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潼關黃金資源量躍升近五成，格局睇高一線
2025年10月10日，潼關黃金（00340.HK）公佈肅北礦區收購詳情，集團通過收購榮昌投資有限公司100%股權，新增黃金資源量26噸，總資源量從55噸躍升至81噸，增幅達47%，標誌著集團資源儲備...
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潼關黃金資源量躍升近五成，格局睇高一線
分析員 : 岑智勇 (梧桐研究院分析員)
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潼關黃金  +0.020 (0.741%) 
2025年10月10日，潼關黃金（00340.HK）公佈肅北礦區收購詳情，集團通過收購榮昌投資有限公司100%股權，新增黃金資源量26噸，總資源量從55噸躍升至81噸，增幅達47%，標誌著集團資源儲備進入新臺階。

資源量提升及收購條款優化，長期價值基礎穩固
從核心邏輯看，資源儲量是黃金企業的“生命線”，而潼關黃金今年通過關鍵收購實現儲量的量級跨越。2025年3月7日啟動的收購事項標的為肅北縣北東及460金礦項目，SRK編制的礦產資源量估計報告顯示，新增資源量中控制級資源量達18.34噸，占總量70%以上，平均品位4.48克黃金/噸。部分主要礦體如A104、A105等更是含有10-22克/噸的高品位金礦脈，為未來高品位生產奠定基礎。

金礦最遠的礦脈距現有加工設施僅11公里，無需新建加工廠及其他基礎設施，且北東礦業技改項目將於2025年底前完工，礦石處理能力將提升至2000噸/日。從而大幅降低前期資本支出，現金流生成速度加快，同時提升整體經濟效益。值得一提的是，集團估算礦山壽命約15年，綜合維持成本（AISC）低於現有生產成本（每克330-360元人民幣），成本優勢顯著。

股東結構的穩定性則為公司股價提供“安全墊”。10月7日，公司就收購事項簽訂補充協議，強化賣方禁售承諾，賣方浩華控股需在18個月內鎖定代價股份，未經買方書面同意不得處置、抵押或進行對沖交易。此舉穩定股權結構，避免短期稀釋拋壓，更從側面印證了賣方對公司長期價值的認可，為股價築底提供重要支撐。

深部探礦突破揭示巨大潛力，資源量有望持續提升
若說儲量增長是“基本盤”，那麼近期深部探礦的突破性進展則為公司打開長期成長的“天花板”。10月6日公司公告顯示，460礦區中部發現一條含金石英脈盲礦體，礦體控制的連續長度達140米，金品位介於2.68-31.02克/噸，礦體走向與傾向尚未封閉，延伸潛力巨大。

超深鑽孔ZK616（進尺2002.4米）揭示了“多層樓”成礦模式，自上而下發現5層礦化體，其中1920.4米處的第五層礦化體厚度達4.38米、品位6.84克/噸，呈現出“深部加厚、品位躍升”的顯著特徵。

黃金牛市放大盈利杠杆，估值修復空間顯著
在全球地緣政治風險升溫、央行寬鬆預期及避險需求推動下，金價年內漲幅達54%，突破每盎司4000美元歷史關口。匯豐研報指出，金價每變動1%，純金礦股盈利相應變動約2%，凸顯杠杆效應；高盛將2026年12月金價預測從4300美元上調至4900美元，認為私人投資者需求將持續推升金價。

潼關黃金作為黃金企業，盈利彈性顯著，當前資源量增長與成本控制雙管齊下，業績爆發潛力充足。建議把握黃金牛市與公司價值重估窗口，逢低佈局長期持有，分享資源增值與金價上漲雙重紅利。


筆者為香港證監會持牌人士，沒持有上述股份，並為個人意見，不構成投資建議。 
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更新日期為: 2023年1月6日
 
 
 
 

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