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《回顧》中生製藥、騰訊、港交所登藍籌升幅三甲 太古最弱
恆指上半年受制新冠疫情、中美關係及資金追入科網股趨勢,50隻成分股中僅6隻上升,升幅最大藍籌股為中生製藥(01177.HK),半年累升33.9%。其次科網巨擘騰訊(00700.HK)及受中概股回流及大...
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《回顧》中生製藥、騰訊、港交所登藍籌升幅三甲 太古最弱
2020/06/30 17:19
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恆指上半年受制新冠疫情、中美關係及資金追入科網股趨勢,50隻成分股中僅6隻上升,升幅最大藍籌股為中生製藥(01177.HK)  +0.060 (+0.395%)    沽空 $3.83千萬; 比率 3.608%   ,半年累升33.9%。其次科網巨擘騰訊(00700.HK)  -5.500 (-1.006%)    沽空 $9.16億; 比率 8.368%   及受中概股回流及大市成交刺激的港交所(00388.HK)  -2.600 (-0.715%)    沽空 $1.92億; 比率 6.514%   ,半年分別累升32.8%及30.4%。出口股創科(00669.HK)  +1.700 (+2.138%)    沽空 $1.92千萬; 比率 5.735%   半年累升逾19%位列升幅榜第四。多隻同股不同權科技股表現不俗,美團(03690.HK)  -2.200 (-1.057%)    沽空 $3.95億; 比率 7.187%   半年累升68.7%,小米(01810.HK)  +0.160 (+0.948%)    沽空 $2.35億; 比率 7.162%   及阿里巴巴(09988.HK)  -1.000 (-0.392%)    沽空 $7.80億; 比率 9.882%   亦分別累升19.1%及1.2%,大幅跑贏恆指同期的13.3%跌幅。

跌幅榜方面,太古A(00019.HK股價累挫43.2%,成最弱藍籌股,受競爭對手中移動(00941.HK)  +0.200 (+0.364%)    沽空 $5.29千萬; 比率 5.450%   與中國廣播電視訂立5G合作影響,聯通(00762.HK)  +0.010 (+0.217%)    沽空 $6.54百萬; 比率 3.473%   上半年股價跌42.9%,而滙控(00005.HK)  +0.850 (+2.335%)    沽空 $1.21億; 比率 7.689%   半年累跌40.5%,分列藍籌跌幅榜第二及三位。中石油(00857.HK)  +0.010 (+0.362%)    沽空 $2.91千萬; 比率 12.638%   及中海油(00883.HK)  +0.210 (+2.422%)    沽空 $1.00億; 比率 12.912%   半年累計跌幅亦超逾三成。

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國指成份股方面,比亞迪(01211.HK)  +12.500 (+16.171%)    沽空 $2.17億; 比率 7.909%   以54.1%升幅位列榜首,同為藍籌的中生製藥及騰訊分列第二及第三位。除中石油及中海油外,內險股中國太平(00966.HK)  -0.040 (-0.259%)    沽空 $7.75百萬; 比率 3.947%   及太保(02601.HK)  +0.450 (+1.815%)    沽空 $3.04千萬; 比率 5.849%   半年累計跌幅亦分別達35.7%及32.6%。

【創新藥撐起中生 「宅經濟」利好騰訊】

新冠疫情衝擊全球經濟,美聯儲局3月推出無限量寬,於6月更料未來兩年都不會加息,承諾將使用所有工具來支持經濟,加上部份外國監管機構要求大型內銀暫停派息及回購股份,令資金追捧盈利透明度較高醫藥及內需求股、未來盈利增長潛力較大的新經濟股份。

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中生製藥半年累升33.9%,為半年升幅最大藍籌股。近年國家醫保藥品及帶量採購名單公布,面對仿製藥大幅「降價」壓力,內地大型藥企紛紛改變策略,降低甚至放棄低端仿製藥及毛利較低的藥品,轉型全力走向研發新的創新藥品特別是抗癌藥。雖然中生製藥首季盈利僅微升0.6%,但值得留意是,首季旗下抗腫瘤藥收入達19.8億人民幣,較去年同期按年升61%,今年首季抗腫瘤藥佔集團收入佔比,由去年首季的19.8%明顯升至31.9%,公司指抗腫瘤藥增長成集團業績亮點,指除鹽酸安羅替尼膠囊繼續保持快速上升外,晴可舒及吉至兩個品種在國家擴圍集採中標後增長迅速。

中生股價年初於11元起步反覆造好,3月初升見逾12元。但美國新冠疫情爆發引發環球金融動盪,股價一度失守10元,其後再展升勢。公司5月下旬公布首季業績後獲券商看好,股價在6月初突破14元並創歷史新高。中金上月報告引述中生管理層預計在未來三年每年將獲批30多個新產品及適應症,其中PD-1、阿達木單抗、沙美特羅/氟替卡鬆、重組人凝血因子 VIII、 侖伐替尼等預計於2021年獲批,PD-L1、曲妥珠單抗、貝伐珠單抗等預計於2022年獲批。

騰訊半年股價累升32.8%。該股年初多次上試400元均未能企穩,但新冠疫情下市場憧憬「宅經濟」,內地農曆新年之後一度停課停學,疫情期間很多用戶受「居家令」影響,該段時間推動遊戲業務用戶數及用戶使用時長都有所增加,支持騰訊股價在4月中後企穩400元樓上,並在美國科網股帶動下,於6月突破500元創歷史新高。騰訊公布首季純利按年升6.2%優於市場預期,首季增值服務業務收入按年升27%、網絡遊戲收入增長31%、金融科技及企業服務業務升22%,而網絡廣告業務收入升32%。

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【港交所迎來重利 中概股來港回歸】

港交所半年累升30.4%,為升幅第三大藍籌。該股年初於250元以上起步,受新冠疫情影響曾跌至210元以下,其後隨中概股包括網易(09999.HK)  -1.800 (-1.180%)    沽空 $2.71億; 比率 19.055%   及京東(09618.HK)  -4.800 (-1.843%)    沽空 $1.46億; 比率 10.874%   回港及獲授權推出MSCI亞洲及新興市場股指期貨期權消息支持,股價於6月下旬突破320元創歷史新高。據港交所資料,港股今年首五個月平均日均成交額按年升18%至1,147億元。市場亦憧憬中證監或在港推出A股衍生產品交易,表明支持中概股回歸第二上市,均帶動港交所收入及成交額增長。

恆指服務公司5月宣布,未來恒指可納入同股不同權和第二上市公司股份,市場憧憬阿里巴巴(09988.HK)  -1.000 (-0.392%)    沽空 $7.80億; 比率 9.882%   、美團點評(03690.HK)  -2.200 (-1.057%)    沽空 $3.95億; 比率 7.187%   及小米(01810.HK)  +0.160 (+0.948%)    沽空 $2.35億; 比率 7.162%   等最快8月潛在可「染藍」。由於全球央行「放水」及低息預期持續,令資金追捧盈利增長潛力較大的新經濟股份,美團點評上半年股價表現強勁,股價累升68.7%。

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【滙控營運挑戰大 比亞迪俏升】

另一方面,太古A、聯通及滙控分別成為藍籌跌幅榜三甲,半年累計跌幅分別為43.2%、42.9%及40.5%。太古旗下國泰(00293.HK)  +0.140 (+2.059%)   因新冠疫情接受政府注資,但估計相關業務短期仍料錄大額虧損,而疫情及社會事件亦影響太古物業出租情況。聯通競爭對手中移動母公司與中國廣播電視網絡訂立5G共建共享合作框架協議,共同投資建設700百萬赫茲5G無綫網絡,意味中移動取得更佳頻譜資源,影響聯通5G競爭力。而滙控除因英倫銀行指令停止派息影響外,疫情導致利率低企影響息差及增加撥備,業務面臨重組等因素。

比亞迪累升54.1%,為上半年表現最好國指成分股,中美關係趨緊張,芯片國產化勢成未來趨勢,中芯國際(00981.HK)  +0.700 (+1.697%)    沽空 $9.70千萬; 比率 1.919%   上半年股價累漲1.26倍,而比亞迪旗下比亞迪微電子完成重組並易名比亞迪半導體,未來將獨立上市,引發市場憧憬。比亞迪新旗艦車型「漢」電動車,採用新刀片電池技術,市場預期可帶來更多新訂單、客戶及提升電池容量,推動股價表現。而新冠疫情導致國際期油一度見負值,石油股表現大幅波動,中石油及中海油股價半年累跌逾三成(待更新),處國指成分股跌幅榜前列。疫情亦拖累中國出口及居民收入增長,拖累內險股,其中中國太平及太保跌幅居前。(fc/w/t)
(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2020-07-13 16:25。)

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更新日期為: 2020年3月11日