5月14日|中信建投5月14日研報表示,綜合新增在建工程、新增固定資產、資本開支現金流狀況、行業需求預測及確定性打分等多維度分析,得出結論:在2024-2025週期,電力設備(出海、國內、電源等),全球户儲(當前除歐洲),全球大儲,處於景氣象限,在此區間內精選標的勝率較大;鋰電、光伏、歐洲户儲當前基本面已經處於L型底部位置,鋰電可能於2024Q4-2025Q2行業供需形勢出現極大改善,光伏在前兩個季度產能投放和資本開支力度較大,重點關注產業鏈價格底部的需求彈性,這一方向挑選標的需要緊密跟蹤行業格局結合估值進行精選,同時也需要有較強的擇時能力。海風與氫能,空間最大,但需求的有一定的不確定性,板塊可能會有波動,後續需要緊密跟蹤政策等各項因素對於需求的直接作用。
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