9月28日|開源證券日前研報指出,焦作萬方紮根焦作,擁有42萬噸合規電解鋁產能指標,其中35萬噸產能在焦作市運行,另外7萬噸產能於2024年10月出租給寧夏寧創,收取指標許可費;此外,焦作萬方擬通過發行股份的方式購買錦江集團等交易對方合計持有的三門峽鋁業99.4375%股權,交易對價為319.49億元。據公司公告,標的公司合計持有氧化鋁權益產能1028萬噸,電解鋁權益產能約102萬噸;交易完成後,焦作萬方將形成完整鋁基材料產業鏈閉環。不考慮開曼鋁業的注入,預計公司2025-2027年實現歸母公司淨利潤13.08、15.89、17.42億元,對應EPS分別為1.10、1.33、1.46元/股。當前股價對應PE分別為7.3、6.0、5.5倍,首次覆蓋,給予“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯