中金發表研究報告指,海爾智家(06690.HK) -0.150 (-0.516%) 沽空 $2.72千萬; 比率 9.244% 2024年首季收入按年升6.01%至689.8億元人民幣(下同),純利按年增長20.16%至47.7億元,經常性淨利潤較去年同期升25.41%至46.4億元。該行表示,公司業績超出其預期,主要受惠於產品組合加強、成本下降而效率增加,以及毛利率和費用比率的改善。
中金認為,海爾智家從中長期來看,將繼續擴大在海外市場的市佔率,其歐洲業務的盈利也將顯著提高。至國內業務,認為冷氣機和品牌Casarte仍會是主要的增長動力。
相關內容《大行》滙豐研究升海爾智家(06690.HK)目標價35.6元 盈利具韌性
報告指,由於盈利持續改善,該行將今明兩年的盈測分別調高2%和4%至191.16億元及220.09億元。
中金將公司H股目標價上調25%至37港元,維持「跑贏大市」評級。(vc/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-23 16:25。)
AASTOCKS新聞