摩根士丹利發表研報指,金沙中國(01928.HK) -0.460 (-2.403%) 沽空 $4.55千萬; 比率 11.914% 首季表現略遜預期,物業EBITDA按季下跌7%至6.1億美元,僅達2019年同期的71%,較該行預測的6.58億美元低7%,計及贏率調整的物業EBITDA為6.41億美元,亦較市場預期的6.65億美元低4%。
撇除零售業務EBIT及贏率等影響,首季EBITDA錄5.38億美元,達到2019年同期的73%,EBITDA利潤率30.8%,按季跌50個基點。大摩指,金沙中國首季中場市場份額按季下跌90個基點,符合預期,中期及老虎機收入則按季持平,達到2019年首季的約95%,相信有部分原因是Arena及喜來登酒店的翻新所致,估計未來兩季會有更多客房完成工程重新投用。
大摩維持對金沙中國「與大市同步」評級,2024至2026年每股盈利預測為0.18、0.24及0.28美元。(gc/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-04-30 16:25。)
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