滙豐研究發表研報指,舜宇光學(02382.HK) +0.850 (+1.105%) 沽空 $1.46千萬; 比率 12.981% 去年汽車及VR/AR銷售額分別按年增長39%及53%,合併收入佔全年總收入約19%,貢獻明顯提升,公司今年目標VR/AR實現超過銷售額按年增長超過30%。同時舜宇亦計劃在今年斥資約8億元資本支出用於Apple產品的產能擴張,以及約13億元人民幣的資本支出用於XR和汽車業務,憧憬增長勢頭持續。
該行指出,舜宇預計今年年智能手機鏡頭出貨量持平,攝像模組出貨量增長5%。滙豐研究認為,舜宇今年第三季可能是公司智能手機相關業務的轉折點,考慮到產品結構優化,預計智能手機鏡頭平均售價將在今年下半年起復甦,而潛望式和大尺寸產品亦將成為攝像模組業務的新增長動力。
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該行將舜宇今明兩年淨利潤預測下調約7%至9%,以反映毛利率壓力,目標價由126元降至121元,維持「買入」評級。(gc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2023-06-09 12:25。)
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