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內地政策撐平台經濟股 汽車之家值憧憬
過去一週,內地在政策的支撐下,滬深兩市主要指數累漲逾2%。其中,升幅最強的前5大行業是煤炭、電力設備、有色金屬、汽車與電子,資金重新回流前景較好的板塊。 較早前委任曾岩出任首席財務官的汽車之家(...
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內地政策撐平台經濟股 汽車之家值憧憬
分析員 : 岑智勇 (獨立評股人)
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汽車之家-S  +1.450 (2.131%) 
2022/05/26 09:18
過去一週,內地在政策的支撐下,滬深兩市主要指數累漲逾2%。其中,升幅最強的前5大行業是煤炭、電力設備、有色金屬、汽車與電子,資金重新回流前景較好的板塊。

較早前委任曾岩出任首席財務官的汽車之家(2518)﹐本週剛公佈2022年第一季業績,期內淨收入為14.7億元(人民幣,下同),經調整淨利潤為4.38億元,經調整淨利潤率為29.7%,保持在較高水平。根據最新花旗研究報告,指汽車之家一季度業績超市場預期,該行將公司目標價從30美元提高至33美元,評級維持「買入」不變。

細分各項業務,面對 C 端用戶的市場空間,集團持續通過多元化及高品質的內容生態,擴大用戶群,建立穩佔汽車垂媒行業領先地位。根據Quest Mobile 的3月數據顯示,汽車之家全景生態日活躍用戶數達4,521萬,較去年同期增長7.5%,遠超行業第二名和第三名之和。

傳統業務方面,期內,集團車商匯尊享版合作商家數超過12,000家,浮動品牌商家佔比顯著提升。自4月以來,汽車產業重鎮江浙滬和東北等地疫情防控形勢嚴峻,車市受生產停滯、終端閉店、消費者出行受限及收入預期下降等因素影響,下滑幅度較大,令集團傳統業務或受到較大壓力,但隨著疫情受控,加上國內利好內需政策有望出台,市場情況料會改善,對未來傳統業務業績抱審慎樂觀。

近年ESG投資已廣泛地吸引投資者關注及投資。期內來自新能源品牌的收入同比大增156%,超出新能源市場銷量平均增速。此外,隨著新能源汽車銷量的快速提升,集團未來將會繼續推進在新能源領域的嘗試,增加研發投入可以擴大公司競爭優勢,特別是對零售新模式的探索,提升毛利率,收入有望在第二季呈明顯增加,為股東帶來更高盈利貢獻。

在二手車領域,集團的「誠信車」產品在期內落地,以雙重保障解决用戶核心顧慮,透過持續的產品優化、為用戶購車保駕護航。期內,集團其二手車業務整體營收實現了5%的同比增長,跑贏二手車市場銷量同業,未來,二手車數科産品將會結合車况、車價、誠信車産品,向中國最大在線二手車真實車况數據和交易平台進發。

汽車之家首季業績具亮點,定位獨特,內地政府強調支持民營經濟,支持平台經濟發展,利好推動集團今年全年業績。該股已觸發股價開始反彈,投資者不妨股價在接近53元水平開始吸納,短線目標55元,中線有機會再度挑戰65水平,51元作為防守位置。


-筆者為香港證監會持牌人士,不持有上述股份。
 
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更新日期為: 2020年3月11日