高盛報告指,快手(01024.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.91億; 比率 24.426% 首季收入符合預期,但非國際財務報告準則淨利潤較該行及市場預期高33%及39%。該行認為,快手業績反映公司的具質素收入流(串流直播除外),透過每千次展示獲得廣告收入(eCPM)在廣告科技升級下改善,並持續交出20%按年增長。業績亦反映收入組合改變及經營開支紀律帶來的盈利率擴張,以及對股東回報承諾。
該行相信公司繼去年盈利預測被上調五成後,市場將再上調今年盈利預測。該行預期公司今明兩年淨利潤分別180億及250億元人民幣。縱使該股自上月中以來累升30%,目前股價僅為預測市盈率13倍,對比今明兩年每股盈利增長預測分別為75%及37%。
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該行把快手目標價由75元上調至80元,維持「買入」投資評級,並同時保留在「確信買入名單」。(fc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-06-14 16:25。)
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