中信証券發表報告指,比亞迪(01211.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.56億; 比率 31.572% 首季業績符合預期,認為比亞迪在國內新能源車市場具備定價權,隨著王朝+海洋網產品升級、技術煥新,公司在基盤市場將繼續斬獲銷量,並且獲得單車盈利能力的修復。維持AH股「買入」評級。
報告指,今年比亞迪以銷量、份額作為追求的首要目標,短期利潤增速或低於收入增速,據此小幅調整公司2024至2026年淨利潤預測至352億、433億及504億元人民幣,原預測為375億、452億及516億元人民幣,現價對應2024至2026年市盈率分別為19、15及13倍。
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在海外市場方面,該行指,3月比亞迪海外銷量實現新高3.8萬輛。目前海外東南亞、南美等地區本地工廠建設正在推進,公司預計年底之前海外開啟本地生產銷售。該行預計今年全年出口量達到45萬輛,海外市場已經成為公司銷量的核心增長點。此外,公司作為全球新能源汽車龍頭,在海外定位高於國內,預計單車盈利也有望顯著高於國內。
(ha/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-23 16:25。)
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