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火上加油
美國上周宣布將退出伊朗核協議,並恢復對伊朗的制裁,擬限制各國購買伊朗原油,這令伊朗的石油出口受挫,供應減少刺激油價上升。布蘭特7月期油昨日收報每桶78.23美元,升1.11美元或1.4%,創自2014...
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火上加油
分析員 : 張智威  (聯席董事, 信誠證券有限公司)
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2018/05/16 13:53
美國上周宣布將退出伊朗核協議,並恢復對伊朗的制裁,擬限制各國購買伊朗原油,這令伊朗的石油出口受挫,供應減少刺激油價上升。布蘭特7月期油昨日收報每桶78.23美元,升1.11美元或1.4%,創自2014年11月來新高。在地緣政局持續緊張下,市場預料布蘭特期油可進一步升至每桶80美元。布蘭特期油自從4月中開始,維持於每桶70美元以上,預料石油類股份第二季業績應有不俗的表現。
 
中石化(00386.HK)由今年初6元起步,升至昨日8元水平,升幅超過30%,遠遠跑贏中海油(00883.HK)、中石油(00857.HK),兩股年初至今分別僅上升約22%及10%。
 
另外,中石化去年派息比率由對上年度的六成半大幅升至1.18倍,令去年股息率達7厘以上,管理層表示主要想回饋股東,假如未來業績理想,將繼續以派息提升股東回報。相對中海油約4%的股息率,以及中石油2%至3%的股息率,更見中石化的吸引力。
 
中石化股本回報率(ROE)自2015年見低,由2015年的4.8%,升至2017年的7.1%,雖然未算十分理想,但亦可反映近兩三年公司業務持續改善。
 
再者,市場憧憬中石化年內分拆旗下銷售公司上市,募集資金用於油氣銷售及新興業務等主營業務發展上,加強資產負債結構。若真能成事,相信能對中石化股價有刺激作用。多間大行近日發表報告,瑞信預料中石化第二季業績表現理想,重申「跑贏大市」評級,目標價看9.8元;德銀亦看好中石化,指出中石化派發高股息,給予「買入」評級,目標價看9.01元。近日油價持續強勢,將對石油類股份給予支持,持貨者可等待油價轉弱才考慮離場。 
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更新日期為: 2018年12月20日