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國家高度重視香港創科進程,新意網上望8.5元
中共中央總書記、國家主席習近平上周出席慶祝香港回歸25周年大會,參觀香港科學園,高度重視香港創科進程,爲香港科研領域及相關數據服務供應者注入强心針。 新意網(1686)擁有亞洲第一的連接能力,客...
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國家高度重視香港創科進程,新意網上望8.5元
分析員 : 藺常念 (行政總裁, 智易東方證券有限公司)
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新意網集團  +0.030 (0.714%) 
2022/07/04 09:22
中共中央總書記、國家主席習近平上周出席慶祝香港回歸25周年大會,參觀香港科學園,高度重視香港創科進程,爲香港科研領域及相關數據服務供應者注入强心針。

新意網(1686)擁有亞洲第一的連接能力,客戶包括大型電訊商和雲服務商。2021/2022上半年財年,集團的EBITDA 按年上升12%至7.28億元,利潤率達73%,較市場預期佳。過去五年至今,集團淨利CAGR增長已累升逾一成三,較內地數據中心服務同業呈跌幅表現優勝,預期未來仍然保持跑贏同業。集團維持100%的派息比率亦是其吸引力所在。

除業績較同業更具優勢之外,集團管理層一向做事穩健,精心部署及擁有良好的執行能力。面對市場不明朗或不合理的情況,懂得適時靈活處理,亦令投資者持貨放心。

今年五月,集團向香港科技園公司上訴得直。集團在數據中心服務一向佔著領導地位,受事件影響的園內數據中心用戶有機會轉往集團租賃數據中心,令其用戶更具粘性,加快現有及未來新增數據中心出租率及議價空間,推動毛利率更高。同時,事件令園方重新審視香港創科資源的分配及往後整個産業發展,亦令數據中心土地供應及價格由市場合理决定,有利於香港創新科技行業發展,亦有助集團發展前景及提升數據中心的估值,减輕營運風險。

此外,今年三月,成功中標一幅位於香港舂坎角的用地(RBL1219),以在數據中心業務上興建及增加第二個國際海纜登陸站,將現有的 15,000 個交叉連接數據中心生態系統進一步加强一站式連接能力。集團市場地位穩固,並持續擴張,進一步拓展雙方在亞洲的業務和連接能力。

再者,自去年開始,集團新增經營模式,發展輕資産模式。輕資産模式可按用戶需求更快推出市場,相信面市時間可縮减至一年左右。預計其電力容量亦由現時的70兆瓦倍增四倍至280兆瓦利好業務收入倍升。

同時,集團與騰訊雲建立戰略合作,是一個中長期的巨大發展機遇。騰訊雲的新據點現坐落於新意網的MEGA Campus,是騰訊雲香港的第三個數據中心園區(可用區),是其在亞洲戰略部署的一部份,擴展MEGA Campus强大的雲生態系統,鞏固香港作爲亞洲連接樞紐的領先地位,從而令集團地位也更上一層樓。

在財務情況上,集團擁有大股東新鴻基地產(016)的支持,令資金成本較同業為低。在歐美及香港市場加息提速之際,上周,集團公布,與中國銀行(香港)簽訂承諾融資協議,獲提供一筆不多於10億元的定期貸款及一筆不多於10億元的循環貸款,為現有貸款融資作再融資以及一航營運資金,集團在資金及財務安排穩定。

策略上,建議可於現價分注買入,中長線目標價8.5元以上。新意網上周四收報5.98元。 
 
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更新日期為: 2020年3月11日