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美國10月通脹溫和下降,市場預估利率已見頂
中港方面,今周市場瞬息萬變,從外圍美國通脹降速優於市場預期、中國經濟數據繼續回暖,以及市場早前並未能預示阿里巴巴(9988)停止分拆旗下業務上市的消息下,帶動今周恆生指數高低波幅達到1,048點。今周...
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美國10月通脹溫和下降,市場預估利率已見頂
分析員 : 凱基亞洲投資策略部 (投資策略部, 凱基證券亞洲)
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阿里巴巴-SW  -0.450 (0.607%) 
中港方面,今周市場瞬息萬變,從外圍美國通脹降速優於市場預期、中國經濟數據繼續回暖,以及市場早前並未能預示阿里巴巴(9988)停止分拆旗下業務上市的消息下,帶動今周恆生指數高低波幅達到1,048點。今周大市表現全面包含著宏觀經濟、微觀企業表現及市場信心的變化而有所波動。以下將會為讀者逐一拆解。

首先,美國勞工統計局(BLS)於週二(14日)公布10月份消費物價指數(CPI),整體通脹按年升3.2%,升幅低於8月及9月的3.7%及預期的 3.2%。而核心通脹按年升4%,升幅低於預期及9月的4.1%,及為2021年8月時的水平。美國的通脹以優於市場預期的速度回落,加強了投資者對於利率見頂的預期,同時亦帶動美匯指數的回落,對於非美元的風險資產的壓力有所舒緩。而港股市場,投資者對於高息股的偏好亦有所改善。但整體上,不論港股仰或美股現階段不宜過份進取,例如是投入單一行業或集中於小型股。

另外,周三國家統計局亦公布10月份的零售銷售、工業增加值及固定資產投資數據,按年漲幅分別為7.6%、4.6%及2.9%,而市場預計為7%、4.3%及3.1%,零售及工業增加值表現優於市場預期。而10月的表現中,或受惠於假期因素商品及餐飲收入環比分別增長8.4%及11.9%。工業增加值方面,累計按年增長持續加速,較前月數據快0.1個百分點至4.1%,反映工業復甦進程持續。外圍通脹壓力得到舒緩,中國亦逐漸呈現經濟改善的信號,整體宏觀經濟情況好轉將可為市場注入動力。

惟恒生指數升幅未能維持並回吐周內部份升幅,除港股投資者信心低迷問題之外,目前依然為季度業績高峰期,個股業績表現及其管理層的發言尤其重要。而今周最吸引投資者討論的企業,相信為恆生指數成份佔比達7.61%的阿里巴巴(9988)。阿里巴巴(9988)雖然於季度業績中有符合市場預期的表現,但奈何並不是本次季度業績的重點。於本次的季度業績發布會中,管理層表示不再推進阿里雲及暫緩盒馬的上市計劃,即表示早前提出的「1+6+N」計劃不再推行,而此計劃正正為早前投資者所憧憬;另外根據美國證交會SEC披露文件顯示馬雲家族信託計劃出售合共1000萬股ADS(1股ADS = 8股港股),即創辦人減持,兩項消息均為打擊投資者信心之舉,中短期內股價難免受壓。而阿里巴巴同為恒生指數重磅成份股之一,即表示恒生指數短線將缺少阿里為反彈動力來源,但整體上如以上所說投資者未需過份悲觀,宏觀經濟的改善及個別行業的復甦將可為市場注入新動力。


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更新日期為: 2023年1月6日