美銀證券發表研究報告指,華潤醫藥(03320.HK) -0.120 (-2.395%) 沽空 $5.78千萬; 比率 38.426% 上半年業績表現平平,收入增長2.5%,毛利率錄16.3%,大致持平,受到減值損失及非控股權益佔比上升影響,期內應佔淨利潤下跌20.3%。因應中期業績表現,美銀證券將華潤醫藥2025至2027年收入預測下調3%、3%及4%,每股盈利預測則下調約9%,以現金流折現率計,目標價從6.2元降至5.7元。
由於高毛利的製藥業務收入貢獻提升,該行亦將華潤醫藥2025至2027年毛利率預測上調0.3、0.3及0.4個百分點,維持「買入」評級,仍看好該公司中藥產品組合豐富、分銷行業領先地位及強勁的併購能力。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-28 16:25。)
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