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《大行報告》麥格理:藥企股價對新一輪集採反應正面 料石藥(01093.HK)已過最壞時刻
麥格理發表報告表示,內地公布第三輪藥品集中採購結果後,中資醫藥股今日股價反應正面,在調整不同中標藥企的保證藥物數量後,相關集採藥物有效降幅為81%,對比去年9月全國性藥品集採76%,對比2018年12...
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《大行報告》麥格理:藥企股價對新一輪集採反應正面 料石藥(01093.HK)已過最壞時刻
2020/01/20 15:34
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麥格理發表報告表示,內地公布第三輪藥品集中採購結果後,中資醫藥股今日股價反應正面,在調整不同中標藥企的保證藥物數量後,相關集採藥物有效降幅為81%,對比去年9月全國性藥品集採76%,對比2018年12月的「4+7帶量採購」的64%,從今次結果顯示,更多的競標藥企(為競標的79%)冀藉減價60%或以上,對比上兩輪佔比各63%及45%。

該行表示,經過藥物集採的明顯降價,涉32種藥物及合約價18億人民幣,該行不認為結果對中資醫藥行業未來基本面有負面影響,因投資者更會重視藥企中期研發能力的增長,多於受政策短期的影響。

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就今次內地第三輪藥品集中採購結果,麥格理認為石藥中標部份藥物,料雖然相關影響不算正面,但相信其最壞情況已過,建議投資者關注此行業首選股,就石藥旗下白蛋白結合-紫杉醇(Nab-paclitaxel)降價幅度達70%,屬三家中標企業之一,但僅取得相關藥物保證銷售額3,500萬元人民幣,相信石藥未來在非集採藥品領域中才是其增長能力的關鍵,予其「跑贏大市」評級及目標價25.92元。

就第三輪藥品集採對中生製藥(01177.HK)  -0.280 (-2.482%)    沽空 $3.17千萬; 比率 8.653%   影響方面,麥格理認為影響屬中性,上兩輪集採的影響正逐步出現,但公司旗下新藥布地奈德(Budesonide)提供強勁增長,短期可推動市場情緒,予其「跑贏大市」評級及目標價13.34元。

就本輪藥品集採對綠葉製藥(02186.HK)  -0.090 (-1.829%)    沽空 $7.52百萬; 比率 14.955%   ,麥格理認為影響屬綜合性,指公司中標阿卡波糖(Acarbose)影響正面,但無論如何主要藥品「Lipusu」面臨定價壓力,及關注旗下白蛋白結合-紫杉醇市佔率流失,予其「跑贏大市」評級及目標價8.14元。

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麥格理表示,內地未來每年均會進行藥品集採,相信未來五年會覆蓋200種藥品,該行喜歡研發優良的藥企,該行在行業首選在美上市的再鼎醫藥公司(ZLAB.US)。(wl/a)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2020-02-24 16:25。)

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更新日期為: 2019年5月15日