瑞銀發表研究報告指,藥明康德(02359.HK) -1.850 (-4.568%) 沽空 $1.12千萬; 比率 4.264% 首季業績表現遜色,收入按年下跌11%至79.8億元人民幣,低於該行預測的88.3億元人民幣及市場普遍預期的84.1億元人民幣;純利下跌10.4%至19.4億元人民幣,同樣低於瑞銀及市場預測的21.3億及20.4億元人民幣。
撇除COVID相關收入的影響,藥明康德首季收入則按年下跌1.8%,當中美國及歐洲市場收入增長0.4%及3.9%,來自中國市場的收入則跌3.3%。管理層目前仍維持2024年度收入介乎383億至405億元人民幣的目標不變,撇除COVID相關料全年收入將按年增長2.7%至8.6%,資本開支及自由現金流目標亦維持不變。
基於首季業績表現,瑞銀將2024至2026年每股盈利預測下調4%、5%及5%,至3.47元、3.73元及3.99元人民幣,目標價從44元下調至40.1元,維持「中性」評級。(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-21 16:25。)
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