高盛發表報告指出,市場對網易-S(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.78千萬; 比率 6.283% 旗下遊戲《FWJ》的可持續性感到憂慮,而《射鵰英雄傳》收入遜預期,以及《燕雲十六聲》手遊發布時間訊息不多,均影響股價表現。
該行預期,網易首季收入增長放緩,當中遊戲收入增長4%,但盈利能力仍提升,估計純利按年增長10%至83億元人民幣,當中手遊收入由原預期的升12%下調至升11%,PC遊戲收入由原預期的按年跌7%,下調至跌14%。
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此外,該行對網易2024至2026年的收入預測下調2.1%至2.6%,以反映《FWJ》收入壓力及《燕雲十六聲》手遊推出時間延遲的影響,純利預測下調3%至4%,但預期公司遊戲收入將於年中加速,一旦《永劫無間》手遊確定發布日期,市場將轉為關注5月至7月期間新遊戲如《永劫無間》及《燕雲十六聲》的發布。
該行指網易現價相當於今年預測市盈率13倍,風險回報具吸引力,維持對其「買入」評級,目標價由210元下調至202元。(jl/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-04-29 16:25。)
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