招商證券發表報告指出,阿里健康(00241.HK) +0.110 (+3.492%) 沽空 $4.06千萬; 比率 32.045% 9月底止中期收入按年增長12.7%至129.56億元人民幣,較該行預測按年增長16%為低,主要由於宏觀不利因素及競爭;毛利率改善2.1個百分點至22.1%,超過該行預期的約20%水平。
該行將阿里健康明年3月底止2024財年下半年收入預測,由原預期的按年增長16%下調至12%,主要由於上半財年表現跑輸,以及今年3月底止上財年第四財季受重新開放影響,基數效應較高。不過,該行料公司銷售組合變化及新營銷實體的整合下,毛利率持續改善,料下半財年為23.7%,相對於2023財年為21.3%。
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此外,該行維持阿里健康「增持」評級,目標價由6.1元上調至7元,預期公司長期盈利前景在阿里-SW(09988.HK) -0.200 (-0.273%) 沽空 $3.32億; 比率 18.372% 的資產注入後將有所改善,而公司盈利能力增強使其能夠投資於營銷及AI語言模型。(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-07-26 16:25。)
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