里昂發表報告,預期新興AI應用將同時推動全球及中國記憶體需求的快速成長。在前所未有的記憶體短缺情況下,整條供應鏈的議價能力提升,資本支出亦同步增加。
該行預計,中國半導體記憶體市場出貨量將以12%的複合年增長率增長,營收則以22%的複合年增長率上升,從2024年至2029年達到1,110億美元。
相關內容中芯(00981.HK)華虹(01347.HK)升3%及7% 里昂:潛在受惠華為「韜定律」
記憶體製造商瀾起科技(06809.HK) +5.800 (+1.255%) 及兆易創新(03986.HK) +29.500 (+3.576%) 正受惠於AI採用及價格上行週期。設備供應商中微(688012.SH) -1.360 (-0.293%) 及ASMPT(00522.HK) -0.400 (-0.196%) 沽空 $8.02千萬; 比率 8.984% 則受惠於DRAM及先進邏輯產能擴張,以及本土化趨勢。
在AI晶片及硬體領域,國產替代加上高端光互聯需求,利好壁仞科技(06082.HK) +1.600 (+3.131%) 沽空 $5.07千萬; 比率 14.362% 及中際旭創(300308.SZ) +16.000 (+1.451%) 。晶圓代工廠中芯國際(00981.HK) +0.600 (+0.711%) 沽空 $14.94億; 比率 15.012% 及華虹(01347.HK) +7.800 (+5.428%) 沽空 $8.77億; 比率 18.901% 將受惠於AI晶片組日益提升的本土化比例。該行將中際旭創的目標價由1,010元人民幣上調至1,278元人民幣。其他AI應用股目標價詳見另表。(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-27 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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