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《大行報告》摩通:煤氣(00003.HK)估值偏高 重申「減持」評級
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2016/11/11 11:48
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顯示:  股價升跌  沽空資料  

摩根大通表示,煤氣(00003.HK)  -0.080 (-0.536%)    沽空 $3.10百萬; 比率 1.880%   過去一個月跑贏大市及同業5%至10%,部分原因相信是投資者希望尋求較安全的香港股票,因對比而言,內地燃氣行業存在監管風險,而且人民幣貶值。目前燃氣的股息回報率僅為2.5%,預期市盈率26倍,對比每均每年5%營運利潤增長預期,估值偏高,該行重申其「減持」評級。

該行指出,人民幣對美元及港元貶值,令投資者選擇了煤氣,但相信中電(00002.HK)  -0.750 (-0.900%)    沽空 $2.10千萬; 比率 10.626%   及港燈(02638.HK)  -0.050 (-0.687%)    沽空 $1.37千萬; 比率 33.327%   會是較佳選擇,因兩家公司的香港業務盈利比例更高,分別為70%及100%,煤氣僅有40%。

該行指出,內地降低零售氣價令燃氣公用股利潤率收縮,令整個行業股價跑輸,煤氣則相對跑贏。摩通認為這情況並不合理,因煤氣有60%業務均在內地,利潤率會受影響。(bi/t)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2017-08-17 16:25。)

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