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《大行報告》摩通料瑞聲(02018.HK)旗下核心業務會繼續承壓 維持「中性」評級
就瑞聲科技(02018.HK)近期股價抽升,遠遠跑贏同期大市,摩根大通發表報告表示,主要是市場憧憬iPhone及華為推出Mate 30需求會優於預期,但該行仍認為瑞聲旗下聲學及觸感回應器業務仍會承壓,...
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《大行報告》摩通料瑞聲(02018.HK)旗下核心業務會繼續承壓 維持「中性」評級
2019/09/20 10:54
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就瑞聲科技(02018.HK)  -0.300 (-0.651%)    沽空 $5.75千萬; 比率 20.856%   近期股價抽升,遠遠跑贏同期大市,摩根大通發表報告表示,主要是市場憧憬iPhone及華為推出Mate 30需求會優於預期,但該行仍認為瑞聲旗下聲學及觸感回應器業務仍會承壓,並估計公司旗下光學業務仍需時間以取得有意義的盈利貢獻。

該行維持瑞聲「中性」投資評級,及目標價38元(相當預測明年市盈率13倍)、盈利預測。

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摩根大通表示,就新一代iPhone聲學部件上,相信立訊精密(002475.SZ)會持續從同業瑞聲及歌爾股份(002241.SZ)中取得市場份額,料立訊精密今年相關市場份額會升至介乎30%至40%(對比2018年為20%),劇烈的競爭會令產品價格受壓,令iPhone聲學部件均價上較低,均價會由2018年每件7至8美元,至2019年降至介乎5至6美元。

至於觸感回應器方面,市場估計高端型的iPhone會潛在採用雙觸感回應器(dual-haptics),或扭轉瑞聲相關業務的盈利能力,但無論如何,該行認為憧憬只屬炒作,估計iPhone不大可能在2020年度採用雙觸感回應器,而安桌手機相關貢獻佔比有限,料瑞聲旗下非蘋果手機的觸感回應器收入貢獻僅屬低單位數字。(wl/t)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2019-10-18 16:25。)

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更新日期為: 2019年5月15日