大和發表研究報告指,理文造紙(02314.HK) +0.030 (+1.304%) 沽空 $2.22百萬; 比率 27.747% 去年盈利按年下跌12.4%至11.54億元,優於市場預期的7.2億元,表現好過預期主要由於每噸純利由去年上半年的120元,改善至下半年的205元。
該行認為,集團具韌性的盈利表現是由於將產品多元化,包括擴展紙巾業務,加上作上垂直整合所推動。
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大和下調理文造紙今明兩年盈利預測8%至9%,反映中國的消費氣氛有挑戰,令產品均價預測降低。該行又將集團股份目標價由2.8元調低至2.6元,評級維持「持有」。(ek/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-04-26 16:25。)
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