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《前瞻》外圍波動市場聚焦「ATM」 阿里成券商推介票王
受新冠疫情及中美關係趨緊張影響,恆指成分股上半年跌多升少,50隻成份股中僅6隻上升,恆指及國指半年分別累跌13.3%及12.6%,個別股份方面,疫情令「宅經濟」概念受市場追捧,觸發科網股急升,而去年底...
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《前瞻》外圍波動市場聚焦「ATM」 阿里成券商推介票王
2020/06/30 17:23
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受新冠疫情及中美關係趨緊張影響,恆指成分股上半年跌多升少,50隻成份股中僅6隻上升,恆指及國指半年分別累跌13.3%及12.6%,個別股份方面,疫情令「宅經濟」概念受市場追捧,觸發科網股急升,而去年底獲瑞銀、里昂、中金及花旗看好的中生製藥(01177.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $1.56億; 比率 15.509%   ,於今年上半年錄33.9%升幅,成為藍籌半年「升幅王」。

去年底獲最多券商看好的中國平安(獲8間券商看好)半年累跌15.9%,表現略遜於恆指。其他同期獲較多券商看好的股份,包括騰訊(00700.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $24.78億; 比率 19.127%   (獲7券商看好)、蒙牛(02319.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $7.80千萬; 比率 25.627%   及阿里巴巴(09988.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $34.40億; 比率 30.096%   (各獲6間券商看好),均跑贏恆指。騰訊半年累升32.8%列藍籌升幅榜次席,蒙牛及阿里巴巴半年分別累跌6%及累升1.2%。

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展望今年下半年,本網綜合18間券商列出的港股中資股首選與推介名單,與中港股投資組合股份名單,俗稱「ATM」的內地科網股阿里巴巴、騰訊及美團(03690.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $9.42億; 比率 20.220%   成為焦點,分別獲16間、12間及7間券商看好。中國平安、中國鐵塔(00788.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $2.95億; 比率 9.363%   、華潤啤酒(00291.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $7.43百萬; 比率 2.217%   及新東方(EDU.N)亦分別獲7間、6間、6間及6間券商推薦。

【不明朗因素 看俏科技股】

本網去年年底綜合17間券商就2020年港股推介股份,以有關股份半年平均升跌幅計算,若撇除非香港上市股份,以中金(推介11股)及里昂(推介10港股)回報較佳,建銀國際(推介10股)及交銀國際(推介6港股)推介股份平均表現亦大幅跑贏恆指。里昂及中金公司推介的中生製藥及騰訊,為藍籌升幅榜首兩位股份。中金推介的美團及金蝶(00268.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $5.37千萬; 比率 10.193%   半年累計升幅達69%及131%。里昂推介的中芯國際(00981.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $2.08億; 比率 3.817%   半年累計升幅亦達1.26倍。

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去年底成功推介美團的交銀國際,在半年展望中未再推介該股,而交銀國際最新推介股分別為阿里巴巴(09988.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $34.40億; 比率 30.096%   、舜宇(02382.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $5.26億; 比率 25.949%   、中生製藥(01177.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $1.56億; 比率 15.509%   、麗珠醫藥(01513.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $5.20百萬; 比率 18.026%   、寶勝(03813.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $23.44萬; 比率 4.771%   、滔博06110.HK)、招商銀行(03968.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $7.72千萬; 比率 8.184%   、中國平安(02318.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $11.37億; 比率 31.060%   、世茂(00813.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $5.23百萬; 比率 2.663%   、新奧能源(02688.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $2.15千萬; 比率 13.672%   及永達汽車(03669.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $2.88百萬; 比率 7.579%  

【科網股獲看好 籲留意港交所】

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示,投資者不應太著重於指數升跌,市場會追捧個股,認為要選擇適應未來網絡化趨勢新經濟股。他指市場偏好科網龍頭股,本地基金基本都持有騰訊、阿里巴巴及美團,三者在各自領域均不見有力競爭對手。他預期下半年市況波動,建議投資者可趁低位動手,譬如恆指跌至24,000點或以下可買入第一注。他亦認為可以考慮吸納晶片股,但有關股份上半年已升不少。然而內地有政策支持,相對會得到市場支持。

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宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒稱,繼續看好強勢板塊,包括科網股「ATMX」(即阿里巴巴、騰訊、美團及小米(01810.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $6.88億; 比率 13.371%   ),物業管理,生物醫藥,醫療機械板塊,預期該等股份半年業績表現不俗。其中強勢股看好港交所(00388.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $6.45億; 比率 21.902%   及阿里巴巴。港交所方面,林嘉麒認為在中美政治關係緊張下,中概股陸續回歸港股,除有利上市費收入;亦有助增加港股成交。阿里巴巴方面,他預期該股8月可望納入藍籌,兼預期季度理想下刺激股價造好。

富昌證券聯席董事譚朗蔚亦認為,科網股應選擇龍頭股阿里巴巴、騰訊及美團,又認為在第二波新冠疫情下,生物醫藥、大健康及醫療機械板塊繼續強勢,看好平安好醫生(01833.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $6.82千萬; 比率 14.981%   、阿里健康(00241.HK)  0.000 (0.000%)    沽空 $8.65千萬; 比率 1.671%   及沛嘉醫療科技(09996.HK)  0.000 (0.000%)   。他同時看好港交所,認為中美關係一旦轉差,相信有更多中概股回港上市。本網綜合券商推介,港交所亦屬較多券商看好股份(獲4間券商看好),當中包括外資券商摩通、法巴及野村。

【金融股遭看淡 基本弱缺吸引】

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對於下半年風險較高股份方面,林嘉麒建議投資者不宜沾手本地或內地銀行股,因低息環境,息差收窄,企業壞帳因疫情增加等因素下,銀行股全年盈利不樂觀,即使估值較低資金亦不一定流入,估計銀行業最快明年中旬才會轉好。

沈慶洪亦認為金融股及銀行股相對危險。他指本港上半年有新股上市及半年結回流,但下半年情況如何令人關注,擔心本港面對資金問題。他同時指出,疫情下多國不開關,航空旅遊及消費股亦宜迴避,收租股亦不能碰,因企業會更少租用辦公室,更多地採用居家工作,零售舖更難租。他提醒投資不要太進取,建議資產比例中現金持四成,以便在市況下滑後吸納提供空間。(fc/w/t)

(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2020-07-10 16:25。)

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更新日期為: 2020年3月11日