富瑞發表報告指出,Arm(ARM.US) 第四財季業績超出預期,而對2025財年指引的中位數亦高過預期。公司預計2025至2027財年收入至少增長20%,主要由於特許權收入的強勁增長。而愈來愈多的企業採用運算子系統(CSS),特許權費率進一步翻倍,加上受惠於從V8架構轉向V9架構,V9的特許權費率是V8的兩倍。
該行預期未來三年內Arm的特許權收入年均複合增長率為32%,導致在2024至2027財年總收入年均複合增長率為24%,與ARM對未來三年收入增長超過兩成的官方指引相符。該行重申對其「買入」評級,目標價由115美元上調至130美元。(jl/da)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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