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《大行報告》瑞信調整內險股目標價 首選國壽(02628.HK)
瑞信發表研究報告,預料內險行業的上半年新業務價值(VNB)錄中單位數增長,但首年保費(FYP)增長仍面臨挑戰,因招聘及挽留經紀困難及產品組合改變。利潤率則見改善,隨著產品組合轉向長期保障。報告指,在投...
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《大行報告》瑞信調整內險股目標價 首選國壽(02628.HK)
2019/07/18 10:56
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瑞信發表研究報告,預料內險行業的上半年新業務價值(VNB)錄中單位數增長,但首年保費(FYP)增長仍面臨挑戰,因招聘及挽留經紀困難及產品組合改變。利潤率則見改善,隨著產品組合轉向長期保障。

報告指,在投資收益帶動下,內險行業的內涵價值(EV)趨勢穩健、有效保單業務價值(VIF)上升或VNB貢獻等。更預料部分險企將發盈喜,主因受到投資收益及稅務回撥所致。在內險股中,首選中國人壽(02628.HK)  +0.580 (+3.197%)    沽空 $2.60億; 比率 19.570%   ,其VNB增長領先同業、盈利強勁及主席變動後,公司更以市場為主導的經營策略。

相關內容《公司業績》財險(02328.HK)中期純利168.21億人民幣增39.1% 不派息
該行又指,雖然短線氣氛轉弱,但中國平安(02318.HK)  +1.300 (+1.436%)    沽空 $8.28億; 比率 36.103%   仍然為長期核心持有股份,因其內含價值回報率(RoEV)領先同業,稅後經營溢利穩健,以及持續專注質素及以科技為動力的盈利能力。

瑞信調整內險股目標價,國壽由25元升至26元,維持評級「跑贏大市」;中國平安由112元升至113元,同樣維持評級「跑贏大市」;新華保險(01336.HK)  +0.650 (+1.865%)    沽空 $3.74千萬; 比率 20.771%   及中國太平(00966.HK)  +0.120 (+0.632%)    沽空 $4.76百萬; 比率 3.691%   均維持評級「跑贏大市」,前者目標價由51元降至48.5元,後者由30元降至28元。

財險(02328.HK)  +0.040 (+0.452%)    沽空 $2.92千萬; 比率 22.821%   目標價則由9.5元升至10.2元,維持評級「中性」;中國太保(02601.HK)  +0.450 (+1.329%)    沽空 $2.01億; 比率 35.501%   目標價維持38元,評級「跑贏大市」不變。(ma/a)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2019-08-23 16:25。)

相關內容《公司業績》中國太保(02601.HK)半年純利161.83億元人民幣升96.1%

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更新日期為: 2019年5月15日