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一文綜合大行於騰訊(00700.HK)公布季績後最新評級、目標價及觀點
騰訊(00700.HK)今早股價受壓,盤中曾低見334元一度下挫8.6%。高盛指出,騰訊季度收入按年持平較該行預期低5%,但經營溢利在主動成本控制下大致符合預期。展望第二季將面臨宏觀及新冠影響的挑戰,...
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一文綜合大行於騰訊(00700.HK)公布季績後最新評級、目標價及觀點
2022/05/19 10:53
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騰訊(00700.HK)  +9.200 (+2.453%)    沽空 $14.86億; 比率 21.415%   今早股價受壓,盤中曾低見334元一度下挫8.6%。高盛指出,騰訊季度收入按年持平較該行預期低5%,但經營溢利在主動成本控制下大致符合預期。展望第二季將面臨宏觀及新冠影響的挑戰,但認為騰訊獨制的生態圈,在遊戲、廣告及雲業務的領導地位,以及主動成本控制將帶來相對堅韌增長,並在下半年復甦。該行料騰訊第二季收入及經調整經營溢利分別按年各跌3%及20%,但估計下半年將較上半年有增長。該行降騰訊目標價由644元降至559元,維持「買入」評級,(續列「確信買入」名單)。

騰訊昨(18日)收市後公布首季業績,純利按年跌51%至234.13億元人民幣,低於本網綜合8間券商預測中位數的254.32億元人民幣。每股盈利2.455元人民幣。期內非國際財務報告準則下純利按年跌23%至255.45億元人民幣,低於本網綜合15間券商預測中位數的267.16億元人民幣。非國際財務報告準則每股盈利為2.678元人民幣。首季收入年升0.1%至1,354.71億元人民幣,按年升0.1%,為本網綜合15間券商預測介乎1,335.66億至1,465.5億元人民幣的接近下限。

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按業務劃分,騰訊季度增值服務收入按年升0.4%至727.38億元人民幣,其中本土市場遊戲收入下降1%至330億元人民幣,國際市場遊戲收入增長4。網絡廣告業務首季收入按年跌18%;金融科技及企業服務收入按年升10%至427.68億元人民幣。截至3月底,微信及WeChat合併月活躍賬戶數按年升4%至12.88億,QQ移動終端月活躍賬戶數按年跌7%至5.63億,收費增值服務註冊賬戶數按年升6%至2.39億,音樂付費會員數增長至8,000萬。

【第二季臨挑戰 券商降目標價】

摩根大通下調對騰訊目標價,由470元降至440元,維持「增持」評級。該行指騰訊各部門首季業績疲弱,預期新冠對業務影響在6月起開始減退,但預期對商業策略及消費者行為轉變的影響將持續多個季度。該行指,騰訊首季收入中有四成受一次性因素影響,受過度性因素影響的收入則佔14%。該行料騰訊收入增長將於第二季見底,加上成本節約措施,料非國際財務報告準則下每股純利於第四季回復至按年增長27%,

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瑞信亦引述騰訊管理層指,相信監管訊號變為正面,但轉化為實質業務得益需時。該行預期騰訊次季非國際財務報告準則下純利將按年跌25%,第三季則按年跌7%,受惠基數效應及盈利率。該行下調騰訊目標價,由524元降至474元,維持「跑贏大市」評級。

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本網最新綜合9間券商對其投資評級及目標價:

券商│投資評級│目標價(港元)
星展│買入│563元
高盛│買入(確信買入名單)│644元->559元
花旗│買入│522元->512元
富瑞│買入│580元->500元
摩根士丹利│增持│480元
瑞信│跑贏大市│524元->474元
野村│買入│500元->455元
摩根大通│增持│470元->440元
瑞銀│買入│450元

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券商│觀點
星展│微信生態圈有巨大增長潛力
高盛│第二季面臨挑戰,預期下半年復甦及成本節約
花旗│金融科技及企業服務與廣告業務進一步重整
富瑞│季度收入遜預期,重申下半年業務好轉預期
摩根士丹利│季績遜預期,聚焦成本控制
瑞信│首季業績遜預期,在過度年間需耐性
野村│季績遜市場預期,國際遊戲、視頻賬戶及企業務可成長期增長動力
摩根大通│料疫情影響在第三季減退,但過度性影響或延續數季
瑞銀│收入略遜預期,廣告與金融科技及企業服務次季收入增長或放緩
(fc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2022-06-24 16:25。)

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更新日期為: 2020年3月11日