<匯港通訊> 獅騰控股(02562)將發行根據一般授權於2026年到期的4.5%有抵押擔保可換股債券。
假設可換股債券按初始轉換價格每股轉換股份11.96港元並基於固定匯率悉數轉換,則可換股債券將可轉換為22,734,784股新股份。轉換股份佔公司現有已發行股本約4.96%及公司經發行轉換股份擴大之已發行股本約4.73%。
初始轉換價格每股轉換股份11.96港元較股份於協議日期前最後交易日在聯交所所報收市價每股股份11.11港元溢價約7.65%。
發行可換股債券的所得款項總額將為35,000,000美元,而發行可換股債券的所得款項淨額將約為33,565,000美元。集團擬根據協議條款將所有所得款項淨額用於投資黃金、黃金支持類及╱或黃金相關產品。 (WL)
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