中金發表報告指,友邦(01299.HK) -0.600 (-0.817%) 沽空 $4.10億; 比率 18.103% 上半年新業務價值在固定匯率(CER)和實際匯率(AER)下分別按年增長14%和16%,基本符合該行和市場預期;每股營運利潤按年增長12%(AER和CER),每股產生的基本自由盈餘按年上升10%(CER)和11%(AER),中期每股分紅按年增長10%至0.49元,好於該行和市場預期。
該行指,關注獨立主席換屆後的戰略方向。此前友邦公告Mark Tucker將於10月回歸友邦擔任獨立非執行主席及獨立非執行董事,其曾在2010-2017年任友邦首席執行官兼總裁並取得優秀的經營業績、受到較多長線投資人認可,建議關注其上任後的戰略方向、財務目標及投資者預期的可能變化。
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該行維持友邦2025-2026年淨利潤預測和「跑贏行業」評級。考慮到市場流動性及公司成長性預期改善,上調目標價12.2%至83元。(ha/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-22 16:25。)
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