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新世界回購6億債 大戶資金淨流入青睞
自香港時間11月2日凌晨2:00美國聯儲局公佈議息結果,維持利息不變,本以為結果乎合預期令市場關注減少,卻見當日環球投資氣氛有大轉變。當日美股由跌轉升,科技股表現故然出眾,截至11月23日本月僅約三週...
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新世界回購6億債 大戶資金淨流入青睞
分析員 : 聶振邦 (獨立評股人)
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新世界發展  -0.670 (6.788%) 
新創建集團  -0.160 (1.739%) 
自香港時間11月2日凌晨2:00美國聯儲局公佈議息結果,維持利息不變,本以為結果乎合預期令市場關注減少,卻見當日環球投資氣氛有大轉變。當日美股由跌轉升,科技股表現故然出眾,截至11月23日本月僅約三週累升逾一成一,主要反映傳統股份表現的道指,期內也升逾2,200點,回到8月中以來高水平。市場預期最快於明年5月美國開始減息,屆時供樓成本將逐步減少,配合10月25日港府施政報告的多項「減辣」安排,為香港樓市見底提供顯著助力。

連續四日錄資金淨流入
值得留意恆指自10月24日低見16,879點,於施政報告出爐後,走勢漸見回順,反映市場憧憬施政報告內容將能改善香港經濟表現。與香港經濟表現息息相關的本港地產股,踏入11月至今整體開始靠穩,相信除了受惠於恆指走勢回順,市場預期香港樓市見底也令投資者買入地產股意欲增加。其中新世界發展 (0017) 從11月20至23日連續四日錄得資金淨流入,並且就五天均值而言,期內每日都見增加,由11月17日約629萬港元,至11月23日約1,810萬元,短短四日累增近1.90倍,並且資金淨流入由大戶主導。

數據反映大戶看新世界股價處於吸引水平,股價早於11月13日起出現升勢,計及11月23日的股息除淨因素,期內累升5.30%,恆指則升4.11%,股價表現跑贏大市證明市場對新世界業務發展前景感樂觀。這亦不難理解,除了上述香港樓市利好因素,考慮到集團近兩成收入來自內地業務,近期見深圳樓市獲「組合拳」推動,二套房首付降至4成,並取消750萬元人民幣豪宅線;市場亦關注中央最快本月會推出救樓市的「三大工程」具體實施計劃,將為此提供至少1萬億元人民幣低成本資金,以穩定低迷的內房市場。

中港樓市同見好消息
此外,內地經濟增長仍相對高速,今年第三季增長4.9%,若能重建信心內地樓市將重回正軌,意味著內房的欠佳形勢繼續見改善,有利新世界於2023/24財政年度業績表現,所以早著先機的投資者近期見股價回到2008年金融海嘯水平,趁低吸納股份。事實上,新世界於11月20日宣佈完成出售新創建 (0659) 全數股份後,扣除派發特別股息因素,為集團提供近180億港元現金儲備,隨即集團回購6億美元債 (其中包括永續債),降低負債比率,此舉明顯是適時部署。

因高息環境令債價下跌,回購的債券面值均低於發行值,變相用較低成本回購,同時減省利率開支。另外施政報告亦提及香港重啟投資移民,門檻由1,000萬港元上調至3,000萬元,提升投資移民質素。雖然投資不包括房地產;但考慮到富人傾向在多地置業,倘若選擇移民來港,購入本港物業亦屬合理預期,將間接利好香港樓市。上述各項因素均證明新世界於資本市場的價值有很大釋放空間,就算不計入特別股息,以11月23日收報13.32元計算,股息率仍超過5.7厘,屬罕見的高息本港地產股,優良的中長線投資價值不言而喻。


筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況,其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票;其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外,筆者現時也並未持有上述股份。

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更新日期為: 2023年1月6日