智通財經APP獲悉，國泰君安(香港)發佈研究報告稱，並重申理文化工(00746)“買入”評級，目標價4.1港元。該行維持2024/2025/2026年每股盈利預測為0.674港元/1.109港元/1.284港元，同比增長58.5%/95.3%/31.1%。
報告中稱，理文化工2024上半年股東淨利將同比增長125%左右。公司解釋稱，由於若干原材料及能源成本下降，股東淨利將於2024上半年同比增長125%左右，相當於約2.3億港元。該行認為，除了成本下降之外，製冷劑價格的上漲推動了公司主要產品之一的二氯甲烷等氯甲烷產品的需求，也有助於其2024上半年業績的改善。
該行表示，受益於需求改善和產品組合向好，預計2024年將出現強勁復甦。1)鑑於一些小型生產商在最近的市場整合中被淘汰，該行預計部分基礎化工產品的價格會隨着需求增加而回升。2)常熟工廠新建的碳酸亞乙烯酯(VC)生產線和珠海工廠擴建的氟代碳酸乙烯酯(FEC)生產線將產生額外收入。3)LMC調整了江西新收購土地的用途，以開發毛利率更高的高端氟聚物。
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