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《大行報告》里昂料阿里巴巴(09988.HK)次季經調整EBITA跌11%至403億人幣
里昂發表的研究報告指,預期阿里巴巴(09988.HK)截至6月底的季績將較弱,主要因為期內投資損失較高。次季內地線上銷售增長僅13%,主要因為去年同期基數較高,而公司的客戶管理收入增長估計亦預行業一致...
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《大行報告》里昂料阿里巴巴(09988.HK)次季經調整EBITA跌11%至403億人幣
2021/07/22 15:55
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里昂發表的研究報告指,預期阿里巴巴(09988.HK)  +6.600 (+3.603%)    沽空 $19.85億; 比率 20.866%   截至6月底的季績將較弱,主要因為期內投資損失較高。次季內地線上銷售增長僅13%,主要因為去年同期基數較高,而公司的客戶管理收入增長估計亦預行業一致,料將在15%左右水平,阿里雲收入則繼續因大型客戶中止在其平台作海外經營而受累。該行估計公司整體收入將為2,100億元人民幣(下同),增長放慢至37%,經調整EBITA按年跌11%至403億元,主要因為在社區團購、淘寶特價版及餓了麼方面投資較大,料盈利跌勢到9月底的季度有機會擴大,主要因為推廣減少,但到12月底止的季度則會出現反彈。里昂相信大部分針對監管及投資的風險已反映,重申「買入」評級,對其美股目標價為300美元。

該行估計截至6月底的季度阿里客戶管理收入將按年升15%至820億元,主要受惠商品交易額(GMV)提升,特別是在618期間有推廣,不過由於小型商戶技術服務費有豁免,故抽成比率將維持穩定。該行指出有逾25萬商戶參與天貓及淘寶618活動,數目較去年有所提升,認為公司繼續在帖文、直播、短視頻、社交媒體內容、流量管理等方面變現,而阿里亦利用618推廣助商戶建立私人流量,以支持銷售持續增長,品牌商戶在618期間增逾6,000萬名新會員。

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里昂認為阿里雲收入將按年升35%至166億元,主要因為頂尖客戶中止海外營運,令收入有所減少,撇除相關因素阿里雲收入料按年升40%。該行指出互聯網服務貢獻阿里雲一半收入,不過因為基數高故增長或減慢,而傳統行業在疫情後雖有加快採納雲服務,但或是循序漸進推展,同時亦傾向使用混合雲,阿里雲有300萬來自政府、金融、製造業及零售業的付費用戶,估計公司有較好的地理覆蓋及技術,可維持其40%按年增長。(el/a) (報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2021-07-28 16:25。)

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更新日期為: 2020年3月11日