1月15日|長江證券研報指出,中材國際是優質國際工程央企,工程、裝備、運維共同構成公司增長的“三駕馬車”。“十五五”公司將進一步聚焦建材鏈、礦業鏈、綠能環保鏈三大領域,長期成長邏輯進一步增強。公司優質商業模式下,若業績增速能修復至10%,估值或可上修至11-12xPE,預計市值或達到330-400億,若收併購加速、業務轉型進一步落地,估值或仍能上修。公司2025-26 年分紅率約44%、48%,對應26 年股息率5.3%,即使上漲20%仍有4.4%以上股息,絕對安全邊際顯著。當前高勝率且具備估值與業績雙擊帶來高彈性預期,建議關注中材國際。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯