瑞信發表報告表示,將通達(00698.HK) +0.005 (+4.762%) 投資評級由「跑贏大市」降至「中性」,主因其手機外殼的市場競爭激烈拖累毛利率,且該股股價過去兩個月累升84%,籲投資者宜等待一個更好入市時機。
該行稱,在市佔率上升及主要客戶增加訂單下,料通達今年手機外殼出貨量按年升逾25%,但面對市場競爭仍然劇烈,而且其3D及一體式塑料外殼的優勢與對手的距離日漸收窄。因此該行下調其2019至2021年度每股經調整盈利預測28%、19%及10%,分別至0.08、0.14及0.17元人民幣,以反映收益及毛利率下跌的因素,目標價相應由1.3元降至1.1元,此相當預測今年市盈率7.5倍。(sw/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。)
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