里昂發表報告表示,上調對海底撈(06862.HK) +1.100 (+6.517%) 沽空 $4.21千萬; 比率 12.905% 目標價,由15元上調至19元,投資評由「跑輸大市」上調至「跑贏大市」。
該行指,海底撈去年全年及下半年銷售按年升34%及42%,至分別420億及230億元人民幣,淨利潤分別按年升175%及18%,至分別45億及22億元人民幣。淨利潤率分別為10.9%及9.9%。
該行認為,公司去年削減新店資本開支,允許公司九成派息比率,預期公司對自家店舖擴張速度維持審慎,因此預期今年至2026年自由現金流介乎73億至87億元人民幣,以及股本回報率40%。(fc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-04-26 16:25。)
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