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矽谷銀行融集關注美股受壓　美股再跌恆指失守萬九點僅時間問題
上周五 (3月10日) 美國公佈三項2月經濟數據，非農業職位增加31.1萬份，較市場預期的20.5萬份為多；但較1月的50.4萬份，少19.3萬份，反映職位增長步伐減慢。另見失業率連跌三個月後回升，由...
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矽谷銀行融集關注美股受壓　美股再跌恆指失守萬九點僅時間問題
分析員 : 聶振邦 (獨立評股人)
2023/03/13 09:07
上周五 (3月10日) 美國公佈三項2月經濟數據，非農業職位增加31.1萬份，較市場預期的20.5萬份為多；但較1月的50.4萬份，少19.3萬份，反映職位增長步伐減慢。另見失業率連跌三個月後回升，由1月的3.4%，升至2月的3.6%，較預期的3.4%為高。至於平均時薪上月升百分之0.2，較1月升幅低0.1個百分點，為連續第二個月升幅收窄。按年比較升幅則由4.4%擴大至4.6%；但較市場預期的4.7%為低。香港時間截至3月11日上午11:15，利率期貨反映聯儲局將於3月下旬加息1/4厘的機率為59.8%，較上日的39.1%顯著回升。

加息四分一厘再成主流看法
市場解讀以上三項數據結果未見美國通脹有明顯升溫壓力，故此令一度加息1/2厘為主流看法，再次轉回主流看法為加息1/4厘。不過投資者還不宜對後市太早感樂觀，還要留意3月14日公佈的2月美國居民消費價格指數 (CPI)，1月為6.4%，市場預期2月為6.0%，若乎合預期將減少0.4個百分點，表示通脹降溫速度良好。然而，若實數高於市場預期，相信加息1/2厘機率又見回升，將不利環球股市表現。值得留意上周五加息1/4厘機率回升，卻未能帶動美股造好，皆因市場關於矽谷銀行 (SIVB.US) 事態發展。

矽谷銀行股價單日挫逾六成
事源美國加息持續令債券不斷減值，並且在矽谷銀行有存款的初創公司正急於提取現金，於可銷售證券虧蝕18美元之際，矽谷銀行依然選擇以210億美元出售證券，並於上周四 (3月9日) 宣佈股本集資，擬透過發行普通股及優先股合共集資22.5億美元，令市場憂慮矽谷銀行會「爆煲」，當日股價暴跌逾六成。上周五開市前雖已停牌；但於美國時間上周五收市後下午4:40，盤後價報43.739美元，較周四收報106.040美元低58.75%，暫看股份復牌後仍有大量沽壓，股價或要回到2011年的50.000美元水平，故此若有意進行超短線投機操作前，必須三思。

美股受累道指已經歷四連跌
矽谷銀行宣佈股份停牌令市場懷疑上述股本融資將未能成事，那麼便存在賣盤可能，部分大型金融股於周五繼續受壓，高盛 (GS.US)、美國運通 (APX.US) 和Visa (V.US) 均為道指成份股，分別下跌4.22%、3.73%和1.76%；另見摩根士丹利 (MS) 跌2.33%，市值超過千億美元的嘉信理財 (SCHW.US) 更挫近11.70%。道指已經歷四連跌，從上周一收報33,431點，至周五收報31,909點，累跌逾1,500點，全週則累跌4.44%，自去年6月下旬以來單週表現最差。現時道指已跌出33,000至34,500點的主要波幅區間，亦已逼近3月6日發佈市評文章時表示留意31,700點會否見支持的位置。

當時分析未有矽谷銀行憂慮的消息出現，反映道指本週失守31,700點機會大，參考去年10月24日以來低位為31,161點，事隔超過四個半月，若未見新的負面消息出現，道指於31,000點應見支持。美股走弱港股也難以獨善其身，隨著上周五收報19,319點，錄得自去年12月22日以來最低收市位，認為本週在19,000點關口亦難守住。而去年12月以來低位為18,530點，故此適宜將支持位下調至18,500點。不過若道指與筆者預測相乎，要下試31,000點，那麼恆指要有下試介乎17,500至18,000點的心理準備。


筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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更新日期為: 2023年1月6日