值份額的，以初始投資成本作為長期股權投資成本；初始投資成本

小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，

并相應調增長期股權投資成本。

采用權益法核算的長期股權投資，公司按應享有或應分擔的被投資單位的凈損益

份額確認當期投資損益。確認被投資單位發生的凈虧損，以長期股權投資的賬面價值

以及其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至零為限，但公司負有承擔

額外損失義務且符合預計負債確認條件的，繼續確認預計將承擔的損失金額。被投資

單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權

投資的賬面價值并計入資本公積。被投資單位分派的利潤或現金股利于宣告分派時按

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照公司應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。公司與被投資單位之間未

實現的內部交易損益按照持股比例計算歸屬于公司的部分，予以抵銷，在此基礎上確

認投資損益。公司與被投資單位發生的內部交易損失，其中屬于資產減值損失的部分，

相應的未實現損失不予抵銷。

3、確定對被投資單位具有控制、重大影響的依據

控制是指擁有對被投資單位的權力，通過參與被投資單位的相關活動而享有可變

回報，并且有能力運用對被投資單位的權力影響其回報金額。

共同控制是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必

須經過公司及分享控制權的其他參與方一致同意后才能決策。

重大影響是指對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控

制或者與其他方一起共同控制政策的制定。

4、長期股權投資減值

對子公司、合營企業及聯營企業的長期股權投資，當其可收回金額低于其賬面價

值時，賬面價值減記至可收回金額。

（十二）投資性房地產

投資性房地產包括已出租的土地使用權和以出租為目的的建筑物以及正在建造或

開發過程中將用于出租的建筑物，以成本進行初始計量。與投資性房地產有關的后續

支出，在相關的經濟利益很可能流入公司且其成本能夠可靠的計量時，計入投資性房

地產成本；否則，于發生時計入當期損益。

公司采用成本模式對所有投資性房地產進行后續計量，按其預計使用壽命及凈殘

值率對建筑物計提折舊。投資性房地產的預計使用壽命、凈殘值率及年折舊率列示如

下：

項目 預計使用壽命 預計凈殘值率 年折舊率

房屋及建筑物 30年 0% 3.33%

土地使用權 45年 0% 2.22%

投資性房地產的用途改變為自用時，自改變之日起，將該投資性房地產轉換為固

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定資產或無形資產。自用房地產的用途改變為賺取租金或資本增值時，自改變之日起，

將固定資產或無形資產轉換為投資性房地產。發生轉換時，以轉換前的賬面價值作為

轉換后的入賬價值。

對于投資性房地產的預計使用壽命、預計凈殘值和折舊方法于每年年度終了進行

復核并做適當調整。

當投資性房地產被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益

時，終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入

扣除其賬面價值和相關稅費后計入當期損益。

當投資性房地產的可收回金額低于其賬面價值時，賬面價值減記至可回收金額。

（十三）固定資產

1、固定資產確認及初始計量

固定資產包括土地、房屋及建筑物、機器設備、運輸工具、辦公及電子設備以及

其他設備等。

固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入公司、且其成本能夠可靠計量時予以

確認。購置或新建的固定資產按取得時的成本進行初始計量。

與固定資產有關的后續支出，在與其有關的經濟利益很可能流入公司且其成本能

夠可靠計量時，計入固定資產成本；對于被替換的部分，終止確認其賬面價值；所有

其他后續支出于發生時計入當期損益。

2、固定資產的折舊方法

除具有永久性產權的土地外，其他固定資產折舊采用年限平均法并按其入賬價值

減去預計凈殘值后在預計使用壽命內計提。具有永久性產權的土地不計提折舊。對計

提了減值準備的固定資產，則在未來期間按扣除減值準備后的賬面價值及依據尚可使

用年限確定折舊額。

除具有永久性產權的土地外，其他固定資產的預計使用壽命、凈殘值率及年折舊

率列示如下：

項目 預計使用壽命 預計凈殘值 年折舊率

房屋及建筑物 20-30 年 1元 3.3%至 5.0%

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項目 預計使用壽命 預計凈殘值 年折舊率

房屋及建筑物—附屬設施 6-11 年 1元 9.1%至 16.7%

機器設備 3-12 年 1元 8.3%至 33.3%

運輸工具 5-6 年 1元 16.7%至 20.0%

辦公及電子設備 4-6 年 1元 16.7%至 25.0%

其他設備 5-6 年 1元 16.7%至 20.0%

對固定資產的預計使用壽命、預計凈殘值和折舊方法于每年年度終了進行復核并

作適當調整。

3、當固定資產的可收回金額低于其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額。

4、固定資產的處置

當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該

固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費

后的金額計入當期損益。

（十四）在建工程

在建工程按實際發生的成本計量。實際成本包括建筑成本、安裝成本、符合資本

化條件的借款費用以及其他為使在建工程達到預定可使用狀態所發生的必要支出。在

建工程在達到預定可使用狀態時，轉入固定資產并自次月起開始計提折舊。當在建工

程的可收回金額低于其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額。

（十五）借款費用

公司發生的可直接歸屬于需要經過相當長時間的購建活動才能達到預定可使用狀

態之固定資產的購建的借款費用，在資產支出及借款費用已經發生、為使資產達到預

定可使用狀態所必要的購建活動已經開始時，開始資本化并計入該資產的成本。當購

建的資產達到預定可使用狀態時停止資本化，其后發生的借款費用計入當期損益。如

果資產的購建活動發生非正常中斷，并且中斷時間連續超過 3 個月，暫停借款費用的

資本化，直至資產的購建活動重新開始。

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對于為購建符合資本化條件的資產而借入的專門借款，以專門借款當期實際發生

的利息費用減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得

的投資收益后的金額確定專門借款借款費用的資本化金額。

對于為購建符合資本化條件的資產而占用的一般借款，按照累計資產支出超過專

門借款部分的資本支出加權平均數乘以所占用一般借款的加權平均實際利率計算確定

一般借款借款費用的資本化金額。實際利率為將借款在預期存續期間或適用的更短期

間內的未來現金流量折現為該借款初始確認金額所使用的利率。

（十六）無形資產

無形資產包括土地使用權和軟件等，以成本計量。

1、土地使用權

土地使用權按使用年限 45-50 年平均攤銷。外購土地使用權及建筑物的價款難以

在土地使用權與建筑物之間合理分配的，全部作為固定資產。

2、軟件

軟件按實際支付的價款入賬，按預計可使用年限 3-7 年平均攤銷。

3、定期復核使用壽命和攤銷方法

對使用壽命有限的無形資產的預計使用壽命及攤銷方法于每年年度終了進行復核

并作適當調整。

4、研究與開發

內部研究開發項目支出根據其性質以及研發活動最終形成無形資產是否具有較大

不確定性，被分為研究階段支出和開發階段支出。

為研究生產工藝而進行的有計劃的調查、評價和選擇階段的支出為研究階段的支

出，于發生時計入當期損益；大規模生產之前，針對生產工藝最終應用的相關設計、

測試階段的支出為開發階段的支出，同時滿足下列條件的，予以資本化：

（1）生產工藝的開發已經技術團隊進行充分論證；

（2）管理層已批準生產工藝開發的預算；

（3）前期市場調研的研究分析說明生產工藝所生產的產品具有市場推廣能力；

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（4）有足夠的技術和資金支持，以進行生產工藝的開發活動及后續的大規模生產；

以及

（5）生產工藝開發的支出能夠可靠地歸集。

不滿足上述條件的開發階段的支出，于發生時計入當期損益。以前期間已計入損

益的開發支出不在以后期間重新確認為資產。已資本化的開發階段的支出在資產負債

表上列示為開發支出，自該項目達到預定用途之日起轉為無形資產。

5、無形資產減值

當無形資產的可收回金額低于其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額。

（十七）長期待攤費用

長期待攤費用包括經營租入固定資產改良及其他已經發生但應由本年和以后各期

負擔的、分攤期限在一年以上的各項費用，按預計受益期間分期平均攤銷，并以實際

支出減去累計攤銷后的凈額列示。

（十八）長期資產減值

固定資產、在建工程、投資性房地產、使用壽命有限的無形資產及對子公司、合

營企業、聯營企業的長期股權投資等，于資產負債表日存在減值跡象的，進行減值測

試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提減值準備

并計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未

來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算并確認，

如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的

可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

上述資產減值損失一經確認，以后期間不予轉回價值得以恢復的部分。

（十九）職工薪酬

職工薪酬是公司為獲得職工提供的服務或解除勞動關系而給予的各種形式的報酬

或補償，包括短期薪酬和離職后福利等。

1、短期薪酬

短期薪酬包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、工傷保險費、

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生育保險費、住房公積金、工會和教育經費、中國臺灣地區的全民健康保險、短期帶

薪缺勤等。公司在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并

計入當期損益或相關資產成本。

2、離職后福利

離職后福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃。設定提存計劃是公司向獨

立的基金繳存固定費用后，不再承擔進一步支付義務的離職后福利計劃；設定受益計

劃是除設定提存計劃以外的離職后福利計劃。于報告期內，公司的離職后福利主要是

為員工繳納的基本養老保險、失業保險和海外地區的退休金，均屬于設定提存計劃。

3、基本養老保險

公司職工參加了由當地勞動和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。公司

以當地規定的社會基本養老保險繳納基數和比例，按月向當地社會基本養老保險經辦

機構繳納養老保險費。職工退休后，當地勞動及社會保障部門有責任向已退休員工支

付社會基本養老金。公司在職工提供服務的會計期間，將根據上述社保規定計算應繳

納的金額確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。

（二十）股份支付

股份支付是為了獲取職工提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確

定的負債的交易。權益工具包括本公司及子公司或本公司的母公司的權益工具。股份

支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。報告期內，公司的股份支

付為以權益結算的股份支付。

以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計

量。授予后立即可行權的，在授予日按照公允價值計入相關成本或費用，相應增加資

本公積；完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的，在等待期內每個資產

負債表日，公司根據最新取得的可行權職工人數變動、是否達到規定業績條件等后續

信息對可行權權益工具數量作出最佳估計，以此為基礎，按照授予日的公允價值，將

當期取得的服務計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

公司根據不同情況，采用現金流量折現模型評估的結果與實施股權激勵獲得的對

價之間的差額確定所授予權益工具的公允價值。

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在滿足業績條件和服務期限條件的期間，應確認以權益結算的股份支付的成本或

費用，并相應增加資本公積。可行權日之前，于每個資產負債表日為以權益結算的股

份支付確認的累計金額反映了等待期已屆滿的部分以及公司對最終可行權的權益工具

數量的最佳估計。

對于最終未能達到可行權條件的股份支付，不確認成本或費用，除非可行權條件

是市場條件或非可行權條件，此時無論是否滿足市場條件或非可行權條件，只要滿足

所有可行權條件中的非市場條件，即視為可行權。

公司若以不利于職工的方式修改條款和條件，公司仍應繼續對取得的服務進行會

計處理，如同該變更從未發生，除非公司取消了部分或全部已授予的權益工具。此外，

任何增加所授予權益工具公允價值的修改，或在修改日對職工有利的變更，均確認取

得服務的增加。

如果取消了以權益結算的股份支付，則于取消日作為加速行權處理，立即確認尚

未確認的金額。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，作

為取消以權益結算的股份支付處理。但是，如果授予新的權益工具，并在新權益工具

授予日認定所授予的新權益工具是用于替代被取消的權益工具的，則以與處理原權益

工具條款和條件修改相同的方式，對所授予的替代權益工具進行處理。

（二十一）股利分配

現金股利于董事會批準的當期，確認為負債。

（二十二）預計負債

因產品質量保證、虧損合同等形成的現時義務，當履行該義務很可能導致經濟利

益的流出，且其金額能夠可靠計量時，確認為預計負債。

預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，并綜合考

慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大

的，通過對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數；因隨著時間推移所進行的

折現還原而導致的預計負債賬面價值的增加金額，確認為利息費用。

于資產負債表日，對預計負債的賬面價值進行復核并作適當調整，以反映當前的

最佳估計數。

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預期在資產負債表日起一年內需支付的預計負債，列示為流動負債。

（二十三）收入確認

收入的金額按照公司在日常經營活動中銷售產品和提供勞務時，已收或應收合同

或協議價款的公允價值確定。收入按扣除銷售折讓及銷售退回的凈額列示。

與交易相關的經濟利益很可能流入公司，相關的收入能夠可靠計量且滿足下列各

項經營活動的特定收入確認標準時，確認相關的收入。

1、銷售產品

公司生產產品并銷售予各地客戶。對于境內銷售，公司在將產品交付客戶指定的

承運人，或按照協議合同規定運至約定交貨地點，由客戶確認接收后，確認收入。對

于境外銷售，公司根據銷售合同或訂單規定的國際貿易條款，將出口產品按照合同或

訂單規定辦理出口報關手續并裝船后，或運至指定的交貨地點后確認收入。對于上述

銷售，客戶在確認接收后具有自行銷售產品的權利并承擔該產品可能發生價格波動或

毀損的風險。

2、提供勞務

公司對外提供加工及研發服務，于勞務提供完畢時確認收入。

（二十四）政府補助

政府補助為公司從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產，包括稅費返還、

財政補貼等。

政府補助在公司能夠滿足其所附的條件并且能夠收到時，予以確認。政府補助為

貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允

價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

與資產相關的政府補助，是指公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產

的政府補助。與收益相關的政府補助是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

與資產相關的政府補助，沖減相關資產的賬面價值，或確認為遞延收益并在相關

資產使用壽命內按照合理、系統的方法分攤計入損益。與收益相關的政府補助，用于

補償以后期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關成本費用或

損失的期間，計入當期損益或沖減相關成本，用于補償已發生的相關費用或損失的，

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直接計入當期損益或沖減相關成本。公司對同類政府補助采用相同的列報方式。

與日常活動相關的政府補助納入營業利潤，與日常活動無關的政府補助計入營業

外收支。

公司收到的政策性優惠利率貸款，以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，

按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。公司直接收取的財政貼息，沖

減相關借款費用。

（二十五）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其賬面價值的差

額（暫時性差異）計算確認。對于按照稅法規定能夠于以后年度抵減應納稅所得額的

可抵扣虧損，確認相應的遞延所得稅資產。對于商譽的初始確認產生的暫時性差異，

不確認相應的遞延所得稅負債。對于既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可

抵扣虧損）的非企業合并的交易中產生的資產或負債的初始確認形成的暫時性差異，

不確認相應的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。于資產負債表日，遞延所得稅資產

和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。

遞延所得稅資產的確認以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和

稅款抵減的應納稅所得額為限。

對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，確認遞延所得

稅負債，除非公司能夠控制該暫時性差異轉回的時間且該暫時性差異在可預見的未來

很可能不會轉回。對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，

當該暫時性差異在可預見的未來很可能轉回且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性

差異的應納稅所得額時，確認遞延所得稅資產。

同時滿足下列條件的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示：

1、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債與同一稅收征管部門對公司內同一納稅主體

征收的所得稅相關；

2、公司內該納稅主體擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權

利。

（二十六）租賃

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實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃為融資租賃。其他的租

賃為經營租賃。

經營租賃的租金支出在租賃期內按照直線法計入相關資產成本或當期損益。

經營租賃的租金收入在租賃期內按直線法確認。

（二十七）持有待售及終止經營

同時滿足下列條件的非流動資產或處置組劃分為持有待售：1、根據類似交易中出

售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；2、公司已與其他方簽訂具

有法律約束力的出售協議且已取得相關批準，預計出售將在一年內完成。

符合持有待售條件的非流動資產（不包括金融資產、以公允價值計量的投資性房

地產以及遞延所得稅資產），以賬面價值與公允價值減去出售費用后的凈額孰低計量，

公允價值減去出售費用后的凈額低于原賬面價值的金額，確認為資產減值損失。

被劃分為持有待售的非流動資產和處置組中的資產和負債，分類為流動資產和流

動負債，并在資產負債表中單獨列示。

終止經營為滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分，且該組成部分已被

處置或劃歸為持有待售類別：1、該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主

要經營地區；2、該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進

行處置的一項相關聯計劃的一部分；3、該組成部分是專為轉售而取得的子公司。

利潤表中列示的終止經營凈利潤包括其經營損益和處置損益。

（二十八）分部信息

公司根據內部組織形式、管理要求及內部報告制度為依據確定經營分部，以經營

分部為基礎確定報告分部并披露分部信息。

經營分部是指公司內同時滿足下列條件的組成部分：1、該組成部分能夠在日常活

動中產生收入、發生費用；2、公司管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決

定向其配置資源、評價其業績；3、公司能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和

現金流量等有關會計信息。如果兩個或多個經營分部具有相似的經濟特征，并且滿足

一定條件的，則合并為一個經營分部。

由于公司收入及業績超過 90%源自電子產品業務，因此并未呈列分部分析。

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（二十九）重要會計估計和判斷

公司根據歷史經驗和其他因素，包括對未來事項的合理預期，對所采用的重要會

計估計和關鍵判斷進行持續的評價。

1、重要會計估計及其關鍵假設

下列重要會計估計及關鍵假設存在會導致下一會計年度資產和負債的賬面價值出

現重大調整的重要風險：

（1）應收款項減值

應收款項減值是基于評估應收款項的可收回性。鑒定應收款項減值要求管理層的

判斷和估計。該些估計主要根據客戶的信用狀況、歷史經驗等作出，實際的結果與原

先估計的差異可能不同，而將在估計被改變的期間影響應收款項的賬面價值及應收款

項壞賬準備的計提或轉回。

（2）所得稅及遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

公司在多個地區繳納企業所得稅。在正常的經營活動中，部分交易和事項的最終

稅務處理都存在不確定性。在計提各個地區的所得稅費用時，公司需要作出重大判斷。

如果以上稅務事項的最終認定結果與最初入賬的金額存在差異，該差異將對作出上述

最終認定期間的所得稅費用和遞延所得稅的金額產生影響。

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債按照預期收回該資產或清償該債務期間的適用

所得稅稅率計量。預期適用所得稅稅率是根據有關現行的稅務法規及公司的實際情況

而確定。

公司管理層根據預計未來期間很可能取得用來抵扣暫時性差異和可抵扣虧損的應

納稅所得額確認遞延所得稅資產。如果未來期間預計的應納稅所得額發生變化，公司

管理層將相應調整遞延所得稅資產的賬面價值。

（3）存貨可變現凈值

存貨按成本與可變現凈值孰低計量，并對于超過一定期限庫齡的存貨以及過時或

毀損的存貨項目計提存貨跌價準備。存貨可變現凈值為一般業務中存貨的估計售價減

去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定。該些估計主要根據當時市況及過往經驗

作出，并會因技術革新、客戶喜好及競爭對手面對市況轉變所采取行動不同而產生重

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大差異。管理層于各資產負債表日重新評估該等估計。

（4）投資性房地產、固定資產及無形資產的預計凈殘值及使用壽命或預計受益期

公司對投資性房地產、固定資產及無形資產等的預計凈殘值及預計使用壽命作出

了估計。該估計是根據同類性質、功能的投資性房地產、固定資產及無形資產的實際

凈殘值和預計使用壽命的歷史經驗作出的，可能由于技術更新或其他原因產生重大改

變。當凈殘值或預計使用壽命小于先前的估計時，公司將增加折舊及攤銷費用。

2、采用會計政策的關鍵判斷

（1）收入的確認

公司部分業務中存在客戶同時是部分原材料供應商的情況（“Buy and Sell 模式”），

Buy and Sell 模式是在電子產品制造行業中廣泛存在的業務模式。公司綜合考慮以下情

況，判斷公司在 Buy and Sell 模式下的業務中屬于主要責任人，并相應根據銷售交易

對價的總額確認收入：

①根據有關合同條款，公司是主要的義務人，負有向客戶銷售產品的首要責任，

包括確保所銷售的產品可以被客戶接受；

②公司在交易過程中承擔了所交易的產品所有權上的主要風險和報酬；

③公司能夠獨立協商并確定對客戶最終銷售產品的銷售價格；以及

④公司承擔了與產品銷售有關的主要信用風險。

（2）合并日的判斷

本公司通過發行股票及現金收購等方式，取得鴻海精密部分業務完成重組。重組

主要包括股權及資產轉讓、人員轉移以及客戶關系轉移等。本公司綜合考慮以下情況，

判斷本公司獲得對重組業務控制權的日期，即企業合并交易進行過程中發生控制權轉

移的日期：

①重組已經獲得本公司股東大會及董事會批準；

②重組業務相關的股權、資產轉讓協議的已經簽署；

③重組中涉及的股權設立、轉讓已經過國家有關主管部門的審批并已完成工商變

更登記；

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④重組中涉及的資產轉讓辦理必要的財產權交接手續已完成；以及

⑤公司實際上已經控制了重組業務的財務和經營政策，享有相應的收益并承擔相

應的風險。

（三十）重要會計政策變更

1、財政部于 2017 年修訂《企業會計準則第 16 號——政府補助》（“CAS 16”），

公司已采用上述修訂后準則編制 2017 年度財務報表，對公司財務報表的影響列示如

下：

公司將 2017 年度發生的與日常經營活動相關的政府補助列報為其他收益，根據

CAS 16 未來適用的規定，2015 年度及 2016 年度的財務報表未重列。

2、財政部于 2017 年修訂《企業會計準則第 42 號——持有待售的非流動資產、處

置組和終止經營》（“CAS 42”），并相應發布《關于修訂印發一般企業財務報表格

式的通知》（財會[2017]30 號），公司已采用上述修訂后準則及規定編制 2015 年度、

2016 年度及 2017 年度財務報表，對公司財務報表的影響列示如下：

會計政策變更的內容 受影響的報表 影響金額

和原因 項目名稱 2017 年度 2016 年度 2015 年度

公 司 將 發 生 的 非 流 動 資產處置收益/（損失

增加-42,886千元 增加-42,288千元 增加62,139千元

資產（金融工具、長期 以負數列示）

股權投資和投資性房 減少107,987千

營業外收入 減少94,287千元 減少95,046千元

地產除外）處置時確認 元

的處置利得或損失重 減少150,873千 減少136,575千

營業外支出 減少32,907千元

分類至資產處置損益 元 元

五、執行的主要稅收政策及適用的稅率情況

（一）主要稅種和稅率

稅種 計稅依據 適用稅率

中國大陸：15%或 25%；港澳臺地區：

企業所得稅 應納稅所得額

16.5%或 17%；海外地區：0%-62.2%

應納稅增值額（應納稅額按應納稅銷售額

增值稅 乘以適用稅率扣除當期允計抵扣的進項 3%-17%

稅額后的余額計算）

城市建設維護

繳納的增值稅稅額 5%-7%

稅

教育費附加 繳納的增值稅稅額 3%

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稅種 計稅依據 適用稅率

地方教育費附

繳納的增值稅稅額 2%

加

（二）主要稅收優惠情況

1、鄭州富泰華

鄭州富泰華是設立于河南省鄭州市的有限責任公司，于 2012 年被認定為高新技術

企業，于 2015 年 11 月通過復審再次被認定為高新技術企業。經稅務機關批準，該公

司于 2015 年度、2016 年度及 2017 年度實際適用的企業所得稅稅率為 15%。

2、天津鴻富錦

天津鴻富錦是設立于天津市的有限責任公司，于 2012 年被認定為高新技術企業，

于 2015 年 8 月通過復審再次被認定為高新技術企業。經稅務機關批準，該公司于 2015

年度、2016 年度及 2017 年度實際適用的企業所得稅稅率為 15%。

3、南寧富桂

南寧富桂是設立于廣西省南寧市的有限責任公司，自 2012 年起享受西部大開發的

優惠政策。經稅務機關批準，該公司于 2015 年度、2016 年度及 2017 年度實際適用的

企業所得稅稅率為 15%。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》（中華人民共和國主席令第 63 號）第二十

九條規定，民族自治地方的自治機關對本民族自治地方的企業應繳納的企業所得稅中

屬于地方分享的部分，可以決定減征或者免征。自治州，自治縣決定減征或者免征的，

須報省、自治區、直轄市人民政府批準。又根據該公司與廣西壯族自治區人民政府和

南寧市人民政府簽訂的《富士康南寧科技園千億電子信息產業園投資協議》的規定，

對該公司免征地方分享部分的企業所得稅。于 2017 年 9 月，南寧市江南區國家稅務局

已退還該公司繳納的 2016 年度、2017 年 1 月至 6 月企業所得稅中屬于地方分享的部

分，共計 74,878 千元。

4、國基電子

國基電子是設立于上海市的有限責任公司，于 2012 年被認定為高新技術企業，于

2015 年 10 月通過復審再次被認定為高新技術企業。經稅務機關批準，該公司于 2015

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年度、2016 年度及 2017 年度實際適用的企業所得稅稅率為 15%。

5、惠州基準

惠州基準是設立于廣東省惠州市的有限責任公司，于 2016 年被認定為高新技術企

業。經稅務機關批準，該公司于 2016 年度及 2017 年度實際適用的企業所得稅稅率為

15%。

6、晉城鴻刃

晉城鴻刃是設立于山西省晉城市的有限責任公司，于 2016 年被認定為高新技術企

業。經稅務機關批準，該公司于 2016 年度及 2017 年度實際適用的企業所得稅稅率為

15%。

7、成都準刃

成都準刃是設立于四川省成都市的有限責任公司，自 2015 年起享受西部大開發的

優惠政策。經稅務機關批準，該公司于 2015 年度、2016 年度及 2017 年度實際適用的

企業所得稅稅率為 15%。

8、濟源富泰華

濟源富泰華是設立于河南省濟源市的有限責任公司，于 2017 年被認定為高新技術

企業。經稅務機關批準，該公司于 2017 年度實際適用的企業所得稅稅率為 15%。

六、非經常性損益

（一）經注冊會計師鑒證的非經常性損益明細表

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

非流動資產處置（損失以負數列示）/收益 -42,886 -42,288 62,139

計入當期損益的政府補助 404,114 228,211 304,363

計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 957 770

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務

外，持有可供出售金融資產取得的投資收益及處置 13,322 4,111 13,314

損失

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 - 179 -

企業重組相關的費用 -1,981 - -

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項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

除上述各項之外的其他營業外收入和支出 84,136 61,075 24,654

因重組處置除外業務股權的凈收益 14,897 - -

除外業務的經營（虧損以負數列示）/利潤 -537,656 58,200 70,398

小計 -65,097 310,258 475,226

所得稅影響額 -7,626 -55,535 -87,718

少數股東權益影響額（稅后） -11,718 -693 -91

合計 -84,441 254,030 387,417

（二）非經常性損益對經營成果的影響

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

歸屬于母公司股東的凈利潤 15,867,607 14,365,697 14,350,344

扣除所得稅影響與少數股東權

-84,441 254,030 387,417

益影響后的非經常性損益

歸屬于母公司股東的扣除非經

15,952,048 14,111,667 13,962,927

常性損益后的凈利潤

非經常性損益占凈利潤的比例 -0.53% 1.77% 2.70%

備注：非經常性損益占凈利潤的比例=扣除所得稅影響與少數股東權益影響后的非經常性損益/歸屬

于母公司股東凈利潤

發行人本次重組為同一控制下企業合并且發行人持續經營未滿三年已向有權部門

申請豁免。發行人系控股型公司，其主營業務主要由下屬子公司負責具體經營，其依

據重組方案以增資擴股和現金收購方式取得的重組業務為發行人的全部業務。合并主

體及其業務是基于完整的重組行為和重組業務而形成，與重組的整體性密切相關。報

告期內，發行人編制的合并報表中，按照同一控制下企業合并原則計量產生的重組業

務期初至合并日的當期凈損益，不僅僅反映發行人收購業務的當期凈損益，同時也反

映了發行人全部業務的當期凈損益。因此，發行人按照同一控制下企業合并原則計量

產生的重組業務期初至合并日的當期凈損益反映了重組后發行人整體的經營成果，不

適用于《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益（2008）》

相關要求。

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七、最近一期末固定資產情況

截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并報表口徑固定資產賬面價值為 90.33 億元，具

體構成情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日

類別

原值 累計折舊 賬面價值

房屋及建筑物 2,139,112 705,057 1,434,055

土地 21,778 - 21,778

機器設備 22,419,737 16,079,863 6,339,874

運輸工具 73,524 55,799 17,725

其他設備 2,107,766 1,057,383 1,050,383

辦公及電子設備 762,150 593,446 168,704

合計 27,524,067 18,491,548 9,032,519

備注：上表中土地為公司境外子公司擁有的永久產權的土地，不計提折舊

八、最近一期末無形資產情況

截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并報表口徑無形資產凈額為 2.25 億元，具體構

成情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日

類別

取得方式 原值 累計攤銷 凈值

土地使用權 出讓 229,890 40,537 189,353

軟件 購置 113,860 77,928 35,932

合計 343,750 118,465 225,285

九、主要債項

截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并報表口徑負債總額為 1,204.14 億元，其中流動

負債總額為 1,203.82 億元，非流動負債總額為 0.32 億元。公司負債主要由應付賬款、

其他應付款、短期借款、應付職工薪酬等構成，具體情況如下：

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（一）應付賬款

截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并報表口徑應付賬款總額為 768.09 億元，主要

由應付原材料采購款組成，賬齡情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日

項目

金額 占比

一年以內 76,779,189 99.96%

一年以上 30,118 0.04%

合計 76,809,307 100.00%

（二）其他應付款

截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并報表口徑其他應付款總額為 321.04 億元，具

體構成情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日

項目

金額 占比

應付重組業務的合并成本 21,751,880 67.76%

應付關聯方款項 4,958,598 15.45%

關聯方借款 1,392,277 4.34%

應付工程設備款 412,797 1.29%

應付維護修繕費 303,153 0.94%

代收代墊款項 269,643 0.84%

應付租金 242,493 0.76%

保證金 126,148 0.39%

應付模具費用 94,009 0.29%

應付技術使用費 33,405 0.10%

應付關聯方利息 12,692 0.04%

其他 2,506,619 7.81%

合計 32,103,714 100.00%

其他應付款的賬齡情況如下所示：

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單位：千元

2017 年 12 月 31 日

項目

金額 占比

一年以內 31,948,626 99.52%

一年以上 155,088 0.48%

合計 32,103,714 100.00%

（三）短期借款

截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并報表口徑短期借款總額為 69.57 億元，具體構

成情況如下：

單位：千元

項目 2017 年 12 月 31 日

質押借款—美元 993,073

信用借款 5,963,726

其中：美元 3,271,627

人民幣 2,182,903

捷克克朗 508,440

歐元

合計 6,956,799

（四）應付職工薪酬

截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并報表口徑應付職工薪酬總額為 30.12 億元，具

體構成情況如下：

單位：千元

項目 2017 年 12 月 31 日

應付短期薪酬 2,931,690

應付設定提存計劃 79,914

合計 3,011,604

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十、所有者權益變動情況

截至報告期各期末，公司合并報表口徑所有者權益變動情況如下：

單位：千元

2017 年度

項目 歸屬于母公司股東權益

少數股東 所有者權

其他綜合 未分配利 權益 益合計

股本 資本公積 合計

收益 潤

一、2017 年 1

月 1 日年初余 - 27,823,232 2,822,754 46,657,098 77,303,084 219,554 77,522,638

額

二、2017 年度

增減變動額

（一）綜合

收益總額

1、凈利潤 - - - 15,867,607 15,867,607 352,319 16,219,926

2、其他綜

- - -503,912 - -503,912 - -503,912

合損益

3、綜合損

益總額合 - - -503,912 15,867,607 15,363,695 352,319 15,716,014

計

（二）股東

投入和減

少資本

1、股東投

137,778 780,003 - -75 917,706 1,316,211 2,233,917

入資本

2、重組—

—同一控

17,587,992 -28,603,317 -1,981,251 -50,498,750 -63,495,326 -1,866,555 -65,361,881

制下企業

合并

（三）利潤

分配

1、對股東

- - - -1,928,182 -1,928,182 - -1,928,182

的分配

（四）其它 - 82 - - 82 -

三、2017 年 12

月 31 日年末 17,725,770 - 337,591 10,097,698 28,161,059 21,529 28,182,588

余額

單位：千元

2016 年度

項目 歸屬于母公司股東權益

少數股東 所有者權

其他綜合 未分配利 權益 益合計

股本 資本公積 合計

收益 潤

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2016 年度

項目 歸屬于母公司股東權益

少數股東 所有者權

其他綜合 未分配利 權益 益合計

股本 資本公積 合計

收益 潤

一、2016 年 1

月 1 日年初余 - 27,093,346 -177,632 32,609,410 59,525,124 19,765 59,544,889

額

二、2016 年度

增減變動額

（一）綜合

收益總額

1、凈利潤 - - - 14,365,697 14,365,697 24,480 14,390,177

2、其他綜

- - 3,000,386 - 3,000,386 - 3,000,386

合收益

3、綜合收

益總額合 - - 3,000,386 14,365,697 17,366,083 24,480 17,390,563

計

（二）股東

投入和減

少資本

1、股東投

- 729,886 - - 729,886 175,309 905,195

入資本

（三）利潤

分配

1、對股東

- - - -318,009 -318,009 - -318,009

的分配

三、2016 年 12

月 31 日年末 - 27,823,232 2,822,754 46,657,098 77,303,084 219,554 77,522,638

余額

單位：千元

2015 年度

項目 歸屬于母公司股東權益

少數股東 所有者權

其他綜合 未分配利 權益 益合計

股本 資本公積 合計

收益 潤

一、2015 年 1

月 1 日年初余 - 25,643,750 -849,542 18,560,271 43,354,479 - 43,354,479

額

二、2015 年度

增減變動額

（一）綜合

收益總額

1、凈利潤/

（虧損以 - - - 14,350,344 14,350,344 -235 14,350,109

負數列示）

2、其他綜 - - 671,910 - 671,910 - 671,910

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2015 年度

項目 歸屬于母公司股東權益

少數股東 所有者權

其他綜合 未分配利 權益 益合計

股本 資本公積 合計

收益 潤

合收益

3、綜合損

益總額合 - - 671,910 14,350,344 15,022,254 -235 15,022,019

計

（二）股東

投入和減

少資本

1、股東投

- 1,449,596 - - 1,449,596 20,000 1,469,596

入資本

（三）利潤

分配

1、對股東

- - - -301,205 -301,205 - -301,205

的分配

三、2015 年 12

月 31 日年末 - 27,093,346 -177,632 32,609,410 59,525,124 19,765 59,544,889

余額

十一、現金流量基本情況

報告期內，公司合并報表口徑現金流量基本情況如下：

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

一、經營活動產生的現金流量

經營活動現金流入小計 325,637,548 275,795,730 277,860,364

經營活動現金流出小計 -317,123,741 -254,837,984 -269,281,317

經營活動產生的現金流量凈額 8,513,807 20,957,746 8,579,047

二、投資活動產生的現金流量

投資活動現金流入小計 4,055,338 4,152,739 4,400,958

投資活動現金流出小計 -6,422,399 -6,492,294 -6,435,231

投資活動使用的現金流量凈額 -2,367,061 -2,339,555 -2,034,273

三、籌資活動產生的現金流量

籌資活動現金流入小計 30,587,024 17,005,729 22,194,368

籌資活動現金流出小計 -27,001,126 -39,481,067 -26,802,351

籌資活動產生/（使用以負數列示）的

3,585,898 -22,475,338 -4,607,983

現金流量凈額

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項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

四、匯率變動對現金的影響 -384,279 301,008 299,824

五、現金凈增加/（減少以負數列示）額 9,348,365 -3,556,139 2,236,615

加：年初現金余額 4,836,892 8,393,031 6,156,416

六、年末現金余額 14,185,257 4,836,892 8,393,031

十二、期后事項、或有事項及其他重要事項

（一）期后事項

2018 年 1 月 31 日，本公司董事會批準了關于本公司申請首次公開發行人民幣普

通股（A 股）股票并上市的議案。本公司擬公開發行不超過 1,969,530,023 股人民幣普

通股（A 股），發行完成后公開發行股份數不低于發行后總股本的 10%。最終發行數

量以中國證監會等有權監管機關核準的數量為準。

本公司之子公司天津鴻富錦與關聯方深圳富泰華簽署股權轉讓協議，約定將德州

富鴻 100%的股權作價人民幣 1 元轉讓給深圳富泰華。于 2018 年 1 月 16 日，上述股權

轉讓事宜完成交割及工商變更登記。

（二）或有事項

截至本招股說明書簽署日，公司無需要披露的重大未決訴訟或仲裁形成的或有負

債，以及為其他單位提供債務擔保形成的或有負債。

（三）其他重要事項

1、資本性支出承諾事項

截至資產負債表日，公司已簽約而尚不必在資產負債表上列示的資本性支出承諾

如下：

單位：千元

項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

機器設備 155,261 18,186 28,868

2、經營租賃承諾事項

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根據已簽訂的不可撤銷的經營性租賃合同，公司未來最低應支付租金匯總如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

一年以內 725,444 533,757 502,899

一到二年 546,694 471,961 488,485

二到三年 514,269 453,367 441,436

三年以上 1,442,977 1,804,973 2,210,796

合計 3,229,384 3,264,058 3,643,616

3、對外投資承諾事項

根據公司之子公司與貴陽綜合保稅區發展有限公司于 2015 年 9 月 1 日簽訂的協

議，承諾以 360,000 千元的價格和貴陽綜合保稅區發展有限公司共同設立合資公司貴

陽鴻富錦，擁有其 80%的股權，首期出資 80,000 千元，剩余部分分期繳付。于 2017

年 12 月 31 日，公司已繳付 80,000 千元，尚未支付剩余投資款項計 280,000 千元。

十三、主要財務指標

（一）基本財務指標

財務指標 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

資產負債率（母公司） 0.07% - -

資產負債率（合并） 81.03% 42.89% 45.72%

每股凈資產（元） 1.59 - -

流動比率（倍） 1.14 2.10 1.92

速動比率（倍） 0.84 1.61 1.37

應收賬款周轉率（倍） 5.33 5.37 5.80

存貨周轉率（倍） 9.94 8.76 9.02

無形資產（扣除土地使用權、水面

養殖權和采礦權等后）占凈資產的 0.13% 0.04% 0.04%

比例

財務指標 2017 年度 2016 年度 2015 年度

息稅折舊攤銷前利潤（千元） 23,833,171 21,010,632 20,682,599

歸屬于母公司股東的凈利潤（千

15,867,607 14,365,697 14,350,344

元）

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財務指標 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

歸屬于母公司股東扣除非經常性

15,952,048 14,111,667 13,962,927

損益后的凈利潤（千元）

利息保障倍數（倍） 225.09 338.67 208.02

每股經營活動現金凈流量（元） 0.48 - -

每股凈現金流量（元） 0.53 - -

備注：上述財務指標除注明外均以公司合并財務報表的數據為基礎計算。

上述指標的計算公式如下：

1、資產負債率＝總負債/總資產

2、每股凈資產＝歸屬于母公司股東的權益/公司期末股本總額

3、流動比率＝流動資產/流動負債

4、速動比率＝（流動資產-存貨）/流動負債

5、應收賬款周轉率＝營業收入/應收賬款期初、期末平均賬面價值（其中，計算 2015 年度的應收

賬款周轉率時分母直接取期末賬面價值）

6、存貨周轉率＝營業成本/存貨期初、期末平均賬面價值（其中，計算 2015 年度的存貨周轉率時

分母直接取期末賬面價值）

7、無形資產（扣除土地使用權、采礦權后）占凈資產的比例＝無形資產（扣除土地使用權、采礦

權后）/凈資產（包括少數股東權益）

8、息稅折舊攤銷前利潤＝利潤總額＋利息支出＋折舊與攤銷

9、利息保障倍數＝息稅折舊攤銷前利潤/利息支出

10、每股經營活動的現金流量＝經營活動產生的現金流量凈額/公司期末股本總額

11、每股凈現金流量＝現金及現金等價物凈增加額/公司期末股本總額

（二）凈資產收益率和每股收益

1、加權平均凈資產收益率

凈利潤計算口徑 2017 年度 2016 年度 2015 年度

歸屬于公司股東的凈利潤 18.87% 20.93% 27.67%

扣除非經常性損益后歸屬于公司股東的凈利潤 18.97% 20.56% 26.93%

2、基本和稀釋每股收益

公司于 2017 年 7 月 10 日完成股份制改制，因此于 2017 年度開始列報每股收益。

2016 年度和 2015 年度，不列報每股收益。

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2017 年度

凈利潤計算口徑

基本每股收益（元） 稀釋每股收益（元）

歸屬于公司股東的凈利潤 0.95 0.95

扣除非經常性損益后歸屬于公司股東的凈

0.95 0.95

利潤

十四、盈利預測情況

公司未編制盈利預測報告。

十五、資產評估情況

（一）公司設立時的資產評估

2017 年 4 月 10 日，中企華出具了《福匠科技（深圳）有限公司擬整體變更為股

份公司項目所涉及的福匠科技（深圳）有限公司凈資產價值評估報告》（中企華評報字

（2017）第 1056 號）。

本次評估采用資產基礎法，以 2017 年 3 月 31 日為評估基準日，評估結論如下：

福匠科技評估基準日總資產賬面價值為 13,794.75 萬元，評估價值為 13,794.75 萬元，

評估無增值；總負債賬面價值為 9.40 萬元，評估價值為 9.40 萬元，評估無增減值；凈

資產賬面價值為 13,785.34 萬元，凈資產評估價值為 13,785.34 萬元，評估無增減值。

（二）本次重組中收購的境內法人股權評估

對于公司本次重組中收購的 13 家境內標的公司股權，2017 年 4 月 18 日，中企華

就國基電子等 12 家公司的股權截至 2016 年 12 月 31 日的評估值出具了《福匠科技（深

圳）有限公司擬增資項目涉及的國基電子（上海）有限公司等 12 家公司的股權評估報

告》（中企華評報字（2017）第 1068-01 號）；就山西裕鼎的股權截至 2017 年 6 月 30

日的評估值出具了《富士康工業互聯網股份有限公司擬增資項目涉及的山西裕鼎精密

科技有限公司股東全部權益價值資產評估報告》（中企華評報字（2017）第 1608-05

號）。

（1）國基電子等 12 家公司評估情況

本次評估采用的評估方法如下：

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序號 被評估單位 評估方法

1 國基電子 資產基礎法、收益法

2 國宙電子 資產基礎法、收益法

3 百佳泰 資產基礎法、收益法

4 惠州基準 資產基礎法、收益法

5 天津鴻富錦 資產基礎法、收益法

6 統合電子 資產基礎法、收益法

7 南寧富桂 資產基礎法、收益法

8 鄭州富泰華 資產基礎法、收益法

9 濟源富泰華 資產基礎法、收益法

10 河南裕展 資產基礎法、收益法

11 晉城富泰華 資產基礎法

12 東莞富翼 資產基礎法

評估結論如下：

單位：萬元

序號 被評估單位 凈資產 評估值 增減值 增減值率

1 國基電子 234,790.04 283,436.00 48,645.96 20.72%

2 國宙電子 14,828.07 23,148.00 8,319.93 56.11%

3 百佳泰 1,373.90 1,374.00 0.10 0.01%

4 惠州基準 116,982.67 145,793.00 28,810.33 24.63%

5 天津鴻富錦 133,526.15 133,741.00 214.85 0.16%

6 統合電子 35,765.14 36,891.00 1,125.86 3.15%

7 南寧富桂 172,973.20 180,660.00 7,686.80 4.44%

8 鄭州富泰華 731,500.93 740,528.00 9,027.07 1.23%

9 濟源富泰華 752,156.24 755,622.00 3,465.76 0.46%

10 河南裕展 45,623.73 48,649.00 3,025.27 6.63%

11 晉城富泰華 60,966.36 60,966.00 -0.36 0.00%

12 東莞富翼 679.30 679.00 -0.30 -0.04%

（2）山西裕鼎評估情況

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本次評估采用資產基礎法。評估結論如下：山西裕鼎總資產賬面價值為 171,014.35

萬元，評估價值為 171,014.35 萬元，無增減值；總負債賬面價值為 14.35 萬元，評估

價值為 14.35 萬元，無增減值；凈資產賬面價值為 171,000.00 萬元，評估價值為

171,000.00 萬元，無增減值。

（三）本次重組中收購的設備類資產評估

2017 年 4 月 21 日，中企華出具了《福匠科技（深圳）有限公司或其指定的下屬

控股子公司擬收購資產項目涉及的鴻富錦精密工業（深圳）有限公司等 6 家公司的設

備類資產評估報告》（中企華評報字（2017）第 1068-04 號）。

本次評估采用成本法和市場法，以 2016 年 12 月 31 日為評估基準日，評估結論如

下：

單位：萬元

擬收購資產 賬面值 評估值 增減值 增減值率

深圳鴻富錦部分設備類資產 26,159.30 49,019.99 22,860.69 87.39%

十六、歷次驗資情況

公司歷次驗資情況請參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“三、發行

人歷史沿革及重大資產重組情況”之“（三）發行人歷次驗資情況及發起人投入資產

的計量屬性”。

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第十一節 管理層討論與分析

公司管理層以報告期內經審計的財務報表為基礎，對公司財務狀況、盈利能力和

現金流量在報告期內的變化情況和未來趨勢進行了討論和分析。

本節內容可能含有前瞻性描述。該類前瞻性描述包含了部分不確定事項，可能與

公司的最終經營結果不一致。投資者閱讀本節內容時，應同時參見本招股說明書“第

十節 財務會計信息”中的相關財務報表及其附注的內容。本節討論與分析所指的數據，

除非特別說明，均指合并口徑數據。

一、財務狀況分析

（一）資產情況分析

1、資產構成分析

報告期各期末，公司的資產構成情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

流動資產 136,670,497 91.97% 121,917,067 89.81% 95,711,877 87.25%

非流動資產 11,925,744 8.03% 13,826,592 10.19% 13,982,833 12.75%

合計 148,596,241 100.00% 135,743,659 100.00% 109,694,710 100.00%

報告期各期末，公司總資產分別為 1,096.95 億元、1,357.44 億元和 1,485.96 億元，

公司流動資產占總資產的比例分別為 87.25%、89.81%和 91.97%，流動資產占總資產

比例較高。

2016 年末，公司總資產較 2015 年末增長 260.49 億元，增幅為 23.75%，主要由流

動資產增加所致，流動資產增加主要是因為：① 2016 年第四季度客戶訂單同比上升

導致當期期末應收賬款余額同比上升；② 本次重組中分拆業務主體在歷史期間的貨幣

資金結算保留在分拆業務主體所屬原法人主體內，視同所屬原法人主體代其代收代付

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資金，由此而產生的代收代付凈額于期末確認為分拆產生的應收款項，該類應收款項

在 2016 年末大幅增加。

2017 年末，公司資產總額比 2016 年末增長 128.53 億元，增幅為 9.47%，但低于

2016 年末較 2015 年末的資產增幅，主要是因為：① 2017 年度，公司主營業務收入增

長帶動貨幣資金、應收賬款和存貨等隨之增長；② 另一方面，于重組完成日（2017

年 12 月 31 日），分拆業務主體在歷史期間由于分拆產生的應收款項不再納入合并范

圍，其他應收款大幅下降。

2、流動資產構成和變化分析

報告期各期末，公司的流動資產具體情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

貨幣資金 15,518,982 11.36% 4,934,544 4.05% 9,605,748 10.04%

應收賬款 78,513,196 57.45% 54,573,777 44.76% 47,009,364 49.12%

預付款項 162,513 0.12% 113,861 0.09% 132,980 0.14%

其他應收款 3,094,712 2.26% 32,600,874 26.74% 10,268,433 10.73%

存貨 35,551,035 26.01% 28,561,440 23.43% 27,054,761 28.27%

其他流動資產 3,830,059 2.80% 1,132,571 0.93% 1,640,591 1.71%

合計 136,670,497 100.00% 121,917,067 100.00% 95,711,877 100.00%

報告期各期末，公司流動資產分別為 957.12 億元、1,219.17 億元和 1,366.70 億元。

公司流動資產主要由貨幣資金、應收賬款、存貨和其他應收款構成。報告期各期

末，上述四項資產合計占流動資產總額的比例分別為 98.15%、98.98%和 97.08%。

（1）貨幣資金

報告期各期末，公司貨幣資金情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

庫存現金 466 0.00% 772 0.02% 763 0.01%

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2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

銀行存款 14,189,293 91.43% 4,842,772 98.14% 9,580,504 99.74%

其他貨幣資金 1,329,223 8.57% 91,000 1.84% 24,481 0.25%

合計 15,518,982 100.00% 4,934,544 100.00% 9,605,748 100.00%

其中：存放在境

5,618,656 36.21% 595,055 12.06% 398,485 4.15%

外的款項

報告期各期末，公司貨幣資金分別為 96.06 億元、49.35 億元和 155.19 億元，主要

由庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金構成；其中，銀行存款占貨幣資金比例較高，

各期末占比分別為 99.74%、98.14%和 91.43%。

2016 年末，公司貨幣資金余額較 2015 年末減少 46.71 億元，減幅為 48.63%，主

要因為部分子公司于 2016 年償還了部分銀行借款以及該年末根據訂單需求增加采購

備貨。2017 年末，公司貨幣資金余額較 2016 年末增加 105.84 億元，增幅為 214.50%，

主要是因為：① 公司主營業務增長所帶來的日常經營現金流入增加；② 為擴展業務，

公司新增銀行短期借款。

報告期各期末，公司其他貨幣資金分別為 0.24 億元、0.91 億元和 13.29 億元，主

要為向銀行存入并由銀行向海關開具保函的保證金、借款利息保證金和作為借款質押

物的定期存款等受限制存款。

（2）應收賬款

報告期各期末，公司應收賬款和壞賬準備情況如下：

單位：千元

項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

應收賬款賬面余額 79,319,981 55,152,707 47,495,534

減：壞賬準備 806,785 578,930 486,170

賬面價值 78,513,196 54,573,777 47,009,364

應收賬款占流動資產的

57.45% 44.76% 49.12%

比例

應收賬款占當期營業收

22.14% 20.01% 17.23%

入比例

報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 470.09 億元、545.74 億元和 785.13

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億元，占流動資產比例分別分別為 49.12%、44.76%和 57.45%。

2016 年末，公司應收賬款賬面價值較 2015 年末增加 75.64 億元，增幅為 16.09%，

主要是因為：① 匯率波動導致以外幣計量的應收賬款賬面價值增加；② 2016 年第四

季度，公司部分主要客戶的訂單量同比上升，導致 2016 年末應收賬款余額較 2015 年

末有所上升。

2017 年末，公司應收賬款賬面價值較 2016 年末增加 239.39 億元，增幅為 43.87%，

主要是因為公司的通信網絡設備高精密機構件業務在 2017 年第四季度銷售收入有較

大提升，而該業務的部分應收賬款截至 2017 年末尚處于信用期內，導致應收賬款賬面

價值增加。

① 應收賬款賬齡分析

報告期各期末，公司應收賬款的賬齡結構情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

一年以內 79,298,237 99.97% 55,028,771 99.78% 47,429,467 99.86%

一到二年 7,683 0.01% 85,157 0.15% 51,720 0.11%

二到三年 4,688 0.01% 33,521 0.06% 13,997 0.03%

三年以上 9,373 0.01% 5,258 0.01% 350 0.00%

合計 79,319,981 100.00% 55,152,707 100.00% 47,495,534 100.00%

公司 1 年以內應收賬款余額占比達到 99%以上，賬齡短，應收賬款質量好。

② 應收賬款前五名情況

報告期各期末，公司應收賬款余額前五名情況如下：

單位：千元

項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

前五名單位的賬面余額合計數 66,207,663 40,500,976 35,169,771

占應收賬款余額的比例 83.47% 73.43% 74.05%

報告期各期末，公司應收賬款前五名合計占各期末應收賬款賬面余額的比例分別

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為 74.05%、73.43%和 83.47%，主要為應收貨款。報告期內，公司應收賬款前五名均

為國內外知名電子設備品牌廠商，與公司建立長期穩定的合作關系，發生壞賬的風險

較小。

③ 應收賬款壞賬準備計提情況

報告期各期末，公司應收賬款按照類別分析如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日

項目 賬面余額 壞賬準備

金額 占總額比例 金額 計提比例

單項金額重大并單獨計提壞賬準備 - - - -

按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 79,314,061 99.99% 800,865 1.01%

單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備 5,920 0.01% 5,920 100.00%

合計 79,319,981 100.00% 806,785 1.02%

單位：千元

2016 年 12 月 31 日

項目 賬面余額 壞賬準備

金額 占總額比例 金額 計提比例

單項金額重大并單獨計提壞賬準備 - - - -

按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 55,146,794 99.99% 573,017 1.04%

單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備 5,913 0.01% 5,913 100.00%

合計 55,152,707 100.00% 578,930 1.05%

單位：千元

2015 年 12 月 31 日

項目 賬面余額 壞賬準備

金額 占總額比例 金額 計提比例

單項金額重大并單獨計提壞賬準備 - - - -

按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 47,493,358 100.00% 483,994 1.02%

單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準備 2,176 0.00% 2,176 100.00%

合計 47,495,534 100.00% 486,170 1.02%

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報告期各期末，按組合計提壞賬準備的應收賬款中，采用賬齡分析法的組合分析

如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日

項目 賬面余額 壞賬準備

金額 占總額比例 金額 計提比例

一年以內 79,298,237 99.98% 792,982 1%

一到二年 6,750 0.01% 675 10%

二到三年 2,665 0.00% 799 30%

三年以上 6,409 0.01% 6,409 100%

合計 79,314,061 100.00% 800,865 1%

單位：千元

2016 年 12 月 31 日

項目 賬面余額 壞賬準備

金額 占總額比例 金額 計提比例

一年以內 55,027,839 99.78% 550,278 1%

一到二年 83,140 0.15% 8,314 10%

二到三年 30,557 0.06% 9,167 30%

三年以上 5,258 0.01% 5,258 100%

合計 55,146,794 100.00% 573,017 1%

單位：千元

2015 年 12 月 31 日

項目 賬面余額 壞賬準備

金額 占總額比例 金額 計提比例

一年以內 47,427,291 99.86% 474,273 1%

一到二年 51,720 0.11% 5,172 10%

二到三年 13,997 0.03% 4,199 30%

三年以上 350 0.00% 350 100%

合計 47,493,358 100.00% 483,994 1%

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④ 信用期內和信用期外的應收賬款情況

報告期各期末，信用期內和信用期外的應收賬款情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

賬面余額 占總額比例 賬面余額 占總額比例 賬面余額 占總額比例

信用期內應

78,525,707 99.00% 53,104,030 96.29% 45,706,320 96.23%

收賬款

信用期外應

794,274 1.00% 2,048,677 3.71% 1,789,214 3.77%

收賬款

合計 79,319,981 100.00% 55,152,707 100.00% 47,495,534 100.00%

⑤ 與同業可比公司壞賬計提政策比較分析

報告期各期末，同行業可比公司采用賬齡分析法的壞賬計提比例如下：

股票代碼 公司名稱 1 年以內 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上

002456.SZ 歐菲科技 0%-5% 10% 20% 50% 80% 100%

603118.SH 共進股份 5% 15% 40% 100% 100% 100%

300115.SZ 長盈精密 5% 10% 30% 50% 100% 100%

002426.SZ 勝利精密 2%-5% 10% 20%-50% 50%-100% 80% 100%

601231.SH 環旭電子 未采用賬齡分析法計提壞賬

002369.SZ 卓翼科技 5% 10% 30% 80% 100% 100%

2382.TW 廣達 未披露

FLEX.O 偉創力 未披露

可比公司區間 0%-5% 10-15% 20%-50% 50%-100% 80%-100% 100%

公司 1% 10% 30% 100% 100% 100%

資料來源：根據上市公司公開披露資料計算

公司按組合計提壞賬準備的應收賬款中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的比例，

均在同行業可比公司的合理區間范圍內，其中：

A、公司一年以內的應收賬款計提壞賬準備的比例為 1%，較同行業公司處于相對

較低水平，主要是因為報告期內，該部分應收賬款對應的客戶主要為國內外知名電子

設備品牌廠商，一年以內賬齡應收賬款余額占比超過 99%以上，應收賬款歷史回款情

況良好，實際壞賬損失率低；報告期內，信用賬期內的應收賬款占比在 96%以上，無

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實際核銷的壞賬準備；同時，公司對客戶信用管理和應收賬款回收實施了嚴格的內部

控制，應收賬款無法收回的風險相對較低。

B、公司 1-2 年和 2-3 年的應收賬款計提壞賬準備的比例處于可比同業公司的平均

水平。

C、公司 3 年以上的應收款項已全額計提壞賬準備。

（3）其他應收款

報告期各期末，公司其他應收款和壞賬準備構成情況如下：

單位：千元

項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

分拆產生的應收款項 - 31,671,450 9,812,400

應收關聯方款項—其他應

2,808,383 667,261 319,859

收關聯方款項

應收退稅款 15,268 55,715 27,335

應收代付款 37,945 46,734 33,745

關聯方借款本金和利息 29,953 33,380 -

保證金 13,046 20,185 19,046

其他 236,762 126,955 72,405

減：壞賬準備 46,645 20,806 16,357

賬面價值 3,094,712 32,600,874 10,268,433

報告期各期末，公司其他應收款賬面價值分別為 102.68 億元、326.01 億元和 30.95

億元，占流動資產比例分別為 10.73%、26.74%和 2.26%。

2016 年末，公司其他應收款賬面價值較 2015 年末增加 223.32 億元，增幅為

217.49%，主要是因為分拆產生的應收款項在 2016 年末大幅增加 218.59 億元所致。分

拆產生的應收款項是由于本次重組中分拆業務主體在歷史期間的貨幣資金結算保留在

分拆業務主體所屬原法人主體內，視同所屬原法人主體代其代收代付資金，由此而產

生的代收代付凈額于期末確認為分拆產生的應收款項；2016 年度，伴隨著日常業務發

展，分拆業務主體產生持續的經營活動現金凈流入，導致該類應收款項在 2016 年末大

幅增加。

2017 年末，公司其他應收款賬面價值較 2016 年末減少 295.06 億元，減幅為 90.51%，

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主要是因為在重組完成日（2017 年 12 月 31 日），分拆業務主體在歷史期間由于分拆

產生的應收款項不再納入合并范圍，該類應收款項在 2017 年末金額為 0。此外，2017

年末，公司其他關聯方應收款為 28.08 億元，截至本招股說明書簽署日，該部分應收

關聯方款項及關聯方借款本金及利息已全部收回或結算。

① 其他應收款賬齡分析

報告期各期末，公司其他應收款的賬齡結構情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

一年以內 3,077,765 97.98% 32,603,599 99.94% 10,266,873 99.83%

一到二年 51,405 1.64% 5,137 0.02% 5,063 0.05%

二到三年 1,681 0.05% 935 0.00% 787 0.01%

三年以上 10,506 0.33% 12,009 0.04% 12,067 0.12%

合計 3,141,357 100.00% 32,621,680 100.00% 10,284,790 100.00%

報告期各期末，公司一年以內其他應收款余額占比均超過 97%，賬齡短，其他應

收款質量較好。

② 其他應收款前五名情況

報告期各期末，公司其他應收款余額前五名情況如下：

單位：千元

項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

前五名單位的賬面余額合計數 2,657,927 32,229,247 9,906,165

占其他應收款余額的比例 84.61% 98.80% 96.32%

報告期各期末，公司其他應收款前五名合計占各期末其他應收款余額的比例分別

為 96.32%、98.80%和 84.61%，公司前五名其他應收款項的賬齡均在一年以內，發生

壞賬的風險較小。

③ 其他應收款壞賬準備計提情況

報告期各期末，公司其他應收款按照類別分析如下：

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單位：千元

2017 年 12 月 31 日

項目

賬面余額 占總額比例 壞賬準備 計提比例

單項金額重大并單獨計提壞賬準備 - - - -

按組合計提壞賬準備

組合一：分拆產生的應收款項組合 - - - -

組合二：保證金（含押金）、退稅

28,314 0.90% - -

款等無風險組合

組合三：按賬齡分析法計提壞賬準

3,113,043 99.10% 46,645 1.50%

備的其他應收款

單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準

- - - -

備

合計 3,141,357 100.00% 46,645 1.48%

單位：千元

2016 年 12 月 31 日

項目

賬面余額 占總額比例 壞賬準備 計提比例

單項金額重大并單獨計提壞賬準備 - - - -

按組合計提壞賬準備

組合一：分拆產生的應收款項組合 31,671,450 97.09% - -

組合二：保證金（含押金）、退稅

75,900 0.23% - -

款等無風險組合

組合三：按賬齡分析法計提壞賬準

874,151 2.68% 20,627 2.36%

備的其他應收款

單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準

179 0.00% 179 100.00%

備

合計 32,621,680 100.00% 20,806 0.06%

單位：千元

2015 年 12 月 31 日

項目

賬面余額 占總額比例 壞賬準備 計提比例

單項金額重大并單獨計提壞賬準備 - - - -

按組合計提壞賬準備

組合一：分拆產生的應收款項組合 9,812,400 95.41% - -

組合二：保證金（含押金）、退稅

46,381 0.45% - -

款等無風險組合

組合三：按賬齡分析法計提壞賬準

426,009 4.14% 16,357 3.84%

備的其他應收款

單項金額雖不重大但單獨計提壞賬準

- - - -

備

合計 10,284,790 100.00% 16,357 0.16%

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報告期各期末，按組合計提壞賬準備的其他應收款中，采用賬齡分析法的組合分

析如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日

項目 賬面余額 壞賬準備

金額 占總額比例 金額 計提比例

一年以內 3,049,451 97.96% 30,494 1%

一到二年 51,405 1.65% 5,141 10%

二到三年 1,681 0.05% 504 30%

三年以上 10,506 0.34% 10,506 100%

合計 3,113,043 100.00% 46,645 1%

單位：千元

2016 年 12 月 31 日

項目 賬面余額 壞賬準備

金額 占總額比例 金額 計提比例

一年以內 858,920 98.26% 8,589 1%

一到二年 2,821 0.32% 282 10%

二到三年 935 0.11% 281 30%

三年以上 11,475 1.31% 11,475 100%

合計 874,151 100.00% 20,627 2%

單位：千元

2015 年 12 月 31 日

項目 賬面余額 壞賬準備

金額 占總額比例 金額 計提比例

一年以內 408,674 95.93% 4,086 1%

一到二年 5,014 1.18% 501 10%

二到三年 787 0.18% 236 30%

三年以上 11,534 2.71% 11,534 100%

合計 426,009 100.00% 16,357 4%

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（4）存貨

報告期各期末，公司存貨情況如下：

單位：千元

項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

存貨賬面余額 37,094,290 30,124,426 28,676,445

減：跌價準備 1,543,255 1,562,986 1,621,684

存貨賬面價值 35,551,035 28,561,440 27,054,761

報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 270.55 億元、285.61 億元和 355.51 億元，

主要為原材料、半成品、產成品、發出商品和在途材料。

公司是全球領先的通信網絡設備、云服務設備、精密工具和工業機器人專業設計

制造服務商，需要在全球范圍內統籌及協同生產，滿足客戶在全球不同地區、不同時

間的交貨需求，因此在日常生產中需要保持一定比例的原材料，同時在客戶周邊構建

倉庫保持一定的庫存以備客戶隨時提貨的需要，因此存貨的整體規模較大。

2016 年末，公司存貨的賬面價值為 285.61 億元，較 2015 年末小幅增加 5.57%，

基本保持穩定。2017 年末，公司存貨的賬面價值較 2016 年末增加 69.90 億元，增幅為

24.47%，主要是因為 2017 年下半年，公司為應對客戶訂單的增加趨勢相應增加了原材

料和產成品備貨。

① 存貨的分類及計提跌價準備情況

報告期內，公司存貨分類以及計提跌價準備情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日

項目

賬面余額 跌價準備 賬面價值

原材料 14,240,975 750,949 13,490,026

半成品 8,118,523 197,668 7,920,855

產成品 10,821,712 594,638 10,227,074

發出商品 1,175,108 - 1,175,108

在途材料 2,737,972 - 2,737,972

合計 37,094,290 1,543,255 35,551,035

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單位：千元

2016 年 12 月 31 日

項目

賬面余額 跌價準備 賬面價值

原材料 12,349,211 769,408 11,579,803

半成品 7,744,212 199,299 7,544,913

產成品 6,439,052 594,279 5,844,773

發出商品 842,784 - 842,784

在途材料 2,749,167 - 2,749,167

合計 30,124,426 1,562,986 28,561,440

單位：千元

2015 年 12 月 31 日

項目

賬面余額 跌價準備 賬面價值

原材料 10,678,370 636,122 10,042,248

半成品 6,037,447 296,628 5,740,819

產成品 8,954,043 688,934 8,265,109

發出商品 847,846 - 847,846

在途材料 2,158,739 - 2,158,739

合計 28,676,445 1,621,684 27,054,761

報告期各期末，同行業其他公司計提存貨跌價準備情況如下：

股票代碼 名稱 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

002456.SZ 歐菲科技 0.89% 1.05% 0.80%

603118.SH 共進股份 4.00% 4.43% 5.12%

300115.SZ 長盈精密 0.90% 0.47% 2.43%

002426.SZ 勝利精密 2.93% 1.47% 3.84%

601231.SH 環旭電子 1.63% 1.70% 1.70%

002369.SZ 卓翼科技 1.41% 2.48% 3.24%

2382.TW 廣達 未披露

FLEX.O 偉創力 未披露

可比公司均值 1.96% 1.93% 2.86%

公司 4.16% 5.19% 5.66%

資料來源：根據上市公司公開披露資料計算

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公司存貨計提存貨跌價準備的金額總體較為穩定，計提比例分別為 5.66%、5.19%

和 4.16%，與同行業其他公司相比較為審慎，不存在顯著異常的情況。

② 存貨的庫齡情況

報告期內，公司存貨的庫齡構成情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

一年以內 36,195,616 97.58% 29,248,697 97.09% 27,833,249 97.06%

一年以上 898,674 2.42% 875,729 2.91% 843,196 2.94%

合計 37,094,290 100.00% 30,124,426 100.00% 28,676,445 100.00%

報告期內，公司庫齡在一年以內的存貨占存貨賬面余額的比例在 97%以上，鑒于

周轉性較差的庫齡一年以上存貨的占比較小，因此發行人整體存貨庫齡結構良好，不

存在大額呆滯庫存的情形。

3、非流動資產構成和變化分析

報告期各期末，公司非流動資產情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

可供出售金融資產 3,000 0.03% 46,392 0.34% 68,591 0.49%

長期股權投資 - 0.00% 37,500 0.27% 9,208 0.07%

投資性房地產 - 0.00% 19,820 0.14% 20,646 0.15%

固定資產 9,032,519 75.74% 11,359,288 82.16% 12,007,992 85.88%

在建工程 727,529 6.10% 545,608 3.95% 314,280 2.25%

無形資產 225,285 1.89% 244,349 1.77% 240,716 1.72%

長期待攤費用 341,073 2.86% 231,185 1.67% 151,170 1.08%

遞延所得稅資產 1,457,368 12.22% 1,284,652 9.29% 1,140,733 8.16%

其他非流動資產 138,970 1.17% 57,798 0.42% 29,497 0.21%

合計 11,925,744 100.00% 13,826,592 100.00% 13,982,833 100.00%

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報告期各期末，公司非流動資產分別為 139.83 億元、138.27 億元和 119.26 億元，

其中固定資產占比分別為 85.88%、82.16%和 75.74%，是非流動資產中最主要的組成

部分。

（1）固定資產

報告期各期末，公司固定資產情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

房屋及建筑物 1,434,055 15.88% 1,570,564 13.83% 1,633,933 13.61%

土地 21,778 0.24% 36,789 0.32% 38,127 0.32%

機器設備 6,339,874 70.19% 8,530,091 75.09% 9,043,127 75.31%

運輸工具 17,725 0.20% 12,204 0.11% 15,004 0.12%

其他設備 1,050,383 11.63% 1,057,825 9.31% 1,169,782 9.74%

辦公及電子設備 168,704 1.87% 151,815 1.34% 108,019 0.90%

合計 9,032,519 100.00% 11,359,288 100.00% 12,007,992 100.00%

備注：上表中土地為公司境外子公司擁有的永久產權的土地，不計提折舊

報告期各期末，公司固定資產分別為 120.08 億元、113.59 億元和 90.33 億元，主

要由機器設備、房屋及建筑物構成，報告期各期末，上述兩項賬面價值合計占固定資

產賬面價值總額的 88.92%、88.92%和 86.07%，占比較為穩定。公司固定資產 2016 年

末賬面價值較 2015 年末減少 6.49 億元，2017 年末較 2016 年末減少 23.27 億元。報告

期內，公司固定資產賬面價值持續下降主要是因為公司機器設備正常折舊，累計折舊

增加額大于新增機器設備原值，導致賬面價值逐年下降。

報告期內，公司固定資產折舊情況如下：

單位：千元

項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

一、賬面原值 27,524,067 27,981,694 25,877,867

房屋建筑物 2,139,112 2,447,739 2,386,054

土地 21,778 36,789 38,127

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項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

機器設備 22,419,737 22,576,322 20,770,696

運輸工具 73,524 65,786 65,034

其他設備 2,107,766 2,104,916 1,977,204

辦公及電子設備 762,150 750,142 640,752

二、累計折舊 18,491,548 16,622,406 13,869,875

房屋建筑物 705,057 877,175 752,121

土地 - - -

機器設備 16,079,863 14,046,231 11,727,569

運輸工具 55,799 53,582 50,030

其他設備 1,057,383 1,047,091 807,422

辦公及電子設備 593,446 598,327 532,733

三、賬面凈值 9,032,519 11,359,288 12,007,992

房屋建筑物 1,434,055 1,570,564 1,633,933

土地 21,778 36,789 38,127

機器設備 6,339,874 8,530,091 9,043,127

運輸工具 17,725 12,204 15,004

其他設備 1,050,383 1,057,825 1,169,782

辦公及電子設備 168,704 151,815 108,019

（2）在建工程

報告期各期末，公司在建工程情況如下：

單位：千元

項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

賬面余額 727,529 545,608 314,280

減：減值準備 - - -

賬面價值 727,529 545,608 314,280

報告期各期末，公司在建工程賬面價值分別為 3.14 億元、5.46 億元和 7.28 億元，

占各期末非流動資產的比例分別為 2.25%、3.95%和 6.10%。

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報告期內，公司的在建工程主要為滿足生產制造需要而進行的設備安裝調試等待

驗工程項目。報告期各期末，公司在建工程賬面價值基本保持穩定增長趨勢，2016 年

末較 2015 年末增加 2.31 億元、2017 年末較 2016 年末增加 1.82 億元，主要原因是公

司為擴大產能、滿足客戶新產品加工需要添置了部分機器設備。

（3）無形資產

報告期各期末，公司無形資產情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

土地使用權 189,353 84.05% 213,901 87.54% 219,089 91.02%

軟件 35,932 15.95% 30,448 12.46% 21,627 8.98%

合計 225,285 100.00% 244,349 100.00% 240,716 100.00%

報告期各期末，公司無形資產賬面價值分別為 2.41 億元、2.44 億元和 2.25 億元，

占當期非流動資產的比例分別為 1.72%、1.77%和 1.89%，公司的無形資產主要為土地

使用權。

（4）長期待攤費用

報告期各期末，公司長期待攤費用情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

經營租入固定資產

323,785 94.93% 219,689 95.03% 139,668 92.39%

改良支出

其他 17,288 5.07% 11,496 4.97% 11,502 7.61%

合計 341,073 100.00% 231,185 100.00% 151,170 100.00%

報告期各期末，公司長期待攤費用分別為 1.51 億元、2.31 億元和 3.41 億元，占各

期末非流動資產的比例分別為 1.08%、1.67%和 2.86%。長期待攤費用主要為公司租入

固定資產及設備的改良支出，即對經營租入廠房的裝修支出和租入設備改造支出。報

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告期各期末，公司長期待攤費用逐年穩定增長主要是由于伴隨著公司生產經營規模擴

大，相應新增機器設備產線的配套工程所致。

（5）遞延所得稅資產

報告期各期末，公司遞延所得稅資產情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

固定資產折舊 541,900 37.18% 391,137 30.45% 311,471 27.30%

存貨跌價準備 319,836 21.95% 284,910 22.18% 318,417 27.91%

應付職工薪酬 137,712 9.45% 167,255 13.02% 132,034 11.57%

抵銷內部未實現

34,342 2.36% 99,517 7.75% 101,210 8.87%

利潤

預提費用 42,856 2.94% 74,514 5.80% 43,881 3.85%

壞賬準備 206,996 14.20% 146,028 11.37% 125,581 11.01%

未實現匯兌損失 - - 14,000 1.09% 83,044 7.28%

可抵扣虧損 56,521 3.88% - - - -

其他 117,205 8.04% 107,291 8.35% 25,095 2.20%

合計 1,457,368 100.00% 1,284,652 100.00% 1,140,733 100.00%

報告期各期末，公司遞延所得稅資產分別為 11.41 億元、12.85 億元和 14.57 億元，

占各期末非流動資產的比例分別為 8.16%、9.29%和 12.22%，公司的遞延所得稅資產

主要由固定資產折舊、存貨跌價準備、應付職工薪酬等可抵扣暫時性差異產生，上述

三項占當期遞延所得稅資產比例分別為 66.79%、65.64%和 68.58%。

4、主要資產減值準備提取情況

公司對應收賬款、其他應收款、存貨計提了減值準備。報告期各期末，公司主要

資產減值準備提取情況如下：

單位：千元

項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

原值 79,319,981 55,152,707 47,495,534

應收賬款 壞賬準備 806,785 578,930 486,170

計提比例 1.02% 1.05% 1.02%

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項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

原值 3,141,357 32,621,680 10,284,790

其他應收款 壞賬準備 46,645 20,806 16,357

計提比例 1.48% 0.06% 0.16%

原值 37,094,290 30,124,426 28,676,445

存貨 跌價準備 1,543,255 1,562,986 1,621,684

計提比例 4.16% 5.19% 5.66%

合計 2,396,685 2,162,722 2,124,211

報告期內，公司按照穩健性原則，并結合自身業務特點和資產質量的實際狀況制

訂了資產減值準備計提政策，請參見本招股說明書“第十節 財務會計信息”之“四、

報告期采用的主要會計政策和會計估計”。

（二）負債情況分析

1、負債構成分析

報告期各期末，公司負債的構成情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

流動負債 120,381,709 99.97% 57,996,176 99.61% 49,968,073 99.64%

非流動負債 31,944 0.03% 224,845 0.39% 181,748 0.36%

合計 120,413,653 100.00% 58,221,021 100.00% 50,149,821 100.00%

報告期各期末，公司總負債分別為 501.50 億元、582.21 億元和 1,204.14 億元，流

動負債占總負債的比例分別為 99.64%、99.61%和 99.97%，流動負債占總負債的比例

很高。

2016 年末，公司負債總額較 2015 年末增長 80.71 億元，增幅為 16.09%，主要是

因為流動負債中應付賬款賬面價值有所增加。2017 年末，公司負債總額較 2016 年末

增長 621.93 億元，增幅為 106.82%，主要是因為流動負債中應付賬款和其他應付款賬

面價值均顯著增加所致。

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2、流動負債構成和變化分析

報告期各期末，公司流動負債具體情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

短期借款 6,956,799 5.78% 1,642,918 2.83% 1,111,790 2.23%

應付賬款 76,809,307 63.80% 43,012,900 74.17% 34,702,294 69.45%

預收款項 106,272 0.09% 184,083 0.32% 202,227 0.40%

應付職工薪酬 3,011,604 2.50% 3,515,886 6.06% 3,202,955 6.41%

應交稅費 1,298,927 1.08% 767,639 1.32% 472,182 0.94%

其他應付款 32,103,714 26.67% 8,664,545 14.94% 10,075,243 20.16%

其他流動負債 95,086 0.08% 208,205 0.36% 201,382 0.40%

合計 120,381,709 100.00% 57,996,176 100.00% 49,968,073 100.00%

報告期各期末，公司流動負債分別為 499.68 億元、579.96 億元和 1,203.82 億元，

主要由短期借款、應付賬款、應付職工薪酬和其他應付款構成。上述四項負債合計占

各期末流動負債總額的比例分別為 98.25%、98.00%和 98.75%。

（1）短期借款

報告期各期末，公司短期借款情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

質押借款 993,073 14.27% - - - -

信用借款 5,963,726 85.73% 1,642,918 100.00% 1,111,790 100.00%

其中：美元 3,271,627 47.03% - - - -

人民幣 2,182,903 31.38% - - 150,000 13.49%

捷克克朗 508,440 7.31% - - 34,117 3.07%

歐元 756 0.01% 356,383 21.69% 120,650 10.85%

新臺幣 - - 1,286,535 78.31% 807,023 72.59%

合計 6,956,799 100.00% 1,642,918 100.00% 1,111,790 100.00%

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報告期內，公司短期借款主要為公司根據生產經營需要所借入的信用借款。2017

年末，公司短期借款賬面價值較 2016 年末增加 53.14 億元，主要是因為公司為了擴展

業務，新增銀行短期借款。

公司在報告期內與金融機構簽訂金融資產和金融負債互抵協議，該等協議符合《企

業會計準則第 37 號——金融工具列報》中金融資產和金融負債的互抵條件，因此合并

財務報表將符合互抵條件的非衍生金融資產和短期借款等金融負債互抵，并于合并資

產負債表中以凈額列示。

報告期各期末，公司與該類互抵協議有關的互抵金額分別為 110.77 億元、154.24

億元和 72.50 億元。自 2017 年下半年以來，公司無新簽訂的金融資產和金融負債互抵

協議，目前正在執行的互抵協議將于 2018 年上半年全部到期。

（2）應付賬款

報告期各期末，公司應付賬款情況如下：

單位：千元

項目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

應付賬款 76,809,307 43,012,900 34,702,294

報告期各期末，公司應付賬款分別為 347.02 億元、430.13 億元和 768.09 億元，占

當期流動負債的比例分別為 69.45%、74.17%和 63.80%；其中，賬齡超過一年的應付

賬款分別為 0.49 億元、0.51 億元和 0.30 億元，占比較低。

公司應付賬款主要為應付原材料和設備采購款。2016 年末，公司應付賬款賬面價

值較 2015 年末增加 83.11 億元，主要原因是：① 2016 年第四季度由于訂單增加，公

司采購原材料規模增加導致應付款項相應增加；② 由于外幣匯率變動導致應付賬款賬

面價值增加。2017 年末，公司應付賬款賬面價值較 2016 年末增加 337.96 億元，主要

原因是 2017 年以來下游訂單量增長趨勢良好，公司相應增加了原材料和設備的采購金

額。

（3）應付職工薪酬

報告期內，公司應付職工薪酬情況如下：

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單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

應付短期薪酬 2,931,690 97.35% 3,419,754 97.27% 3,114,098 97.23%

應付設定提存計劃 79,914 2.65% 96,132 2.73% 88,857 2.77%

合計 3,011,604 100.00% 3,515,886 100.00% 3,202,955 100.00%

報告期各期末，公司應付職工薪酬分別為 32.03 億元、35.16 億元和 30.12 億元，

基本保持穩定，主要由應付短期薪酬構成。

（4）其他應付款

報告期內，公司其他應付款構成情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

應付重組業務的合

21,751,880 67.76% - - - -

并成本

應付關聯方款項 4,958,598 15.45% 2,155,108 24.87% 2,332,329 23.15%

關聯方借款 1,392,277 4.34% 2,100,400 24.24% 3,784,930 37.57%

應付工程設備款 412,797 1.29% 938,852 10.84% 959,946 9.53%

應付維護修繕費 303,153 0.94% 265,639 3.07% 153,404 1.52%

代收代墊款項 269,643 0.84% 264,662 3.05% 245,842 2.44%

應付租金 242,493 0.76% 300,100 3.46% 199,361 1.98%

保證金 126,148 0.39% 418,871 4.83% 402,166 3.99%

應付模具費用 94,009 0.29% 92,498 1.07% 65,907 0.65%

應付技術使用費 33,405 0.10% 249,385 2.88% 138,991 1.38%

應付關聯方利息 12,692 0.04% 26,496 0.31% 14,979 0.15%

預收代購設備款 - - 324,677 3.75% 345,656 3.43%

其他 2,506,619 7.81% 1,527,857 17.63% 1,431,732 14.21%

合計 32,103,714 100.00% 8,664,545 100.00% 10,075,243 100.00%

報告期各期末，公司其他應付款主要由應付關聯方款項和關聯方借款構成。其中

應付關聯方款項主要包括應付租金和應付設備款等；關聯方借款主要為關聯方委托借

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款及關聯方直接借款。

對于應付技術使用費，2017 年末，公司的應付技術使用費余額較 2016 年末大幅

下降，主要由于原在分拆業務主體計提的應付技術使用費不再納入發行人合并財務報

表范圍，將由分拆業務主體所屬原法人承擔支付義務。該行為符合生產經營的實質及

相關技術授權合同的規定，不會導致發行人重大法律風險或潛在的重大法律風險，發

行人已采取必要措施保障其不會招致由此而可能帶來的不利影響。

2016 年末，公司其他應付款賬面價值較 2015 年末減少 14.11 億元，減幅為 14.00%，

主要原因是應付關聯方款項和關聯方借款余額減少。

2017 年末，公司其他應付款賬面價值較 2016 年末增加 234.39 億元，增幅為

270.52%，主要原因是：根據重組方案，公司通過支付現金方式收購的重組資產包括若

干境內外公司股權及境內外重組業務相關的經營性資產，于合并日，根據重組方案和

簽署的股權及資產轉讓協議，就合并對價確認應付鴻海精密及其子公司（含稅）合計

人民幣 229.55 億元，公司已支付重組業務的合并成本折合人民幣 12.03 億元，應付重

組業務的合并成本余額折合人民幣 217.52 億元。針對前述其他應付款有關的關聯交易，

發行人履行了必要的決策程序，主要包括：①2018 年 1 月 31 日，發行人召開 2018 年

第二次臨時股東大會，審議通過了《關于富士康工業互聯網股份有限公司 2015 年 1

月 1 日至 2017 年 12 月 31 日發生的關聯交易以及因本次重組發生的關聯交易等交易事

宜的議案》，關聯股東均按發行人《公司章程》等規定予以回避表決。②就發行人 2015

年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期間的關聯交易及因本次重組發生的關聯交易等交易

事宜，獨立董事發表意見為“發行人關聯交易履行了當時必要的內部審議程序，關聯

交易的發生有其必要性，關聯交易遵循了公平、公正、合理的原則，關聯交易作價公

允，不存在損害發行人及非關聯股東利益的情況。” 截至 2018 年 1 月 31 日，于重組

完成日之后，公司已支付的重組業務合并成本折合人民幣 74.09 億元，對于剩余尚待

支付款項，公司將在確保正常經營活動的前提下，通過經營活動現金流入及其他融資

安排予以償還。報告期內，發行人經營活動現金流入的現金金額分別為 2,777.86 億元、

2,757.96 億元和 3,256.38 億元，剩余尚待支付款項占報告期各期經營活動現金流入現

金的比例相對較低；同時，發行人或其控股子公司正在履行的授信合同相對充裕，因

此上述大額關聯應付款項的償還不會對公司持續經營構成重大影響。發行人承諾不利

用或變相利用本次募集資金償還應付鴻海精密及其子公司的剩余尚待支付款項。鴻海

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精密及其子公司在上述全部應付款項償還期間不收取任何利息。

報告期各期末，賬齡超過一年的其他應付款分別為 3.34 億元、1.15 億元和 1.55

億元，占比很低，主要為作為質保金而在保修期內延遲支付的工程設備尾款以及收取

的供應商保證金。

3、非流動負債構成和變化分析

報告期各期末，公司非流動負債具體情況如下：

單位：千元

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

預計負債 24,599 77.01% 217,457 96.71% 172,756 95.05%

遞延收益 7,345 22.99% 5,849 2.60% 7,579 4.17%

遞延所得稅負債 - - 1,539 0.68% 1,413 0.78%

合計 31,944 100.00% 224,845 100.00% 181,748 100.00%

報告期內，公司預計負債均由扣除預計將于一年內支付的產品質量保證構成；遞

延收益為政府補助，主要是科技研發補助和技術改造貼息資金；遞延所得稅負債主要

是未實現投資收益的應納稅暫時性差異產生。

（三）償債能力分析

1、主要償債能力指標

報告期內，公司主要償債能力指標如下：

財務指標 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

流動比率（倍） 1.14 2.10 1.92

速動比率（倍） 0.84 1.61 1.37

資產負債率（母公司） 0.07% - -

資產負債率（合并） 81.03% 42.89% 45.72%

財務指標 2017 年度 2016 年度 2015 年度

息稅折舊攤銷前利潤（千

23,833,171 21,010,632 20,682,599

元）

利息保障倍數（倍） 225.09 338.67 208.02

備注：

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流動比率=流動資產/流動負債

速動比率=（流動資產-存貨）/流動負債

資產負債率=總負債/總資產

息稅折舊攤銷前利潤＝利潤總額＋利息支出＋折舊與攤銷

利息保障倍數=息稅折舊攤銷前利潤/利息支出

2、主要償債能力同行業上市公司對比

（1）流動比率、速動比率

流動比率（倍）

股票代碼 名稱

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

002456.SZ 歐菲科技 1.10 1.09 1.39

603118.SH 共進股份 1.85 2.04 1.48

300115.SZ 長盈精密 1.09 1.13 1.79

002426.SZ 勝利精密 1.32 1.60 0.99

601231.SH 環旭電子 1.77 1.68 1.67

002369.SZ 卓翼科技 1.29 1.03 0.98

2382.TW 廣達 1.19 1.25 1.28

FLEX.O 偉創力 1.26 1.29 1.27

可比公司均值 1.36 1.39 1.36

公司 1.14 2.10 1.92

速動比率（倍）

股票代碼 名稱

2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

002456.SZ 歐菲科技 0.64 0.76 0.96

603118.SH 共進股份 1.57 1.75 1.19

300115.SZ 長盈精密 0.67 0.59 1.25

002426.SZ 勝利精密 1.09 1.34 0.81

601231.SH 環旭電子 1.39 1.32 1.26

002369.SZ 卓翼科技 0.91 0.72 0.77

2382.TW 廣達 0.90 0.96 0.94

FLEX.O 偉創力 0.74 0.77 0.73

可比公司均值 0.99 1.03 0.99

公司 0.84 1.61 1.37

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資料來源：根據 Wind 資訊、上市公司定期報告披露數據計算

報告期各期末，公司流動比率和速動比率的變化，主要是由于流動資產中的其他

應收款和流動負債中的其他應付款變動幅度較大所致。2016 年末，公司的流動比率與

速動比率較 2015 年末呈上升趨勢，主要是因為分拆產生的應收款項大幅增加，導致其

他應收款也相應增加，從而流動資產增幅較大。2017 年末，公司的流動比率與速動比

率較 2016 年末有所下降，主要是因為公司通過支付現金方式收購的重組資產（包括若

干境內外公司股權及境內外重組業務相關的經營性資產）所帶來的應付重組成本余額

在 2017 年末折合人民幣 217.52 億元，計入其他應付款，從而導致流動負債大幅增加

所致。

（2）資產負債率

資產負債率

股票代碼 名稱

2017年12月31日 2016年12月31日 2015 年 12 月 31 日

002456.SZ 歐菲科技 70.20% 65.69% 62.41%

603118.SH 共進股份 39.86% 38.16% 49.70%

300115.SZ 長盈精密 53.84% 48.79% 33.91%

002426.SZ 勝利精密 51.29% 47.70% 52.74%

601231.SH 環旭電子 50.28% 51.07% 47.75%

002369.SZ 卓翼科技 47.87% 48.68% 58.25%

2382.TW 廣達 77.37% 76.22% 73.65%

FLEX.O 偉創力 77.99% 78.73% 78.96%

可比公司均值 58.59% 56.88% 57.17%

公司 81.03% 42.89% 45.72%

資料來源：根據 Wind 資訊、上市公司定期報告披露數據計算

備注：2015 年度及 2016 年度，母公司的實收資本尚未出資到位，因此母公司的資產負債率參考意

義較低，上表均為合并口徑的資產負債率

2017 年末，公司資產負債率為 81.03%，較 2016 年末增加 38.14 個百分點，主要

是因為：① 公司通過支付現金方式收購的重組資產所帶來的應付重組成本余額在

2017 年末計入其他應付款，導致公司流動負債大幅增加；②本次重組中分拆業務主體

在歷史期間的貨幣資金結算保留在分拆業務主體所屬原法人主體內，視同所屬原法人

主體代其代收代付資金，由此而產生的代收代付凈額于期末確認為分拆產生的應收款

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項，該類應收款項在 2016 年末大幅增加，但在重組完成日（2017 年 12 月 31 日），

該類應收款項不再納入合并范圍，其他應收款大幅下降。

（3）其他償債能力財務指標

財務指標 2017 年度 2016 年度 2015 年度

息稅折舊攤銷前利潤（千元） 23,833,171 21,010,632 20,682,599

利息保障倍數（倍） 225.09 338.67 208.02

報告期內，公司息稅折舊攤銷前利潤保持穩定增長趨勢，利息保障倍數水平較高，

表明公司業務盈利水平穩健、償債能力較強。

（四）資產周轉能力分析

1、主要資產周轉能力指標

報告期內，公司產品銷售情況良好，回款情況正常，應收賬款周轉率和存貨周轉

率均處于正常水平，資產周轉狀況良好，具體情況如下：

財務指標 2017 年度 2016 年度 2015 年度

應收賬款周轉率（倍） 5.33 5.37 5.80

存貨周轉率（倍） 9.94 8.76 9.02

備注：上述指標的計算方法如下：

應收賬款周轉率＝營業收入/應收賬款期初、期末平均賬面價值

存貨周轉率＝營業成本/存貨期初、期末平均賬面價值

其中，計算 2015 年度的應收賬款周轉率和存貨周轉率時分母直接取期末賬面價值

2、主要資產周轉能力同行業上市公司對比

（1）應收賬款周轉率

報告期內，公司和同行業上市公司應收賬款周轉率的對比情況如下：

應收賬款周轉率（倍）

股票代碼 名稱

2017 年度 2016 年度 2015 年度

002456.SZ 歐菲科技 4.43 4.22 4.47

603118.SH 共進股份 5.72 4.62 4.49

300115.SZ 長盈精密 5.81 5.50 4.52

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應收賬款周轉率（倍）

股票代碼 名稱

2017 年度 2016 年度 2015 年度

002426.SZ 勝利精密 5.49 6.03 3.95

601231.SH 環旭電子 5.60 5.83 6.10

002369.SZ 卓翼科技 6.86 4.82 6.82

2382.TW 廣達 6.03 5.42 5.85

FLEX.O 偉創力 10.80 11.26 11.14

可比公司均值 6.34 5.96 5.92

公司 5.33 5.37 5.80

資料來源：根據 Wind 資訊、上市公司定期報告披露數據計算

報告期內，公司應收賬款周轉率基本保持穩定趨勢。公司主要客戶為國內外知名

電子設備品牌廠商，公司與主要客戶建立長期穩定的合作關系，公司對客戶授予了一

定期限的還款賬期，公司的應收賬款周轉率與同行業上市公司平均水平相當。

（2）存貨周轉率

報告期內，公司和同行業上市公司存貨周轉率的對比情況如下：

存貨周轉率（倍）

股票代碼 名稱

2017 年度 2016 年度 2015 年度

002456.SZ 歐菲科技 4.78 6.07 5.18

603118.SH 共進股份 8.71 7.71 8.77

300115.SZ 長盈精密 3.06 2.98 3.26

002426.SZ 勝利精密 8.26 9.29 6.44

601231.SH 環旭電子 8.63 8.03 8.68

002369.SZ 卓翼科技 4.71 6.22 9.16

2382.TW 廣達 7.58 6.93 8.61

FLEX.O 偉創力 6.61 6.48 6.54

可比公司均值 6.54 6.71 7.08

公司 9.94 8.76 9.02

資料來源：根據 Wind 資訊、上市公司定期報告披露數據計算

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報告期內，由于公司不斷完善供應鏈管理能力、全球范圍內統籌及協同生產，存

貨管理水平較高，因此存貨周轉率略高于同行業上市公司平均水平，且基本保持穩定

趨勢。

二、盈利能力分析

（一）報告期內經營成果

報告期內，公司的收入和利潤情況如下：

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

營業收入 354,543,851 272,712,651 272,799,992

營業利潤 19,957,132 17,269,530 17,187,661

利潤總額 20,041,268 17,558,816 17,516,678

凈利潤 16,219,926 14,390,177 14,350,109

歸屬于母公司股東的凈利潤 15,867,607 14,365,697 14,350,344

少數股東損益 352,319 24,480 -235

扣除非經常性損益后歸屬于

15,952,048 14,111,667 13,962,927

母公司股東的凈利潤

報告期內，公司營業收入從 2015 年度的 2,728.00 億元增長至 2017 年度的 3,545.44

億元，復合年均增長率 14.00%；凈利潤從 2015 年度的 143.50 億元增長至 2017 年度的

162.20 億元，復合年均增長率 6.32%。

2017 年度發行人歸屬于母公司股東的凈利潤率為 4.48%，較 2016 年度下降 0.79

個百分點，主要原因為：① 2017 年度綜合毛利率水平為 10.14%，較 2016 年度的 10.65%

略有下降；② 2017 年度主要客戶推出新產品，公司發展并采用新的生產工藝導致研

發費用上升、管理費用率較 2016 年度的 3.34%上升至 3.50%；③ 匯率波動導致匯兌

失持續增加，2017 年度財務費用率較 2016 年度的 0.07%上升至 0.24%。截至本招股說

明書簽署日，不存在影響未來持續盈利能力的不利因素。

（二）營業收入分析

1、營業收入結構分析

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報告期內，公司營業收入構成情況如下：

單位：千元

2017 年度 2016 年度 2015 年度

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

主營業務合計 353,082,397 99.59% 271,761,505 99.65% 272,120,421 99.75%

其他業務收入 1,461,454 0.41% 951,146 0.35% 679,571 0.25%

合計 354,543,851 100.00% 272,712,651 100.00% 272,799,992 100.00%

2、主營業務收入結構分析

報告期內，公司主營業務收入構成情況如下：

單位：千元

2017 年度 2016 年度 2015 年度

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

通信網絡設備 214,500,646 60.75% 147,645,658 54.33% 155,125,161 57.01%

云服務設備 120,393,804 34.10% 102,836,640 37.84% 95,401,901 35.06%

精密工具和工業

966,342 0.27% 651,133 0.24% 934,126 0.34%

機器人

其他 17,221,605 4.88% 20,628,074 7.59% 20,659,233 7.59%

合計 353,082,397 100.00% 271,761,505 100.00% 272,120,421 100.00%

報告期內，公司主營業務收入分別為 2,721.20 億元、2,717.62 億元和 3,530.82 億

元，公司的主營業務收入主要分為通信網絡設備、云服務設備以及精密工具和工業機

器人三類，占主營業務收入比例達到 90%以上。其中，通信網絡設備的銷售收入占比

在 50%以上，是公司最重要的收入來源；云服務設備的銷售收入占比在 30%以上，是

公司收入來源的重要組成部分。主營業務收入中的其他收入為除外業務產生的收入，

公司已在 2017 年 12 月 31 日前處置此類業務。

（1）通信網絡設備

報告期內，公司通信網絡設備的銷售占比最高。2015 年度、2016 年度和 2017 年

度，公司的通信網絡設備銷售收入分別為 1,551.25 億元、1,476.46 億元和 2,145.01 億

元，占當期主營業務收入的比例分別為 57.01%、54.33%和 60.75%。報告期內，公司

通信網絡設備的主要產品為網絡設備、通信網絡設備高精密機構件和電信設備等。

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2016 年度，公司的通信網絡設備的銷售收入較 2015 年度下降 74.80 億元，降幅為

4.82%，略有下降，主要原因為部分客戶的訂單數量和單價有所降低，導致通信網絡設

備高精密機構件產品的銷量從 5.35 億個下降到 5.14 億個，平均單價從 122.85 元下降

到 111.35 元，帶動通信網絡設備的整體收入規模略有下降。

2017 年度，公司的通信網絡設備的銷售收入較 2016 年度增加 668.55 億元，增幅

為 45.28%，主要原因為通信網絡設備高精密機構件的主要客戶新產品市場反響較好，

且公司負責為該新產品生產、加工更多種類的核心組件，促進通信網絡設備高精密機

構件產品的銷量從 5.14 億個增加到 5.67 億個，平均單價從 111.35 元提高到 187.36 元，

銷量和單價均有所上升。

（2）云服務設備

報告期內，公司云服務設備的銷售占比較高，2015 年度、2016 年度和 2017 年度，

公司的云服務設備的銷售收入分別為 954.02 億元、1,028,37 億元和 1,203.94 億元，占

當期主營業務收入的比例分別為 35.06%、37.84%和 34.10%。報告期內，公司云服務

設備主要產品為服務器、存儲設備和云服務設備高精密機構件等。

2016 年度，公司的云服務設備的銷售收入較 2015 年度增加 74.35 億元，增幅 7.79%，

主要原因為本年度人民幣較美元升值，公司對以美元進行結算的客戶平均銷售單價明

顯上漲。服務器是公司云服務設備銷售收入中占比最大的產品，2016 年的銷量和平均

單價較 2015 年均有小幅上漲，銷量從 1,806.09 萬個增加到 1,889.76 萬個，平均單價從

4,654.19 元上漲到 4,861.15 元。

2017 年度，公司的云服務設備的銷售收入較 2016 年度增加 175.57 億元，增幅

17.07%，主要原因為本年度云服務設備市場發展勢頭良好，公司主要客戶不斷拓展業

務、推出新一代產品，對服務器等產品的需求旺盛，服務器的銷量從 1,889.76 萬個增

加到 1,985.25 萬個，平均單價從 4,861.15 元上漲到 5,257.20 元。

（3）精密工具和工業機器人

2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司的精密工具和工業機器人的銷售收入分

別為 9.34 億元、6.51 億元和 9.66 億元，占當期主營業務收入的比例分別為 0.34%、0.24%

和 0.27%。報告期內，公司精密工具和工業機器人的主要產品為精密工具和工業機器

人等。

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2016 年度，公司的精密工具和工業機器人的銷售收入較 2015 年度減少 2.83 億元，

降幅 30.29%，主要原因為精密工具產品主要下游客戶訂單量下降，精密工具的銷量從

308.25 萬個下降到 290.01 萬個，同時，銷售單價也從 173.02 元下降到 124.62 元，降

幅較為明顯。2017 年度，公司的精密工具和工業機器人的銷售收入較 2016 年度增加

3.15 億元，增幅 48.41%，主要原因為精密工具產品主要客戶訂單量大幅回升，精密工

具的銷量從 290.01 萬個增加到 785.21 萬個。

3、主營業務收入按區域劃分

報告期內，公司主營業務收入按地區分布列示如下：

單位：千元

2017 年度 2016 年度 2015 年度

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

大中華地區 69,434,424 19.67% 96,006,396 35.33% 104,972,734 38.58%

其他地區 283,647,973 80.33% 175,755,109 64.67% 167,147,687 61.42%

合計 353,082,397 100.00% 271,761,505 100.00% 272,120,421 100.00%

（三）營業成本分析

1、營業成本結構分析

報告期內，公司營業成本構成情況如下：

單位：千元

2017 年度 2016 年度 2015 年度

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

主營業務成本 317,720,349 99.73% 243,094,246 99.76% 243,937,303 99.91%

其他業務成本 861,623 0.27% 578,220 0.24% 219,939 0.09%

合計 318,581,972 100.00% 243,672,466 100.00% 244,157,242 100.00%

2、主營業務成本結構分析

報告期內，公司主營業務成本構成情況如下：

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單位：千元

2017 年度 2016 年度 2015 年度

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

通信網絡設備 185,221,186 58.30% 124,200,321 51.09% 132,265,762 54.22%

云服務設備 114,792,323 36.13% 98,064,700 40.34% 90,665,733 37.17%

精密工具和工

490,655 0.15% 341,107 0.14% 546,819 0.22%

業機器人

其他 17,216,185 5.42% 20,488,118 8.43% 20,458,989 8.39%

合計 317,720,349 100.00% 243,094,246 100.00% 243,937,303 100.00%

報告期內，公司主營業務成本中，通信網絡設備成本占比最高，分別為 1,322.66

億元、1,242.00 億元和 1,852.21 億元，占當期主營業務成本的比例分別為 54.22%、

51.09%和 58.30%；公司云服務設備主營業務成本分別為 906.66 億元、980.65 億元和

1,147.92 億元，占當期主營業務成本的比例分別為 37.17%、40.34%和 36.13%。上述兩

類產品的成本金額和占比與其銷售收入規模和占比的變動趨勢一致。

報告期內，公司主營業務成本的構成如下：

單位：千元

2017 年度 2016 年度 2015 年度

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

直接原料成本 274,868,812 86.51% 202,268,470 83.21% 200,087,435 82.02%

直接人工成本 16,562,634 5.21% 14,829,098 6.10% 15,346,094 6.29%

輔料成本 8,515,360 2.68% 7,326,210 3.01% 7,552,810 3.10%

折舊費用成本 3,402,030 1.07% 3,140,404 1.29% 2,768,933 1.14%

水電費用成本 1,297,083 0.41% 1,479,102 0.61% 1,621,612 0.66%

其他制造費用

13,074,430 4.12% 14,050,962 5.78% 16,560,419 6.79%

成本

合計 317,720,349 100.00% 243,094,246 100.00% 243,937,303 100.00%

報告期內，公司主營業務成本主要為直接原料成本。2015 年度、2016 年度和 2017

年度，公司直接原料成本分別為 2,000.87 億元、2,022.68 億元和 2,748.69 億元，分別

占當期主營業務成本的 82.02%、83.21%和 86.51%。直接原料成本金額和占比較高，

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主要是因為公司生產的通信網絡設備和云服務設備等產品集成了大量的高價值電子零

件，公司需對外采購電子零件并進行組裝。

（四）毛利與毛利率分析

報告期內，公司的毛利和毛利率情況如下：

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

營業收入 354,543,851 272,712,651 272,799,992

營業成本 318,581,972 243,672,466 244,157,242

營業毛利 35,961,879 29,040,185 28,642,750

其中：主營業務毛利 35,362,048 28,667,259 28,183,118

毛利率 10.14% 10.65% 10.50%

2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司的綜合毛利率分別為 10.50%、10.65%和

10.14%，最近一年的綜合毛利率水平雖然有所降低，但總體仍基本維持在穩定水平，

公司盈利能力良好，主要原因是：①電子設備智能制造行業穩定發展，行業整體利潤

水平呈穩定上升趨勢，公司市場地位穩固；②公司與客戶形成長期合作關系，訂單規

模較大、銷售和采購價格相對穩定。

1、主營業務毛利和毛利率

報告期內，公司主營業務主要分為通信網絡設備、云服務設備、以及精密工具和

工業機器人三類，其收入、成本、毛利和毛利率情況如下：

單位：千元

2017 年度

項目

收入 成本 毛利 毛利占比 毛利率

通信網絡設備 214,500,646 185,221,186 29,279,460 82.80% 13.65%

云服務設備 120,393,804 114,792,323 5,601,481 15.84% 4.65%

精密工具和工業機器人 966,342 490,655 475,687 1.35% 49.23%

其他 17,221,605 17,216,185 5,420 0.02% 0.03%

合計 353,082,397 317,720,349 35,362,048 100.00% 10.02%

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單位：千元

2016 年度

項目

收入 成本 毛利 毛利占比 毛利率

通信網絡設備 147,645,658 124,200,321 23,445,337 81.78% 15.88%

云服務設備 102,836,640 98,064,700 4,771,940 16.65% 4.64%

精密工具和工業機器人 651,133 341,107 310,026 1.08% 47.61%

其他 20,628,074 20,488,118 139,956 0.49% 0.68%

合計 271,761,505 243,094,246 28,667,259 100.00% 10.55%

單位：千元

2015 年度

項目

收入 成本 毛利 毛利占比 毛利率

通信網絡設備 155,125,161 132,265,762 22,859,399 81.11% 14.74%

云服務設備 95,401,901 90,665,733 4,736,168 16.80% 4.96%

精密工具和工業機器人 934,126 546,819 387,307 1.37% 41.46%

其他 20,659,233 20,458,989 200,244 0.71% 0.97%

合計 272,120,421 243,937,303 28,183,118 100.00% 10.36%

注：主營業務中的其他為除外業務，公司已在 2017 年 12 月 31 日前處置此類業務

2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司的主營業務毛利分別為 281.83 億元、286.67

億元和 353.62 億元。其中，通信網絡設備毛利貢獻率在 80%以上，為公司的核心業務；

云服務設備毛利貢獻率在 15%以上，是公司盈利的重要組成部分。上述兩類產品和業

務的毛利是公司利潤的重要來源，這兩類主營業務的發展推動了公司整體利潤水平的

提升，帶動公司的凈利潤從 2015 年度的 143.50 億元增長至 2017 年度的 162.20 億元，

復合年均增長率 6.32% 。

（1）通信網絡設備

2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司通信網絡設備的毛利率分別為 14.74%、

15.88%和 13.65%，其中通信網絡設備高精密機構件對于公司通信網絡類設備的毛利貢

獻率接近 80%。在 4G 網絡全面布局、移動互聯網等應用蓬勃發展、產品不斷推陳出

新的背景下，全球手機市場新機型不斷推出，客戶對于高端手機組件的性能要求亦不

斷提升，公司該類產品技術含量較高、毛利率也相對較高。

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2016 年度，通信網絡設備的毛利率較 2015 年度上升 1.14 個百分點，主要因為公

司主要客戶的新機型技術和規格變化，由公司獨家向客戶供貨，因此毛利率顯著提高，

當年通信網絡設備高精密機構件產品毛利率上升 5.71 個百分點。

2017 年度，通信網絡設備的毛利率較 2016 年度下降 2.23 個百分點，主要由于公

司的主要客戶對產品的技術工藝要求提升、制造成本有所上升，導致當年通信網絡設

備高精密機構件產品毛利率下降 8.40 個百分點。

（2）云服務設備

2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司云服務設備的毛利率分別為 4.96%、4.64%

和 4.65%。其中，服務器的毛利率相對較低，但其對于公司云服務設備的毛利貢獻率

超過 60%。

2016 年度，云服務設備的毛利率較 2015 年度下降 0.32 個百分點，主要原因為公

司向部分主要客戶所銷售的服務器產品增加，導致毛利率較低的服務器產品毛利潤占

比從 64.32%提升至 75.58%，帶動云服務設備整體毛利率有所下降。

2017 年度，云服務設備的毛利率較 2016 年度基本保持穩定。

（3）精密工具和工業機器人

2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司精密工具和工業機器人的毛利率分別為

41.46%、47.61%和 49.23%。報告期內，公司精密工具和工業機器人的毛利率相對較高，

主要因為精密工具、工業機器人等智能制造工具類產品多為高端定制產品，其價格變

動主要受產品結構改變的影響。

2016 年度，公司的精密工具和工業機器人的毛利率較 2015 年度提高 6.15 個百分

點，主要因為精密工具的毛利率在 2016 年度有所提高。

2017 年度，公司的精密工具和工業機器人的毛利率較 2016 年度提高 1.61 個百分

點，主要由于公司工業機器人對主要客戶的平均銷售單價進一步提升。

2、同行業上市公司毛利率比較分析

由于電子設備智能制造行業細分產品領域眾多，同行業各公司的產品類型、產品

結構、成本結構、技術水平、所處市場競爭情況均有所不同，因此各公司的綜合毛利

率水平存在一定差異。

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報告期內，公司綜合毛利率與同行業上市公司的比較情況如下：

綜合毛利率

股票代碼 名稱

2017 年度 2016 年度 2015 年度

002456.SZ 歐菲科技 13.76% 11.48% 12.84%

603118.SH 共進股份 10.83% 15.44% 13.55%

300115.SZ 長盈精密 24.10% 27.96% 28.22%

002426.SZ 勝利精密 10.75% 11.00% 11.31%

601231.SH 環旭電子 11.03% 10.78% 10.46%

002369.SZ 卓翼科技 9.97% 9.83% 5.53%

2382.TW 廣達 4.47% 5.21% 4.61%

FLEX.O 偉創力 6.54% 6.54% 6.59%

可比公司均值（除長盈精密外） 9.62% 10.04% 9.27%

公司 10.14% 10.65% 10.50%

資料來源：根據 Wind 資訊、上市公司定期報告披露數據計算

備注：

鑒于長盈精密主要從事手機機構配套件、LED 精密支架、精密模具等開發、設計和制造，與擁有

三大主營業務板塊的公司比較產品相對單一，毛利率可比性較低，故未納入同行業公司毛利率比

較范圍

報告期內，公司毛利率水平與同行業可比公司平均水平相當。公司是全球領先的

通信網絡設備、云服務設備、精密工具及工業機器人專業設計制造服務商，市場地位

穩固，與全球客戶形成長期穩定的信賴合作關系，同時加大研發力度應對客戶產品更

新換代速度不斷加快、技術要求不斷提升，因此，公司毛利率水平保持穩定。

（五）期間費用分析

報告期內，公司期間費用明細情況如下：

單位：千元

2017 年度 2016 年度 2015 年度

項目

金額 費用率 金額 費用率 金額 費用率

銷售費用 1,792,821 0.51% 1,649,279 0.60% 1,586,029 0.58%

管理費用 12,425,666 3.50% 9,105,986 3.34% 8,853,188 3.25%

財務費用 855,147 0.24% 180,120 0.07% -14,563 -0.01%

合計 15,073,634 4.25% 10,935,385 4.01% 10,424,654 3.82%

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備注：財務凈收益以負數列示

報告期內，公司期間費用率比較穩定，2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司

的期間費用率分別為 3.82%、4.01%和 4.25%，期間費用率小幅增加主要是因為公司重

視技術研發，加大研發支出，導致管理費用率有所增加；同時，由于報告期內匯率波

動產生較大的匯兌損失，公司財務費用率持續增加。

1、銷售費用

報告期內，公司銷售費用明細情況如下：

單位：千元

2017 年度 2016 年度 2015 年度

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

物流費用 651,408 36.33% 603,323 36.58% 638,829 40.28%

包裝費 313,494 17.49% 341,466 20.70% 336,906 21.24%

職工薪酬 263,955 14.72% 234,658 14.23% 231,212 14.58%

租賃及倉儲費 227,126 12.67% 218,637 13.26% 209,959 13.24%

售后服務費 93,570 5.22% 127,776 7.75% 102,064 6.44%

其他 243,268 13.57% 123,419 7.48% 67,059 4.23%

合計 1,792,821 100.00% 1,649,279 100.00% 1,586,029 100.00%

報告期內，公司銷售費用占營業收入比重相對較低，主要是因為公司所生產各類

產品主要按照客戶的要求定制，不需要較高的營銷費用。2015 年度、2016 年度和 2017

年度公司銷售費用分別為 15.86 億元、16.49 億元和 17.93 億元，占當期營業收入的比

例分別為 0.58%、0.60%和 0.51%，占比基本保持穩定。

報告期內，銷售費用主要為物流費用、包裝費、租賃及倉儲費用和銷售部門薪酬

費用，合計占公司各期整體銷售費用的 60%以上。其中，公司物流費用占比不斷降低，

主要原因為配合國際品牌商的全球銷售，公司不斷完善供應鏈管理能力，加強全球采

購和生產的體系建設，就近配送商品導致運輸費用相應減少。包裝費主要來源于通信

網絡設備中的網絡設備、電信設備以及云服務設備業務，2017 年度這些業務板塊的營

業收入主要是由于平均單價上升所致，銷量變化不明顯，因此包裝物的用量并未出現

顯著上升；此外，2017 年度，公司加強了對包裝材料成本的控制，在紙盒、棧板等材

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料采購方面價格有所下降；因此，公司 2017 年度的包裝費較 2016 年略有下降。售后

服務費主要為公司部分境外地區原委托關聯方代理售后服務而支付的費用，2017 年度

較 2016 年度下降的原因主要為 2017 年發行人在相應境外地區設立了子公司從事銷售

及售后服務業務，因此自 2017 年四季度開始無需再向關聯方支付售后服務費。銷售費

用中其他項目主要包括銷售部門物料消耗費、檢測費、廣告費、差旅費、折舊費、零

星采購等。

2、管理費用

報告期內，公司管理費用明細情況如下：

單位：千元

2017 年度 2016 年度 2015 年度

項目

金額 占比 金額 占比 金額 占比

研發費用 7,933,519 63.85% 5,486,414 60.25% 4,784,340 54.04%

職工薪酬 2,995,541 24.11% 2,550,261 28.01% 2,770,425 31.29%

專業服務費 290,351 2.34% 252,188 2.77% 272,764 3.08%

折舊及攤銷 276,868 2.23% 243,731 2.68% 293,364 3.31%

租賃費 245,092 1.97% 169,337 1.86% 126,041 1.42%

能源費 117,302 0.94% 86,761 0.95% 91,385 1.03%

修理費 84,795 0.68% 70,998 0.78% 79,550 0.90%

環境保護費 42,459 0.34% 39,617 0.44% 27,945 0.32%

保險費 25,732 0.21% 45,097 0.50% 24,872 0.28%

稅費 - - 17,668 0.19% 121,633 1.37%

其他 414,007 3.33% 143,914 1.58% 260,869 2.95%

合計 12,425,666 100.00% 9,105,986 100.00% 8,853,188 100.00%

報告期內，公司管理費用占營業收入比重相對較高，2015 年度、2016 年度和 2017

年度公司管理費用分別為 88.53 億元、91.06 億元和 124.26 億元，占同期營業收入的比

例分別為 3.25%、3.34%和 3.50%，占比基本保持穩定。

報告期內，公司管理費用主要包括研發費用和員工薪酬，該兩項合計占當期整體

管理費用的 80%以上。2016 年度及 2017 年度，管理費用分別較上年增加 2.53 億元及

33.20 億元，主要原因是公司為保持在新材料、新產品、新技術、新設備等方面的優勢，

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在研發方面持續加大投入，尤其是 2017 年度由于主要客戶推出新產品，公司發展并采

用新的生產工藝致使研發費用大幅上升。公司主要在產品工序及改善現有工序方面進

行了研究及開發，包括設計及生產精密模治具、設計在線檢驗及自動化組裝設備、研

發及運用高端機器人等，不斷促進公司降低生產成本，提高運營效率。此外，保險費

主要是公司的業務部門根據對客戶信用狀況的判斷，對部分客戶的應收賬款購買保險

產生的費用，2017 年度，公司的保險費較 2016 年有所下降，一方面是由于公司經與

保險公司洽談，部分保險費率有所下降，另一方面部分客戶在歷史期間的回款情況良

好，資金收回風險不大，因此公司在 2017 年決定不再為對這些客戶的應收賬款購買保

險或降低對其應收賬款購買保險的比例。

3、財務費用

報告期內，公司財務費用明細情況如下：

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

利息支出 105,882 62,039 99,428

減：資本化利息 - - -

利息費用 105,882 62,039 99,428

減：利息收入 163,847 128,837 154,916

匯兌損失 901,451 236,021 21,611

其他 11,661 10,897 19,314

合計 855,147 180,120 -14,563

備注：財務凈收益以負數列示

2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司財務費用分別為-0.15 億元、1.80 億元和

8.55 億元，財務費用率分別為-0.01%、0.07%和 0.24%。2015 年以來，公司財務費用率

持續增加，主要原因是報告期內匯率波動導致匯兌損失持續增加。公司出口商品、進

口原材料主要使用美元結算，導致公司持續持有較大數額的美元資產（主要為美元貨

幣資金和經營性應收項目）和美元負債（主要包括經營性負債、銀行借款、其他借款）。

報告期內，美元兌人民幣匯率中間價總體呈上升趨勢，2015 年度、2016 年度和 2017

年度，公司匯兌損失的金額分別為 0.22 億元、2.36 億元和 9.01 億元。報告期內，發行

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人主要通過監控合并報表范圍內各主體由于外幣交易形成的外幣資產及負債的規模、

控制外匯風險敞口的方式實現對外匯風險的有效控制。

4、同行業上市公司期間費用比較分析

報告期內，公司期間費用與同行業可比公司比較分析如下：

費用類型 股票代碼 名稱 2017 年度 2016 年度 2015 年度

002456.SZ 歐菲科技 0.80% 0.65% 0.74%

603118.SH 共進股份 1.63% 1.75% 2.08%

300115.SZ 長盈精密 1.22% 1.15% 1.02%

002426.SZ 勝利精密 2.03% 2.30% 1.51%

601231.SH 環旭電子 0.81% 0.93% 1.06%

銷售費用

002369.SZ 卓翼科技 1.82% 2.11% 1.57%

2382.TW 廣達 0.68% 0.86% 0.82%

FLEX.O 偉創力 - - -

可比公司均值 1.28% 1.39% 1.26%

公司 0.51% 0.60% 0.58%

002456.SZ 歐菲科技 6.30% 6.49% 6.87%

603118.SH 共進股份 7.84% 8.61% 6.82%

300115.SZ 長盈精密 12.44% 13.11% 11.70%

002426.SZ 勝利精密 3.74% 3.44% 4.09%

601231.SH 環旭電子 5.52% 5.83% 6.13%

管理費用

002369.SZ 卓翼科技 7.42% 6.80% 4.20%

2382.TW 廣達 0.82% 0.96% 0.89%

FLEX.O 偉創力 - - -

可比公司均值 6.30% 6.46% 5.81%

公司 3.50% 3.34% 3.25%

財務費用 002456.SZ 歐菲科技 1.26% 1.24% 2.30%

603118.SH 共進股份 0.00% -1.06% 0.20%

300115.SZ 長盈精密 1.25% 0.53% 1.28%

002426.SZ 勝利精密 1.91% 0.89% -0.08%

601231.SH 環旭電子 0.19% -0.22% 0.06%

002369.SZ 卓翼科技 0.79% 0.81% 0.97%

2382.TW 廣達 0.39% 0.25% 0.22%

FLEX.O 偉創力 - - -

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費用類型 股票代碼 名稱 2017 年度 2016 年度 2015 年度

可比公司均值 0.83% 0.35% 0.71%

公司 0.24% 0.07% -0.01%

002456.SZ 歐菲科技 8.36% 8.38% 9.91%

603118.SH 共進股份 9.47% 9.29% 9.10%

300115.SZ 長盈精密 14.91% 14.78% 14.00%

002426.SZ 勝利精密 7.68% 6.62% 5.52%

601231.SH 環旭電子 6.52% 6.55% 7.24%

期間費用

002369.SZ 卓翼科技 10.03% 9.72% 6.74%

2382.TW 廣達 1.89% 2.08% 1.93%

FLEX.O 偉創力 4.49% 4.35% 4.26%

可比公司均值 7.92% 7.72% 7.34%

公司 4.25% 4.01% 3.82%

資料來源：根據 Wind 資訊、上市公司定期報告披露數據計算

備注：鑒于偉創力年報中管理費用與銷售費用合并披露，因此將管理費用率、銷售費用率和財務

費用率合并為期間費用率披露

報告期內，與上述同行業公司相比，公司期間費用率相對較低，主要是因為公司

是全球領先的通信網絡設備、云服務設備、精密工具和工業機器人專業設計制造服務

商，規模效應突出，公司的期間費用率與市場地位相近、規模相對較大的境外上市公

司更具可比性，公司期間費用與該類可比公司期間費用基本處于同一水平。

報告期內，公司與客戶建立了長期穩定的合作關系，產品獲得下游客戶的廣泛認

可，廣告等營銷費用水平相對可控，銷售費用率較低。

報告期內，公司管理費用占營業收入比重相對較高。公司為鞏固行業地位，保持

在新材料、新產品、新技術、新設等備方面的優勢，在研發方面持續加大投入，在產

品工序和改善現有工序方面進行研究、開發，研發投入較多。

報告期內，公司的財務費用略低于同行業平均水平，主要由于公司規模大、資金

使用效率高。

（六）其他影響損益的項目分析

1、資產減值損失

報告期內，公司資產減值損失情況如下：

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單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

存貨跌價損失 338,802 216,077 737,115

壞賬損失 431,625 97,144 28,491

合計 770,427 313,221 765,606

報告期內，公司資產減值損失主要由存貨跌價損失和壞賬損失構成，分別為 7.66

億元、3.13 億元和 7.70 億元。2016 年公司存貨跌價損失較 2015 年減少 5.21 億元，主

要原因是 2016 年存貨庫齡結構基本保持穩定，補充計提存貨跌價損失較少。2017 年，

存貨跌價損失較 2016 年增加 1.23 億元，主要原因是存貨庫存隨著業務整體增長而增

加，按照公司計提政策本年度多計提存貨跌價準備；2017 年公司壞賬損失較 2016 年

亦增加 3.34 億元，主要是 2017 年末由于主要客戶新品訂單增加，公司應收賬款余額

較上年末顯著增加，按照賬齡計提壞賬準備相應增加。

2、投資收益和損失

報告期內，公司投資收益明細情況如下：

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

權益法核算的長期股權投資

-10,119 -9,087 -3,727

損益

處置長期股權投資產生的投

14,897 - -

資收益

可供出售金融資產等在持有

12,256 15,639 13,314

期間取得的投資收益

處置可供出售權益工具產生

1,066 -11,528 -

的投資損益

合計 18,100 -4,976 9,587

備注：投資凈損失以負數列示

報告期內，公司投資收益分別為 0.10 億元、-0.05 億元和 0.18 億元，金額規模較

小，對公司當期損益影響較小。

3、資產處置損益

報告期內，公司資產處置損益明細情況如下：

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單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

非流動資產處置利得 107,987 94,287 95,046

其中：固定資產處置利得 107,987 94,287 95,046

非流動資產處置損失 -150,873 -136,575 -32,907

其中：固定資產處置損失 -130,203 -136,575 -32,907

無形資產處置損失 -20,670 - -

合計 -42,886 -42,288 62,139

報告期內，公司資產處置損益分別為 0.62 億元、-0.42 億元和-0.43 億元，包括非

流動資產處置利得和非流動資產處置損失，其金額規模相對凈利潤較小、對凈利潤的

影響較小。

4、營業外收支

（1）營業外收入

報告期內，公司營業外收入明細情況如下：

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

政府補助 - 228,211 304,363

無需支付的款項 21,936 21,469 1,244

違約金補償收入 46,047 18,157 13,127

其他 20,328 28,839 24,293

合計 88,311 296,676 343,027

備注：根據財政部新修訂的《企業會計準則第 16 號——政府補助》，公司對 2017 年度新增的政

府補助金額 4.04 億元計入“其他收益”科目，不再計入“營業外收入”

報告期內，公司營業外收入分別為 3.43 億元、2.97 億元和 0.88 億元。公司營業外

收入主要是政府補助，包括稅收返還和銷售收入補貼。

（2）營業外支出

報告期內，公司營業外支出明細情況如下：

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單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

罰款及滯納金 1,652 236

違約金支出 455 581

對外捐贈 40 415

其他 2,028 6,158 13,624

合計 4,175 7,390 14,010

報告期內，公司營業外支出分別為 1,401 萬元、739 萬元和 418 萬元，其金額規模

相對凈利潤較小、對凈利潤的影響較小。

5、所得稅費用

報告期內，公司所得稅費用明細情況如下：

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

按稅法及相關規定計算的當期

4,098,672 3,312,432 3,483,538

所得稅

遞延所得稅 -277,330 -143,793 -316,969

合計 3,821,342 3,168,639 3,166,569

報告期內，公司所得稅費用分別為 31.67 億元、31.69 億元和 38.21 億元。所得稅

費用的稅率明細情況請參見本招股說明書“第十節 財務會計信息”之“五、執行的

主要稅收政策及適用的稅率情況”之“（一）主要稅種和稅率”。

6、稅金及附加

報告期內，公司的稅金及附加明細情況如下：

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

城市維護建設稅 208,593 214,626 190,901

教育費附加 153,746 154,178 138,355

印花稅 110,201 58,251 -

營業稅 - 1,446 4,089

房產稅 42,038 24,062 -

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項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

其他 25,436 22,222 3,210

合計 540,014 474,785 336,555

報告期內，公司的稅金及附加主要包括城市維護建設稅和教育費附加等，這兩項

合計金額分別為 3.29 億元、3.69 億元和 3.62 億元。城市維護建設稅和教育費附加主要

來源于境內法人繳納增值稅和獲得出口免抵額時產生的附加稅納稅義務。2017 年度，

發行人的境內生產法人因為重組購買經營性資產，導致取得 9.53 億元的增值稅留抵稅

額，因此實際繳納的增值稅及附加稅費有所下降。

（七）非經常性損益分析

報告期內，公司非經常損益的情況請參見本招股說明書“第十節 財務會計信息”

之“六、非經常性損益”。

報告期內，公司非經常損益分別為 3.87 億元、2.54 億元和-0.84 億元。報告期內公

司非經常損益主要包括計入當期損益的政府補助以及非流動資產處置損失或收益等。

三、現金流量分析

報告期內，公司現金流量情況如下：

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

經營活動產生的現金流量凈額 8,513,807 20,957,746 8,579,047

投資活動產生的現金流量凈額 -2,367,061 -2,339,555 -2,034,273

籌資活動產生的現金流量凈額 3,585,898 -22,475,338 -4,607,983

匯率變動對現金及現金等價物的影響 -384,279 301,008 299,824

現金及現金等價物凈增加/減少額 9,348,365 -3,556,139 2,236,615

報告期內，公司的現金及現金等價物凈增加額分別為 22.37 億元、-35.56 億元和

93.48 億元。

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（一）經營活動產生的現金流量

報告期內，公司經營活動現金流量情況如下：

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

銷售商品、提供勞務收到的現金 322,632,538 272,764,981 275,890,837

收到的稅費返還 2,293,188 2,501,318 1,457,601

收到其他與經營活動有關的現金 711,822 529,431 511,926

經營活動現金流入小計 325,637,548 275,795,730 277,860,364

購買商品、接受勞務支付的現金 -283,645,130 -224,145,158 -239,075,103

支付給職工以及為職工支付的現金 -22,032,267 -19,352,992 -19,748,008

支付的各項稅費 -4,944,887 -4,977,344 -4,084,185

支付其他與經營活動有關的現金 -6,501,457 -6,362,490 -6,374,021

經營活動現金流出小計 -317,123,741 -254,837,984 -269,281,317

經營活動產生的現金流量凈額 8,513,807 20,957,746 8,579,047

報告期內，公司經營活動現金流量凈額分別為 85.79 億元、209.58 億元和 85.14

億元。2016 年度，公司經營活動產生的現金流量凈額較 2015 年度增加 123.79 億元，

主要原因為公司 2016 年度購買商品、接受勞務支付的現金減少，其背景是公司采購備

貨原材料減少且以現金直接支付原材料采購款的規模減小。2017 年度，公司經營活動

產生的現金流量凈額較 2016 年度減少 124.44 億元，主要原因為公司 2017 年第四季度

為主要客戶的新品備貨采購原材料，導致購買商品、接受勞務支付的現金大幅增加。

（二）投資活動產生的現金流量

報告期內，公司投資活動現金流量情況如下：

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

收回投資收到的現金 3,750,000 2,700,000 1,570,000

取得投資收益收到的現金 13,155 15,852 14,540

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回

165,800 214,012 990,422

的現金凈額

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 - 13,660 -

收到其他與投資活動有關的現金 126,383 1,209,215 1,825,996

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項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

投資活動現金流入小計 4,055,338 4,152,739 4,400,958

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付

-935,661 -3,176,299 -2,855,161

的現金

投資支付的現金 -4,000,000 -3,188,962 -1,579,942

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 -53,000 - -23,859

處置子公司及其他營業單位喪失的現金凈額 -75,518 - -

支付其他與投資活動有關的現金 -1,358,220 -127,033 -1,976,269

投資活動現金流出小計 -6,422,399 -6,492,294 -6,435,231

投資活動產生的現金流量凈額 -2,367,061 -2,339,555 -2,034,273

報告期內，公司投資活動現金流量凈額分別為-20.34 億元、-23.40 億元和-23.67

億元。報告期內，公司投資活動產生的現金流量凈額保持相對穩定。

（三）籌資活動產生的現金流量

報告期內，公司籌資活動現金流量情況如下：

單位：千元

項目 2017 年度 2016 年度 2015 年度

吸收投資收到的現金 2,233,917 905,195 1,469,596

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 1,316,211 175,309 20,000

取得借款收到的現金 26,545,552 14,000,134 16,529,842

收到其他與籌資活動有關的現金 1,807,555 2,100,400 4,194,930

籌資活動現金流入小計 30,587,024 17,005,729 22,194,368

償還債務支付的現金 -19,960,885 -13,469,006 -17,618,617

分配股利、利潤或償付利息支付的現金 -1,957,911 -368,081 -400,873

其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 - - -

支付其他與籌資活動有關的現金 -5,082,330 -25,643,980 -8,782,861

籌資活動現金流出小計 -27,001,126 -39,481,067 -26,802,351

籌資活動產生的現金流量凈額 3,585,898 -22,475,338 -4,607,983

報告期內，公司籌資活動現金流量凈額分別為-46.08 億元、-224.75 億元和 35.86

億元。2016 年度，公司籌資活動產生的現金流量凈額較 2015 年度減少 178.67 億元，

主要是因為本次重組中分拆業務主體的貨幣資金仍保留在其所屬原法人主體內，該等

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分拆業務主體經營成果所產生的凈現金流量視同已支付給所屬原法人主體，并計入支

付其他與籌資活動有關的現金，從而導致支付其他與籌資活動有關的現金大幅增加。

2017 年度，公司籌資活動產生的現金流量凈額較 2016 年度增加 260.61 億元，主要原

因為滿足開展業務需要公司進行外部融資，導致取得借款收到的現金增加。

四、重大資本性支出

（一）報告期內重大資本性支出

報告期內，公司業務規模穩健增長，為滿足業務需求，公司進行了一定規模的固

定資產投資、設備購買，相應的資本性支出也不斷增加，2015 年度、2016 年度和 2017

年度，公司重大資本性支出分別為 28.17 億元、26.10 億元和 24.51 億元。

（二）未來可預見的重大資本性支出

截至本招股說明書簽署日，公司未來可預見的重大資本性支出計劃主要為本次發

行募集資金投資項目。

五、訴訟、期后事項等對財務狀況的影響

截至本招股說明書簽署日，公司不存在重大對外擔保和重大訴訟事項。

公司其他或有事項和重大期后事項可參見本招股說明書“第十節 財務會計信息”

之“十二、期后事項、或有事項及其他重要事項”。

此外，發行人部分員工于重組完成日，透過若干有限合伙企業，間接合計持有發

行人 1.4625%的股份。這些股份存在限制性條件（以下簡稱“附條件權益工具”），員

工在上述有限合伙協議中約定的對于發行人的服務期滿后可解鎖相關限制。相應的，

員工持有上述附條件權益工具構成股份支付。于重組完成日，上述權益工具的公允價

值為 21.43 億元。該公允價值由具有相應資質的專業機構采用估值技術評估得出。權

益工具公允價值和員工取得權益工具所支付對價之間差額 14.60 億元，將在 2018 年至

2023 年度進行攤銷，每年的攤銷金額預計分別為 3.74 億元、3.74 億元、3.74 億元、2.21

億元、1.03 億元和 0.14 億元。

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六、對公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析

（一）未來影響公司盈利能力的因素

1、宏觀經濟形勢

公司客戶大部分為全球化的電子廠商，公司同時在多個國家和地區開展業務，全

球宏觀經濟波動將通過銷售和采購兩個方面傳導至公司經營層面。自 2008 年開始，以

iPhone 為代表的智能手機在全球范圍內迅速普及，消費者對于電子產品的需求增長主

要驅動因素已經由普及率提升轉變為更新換代。因此，宏觀經濟的變化、人均可支配

收入的改變將直接影響到人們對于電子產品的更新換代的消費習慣，進而影響整個電

子產品行業的增長速度，影響公司業務需求及經營業績。采購方面，公司原材料包括

銅、鋁等大宗商品，其價格受全球宏觀經濟狀況影響較大。

2、下游行業快速變化及需求變動

公司屬于電子產品制造行業，正處于高速發展階段，各類新型技術不斷涌現。隨

著下游行業的競爭加劇，公司下游客戶在產品中應用開創性技術的速度大幅加快，產

品升級周期縮短，因此客戶對公司生產技術、產能、制造速度等均提出了更高要求。

公司擁有多年的智能制造經驗和豐富的技術積累，能夠較好地滿足下游客戶需求，同

時公司不斷強化自身綜合研發、生產實力，不斷開發新技術以保持行業競爭力。

3、公司募集資金投資項目的投產將為公司業績成長提供支撐

隨著各個募集資金投資項目的逐步建成投產，公司的產品結構將得到升級和優化，

產能將進一步提升。同時公司的技術和品牌優勢也將得到充分發揮，有利于進一步提

升公司的持續盈利能力和市場競爭能力。募集資金投資項目的順利實施，將會提升公

司主營業務收入，公司的盈利能力及抗風險能力將得到進一步增強。

（二）公司財務狀況及趨勢分析

報告期內，公司產品綜合毛利率基本保持穩定，盈利能力較好。公司所處電子產

品制造行業正處于穩健發展階段，行業的穩定增長有利于公司進一步發揮自身競爭優

勢，不斷提升公司盈利能力。報告期內，公司業務發展所需資金主要依靠自身的利潤

積累和銀行借款等，融資方式較為單一，資金瓶頸將會制約公司的快速發展。此外，

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由于募集資金投資項目存在建設期，募投項目達產前，短期內公司的凈資產收益率將

因凈資產增加而被攤薄；但從長期來看，本次募集資金投資項目順利實施后，將利于

進一步提升公司的持續盈利能力和市場競爭能力。

七、攤薄即期回報分析及填補措施

根據《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證

監會公告[2015]31 號）的要求，公司對本次融資的必要性及合理性、本次募集資金投

資項目與公司現有業務的關系、現有板塊運營狀況及面臨的主要風險以及公司填補即

期回報的具體措施進行了分析，同時做出相關承諾，具體如下：

（一）募集資金到位當年每股收益變化情況

根據本次發行方案，公司本次公開發行股票數量不超過 1,969,530,023 股，全部為

新股發行，不存在轉讓老股的情形。本次發行完成后公司的總股本將不超過

19,695,300,222 股，股本規模有所增加。本次發行募集資金將在扣除發行費用后陸續投

入相關募集資金投資項目中。由于募集資金投資項目具有一定的建設周期，且產生效

益尚需一定的運行時間。因此，在公司業績保持相對穩定的情況下，綜合考慮股本增

加及募集資金投資項目產生的效益短期內尚不能充分體現等因素，假定本次發行于

2018 年 12 月底前實施完畢，根據公司的謹慎預估，公司 2018 年度每股收益較 2017

年度可能將有所攤薄。

以上假設分析僅作為示意性測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影

響之用，并不構成公司的盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行

投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

（二）本次發行融資的必要性和合理性

《中國制造 2025》提出堅持走中國特色新型工業化道路，以促進制造業創新發展

為主題，以提質增效為中心，以加快新一代信息技術與制造業深度融合為主線，以推

進智能制造為主攻方向，以滿足經濟社會發展和國防建設對重大技術裝備的需求為目

標，強化工業基礎能力；鼓勵推動核心信息通信設備體系化發展與規模化應用；全面

突破 5G 技術，突破“未來網絡”核心技術和體系架構。《中華人民共和國國民經濟

和社會發展第十三個五年規劃綱要》提出深入實施《中國制造 2025》，以提高制造業

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創新能力和基礎能力為重點，推進信息技術與制造技術深度融合，促進制造業朝高端、

智能、綠色、服務方向發展，培育制造業競爭新優勢。

公司本次發行所募集資金在扣除發行費用后擬主要聚焦于工業互聯網平臺構建、

云計算及高效能運算平臺、高效運算數據中心、通信網絡及云服務設備、5G 及物聯網

互聯互通解決方案、智能制造新技術研發應用、智能制造產業升級、智能制造產能擴

建八個部分進行投資。上述項目是在目前主營業務基礎上進行的產能擴充、技術與服

務提升以及平臺創新建設，通過技術升級改造、信息化平臺與中心建設，順應技術發

展要求，推動公司實現戰略轉型，與公司“全球領先的通信網絡設備、云服務設備、

精密工具及工業機器人專業設計制造服務商”的戰略定位一致。

公司目前已具備實施募投項目的各項條件，本次發行完成且本次募集資金投資項

目建成后，公司產品生產技術水平將得以提升，產品研發能力將得到增強，產品與技

術優勢將得到鞏固，公司的綜合競爭力和可持續發展能力將得到提高。公司在產品升

級、技術創新、市場開拓等方面都將迎來新機遇，實現并維護全體股東的長遠利益。

綜上，本次發行具備必要性與合理性，所計劃投資項目均圍繞公司現有主營業務

開展，符合公司戰略發展目標，有利于實現公司股東利益最大化。

（三）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系以及公司從事募集資金投資項目

在人員、技術、市場等方面的儲備情況

1、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

本次發行募集資金投資項目符合公司主營業務的發展方向，募集資金投資項目將

在遵循公司現有的采購模式、生產模式和銷售模式的基礎上由公司多家子公司實施。

公司將在多年管理過程中積累的技術開發、市場開拓、人才培訓、生產工藝布局、生

產現場管理等方面的經驗應用于募投項目，確保募投項目實施的高起點和高標準。通

過本次募集資金投資項目的實施，公司將更新生產設備，提高研發、生產能力，尋求

創新的商業模式，從而實現公司業務規模和盈利水平的持續增長，進一步提升公司核

心競爭力和盈利能力。

2、公司從事募集資金投資項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

目前，公司在人員、技術、市場等方面已經具備了實施募集資金投資項目的各項

條件，具體如下：

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（1）人員儲備

公司歷來注重對高素質人才的引進和培養，重視企業文化建設，完善薪酬激勵體

系，通過外部引進和內部培養的方式充實技術、營銷、生產、管理等方面的中高級人

才隊伍，穩定、壯大中高層管理團隊，充分實現公司資源效益最大化、人力潛能最大

化。目前，公司管理團隊穩定、技術人才隊伍不斷發展壯大，已經形成了一批具有多

學科專業背景和多年豐富行業經驗，對公司產品的研發和制造有著深刻的理解的高素

質人才隊伍。

（2）技術儲備

多年來，公司圍繞市場與客戶需求，在引進設備的基礎上，努力掌握各類型工藝

技術，在生產實踐中不斷總結經驗，自主研發了包括云端服務器、數據中心、電信設

備、高精密手機機構件、工業機器人、精密工具以及新材料等領域的多項核心技術。

同時，公司充分利用企業自身優勢，開展有市場前景的高新技術研究，以及新產品、

新技術、新工藝的開發，為強化主業，優化產業結構，提高市場核心競爭力和可持續

發展奠定技術基礎。

（3）市場儲備

公司所生產電子設備產品主要按照客戶的要求定制，憑借豐富的產品設計與生產

經驗、先進的機器設備與生產工藝、優秀的質量控制體系，公司生產和組裝的各類電

子設備產品及其零部件得到國內外電子設備品牌產品廠商的肯定，公司與廠商建立了

長期的戰略合作關系。隨著電子設備智能制造行業的持續快速增長，公司各大客戶業

務發展勢頭良好，在未來的一段時間內，將為募集資金投資項目生產的產品提供穩定

的需求量。總體來看，優質的客戶儲備和較高的市場知名度為公司未來業務范圍的擴

展、募集資金投資項目的實施提供了基礎支撐。

（四）攤薄即期回報和填補措施

本次公開發行完成后，隨著募集資金的到位，公司的股本及凈資產將大幅增長。

但由于募集資金產生效益需要一定時間，短期內公司的營業收入和凈利潤難以實現同

步增長，公司每股收益和凈資產收益率等指標在發行后的一定期間內將會被攤薄。

為降低本次公開發行攤薄即期回報的影響，增強公司持續回報的能力，充分保護

中小股東的利益，發行人根據自身經營特點制定了相關措施，具體承諾措施如下：

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1、加強募集資金管理，合理使用募集資金

本次發行股票募集資金符合行業相關政策，有利于公司經濟效益持續增長和公司

可持續發展。隨著本次募集資金的到位，將有助于公司實現規劃發展目標，進一步增

強公司資本實力，滿足公司經營的資金需求。

為保障公司規范、有效使用募集資金，在本次募集資金到位后，公司將積極調配

資源，加快推進募集資金投資項目建設，保證募集資金合理規范使用，合理防范募集

資金使用風險。同時，公司董事會、獨立董事、董事會審計委員會及監事會將切實履

行相關職責，加強事后監督檢查，持續關注募集資金實際管理與使用情況，加強對募

集資金使用和管理的信息披露，確保中小股東的知情權。

2、鞏固并拓展公司主營業務，提升公司持續盈利能力

公司是全球領先的通信網絡設備、云服務設備、精密工具及工業機器人專業設計

制造服務商，為客戶提供以工業互聯網平臺為核心的新形態電子設備產品智能制造服

務。公司主要從事各類電子設備產品的設計、研發、制造與銷售業務，致力于為企業

提供以自動化、網絡化、平臺化、大數據為基礎的智能制造和科技服務解決方案。公

司目前的研發領域及研發方向符合公司主營業務的發展趨勢，有利于助力公司在工業

互聯網發展背景下提升智能制造能力。本次發行完成后，公司資產負債率及財務風險

將有所降低，公司資本實力和抗風險能力將進一步加強，從而保障公司穩定運營和長

遠發展，符合股東利益。隨著本次發行完成后，公司資金實力進一步提升，公司將大

力推進技術研發，提升公司產品的市場占有率，提高公司盈利能力，為股東帶來持續

回報。

3、加強經營管理和內部控制，提升經營效率

公司將進一步加強內控體系建設，完善并強化投資決策程序，合理運用各種融資

工具和渠道控制資金成本，提高資金使用效率，節省公司的各項費用支出，全面有效

地控制公司經營和管理風險。

除此之外，公司將不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董

事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權、做出科學、迅速和謹慎的決策，

確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，

確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督

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權和檢查權，為公司發展提供制度保障。

4、加快募集資金投資項目的投資進度，爭取早日實現項目預期效益

公司募集資金主要用于如下項目：“工業互聯網平臺構建項目”旨在將工業互聯

網、大數據、云計算等軟件與工業機器人、傳感器、交換機等硬件相互整合，形成具

有與上下游互通互聯、資源共享功能的工業互聯網系統平臺；“云計算及高效能運算

平臺項目”旨在研究高效能運算服務的相關設備和體系架構，為未來高效能運算服務

的發展奠定基礎；“高效運算數據中心項目”將基于建置高效運算數據中心，助力公

司設計針對日常生產經營活動中設計、生產過程的自動化解決方案，不斷優化生產流

程，提高生產效率；“通信網絡及云服務設備項目”通過購入部分新設備、更換老舊

設備，實現通信網絡設備、云服務設備智能產業化制造；“5G 及物聯網互聯互通解決

方案項目”著力重點突破寬帶低延時、高密度射頻通信的關鍵技術，開發基于 5G 通

信的新一代工業互聯網系統解決方案；“智能制造新技術研發應用項目”、“智能制

造產業升級項目”和“智能制造產能擴建項目”主要通過新技術研發應用、生產設備

升級、技術改造升級和智能化建設，在提升產品品質的同時，滿足未來智能制造的產

能需求，實現產品在智能制造領域的應用。上述募集資金投資項目的實施，有利于鞏

固和發展公司主營業務。

除此之外，補充營運資金可使公司有效降低財務費用，增強公司的抗風險能力，

滿足不斷提升的運營資金需求，輔助夯實公司的核心競爭力和有效降低整體經營風險。

本次募集資金投資項目預期降本及提升效益效果良好，風險較小，募集資金到位后，

公司將加快上述募集資金投資項目的建設，提高股東回報。

5、加強人才隊伍建設，積蓄發展活力

公司將進一步完善績效考核制度，建立更為有效的用人激勵和競爭機制，提高整

體人力資源運作效率。建立科學合理和符合實際需要的人才引進和培訓機制，建立科

學合理的用人機制，樹立德才兼備的用人原則，搭建市場化人才運作模式。

6、完善利潤分配政策，強化投資者回報機制

為進一步規范利潤分配政策，公司已經按照相關要求，結合實際情況，在《公司

章程（草案）》中對利潤分配的條款進行了相應規定。本次發行完成后，公司將根據

《公司章程（草案）》的相關規定，注重對全體股東的分紅回報，強化投資者回報機

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制，保證利潤分配政策的連續性和穩定性。

本公司將積極履行填補被攤薄即期回報的措施，如違反前述承諾，將及時公告違

反的事實及理由，除因不可抗力或其他非歸屬于本公司的原因外，將向本公司股東和

社會公眾投資者道歉，同時向投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者

的利益，并在本公司股東大會審議通過后實施補充承諾或替代承諾。

為確保上述填補被攤薄即期回報措施得到切實履行，發行人控股股東中堅公司承

諾：

“本公司承諾不越權干預富士康股份經營管理活動，不侵占富士康股份利益；如

違反承諾，本公司愿意承擔相應的法律責任。”

鴻海精密承諾：

“本公司承諾不越權干預富士康股份經營管理活動，不侵占富士康股份利益；如

違反承諾，本公司愿意承擔相應的法律責任。”

公司制定的上述填補回報措施不等于其對未來利潤做出保證。

（五）董事、高級管理人員的承諾

發行人全體董事、高級管理人員承諾：

“一、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用

其他方式損害富士康股份利益；

“二、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；

“三、本人承諾不動用富士康股份資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活

動；

“四、本人承諾富士康股份董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與富士康

股份填補回報措施的執行情況相掛鉤；

“五、若富士康股份后續推出公司股權激勵計劃，本人承諾擬公布的富士康股份

股權激勵的行權條件與富士康股份填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤；

“六、有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給富士康股份或者投資

者造成損失的，本人愿意依法承擔對富士康股份或者投資者的補償責任；

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“七、本承諾函出具日后，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他

新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照

中國證監會的最新規定出具補充承諾。

“作為填補回報措施相關責任主體之一，本人承諾全面、完整、及時履行上述承

諾。若本人違反上述承諾，給富士康股份或股東造成損失的，本人愿意：①在股東大

會及中國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉；②依法承擔對富士康股份及其股東造

成的損失；③無條件接受中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或

發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關監管措施。”

八、財務報告審計截止日后主要經營情況

（一）發行人會計師的審閱結論

公司財務報告審計截止日為 2017 年 12 月 31 日，根據《關于首次公開發行股票并

上市公司招股說明書財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況信息披露指引》

的要求，普華永道對公司 2018 年 3 月 31 日的合并及公司資產負債表、截至 2018 年 3

月 31 日止三個月期間的合并及公司利潤表、合并及公司所有者權益變動表和合并及公

司現金流量表以及中期財務報表附注進行了審閱，并出具了《審閱報告》（普華永道

中天閱字（2018）第 0024 號），審閱結論如下：“根據我們的審閱，我們沒有注意到

任何事項使我們相信上述中期財務報表沒有在所有重大方面按照《企業會計準則第 32

號—中期財務報告》的規定編制。”

（二）發行人的專項聲明

公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員已出具專項聲明，保證公司

2018 年第一季度財務報表所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其

內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

公司法定代表人、主管會計工作負責人及會計機構負責人已出具專項聲明，保證

公司 2018 年第一季度財務報表真實、準確、完整。

（三）公司 2018 年第一季度的主要財務信息

根據經發行人會計師審閱但未經審計的財務報表，公司 2018 年第一季度的主要財

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務信息及同比情況如下：

1、合并資產負債表主要數據

單位：千元

項目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 變動率（%）

總資產 134,524,967 148,596,241 -9.47%

總負債 103,824,358 120,413,653 -13.78%

股東權益 30,700,609 28,182,588 8.93%

歸屬于母公司股東權益合計 30,679,318 28,161,059 8.94%

2、合并利潤表主要數據

單位：千元

項目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 變動率（%）

營業收入 77,694,900 64,862,238 19.78%

營業利潤 3,239,793 3,143,970 3.05%

利潤總額 3,250,515 3,158,114 2.93%

凈利潤 2,652,987 2,539,528 4.47%

歸屬于母公司股東的凈利潤 2,653,225 2,538,188 4.53%

扣除非經常性損益后歸屬于母公司股

2,631,171 2,603,945 1.05%

東的凈利潤

3、現金流量表主要數據

單位：千元

項目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 變動率（%）

經營活動產生的現金流量凈額 18,025,785 9,284,511 94.15%

投資活動產生的現金流量凈額 955,417 -1,534,164 不適用

籌資活動產生的現金流量凈額 -8,777,337 -6,309,026 39.12%

現金及現金等價物凈增加額 9,842,133 1,316,630 647.52%

4、非經常性損益明細表

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單位：千元

項目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 變動率（%）

非流動資產處置（損失以負數列示）/

164 -64,024 不適用

收益

計入當期損益的政府補助 11,767 46,833 -74.87%

計入當期損益的對非金融企業收取的

1,419 299 374.58%

資金占用費

除同公司正常經營業務相關的有效套

期保值業務外，持有可供出售金融資

2,488 648 283.95%

產取得的投資收

益及處置損失

除上述各項之外的其他營業外收入和

10,722 14,144 -24.19%

支出

除外業務的經營（虧損以負數列示）/

- -62,918 不適用

利潤

小計 26,560 -65,018 不適用

所得稅影響額 -3,668 356 不適用

少數股東權益影響額（稅后） -838 -1,095 23.47%

總計 22,054 -65,757 不適用

（四）財務報告審計截止日后主要經營情況

2018 年第一季度，公司實現營業收入 776.9 億元，較上年同期增長 19.8%；實現

扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 26.3 億元，較上年同期增長 1.0% 。

2018 年第一季度，公司業績表現平穩，不存在重大不利變化。

財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營情況穩定，預計 2018 年度

1-6 月營業收入約為 1,460.6 億元至 1,545.8 億元，同比增長幅度約為 6.8%至 13.1%；

歸屬于母公司股東的凈利潤約為 53.8 億元至 56.0 億元，同比增長幅度約為 0.9%至

5.1%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約為 53.5 億元至 55.6 億元，同

比增長幅度約為 0.6%至 4.5% 。相關財務數據為公司初步測算結果，未經審計機構審

計，預計數不代表公司最終可實現收入和凈利潤，亦不構成公司盈利預測。

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第十二節 業務發展目標

一、發展目標和發展戰略

響應國家關于發展工業互聯網和信息化、工業化融合的創新戰略，以實現實體經

濟與互聯網、大數據、人工智能的深度融合，公司致力于推動傳統制造向以工業互聯

網平臺為核心的智能制造的轉型升級。公司的未來發展愿景為通過整合創新研發、精

密制造、聯網技術、大數據分析、人工智能、存儲及應用等，構建以云計算、移動終

端、物聯網、大數據、人工智能、高速網絡和機器人為技術平臺的“先進制造+工業互

聯網”新生態，為客戶提供全新的產品智造與工業互聯網綜合解決方案。公司將積極

投身于《中國制造 2025》的偉大實踐，成為全球領先的工業互聯網智能制造和科技服

務綜合解決方案服務商。

基于公司的發展戰略和已經在“先進制造+工業互聯網”領域建立的基礎優勢，2017

年 7 月 10 日，發行人以福匠科技整體變更為股份有限公司時，更名為“富士康工業互

聯網股份有限公司”。

工業互聯網產業聯盟 2017 年 11 月發布的《工業互聯網平臺白皮書》指出，“工

業互聯網平臺是面向制造業數字化、網絡化、智能化需求，構建基于海量數據采集、

匯聚、分析的服務體系，支撐制造資源泛在連接、彈性供給、高效配置的工業云平臺。

可以認為，工業互聯網平臺是工業云平臺的延伸發展，其本質是在傳統云平臺的基礎

上疊加物聯網、大數據、人工智能等新興技術，構建更精準、實時、高效的數據采集

體系，建設包括存儲、集成、訪問、分析、管理功能的使能平臺，實現工業技術、經

驗、知識模型化、軟件化、復用化，以工業 APP 的形式為制造企業各類創新應用，最

終形成資源富集、多方參與、合作共贏、協同演進的制造業生態。”

基于《工業互聯網平臺白皮書》所確定的工業互聯網平臺核心層次,并結合公司自

身的發展情況，發行人認為工業互聯網生態系統由實體制造層、邊緣層、云網層、平

臺層和應用層構成。具體內容和發展策略如下：

層次 具體內容 發展策略

生產設備智能制造的基礎，通過將生產設備 基于豐富的制造經驗積累和技術實力

實體制造層

與機臺嵌入傳感器，并搭建物聯網的傳輸網 基礎，結合在自動化技術和智能化設

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層次 具體內容 發展策略

絡，為邊緣層的工業數據收集提供基礎支撐 備方面的領先優勢，優化并升級制造

過程，實現向智能制造的轉型，構建

工業互聯網平臺的基礎設施

通過各類通信聯結技術接入不同設備、產品

和物聯網裝置，進行海量產品數據采集；依 通過大范圍、深層次的數據采集，以

托協議轉換技術實現多源異構數據的歸一化 及異構數據的協議轉換與邊緣處理，

邊緣層

和邊緣集成；利用邊緣計算設備實現底層數 收集、積累關鍵性有用數據，構建工

據的匯聚處理，進行數據初步清洗、過濾和 業互聯網平臺的數據基礎

篩選，實現數據向云端平臺的集成

是邊緣層和平臺層的過渡，通過信息網關，

集成路由器、交換機等通信網絡設備，服務 優化數據存儲方式，強化數據安全保

器、存儲設備等云服務設備接入互聯，實現 障能力，有效實現數據傳輸，為平臺

云網層

數據采集、集成和傳送，將經邊緣層處理后 層準確、可靠的數據分析和決策構建

的數據上傳至平臺層，進行進一步的分析、 堅實基礎

決策和應用

提供工業數據管理能力，將數據科學與工業 基于通用平臺即服務模式疊加人工智

機理結合，把技術、知識、經驗等資源固化 能、大數據處理、工業數據分析、工

為可移植、可復制的工業分析預測模型，供 業微服務、深度學習等創新功能，形

平臺層

開發者調用；構建應用開發環境，借助微服 成可擴展的開放式云操作系統，幫助

務組件和工業應用開發工具，幫助用戶快速 制造企業構建工業數據分析能力，實

構建定制化的工業 APP 現數據價值挖掘

提供了設計、生產、管理、服務等一系列創

新性業務應用，包括客戶關系管理、供應鏈

形成滿足不同行業、不同場景的工業

管理、產品與設計技術管理、生產過程優化、

SaaS 和工業 APP，應用于工業領域的

生產設備監控管理、質量控制系統管理、環

應用層 其他企業，實現工業產出的提質增效

保監測及能源管理、安全生產及數據信息管

和降本減存，發展高效、安全、節能、

理等；通過構建良好的工業 APP 創新環境，

環保的先進制造業

使開發者基于平臺數據及微服務功能實現工

業互聯網的應用創新

工業互聯網生態系統的建立，可以幫助企業實現智能化生產和管理，進而幫助企

業實現生產方式和商業模式的創新，未來有望發展出一個全新的產業體系。基于該生

態系統，公司發展工業互聯網平臺的目標客戶群體包括深耕電子智能制造行業多年積

累了深厚合作關系的客戶、供應商以及廣大制造業中小企業。

經過多年的努力，公司目前已經在產品研發、創新、生產、測試服務等實體制造

層積累了豐富的產品設計、先進制造工藝和供應鏈管理的經驗和大數據資源。公司自

主研發的工業互聯網平臺 BEACON 平臺解決方案通過了工業互聯網產業聯盟組織的

工業互聯網平臺可信服務評估認證，獲得《工業互聯網平臺可信服務評估認證證書（第

一批）》；同時，該平臺在工業機理與智能工廠的實踐應用入選《2017 工業互聯網優

秀應用案例》。通過工業互聯網平臺 BEACON，公司通過將智能傳感器與生產設備連

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接，并通過信息網關和各類型云網設備接入互聯網，實現了數據采集和集成、邊緣計

算和云計算，在提質增效、降本減存、提升產品良率的同時，也奠定了公司將業務領

域擴展延伸至大數據分析及人工智能應用的技術基礎。未來公司將：

（一）基于在工程制造領域的大數據積累，并通過精確的數據分析和處理，達到

工業產出的提質增效和降本減存，發展高效、安全、節能且優質的先進制造業；

（二）持續發揮在智能制造領域的固有優勢，深耕通信網絡、云計算、物聯網、

大數據和人工智能等科技服務領域；

（三）持續發展工業互聯網技術，實現人與人、人與機器、機器與機器間的互聯

互通；同時，關注并提升數據安全，整合人工智能、機器學習、深度學習與安全系統，

為全球制造業提供安全、可靠、高效的工業互聯網基礎平臺；

（四）積極探索及開發工業互聯網的創新應用平臺，落實開放共享生態系統的工

業互聯網平臺運營。

二、業務發展具體規劃

（一）市場拓展規劃

依托在工業互聯網智能制造領域的多年深耕，發行人憑借豐富的通信網絡、云服

務設備和自動化制造的行業經驗和數據積累，確立了行業龍頭地位。未來 2-3 年，發

行人將在繼續鞏固現有產品生產、銷售規模與已經建立的工業互聯網平臺運營優勢的

基礎上，積極開拓智能制造領域的科技服務市場，推動公司發展成為工業互聯網生態

體系下的智能制造和科技服務綜合解決方案服務商。

發行人已在企業內部全面建立了工業互聯網平臺，實現設備、產線、生產和運營

系統的互聯互通，以采集關鍵、有效、微觀、納米級的生產數據，達成提質增效和決

策優化。公司將面向企業外部進行價值鏈的延展，建立一個廣泛的工業智能制造互聯

網平臺。未來，公司的目標是匯聚合作企業、產品、用戶的資源，建立和運營開放的

生態系統平臺，實現工業互聯網平臺化運營服務的新業態。

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（二）智能化升級規劃

發行人緊跟全球智能化浪潮，持續改進生產工藝以滿足客戶日益增長的智能化制

造需求。未來 2 至 3 年內，發行人擬利用募集資金和自籌資金在現有生產線基礎上，

更新 IT 系統架構，升級自動化流水線，達到工廠車間的進一步智動化和熄燈作業目標，

實現機器與機器之間、機器與人之間及人與人之間的互聯互通，實現訊息流、資金流、

技術流、人員流、物料流和過程流等六流的貫穿整合，發展大數據應用，提升公司創

新與分析決策能力，向萬物互聯的智能社會方向邁進。同時，發行人擬設立分布式數

據存儲架構，重構并滿足工業互聯網系統要求，完善實時數據查詢、處理方案，整合

可視化分析工具，實現制造業與互聯網的深度融合，逐步建設成為具有工業互聯網基

礎的“智能工廠”。

（三）技術研發規劃

為緊跟通信網絡與云計算發展趨勢，率先布局新一代通信與云網絡技術，發行人

擬利用募集資金和自籌資金推進通信網絡及云計算相關技術，以推動工業互聯網平臺

的發展。在通信網絡業務板塊中，公司將投入發展高速光纖、5G、高效率無線標準、

NB-IoT、LTE-M、NFV、SDN 等技術；在云服務設備業務板塊中，公司將著重發展高

效能運算平臺、運算虛擬化技術、超融合存儲等。以上技術的發展將加快公司推出創

新產品的速度，提高產品效能，給予客戶更好的產品開發服務，以滿足不斷變化的市

場需求和工業互聯網平臺的廣泛應用。

（四）人力資源規劃

為全面順應《中國制造 2025》的發展趨勢，發行人將在現有人員的基礎上，積極

推動人才隊伍的本土化、年輕化和國際化人才的培養。公司根據發展戰略制定人力資

源規劃，對未來人才需求、人才引進和培養進行預測和規劃，在提高工作效率、優化

人力資源結構的原則下穩步擴充技術人才與管理人才，加強文化建設，完善用人機制

與激勵機制，為公司發展打下堅實的人才基礎。

（五）籌資規劃

發行人將健全財務管理體系，持續加強財務管理信息系統建設工作。公司成功上

市后，將充分借助資本市場，適時采用增發、配股、可轉換公司債券、企業債券或商

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業銀行貸款等多種方式融入資金，壯大公司的綜合實力，以確保公司發展戰略的順利

實施。

三、實現上述發展規劃的假設條件與主要困難

（一）實現上述發展規劃的假設條件

1、全球宏觀經濟、政治形勢處于正常發展態勢，沒有發生對公司的重大不利變化；

2、公司所處行業處于健康正常的發展狀態，沒有出現重大的市場突發情形；

3、公司能順利實現股票發行上市，募集資金及時到位；

4、與公司業務有關的國家及地區現行法律、法規、政策無重大改變；

5、無其他不可抗力及不可預見因素造成的重大不利影響。

（二）實現上述發展規劃的所面臨的困難

發行人實施上述計劃主要面臨技術與人才競爭，需要持續保持技術領先優勢，不

斷提升自主創新與研發能力，改進工藝水平，引進和培養高素質的技術和管理人才，

建立人才梯隊，防止人才流失。同時，發行人需要較多資金支持以持續進行創新研發

和智能化升級，以鞏固在“先進制造+工業互聯網”新生態下的領先優勢。

（三）確保實現上述發展規劃擬采用的方式、方法或途徑

1、本次發行股票將為公司實現上述業務目標提供資金支持，公司將按計劃認真組

織募集資金投資項目的實施，促進公司生產規模的擴大和技術水平的提高，增強公司

的競爭力；

2、嚴格按照上市公司的要求規范運作，完善公司的法人治理結構，強化各項決策

的科學性和透明度，促進公司的機制創新和管理升級；

3、加快引進和培養工業互聯網相關領域的專業技術人才、生產人員和管理人才，

逐步建立完善、合理、有效的薪酬福利制度和股票期權等激勵機制。

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四、上述業務發展規劃與現有業務的關系

上述發展規劃是在公司現有主營業務的基礎上，按照公司發展目標和戰略制定。

上述發展規劃如能順利實施，公司現有業務水平和生產效率將大幅提升，核心競爭力

將進一步提高，并有利于鞏固公司在全球電子產品智能制造行業中的龍頭地位及工業

互聯網平臺的構建，實現戰略愿景。

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第十三節 募集資金運用

一、募集資金運用概況

（一）募集資金投資項目簡介

經本公司 2018 年第二次臨時股東大會審議通過，公司本次發行所募集資金在扣除

發行費用后擬主要聚焦于工業互聯網平臺構建、云計算及高效能運算平臺、高效運算

數據中心、通信網絡及云服務設備、5G 及物聯網互聯互通解決方案、智能制造新技術

研發應用、智能制造產業升級、智能制造產能擴建八個部分進行投資，以及補充營運

資金。上述八個部分投資項目均已完成項目備案，若本次實際募集資金凈額（扣除發

行費用后）不能滿足上述投資項目及公司營運資金的實際需求，不足部分由發行人通

過銀行貸款或自籌資金等方式解決。具體的募集資金金額將根據公司實際所需、資本

市場整體狀況以及監管部門具體要求而最終確定。

若本次發行募集資金到位時間與上述投資項目資金需求的時間要求不一致，發行

人可根據上述投資項目實際進度的需要，以自有資金或銀行貸款先行投入，待本次發

行募集資金到位后置換先行投入的資金。具體情況如下：

1、工業互聯網平臺構建

工業互聯網平臺構建項目將幫助本公司針對邊緣層所采集及集成的數據，通過云

網的存儲傳送及硬件集成虛擬化，將數據及視頻影像進行分類、分割、分解、分析等，

進而分享到工業應用平臺，實現智能工廠全面網絡化、云端化、平臺化，全面構建物

與物、機器與機器、機器人與無人工廠間的全自動化智能制造。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

1 工業互聯網平臺建置項目 深圳富桂 183,534 183,500

2 工業互聯網平臺建置項目 南寧富桂 13,081 13,000

3 工業互聯網平臺建置項目 天津鴻富錦 15,063 15,000

小計 211,678 211,500

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2、云計算及高效能運算平臺

云計算及高效能運算平臺項目將幫助本公司利用高效能運算對邊緣計算、云端處

理、人工智能、云連云、8K 圖像處理應用等領域，進行實時運算及數據處理，實現云

端軟件與生產邊緣層數據之間的互相協作。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

新世代高效能運算平臺研發中心項

4 深圳富桂 100,538 100,500

目

3、高效運算數據中心

高效運算數據中心項目將為本公司提供在工業互聯網發展云連云、網連網、物連

物的基礎設施，達成 8K 影像大數據、物聯網、安全監控、自動化、智能工廠等智能

應用。該項目將進行高效運算云服務及超高速網絡鏈接設備采購擴容升級。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

5 高效運算數據中心建置項目 深圳富桂 121,572 121,500

4、通信網絡及云服務設備

通信網絡及云服務設備項目將幫助本公司進行產線邊緣層數據收集、倉儲搬運設

備的全自動化、無人工廠及機器人等所需設備的改造升級。該項目將通過本公司在工

業互聯網平臺及高效能運算的持續投入，從而建立以人工智能為基礎的設備間相連、

數據實時處理的智能化無人工廠。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

6 網絡通訊設備產業化技改項目 深圳富桂 241,519 241,500

7 網絡通訊設備產業化設備更新項目 南寧富桂 53,132 53,100

網絡通訊設備產業化（二）設備更新

8 南寧富桂 51,929 51,900

項目

9 云計算設備產業化技改項目 天津鴻富錦 150,213 150,200

小計 496,793 496,700

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5、5G 及物聯網互聯互通解決方案

5G 及物聯網互聯互通解決方案項目將研發以 5G 為連網技術的 5G 物聯網智能工

廠解決方案。該項目將作為本公司在 5G 智能工廠連網設備改造及架構升級領域的有

力基礎，實現 8K 超高畫質影像、機器人之間的連接、數據實時處理的超低時延 5G 工

業互聯網解決方案。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

新世代 5G 工業互聯網系統解決方案

10 深圳富華科 63,288 63,200

研發項目

6、智能制造新技術研發應用

深圳與鄭州作為本公司手機機構件研究與開發智能制造新技術的基地，研究開發

智能制造新技術應用，涵蓋智能制造所需要的傳感器、精密工具、新材料、微型化的

通訊裝置、邊緣層的數據采集裝置、基于 8K 影像技術的智能產品檢測設備。通過自

主開發設備實現生產系統的自我診斷、調整及優化，應用工業大數據及人工智能技術，

以提高智能手機機構件的產品良率，提高生產效率、降低成本。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

高端手機精密機構件智能制造擴建項

11 深圳裕展 350,769 323,900

目

高端手機精密機構件無人工廠擴建項

12 鄭州富泰華 160,000 134,700

目

小計 510,769 458,600

7、智能制造產業升級

本公司以現有的加工設備、檢測裝置、物流系統與工業機器人為基礎，應用智能

制造新技術，升級改造、提升品質、提高效率、降低成本，以增強智能手機機構件在

產業中的競爭力。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

高端手機機構件升級改造智能制造項

13 河南裕展 180,000 173,400

目

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序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

高端手機機構件精密模組全自動智能

14 河南裕展 141,842 130,900

制造項目

智能手機精密機構零組件自動化技改

15 濟源富泰華 191,817 187,400

項目

智能手機機構件無人工廠擴充自動化

16 晉城富泰華 175,311 165,000

設備項目

17 智能手機精密機構件升級改造項目 山西裕鼎 140,912

176,100

18 智能電子產品機構件智能制造項目 山西裕鼎 36,338

小計 866,220 832,800

8、智能制造產能擴建

本公司為滿足未來智能制造的產能需求，投資產能擴建項目，同時升級環境安全

裝置與監控系統，實現優化節能環保，打造新一代綠色智能制造生產基地。

單位：萬元

序號 項目名稱 實施主體 總投資額 擬使用募集資金額

高端移動輕量化產品精密機構件智能

19 鶴壁裕展 181,100 181,100

制造項目

數字移動通訊設備機構件智能制造項

20 鶴壁裕展 173,362 173,300

目

小計 354,462 354,400

上述募集資金投資項目共計 20 個，總投資額為 2,725,320 萬元。此外，上述項目

的逐步投產及公司業務的擴張將增加公司對營運資金的需求，公司需投入部分募集資

金用于補充營運資金。公司本次募集資金在扣除發行費用后，擬投入募集資金

2,639,200 萬元用于上述 20 個投資項目，并結合上述項目的投產安排和公司業務實際

情況，擬另投入募集資金 32,443.93 萬元用于補充營運資金，從而進一步優化公司的財

務狀況。若本次實際募集資金凈額（扣除發行費用后）不能滿足上述投資項目及公司

營運資金的實際需求，不足部分由發行人通過銀行貸款或自籌資金等方式解決。

（二）募集資金投資項目的政府審批情況

本次募集資金所投資項目共計 20 個，全部項目均已根據相關法律法規履行了項目

備案和環境影響評價批復手續。具體情況如下：

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項目分類 序號 項目名稱 項目備案文號 環評批復文號 建設期

工業互聯網平 深龍華發改備案

1 深環水函[2017]88 號 3年

臺建置項目 [2017]0142 號

工業互聯 工業互聯網平

2 江經信復[2017]26 號 不適用 3年

網平臺構 臺建置項目

建 建設項目環境影響登記

工業互聯網平 津開發行政許可[2017]112

3 表 3年

臺建置項目 號

[20171201000100000428]

云計算及 新世代高效能

深龍華發改備案 深環水函[2017]88 號、92

高效能運 4 運算平臺研發 3年

[2017]0172 號 號

算平臺 中心項目

高效運算 高效運算數據 深龍華發改備案 深環水函[2017] 88 號、92

5 3年

數據中心 中心建置項目 [2017]0180 號 號

網絡通訊設備

深龍華發改備案

6 產業化技改項 深環水函[2017]88 號 3年

[2017]0150 號

目

網絡通訊設備 江經信復[2017]27 號 關于同意南寧富桂精密

通信網絡 7 產業化設備更 工業有限公司更新網絡 3年

及云服務 新項目 通訊設備產業化項目和

設備 網絡通訊設備 網絡通訊設備產業化

8 產業化（二）設 江經信復[2017]28 號 （二）項目部分設備的函 3年

備更新項目

云計算設備產 津開發行政許可[2017]111

9 津開環評[2017]103 號 3年

業化技改項目 號

5G 及物聯 新世代 5G 工業

網互聯互 互聯網系統解 深南山發改備案

10 不適用 3年

通解決方 決方案研發項 [2017]0463 號

案 目

高端手機精密

深龍華發改備案 深環批[2017]900081 號

11 機構件智能制 3年

智能制造 [2017]0106 號 深環批[2017]900084 號

造擴建項目

新技術研

高端手機精密

發應用

12 機構件無人工 豫鄭經技外商[2017]04704 鄭環審[2017]88 號 3年

廠擴建項目

高端手機機構

智能制造

13 件升級改造智 豫鄭航空外商[2017]04656 鄭港環審[2017]4 號 3年

產業升級

能制造項目

高端手機機構

件精密模組全

14 豫鄭航空外商[2017]19833 鄭港環表[2017]53 號 3年

自動智能制造

項目

智能手機精密

15 機構零組件自 豫濟虎嶺制造[2017]16181 濟環審[2017]06 號 3年

動化技改項目

智能手機機構

件無人工廠擴

16 晉市開備案[2017]16 號 晉市環審[2017]50 號 3年

充自動化設備

項目

智能手機精密

晉綜示審備案[2017]82 號 綜改環審書[2017] 002 號 3年

17 機構件升級改

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項目分類 序號 項目名稱 項目備案文號 環評批復文號 建設期

造項目

智能電子產品

晉綜示審備案[2017]6 號

18 機構件智能制 綜改環審書[2017]001 號 3年

晉綜示審發[2017]8 號

造項目

高端移動輕量

化產品精密機

19 2018-410651-39-03-000545 鶴環監表[2018]004 號 3年

構件智能制造

智能制造

項目

產能擴建

數字移動通訊

20 設備機構件智 2018-410651-39-03-002410 鶴環監表[2018]009 號 2年

能制造項目

（三）募集資金專項存儲制度的建立和執行情況

公司成功發行并上市后，將嚴格遵照《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》

和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規和規范性文件的規定，

以及公司 2018 年第二次臨時股東大會審議通過的《募集資金管理制度》，將募集資金

存放于董事會決定的專項賬戶集中管理，做到專款專用，保證并有效保障募集資金使

用安全。

（四）發行人董事會對募集資金投資項目可行性的分析意見

公司董事會已對上述募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，認為公司現有

的生產經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力與募集資金數額和投資項目相適應。

具體分析如下：

在生產經營規模方面，公司目前所處行業對企業規模的要求較高。本次募集資金

投資項目的實施可以進一步擴大公司的生產規模，提高短時間內高效生產以及大批量

供貨能力，提升少批量多樣性的生產彈性，鞏固和增強公司的競爭力。

在財務狀況方面，公司資產結構較為合理、營收和盈利能力穩定、財務狀況良好。

募集資金到位后將進一步增強公司的資金實力和擴張能力。公司穩健的財務狀況能夠

有效保障募集資金投資項目的建設和實施。

在技術水平方面，公司十分注重新技術的開發，現已積累了堅實、雄厚的技術研

發成果。隨著消費者對消費電子品味的提高，客戶產品創新升級的速度也在日漸加快。

為適應客戶對產品換代、功能優化等多方面的技術要求，公司不斷提高研發水平，包

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括用于智能手機機構件的金屬材料表面處理技術、鐵塑結合精密成型技術、超精密光

電檢測技術；用于工業互聯網的大數據分析技術，用于 5G 通信的無線傳輸技術等先

進技術。同時，公司擁有一批專業、高素質的研發團隊，研發人員具有豐富的產品開

發經驗和充足的研發技術儲備。

在管理水平方面，公司管理層具備豐富的管理經驗，并且有著先進的經營理念和

豐富的管理策略。公司高度重視研發、采購、生產、銷售及售后等環節的有效銜接，

建立了一套完整的公司治理體系，做到各部門職責清晰明確，人員密切配合，為本次

募集資金運用奠定了扎實的基礎。

綜上所述，公司本次發行的募集資金數額和投資項目與公司現有生產規模、財務

狀況、技術水平和管理能力相適應。

（五）保薦機構及發行人律師對于募集資金投資項目的結論性意見

保薦機構及發行人律師認為：“發行人募集資金投資項目符合國家產業政策及土

地管理等中國法律的規定，需進行環境影響評價的募集資金投資項目已經獲得環保部

門的環評批復，均符合環境保護相關法律法規。”

（六）募集資金投資項目實施后對同業競爭或者對獨立性的影響

發行人本次募集資金投資項目實施后，不會產生同業競爭，亦不會對發行人的獨

立性產生不利影響。

二、募集資金投資項目分析

（一）工業互聯網平臺構建

為積極響應國家政策，發行人在“云計算、移動終端、物聯網、大數據、人工智

能、高速網絡、機器人”和新型工業生態系統的基礎上，擬開發開放、共享的工業互

聯網系統平臺。此類項目總投資金額為人民幣 211,678 萬元，由發行人下屬公司深圳

富桂、南寧富桂、天津鴻富錦分別實施。

1、募集資金投資項目的必要性

（1）鞏固公司行業地位，適應科技進步的必然要求

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在第四次工業革命的背景下，各國制造業相繼邁入變革時代，向數字化、網絡化、

智能化轉變，進入先進制造的時代。為順應新的發展形勢，公司擬通過本項目開發集

智能定位、影像過程記錄、智能能源管理、智能制造中心、表面組裝技術智能應用平

臺、基于大數據的自適應測試功能為一體的工業互聯網系統平臺。該平臺通過網絡連

接生產環節的各組成部分，實現核心信息的頻繁流動，為企業提供實時信息和生產預

測，提高生產質量，降低誤差成本。此外，該平臺在整合工業系統的基礎上，擬加入

智能化信息管理方案，增進平臺的防護能力，防止數據泄露，鞏固和提高發行人在新

形勢下的行業競爭力。

（2）傳統制造企業面臨轉型壓力，對企業可持續盈利能力提出更高要求

近年來，受到全球人口老齡化及生育率降低的沖擊，勞動力供應面臨結構性短缺，

勞動力成本存在大幅上升的潛在風險。另一方面，各國對綠色生產和節能減排的政策

導向也使傳統制造企業面臨生產成本上漲、亟待轉型的威脅。隨著國內產業經濟政策

轉變，勞動力知識水平提升，公司擬憑借工業互聯網平臺項目實現轉型，建設創新、

安全、綠色的智能制造工廠，達到提質增效、降本減存的目標，推動公司及產業轉型

升級，實現長期可持續盈利。

2、募集資金投資項目的可行性

（1）符合國家《中國制造 2025》等相關政策規劃的要求與發展方向

2015 年發布的《中國制造 2025》提出堅持走中國特色新型工業化道路，以加快新

一代信息技術與制造業深度融合為主線，以推進智能制造為主攻方向。《“十三五”

規劃綱要》也提出提高制造業創新能力，推進信息技術與制造技術深度融合，促進制

造業朝高端、智能、綠色、服務方向發展，培育制造業競爭新優勢。本項目是制造業

與互聯網融合產生的新業態，旨在推動制造業轉型。

（2）發行人在制造領域具備堅實的營運基礎

發行人長期深耕電子智能制造行業，常年與全球各大知名企業保持合作與交流，

客戶覆蓋面廣，擁有完善的生產環境和扎實的工業生產基礎。在發展歷程中，發行人

開發了垂直及水平整合的供應鏈平臺，實現了完整產業鏈的垂直整合，以及每一層級

多家優良供應商差異供貨的整合。發行人在制造業領域的經驗，包括供應鏈平臺在內

的技術資源和優勢，為本類項目的建設和運營奠定了堅實的基礎。

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（3）發行人長期累積豐富的人才和管理經驗

隨著多年的成長和轉型，在扎實的工業制造基礎之上，發行人已擁有一批高學歷、

具有扎實技術和研發背景、專業經驗豐富的研發與制造團隊，為本項目的成功實施提

供了穩定的技術資源。

3、項目投資概算及投資計劃

本次募集資金對工業互聯網平臺類項目的投入主要集中于技術升級改造，在現有

產線的基礎上，更新 IT 系統架構、導入自動化流水線、提高工廠自動化比例；在云平

臺建設技術部分，發行人將設立分布式數據存儲架構，重構并滿足系統要求，同時完

善實時數據查詢、處理方案，整合可視化分析工具，讓用戶自行適配管理報表，減少

重復作業。項目建成后，發行人有能力實現機器與機器之間、機器與人之間及人與人

之間的互聯互通，提高生產效益。

本類項目具體投資金額如下表所示：

單位：萬元

實施主體 具體投資及用途 金額

1 設備購置和安裝 146,473

2 軟件采購 11,321

深圳富桂 3 銷售和管理費用

4 研發費用 25,070

小計 183,534

1 設備購置和安裝 10,319

南寧富桂 2 流動資金 2,762

小計 13,081

1 設備購置和安裝 9,140

2 軟件采購 2,095

3 設備改造與租賃

天津鴻富錦

4 研發費用 2,810

5 銷售與管理費用

小計 15,063

合計 211,678

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4、行業市場容量

工業互聯網結合軟件和大數據分析，應用范圍廣，包括一般工業生產制造的導入、

自動化工具的應用、IT 技術的軟件安裝和設計導入，乃至終端消費市場的軟硬件整合

應用和大數據數據分析等。根據 IDC 數據庫統計，中國工業互聯網市場 2015 年的市

場規模為 641 億美元，2017 年的市場規模增長至 919 億美元，預計 2020 年的市場規

模可實現 1,275 億美元，2015-2020 年年均復合增速約為 14.7%。

5、技術特點及設備選擇

（1）技術特點

發行人擬利用影像監控、整合信息系統平臺信息，對收集信息進行大數據智能決

策應用，輔以信息安全保護的功能，發展工業互聯網數字化平臺，從而進行設備數據

采集、數據管理、數據分析、可視化與決策參考。

在設備數據采集、數據管理上，工業互聯網數字化平臺將在表面貼裝生產設備及

自動化設備上嵌入傳感器，通過傳感器收集生產設備的數據，并通過監控攝像等設備

收集、存儲生產線的聲音、文字、影像；在數據分析上，該平臺將對已有的各類數據

進行實時建模分析；在決策參考上，分析數據將實現可視化，供參數調整和智能決策

使用。

（2）設備購置清單

本項目主要購置設備包括自動化、機械手臂及數據中心等設備，前述設備主要應

用于工業互聯網大數據、云平臺、智能信息中心等平臺，旨在整合信息，對信息進行

大數據智能處理，進一步發展工業互聯網的數字化平臺。具體采購設備明細如下：

采購主體 序號 設備名稱 金額（萬元）

1 自動化測試設備 54,257

2 自動組裝線設備 26,508

3 機械手臂自動化線 16,131

深圳富桂

4 數據中心設備 25,037

5 其他設備 24,539

小計 146,473

南寧富桂 1 應用軟件 4,056

2 網絡通信設備 1,504

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采購主體 序號 設備名稱 金額（萬元）

3 其他設備 4,759

小計 10,319

1 數據存儲設備 7,792

天津

2 其他設備 1,348

鴻富錦

小計 9,140

合計 165,932

6、原材料和能源供應

本項目為技術投資，主要用于建立工業互聯網平臺，不涉及生產，因此亦不涉及

原材料供應。本項目建設完成后，正常生產時所消耗的能源主要為電力和自來水。本

項目所需能源供應充足穩定。

7、項目的環保情況

本項目以設計、平臺開發為主，不存在污染源問題。本項目符合國家環保法律法

規的規定，各實施主體已分別取得當地環保局的環評批復。

8、項目的選址情況

本項目的建設地址共有 3 處，均使用發行人現有的租賃廠房，具體租賃情況如下：

序號 實施主體 項目使用廠房地址 出租方

深圳市龍華新區龍華街道油松第十工業區東

1 深圳富桂 深圳鴻富錦

環二路 2 號富士康龍華科技園區

南寧市江南區同樂大道 51 號富士康南寧科 南寧城市建設投資集團有限責

2 南寧富桂

技園 B 廠區 任公司

3 天津鴻富錦 天津經濟技術開發區西區北大街 36 號 天津泰港實業有限公司

9、項目的組織方式及實施進展情況

發行人將建立扁平的組織架構，明確崗位職責與分工，針對本項目組織專業團隊

形成項目小組。項目小組主要由市場規劃專家、項目管理專家和技術專家等共同組成，

形成系統化組織和協調機制，確保項目的有效執行。

本項目的擬實施進度如下表所示：

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階段 時間 計劃進度

一 2018 年 1-6 月 持續優化工業互聯網云平臺

二 2018 年 7-12 月 構建大數據智能決策應用平臺

集中管理和分散處理數據，強化宏觀與微觀管理：訂定標準的數

三 2019 年 1-6 月 據匯流方案與管理規范；推動信息化與工業化深度融合及數據云

端化；建立數據服務平臺

利用工具，構建按需服務的數據分析應用方案，發展智能決策方

四 2019 年 7-12 月 案，達到管理可視化的目標：建立可視化分析工具；根據用戶需

要，提供開放數據服務與智能決策應用；提升數據重復使用率

發展智能化生產與決策應用：建立機器學習與決策支持應用；強

五 2020 年 1-6 月

化人工智能，發展增強式機器學習與智能決策

六 2020 年 7-12 月 推動實現智能化生產與決策應用成果

10、項目經濟效益分析

本項目預計不直接產生經濟效益，但通過生產管理虛擬化和可視化，發行人能夠

實現人員的科學安排，減少重復作業，降低人力和時間成本；另一方面，實現數據維

護和篩選機制的自動化后，發行人能夠優化配置現有資源，從而加大在創新開發上的

投入，提升在行業內的競爭力。本項目建成后，發行人的數據處理和信息管理能力將

顯著提升，有利于縮短決策時間，提高運營效率和靈活性。

（二）云計算及高效能運算平臺

為推進高效能運算環境的運行和使用模式在網絡條件下的轉變，提高運算服務能

力，發行人擬建設新一代高效能運算平臺研發中心，研究高效能運算服務化的模型和

體系架構，為未來高效能運算設備制造及服務的發展奠定基礎。此類項目總投資金額

為人民幣 100,538 萬元，由發行人下屬公司深圳富桂負責實施。

1、募集資金投資項目的必要性

（1）順應行業發展趨勢和科技進步的必然要求

高效能運算技術是國際公認的信息技術戰略制高點，是體現國家科技競爭實力和

綜合國力的重要指標。在理論模型復雜、實驗費用昂貴而無法進行實際實驗時，模擬

運算是求解問題的主要手段。近年來，隨著信息化和工業化融合進程的不斷演進，高

效能運算系統的需求呈高速增長態勢，尤其在學術機構、國家實驗室、工程仿真、生

物技術、電子設計自動化等領域產生了諸多運用。高效能運算平臺現已成為國民經濟、

社會生活高效穩定運行所依賴的關鍵設備。.

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根據 IDC 數據庫統計，高效能運算行業 2015 年營業收入達約 210 億美元，受益

于成本降低、廣泛商用化帶來的規模效應，預計在 2019 年達到 310 億美元。隨著軟硬

件的發展和統計科學、大數據理論的進步，高效能運算平臺的使用范圍也不斷拓寬，

高效能運算平臺已逐漸成為商業領域提高效率、促進創新、提升服務和產品質量的重

要驅動力。公司作為電子智能制造行業領先的制造商，勢必要加強對高效能運算平臺

的研發和投入，以適應行業的發展和科技的進步。

（2）促進公司研發升級的重大機遇

近年來，隨著信息化帶動工業化進程的不斷演進，高效能運算在行業發展和國民

生活中實現了越來越廣泛的應用，如材料科學的微結構分析、汽車研發工程的精準分

析等一般計算機無法處理的復雜問題，皆依賴高效能運算進行處理。高效能運算技術

不僅是國家關鍵科研項目不可或缺的戰略儲備，也是公司積極轉型升級、發展“云移

物大智網+機器人”等領域中能夠維持未來競爭力的必然要求和所需要的重要關鍵技

術。積極發展該技術將有力提高企業的行業競爭力，大力促進公司研發升級，為公司

帶來絕佳的市場成長契機。

2、募集資金投資項目的可行性

（1）滿足我國信息化建設的迫切需要，適應相關政策導向

隨著我國宏觀經濟發展進入新常態，信息化作為新的生產力，已經成為引領創新

和驅動轉型的先導力量。《“十三五”國家信息規劃》中指出，到 2020 年“數字中國”

建設將取得顯著成效，信息化發展水平大幅躍升，信息化能力躋身國際前列，具有國

際競爭力、安全可控的信息產業生態體系基本建立；信息化全面支撐經濟發展，促進

經濟社會均衡、包容和可持續發展，為國家治理體系和治理能力現代化提供堅實支撐。

本項目符合政策導向和經濟需要，對我國實施網絡強國戰略、實現供給側改革具有重

要的戰略意義。

（2）布局高效能運算設備領域，積累相關研發與應用經驗

發行人積極研發用于相關應用領域的高效能運算設備，并推動組建高效能運算研

發團隊。以顯示技術領域為例，高畫質顯示技術的 8K 顯示器配合即將到來的 5G 傳輸

通信時代，將形成新一輪眼球革命。“8K+5G”的應用將創造海量大數據，發行人著

力研發用于該領域的高效能運算及存儲設備，為該應用提供技術支持，目前已取得階

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段性成果。發行人也已開始布局精準醫療、基因定序、運動娛樂、影視動漫、安全監

控、人工智能等高效能運算設備的其他應用領域，積累了一定研發經驗，儲備了部分

優秀的科研、管理、銷售人才，為本項目的順利開展提供了堅實保障。

3、項目投資概算及投資計劃

本次募集資金對高效能運算平臺研發類項目的投入主要集中于購置相關設備，配

置研發人員，研究高效能運算服務化的模型和體系架構。本類項目具體投資金額如下

表所示：

單位：萬元

實施主體 具體投資及用途 金額

1 設備 47,941

2 設備及機房租賃 2,337

3 軟件采購 1,447

深圳富桂

4 管理和銷售費用 43,211

5 系統平臺開發 2,634

6 專利申請及維護費用 2,968

合計 100,538

4、產品市場容量及市場競爭情況

（1）產品市場容量

隨著高效能運算逐漸向云端轉移，企業對高效能運算策略價值的認同逐漸提升，

高效能運算市場可望維持成長走勢，直接帶動高效能運算服務器市場的發展。大數據

時代的到來，讓基于高效能運算的大數據分析應用成為熱點，機器學習、深度學習的

人工智能都是高效能運算的典型應用。在未來的發展趨勢中，云計算、大數據、深度

學習、物聯網等對高效能運算也提出了更高的要求。在復雜的應用環境下，需要進行

基礎架構的融合，形成統一的高效運算架構，以應對多樣計算、混合計算的場景。

在市場的發展前景中，美國、歐洲已形成了較為商業化的公開市場，而中國高效

能運算的應用起步較晚，但增速明顯。根據 IDC 數據庫統計，全球高效能運算服務器

市場 2016 年產值約為 117 億美元，預計 2019 年行業產值將達到 153 億美元，年均復

合增長率為約 9.3%。

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（2）市場競爭情況

高效能運算設備領域近幾年尚處于蓬勃發展階段，目前市場內的主要參與者包括

HPE、Dell、Intel、聯想、浪潮集團、中科曙光等。

5、研發方向及設備選擇

（1）研發方向

本項目的主要技術研發方向如下：

① 高效能運算平臺機柜：采用集裝箱數據中心解決方案，將電力電氣系統、制冷

系統、監控管理系統、安防系統等集成至一個標準集裝箱內，實現計算與存儲融合、

軟件定義網絡等功能。

② 模塊化設計：可根據需求調整建置規模，基本單元為 7 柜可擴展模塊。

③ 圖形處理單元機箱：基于服務器硬件設計與制造領域積累的經驗，開發可串接

式的圖形處理單元機箱。圖形處理單元機箱能加速人工智能的網絡模型開發、縮短產

品研發與上市的時間。

④ 8K 超高精細影像與應用服務：開發高效能運算設備和架構平臺，服務于 8K

影像技術和應用，實現工業互聯網、醫療、教育、防災感測、車聯網等領域 8K 影像

的高分辨率突破。

⑤ 基因定序分析服務：近年來新一代基因定序技術的建立，讓同時對大量的 DNA

進行定序成為可能，促成了近年來遺傳和基因體病變領域的重大突破。通過高效能運

算的架構平臺，科研人員可以高效、經濟地采集、儲存和分析海量基因數據，為普惠

化、個性化醫療服務的發展提供便利。

⑥ 高速、安全的醫療數據管理平臺：作為基礎設施，支持客戶開發醫療知識、軟

件解決方案和支付功能為一體的醫療數據管理平臺，提供關鍵零組件、硬件制造、軟

件設計和銷售服務的解決服務。

⑦ 人工智能與深度學習平臺：發展深度學習的應用，與下游客戶合作實現人工智

能技術在工業 4.0 下的應用創新。本項目擬研發的技術方向包括超算集群、云平臺、

深度學習系統等。

（2）設備購置清單

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本項目的購置設備主要為存儲器，系高效能運算中心的運營設備，用于存儲數據

和程序。具體采購設備明細如下：

采購主體 序號 設備名稱 金額（萬元）

1 存儲器 29,496

深圳富桂

2 其他設備 18,445

合計 47,941

6、原材料和能源供應

本項目以研發設計為主，不涉及生產，無原材料供應問題。本項目所需的主要能

源為電力和自來水，供應充足穩定。

7、項目的環保情況

本項目以研發設計為主，不存在任何污染源問題。本項目符合國家環保法律法規

的規定，已取得所在地環保主管部門深圳市東深水源保護辦公室的環評批復。

8、項目的選址情況

本項目建設地址均使用發行人現有的租賃廠房，涉及建筑面積 8,591 平方米。具

體租賃情況如下：

序號 實施主體 項目使用廠房地址 出租方

深圳市龍華新區龍華街道油松第十工業區東

1 深圳富桂 深圳鴻富錦

環二路 2 號富士康龍華科技園區

9、項目的組織方式及實施進展情況

階段 開始時間 研究內容和預期目標

一 2018 年 1-6 月 建設高效能運算云平臺

搭建高效能運算測試實驗室平臺，實現 CPU 計算集群、全閃儲存系統

等實驗；建立虛擬機、實體機測試平臺，移植開源云計算軟件管理，

二 2018 年 7-12 月

實現虛擬化動態資源分配；建立高效能運算服務平臺；組建高效能運

算研發團隊，研發工程師人數達約 100 至 150 人

建設 PaaS 服務平臺，實現系統優化，平行加速運算；推動高效能運

三 2019 年 1-6 月

算加速應用服務

擴充高效能運算測試實驗室平臺建立高效能運算效能測試標準， 完

四 2019 年 7-12 月 成大數據、深度學習、8K 影像、基因檢測/基因定序等效能驗測；發

展一鍵式深度學習平臺

五 2020 年 1-6 月 建立機器學習與決策支持應用，導入機器學習算法與人工智能應用平

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階段 開始時間 研究內容和預期目標

臺；整合機器學習算法與專業領域知識，建立智能決策應用；融合專

家經驗與生產實務，發展增強式機器學習與智能決策應用

擴充高效能運算服務平臺，實現大規模人工智能應用整合，優化高效

六 2020 年 7-12 月

能運算與深度學習應用；拓展深度學習芯片的新一代高效能運算架構

10、項目經濟效益分析

本項目有利于發行人對高效能運算尖端技術及人才的培育，強化其在相關領域的

技術與標準布局，進而構建具有競爭優勢的產業生態鏈，實現技術產業化。同時，結

合發行人在全國各地積累多年的電子智能制造行業經驗和生產能力，使相關技術迅速

轉化成工業互聯網、精準醫療、基因測序、安全監控、科學研究、運動娛樂、影視動

漫、自動駕駛及智能城市等應用型工業，實現發行人從制造業向制造服務業的戰略升

級，提高盈利水平。從宏觀角度，本項目可加快高效運算平臺規模試驗建設和應用，

加快人工智能發展試商用進程，具有戰略性意義。

（三）高效運算數據中心

發行人擬建立高效運算數據中心，提高工業數據處理能力，以提升企業工業生產

的智能化水平。此類項目總投資金額為人民幣 121,572 萬元，由發行人下屬子公司深

圳富桂負責實施。

1、募集資金投資項目的必要性

（1）智能制造時代到來，工業大數據應用成為行業未來發展趨勢

隨著信息化社會的飛速發展，工業制造業領域對高效能運算的需求迅猛增長，工

業制造已進入互聯網與工業融合創新的智能制造時代。工業大數據技術和應用將成為

未來提升制造業生產力、競爭力和創新能力的關鍵要素，是驅動產品生產、管理和服

務智能化的強大助力，也是構建開放、共享、協作的智能制造產業生態的重要基礎。

發展工業大數據中心，可以在扎實的工業系統基礎之上，通過網絡系統相互連接各類

硬件設備，通過各網絡端點實時上傳工業數據，利用后臺高效運算數據中心的運行和

分析，將決策迅速回傳各生產設備，從而實現智能工廠的全面建設。因此，建設工業

高效能運算數據中心對公司實施智能制造戰略具有重要的推動作用。

（2）符合公司拓展科技領域應用，實現轉型的發展戰略

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公司基于全球領先的電子制造能力，致力于向科技領域不斷拓展。本項目擬建設

云端工業大數據中心，深耕智能工廠的發展。通過實施本項目，發行人擬發展包括數

據中心和高效能運算服務的整體解決方案，以平臺為載體提供全方位、一站式的智能

工廠服務；在全生產線范圍內實現大數據的安全儲存、快速運算、高效分析、智能應

用，使整個生產制造環節通過數據實現無縫連接，全面實現智能制造。通過上述措施，

公司擬依托龐大且有戰略價值的工業大數據，實現產業鏈的升級和價值鏈的創新。

2、募集資金投資項目的可行性

（1）項目建設符合國家政策的規劃要求和發展方向

工業數據中心的發展已成為工業互聯網行業發展的重要驅動力量。《中國制造

2025》和《國家智能制造標準體系建設指南》明確了工業云和大數據的技術特點以及

大數據在智能制造中發揮的作用。《促進大數據發展行動綱要》和《大數據產業發展

規劃（2016－2020 年）》，提出強化大數據產業創新發展能力，堅持技術產品先進可

控、應用能力顯著增強、生態體系繁榮發展、支撐能力不斷增強、資料安全保障有力

五大方向。本項目旨在建設大數據運算中心，響應了國家在工業云和大數據方面的政

策與要求。

（2）數據中心產品集成度越來越高，發行人積極解決耗能問題

隨著數據中心不斷擴張、云端架構興起等趨勢，近年來數據中心的建設模式開始

發生轉變，數據中心的基礎設施建設逐漸向機柜內部發展，基礎設施與網絡技術部分

實現融合。此背景下，數據中心服務器產品模組化設計的概念應運而生，產品集成度

越來越高，每單位面積的功率密度不斷提升。預計 2020 年以后，數據中心的單機柜密

度、單位面積功率密度將面臨爆發式增長，耗能問題將是下一代數據中心必須優化的

環節。

本項目建設過程中，為解決耗能問題擬研發及采用的技術包括高節能制冷技術、

冷熱信道管理、水平送風、自然冷卻技術、液冷服務器技術等，發行人在以上技術領

域已積累相關經驗，有利于未來在數據中心領域的布局。

3、項目投資概算及投資計劃

本次募集資金對高效運算數據中心類項目的投入主要集中于購置相關網絡設備、

服務器、存儲設備等，配置專業人員，形成服務平臺，開發自動化管理軟件，針對日

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常生產經營活動中設計生產過程的自動化解決方案，不斷優化生產流程，提高生產效

率。

本類項目具體投資金額如下表所示：

單位：萬元

實施主體 具體投資及用途 金額

1 設備 92,676

2 設備及機房租賃 3,505

3 軟件采購 2,170

深圳富桂

4 管理和銷售費用 14,817

5 系統平臺開發 3,951

6 專利申請及維護費用 4,453

合計 121,572

4、行業市場容量

隨著網絡普及和智能裝置的發展，數據量和運算量爆發增長。海量數據對更龐大

的存儲容量和更高的計算能力構成更廣泛的需求，推動數據中心市場的持續成長。

根據 IDC 數據庫統計，2016 年全球數據中心新建容量為 7,350 萬平方英尺，由企

業自行建置供內部使用的數據中心容量比例為 30%，由云服務供應商建設的數據中心

容量比例高達 70%。2016 年全球數據中心市場規模為 452.9 億美元，較 2015 年成長

21.2%，預計 2018 年市場規模將達到 567.5 億美元。以市場總量來看，美國歐洲地區

占全球數據中心市場規模的 50%以上。從增速來看，全球的市場規模增速穩定，亞太

地區在各區域市場中保持領先，其中中國、印度和新加坡增長最快。根據 IDC 數據庫

統計，2016 年中國數據中心市場保持高速增長，市場總規模為 714.5 億元人民幣，同

比增長 37.8%。電信運營商近年來加大對帶寬的投資力度，電信網、廣電網和互聯網

進一步加速融合，“互聯網+”推動了傳統行業的信息化發展，借此推動數據中心機房

需求和網絡需求持續增長。近年來，移動互聯網和視頻行業呈現爆發增長，互聯網游

戲等行業增速穩定，以上新興領域客戶需求的增長也拉動了數據中心市場的整體規模。

5、技術特點及設備選擇

（1）技術特點

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本項目擬建立高效能運算數據中心，設計開發高效運算的解決方案。

① 集裝箱數據中心解決方案：將電力電氣系統、制冷系統、監控管理系統、安防

系統等集成于一個標準集裝箱內，具有高可靠性和安全性、快速部署、易搬遷、低成

本、低能耗等優勢；

② 高效能運算解決方案：設計開發包括數據中心基礎設備、IT 硬件設備、提供

軟件服務的 SaaS 平臺在內的高效能運算解決方案，形成一個從底層到服務層高效且靈

活的系統平臺，能夠符合各類應用場景的需求；

③ 以虛擬化技術為主軸，提供用戶虛擬化高效能運算服務：云端虛擬化高效能運

算服務在市場上處于起步階段，相較于傳統高效能運算服務，具有靈活性高、提高資

源使用稼動率、進一步減少資源閑置等優點。

（2）設備購置清單

本項目的購置設備主要包括存儲器和集裝箱高效運算數據中心，均為應用在高效

運算數據中心的核心營運設備。本項目具體采購設備明細如下：

采購主體 序號 設備名稱 金額（萬元）

1 存儲器 44,246

深圳富桂 2 集裝箱高效運算數據中心 35,377

3 其他設備 13,052

合計 92,676

6、原材料和能源供應

本項目為技術投資，主要用于建立高效運算數據中心，不涉及實際生產，無原材

料供應問題。本項目建設完成后，正常生產時所消耗的能源主要為電力和自來水。本

項目所需能源供應充足穩定。

7、項目的環保情況

本項目以設計、建置數據中心為主，不存在任何污染源問題。本項目符合國家環

保法律法規的規定，已取得所在地環保主管機構深圳市東深水源保護辦公室的環評批

復。

8、項目的選址情況

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本項目的建設地址均使用發行人現有的租賃廠房，涉及建筑面積 7,705 平方米，

具體租賃情況如下：

序號 實施主體 項目使用廠房地址 出租方

深圳市龍華新區龍華街道油松第十工業區東

1 深圳富桂 深圳鴻富錦

環二路 2 號富士康龍華科技園區

9、項目的組織方式及實施進展情況

公司將建立扁平的組織架構，明確崗位職責與分工，針對本項目組織專業團隊形

成項目小組。項目小組主要由市場規劃專家、項目管理專家和技術專家等共同組成，

形成系統化組織和協調機制，確保項目的有效執行。

階段 時間 計劃進度

一 2018 年 1-6 月 建設高效運算數據中心和云平臺

搭建高效能運算測試實驗室平臺，完成相關計算集群實驗；建立虛擬

機和實體機測試平臺，移植開源云計算軟件管理，實現虛擬化動態分

二 2018 年 7-12 月

配資源；建立深度學習大數據平臺。組建工程師人數達約 100 至 150

人的研發團隊

建立數據即服務的服務平臺，實現數據集中管控、分散處理，強化宏

三 2019 年 1-6 月

觀與微觀視野

擴充高效能運算測試實驗室平臺，部分轉化為服務平臺并對外提供服

四 2019 年 7-12 月 務；建立高效能運算效能測試標準，完成大數據、深度學習效能驗測

等

發展工業智能化生產與決策應用，建立機器學習與決策支持應用，強

五 2020 年 1-6 月 化人工智能；構建機器間和人工智能決策應用方案，生產設備間的全

自動化整合能力達 30%以上

進一步擴充高效能運算服務平臺，優化大數據處理速度和成本，整合

六 2020 年 7-12 月

大規模人工智能應用

10、項目經濟效益分析

本項目計劃在前三年投入數據中心開發和建設，不直接產生效益，但在項目建成

后，發行人能夠利用工業大數據處理、分析和決策，全面建設智能工廠，在全生產線

范圍內實現自動化，提高信息處理能力，提升生產效率，降低經營和管理成本。依托

強大的智能制造能力、龐大的工業大數據、先進的大數據處理平臺，發行人有望實現

產業鏈的升級和價值鏈的創新。

（四）通信網絡及云服務設備

此類項目總投資金額為人民幣 496,793 萬元，由發行人下屬子公司深圳富桂、南

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寧富桂、天津鴻富錦分別實施，涉及產品包括通信網絡設備和云服務設備兩大類。

1、募集資金投資項目的必要性

（1）下游客戶持續成長、產品不斷升級，對生產技術提出更高要求

全球知名品牌電子產品商針對市場需求不斷進行產品創新，帶動整個供應鏈各個

環節的技術升級。發行人作為電子產品的智能制造服務商，緊跟全球科技產品創新和

技術升級步伐，提供高品質、彈性且快速響應的制造服務，是公司與客戶保持穩固的

供應合作關系、實現業務持續成長的關鍵。為實現行業發展，公司正在建置工業互聯

網基礎設施以滿足客戶對產品和技術升級的要求，因此公司需要對原有生產設備進行

更換，以保證制造品質穩定，并實現產品和技術升級。

（2）提升產品良品率、增強盈利能力的必然要求

發行人擬購買的新設備具有焊點牢固、抗震能力強、焊點缺陷率低、電性能穩定、

耗能低、可減少電磁和射頻干擾、高頻特性穩定可靠等特點。采用新設備后，在設計、

制造過程中，大部分流程將由電腦自動控制和處理，減少了因人員個體差異造成產品

品質不一致的情形，產品的質量和性能將實現穩步提升。從長遠發展角度考慮，公司

需要通過更新設備、提高自動化水平，實現提升產品品質、提高產品良品率、增強盈

利能力的目標，維持行業龍頭企業的領先地位。

（3）提高生產效率、降低生產成本的要求

發行人更換部分老舊生產設備，在設計、分析、制造、樣品檢測、生產等步驟中

提高自動化水平，實現自動化生產，能夠縮短從接單到出貨的時間，大量節省材料、

能源、設備、人力和時間，提高生產效率。本項目的落地實施，將進一步增強發行人

的核心競爭力和抗風險能力，為公司帶來利潤和市場占有率的增長。

2、募集資金投資項目的可行性

（1）項目建設符合國家“十三五”對先進制造技術發展的規劃

2017 年 4 月科技部發布《“十三五”先進制造技術領域科技創新專項規劃》，提

出按照“爭高端、促轉型、強基礎”的總體目標，強化制造核心基礎件和智能制造關

鍵基礎技術，在增材制造、激光制造、智能機器人、智能成套裝備、新型電子制造裝

備等領域掌握一批具有自主知識產權的核心關鍵技術與裝備產品；形成以互聯網為代

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

表的信息技術與制造業深度融合的創新發展模式，促進制造業創新發展；以推進智能

制造為方向，強化制造基礎能力；提高綜合集成水平，促進產業轉型升級，實現制造

業由大變強的跨越。本類項目致力于強化通信網絡設備和云服務設備領域制造的核心

基礎技術，響應了國家在先進制造技術發展方面的政策與要求。

（2）發行人擁有良好的自動化制造經驗，可縮短新產線導入的時間

發行人在電子智能制造領域處于行業領先地位，主要產品覆蓋通信網絡設備、云

服務設備等多個領域，在以上領域積累了豐富的管理和制造經驗，擁有執行力高效的

生產和管理團隊，能夠實現快速運營、投產。此外，發行人對設備更換的過程已相對

熟悉，能夠快速完成產線架設和設備調校，在短時間內實現量產。

（3）發行人具備行業領先的生產經營能力、廣泛穩定的客戶基礎

發行人在通信網絡設備和云服務設備等產品的生產制造方面積累了豐富的經驗。

隨著發行人在產品研發、生產制造方面實力的不斷增強，已形成了領先的研發、制造

水平，累積了大量優質客戶資源。公司目前的生產經營能力、技術研發能力和運營管

理能力為本項目的實施提供了可靠保障。

3、項目投資概算及投資計劃

本次募集資金對通信網絡設備和云服務類項目的投入主要集中于技術升級改造。

發行人擬在原有設備的基礎上，購置、安裝一批機械設備，更換老舊設備。項目建成

后，發行人利用全新的機械設備和產線進行產品制造，能夠穩步提升產品生產質量，

提高服務質量和生產效率，進一步提高盈利能力、鞏固市場地位。具體投資用途及金

額如下表所示：

單位：萬元

內部

實施主體 具體投資及用途 金額

收益率

1 設備購置及安裝 206,841

2 工程建設其他費用 6,097

深圳富桂 3 預備費 12,211 19.2%

4 流動資金 16,370

小計 241,519

南寧富桂 1 設備購置及安裝 100,234 20.1%

2 廠房改造、裝修和配套工程 2,838

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內部

實施主體 具體投資及用途 金額

收益率

3 工程建設其他費用 1,989

小計 105,061

1 設備購置及安裝 138,347

2 廠房改造、裝修和配套工程 1,087

3 工程建設其他費用

天津鴻富錦 20.0%

4 預備費 3,997

5 流動資金 5,816

小計 150,213

合計 496,793

4、工藝流程

本項目涉及的整體生產工藝流程如下圖所示，其中主要關鍵工序為機構件制造和

表面貼裝。

鋼材 模具生產

鋼材 沖壓 清洗、噴涂、烘烤

塑料 塑件成型 組裝、測試 成品入庫

電子線路板 電子段

機構件制造和表面貼裝的具體生產流程請參見本招股說明書“第六節 業務和技

術”之“四、發行人主要業務模式”之“（四）主要產品的工藝流程”。

5、主要設備購置清單

本項目主要購置設備包括高速機、貼片機、檢測儀等，主要用于機構件表面貼片

和性能測試的核心生產工藝流程，旨在提高生產效率、提升產品質量。具體設備配置

和金額如下表所示：

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采購主體 序號 設備名稱 金額（萬元）

1 高速機 34,648

2 貼片機 29,125

3 光學自動檢測儀 26,075

4 泛用機 18,131

深圳富桂

5 自動化在線測試儀 11,134

6 高低溫測試機 11,024

7 其他設備 76,704

小計 206,841

1 自動貼片機 63,895

南寧富桂 2 其他設備 36,339

小計 100,234

1 自動化設備 45,662

2 測試機臺 15,404

天津 3 沖床 12,750

鴻富錦 4 高速機 23,864

5 其他設備 40,667

小計 138,347

合計 445,422

6、項目原材料和能源供應

本項目生產所需的主要原材料包括電子元器件、印刷電路板等。發行人已與國內

外相關廠家建立長期、穩定的供應關系，相關原材料的質量和供應數量可以得到保障。

本項目生產所需的主要能源為電力和自來水，供應充足穩定。

7、項目的環保情況

本項目涉及的生產工藝主要為產品組裝和機構件制造，本項目生產過程中產生的

少量噪聲對周邊環境影響極小，污染物僅涉及生活廢水和少量固體廢棄物。項目實施

過程中將嚴格采取環保治理和管理手段，最大程度減少環境影響。本項目符合國家環

保法律法規的規定，所有實施主體募投項目已取得所在地環保主管機構的環評批復。

未來三年，募投項目各實施主體預計環境保護投入情況如下：

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單位：萬元

序號 法人主體 第一年 第二年 第三年

1 深圳富桂 2,302 2,674 3,059

2 南寧富桂 1,321 1,514 1,691

3 天津鴻富錦 1,218 1,242 1,266

合計 4,841 5,430 6,016

8、項目的選址情況

本項目的建設地址共有 3 處，均使用發行人現有的租賃廠房，具體租賃情況如下：

序號 實施主體 項目使用廠房地址 出租方

深圳市龍華新區龍華街道油松第十工業區東

1 深圳富桂 深圳鴻富錦

環二路 2 號富士康龍華科技園區

南寧市江南區同樂大道 51 號富士康南寧科 南寧城市建設投資集團有限責任

2 南寧富桂

技園 B 廠區 B06 棟、B08 棟 公司

3 天津鴻富錦 天津經濟技術開發區西區北大街 36 號 天津泰港實業有限公司

9、項目的組織方式及實施進展情況

發行人將建立扁平的組織架構，明確崗位職責與分工，針對本項目組織專業團隊

形成項目小組。項目小組主要由市場規劃專家、項目管理專家和技術專家等組成，形

成系統化組織和協調機制，確保項目的有效執行。

本項目的擬實施進度如下表所示：

階段 時間 深圳富桂 南寧富桂 天津鴻富錦

完成 11 條表面貼裝 完成 10 條表面貼裝產 進行第一批合計 983 臺更換

一 2018 年 1-6 月

產線更換 線更換 設備采購及安裝

再完成 11 條表面貼 再完成 11 條表面貼裝 完成第一批合計 983 臺更換

二 2018 年 7-12 月

裝產線更換 產線更換 設備采購及安裝

再完成 13 條表面貼 再完成 10 條表面貼裝 進行第二批合計 743 臺更換

三 2019 年 1-6 月

裝產線更換 產線更換 設備采購及安裝

再完成 13 條表面貼 再完成 11 條表面貼裝 完成第二批合計 743 臺更換

四 2019 年 7-12 月

裝產線更換 產線更換 設備采購及安裝

再完成 15 條表面貼 再完成 14 條表面貼裝 進行第三批合計 838 臺更換

五 2020 年 1-6 月

裝產線更換 產線更換 設備采購及安裝

再完成 15 條表面貼 再完成 15 條表面貼裝 完成第三批合計 838 臺更換

六 2020 年 7-12 月

裝產線更換 產線更換 設備采購及安裝

（五）5G 及物聯網互聯互通解決方案

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為緊跟通信網絡行業發展趨勢，在新一代通信技術領域率先布局，發行人擬建立

5G 研發中心，圍繞 5G 網絡相關設備自主開發關鍵技術。此類項目總投資金額為人民

幣 63,288 萬元，由發行人下屬子公司深圳富華科負責實施。

1、募集資金投資項目的必要性

（1）鞏固公司行業地位，適應科技進步的必然要求

目前，5G 技術研發在全球已成為重要趨勢。在電信運營商與設備商的積極推動下，

5G 技術標準的制定將極有可能提前完成，5G 技術將提前進入市場。5G 技術對通信網

絡市場經濟的貢獻將大幅提升，對全球經濟的影響力將遠超 4G 技術。5G 技術對部分

行業的發展也將帶來新的影響。根據美國高通與國際研究機構 IHS 預計，2035 年受 5G

技術影響，驅動經濟效益增長最多的行業為制造業，占整體行業比重達 30%。發行人

作為通信網絡設備領域專業的設計制造服務商，必然需要加大研發投入、完成技術升

級才能適應行業發展的需要，鞏固并提升公司的行業地位。

（2）適應現有客戶需求，拓展潛在客戶

為實現 5G 技術應用商業化發展，5G 網絡逐漸向虛擬化、開源化、云端化發展。

全球移動通訊產業的相關從業者，已積極投入 5G 技術的研發與討論，積極發展其網

絡切片軟硬件解決方案。發行人是電子智能制造行業的領導企業，通過多年的技術研

發和與全球知名品牌商的緊密合作經驗，已建立了完整的技術和合作體系。隨著下游

客戶逐漸向 5G 加大發展力度，5G 技術投資持續深化，客戶對發行人的技術需求將不

斷升級，服務內容也隨之變化。發行人有必要加大對原創性技術自主研發的投入力度，

以滿足不斷變化的客戶需求。

（3）升級研發能力，完善研發體系，提高行業競爭地位

發行人加強對 5G 技術的研發，有利于實現對 5G 前瞻技術、市場動態和客戶需求

的動態跟進，對其他產品的技術研發和應用也有重大支持作用，對發行人在行業內保

持技術創新和競爭優勢具有戰略意義。本項目主要著眼于無線傳輸、網絡架構、工業

應用發展技術的研發，期望先于市場推出小型基站、5G 路由器、物聯網終端等產品，

并導入工業互聯網應用。本項目的實施是公司不斷鞏固和提高行業競爭地位，提高研

發層次、完善研發體系的必然選擇。

2、募集資金投資項目的可行性

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（1）符合國家《中國制造 2025》等相關政策規劃的要求與發展方向

2013 年，工信部、發改委和科技部組織成立了“IMT-2020（5G）推進組”，負

責協調推進 5G 技術的研發試驗工作，與歐美日韓等國家建立 5G 技術交流與合作機制，

推動全球 5G 的標準化和產業化。2015 年國務院發布的《中國制造 2025》，提出全面

突破 5G 技術，突破“未來網絡”核心技術和體系架構。2016 年《“十三五”規劃綱

要》中亦提出積極推進 5G 發展，布局未來網絡架構，目標于 2020 年啟動 5G 商用。

本項目是發行人布局 5G 網絡，自主開發關鍵技術的重要項目，其實施建設積極響應

并符合國家相關政策與行業未來發展方向。

（2）本項目研發方向符合通信網絡設備市場的發展方向

電信運營商不斷加速 5G 技術部署，并已制定與中國“IMT-2020（5G）推進組”

同步發展的 5G 測試計劃。根據中國信息通信研究院預計，2017 年底到 2019 年底，中

國三大電信運營商將部署 5G 預商用網絡、制定面向 5G 標準的預商用產品、驗證 5G

端到端測試環境、形成 5G 商用產品規范和 5G 商用測試產品規范。中國三大電信運營

商計劃于 2020 年開始 5G 正式商用部署。由于 5G 所部署的頻段高于 4G 的頻段，而

頻段越高基站覆蓋范圍越小，因此需要更多的 5G 基站才能達到與 4G 相當的網絡覆蓋。

同時，由于 5G 技術的先進性和復雜性，單個 5G 基站的成本也將明顯高于 4G 基站。

基于以上兩點原因，電信運營商對 5G 網絡的投資額相較于 4G 將大幅增長。根據中國

信息通信研究院預計，2020 年 5G 網絡設備和終端設備將給相關設備制造商帶來約

4,500 億元收入；2025 年，5G 各項設備將給相關設備制造商帶來約 1.4 萬億元收入。

因此，本項目未來將具有廣闊的市場空間和良好的盈利前景。此外，5G 技術的普及將

驅動社會大量其它的直接、間接產出。根據中國信息通信研究院預計，2020 年、2025

年和 2030 年，5G 將分別帶動 1.7 萬億、9.6 萬億和 16.9 萬億元的直接及間接經濟產

出，年均復合增長率為 26%。因此，5G 技術的普及和本項目的實施符合十九大報告中

經濟轉向高質量發展的方針。

（3）發行人在通信網絡領域具有行業領先的研發和生產能力

發行人自成立初期即專注于通信網絡類產品的研發、設計與制造，主要產品覆蓋

消費端、企業端與電信端等多個領域，在通信網絡設備生產領域積累了相當豐富的研

發與制造經驗。發行人在行動通信基站、小型基站、路由器制造領域均為行業先行者，

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產品品質優良，客戶覆蓋國際知名通信網絡設備制造企業，為本項目實施提供了良好

的實力基礎。

發行人在發展歷程中，確立了強化自主研發、持續積累技術經驗、以技術優勢領

先占領市場的企業核心發展思路，并形成了以研發中心為核心技術規劃平臺的研發體

系。此外，發行人積極招募 5G 技術研發人才，為項目運營提供良好的研發環境。

3、項目投資概算及投資計劃

本項目將成立由 200 名研發人員組成的研發團隊，形成創新研發中心，利用相關

測試設備儀器，開發基于 5G 通信的新一代工業互聯網系統解決方案，研發產品將包

括小基站、5G 無線路由器、物聯網終端、網絡自動化管理軟件等。項目建設完成后，

預計年生產 45 萬臺小基站，75 萬臺 5G 路由器以及 100 萬臺物聯網終端。本類項目具

體投資金額如下表所示：

單位：萬元

實施主體 具體投資及用途 金額

1 設備購置及安裝 8,575

深圳富華科 2 管理和銷售費用 5,273

3 研發費用 49,440

合計 63,288

4、產品市場容量及市場競爭情況

（1）產品市場容量

5G 技術是第五代移動通信技術，其標準化作業由國際電信聯盟無線電通信部門

（ITU-R）及第三代合作伙伴計劃（3GPP）推動制定，ITU-R 將 5G 標準命名為

“IMT-2020”，制定 5G 通信的條件，再由 3GPP 根據條件規劃 5G 技術規格。在 ITU-R

的愿景中，5G 最高傳輸速度的目標為 10 比特率，某些情況下更可達到 20 比特率，相

較于原本 4G 的 1 比特率，速度顯著提升 10 到 20 倍，單位面積容量設定則較 4G 提升

100 倍。全球第一個 4G 網絡推出時間在 2009 年，如果以移動通信技術約 10 年為一個

演進周期推估，5G 網絡將有可能在 2019 年前試運營。

在 5G 技術標準制定的過程中，全球電信業領導者也紛紛投入 5G 實驗網絡建置，

并明確宣布 5G 的商用時間安排。愛立信在 2017 年世界行動通訊大展（MWC）公布

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的報告指出，5G 技術不僅能為電信業帶來收入增長，更將影響各個行業，預計到 2026

年 5G 技術帶動的市場規模可達 1.23 萬億美元。

（2）市場競爭情況

目前，5G 市場中涉及的主要參與者如下：

主要競爭對手 5G 研發進展

2016 年 12 月 23 日，諾基亞與 Verizon 合作，進行了全球首個采用 Verizon 5GTF

（V5G）標準規格草案的試驗；2017 年 2 月中旬宣布成功實現世界上第一個符

諾基亞

合 5GTF 標準規格的連接裝置；2017 年 2 月下旬開展的 MWC 大會中，諾基亞

宣布開發出 5G FIRST 解決方案

2016 年 9 月，愛立信推出號稱是全球首個 5G 新無線電技術無線設備的 AIR 6468

基地臺；2017 年 2 月，在 MWC 大會中推出全系列包含 5G 核心、無線和傳輸

愛立信

的 5G 新無線電技術產品；2017 年 2 月 14 日，愛立信聯合德國電信和南韓 SK

電訊，完成全球首例跨洲 5G 實驗網測試

2017 年 2 月，在 MWC 大會中發表了包含 5G 無線射頻晶片和專用集成電路數

三星 據機晶片組、5G 家用路由器、5G 無線基地臺的下世代核心網解決方案，主要

用于支持毫米波和小于 6GHz 頻段的 5G 商用產品

2017 年 2 月，中興通訊在 MWC 大會中，從 5G 高低頻系列基地臺預商用產品、

中興通訊 在傳輸網絡、5G 接取網絡、移動終端等多個方面全方位展示了其在 5G 領域的

發展成果

2016 年推出了第一代 5G 核心網絡原型機；2017 年 2 月，在 MWC 大會中發布

華為

了可支持 5G 商用化應用情境的 5G 核心網絡解決方案

5、研發方向及設備選擇

（1）研發方向

本項目以 5G 技術為核心，努力實現工業技術創新在智能制造領域的應用，參與

新一代通信網絡技術工藝的發展，對發行人的戰略轉型具有重大意義。本項目的產品

技術研發和創新主要集中于無線傳輸、網絡架構和工業應用三個方面：

① 無線傳輸方面：以 5G 工業互聯網為核心，在復雜工廠車間環境中實現高速接

入、高度安全、低延時的無線傳輸。研究的主要關鍵技術包括多頻段射頻與天線以及

其低功耗小型化設計技術、分布式多天線系統、毫米波無線固定數據傳輸技術、基帶

信號處理與快速多波束成形技術、自組網技術等。

② 網絡架構方面：基于虛擬網絡功能進行 5G 網絡架構的設計，5G 網絡架構主

要由虛擬數據處理中心和云射頻接入網兩個部分構成。基于通用的服務器平臺，設計

時將兩個部分集成實現在同一硬件平臺上。虛擬化軟件使得不同功能可以根據實際情

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況分配到合適的服務器上執行，該彈性分配調整的架構將帶來商業模式的創新和全新

的應用前景。

③ 工業應用方面：研究方向包括 5G 通信助力自動化生產線的快速部署、工廠的

信道和電磁干擾模型及應對措施、閉環工業自動化中無線通信的低延時實現等。研發

中心將著力研發車間信道探測技術，通過信道沖激響應的方法，取得精準的信道特性

數據。工廠內系統將據此研究抗干擾對策，保證工廠車間內無線數據的傳輸質量，并

建立特有的傳輸調控機制。

（2）設備購置清單

本項目的購置設備主要包括資料處理設備、測試分析設備、信號發生器等設備，

前述設備的核心應用為 5G 通信技術自動化生產線的快速部署、工廠的信道和電磁干

擾模型及應對措施、閉環工業自動化中無線通信的低延時實現等，最終實現智能制造

領域的工業技術創新。具體設備配置和金額如下表所示：

采購主體 序號 設備名稱 金額（萬元）

1 測試分析設備 3,923

深圳 2 信號發生器 1,787

富華科 3 資料處理設備 1,620

4 其他設備 1,245

合計 8,575

6、項目原材料和能源供應

本項目以研發設計為主，研發產品進行外包制造。生產產品所需的主要原材料包

括電子元器件、印刷電路板，涉及工藝流程包括外殼的開模、注塑、噴涂、電磁干擾

屏蔽等。發行人已與國內外有關廠家建立長期、穩定的供應關系，相關原材料質量和

供應數量能夠得到保障。

本項目所需的主要能源為電力和自來水，供應充足穩定。

7、項目的環保情況

本項目以研發設計為主，不存在任何污染源問題。本項目符合國家環保法律法規

的規定，經與所在地環保主管機構深圳市南山區環保局針對本項目環評事宜進行溝通，

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本項目該項目實施無需取得環境影響批復。

8、項目的選址情況

本項目建設地址均使用發行人現有的租賃廠房，涉及建筑面積 1,650 平方米。具

體租賃情況如下：

序號 實施主體 項目使用廠房地址 出租方

廣東省深圳市南山區學府路 63 號高新區聯

1 深圳富華科 深圳軟件園管理中心

合總部大廈 47 層

9、項目的組織方式及實施進展情況

公司將建立扁平的組織架構，明確崗位職責與分工，針對本項目組織專業團隊形

成項目小組。項目小組主要由市場規劃專家、項目管理專家和技術專家等共同組成，

形成系統化組織和協調機制，確保項目的有效執行。

階段 時間 計劃進度

搭建射頻、基帶測試實驗室平臺，在平臺上進行相關無線通信鏈路實

一 2018 年 1-6 月 驗；建立云射頻接入網測試平臺；建立鏈路仿真平臺。并組建研發團

隊，研發工程師人數約 90 人以上

搭建射頻、基帶測試平臺，完成相關無線通信鏈路實驗：持續建設建

二 2018 年 7-12 月 立云射頻接入網測試平臺；持續建設鏈路仿真平臺。擴充研發團隊，

人員達到約 160 人

實現工業物聯網 5G 小基站小規模商用；5G 高速無線傳輸用于 8K 視

三 2019 年 1-6 月

頻傳輸實驗室演示。擴充研發團隊，人員達到約 180 人

實現運營商小基站預商用；發布霧計算服務 API。擴充研發團隊，人

四 2019 年 7-12 月

員達到約 200 人

實現行業小基站規模商用；開始為行業客戶提供通信和云／霧計算服

五 2020 年 1-6 月

務

六 2020 年 7-12 月 規模化提供云／霧計算應用服務；實現運營商小基站規模化商用

10、項目經濟效益分析

本項目計劃在前三年投入技術開發，不直接產生效益，但在項目建成后，能夠為

公司吸收更多尖端技術人才，增強發行人研發創新實力，有利于形成持續創新機制。

項目建成后，5G 技術在產品中的廣泛應用，有利于發行人優化產品結構，強化在 5G

技術方向的布局，進一步構建具有競爭優勢的產業生態鏈。

（六）智能制造新技術研發應用

此類項目總投資金額人民幣 510,769 萬元，由發行人下屬公司深圳裕展和鄭州富

泰華分別實施，涉及產品包括智能手機高精密金屬機構件產品和智能手機高精密高分

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子聚合物機構件產品。該項目將在現有產能基礎上進行智能制造新技術研發應用，推

動技術升級改造。本次募集資金到位后，發行人預計此類項目手機機構件年度產能合

計 8,851 萬件。

1、募集資金投資項目的必要性

（1）開發智能系統和生產設備，實現提質增效，降本去存

公司通過自主開發智能設備，利用傳感器采集大數據，在設備內強化邊緣運算與

人工智能，提升設備效能，并透過物聯網技術將數據上傳到云計算平臺，通過高效運

算、及時反饋智能設備，協同運用微型化通信裝置和智能檢測，達到生產系統的自我

診斷、調整及優化；通過大數據分析和人工智能學習，提前警示，避免潛在不良品的

產出；同時，進一步開發新材料、精密工具、物流無人車、智能機器人等，應用工業

大數據及人工智能技術，以提高智能手機機構件智能工廠的產品生產良率，從而提高

生產效率、降本減存，鞏固公司在產業中的領導地位。

（2）適應全球制造業與信息技術融合發展趨勢的需要

隨著信息化社會的飛速發展，工業制造已進入與互聯網融合創新的智能制造時代。

本項目是利用公司擁有的智能制造工具，包括工業互聯網平臺、云計算及高效能運算

平臺、精密工具、工業機器人等，研發應用智能制造新技術，適應制造業與信息技術

融合發展的趨勢。

2、募集資金投資項目的可行性

（1）政策環境支持，市場前景廣闊

電子設備智能制造行業已經成為全球制造業未來發展的重要方向。推廣智能制造

技術是促進我國從制造大國向制造強國轉變的重要措施之一。根據國務院 2015 年 5

月發布的《中國制造 2025》，明確要求加快推動新一代信息技術與制造技術融合發展，

把智能制造作為信息化和工業化深度融合的主攻方向，著力發展智能裝備和智能產品，

推進生產過程智能化，培育新型生產方式，全面提升企業研發、生產、管理和服務的

智能化水平。隨著國家層面政策的出臺，各地政府也制定了相應的政策與措施。手機

機構件類項目以智能制造為突破口，加大技術創新力度，旨在實現技術改造升級及智

能化建設，將信息技術與制造技術深度融合，加快智能工廠建設，充分響應了國家和

地方政府在推動制造業智能化方面的政策與要求。

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（2）發行人擁有不斷完善的智能制造技術、專業人才和豐富經驗

近年來，公司不斷加大在云計算、物聯網、大數據、人工智能、工業機器人等領

域的研發投入，獲取大量的云計算、8K 影像大數據等相關技術。公司同時建立了大數

據與人工智能深度學習研發機構和相關人才培養基地，加大對專業技術人才的培養力

度，儲備先進技術，并逐步把上述技術運用到智能制造中，初步形成智能制造能力。

募集資金到位后，公司將加大上述技術投入和人才培養力度，不斷提高智能制造能力。

3、產品市場容量及市場競爭情況

（1）市場容量

主要產品手機機構件的應用領域較為廣泛，目前主要應用于高端智能手機，隨著

智能手機的升級及滲透率提升，手機機構件市場容量將持續擴大。

手機機構件市場現狀和發展趨勢請參見本招股說明書“第六節 業務和技術”之

“三、發行人面臨的行業競爭狀況”之“（三）發行人產品細分市場的發展趨勢及競

爭情況”。

（2）市場競爭狀況

手機機構件市場的主要競爭對手請參見本招股說明書“第六節 業務和技術”之

“三、發行人面臨的行業競爭狀況”之“（三）發行人產品細分市場的發展趨勢及競

爭情況”。

4、項目投資概算及投資計劃

本次募集資金對智能制造新技術研發應用項目的投入主要集中于智能制造新技術

研發應用，推動技術升級改造。項目總建設期為三年，計劃總投資 510,769 萬元，其

中設備購置及安裝費用為 406,580 萬元，占總投資的 79.60%，為項目主要投資方向；

廠房改造、裝修及配套工程費用為 64,987 萬元，占總投資的 12.72%；流動資金 39,202

萬元，占總投資的 7.68%。項目建成后，公司將大幅提高產品開發效率與準確性，實

現產品開發和生產的智能化，提升企業競爭力。具體項目及投資金額如下表所示：

單位：萬元

內部

實施主體 實施項目 序號 具體投資及用途 金額

收益率

深圳裕展 高端手機精 1 設備購置及安裝 279,067 16.8%

密機構件智

2 廠房改造、裝修和配套工程 43,500

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內部

實施主體 實施項目 序號 具體投資及用途 金額

收益率

能制造擴建 3 流動資金 28,202

項目

（CG 產品） 小計 350,769

高端手機精 1 設備購置及安裝 127,513

密機構件無 2 廠房改造、裝修和配套工程 21,487

鄭州富泰華 人工廠擴建 31.3%

項目 3 流動資金 11,000

（HSG 產品） 小計 160,000

合計 510,769

5、工藝流程

（1）生產工藝流程

本項目涉及的生產工藝為智能手機高精密高分子聚合物機構件和智能手機高精密

金屬機構件加工工藝，具體工藝流程請參見本招股說明書“第六節 業務和技術”之“四、

發行人主要業務模式”之“（四）主要產品的工藝流程”。

（2）設備購置清單

本項目核心購置設備主要包括檢測設備、真空鍍膜機等設備，前述采購設備主要

用于 HSG 產品和 CG 產品的智能生產與組裝，以及產品完成生產后的質量測試與檢驗

等功能，以達到提高生產效率、提升產品質量，實現產品開發生產智能化的核心目的。

具體設備配置和金額如下表所示：

采購主體 序號 設備名稱 金額（萬元）

1 檢測設備 120,366

2 點膠機 52,040

3 焊接機 23,340

深圳裕展

4 2D 掃描儀 14,710

5 其他設備 68,612

小計 279,067

鄭州富泰華 1 真空鍍膜機 52,963

2 檢測設備 19,213

3 CNC 設備 25,197

4 其他設備 30,139

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采購主體 序號 設備名稱 金額（萬元）

小計 127,513

合計 406,580

6、項目原材料和能源供應

該項目所需主要原材料包括手機前蓋板觸摸屏、玻璃、塑料、金屬小件、非金屬

小件、包裝材料、鋼材、膠水等，所需主要輔助材料包括刀具、拋光皮、拋光液、尼

龍砂、切削液等。公司已與國內外有關廠家建立了長期、穩定的供貨關系，以確保相

關原材料的供貨數量及質量。項目所需的主要能源為電力和天然氣等，供應充足穩定。

7、項目的環保情況

本項目在建設及使用過程中可能會產生廢氣、噪聲和廢水、固體廢棄物等。建設

中產生的廢氣執行 GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》的二級標準，產生的噪

音執行《聲環境質量標準》和《GB22337-2008》的 2 類標準；產生的廢水執行

GB18918-2002《污水綜合排放標準》的一級標準。項目實施過程中將嚴格采取環保治

理和管理手段，對環境影響可得到最大程度的減緩。

本項目符合國家環保法律法規的規定，所有實施主體募投項目已取得當地環境保

護局的環評批復。未來三年，募投項目各實施法人主體預計環境保護投入情況如下：

單位：萬元

序號 實施主體 第一年 第二年 第三年

1 深圳裕展 3,297 3,502 3,642

2 鄭州富泰華 6,805 7,456 7,478

合計 10,102 10,958 11,120

8、項目的選址情況

本項目的建設地址共有 3 處，建設面積共 330,656 平方米，均使用發行人現有的

租賃廠房。具體的項目用地情況如下：

序號 實施主體 項目使用廠房地址 出租方

深圳市龍華新區觀瀾街道福城大三社區富士

1 深圳裕展 深圳鴻富錦、深超光電

康鴻觀科技園

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序號 實施主體 項目使用廠房地址 出租方

深圳市龍華區龍華街道東環二路二號富士康

深圳鴻富錦

科技園園區

鄭州天源實業投資有限公司、鄭

2 鄭州富泰華 鄭州經濟技術開發區河南鄭州出口加工區內 州昇陽出口加工發展有限責任公

司

9、項目的組織方式及實施進展情況

本項目由發行人下屬深圳裕展和鄭州富泰華兩家子公司分別實施。根據項目特點，

由各子公司組建籌建小組對工程質量、實施進度、合同、資金、施工現場等進行管理

協調和成本控制。

該項目共三個建設周期，每個建設周期為一年。項目預計時間安排如下：

第一年 第二年 第三年

項目 1-5 6-7 10-12

8月 9月 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

月 月 月

確定規格

設 型號

備 詢價議價

購

置 采購

安裝/調試

設計規劃

廠 土建/機電

房 需求評估

改 施工方案

造 規劃

施工改造

竣工

達產

（七）智能制造產業升級

此類項目總投資金額人民幣 866,220 萬元，由發行人下屬公司河南裕展、晉城富

泰華、濟源富泰華和山西裕鼎分別實施，包括 HSG 產品和 CG 產品。該項目將在現有

產能基礎上進行智能制造產業升級。本次募集資金到位后，發行人預計此類項目手機

機構件年度產能合計 19,170 萬件。

1、募集資金投資項目的必要性

（1）智能制造技術的發展及智能制造系統的引入，可提升生產良率和生產效率

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隨著互聯網、云存儲、大數據及人工智能在制造行業中得以應用，智能制造在提

升生產良率和生產效率方面將有重大突破。發行人通過對現有廠房車間的改造和技術

升級，引入智能制造系統，可實現生產制造的智動化，打造互聯網和制造業結合的工

業 4.0 雛形。

（2）持續投入新設備，以跟進客戶機種換代的要求

隨著消費者品味的提高和消費升級的驅動，對消費電子產品技術水平的要求日益

提高，促使客戶加強對智能手機新技術和新工藝的研發及運用。隨之而來，客戶新機

種升級換代涉及制程變化、精度變化、材料變化、自動化升級等多個方面的升級改造。

發行人長期致力于配合客戶的產品創新升級，為滿足主要客戶新機種換代升級需求、

提升新機種產品品質、加強使用性能、構建手機業務新技術壁壘，公司需要通過不斷

更新設備以適應客戶產品的變化。發行人擬在原有生產設備的基礎上，進行升級改造，

以滿足新機型手機機構件對外觀鏡面效果、防水功能、金屬和高分子材料結合強度的

要求。

2、募集資金投資項目的可行性

（1）發行人深耕制造業多年，具備扎實的工業生產基礎

發行人通過多年積累，已初步實現完整產業鏈的垂直整合、先進生產系統的建置，

可實現智能裝備及系統的快速導入，為本類項目的建設和運營奠定堅實基礎。

（2）發行人擁有優秀的研發和技術創新能力

發行人擁有經驗豐富的研發團隊，核心技術人員擁有豐富的行業經驗，通過對互

聯網、云存儲、大數據及人工智能等領域的投入，在生產制造中引入智能技術及智能

系統，從而實現智能制造產業升級。發行人注重新技術的開發，積極推動新技術轉化

為生產力的運用。通過不斷研發前瞻性、關鍵性技術，發行人已掌握大量與智能制造

相關的核心技術和智能制造工具，包括傳感器、精密工具、新材料、微型化的通訊裝

置、邊緣層的數據采集裝置、基于 8K 影像技術的智能產品檢測設備。

（3）發行人擁有穩定的管理團隊和科學的管理制度

發行人擁有一支經驗豐富的管理團隊，核心管理團隊成員隨公司一同成長，行業

經驗豐富、忠誠度高，對發行人產品的研發、設計、制造有著較為深刻的理解。在管

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理團隊的領導下，發行人建立了一套行之有效的經營管理制度，根據不同部門工作職

責要求配備專業的管理人才，進行精細化管理，充分實現公司資源效益最大化、人力

潛能最大化。

3、產品市場容量及市場競爭情況

（1）市場容量

主要產品手機機構件的應用領域較為廣泛，目前主要應用于高端智能手機，隨著

智能手機的升級及滲透率提升，手機機構件市場容量將持續擴大。

手機機構件市場現狀和發展趨勢請參見本招股說明書“第六節 業務和技術”之

“三、發行人面臨的行業競爭狀況”之“（三）發行人產品細分市場的發展趨勢及競

爭情況”。

（2）市場競爭狀況

手機機構件市場的主要競爭對手請參見本招股說明書“第六節 業務和技術”之

“三、發行人面臨的行業競爭狀況”之“（三）發行人產品細分市場的發展趨勢及競

爭情況”。

4、項目投資概算及投資計劃

本次募集資金對此類項目的投入主要集中于 HSG 產品和 CG 產品的智能制造產業

升級。項目總建設期為三年，計劃總投資 866,220 萬元，其中設備購置及安裝費用為

722,910 萬元，占總投資的 83.46%，為項目主要投資方向；廠房改造、裝修及配套工

程費用為 86,228 萬元，占總投資的 9.95%；流動資金 57,082 萬元，占總投資的 6.59%。

項目建成后，公司將大幅提高產品的智能制造水平，實現產品開發和生產的智能化，

提升企業競爭力。具體項目及投資金額如下表所示：

單位：萬元

內部

實施主體 實施項目 具體投資及用途 金額

收益率

河南裕展 高端手機機 1 設備購置及安裝 146,480

構件升級改 2 廠房改造、裝修和配套工程 21,520

造智能制造 27.6%

項目 3 流動資金 12,000

（HSG 產品） 小計 180,000

高端手機機 1 設備購置及安裝 118,778 14.1%

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內部

實施主體 實施項目 具體投資及用途 金額

收益率

構件精密模 2 廠房改造、裝修和配套工程 13,064

組全自動智

能制造項目 3 流動資金 10,000

（CG 產品） 小計 141,842

智能手機精 1 設備購置及安裝 159,822

密機構零組 2 廠房改造、裝修和配套工程 17,494

濟源富泰華 件自動化技 31.1%

改項目 3 流動資金 14,501

（HSG 產品） 小計 191,817

智能手機機 1 設備購置及安裝 142,128

構件無人工 2 廠房改造、裝修和配套工程 22,682

晉城富泰華 廠擴充自動 29.7%

化設備項目 3 流動資金 10,501

（HSG 產品） 小計 175,311

智能手機精 1 設備購置及安裝 155,702

密機構件升

級改造項目 2 廠房改造、裝修和配套工程 11,468

和智能電子 3 流動資金 10,080

山西裕鼎 29.4%

產品機構件

智能制造項

目 小計 177,250

（HSG 產品）

合計 866,220

5、工藝流程

（1）生產工藝流程

本項目涉及的生產工藝為智能手機高精密金屬機構件加工工藝和智能手機高精密

高分子聚合物機構件加工工藝，具體工藝流程請參見本招股說明書“第六節 業務和技

術”之“四、發行人主要業務模式”之“（四）主要產品的工藝流程”。

（2）設備購置清單

本項目核心購置設備主要包括自動化設備、真空鍍膜機、檢測設備、CNC 設備等

設備，前述采購設備主要用于 HSG 產品和 CG 產品的智能生產與組裝，以及產品完成

生產后的質量測試與檢驗等功能，以達到提高生產效率、提升產品質量，實現產品開

發生產智能化的核心目的。具體設備配置和金額如下表所示：

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采購主體 序號 設備名稱 金額（萬元）

1 自動化設備 21,244

2 真空鍍膜機 44,019

3 檢測設備 13,622

河南裕展

4 CNC 設備 29,022

（HSG 產品）

5 螺絲機 16,138

6 其他設備 22,434

小計 146,480

1 自動化設備 14,107

2 焊接機 54,222

河南裕展

3 檢測設備 36,999

（CG 產品）

4 其他設備 13,451

小計 118,778

1 自動化設備 21,353

2 真空鍍膜機 66,781

3 檢測設備 15,512

濟源富泰華 4 CNC 設備 24,273

5 螺絲機 14,033

6 其他設備 17,869

小計 159,822

1 自動化設備 13,912

2 真空鍍膜機 60,974

晉城富泰華 3 CNC 設備 30,737

4 其他設備 36,504

小計 142,128

1 自動化設備 17,020

2 真空鍍膜機 62,338

3 檢測設備 13,000

山西裕鼎 4 CNC 設備 32,321

5 螺絲機 12,607

6 其他設備 18,416

小計 155,702

合計 722,910

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6、項目原材料和能源供應

該項目所需主要原材料包括手機前蓋板觸摸屏、玻璃、塑料、金屬小件、非金屬

小件、包裝材料、鋼材、膠水等，所需主要輔助材料包括刀具、拋光皮、拋光液、尼

龍砂、切削液等。公司已與國內外有關廠家建立了長期、穩定的供貨關系，以確保相

關原材料的供貨數量及質量。項目所需的主要能源為電力和天然氣等，供應充足穩定。

7、項目的環保情況

本項目在建設及使用過程中可能會產生廢氣、噪聲和廢水、固體廢棄物等。建設

中產生的廢氣執行 GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》的二級標準，產生的噪

音執行《聲環境質量標準》和《GB22337-2008》的 2 類標準；產生的廢水執行

GB18918-2002《污水綜合排放標準》的一級標準。項目實施過程中將嚴格采取環保治

理和管理手段，對環境影響可得到最大程度的減緩。

本項目符合國家環保法律法規的規定，所有實施主體募投項目已取得當地環境保

護局的環評批復。未來三年，募投項目各實施法人主體預計環境保護投入情況如下：

單位：萬元

序號 實施主體 第一年 第二年 第三年

1 河南裕展 8,428 9,872 9,338

2 濟源富泰華 5,790 5,840 5,677

3 晉城富泰華 3,236 3,782 3,479

4 山西裕鼎 5,071 5,829 5,598

合計 22,525 25,323 24,092

8、項目的選址情況

本項目的建設地址共有 5 處，建設面積共 955,573 平方米，均使用發行人現有的

租賃廠房。具體的項目用地情況如下：

序號 實施主體 項目使用廠房地址 出租方

1 河南裕展 鄭州新鄭綜合保稅區 ABCDE 區 鄭州鴻富錦

2 濟源富泰華 濟源市虎嶺產業集聚區富士康工業園 濟源市濟康科技有限公司

晉城經濟技術開發區富士康（晉城）科技工

3 晉城富泰華 富晉精密工業（晉城）有限公司

業園 A 區及綠洲區

4 山西裕鼎 山西綜改示范區唐槐產業園區 富士康（太原）科技工業園

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序號 實施主體 項目使用廠房地址 出租方

太原經濟技術開發區龍飛街 1 號富士康（太

原）科技工業園

9、項目的組織方式及實施進展情況

本項目由發行人下屬河南裕展、晉城富泰華、濟源富泰華和山西裕鼎四家子公司

分別實施。根據項目特點，由各子公司組建籌建小組對工程質量、實施進度、合同、

資金、施工現場等進行管理協調和成本控制。

本項目共三個建設周期，每個建設周期為一年。項目預計時間安排如下：

第一年 第二年 第三年

項目 1-5 6-7 10-12

8月 9月 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

月 月 月

確定規格

設 型號

備 詢價議價

購

置 采購

安裝/調試

設計規劃

廠 土建/機電

房 需求評估

改 施工方案

造 規劃

施工改造

竣工

達產

（八）智能制造產能擴建

此類項目總投資金額人民幣 354,462 萬元，由發行人下屬子公司鶴壁裕展實施，

涉及 HSG 產品的產能擴建。該項目將通過新增產能，擴大手機機構件的生產制造規模。

本次募集資金到位后，發行人預計新增 HSG 產品的年度產能 1,284 萬件。

1、募集資金投資項目的必要性

（1）行業需求穩定提升，擴充產能致力于提升市場份額，抓住智能制造發展機遇，

鞏固公司行業地位

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近年來，消費者對消費電子產品的需求帶動智能手機行業迅速發展。根據 IDC 數

據庫統計，全球智能手機 2017 年市場預計較 2016 年增長約 3.0%，總出貨量達約 15.2

億部；2021 年總出貨量將達約 17.4 億部，2017 至 2021 年可實現約 3.6%的年均復合增

長率。手機機構件作為智能手機的重要部件，市場需求廣闊，在國內外市場具備很大

的潛力。

中高端手機全球性熱銷將帶動手機機構件整個產業的持續發展，因此，手機機構

件的需求量將會持續穩步增長。公司本次募集資金到位后將會通過智能制造擴大現有

產能，提高生產效率并增強生產制造力，借助行業的持續發展，公司將進一步提高市

場份額，占據行業領先地位。

（2）智能、節能、環保是未來工廠發展的趨勢

智能制造對 HSG 等產品的質量控制、數據跟蹤以及產能提升等具有重要意義。智

能工廠是實現智能制造的載體，通過智能工廠的建設和工業互聯網的應用，公司在提

高運營效率的同時可為客戶提供更加定制化、智能化的服務，滿足客戶需求，提升公

司的核心競爭力。此外，由于環境保護成本日益增加、環保標準日益嚴格，制造工廠

的節能、環保效率亦將成為未來企業的核心競爭要素。2016 年 9 月發布的《工業和信

息化部辦公廳關于開展綠色制造體系建設的通知》提出，加快創建具備用地集約化、

生產潔凈化、廢物資源化、能源低碳化等特點的綠色工廠，優先在電子信息等重點行

業選擇一批工作基礎好、代表性強的企業開展綠色工廠的創建。

公司本次智能制造產能擴建項目的實施，符合工業和信息化部辦公廳等部門提出

的發展方向，同時將有助于公司打造符合未來工廠發展趨勢、具備較強核心競爭力的

綠色工廠、智能工廠，有助于公司未來進一步推廣實施綠色生產、智能生產。

2、募集資金投資項目的可行性

（1） 發行人擁有優質的客戶資源

發行人手機機構件業務的主要客戶是國內外知名廠商，發行人已與客戶建立了長

期的戰略合作伙伴關系、客戶對制造良率及效率要求極高。發行人通過深入了解客戶

需求，深入探索新產品的研發、制造，協助客戶縮短產品開發周期，并憑借先進的技

術、優質的產品和專業的服務滿足客戶不同產品類型、數量的需求，贏得了客戶的長

期信任，具備較強的客戶優勢。

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（2）發行人擁有穩定的管理團隊和科學的管理制度

發行人擁有一支經驗豐富的管理團隊，核心管理團隊成員隨公司一同成長，行業

經驗豐富、忠誠度高，對發行人產品的研發、設計、智能制造有著較為深刻的理解。

在管理團隊的領導下，發行人建立了一套行之有效的經營管理制度，根據不同部門工

作職責要求配備專業的管理人才，進行精細化管理，充分實現公司資源效益最大化、

人力潛能最大化。

（3）發行人擁有完整成熟的供應鏈系統、物流系統，具備實現智能制造產能擴建

的基礎

公司擁有完整成熟的供應鏈系統和物流系統，可以高效而迅速的計劃、協調、操

作、控制和優化生產流程，滿足客戶需求，并實現生產成本的節約。公司通過建立智

能生產系統，可實現人、機、料的無縫對接，以實現智能制造產能擴建的目標。

3、產品市場容量及市場競爭情況

（1）市場容量

主要產品手機機構件的應用領域較為廣泛，目前主要應用于高端智能手機，隨著

智能手機的升級及滲透率提升，手機機構件市場容量將持續擴大。

手機機構件市場現狀和發展趨勢請參見本招股說明書“第六節 業務和技術”之

“三、發行人面臨的行業競爭狀況”之“（三）發行人產品細分市場的發展趨勢及競

爭情況”。

（2）市場競爭狀況

手機機構件市場的主要競爭對手請參見本招股說明書“第六節 業務和技術”之

“三、發行人面臨的行業競爭狀況”之“（三）發行人產品細分市場的發展趨勢及競

爭情況”。

4、項目投資概算及投資計劃

本次募集資金對手機機構件類項目的投入主要集中于智能制造產能擴建。項目總

建設期為三年，計劃總投資 354,462 萬元，其中設備購置及安裝費用為 291,500 萬元，

占總投資的 82.24%，為項目主要投資方向；廠房改造、裝修及配套工程費用為 43,462

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萬元，占總投資的 12.26%；流動資金 19,500 萬元，占總投資的 5.50%。項目建成后，

公司將提高智能制造規模，提升企業競爭力。具體項目及投資金額如下表所示：

單位：萬元

內部

實施主體 實施項目 具體投資及用途 金額

收益率

高端移動輕 1 設備購置及安裝 147,400

量化產品精 2 廠房改造、裝修和配套工程 22,700

鶴壁裕展 密機構件智 23.0%

能制造項目 3 流動資金 11,000

（HSG 產品） 小計 181,100

數字移動通 1 設備購置及安裝 144,100

訊設備機構 2 廠房改造、裝修和配套工程 20,762

鶴壁裕展 件智能制造 23.2%

項目（HSG 產 3 流動資金 8,500

品） 小計 173,362

合計 354,462

5、工藝流程

（1）生產工藝流程

本項目涉及的生產工藝為智能手機高精密金屬機構件加工工藝，具體工藝流程請

參見本招股說明書“第六節 業務和技術”之“四、發行人主要業務模式”之“（四）

主要產品的工藝流程”。

（2）設備購置清單

本項目核心購置設備主要包括自動化設備、真空鍍膜機、檢測設備、CNC 設備等

設備，前述采購設備主要用于 HSG 產品的智能生產與組裝，以及產品完成生產后的質

量測試與檢驗等功能，以達到提高生產效率、提升產品質量，實現產品開發生產智能

化的核心目的。具體設備配置和金額如下表所示：

采購主體 序號 設備名稱 金額（萬元）

鶴壁裕展 1 CNC 設備 74,562

（高端移動輕量化

產品精密機構件智 2 自動化設備 14,600

能制造項目） 3 拋光機 22,578

4 檢測設備 13,000

5 其他設備 22,660

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采購主體 序號 設備名稱 金額（萬元）

小計 147,400

1 CNC 設備 61,725

2 自動化設備 38,570

鶴壁裕展

（數字移動通訊設 3 拋光機 15,570

備機構件智能制造 4 檢測設備 10,083

項目）

5 其他設備 18,152

小計 144,100

合計 291,500

6、項目原材料和能源供應

該項目所需主要原材料包括玻璃、塑料、金屬小件、非金屬小件、包裝材料、鋼

材、膠水等，所需主要輔助材料包括刀具、拋光皮、拋光液、尼龍砂、切削液等。公

司已與國內外有關廠家建立了長期、穩定的供貨關系，以確保相關原材料的供貨數量

及質量。項目所需的主要能源為電力和天然氣等，供應充足穩定。

7、項目的環保情況

本項目在建設及使用過程中可能會產生廢氣、噪聲和廢水、固體廢棄物等。建設

中產生的廢氣執行 GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》的二級標準，產生的噪

音執行《聲環境質量標準》和《GB22337-2008》的 2 類標準；產生的廢水執行

GB18918-2002《污水綜合排放標準》的一級標準。項目實施過程中將嚴格采取環保治

理和管理手段，對環境影響可得到最大程度的減緩。

本項目符合國家環保法律法規的規定，募投項目已取得當地環境保護局的環評批

復。未來三年，本項目預計環境保護投入情況如下：

單位：萬元

序號 實施主體 第一年 第二年 第三年

1 鶴壁裕展 1,935 4,180 3,280

8、項目的選址情況

本項目的建設地址共有 2 處，建設面積共 136,243 平方米，均使用發行人現有的

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租賃廠房。具體的項目用地情況如下：

序號 實施主體 項目使用廠房地址 出租方

鶴壁市城鄉一體化示范區鶴淇大道中段緯六

鶴壁市鶴康電子科技有限公司

路北

1 鶴壁裕展

鶴壁市城鄉一體化示范區鶴淇大道以西、富 鶴壁市經濟建設投資集團有限公

春江路以南、新安江路以北 司

9、項目的組織方式及實施進展情況

本項目由發行人下屬子公司鶴壁裕展實施。根據項目特點，由各子公司組建籌建

小組對工程質量、實施進度、合同、資金、施工現場等進行管理協調和成本控制。

該項目共三個建設周期，每個建設周期為一年。項目預計時間安排如下：

第一年 第二年 第三年

項目 1-5 6-7 10-12

8月 9月 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

月 月 月

確定規格

設 型號

備 詢價議價

購

置 采購

安裝/調試

設計規劃

廠 土建/機電

房 需求評估

改 施工方案

造 規劃

施工改造

竣工

達產

本次募集資金投資項目的逐步投產及公司業務的擴張將增加公司對營運資金的需

求，結合公司業務的實際情況，除上述項目投資外，本公司擬另投入募集資金 32,443.93

萬元用于補充營運資金，從而進一步優化公司的財務狀況。

三、募集資金運用對公司財務狀況及經營成果的影響

（一）對本公司財務狀況的影響

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1、對公司凈資產和資本結構的影響

本次募集資金到位后，公司的資產總額、凈資產將顯著增加，流動比率和速動比

率將大幅提高，資產負債水平將進一步下降。公司資本結構的優化以及融資能力和抗

風險能力的提高，將為公司進行市場擴張和戰略部署提供有利保障。

2、對公司凈資產收益率和盈利能力的影響

由于募集資金投資項目存在建設期，募投項目達產前，短期內公司的凈資產收益

率將因凈資產增加而被攤薄。但從長期來看，本次募集資金投資項目符合行業的發展

趨勢和公司自身的發展規劃，隨著各個項目的逐步建成投產公司的產品結構將得到升

級和優化，產能將進一步提升，公司的技術和品牌優勢也將得到充分發揮。因此，有

利于進一步提升公司的持續盈利能力和市場競爭能力，也將進一步提高公司的凈資產

收益率。

（二）對本公司經營的影響

公司本次募集資金擬投資的項目主要為擴大公司現有產能，提高生產效率。公司

本次募集資金投資項目在短期內，將新增固定資產投資和研發支出。隨著募集資金投

資項目投產后效益的逐步發揮，新增固定資產折舊和新增研發支出對公司經營成果的

影響將逐步減小，對公司未來的經營成果不會構成重大不利影響。

綜合以上分析，本次發行募集資金投資項目緊密圍繞發行人現有主營業務展開。

募投項目的順利實施將有利于提高發行人的技術水平、研發實力和生產效率，提升服

務水平，保障后續經營發展，進一步突出和提高企業核心業務競爭力，為發行人實現

未來的戰略發展目標打下堅實基礎。

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第十四節 股利分配政策

一、發行人最近三年股利分配政策

（一）2017 年 7 月整體變更為股份公司后至今公司執行的《公司章程》對股利分配政

策的規定

公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的 10%列入公司法定公積金。公司法定

公積金累計額為公司注冊資本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金

之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提

取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤

的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的公司股份不參與分配利潤。

公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開 2 個月

內完成股利（或股份）的派發事項。

（二）自公司設立至 2017 年 7 月公司執行的《公司章程》對股利分配政策的規定

公司按照稅法規定繳納所得稅后的利潤，應當提取利潤的 10%列入公司法定公積

金。公司法定公積金累計金額為公司注冊資本的 50%以上的，可以不再提取。

公司上一年度虧損未彌補前，不得分配利潤；上一會計年度未分配的利潤，可與

本會計年度可供分配的利潤一并分配。

二、發行人最近三年實際股利分配情況

報告期內，本公司未進行股利分配。

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三、本次發行前未分配利潤的分配政策和履行的決策程序

根據本公司 2018 年第二次臨時股東大會決議，本次公開發行股票前的滾存未分配

利潤由本次發行完成后的新老股東按其所持股份比例共享。

四、發行人本次發行后的股利分配政策

（一）《公司章程（草案）》規定的股利分配政策

公司結合自身的盈利情況和業務未來發展戰略的實際需要，建立對投資者持續、

穩定的回報機制。公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程

中應當充分考慮獨立董事、監事和公眾投資者的意見。

根據《公司章程（草案）》，本公司的股利分配政策為：

1、利潤分配的原則

公司利潤分配不得超過累計可分配利潤，不得損害公司持續經營能力。

2、利潤分配的形式

公司可以采取現金、股票、現金與股票相結合的方式或者法律、行政法規、部門

規章、規范性文件允許的其他方式分配利潤；在符合現金分紅的條件下，公司應當優

先采取現金分紅的方式進行利潤分配。

3、利潤分配的條件及比例

（1）現金分紅的條件

公司擬實施現金分紅的，應同時滿足以下條件：

① 公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利

潤）為正值；

② 審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

③ 公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生（募集資金項目除外）。

在滿足上述現金分紅條件情況下，公司將積極采取現金方式分配利潤，原則上每

年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利及資金需求情況提議公司進行

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中期現金分紅。

（2）現金分紅的比例

公司應保持利潤分配政策的連續性與穩定性，在滿足前述現金分紅條件情況下，

每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的按照合并財務報表口徑的可分配利潤的

10%。

公司董事會應當綜合考慮行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是

否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照《公司章程（草案）》規定的

程序，提出差異化的現金分紅政策：

① 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅

在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；

② 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅

在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；

③ 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅

在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，按照前項規定處理。

4、利潤分配政策的決策程序

公司進行利潤分配應履行下述決策程序：

（1）公司每年利潤分配預案由公司董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資金

需求提出和擬定，經董事會審議通過并經半數以上獨立董事同意后提請股東大會審議。

獨立董事及監事會對提請股東大會審議的利潤分配預案進行審核并出具書面意見；

（2）董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、

條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見；

獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議；

（3）股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特

別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會

等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題；

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（4）在當年滿足現金分紅條件情況下，董事會未提出以現金方式進行利潤分配預

案的，還應說明原因并在年度報告中披露，獨立董事應當對此發表獨立意見。同時在

召開股東大會時，公司應當提供網絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決；

（5）監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及

決策程序進行監督，并應對年度內盈利但未提出利潤分配預案的，就相關政策、規劃

執行情況發表專項說明和意見；

（6）股東大會應根據法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定

對董事會提出的利潤分配預案進行表決。

5、調整利潤分配政策的決策程序

公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展等需要確需調整利潤分配政策的，

調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定，有關調整利潤

分配政策的議案，需要事先征求獨立董事及監事會意見，經公司董事會審議后提交公

司股東大會批準，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司同

時應當提供網絡投票方式以方便中小股東參與股東大會表決。公司股東大會對利潤分

配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后 2 個月內完成股利（或股份）的

派發事項。

（二）公司上市后未來三年股東回報規劃

根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市

公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》、上海證券交易所發布的《上海證券交

易所上市公司現金分紅指引》等相關要求，為進一步提高股東回報水平，完善和履行

現金分紅政策，明確公司對股東的合理投資回報規劃，增加利潤分配決策透明度和可

操作性，便于股東對公司經營和利潤分配進行監督，公司董事會制訂了《富士康工業

互聯網股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票并上市后股東分紅回報

三年規劃》，規劃具體內容如下：

“一、本規劃制訂的原則

“根據《中華人民共和國公司法》及《富士康工業互聯網股份有限公司章程》（以

下簡稱‘《公司章程》’）的規定，公司將實行持續、穩定的股利分配政策，公司的

股利分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。

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“在兼顧持續盈利、符合監管要求及公司正常經營和長期發展的前提下，公司將

優先采取現金方式分配股利。

“二、制定利潤分配規劃的考慮因素

“公司股東分紅回報規劃應當著眼于公司的長遠和可持續發展，綜合考慮公司實

際經營情況、未來發展目標、股東意愿和要求、公司的盈利情況和現金流量狀況、經

營發展規劃及企業所處的發展階段、資金需求情況、社會資金成本和外部融資環境等

因素，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制，從而對股利分配做出制度性安排，

以保證公司股利分配政策的連續性和穩定性。

“三、分紅回報規劃的具體方案

“（一）利潤分配的順序

“公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的 10%列入法定公積金。公司法定公

積金累計額為注冊資本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補

以前年度虧損的，在提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

“公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中

提取任意公積金。

“公司彌補虧損、提取公積金后所余稅后利潤，可以按照股東持有的股份比例分

配。

“（二）利潤分配的形式和期間間隔

“公司按照股東持有的股份比例分配利潤，可以采取現金、股票或者兩者相結合

的方式分配股利，優先采用現金分紅進行利潤分配。公司原則上每年進行一次利潤分

配，在有條件的情況下，可以進行中期利潤分配。

“（三）現金分紅的條件和比例

“公司每一年度實現的盈利在依法彌補虧損、提取法定公積金和一般準備后有可

分配利潤的，可以進行現金分紅。公司每年以現金方式分配的利潤不應低于當年實現

的按照合并財務報表口徑的可分配利潤的 10%；任何三個連續年度內，公司以現金累

計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤 30%。每年具體現金分紅比例由公

司根據相關法律法規、規范性文件、公司章程的規定和公司經營情況擬定，由公司股

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東大會審議決定。

“公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平

以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照《富士康工業互聯網股

份有限公司章程》規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

“（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；

“（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；

“（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金

分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；

“公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

“四、回報規劃的決策和監督機制

“（一）公司每年利潤分配預案由公司董事會結合《公司章程》的規定、盈利情

況、資金需求提出和擬定，經董事會審議通過并經半數以上獨立董事同意后提請股東

大會審議。獨立董事及監事會對提請股東大會審議的利潤分配預案進行審核并出具書

面意見；

“（二）董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的

時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明

確意見；獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議；

“（三）股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股

東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東

參會等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題；

“（四）在當年滿足現金分紅條件情況下，董事會未提出以現金方式進行利潤分

配預案的，還應說明原因并在年度報告中披露，獨立董事應當對此發表獨立意見。同

時在召開股東大會時，公司應當提供網絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表

決；

“（五）監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情

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況及決策程序進行監督，并應對年度內盈利但未提出利潤分配預案的，就相關政策、

規劃執行情況發表專項說明和意見；

“（六）股東大會應根據法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的

規定對董事會提出的利潤分配預案進行表決。

“五、利潤分配方案的實施

“公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩

個月內完成股利（或股份）的派發事項。

“六、回報規劃的制定周期和調整機制

“1、公司根據《富士康工業互聯網股份有限公司章程》確定的利潤分配政策制定

股東回報規劃，并確保應每三年制訂一次股東回報規劃，就未來三年的分紅政策進行

規劃。公司董事會在制定股東回報規劃時，應通過多種方式充分聽取和吸收股東（特

別是中小股東）、獨立董事及監事會的意見和建議。公司董事會制訂的分紅政策及三

年股東回報規劃報股東大會批準后實施。

“2、如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經營環境變化并對公司生

產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可對利潤分配政策

進行調整。公司調整利潤分配政策時，董事會應做專題論述，詳細論述調整理由，形

成書面論證報告并經獨立董事審議后提交股東大會，并經出席股東大會的股東所持表

決權的 2/3 以上通過，公司應為股東提供網絡投票方式進行表決。股東大會審議利潤

分配方案政策變更事項時，應充分考慮中小股東的意見。

“七、本規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規范性文件及《富士康工業互聯網

股份有限公司章程》規定執行。本規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議

通過后并于首次公開發行 A 股股票并上市之日起生效。”

五、保薦機構核查意見

保薦機構經核查后認為：發行人的股利分配政策注重給予投資者穩定回報，上市

后的最低現金分紅比例有利于保護投資者合法權益，有助于滿足發行人生產經營所需

資金，確保發行人生產經營發展及股東價值提升；發行人制訂的《公司章程（草案）》

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以及本招股說明書對利潤分配事項的信息披露符合有關法律、法規、規范性文件的規

定；發行人股利分配決策機制健全、有效并有利于保護公眾股東權益。

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第十五節 其他重要事項

一、信息披露與投資者服務

為了切實保護投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和

國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市規則》和《上海證券交易所上市公司

信息披露事務管理制度指引》等有關規定，公司制定了《信息披露管理制度》和《投

資者關系管理制度》。

公司設置董事會辦公室，負責公司的信息披露和投資者關系管理事宜，聯系方式

如下：

聯系人：郭俊宏、張宗信

電話：0755-3385 5777

傳真：0755-3385 5778

電子郵件：ir@fii-foxconn.com

地址：深圳市龍華區龍華街道東環二路二號富士康科技園C1棟二層

郵政編碼：518109

二、重大合同

（一）銷售合同

發行人根據客戶訂單進行生產和銷售，發行人與客戶之間銷售合同的形式主要為

客戶向發行人所下的訂單。

截至2017年12月31日，發行人或其控股子公司正在履行的各業務板塊銷售金額前

三大的銷售訂單情況如下：

序

業務板塊 客戶名稱 銷售產品 銷售金額 訂單日期

號

NETGEAR

1,386.19

網絡設備 1 INTERNATIONAL 網絡攝像頭 2017 年 7 月 28 日

萬美元

LIMITED

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序

業務板塊 客戶名稱 銷售產品 銷售金額 訂單日期

號

NETGEAR

1,386.23

2 INTERNATIONAL 網絡攝像頭 2017 年 7 月 28 日

萬美元

LIMITED

NETGEAR

1,002.16

3 INTERNATIONAL 網絡攝像頭 2017 年 11 月 27 日

萬美元

LIMITED

4 華為技術有限公司 無線基站 944.46 萬元 2017 年 12 月 28 日

南京愛立信熊貓通信

電信設備 5 基站 884.25 萬元 2017 年 12 月 29 日

有限公司

6 華為技術有限公司 無線基站 463.73 萬元 2017 年 12 月 12 日

黑色支架與顯 302,703.00

7 APPLE INC. 2017 年 11 月 11 日

示屏組立 萬美元

通信網絡

黑色支架與顯 263,220.00

設備高精 8 APPLE INC. 2017 年 9 月 29 日

示屏組立 萬美元

密機構件

187,615.12

9 APPLE INC. 外殼（檢包） 2017 年 11 月 1 日

萬美元

10 戴爾（中國）有限公司 控制電路板 517.67 萬元 2017 年 12 月 6 日

DELL GLOBAL B.V.

服務器 11 控制電路板 287.46.萬元 2017 年 12 月 5 日

（SINGAPORE BRANCH）

DELL GLOBAL B.V.

12 控制電路板 240.82 萬元 2017 年 12 月 5 日

（SINGAPORE BRANCH）

718.82

13 EMC CORPORATION 存儲設備 2017 年 10 月 19 日

萬美元

425.99

存儲設備 14 EMC CORPORATION 存儲設備 2017 年 10 月 19 日

萬美元

416.84

15 EMC CORPORATION 存儲設備 2017 年 10 月 19 日

萬美元

117,971.08

16 Wistron Infocomm 服務器零件 2017 年 12 月 18 日

美元

云服務設

87,442.08

備高精密 17 Wistron Infocomm 服務器零件 2017 年 12 月 26 日

美元

機構件

Delta Electronics INT’ L 53,026.08

18 服務器零件 2017 年 12 月 28 日

（Singapore）Pte. Ltd. 美元

鴻富晉精密工業（太原）

19 刀具 143.04 萬元 2017 年 12 月 2 日

有限公司

富智康精密電子（廊坊）

精密工具 20 刀具 15.67 萬元 2017 年 10 月 24 日

有限公司

深圳富泰宏精密工業

21 刀具 11.12 萬元 2017 年 11 月 7 日

有限公司

安品達精密工業（惠州） 多功能工業機

22 112.00 萬元 2017 年 6 月 26 日

有限公司 器人

工業機器 貴州富智康精密電子有限

23 AGV 送料車 29.86 萬元 2017 年 11 月 8 日

人 公司

安品達精密工業（惠州）有 多功能工業機

24 11.88 萬元 2017 年 11 月 27 日

限公司 器人

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（二）采購合同

發行人與供應商之間原材料或設備采購合同的形式主要為發行人所下的采購訂

單。

截至2017年12月31日，發行人或其控股子公司正在履行的各業務板塊采購金額前

三大的采購訂單情況如下：

序

業務板塊 供應商名稱 采購產品 采購金額 訂單日期

號

AVAGO TECHNOLOGIES

507.87

1 INTERNATIONAL SALES 主芯片 2017 年 11 月 8 日

萬美元

PTE. LIMITED

AVAGO TECHNOLOGIES

297.00

網絡設備 2 INTERNATIONAL SALES 主芯片 2017 年 11 月 2 日

萬美元

PTE. LIMITED

AVAGO TECHNOLOGIES

267.49

3 INTERNATIONAL SALES 主芯片 2017 年 12 月 16 日

萬美元

PTE. LIMITED

INTEL

24.93

4 SEMICONDUCTOR (US) 主芯片 2017 年 10 月 31 日

萬美元

LLC

INTEL

14.49

電信設備 5 SEMICONDUCTOR (US) 主芯片 2017 年 12 月 5 日

萬美元

LLC

INTEL

12.19

6 SEMICONDUCTOR (US) 主芯片 2017 年 10 月 31 日

萬美元

LLC

手機前蓋板觸 126,945.32 萬

7 APPLE OPERATIONS 2017 年 12 月 21 日

摸屏 美元

通信網絡

手機前蓋板觸 85,474.98

設備高精 8 APPLE OPERATIONS 2017 年 12 月 21 日

摸屏 萬美元

密機構件

手機前蓋板觸 32,786.38

9 APPLE OPERATIONS 2017 年 12 月 20 日

摸屏 萬美元

天津市鑫寶紙制品 6,393.81

10 包材 2017 年 10 月 18 日

有限公司 萬元

天津市鑫寶紙制品 5,749.21

服務器 11 包材 2017 年 10 月 18 日

有限公司 萬元

天津市鑫寶紙制品 5,467.40

12 包材 2017 年 10 月 17 日

有限公司 萬元

ZENITRON 188.23

13 中央處理器 2017 年 12 月 21 日

CORPORATION 萬美元

存儲設備 TEAMMAX 137.67

14 機柜 2017 年 12 月 21 日

CORPORATION 萬美元

15 EMC CORPORATION 硬盤 85.00 萬美元 2017 年 12 月 29 日

云服務高 HEWLETT PACKARD

ENTERPRISE 845.00

設備精密 16 散熱器 2017 年 11 月 23 日

INTERNATIONAL 萬美元

機構件 PTE.LTD

HEWLETT PACKARD 671.50

ENTERPRISE 萬美元

17 散熱器 2017 年 11 月 23 日

INTERNATIONAL

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序

業務板塊 供應商名稱 采購產品 采購金額 訂單日期

號

PTE.LTD

HEWLETT PACKARD

ENTERPRISE 556.00

18 風扇 2017 年 11 月 24 日

INTERNATIONAL 萬美元

PTE.LTD

深圳市鑫海川科技

19 刀具 298.91 萬元 2017 年 11 月 29 日

有限公司

東莞市駿杰刀具科技

精密工具 20 刀具 132.93 萬元 2017 年 11 月 29 日

有限公司

成都蓉富準工業爐

21 刀具 131.96 萬元 2017 年 11 月 29 日

有限公司

22 深圳市準駿科技有限公司 流水線 70.50 萬元 2017 年 10 月 23 日

工業機器 海天訊電子（深圳）

23 驅動器等 36.78 萬元 2017 年 9 月 2 日

人 有限公司

24 深圳富泰華 模具零件 30.00 萬元 2017 年 10 月 16 日

（三）授信合同

截至2017年12月31日，發行人或其控股子公司正在履行的授信額度在10億元人民

幣或等值美元以上的銀行授信合同情況如下：

授信額度 授信

序號 合同編號 債務人 授信人 幣種

（萬元） 有效期

中國建設銀行股

借2017綜 2017年12月27日至

1 深圳富桂 份有限公司深圳 人民幣 150,000.00

34814龍華 2019年12月26日

市分行

中國建設銀行股

濟源富泰 2017年3月2日至2019

2 — 份有限公司濟源 人民幣 100,000.00

華 年3月2日

分行

濟源富泰 興業銀行股份有 2017年6月21日至

3 — 人民幣 100,000.00

華 限公司鄭州分行 2018年6月21日

鄭州富泰 興業銀行股份有 2017年6月21日至

4 — 人民幣 100,000.00

華 限公司鄭州分行 2018年6月21日

平銀深戰

客十綜字 平安銀行股份有 2017年11月7日至

5 深圳富桂 人民幣 100,000.00

20171019 限公司深圳分行 2018年11月6日

第828號

上海銀行股份有 2017年8月11日至

6 231170095 國基電子 美元 20,000.00

限公司松江支行 2018年5月25日

SX9290317 上海銀行股份有 2017年10月12日至

7 深圳富桂 美元 20,000.00

0561 限公司深圳分行 2018年10月11日

（四）借款合同

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

截至2017年12月31日，發行人或其控股子公司作為借款方且正在履行的借款金額

在3億元人民幣或等值美元以上的借款合同情況如下：

合同 借款金額

序號 債務人 債權人 幣種 借款期限

編號 （萬元）

Cloud

Network Foxconn（Far 2017 年 8 月 31 日至

1 001 美元 10,500.00

Technology east） Limited 2018 年 8 月 31 日

Kft

建經緯代

中國建設銀行股

付 鄭州富泰 2017 年 4 月 19 日至

2 份有限公司鄭州 美元 8,050.00

[2017]002 華 2018 年 4 月 18 日

經緯支行

號

中國民生銀行股

022720172 2017 年 1 月 24 日至

3 國基電子 份有限公司上海 歐元 6,882.90

00600 2018 年 1 月 23 日

分行

中國民生銀行股

022720172 2017 年 1 月 25 日至

4 國基電子 份有限公司上海 美元 6,824.00

00700 2018 年 1 月 23 日

分行

招商銀行股份有

2017 年 2 月 14 日至

5 — 國基電子 限公司上海松江 港元 52,046.67

2018 年 2 月 14 日

支行

中國民生銀行股

022720172 2017 年 1 月 18 日至

6 國基電子 份有限公司上海 美元 5,381.00

00300 2018 年 1 月 16 日

分行

中國民生銀行股

022720172 2017 年 3 月 27 日至

7 國基電子 份有限公司上海 美元 5,347.00

02900 2018 年 3 月 25 日

分行

中國民生銀行股

022720172 2017 年 3 月 20 日至

8 國基電子 份有限公司上海 美元 5,214.00

02200 2018 年 3 月 19 日

分行

中國建設銀行股

604701123 2017 年 2 月 8 日至

9 南寧富桂 份有限公司南寧 美元 5,000.00

317005 2018 年 2 月 6 日

高新支行

中國工商銀行股

份有限公司廣西 2017 年 9 月 28 日至

10 — 南寧富桂 美元 5,000.00

壯族自治區分行 2018 年 3 月 26 日

營業部

2017 年（龍

2017 年 8 月 7 日至

11 華）委借字 深圳裕展 深圳富泰華 人民幣 30,000.00

2018 年 8 月 6 日

第 00021 號

注：以上第 11 項為委托借款，受托銀行為中國工商銀行股份有限公司深圳龍華支行。

（五）知識產權轉讓及許可協議

截至2017年12月31日，發行人正在履行的相關知識產權轉讓及許可協議可參見本

招股說明書“第六節 業務和技術”之“七、與業務相關的主要固定資產及無形資產”

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

之“（三）其他無形資產”。

除上述合同外，發行人的重大合同還包括正在履行的其他關聯交易合同，可參見

本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”之“三、關聯方與關聯交易”之“（二）

報告期內關聯交易”與“（六）未來經常性關聯交易”。

三、公司對外擔保的情況

截至2017年12月31日，發行人不存在對外提供擔保的情況。

四、重大訴訟仲裁事項

（一）本公司及控股子公司的重大訴訟或仲裁

截至本招股說明書簽署日，發行人或其控股子公司涉及的尚未了結的標的金額在

100萬元以上的訴訟、仲裁情況如下：

起訴/申

原告/ 被告/被 標的金額 訴訟/仲裁請 管轄法院/

序號 請仲裁 案件狀態

申請人 申請人 （元） 求 仲裁機構

時間

中國國際經濟貿

易仲裁委員會于

2018 年 1 月 19 日

請求國基電子 出具《裁決書》

支付未付貨款 （[2018]中國貿仲

上海舸芮 及逾期付款利 中國國際 京裁字第 0054

2017 年 納精密機 4,853,336.48 息、相關貨物 經濟貿易 號），裁定國基電

1 國基電子

9 月 械（上海） （折合） 倉儲費等共計 仲裁委員 子應于案涉產品

有限公司 折合 會 驗收合格并交付

4,853,336.48 后 30 個工作日內

元 向申請人一次性

支付 45 萬歐元。

該仲裁裁決正在

執行中

鄭州富泰 判令共同被告

華、鄭州 支付原告之子

鴻富錦、 使用手機電擊

自然人孫 富鼎精密 導致死亡的死 北京市東

2017 年

2 某某及邢 工業（鄭 1,847,488.00 亡賠償金、喪 城區人民 一審審理中

12 月

某某 州）有限 葬費、醫療費 法院

公司三方 等共計

作為追加 1,847,488.00

被告（與 元

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

起訴/申

原告/ 被告/被 標的金額 訴訟/仲裁請 管轄法院/

序號 請仲裁 案件狀態

申請人 申請人 （元） 求 仲裁機構

時間

林某某等

三被告共

六方為共

同被告）

判決被告連帶

天津市騰 天津泰港 支付工程款

天津市濱

2017 年 源電力工 實業有限 1,087,190.00

3 1,225,698.00 海新區人 一審審理中

11 月 程有限公 公司、天 元及逾期付款

民法院

司 津鴻富錦 利息

138,508.00 元

發行人涉及的上述訴訟、仲裁案件標的金額較小，不會對發行人財務狀況、經營

成果、聲譽、業務活動及未來前景產生重大不利影響。

（二）控股股東或實際控制人的重大訴訟或仲裁

截至本招股說明書簽署日，發行人控股股東中堅公司未涉及重大訴訟或仲裁事項。

（三）董事、監事、高級管理人員和核心技術人員重大訴訟或仲裁及刑事訴訟情況

截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未

涉及重大訴訟或仲裁事項，亦未涉及任何刑事訴訟事項。

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

第十六節 董事、監事、高級管理人員

及有關中介機構的聲明

一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明

本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本招股說明書及其摘要不存在虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律

責任。

全體董事簽名：

______________________ ______________________ ______________________

陳永正 毛渝南 鄭弘孟

______________________ ______________________ ______________________

李軍旗 薛 健 孫中亮

富士康工業互聯網股份有限公司

年 月 日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本招股說明書及其摘要不存在虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律

責任。

全體監事簽名：

______________________ ______________________ ______________________

胡國輝 劉穎昕 張占武

富士康工業互聯網股份有限公司

年 月 日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本招股說明書及其摘要不存在虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律

責任。

其他高級管理人員簽名：

______________________ ______________________ ______________________

郭俊宏 傅富明 王自強

富士康工業互聯網股份有限公司

年 月 日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

二、保薦機構（主承銷商）聲明

本人已認真閱讀富士康工業互聯網股份有限公司招股說明書的全部內容，確認招

股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對招股說明書真實性、準確

性、完整性、及時性承擔相應法律責任。

法定代表人、董事長、首席執行官：

畢明建

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

本公司已對招股說明書及其摘要進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

法定代表人、董事長、首席執行官： ___________________

畢明建

保薦代表人： ____________________ ____________________

劉之陽 方 磊

項目協辦人： ____________________

李 丹

中國國際金融股份有限公司（蓋章）

年 月 日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

三、發行人律師聲明

本所及經辦律師已閱讀招股說明書及其摘要，確認招股說明書及其摘要與本所出

具的法律意見書和律師工作報告無矛盾之處。本所及經辦律師對公司在招股說明書及

其摘要中引用的法律意見書和律師工作報告的內容無異議，確認招股說明書不致因上

述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承

擔相應的法律責任。

經辦律師：

【】 【】

律師事務所負責人：

【】

【】律師事務所

【】年【】月【】日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

四、會計師事務所聲明

本所及簽字注冊會計師已閱讀招股說明書及其摘要，確認招股說明書及其摘要與

本所出具的審計報告、盈利預測審核報告、內部控制鑒證報告及經本所核驗的非經常

性損益明細表無矛盾之處。本所及簽字注冊會計師對發行人在招股說明書及其摘要中

引用的審計報告、盈利預測審核報告、內部控制鑒證報告及經本所核驗的非經常性損

益明細表的內容無異議，確認招股說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

簽字注冊會計師：

【】 【】

會計事務所負責人：

【】

【】會計師事務所（特殊普通合伙）

【】年【】月【】日

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五、資產評估機構聲明

本機構及簽字注冊資產評估師已閱讀招股說明書及其摘要，確認招股說明書及其

摘要與本機構出具的資產評估報告內容無矛盾之處。本機構及簽字注冊資產評估師對

發行人在招股說明書及其摘要中引用的資產評估報告的內容無異議，確認招股說明書

不致因上述內容出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完

整性承擔相應的法律責任。

經辦注冊資產評估師：

【】 【】

【】

資產評估機構負責人：

【】

【】

【】年【】月【】日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

六、驗資機構聲明

本機構及簽字注冊會計師已閱讀招股說明書及其摘要，確認招股說明書及其摘要

與本所出具的驗資報告內容無矛盾之處。本機構及簽字注冊會計師對發行人在招股說

明書及其摘要中引用的驗資報告的內容無異議，確認招股說明書不致因上述內容而出

現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法

律責任。

簽字注冊會計師：

【】 【】

會計師事務所負責人：

【】

【】

【】年【】月【】日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

第十七節 備查文件

一、本招股說明書的備查文件

（一）發行保薦書；

（二）財務報表及審計報告；

（三）內部控制審核報告；

（四）經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表；

（五）法律意見書、補充法律意見書及律師工作報告；

（六）公司章程（草案）；

（七）中國證監會核準本次發行的文件；

（八）其他與本次發行有關的重要文件。

二、查閱地點

投資者可于本次發行承銷期間，到公司和保薦機構（主承銷商）的辦公地點查閱。

公司住所：深圳市龍華區龍華街道東環二路二號富士康科技園 C1 棟二層

保薦機構住所：北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層

三、查閱時間

除法定節假日以外的每日上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00。

四、查閱網址

上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn

公司網站：http://www.fii-foxconn.com

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

招股說明書附錄

A 部分：本公司及本公司境內子公司的主要租賃房屋情況

序 租賃面積

承租方 出租方 租賃房屋地址 租賃起始日 租賃終止日 用途

號 （平方米）

研發、生

天津鴻富 天津泰港實業有 產、辦

1 天津經濟技術開發區北大街 36 號 465,778.41 2014 年 10 月 1 日 2024 年 9 月 30 日

錦 限公司 公、倉儲

等

自合同所訂各階

南寧城市建設投 段建筑物驗收合

南寧沙井富士康南寧科技園 B 廠 2027 年 12 月 31

2 南寧富桂 資集團有限責任 412,578.70 格交付承租方之 生產

區 日

公司 日起算建筑物之

租期

鄭州市航空港區振興路東側綜合 2020 年 12 月 31 生產、倉

3 河南裕展 鄭州鴻富錦 134,529.25 2017 年 6 月 1 日

保稅區 A 區東半側土地上的廠房 日 儲、辦公

鶴壁市城鄉一體化示范區鶴淇大 2018 年 3 月 1 日

鶴壁市鶴康電子 道中端緯六路以北 A02、A03、 （租賃協議于

4 鶴壁裕展 76,015.99 2021 年 2 月 28 日 廠房

科技有限公司 A06、A07、A09、A12、A13 廠 2017 年 12 月 1 日

房 簽訂）

2019 年 1 月 1 日

鶴壁市經濟建設 鶴壁市城鄉一體化示范區鶴淇大

（租賃協議于 2020 年 12 月 31 辦公、廠

5 鶴壁裕展 投資集團有限公 道以西、富春江路以南、新安江 50,001.50

2017 年 12 月 1 日 日 房

司 路以北

簽訂）

6 深圳富桂 深圳鴻富錦 深圳市龍華區龍華街道東環二路 46,294.00 2017 年 10 月 1 日 2022 年 9 月 30 日 生產

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 租賃面積

承租方 出租方 租賃房屋地址 租賃起始日 租賃終止日 用途

號 （平方米）

二號富士康科技園 D1 區塑模廠

（龍華 B4-1-4F）

深圳市龍華區龍華街道東環二路

二號富士康科技園 K1 區廠房 10

7 深圳富桂 深圳鴻富錦 43,902.00 2017 年 10 月 1 日 2022 年 9 月 30 日 生產

棟 1 層及夾層、2-4 層（龍華

F21-1-4F）

鄭州富泰 鄭州天源實業投 生產、倉

8 河南鄭州出口加工區內 A03 40,913.10 2012 年 7 月 25 日 2023 年 1 月 1 日

華 資有限公司 儲

鄭州富泰 鄭州天源實業投 生產、倉

9 河南鄭州出口加工區內 A05 40,524.66 2012 年 7 月 25 日 2023 年 1 月 1 日

華 資有限公司 儲

深圳市龍華區龍華街道東環二路

二號富士康科技園 G3 區廠房 2

10 深圳富桂 深圳鴻富錦 40,363.00 2017 年 10 月 1 日 2022 年 9 月 30 日 生產

棟 1 層及夾層、2-5 層（龍華

E6-1-5F）

鄭州富泰 鄭州天源實業投 生產、倉

11 河南鄭州出口加工區內 A07 40,302.35 2012 年 7 月 25 日 2023 年 1 月 1 日

華 資有限公司 儲

深圳市龍華區龍華街道東環二路

二號富士康科技園 G3 區廠房 1

12 深圳富桂 深圳鴻富錦 40,296.00 2017 年 10 月 1 日 2022 年 9 月 30 日 生產

棟 1 層及夾層、2-4 層（龍華

E5-1-4F）

2021 年 12 月 31

13 山西裕鼎 太原富士康 太原富士康 D 區廠房（D8） 40,215.00 2017 年 7 月 1 日 廠房

日

鄭州富泰 鄭州天源實業投 生產、倉

14 河南鄭州出口加工區內 A01 39,863.81 2012 年 7 月 25 日 2023 年 1 月 1 日

華 資有限公司 儲

鄭州富泰 鄭州天源實業投 生產、倉

15 河南鄭州出口加工區內 A02 39,863.81 2012 年 7 月 25 日 2023 年 1 月 1 日

華 資有限公司 儲

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 租賃面積

承租方 出租方 租賃房屋地址 租賃起始日 租賃終止日 用途

號 （平方米）

鄭州市航空港區振興路東側綜合 2020 年 12 月 31 生產、倉

16 河南裕展 鄭州鴻富錦 38,906.44 2018 年 1 月 1 日

保稅區（D01 棟 1~4F） 日 儲、辦公

深圳市龍華區龍華街道東環二路

富泰康精密組件

二號富士康科技園 F8e 區廠房 2

17 深圳富桂 （深圳）有限公 38,611.00 2017 年 10 月 1 日 2022 年 9 月 30 日 生產

棟 1 層及夾層、2-4 層（龍華

司

D10-1-4F）

鄭州市航空港區振興路東側綜合 2020 年 12 月 31 生產、倉

18 河南裕展 鄭州鴻富錦 37,427.25 2018 年 1 月 1 日

保稅區（D02 棟 1~4F） 日 儲、辦公

2021 年 12 月 31

19 山西裕鼎 太原富士康 太原富士康 D 區廠房（D6） 37,227.86 2017 年 7 月 1 日 廠房

日

深圳市龍華區福城街道大三社區

富士康鴻觀科技園 B 區廠房 4 棟

2020 年 12 月 31

20 深圳裕展 深圳鴻富錦 C07 號 1 層及夾層、2 層、4-5 層； 36,130.00 2017 年 5 月 1 日 廠房

日

廠房 5 棟 C09 號 4 層；C 區廠房

2 棟 2 層（觀瀾 C08-1-5F）

晉城富泰 富士康晉城科技工業園 A 區 E1 生產、倉

21 富晉精密 34,516.20 2017 年 7 月 1 日 2021 年 6 月 30 日

華 區 儲、辦公

晉城富泰 富士康晉城科技工業園 A 區 E2 生產、倉

22 富晉精密 34,516.20 2017 年 7 月 1 日 2020 年 6 月 30 日

華 廠房 儲、辦公

東莞市銀滿地物 大朗鎮松木山村松水路 6 號瑋豐 生產、倉

23 東莞富翼 34,100.00 2016 年 7 月 1 日 2021 年 6 月 30 日

業投資有限公司 工業城廠房 12 棟 儲

晉城富泰 富士康晉城科技工業園 A 區 E3 生產、倉

24 富晉精密 33,870.46 2017 年 7 月 1 日 2021 年 6 月 30 日

華 廠房 儲、辦公

晉城富泰 富士康晉城科技工業園 A 區 E4 生產、倉

25 富晉精密 33,337.60 2017 年 7 月 1 日 2021 年 6 月 30 日

華 廠房 儲、辦公

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 租賃面積

承租方 出租方 租賃房屋地址 租賃起始日 租賃終止日 用途

號 （平方米）

鄭州富泰 鄭州天源實業投 生產、倉

26 河南鄭州出口加工區內 A06 32,814.77 2012 年 7 月 25 日 2023 年 1 月 1 日

華 資有限公司 儲

2018 年 12 月 31

鄭州市航空港區振興路東側綜合 生產、倉

27 河南裕展 鄭州鴻富錦 30,036.84 2017 年 6 月 1 日 日（承租人可優

保稅區 A05 棟 1~3F 及屋突 儲、辦公

先續租）

2018 年 12 月 31

鄭州市航空港區振興路東側綜合 生產、倉

28 河南裕展 鄭州鴻富錦 29,904.52 2017 年 6 月 1 日 日（承租人可優

保稅區 A03 棟 1~3F 及屋突 儲、辦公

先續租）

深圳市龍華區福城街道大三社區

富士康鴻觀科技園 B 區廠房 2 棟 生產、辦

29 深圳裕展 深圳鴻富錦 29,714.00 2017 年 6 月 1 日 2018 年 5 月 31 日

C06 號 1-5 層（觀瀾 C6-1、1.5、2、 公

4、5F）

深圳市龍華區龍華街道東環二路

二號富士康科技園 F8e 區廠房 2

30 深圳裕展 深圳鴻富錦 29,166.00 2017 年 10 月 1 日 2022 年 9 月 30 日 廠房

棟 1 層及夾層、2-4 層（觀瀾

C07-1/1.5/2/3/4F）

2021 年 12 月 31

31 山西裕鼎 太原富士康 太原富士康 D 區廠房（D7） 28,748.00 2017 年 7 月 1 日 廠房

日

深圳富桂

深圳市展藝工藝 龍華新區龍華街道辦清華路西南 2017 年 12 月 21 2019 年 12 月 20 生產、辦

32 勝立工業 28,237.56

品貿易有限公司 側勝立工業園 F、G 棟 1-4 樓 日 日 公、倉儲

園區分廠

深圳市龍華新區龍華辦事處民清

路北深超光電科技園 K2 區 H5 廠 2020 年 12 月 31

33 深圳裕展 深超光電 27,390.82 2018 年 1 月 1 日 廠房

房 1 層及夾層 A 區、 層、 層（龍 日

華 H5-1.5F\2F\3F）

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 租賃面積

承租方 出租方 租賃房屋地址 租賃起始日 租賃終止日 用途

號 （平方米）

深圳市龍華區龍華街道東環二路

34 深圳富桂 深圳鴻富錦 二號富士康科技園 F8d 區廠房（龍 27,167.00 2017 年 10 月 1 日 2022 年 9 月 30 日 生產

華 D9-1-4F）

鄭州市航空港區振興路東側綜合 2020 年 12 月 31 生產、倉

35 河南裕展 鄭州鴻富錦 26,640.00 2018 年 1 月 1 日

保稅區（B01 棟 1~3F） 日 儲、辦公

鄭州市航空港區振興路東側綜合 2020 年 12 月 31 生產、倉

36 河南裕展 鄭州鴻富錦 26,640.00 2018 年 1 月 1 日

保稅區（B02 棟 1~3F） 日 儲、辦公

鄭州市航空港區振興路東側綜合 2020 年 12 月 31 生產、倉

37 河南裕展 鄭州鴻富錦 26,640.00 2018 年 1 月 1 日

保稅區（B06 棟 1~3F） 日 儲、辦公

鄭州市航空港區振興路東側綜合 2020 年 12 月 31 生產、倉

38 河南裕展 鄭州鴻富錦 26,640.00 2018 年 1 月 1 日

保稅區（B07 棟 1~3F） 日 儲、辦公

鄭州市航空港區振興路東側綜合 2020 年 12 月 31 生產、倉

39 河南裕展 鄭州鴻富錦 26,640.00 2018 年 1 月 1 日

保稅區（E01 棟 1~3F） 日 儲、辦公

鄭州市航空港區振興路東側綜合 2020 年 12 月 31 生產、倉

40 河南裕展 鄭州鴻富錦 26,640.00 2018 年 1 月 1 日

保稅區（E02 棟 1-3F） 日 儲、辦公

深圳市龍華區龍華街道東環二路

二號富士康科技園 G2 區廠房 1 2020 年 12 月 31

41 深圳裕展 深圳鴻富錦 26,174.00 2017 年 5 月 1 日 廠房

棟 1 層 A 區及夾層 A 區、2 層 A 日

區（龍華 E4-1-2F）

晉城富泰 富士康晉城科技工業園 A 區 F03 生產、倉

42 富晉精密 25,954.40 2017 年 7 月 1 日 2021 年 6 月 30 日

華 廠房 儲、辦公

深圳市龍華區福城街道大三社區

富士康鴻觀科技園 B 區廠房 2 棟 生產、辦

43 深圳裕展 深圳鴻富錦 25,920.00 2017 年 6 月 1 日 2018 年 5 月 31 日

C10 號 2-5 層（觀瀾 C10-2、3、4、 公

5F）

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 租賃面積

承租方 出租方 租賃房屋地址 租賃起始日 租賃終止日 用途

號 （平方米）

龍華辦事處清湖梅觀高速公路東

深圳市凱富弘實 2017 年 10 月 15 2019 年 12 月 31 生產、辦

44 深圳富桂 側彩煌工業園廠房一棟 1-3 層、4 24,851.60

業有限公司 日 日 公

層 A 區、廠房二棟 2 層 A 區

晉城富泰 富士康晉城科技工業園 L 區綠洲 生產、倉

45 富晉精密 22,513.59 2017 年 7 月 1 日 2021 年 6 月 30 日

華 1#廠房 儲、辦公

濟源富泰 濟源市濟康科技

46 富士康濟源科技工業園 A01 22,271.15 2012 年 9 月 26 日 2022 年 9 月 25 日 廠房

華 有限公司

濟源富泰 濟源市濟康科技 2012 年 10 月 16 2022 年 10 月 15

47 富士康濟源科技工業園 A02 22,271.15 廠房

華 有限公司 日 日

濟源富泰 濟源市濟康科技

48 富士康濟源科技工業園 A03 22,271.15 2012 年 11 月 5 日 2022 年 11 月 4 日 廠房

華 有限公司

濟源富泰 濟源市濟康科技

49 富士康濟源科技工業園 A05 22,271.15 2012 年 11 月 5 日 2022 年 11 月 4 日 廠房

華 有限公司

深圳市銘可達物 深圳市龍華新區觀瀾銘可達物流

50 深圳富桂 21,250.00 2016 年 6 月 1 日 2018 年 5 月 31 日 廠房

流有限公司 園 2#廠房

深圳市龍華區龍華街道東環二路

51 深圳富桂 深圳鴻富錦 21,201.00 2017 年 7 月 1 日 2022 年 6 月 30 日 生產

二號富士康科技園龍華 F8-2-4F

富泰康精密組件 深圳市龍華區龍華街道東環二路

52 深圳富桂 （深圳）有限公 二號富士康科技園 F8e 區廠房（龍 21,059.00 2017 年 10 月 1 日 2022 年 9 月 30 日 生產

司 華 D11-1-4F）

2021 年 12 月 31

53 山西裕鼎 太原富士康 D 區 D15 廠房-太原廠區 20,429.95 2017 年 7 月 1 日 廠房

日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

B 部分：本公司及本公司境內子公司擁有的境內注冊商標情況

序

注冊人 注冊號 商標 類別 有效期限 取得方式

號

1 惠州基準 11037227 40 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

2 惠州基準 11037201 40 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

3 惠州基準 11037175 40 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

4 惠州基準 11037109 14 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

5 惠州基準 11037075 14 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

6 惠州基準 11037047 14 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

7 惠州基準 11037024 14 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

8 惠州基準 11036936 9 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

9 惠州基準 11036876 9 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

10 惠州基準 11030603 7 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

11 惠州基準 11030559 7 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序

注冊人 注冊號 商標 類別 有效期限 取得方式

號

12 惠州基準 11030540 7 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

13 惠州基準 11030474 7 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

14 惠州基準 11030394 6 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

15 惠州基準 11030351 6 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

16 惠州基準 11030277 6 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

17 惠州基準 11030236 1 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

18 惠州基準 11030208 1 2013 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日 繼受取得

19 惠州基準 11043618 40 2013 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日 繼受取得

20 惠州基準 11043568 42 2013 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日 繼受取得

21 惠州基準 11043541 42 2013 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日 繼受取得

22 惠州基準 22873299 40 2018 年 2 月 28 日至 2028 年 2 月 27 日 原始取得

23 河南裕展 22276106 7 2018 年 1 月 28 日至 2028 年 1 月 27 日 原始取得

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序

注冊人 注冊號 商標 類別 有效期限 取得方式

號

24 河南裕展 22276191 7 2018 年 1 月 28 日至 2028 年 1 月 27 日 原始取得

25 河南裕展 22349869 9 2018 年 1 月 28 日至 2028 年 1 月 27 日 原始取得

26 河南裕展 22349870 9 2018 年 1 月 28 日至 2028 年 1 月 27 日 原始取得

C 部分：本公司境內子公司及主要境外子公司擁有的境外注冊商標情況

序號 權利人 注冊號 申請號 商標 注冊國家/地區

1 FT CZ 351088 524762 VAULTDX 捷克

2 CNT SG 006444962 — 歐盟

3 CNT SG 013389697 — 歐盟

4 CNT SG 303179764 — 香港

5 CNT SG 302712429 — 香港

6 CNT SG 013152004 — 歐盟

7 CNT SG 303094515 — 香港

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 權利人 注冊號 申請號 商標 注冊國家/地區

8 CNT SG 3673743 — 美國

9 CNT SG 4707946 — 美國

10 CNT SG 01014773 — 中國臺灣

11 河南裕展 01879539 — 中國臺灣

D 部分：本公司及本公司控股子公司受讓中的境內注冊商標情況

序號 注冊號 商標 類別 轉讓方 有效期限

1 6388366 7 鴻海精密 2010 年 3 月 7 日至 2020 年 3 月 26 日

2 13112372 7 鴻海精密 2015 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 6 日

3 15126402 9 鴻海精密 2015 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 27 日

4 15402472 7 鴻海精密 2015 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 6 日

5 15656982 9 鴻海精密 2015 年 12 月 28 日至 2025 年 12 月 27 日

6 6694058 9 鴻海精密 2010 年 7 月 21 日至 2020 年 7 月 20 日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 注冊號 商標 類別 轉讓方 有效期限

7 3387830 9 鴻海精密 2014 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日

8 3387829 42 鴻海精密 2014 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 13 日

9 1797318 9 鴻海精密 2012 年 6 月 28 日至 2022 年 6 月 27 日

10 1802594 9 鴻海精密 2012 年 7 月 7 日至 2022 年 7 月 6 日

E 部分：本公司及本公司控股子公司受讓中的境外注冊商標情況

序

注冊號 商標 類別 轉讓方 有效期限 注冊地

號

2009 年 11 月 16 日

1 01386748 9、42 鴻海精密 中國臺灣

至 2019 年 11 月 15 日

2009 年 12 月 16 日

2 01390996 9、42 鴻海精密 中國臺灣

至 2019 年 12 月 15 日

2009 年 11 月 16 日

3 01385476 9 鴻海精密 中國臺灣

至 2019 年 11 月 15 日

2003 年 10 月 16 日

4 01061007 9 鴻海精密 中國臺灣

至 2023 年 10 月 15 日

2003 年 11 月 16 日

5 00190135 42 鴻海精密 中國臺灣

至 2023 年 11 月 15 日

2002 年 6 月 16 日

6 01001953 9 鴻海精密 中國臺灣

至 2022 年 6 月 15 日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序

注冊號 商標 類別 轉讓方 有效期限 注冊地

號

2008 年 7 月 16 日

7 01317927 7 鴻海精密 中國臺灣

至 2018 年 7 月 15 日

2015 年 4 月 16 日

8 01701581 7 鴻海精密 中國臺灣

至 2025 年 4 月 15 日

2015 年 4 月 16 日

9 01701768 9 鴻海精密 中國臺灣

至 2025 年 4 月 15 日

2014 年 2 月 1 日

10 01624365 7 鴻海精密 中國臺灣

至 2024 年 1 月 31 日

2015 年 4 月 1 日

11 01698859 9 鴻海精密 中國臺灣

至 2025 年 3 月 31 日

2010 年 7 月 16 日

12 5338403 9、42 鴻海精密 日本

至 2020 年 7 月 16 日

2010 年 7 月 16 日

13 5338404 9 鴻海精密 日本

至 2020 年 7 月 16 日

2003 年 8 月 1 日

14 4697083 9、42 鴻海精密 日本

至 2023 年 8 月 1 日

2002 年 7 月 26 日

15 4589404 9 鴻海精密 日本

至 2022 年 7 月 26 日

2008 年 6 月 13 日

16 5141402 7 鴻海精密 日本

至 2018 年 6 月 13 日

2015 年 6 月 12 日

17 5770396 7、9 鴻海精密 日本

至 2025 年 6 月 12 日

2014 年 1 月 10 日

18 5642640 7 鴻海精密 日本

至 2024 年 1 月 10 日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序

注冊號 商標 類別 轉讓方 有效期限 注冊地

號

2015 年 1 月 9 日

19 5731969 9 鴻海精密 日本

至 2025 年 1 月 9 日

2017 年 11 月 2 日

20 006816045 9、42 鴻海精密 歐盟

至 2027 年 11 月 1 日

2017 年 10 月 26 日

21 006816094 9 鴻海精密 歐盟

至 2027 年 10 月 25 日

2001 年 4 年 20 日

22 002211555 9 鴻海精密 歐盟

至 2021 年 4 月 20 日

2002 年 12 月 20 日

23 002987121 9、42 鴻海精密 歐盟

至 2022 年 12 月 20 日

2010 年 4 月 6 日

24 3772362 9、42 鴻海精密 美國

至 2020 年 4 月 5 日

2010 年 4 月 6 日

25 3772361 9 鴻海精密 美國

至 2020 年 4 月 5 日

2004 年 9 月 7 日

26 2880949 9 鴻海精密 美國

至 2024 年 9 月 6 日

2004 年 1 月 13 日

27 2804008 9 鴻海精密 美國

至 2024 年 1 月 12 日

2004 年 6 月 1 日

28 0009965 9、42 鴻海精密 韓國

至 2024 年 6 月 1 日

2008 年 4 月 25 日

29 IDM000237247 7 鴻海精密 印度尼西亞

至 2028 年 4 月 25 日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

F 部分：本公司及本公司控股子公司受鴻海精密許可使用的注冊商標情況

序 數量

商標 涉及類別 注冊地

號 （項）

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、

1 43 中國境內

22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、34、35、36、37、38、39、40、41、42

2 1 9、12、35、40、42 中國臺灣

3 富士康 2 9、12、35、40、42 中國香港

4 3 9、35、42 新加坡

5 3 9、35、42 中國澳門

6 1 9、35、42 韓國

富士康及音

7 1 9、35、42 越南

譯

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、

8 Foxconn 59 22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、 中國境內

41、42、43、44、45

9 3 42、35、9 厄瓜多爾

10 4 9、11、35、39、40、42 歐盟

阿拉伯聯合酋長

11 3 9、35、42

國

12 3 9、35、42 也門

13 2 5、7、8、9、16、21、35、42、44、45 土耳其

14 5 9、35、42 巴西

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 數量

商標 涉及類別 注冊地

號 （項）

15 3 9、35、42 巴拉圭

16 3 9、35、42 巴林

17 3 9、35、42 巴拿馬

18 6 9、35、42 日本

19 1 9、35、42 毛里求斯

20 3 6、9、35、42 加拿大

21 3 9、35、42 加納

22 3 9、35、42 卡塔爾

1、4、5、6、7、9、10、11、12、14、16、17、20、22、25、28、35、36、37、38、

23 14 中國臺灣

39、40、41、42、43、44、45

24 1 9、35、42 尼加拉瓜

25 1 9、35、42 白俄羅斯

26 2 9、35、42 伊朗

27 2 9、35、42 冰島

28 1 9、35、42 列支敦士登

29 1 9 匈牙利

30 3 9、35、42 印尼

1、2、3、4、9、11、13、14、15、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、

31 34 印度

29、30、31、32、33、34、35、36、37、39、40、42、43、44、45

32 3 9、35、42 危地馬拉

33 1 9、35、42 安道爾共和國

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 數量

商標 涉及類別 注冊地

號 （項）

34 1 9 西班牙

35 1 9、35、42 克羅地亞

36 3 9、35、42 沙特阿拉伯

37 1 9、35、42 亞美尼亞

38 4 9、35、42 坦桑尼亞

39 3 9、35、42 委內瑞拉

40 1 9 法國

41 1 9、35、42 波黑

42 1 9 波蘭

43 1 9 芬蘭

44 3 9、35、42 阿根廷

45 3 9、35、42 阿曼

46 1 9、35、42 阿爾及利亞

47 1 9、35、42 阿爾巴尼亞

48 1 9、35、42 保加利亞

49 3 9、35、42 南非

50 1 9、35、42 南斯拉夫

51 1 9、35、42 哈薩克斯坦

52 3 9、35、42 洪都拉斯

53 3 9、35、42 科威特

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 數量

商標 涉及類別 注冊地

號 （項）

54 1 9、35、42 突尼斯

55 3 9、35、42 約旦

56 6 9、11、35、39、40、42 美國

57 2 9 英國

58 4 9、12、35、40、42 中國香港

59 3 9、35、42 哥倫比亞

60 6 0、9、35、42 哥斯達黎加

61 1 9、35、42 埃及

62 1 9、35、42 挪威

63 1 9、35、42 格魯吉亞

64 5 9、35、42 泰國

65 1 9、35、42 烏克蘭

66 1 9、35、42 烏拉圭

67 3 9、35、42 秘魯

68 1 9、35、42 納米比亞

69 2 9、35、42 蘇聯

70 5 9、35、42 馬來西亞

71 1 9、35、42 馬其頓王國

72 1 9 捷克

73 2 9、35、42 敘利亞

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 數量

商標 涉及類別 注冊地

號 （項）

74 1 9 荷比盧

75 3 9、35、42 智利

76 1 9、35、42 菲律賓

77 2 9、35、42 越南

78 1 9 愛爾蘭

79 5 9、35、42 新加坡

80 1 9、35、42 新西蘭

81 2 9、35、42 瑞士

82 1 9 瑞典

83 1 9 意大利

84 1 9、35、42 圣馬力諾

85 6 9、35、40、42 墨西哥

86 1 9 德國

87 1 9、35、42 摩洛哥

88 1 9、35、42 摩納哥

89 1 9、35、42 摩爾多瓦

90 1 9、35、42 黎巴嫩

91 3 9、35、42 澳大利亞

92 3 9、35、42 中國澳門

93 2 9、35、42 韓國

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序 數量

商標 涉及類別 注冊地

號 （項）

94 3 9、35、42 薩爾瓦多

95 2 9、35、42 羅馬尼亞

96 1 9、35、42 贊比亞

97 1 9、35、42 蘇旦

G 部分：本公司及本公司控股子公司在境內擁有的專利情況

序號 專利權人 專利名稱 專利號/申請號 類別 申請日

一種使用 Mac 操作系統的計算機的自啟動

1 百佳泰 200910242414.4 發明 2009 年 12 月 15 日

方法

2 國基電子 空腔濾波器 201210008174.3 發明 2012 年 1 月 12 日

3 國基電子 無線接入點設備及其避免通信沖突的方法 201210007997.4 發明 2012 年 1 月 11 日

便于檢查 V-CUT 品質的電路板及其電路板

4 國基電子 201210206663.X 發明 2012 年 6 月 21 日

測試方法

5 國基電子 電子裝置及調整電子裝置工作模式的方法 201210200766.5 發明 2012 年 6 月 18 日

6 國基電子 服務器及其設定工作模式的方法 201210251320.5 發明 2012 年 7 月 19 日

7 國基電子 互斥訪問管理裝置及方法 201210257265.0 發明 2012 年 7 月 24 日

8 國基電子 電視遙控器 201210276716.5 發明 2012 年 8 月 6 日

9 國基電子 插頭偵測電路 201210293531.5 發明 2012 年 8 月 17 日

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序號 專利權人 專利名稱 專利號/申請號 類別 申請日

10 國基電子 音量控制裝置及方法 201210334112.1 發明 2012 年 9 月 12 日

11 國基電子 VoIP 服務管理系統及方法 201210314503.7 發明 2012 年 8 月 30 日

12 國基電子 服務請求控制系統及其控制方法 201210489916.9 發明 2012 年 11 月 27 日

13 國基電子 可提升近距離天線間隔離度的天線結構 201210530514.9 發明 2012 年 12 月 11 日

14 國基電子 濾波器 201310038155.X 發明 2013 年 1 月 31 日

15 國基電子 空腔濾波器 201310108612.8 發明 2013 年 3 月 29 日

16 國基電子 散熱風扇 201310121678.0 發明 2013 年 4 月 10 日

可降低射頻干擾的系統及其降低射頻干擾

17 國基電子 201310113854.6 發明 2013 年 4 月 2 日

的方法

18 國基電子 調節無線信號發射強度的基地臺及方法 201210289917.9 發明 2012 年 8 月 15 日

19 國基電子 流量識別系統及方法 201210415758.2 發明 2012 年 10 月 26 日

20 國基電子 發光電路及電子裝置 201410131773.3 發明 2014 年 4 月 2 日

21 國基電子 充電器 201210238134.8 發明 2012 年 7 月 10 日

22 國基電子 空腔濾波器 201220089237.8 實用新型 2012 年 3 月 9 日

23 國基電子 放料結構 201220267616.1 實用新型 2012 年 6 月 8 日

24 國基電子 濾波器 201220733309.8 實用新型 2013 年 9 月 25 日

25 國基電子 電連接器模組 201320204435.9 實用新型 2013 年 4 月 22 日

26 國基電子 路由器 201430167456.8 外觀設計 2014 年 6 月 5 日

線纜調制解調器及其自動獲取國家代碼的

27 國基電子、鴻海精密 201010300930.0 發明 2010 年 1 月 29 日

方法

28 國基電子、鴻海精密 無線終端及其決定發起漫游的方法 201010256445.8 發明 2010 年 8 月 18 日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 專利權人 專利名稱 專利號/申請號 類別 申請日

29 國基電子、鴻海精密 xDSL 集成接入設備及其網絡系統 201210226501.2 發明 2012 年 7 月 3 日

30 國基電子、鴻海精密 便攜式電子裝置及其顯示內容放大的方法 201210289477.7 發明 2012 年 8 月 14 日

31 國基電子、鴻海精密 充電電路及具有該充電電路的電子裝置 201210170842.2 發明 2012 年 5 月 29 日

32 國基電子、鴻海精密 文件共享電子裝置 201110069103.X 發明 2011 年 3 月 22 日

33 國基電子、鴻海精密 機頂盒及其啟動方法 201110047435.8 發明 2011 年 2 月 28 日

34 國基電子、鴻海精密 電纜調制解調器及其設置優先級的方法 201010293804.7 發明 2010 年 9 月 27 日

35 國基電子、鴻海精密 便攜式裝置及其天線 201020539070.1 實用新型 2010 年 9 月 24 日

國基電子、鴻海精

一種電子裝置及其圖形化使用者接口控制

36 密、遠通科技股份有 201010300624.7 發明 2013 年 6 月 12 日

方法

限公司

國基電子、鴻海精

37 密、遠通科技股份有 電子裝置及其圖形化使用者接口控制方法 201210243754.0 發明 2010 年 1 月 23 日

限公司

38 河南裕展 金屬與樹脂的復合體及其制造方法 201310739332.7 發明 2013 年 12 月 30 日

39 河南裕展 鉚壓沖頭 201310622201.0 發明 2013 年 11 月 30 日

40 河南裕展 噴涂系統及其采用的自動翻轉裝置 201310321646.5 發明 2013 年 7 月 29 日

41 河南裕展 定位機構及其采用的脹緊組件 201310212094.4 發明 2013 年 5 月 31 日

42 河南裕展 旋轉接頭及采用該旋轉接頭的多氣路工站 201210426842.4 發明 2012 年 10 月 31 日

43 河南裕展 殼體 200910306540.1 發明 2009 年 9 月 3 日

44 河南裕展 機械手 200810300702.6 發明 2008 年 3 月 25 日

45 河南裕展 激光切割裝置 200810300312.9 發明 2008 年 2 月 1 日

46 河南裕展 連接組件及其連接方法 200710200707.7 發明 2007 年 5 月 25 日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 專利權人 專利名稱 專利號/申請號 類別 申請日

47 河南裕展 機柜 201730231951.4 外觀設計 2017 年 6 月 8 日

48 惠州基準 銑刀盒 201310401875.8 發明 2013 年 9 月 6 日

49 惠州基準 加工室 201310740516.5 發明 2013 年 12 月 30 日

50 惠州基準 銑刀 201620294663.3 發明 2013 年 5 月 20 日

51 惠州基準 真空成型裝置及其采用的真空容器 201310270058.3 發明 2013 年 7 月 1 日

52 惠州基準 旋轉氣缸 201110363419.X 發明 2011 年 11 月 16 日

53 惠州基準 氣缸 201110185336.6 發明 2011 年 7 月 4 日

54 惠州基準 旋轉下壓氣缸 201110178985.3 發明 2011 年 6 月 29 日

55 惠州基準 直線運動平臺 201110047648.0 發明 2011 年 2 月 28 日

非晶合金表面處理方法及采用該方法制得

56 惠州基準 201010609177.3 發明 2010 年 12 月 28 日

的非晶合金件

57 惠州基準 磁力座 201010191053.8 發明 2010 年 6 月 3 日

58 惠州基準 塊體非晶合金的脈沖激光切割方法 201010147749.0 發明 2010 年 4 月 15 日

59 惠州基準 鋯基塊體非晶合金表面研磨方法 201010168988.4 發明 2010 年 5 月 13 日

鋯基塊體非晶合金激光焊接方法及焊接結

60 惠州基準 200910305067.5 發明 2009 年 7 月 31 日

構

61 惠州基準 成型銑刀及成型方法 200910300733.6 發明 2009 年 3 月 7 日

誤差補正方法及采用該誤差補正方法的工

62 惠州基準 200910301481.9 發明 2009 年 4 月 10 日

件測量方法

63 惠州基準 接觸式測量裝置 200910300427.2 發明 2009 年 2 月 16 日

64 惠州基準 空氣導軌 200910300033.7 發明 2009 年 1 月 5 日

65 惠州基準 鏡片安裝座 200710203442.6 發明 2007 年 12 月 27 日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 專利權人 專利名稱 專利號/申請號 類別 申請日

66 惠州基準 具有通孔的脆性非金屬工件及其加工方法 200710203349.5 發明 2007 年 12 月 21 日

67 惠州基準 接觸式測量裝置 200710202037.2 發明 2007 年 10 月 12 日

68 惠州基準 承載臺及采用該承載臺的測量設備 200710201173.X 發明 2007 年 7 月 26 日

69 惠州基準 測量設備 200710201272.8 發明 2007 年 8 月 3 日

70 惠州基準 物體表面形貌測量方法 200710201200.3 發明 2007 年 7 月 27 日

71 惠州基準 非球面鏡面測量系統及方法 200710202340.2 發明 2007 年 10 月 31 日

72 惠州基準 機床 200710200913.8 發明 2007 年 6 月 28 日

73 惠州基準 導光板模具及其制備方法 200410028069.1 發明 2004 年 7 月 9 日

74 惠州基準 導光板及其制備方法 200410027987.2 發明 2004 年 7 月 1 日

75 惠州基準 液晶封裝用玻璃基板及液晶顯示設備 200410027908.8 發明 2004 年 6 月 25 日

76 惠州基準 銑刀 201310186376.1 發明 2013 年 5 月 20 日

77 惠州基準 真空壓鑄機 201620294655.9 實用新型 2016 年 4 月 11 日

78 惠州基準 銑刀 201620294663.3 實用新型 2016 年 4 月 11 日

79 惠州基準 刀片及具有該刀片的刀具 201620213165.1 實用新型 2016 年 3 月 21 日

80 惠州基準 銑刀 201520432536.0 實用新型 2015 年 6 月 23 日

81 惠州基準 氣浮主軸 201520667751.9 實用新型 2015 年 8 月 31 日

82 惠州基準 成型刀具 201520358980.2 實用新型 2015 年 5 月 29 日

83 惠州基準 球刀 201520358981.7 實用新型 2015 年 5 月 29 日

84 惠州基準 成型刀具 201520359186.X 實用新型 2015 年 5 月 29 日

85 惠州基準 成型刀具 201520359187.4 實用新型 2015 年 5 月 29 日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 專利權人 專利名稱 專利號/申請號 類別 申請日

86 惠州基準 球刀 201520359181.7 實用新型 2015 年 5 月 29 日

87 惠州基準 砂輪修整工具 201720023467.7 實用新型 2017 年 1 月 9 日

88 惠州基準 銑刀 201720364139.3 實用新型 2017 年 4 月 7 日

89 惠州基準 切削刀具 201230020622.2 外觀設計 2012 年 2 月 2 日

90 濟源富泰華 夾緊機構 201110060350.3 發明 2011 年 3 月 14 日

91 濟源富泰華 曲面玻璃板的成型方法與其采用的模具 201010583507.6 發明 2010 年 12 月 11 日

92 濟源富泰華 扳手 201720450458.6 實用新型 2017 年 4 月 26 日

93 濟源富泰華 刀具識別裝置 201720450773.9 實用新型 2017 年 4 月 26 日

94 濟源富泰華 壓力槍 201720444124.8 實用新型 2017 年 4 月 25 日

95 濟源富泰華 膨脹螺母 201720436310.7 實用新型 2017 年 4 月 24 日

96 濟源富泰華 刀具裝置 201720436530.X 實用新型 2017 年 4 月 24 日

97 濟源富泰華 固定裝置 201720387746.1 實用新型 2017 年 4 月 13 日

98 濟源富泰華 除刺撕膜裝置及除刺撕膜系統 201720382231.2 實用新型 2017 年 4 月 12 日

99 晉城富泰華 成型方法及夾具 200610034352.4 發明 2006 年 3 月 10 日

100 晉城富泰華 夾持機構 200810300475.7 發明 2008 年 3 月 5 日

101 晉城富泰華 金屬件制造方法 201210276860.9 發明 2012 年 8 月 6 日

102 晉城富泰華 控制閥 201010523071.1 發明 2010 年 10 月 28 日

103 晉城富泰華 夾緊機構 201210043500.4 發明 2012 年 2 月 24 日

104 晉城富泰華 檢測裝置 201620252568.7 實用新型 2016 年 3 月 30 日

105 晉城富泰華 充電裝置 201620463361.4 實用新型 2016 年 5 月 20 日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 專利權人 專利名稱 專利號/申請號 類別 申請日

106 晉城富泰華 工件長度檢測裝置 201721316312.9 實用新型 2017 年 10 月 12 日

107 晉城富泰華 夾具拆裝設備 201721316330.7 實用新型 2017 年 10 月 12 日

108 晉城富泰華 銑刀 201721316352.3 實用新型 2017 年 10 月 12 日

109 晉城富泰華 上料裝置 201721316353.8 實用新型 2017 年 10 月 12 日

110 晉城富泰華 直線度檢測裝置 201721318632.8 實用新型 2017 年 10 月 12 日

111 晉城富泰華 固定裝置 201721231305.9 實用新型 2017 年 9 月 22 日

112 晉城富泰華 鉚合沖頭 201721218310.6 實用新型 2017 年 9 月 21 日

113 晉城富泰華 入子結構 201720833776.0 實用新型 2017 年 7 月 10 日

114 晉城鴻刃 刀具磨削加工方法及裝置 200910303829.8 發明 2009 年 6 月 29 日

115 晉城鴻刃 接觸式測量裝置 200910300541.5 發明 2009 年 2 月 25 日

116 晉城鴻刃 接觸式測量裝置 200710201026.2 發明 2007 年 7 月 6 日

117 晉城鴻刃 物體形貌測量方法 200710201270.9 發明 2007 年 8 月 3 日

118 晉城鴻刃 接觸式測量裝置 200710201023.9 發明 2007 年 7 月 6 日

119 晉城鴻刃 非球面鏡面集成加工系統及方法 200710202345.5 發明 2007 年 10 月 31 日

120 晉城鴻刃 機床 200710200869.0 發明 2007 年 6 月 25 日

121 晉城鴻刃 機床 200710200911.9 發明 2007 年 6 月 28 日

122 晉城鴻刃 表面形貌測量用觸針及其制備方法 200410027980.0 發明 2004 年 7 月 2 日

123 晉城鴻刃 球刀 201520359305.1 實用新型 2015 年 5 月 29 日

124 晉城鴻刃 成型刀具 201520359306.6 實用新型 2015 年 5 月 29 日

125 晉城鴻刃 成型刀具 201520359340.3 實用新型 2015 年 5 月 29 日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 專利權人 專利名稱 專利號/申請號 類別 申請日

126 晉城鴻刃 球刀 201520359047.7 實用新型 2015 年 5 月 29 日

127 晉城鴻刃 球刀 201520359260.8 實用新型 2015 年 5 月 29 日

128 晉城鴻刃 磨床 201030159942.7 外觀設計 2010 年 5 月 7 日

用戶終端設備及其動態調整抖動緩沖區大

129 南寧富桂 201010154537.5 發明 2010 年 4 月 23 日

小的方法

130 南寧富桂 爆音抑制電路 200910310517.X 發明 2009 年 11 月 26 日

131 南寧富桂 聲音測試方法 201110391879.3 發明 2008 年 06 月 19 日

132 南寧富桂 具有 USB 接頭的數據產品 201320214340.5 實用新型 2013 年 4 月 25 日

133 南寧富桂 充電設備 201320012157.7 實用新型 2013 年 1 月 10 日

134 深圳裕展 蝕刻裝置 201110229889.7 發明 2011 年 8 月 11 日

135 深圳裕展 殼體及其制造方法 201210257251.9 發明 2012 年 7 月 24 日

136 深圳裕展 攻牙機 201721319378.3 實用新型 2017 年 10 月 12 日

137 深圳裕展 內凹片自動組裝焊接機臺 201721311497.4 實用新型 2017 年 10 月 11 日

138 深圳裕展 工件固定裝置 201721288134.3 實用新型 2017 年 9 月 30 日

139 深圳裕展 焊接輔助裝置 201721277688.3 實用新型 2017 年 9 月 30 日

140 深圳裕展 組合式清洗機 201721277040.6 實用新型 2017 年 9 月 30 日

141 深圳裕展 固定裝置 201721289719.7 實用新型 2017 年 9 月 30 日

142 深圳裕展 掛具吊鉤 201721291506.8 實用新型 2017 年 9 月 30 日

143 深圳裕展 側向攻牙裝置 201721272710.5 實用新型 2017 年 9 月 29 日

144 深圳裕展 氣體凈化裝置 201721002552.1 實用新型 2017 年 8 月 11 日

145 天津鴻富錦 帶圖形用戶界面的移動終端 201730143913.3 外觀設計 2017 年 4 月 25 日

富士康工業互聯網股份有限公司 招股說明書

序號 專利權人 專利名稱 專利號/申請號 類別 申請日

146 天津鴻富錦 帶圖形用戶界面的手機 201730143560.7 外觀設計 2017 年 4 月 25 日

147 鄭州富泰華 升降機構 201110413130.4 發明 2011 年 12 月 10 日

148 鄭州富泰華 連桿升降機構 201110413517.X 發明 2011 年 12 月 11 日

149 鄭州富泰華 氣動控制閥 201120518115.1 實用新型 2011 年 12 月 11 日

150 鄭州富泰華 篩選器 201120517258.0 實用新型 2011 年 12 月 11 日

151 鄭州富泰華 切槽刀 201120512097.6 實用新型 2011 年 12 月 11 日

152 鄭州富泰華 蔽風式機罩 201120517763.5 實用新型 2011 年 12 月 11 日

153 鄭州富泰華 噴砂機構 201120517173.2 實用新型 2011 年 12 月 11 日

154 鄭州富泰華 陽極掛具 201120512096.1 實用新型 2011 年 12 月 11 日

155 鄭州富泰華 夾持裝置 201720675761.6 實用新型 2017 年 6 月 9 日

156 鄭州富泰華 電子裝置的殼體 201730237004.6 外觀設計 2017 年 6 月 12 日

H 部分：本公司及本公司控股子公司在境外擁有的主要專利情況

序號 專利權人 專利名稱 專利號 類別 有效期限 注冊地

1 惠州基準 切削刀具 D150954 新式樣 2012 年 12 月 21 日至 2024 年 2 月 5 日 中國臺灣

2 惠州基準 表面形貌測量用觸針及其制備方法 I247879 發明 2016 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 8 日 中國臺灣

液用封裝用玻璃基板及其制造方法

3 惠州基準 I266133 發明 2006 年 11 月 11 日至 2024 年 6 月 24 日 中國臺灣

以及液晶顯示裝置

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序號 專利權人 專利名稱 專利號 類別 有效期限 注冊地

4 惠州基準 導光板模仁及其制備方法 I312312 發明 2009 年 7 月 31 日至 2024 年 7 月 8 日 中國臺灣

5 惠州基準 接觸式測量裝置 I327216 發明 2010 年 7 月 11 日至 2027 年 10 月 25 日 中國臺灣

6 惠州基準 物體表面形貌測量方法 I330252 發明 2010 年 9 月 11 日至 2027 年 8 月 9 日 中國臺灣

7 惠州基準 機床 I330564 發明 2010 年 9 月 21 日至 2027 年 7 月 12 日 中國臺灣

8 惠州基準 機床 I330565 發明 2010 年 9 月 21 日至 2027 年 7 月 12 日 中國臺灣

9 惠州基準 機床 I330568 發明 2010 年 9 月 21 日至 2027 年 7 月 12 日 中國臺灣

10 惠州基準 承載臺及采用該承載臺之測量設備 I332077 發明 2010 年 10 月 21 日至 2027 年 8 月 2 日 中國臺灣

11 惠州基準 物體形貌測量方法 I332078 發明 2010 年 10 月 21 日至 2027 年 8 月 16 日 中國臺灣

12 惠州基準 接觸式測量裝置 I334482 發明 2010 年 12 月 11 日至 2027 年 7 月 19 日 中國臺灣

測量設備及采用該測量設備之測量

13 惠州基準 I335419 發明 2011 年 1 月 1 日至 2027 年 8 月 2 日 中國臺灣

方法

14 惠州基準 接觸式測量裝置 I335420 發明 2011 年 1 月 1 日至 2027 年 7 月 26 日 中國臺灣

15 惠州基準 測量設備 I335981 發明 2011 年 1 月 11 日至 2017 年 8 月 16 日 中國臺灣

16 惠州基準 脆性非金屬基材之切割方法 I343292 發明 2011 年 6 月 11 日至 2027 年 12 月 30 日 中國臺灣

17 惠州基準 斜軸加工方法 I355983 發明 2012 年 1 月 11 日至 2027 年 8 月 30 日 中國臺灣

18 惠州基準 鏡片安裝座 I356209 發明 2012 年 1 月 11 日至 2027 年 12 月 30 日 中國臺灣

19 惠州基準 斜軸加工裝置 I356747 發明 2012 年 1 月 21 日至 2027 年 8 月 30 日 中國臺灣

具有通孔之脆性非金屬工件及加工

20 惠州基準 I382907 發明 2013 年 1 月 21 日至 2027 年 12 月 30 日 中國臺灣

方法

21 惠州基準 非球面鏡面誤差分析系統及方法 I402711 發明 2013 年 7 月 21 日至 2027 年 11 月 25 日 中國臺灣

22 惠州基準 鋯基塊體非晶合金雷射焊接方法及 I406731 發明 2013 年 9 月 1 日至 2029 年 8 月 13 日 中國臺灣

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序號 專利權人 專利名稱 專利號 類別 有效期限 注冊地

焊接結構

23 惠州基準 直軸非球面鏡面加工系統及方法 I410765 發明 2013 年 10 月 1 日至 2027 年 11 月 25 日 中國臺灣

24 惠州基準 塊體非晶合金之脈沖雷射切割方法 I417161 發明 2013 年 12 月 1 日至 2030 年 4 月 20 日 中國臺灣

25 惠州基準 磁力座 I426977 發明 2014 年 2 月 21 日至 2030 年 6 月 10 日 中國臺灣

26 惠州基準 非球面鏡面測量系統及方法 I427267 發明 2014 年 2 月 21 日至 2027 年 11 月 22 日 中國臺灣

27 惠州基準 非球面鏡面集成加工系統及方法 I427329 發明 2014 年 2 月 21 日至 2027 年 11 月 22 日 中國臺灣

28 惠州基準 斜軸非球面鏡面加工系統及方法 I427447 發明 2014 年 2 月 21 日至 2027 年 11 月 15 日 中國臺灣

29 惠州基準 機床 I435788 發明 2014 年 5 月 1 日至 2027 年 7 月 12 日 中國臺灣

30 惠州基準 銑刀 I441699 發明 2014 年 6 月 21 日至 2031 年 8 月 23 日 中國臺灣

31 惠州基準 推刀 I441725 發明 2014 年 6 月 21 日至 2031 年 12 月 15 日 中國臺灣

32 惠州基準 接觸式測量裝置 I443678 發明 2014 年 7 月 1 日至 2029 年 3 月 5 日 中國臺灣

33 惠州基準 接觸式測量裝置 I443679 發明 2014 年 7 月 1 日至 2029 年 3 月 5 日 中國臺灣

34 惠州基準 刀具磨削加工方法及裝置 I448357 發明 2014 年 8 月 11 日至 2029 年 7 月 16 日 中國臺灣

誤差補正方法及采用該誤差補正方

35 惠州基準 I460567 發明 2014 年 11 月 11 日至 2029 年 4 月 23 日 中國臺灣

法之工件測量方法

36 惠州基準 動平衡檢測裝置 I481839 發明 2015 年 4 月 21 日至 2033 年 3 月 27 日 中國臺灣

37 惠州基準 旋轉氣缸 I540260 發明 2016 年 7 月 1 日至 2031 年 11 月 20 日 中國臺灣

真空容器及采用真空容器之真空成

38 惠州基準 I565631 發明 2017 年 1 月 11 日至 2033 年 7 月 3 日 中國臺灣

型裝置

39 惠州基準 坩堝 I565924 發明 2017 年 1 月 11 日至 2035 年 1 月 11 日 中國臺灣

40 惠州基準 加工室 I595531 發明 2017 年 8 月 11 日至 2034 年 1 月 9 日 中國臺灣

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序號 專利權人 專利名稱 專利號 類別 有效期限 注冊地

41 惠州基準 AIR GUIDE 5783677 發明 2015 年 7 月 31 日至 2030 年 1 月 4 日 日本

MOBILE MEASURING

42 惠州基準 PLATFORM FOR PRECISION 9134104 發明 2015 年 9 月 15 日至 2034 年 7 月 16 日 美國

MEASURING SYSTEM

43 惠州基準 ROTATING AIR CYLINDER 9151302 發明 2015 年 10 月 6 日至 2034 年 5 月 17 日 美國

44 惠州基準 ROTATING CYLINDER 9032862 發明 2015 年 5 月 19 日至 2033 年 9 月 3 日 美國

VACUUM CONTAINER AND

45 惠州基準 VACUUM FORMING DEVICE 9352390 發明 2016 年 5 月 31 日至 2034 年 6 月 30 日 美國

USING THE SAME

FRAME FOR HYDRAULIC

46 惠州基準 9492983 發明 2016 年 11 月 15 日至 2034 年 12 月 30 日 美國

APPARATUS

47 惠州基準 PRESSURE CASTING MACHINE 9643243 發明 2017 年 5 月 9 日至 2035 年 1 月 7 日 美國

FRAME FOR HYDRAULIC

48 惠州基準 9579863 發明 2017 年 2 月 28 日至 2034 年 12 月 30 日 美國

APPARATUS

I 部分：本公司及本公司控股子公司受讓中的專利權的匯總情況

專利權數量

序號 受讓方 轉讓方 專利用途 涉及注冊地

（項）

多重負載拓撲布線架構、電路板、攝像裝置及其 中國境內、中國臺

1 CNT SG、南寧富桂 鴻海精密 1,100

動態偵測方法、行車視覺盲區偵測系統及方法、 灣、美國、英國、

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專利權數量

序號 受讓方 轉讓方 專利用途 涉及注冊地

（項）

滑軌機構等 日本

雙頻天線、網絡接入設備及其過載保護方法、多

國基電子、鴻海精

2 國基電子 載波干擾消除電路及使用其的信號收發系統、路 245 中國境內、美國

密

由器及 TCP 端口防御方法、雙模切換通信裝置等

南寧富桂、鴻海精 路由器、多功能傳感器、動作傳感器、可收納插

3 南寧富桂 23 中國境內、美國

密 頭及電子裝置、智能插座及控制系統等

深圳裕展、CNT SG、 深圳富泰華、鴻海 霧面玻璃制造方法、智能手表、移動電話保護殼、

4 71 中國境內、美國

山西裕鼎、河南裕展 精密 刀具、運動臂帶等

深圳裕展、CNT SG、

天津鴻富錦、深圳裕 深圳鴻富錦、鴻海 雙頻濾波器、激光切割裝置、天線及其天線組合、 中國境內、美國、

5

展、南寧富桂、河南 精密 低通濾波器、通信裝置及其數據查詢方法等 日本

裕展

天津鴻富錦、鴻海 風扇供電電路、硬盤偵測電路、電子設備保護套、

6 天津鴻富錦 12 中國境內、美國

精密 交通警示裝置、水晶頭卡扣裝置等

鄭州富泰華、鴻海 晶體生長裝置、面板及其制造方法、電解加工裝

7 鄭州富泰華 23 中國境內

精密 置、背光模組、多功能加工設備等

8 晉城富泰華 富晉精密 夾持組件、裝夾裝置、容納裝置、運動平臺 4 中國境內

注 1：截至 2018 年 2 月 1 日，河南裕展分別從深圳富泰華、鴻海精密及深圳鴻富錦、鴻海精密處受讓的共計 5 項專利已辦理完成相關

轉讓手續，未在本表列示，已在本附錄 G 部分本公司及本公司控股子公司在境內擁有的專利情況中列示。

自 2018 年 2 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日，本表中另有 330 項專利已辦理完成相關轉讓手續。

注 2：本表中涉及共有專利權的情形，如受讓方為所列共同轉讓方之一，則由該受讓方的專利權共有人將其所享有的權利轉讓給受讓

方。

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J 部分：本公司及本公司控股子公司受讓中的專利申請權匯總情況

專利申請權數量

序號 受讓方 轉讓方 專利用途 涉及注冊地

（項）

轉向連接結構、尋星裝置及尋星方法、監控設備及動態物 中國臺灣、美

1 CNT SG 鴻海精密 件監控方法、資料分享方法及電子裝置、音訊信號處理電 224 國、歐盟、日本、

路等 印度

使用按鈕設置無線局域網的系統和方法、嵌入式設備及其

國基電子、鴻

2 國基電子 啟動方法、顯示畫面調整系統及方法、家庭基站及其校正 135 中國境內、美國

海精密

頻率的方法、網絡設備及其進行路由轉發的方法等

濟源富泰華、 鋁合金陽極氧化方法、自動拆裝裝置、推料裝置、調節機

3 濟源富泰華 11 中國境內

鴻海精密 構、可伸縮流水線等

晉城富泰華、

4 晉城富泰華 電子設備及其金屬與塑膠結合結構 1 中國境內

鴻海精密

三維物件創建方法及應用該方法的電子裝置、風扇模組、

南寧富桂、鴻

5 南寧富桂 基于軟件定義網絡的網絡服務方法與系統、攻擊應對方法 179 中國境內、美國

海精密

及系統、連接結構等

濟源富泰華、

深圳富泰華、 電子裝置及其外殼的制造方法、樹脂與異質材料的復合體 中國境內、美

6 深圳裕展、

鴻海精密 的制造方法、閱讀輔助器、貼膜機構、擠壓器等 國、日本

CNT SG

天津鴻富錦、 滑軌固定裝置、貨柜式數據中心散熱系統、屏幕影像畫面

深圳鴻富錦、 中國境內、美

7 南寧富桂、深 調整系統及方法、能源管理系統、電子裝置及其風扇模組

鴻海精密 國、日本、印度

圳裕展、CNT 等

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專利申請權數量

序號 受讓方 轉讓方 專利用途 涉及注冊地

（項）

SG

天津鴻富錦、 存儲設備及支持所述存儲設備的主板、固態硬盤擴展裝

8 天津鴻富錦 134 中國境內、美國

鴻海精密 置、存儲設備、電腦主板等

鄭州富泰華、 電子裝置、金屬與樹脂的復合體及其制造方法、移動終端

9 鄭州富泰華 32 中國境內

鴻海精密 外殼、便攜式電子終端、直下式背光模組等

深圳鴻富錦、

10 天津鴻富錦 鴻佰科技股 網絡設備連接系統及網絡設備連接方法 1 中國境內

份有限公司

11 晉城富泰華 富晉精密 分揀裝置 1 中國境內

不銹鋼件與塑料件的復合體及其制備方法、鋁合金件與塑

12 深圳裕展 深圳富泰華 2 中國境內

料件的復合體及其制備方法

注 1：本表中涉及共有專利申請權的情形，如受讓方為所列共同轉讓方之一，則由該受讓方專利申請權共有人將其所享有的權利轉讓

給受讓方。

注 2：截至本招股說明書簽署日，本表中所涉部分專利申請權存在轉讓方已獲批正式取得相關專利的情況，則轉讓方繼續按轉讓協議

約定將專利權轉讓給受讓方。

注 3：截至 2018 年 2 月 28 日，本表中有 328 項專利申請權已辦理完成相關轉讓手續。