滙豐研究發表報告指,2025財年商業更新帶動的個人電腦業務增長將成為聯想集團(00992.HK) +0.020 (+0.202%) 沽空 $5.67千萬; 比率 15.288% 主要增長動力,並預計服務器業務雖然短期內有虧損,但虧損幅度將隨著市場復甦而收窄。
在次財季業績公布後,報告降集團2024及2025財年每股盈測分別36%及14%,受累伺服器業務規模收縮,並引入2026財年盈測,料2024至2026財年間純利年均複合增長率達36%。
滙豐研究預計,明年聯想集團的個人電腦業務將見底反彈,並認為商用個人電腦業務有上升潛力。鑒於該股現估值相當於預測2025財年市盈率約8倍,相對於同行個人電腦品牌平均水平為10至12倍,故維持「買入」評級,目標價由9.9元升至11.4元。(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-07-26 16:25。)
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