瑞銀發表報告指出,康師傅(00322.HK) -0.060 (-0.570%) 沽空 $3.44千萬; 比率 39.486% 管理層對今年公司方便麵及飲品業務收入增長目標為低至中單位數,以及中至高單位數,並指未來將致力提高該兩個業務的盈利能力。管理層強調相對於銷量增長及市場份額增長,將更加關注價值。
該行認為,康師傅強大的價值主張,加上改善產品創新與渠道管理(專注於快速增長新渠道),以及整體穩定的成本環境,相信可支持公司毛利擴張,估計2023至2025年盈利年均複合增長率達11%。
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此外,該行認為康師傅估值吸引,重申派息率100%,維持對其「買入」評級,目標價由11.29元上調至11.78元。(jl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-17 16:25。)
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