高盛發表報告,將小米(01810.HK) -0.500 (-2.572%) 沽空 $1.64億; 比率 7.309% 2024至2026年收入預測上調1至4%,每股盈利預測上調2至8%,並預計第一季業績將好過市場預期。該行重申對小米「買入」評級,上調目標價至22.6元,以反映市盈率有上行空間,因為物聯網收入、毛利率增加,互聯網收入持續增長,抵消了智能手機材料成本上升的壓力; 智能手機出貨量增長和品牌價值上升帶動核心市盈率上升。
該行指,小米目前股價對應智能電動汽車業務估值為50億美元,僅為2025年市銷率的0.8倍;該行基於DCF模型估值為98億美元,意味著2025年市銷率為1.5倍,與理想(02015.HK) -3.300 (-4.015%) 沽空 $2.18億; 比率 15.616% 、蔚來(09866.HK) -1.800 (-4.311%) 沽空 $4.11千萬; 比率 33.154% 和小鵬(09868.HK) -1.850 (-5.339%) 沽空 $1.65億; 比率 22.237% 的2024年市銷率水平相當若。
(ha/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-23 16:25。)
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