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沒有稍後上市IPO
招股資料
每手股數 100
招股價 27.00-30.00
面值 美元 0.00001
市值 357,571,719,000 - 397,301,910,000
上市時間 2019/09/30
全球發售股數2 1,669,459,000
香港/公開發售股數2 72,586,000 (4.35%)
國際配售股數2 1,379,118,000 (82.61%)
包銷商 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、J.P. Morgan Securities plc、摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch、法國巴黎證券(亞洲)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited、香港上海滙豐銀行有限公司、Banco Santander, S.A.、中銀國際亞洲有限公司、Coöperatieve Rabobank U.A.、工銀國際證券有限公司、ING Bank N.V.、瑞穗證券亞洲有限公司、MUFG Securities EME
保薦人 摩根士丹利亞洲有限公司J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
收款銀行
收款銀行 地區 分行 地址
香港上海滙豐銀行有限公司香港島香港總行香港總行皇后大道中1號3樓
太古城中心分行太古城中心第1期065號舖
德輔道中分行香港德輔道中141號中保集團大廈
銅鑼灣分行駱克道463至483號銅鑼灣廣埸二期一樓
合和中心分行灣仔皇后大道東183號合和中心2樓2A舖
九龍觀塘分行觀塘裕民坊1號
又一城分行九龍塘達之路80號又一城LG1-37
旺角分行旺角彌敦道673號低層地下及高層地下
尖沙咀分行尖沙咀彌敦道82至84號地庫、高層地下及1樓
新界荃新天地分行新界荃灣楊屋道1號荃新天地地下21-22號鋪
沙田廣場分行沙田沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49舖
大埔分行大埔廣福道54–62 號
中國銀行(香港)有限公司香港島德輔道西分行香港德輔道西111–119號
機利文街分行德輔道中136號
柴灣分行柴灣道341-343號宏德居B座
英皇道分行北角英皇道131-133號
九龍竹園邨分行竹園南邨竹園中心商場S1號
佐敦道分行佐敦道23–29 號新寶廣場一樓
旺角太子道西分行九龍旺角太子道西116–118號
長沙灣青山道分行九龍長沙灣青山道365-371號
新界沙田第一城分行沙田第一城銀城商場16–20 號A座
教育路分行元朗教育路18-24號
上水分行證券服務中心上水新豐路136號
葵涌廣場分行新界葵涌葵富路7–11號葵涌廣場地下A18–20號
集資用途比例
售股所得款項用途

倘以發售價中位數28.5元計, 售股所得款項淨額約為381.54億港元
償還債務
新舊股比例
暫時沒有相關資料。
回撥比例
香港公司售股認購
倍數
回撥占總售股
比例
1≤X<10倍 5
10≤X<30倍 10
30≤X<50倍 12
X≥50倍 15
相關人士
全球協調人 J.P. Morgan (Asia Pacific) 、J.P. Morgan、摩根士丹利、Morgan Stanley & Co. International、Merrill Lynch、Deutsche
保薦人 摩根士丹利亞洲有限公司J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
牽頭經辦人 J.P. Morgan (Asia Pacific) 、J.P. Morgan、摩根士丹利、Morgan Stanley & Co. International、Merrill Lynch、Deutsche Bank、巴黎證券、中國國際金融、花旗環球、香港上海滙豐、Banco Santander、中銀國際、Coöperatieve Rabobank、工銀國際、ING、瑞穗、MUFG EMEA、SMBC Nikko、法國興業
保薦人之法律顧問 高偉紳律師行、金杜律師事務所
物業估值師 N/A
賬簿管理人 J.P. Morgan (Asia Pacific) 、J.P. Morgan、摩根士丹利、Morgan Stanley & Co. International、Merrill Lynch、Deutsche Bank、巴黎證券、中國國際金融、花旗環球、香港上海滙豐
1.首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板,首日開盤價將視為招股價。
2.國際配售股數,全球發售股數,香港/公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。
 
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更新日期為: 2023年1月6日