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碧桂園服務整固後有望再上.
內地房地產近年快速發展,物業管理的項目數量有增無減,物管行業具增長潛力,而且行業本身具備現金流強的特性,不乏資金追捧。碧桂園服務(06098.HK)背靠母公司碧桂園(02007.HK)截至今年6月底,...
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碧桂園服務整固後有望再上.
分析員 : 黃德几 (研究部執行董事, 金利豐證券有限公司)
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碧桂園服務  -1.050 (3.627%) 
碧桂園  -0.480 (4.068%) 
2019/11/25 09:05
內地房地產近年快速發展,物業管理的項目數量有增無減,物管行業具增長潛力,而且行業本身具備現金流強的特性,不乏資金追捧。碧桂園服務(06098.HK)背靠母公司碧桂園(02007.HK)截至今年6月底,集團合同管理總面積約為5.84億平方米,收費管理總面績約為2.17億平方米;其中由碧桂園開發的物業約1.72億平方米。此外,由獨立第三方物業開發商開發的物業收費管理面積,按年增加198.8%至4,440.7萬平方米,佔總收費管理面積比增加至20.5%,按年擴闊9.6個百分點。

今年上半年,集團收入35.16億元(人民幣,下同),按年上升74.4%,純利升73.4%至8.17億元;若果剔除主要附屬公司的過往年度一次性超額撥備約5,830萬元,核心的盈利增加97.9%至8.17億元。整體毛利率增加0.2個百分點至39.2%。期內,物業管理服務收入升65.4%至25.86億元,佔總收入的73.6%;其分部的毛利率增加1.4個百分點至35.7%。

集團的手頭現金充裕,今年上半年經營活動所得現金淨額,按年增加102.3%至8.64億元,期末銀行存款及現金總額約51.8億元,不存在任何貸款或借貸,財務穩健。集團目前的估值超過720億元(港元,下同);目前往績和預測市盈率分別為49.3倍和43.1倍,估值不算便宜。不過,隨著母公司未來的業務發展,集團的管理面積有望水漲船,預料未來仍具增長潛力。

走勢上,目前高位整固,目前失守10天和20天線,STC%K線續走低於%D線,MACD熊差距擴闊,宜候低20天線約25元以下吸納,反彈阻力28.15元, 不跌穿23.8元續持有。 
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更新日期為: 2019年5月15日