美銀證券發表研究報告,指中國基建建造自3月中起加快,預期中鐵建(01186.HK) -0.010 (-0.174%) 沽空 $4.82百萬; 比率 4.373% 收入亦會有按年11%增長,毛利亦會在第二季改善。
不過,該行指,公司第二季海外項目利潤受壓,公路按年或錄更多虧損,毛利在去年第二季高企,旗下四家附屬去年底進行債轉股將令盈利更多分配予少數權益股東,因此該行預期公司核心盈利於第二季會按年跌12%,而預料下半年盈利增長強勁,在低負債和今明兩年每股盈利增長不錯的情況下,股份目前估值吸引。
該行調降2020-21年每股核心盈利預期各8%及5%,重申「買入」評級,目標價由10.9元降至10.3元。(ic/t)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-11 16:25。)
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